2020中国K-12教育培训ToB市场发展报告.pdf

中国 K-12 教育培训To B 市场发展报告（摘要版）中国教育科学研究院好未来集团奥纬咨询2020.072002目录Table of Content前言一、中国 K-12 教育培训行业发展概况（一）整体市场规模（二）细分市场分析 - 按教学模式二、中国 K-12 教育培训 To B 市场需求端发展概况（一）教育 To B 市场需求端五类主体（二）教育 To B 市场需求端竞争格局（三）教育 To B 市场需求端发展瓶颈（四）新冠肺炎疫情影响010304050607091012三、中国 K-12 教育培训 To B 市场供给端发展概况（一）教育 To B 市场供给端生态全景（二）教育 To B 供给端五大细分市场（三）教育 To B 供给端五大细分市场演变趋势（四）教育 To B 工具市场（五）教育 To B 内容市场（六）教育 To B 综合体市场（七）教育 To B 社区与培训市场（八）教育 To B 智能技术市场（九）好未来教育 To B 生态圈四、中国 K-12 教育培训 To B 市场发展趋势（一）新冠肺炎疫情引爆线上教育需求，激发教育 To B 市场高速增长（二）智能技术引领教育模式革新，助力优质 To B 资源规模化供给（三）培训机构需求升级倒逼服务商转型，促进教育 To B 迈向内部融合新阶段（四）产业互联网浪潮促使互联网巨头加码进入，重塑教育 To B 竞争格局（五）行业环境变革推动 To B 生态化进程加速，重构教育 To B 价值链13141618202529333740464747474848中国K-12教育培训To B 市场发展报告2020（摘要版）扫码预购完整版报告中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版）2002扫码预购完整版报告01前言preface优质教育资源稀缺、教育资源地区及校际间分布不均、教育的优质均衡发展尚未完全实现等仍然是影响我国基础教育发展的突出矛盾。作为优质教育资源的有效供给和补充，近年来 K-12（全称为 Kindergarten to 12th Grade，以下简称K-12）教育培训的社会需求旺盛，推动教育培训行业形成万亿级市场，受到越来越多投资机构高度关注，针对于此行业的研究报告也层出不穷。但绝大部分研究报告均聚焦教育培训To C 市场，对 To B 市场探讨较少。中国有全球最大的教育培训To C市场，其也有可能支撑起最富活力的中国教育培训To B市场。长久以来，尽管中国教育培训行业体量巨大，但各类校外培训机构类型丰富多样、发展水平参差不齐，尚未形成一个发展动力持续稳定、内部结构科学合理的生态，教育培训行业的“需求端”、“供给端”间的生态关系尚未完全建立，在市场中共生共赢的路径尚待探寻。同时，“政策端”科学施策为教育培训行业的生态提供必要的引导与支持，“投资端”精准切入为教育培训行业不断注入活力，均需要深度剖析中国教育培训To B市场现状，科学评估其未来趋势。报告将作为全景透视中国教育培训To B市场的一个窗口，为推动中国教育培训行业生态的持续进化，促进政策、产业、机构及终端用户全生态价值链的科学发展提供决策依据与咨询建议。作为本报告的直接研究对象，中国K-12教育培训To B市场指的是为全国近百万家 K-12 校外培训机构提供产品和服务的市场。主要的产品和服务包括以工具、内容、平台、硬件以及智能技术为主要形态的五类解决方案，覆盖招生引流、教学授课、运营管理、场地租赁的全场景需求。该市场旨在通过市场分工，打通教育培训的关键资源供应链瓶颈，解决机构经营痛点，解放并帮助机构更好地投入教育核心过程，激发机构发展潜力。研究范围触及中国 K-12 教育培训行业发展现状、中国K-12教育培训To B市场需求端发展分析、中国K-12教育培训To B市场供给端发展分析及To B 市场未来发展的整体展望。为尽可能保证研究的科学性，从需求端和供给端获取丰富、可信的鲜活数中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版）200202扫码预购完整版报告据，本报告的编制过程中采用了问卷调查法、文献分析法、访谈法等多种途径与方法。 项目调研团队编制的面向K-12校外培训机构的调查问卷，涵盖 27 个维度 69 个问题点，着重从政策影响、招生管理、教务运营、教学授课、学习支持等维度对 K-12 校外培训机构的市场和运营现状展开了较为全面的调查，并着重采集各机构未来发展中的迫切需求。本次调研历时三个月,共采集到有效问卷365 份。