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2020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告2020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告.11 美国跨境电商 B2 C 市场分析.1 线上爆发：4 月电商销售额增长 4 9 %. 1 实体冲击：2 2 9 4 家零售门店倒闭. 1 3 D 打印机出口量暴涨，商家每 8 秒就卖出一台.22 欧洲跨境电商 B2 C 市场分析.3 英德电商市场继续增长.3 时尚类目增长率将达到 3 0 0 %.4 掀起自行车、电动车抢购潮.5.6 亚马逊 FBA 陆续恢复入库. 6 中国卖家在亚马逊 Top Seller 占比减少.7 Prime Day 会员日促销被延迟.7 亚马逊成立全球打假团队.8 免除仓储费用.8.81 物流欧美情况分析.8 4 -6 月，疫情下跨境物流仍旧活跃.8 E 邮宝多次上调费用.1 0 空运价格从暴涨到腰斩.1 02020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告 海运需求大幅增长，价格上涨. 3 尾程派送大面积延误.2 疫情下自发货卖家高达 6 成.2 FBA 入仓时效滞后. 32 VAT 欧美情况分析.3 欧盟增值税新规则发布.3 墨西哥 RFC 税改. 4 德国 VAT税率下调至 16%.5 VAT申报智能化改革. 5 卖家从容应对 VAT 税改.2.41 物流服务商运营情况.4 物流成本大幅上涨.4 物流延迟率高.52 物流服务商运营建议.5 2 0 2 0 年下半年跨境电商物流行业走势. 5 物流服务商给卖家的建议.73 VAT 代理商运营情况.8 疫情期间业务不减反增.8 墨西哥 RFC 税改带来业务新增长.94 VAT 代理商运营建议.9 VAT 未来发展趋势.92020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告 VAT 代理商给卖家的建议. 1 2海外疫情的全面爆发给整个跨境电商行业造成冲击和影响，其中，物流问题尤为突出。全球运力大幅削减，不论是空运还是海运，价格相继上涨，卖家物流成本急剧攀升，暴乱、爆仓等因素也使得尾程派送不大稳定；欧洲 VAT 频频变革，欧盟增值税新规则发布、墨西哥 RFC税改、德国 VAT 税率下调一系列新规让卖家们应接不暇。作为跨境行业主战场，欧美市场动荡情况可谓是行业风向标。2020 年 4-6 月份，雨果网媒体营销中心和内容中心针对欧美市场对全国各地的上百位行业卖家及服务商进行采访，同时还对 12074 位行业人士进行了问卷调查，最终形成 2020雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告。雨果网希望通过这份调研报告，让广大卖家及行业从业者能对当前的行业现状、挑战、机遇等有更直观的了解，并对行业今后的发展方向有所预判。2020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告11美国跨境电商B2C市场分析1 线上爆发：4 月电商销售额增长 4 9 %Adobe 发布的数字经济指数报告显示，在 4 月份，美国电商销售额跃升了 49%。其中，在线食品杂货的日销售额增长了 110%，图书销售翻了一番，电子产品销售额也增长了 58%。美国电商经历了类似于“黑色星期五”的销售。此外，根据外媒报道，美国 5 月份的零售额同比增长 1.4，与 4 月份的 5.4下降相比有了显著改善。尽管陆续有实体商店重新开放，但美国消费者仍然坚持在网上购物。电子商务软件提供商 CommerceHub 的首席执行官 Frank Poore 表示，尽管自 2 月以来零售支出总体呈下降趋势，但电子商务却出现了“大规模”增长。CommerceHub 的零售客户报告称，在线订购量在 4 月 1 日至 5 月 31 日之间比去年同期增长了 100以上，这一比率“接近假期旺季的需求高峰”。2 实体冲击：2 2 9 4 家零售门店倒闭5 月 15 日美国公布的零售销售数据显示，今年 4 月份美国零售销售月率录得-16.4%，远远低于预期的-12%，创下自 1992 年以来最大单月跌幅，疫情下的美国零售业状况比想象的还要糟糕。2020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告2美国拥有 118 年历史的老牌百货公司 JCPenney 于当地时间 5 月 15 日正式提交了破产申请，成为一个月内第 4 家宣布破产的美国百货业巨头。受到目前经济形势的影响，此前J.Crew、NeimanMarcus 和 StageStores 等 3 家百货公司也已经纷纷宣布破产了。除了这些大型百货公司之外，Coresight 零售商店数据库的数据显示，截至 5 月 15 日，今年迄今美国已有 2294 家零售门店倒闭。不过，疫情也倒逼零售行业逐步走向数字化，不少传统零售商加速构建电商业务。6 月 15 日，沃尔玛与 Shopify 宣布称，年底前大约 1200 家使用 Shopify 的卖家将可以在沃尔玛美国线上商城进行销售。沃尔玛 Marketplace 业务副总裁 Jeffff Clementz 表示，这种整合将可以让 Shopify 卖家在 Walmart 上无缝衔接上架自己的商品，这也可以让沃尔玛的客户浏览到更多商品。eMarketer2020 年 5 月数据显示，对比各大企业在美国电商领域的市场份额，亚马逊以38.0%的市场份额高居榜首，沃尔玛和 eBay 分别以 5.8%和 4.5%位列第二、第三。该预测，到 2020 年，沃尔玛的电子商务销售额将增长 35%以上，占据美国电子商务市场 5.8%的份额。3 3 D打印机出口量暴涨，商家每 8 秒就卖出一台欧美疫情期间，中国 3D 打印机出口量暴涨。据全球速卖通数据显示，疫情期间平台上3D 打印机销售额同比去年翻了一番。国家统计局数据也显示，一季度中国 3D 打印设备产量同比增长了 87.7%，而 4 月份这一增速进一步攀升至 344.7%。2020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告33D 打印销售如此火爆的重要原因，是因为 3D 打印为解决全球供应链难题提供了全新可能性。疫情期间欧美等国面临的防疫物资严重短缺问题，也可以依靠 3D 打印机来解决。3D 打印机被用于打印口罩、面罩、护目镜、呼吸机甚至隔离病房等防疫物资。全球速卖通总经理王明强表示：“全球供应链主要以传统的线下渠道为主，疫情期间，海外大量工厂关闭，线下流通渠道受限，但线上跨境渠道是畅通的，于是很多人在速卖通上买3D 打印机打印口罩、汽车零件，甚至打印飞机零部件。”2欧洲跨境电商B2C市场分析1 英德电商市场继续增长欧洲的电商市场仍在保持增长，根据付款软件公司 ACI Worldwide 对亿万消费者的分析，5 月份英国零售业的电子商务交易与去年同期相比增长了 168%，这是由于电子产品、DIY用品、家居装饰和运动服的在线销售增长所致。eMarketer 的报告显示，2020 年英国的电子商务交易占比将达到 27.5%。欧洲另一个备受关注的市场德国，根据 RetailX 在最新的德国 2020 年电子商务国家报告中的研究表明，德国电子商务有望在今年增长 10。如果这一预测是正确的话，那么到今年年底，德国的电子商务规模将达到 1034 亿欧元。 根据研究，服装和鞋子是通过移动电子商务购买最多的产品（58）,最受欢迎的是杂货（18）。2020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告42 时尚类目增长率将达到 3 0 0 %投资研究机构 Bernstein 分析师表示，线上时尚今年的增长率将达到 300%，在 2020 年有可能占到欧洲相关品类销售总额的 23%，有望提前达到疫情爆发前该公司做出的 2024 年的预期水平。他们还补充到，到 2030 年，这一市场份额占比将有可能达到 37%。Bernstein 公司 Aneesha Sherman 表示，受疫情影响，全球主要市场所有线下服装零售店突然关闭，极大地动摇了今年的销售渠道分配。现在，线上销售渠道增长“仅用了 6 个月时间就达到了其本应在 5 年内达到的水平。”德国 Zalando 和英国 ASOS 股价在 6 月底迎来大涨。Zalando 表示，由于疫情原因，迫使其线下销售加快了向电商转变的步伐，且预计在第二季度，该司销售额和营业利润将持续大幅增长。Zalando 未来发展战略是为品牌方提供在线销售平台，包括营销和物流服务，而不仅仅是靠出售其股票盈利。zara 母公司 Inditex 表示，预计到 2022 年，线上销售将占其销售额的 1/4（目前的比例为14%）。在 4 月份时，由于疫情封锁原因，其线上销售额激增了 95%。H&M 公布的数据显示，今年 3 月至 5 月该集团销售总额同比减半，尽管目前门店已开始重新开业，但仅 6月的前 13 天，其销售额就同比下降了 30%。但在今年 3 月至 5 月，H&M 网上销售却猛增了 36%。2020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告53 掀起自行车、电动车抢购潮5 月上旬开始，欧洲疫情缓和，各国开始逐步“解封”。欧洲人外出需求增加，但仍不敢乘坐公共交通，转而使用自行车和电动车等代步工具。受此影响，中国自行车和电动车出口量暴涨。速卖通数据显示，5 月西班牙市场自行车销售额上涨超过 22 倍，意大利、英国上涨 4 倍左右。电动滑板车的销售额也大幅增长，意大利上涨近 9 倍，英国上涨近 8 倍，法国上涨 380%，在体量本身就很大的西班牙也增长了 280%。据外媒报道，5 月 4 日生效的意大利第二阶段复工法令中，提到为了鼓励替代性出行并限制公共交通拥挤，政府将为市民购买自行车和踏板车提供最高 500 欧元的补贴。法国政府宣布一项总额 2000 万欧元的资金计划，以鼓励法国民众在 5 月 11 日全国“解封”后骑自行车出行。企业主也将得到政府资金支持，为骑自行车通勤的员工提供每人 400 欧元的交通补贴。值得注意的是，尽管海外部分品类销售数据呈现大幅增长，但在雨果网 5 月 18 日发起的由598 位卖家参与的问卷调研中，近七成卖家表示与去年同期相比，欧洲市场的订单量恢复不足一半。与此同时，75%卖家表示订单增长不明显，并没有感受到欧洲电商市场复工复产后的报复性消费。2020 雨果网第二季度跨境电商欧美市场运营调研报告61 亚马逊FBA陆续恢复入库在各国疫情得到一定控制的情况下，亚马逊也逐步恢复 FBA 入库。4 月初，亚马逊根据需求 量的变化优先开放居家、室内产品的补货权限。4 月 18 日，亚马逊美国站正式宣布，允许更多商品创建货件发往亚马逊运营中心，但会限制部分商品的补货数量。4 月 24 日起，亚马逊欧洲站点（英国、德国、意大利和西班牙）解封，有更多商品符合创建货件的要求。5 月 19 日起，亚马逊法国运营中心也重新开放。6 月 24 日，亚马逊宣布取消发往英国、德国、意大利和西班牙的亚马逊运营中心的商品数量限制。至此，亚马逊主要运营中心恢复FBA 货物的入库需求。