通过对调研数据的综合分析，项目调研团队系统梳理出当前教育培训行业的发展现状和需求模型，为本报告中关于政策影响、需求定位、供给现状、发展趋势、技术应用等的相关论断提供了必要的数据支持。同时，通过开展市场研究和专家访谈，并综合来自专业咨询机构、新闻与网络媒体及To B市场运营主体等多视角的观点和数据，项目调研团队纵向从“内容、平台、软件、硬件、底层技术”五类产品形态打开，横向从招生引流、教学授课、运营管理、场地租赁四大场景打开，首次体系化梳理了中国K-12教育培训To B市场的全集，并着重在“内容市场、工具市场、综合体市场、社区与培训市场、智能技术市场”五大板块上进行展开，分析相关产品和技术的发展历程、市场现状、未来发展等，并以案例的形式给出各个板块的优秀实践，鼓励其发挥带头示范作用，为其他校外培训机构的教学探索提供参考。03近两年来，国家加大了对 K-12 教育培训行业的引导与规范力度。同时，信息技术发展、经济平稳运转、收入增长、公众教育意识升级，为我国 K-12 教育体系加速变革升级创造了良好的环境。与此同时，教育技术加速应用、教学模式变革创新、教学效果不断提升，教育培训行业经历着价值链的改造重塑。经测算，2019年我国K-12教育培训行业市场规模已超 8000 亿元，预计 2025 年将突破万亿元。其中，在线教育市场保持良好增长态势，新冠肺炎疫情期间规模显著提升，市场规模占比突破20%，预计至2025年，在线教育市场营收规模可达约 2300 亿元。一、中国 K-12教育培训行业发展概况中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版）200204扫码预购完整版报告我国K-12教育培训行业主要包括课后辅导、素质教育、英语培训三大细分市场，近3年来整体规模急剧增长。据奥纬咨询测算，2019年中国K-12教育培训行业市场规模已超 8000 亿元，其中课后辅导细分市场占比约六成，市场规模约4700亿元；素质教育和英语培训细分市场的规模分别约2500亿元和800亿元。2017年-2019年，我国K-12教育培训行业市场规模年复均合增速接近 30%。受新冠肺炎疫情影响， K-12 教育培训行业大规模闭校停课，预计 2020 年整体市场将遭遇巨大损失，缩水50%至约4000亿元。随着疫情逐渐平息，预计2021年市场规模在可恢复至7300亿元， 2025 年可突破 14000 亿元，不同学科类型占比基本稳定。1 Oliver Wyman单 位 ： 百 亿 元 ， 人 民 币0501001502019 2020E2017 2018 2021F 2025F50658040751402020年 受 疫 情 波及 ， K-12教 培 行业 To C市 场 规 模预 计 缩 水 5成疫 情 前2017-2019 CAGR疫 情 影 响2019-2020E CAGR疫 情 后2020E-2025F CAGR+3540%+3035%+2025%-2530%-7580%-4045%+2025%+4550%+2025%备 注 ： 图 中 ”代 表 取 约 等 于 的 整 数 值 ， 非 准 确 值资 料 来 源 ： 中 国 教 育 科 学 研 究 院 、 好 未 来 集 团 、 奥 纬 咨 询 . 中 国 K-12教 育 培 训 行 业 市 场 测 算 模 型素质教育英语培训 课后辅导图 1 中国 K-12 教育培训行业市场规模（一）整体市场规模2 Oliver Wyman30401206070110010202363线上线上线下线上线下4线上线下3773210118线下线下线下6082线上47线上2017 2018 2019 2020E 2021F 2025F疫情催生了线上教育板块的爆发式增长，市场规模预计增加近7成疫 情 后2020E-2025F CAGR疫 情 影 响2019-2020E CAGR疫 情 前2017-2019 CAGR+1520%+2530%+2530%+2530%+5055%+2025%+6570%+150%+100%-4550%-75-80%-4550%+3035%+7580%+6570%+3540%+3035%+2025%线 上 线 下 线 上 线 下 线 上 线 下备 注 ： 模 型 测 算 范 围 为 具 有 现 金 流 收 入 的 付 费 教 培 市 场 ， 不 包 含 线 上 免 费 课 程 的 规 模 增 长资 料 来 源 ： 中 国 教 育 科 学 研 究 院 、 好 未 来 集 团 、 奥 纬 咨 询 . 中 国 K-12教 育 培 训 行 业 市 场 测 算 模 型单 位 ： 百 亿 元 ， 人 民 币素质教育英语培训 课后辅导中国 K-12 教育培训 To B 市场发展报告（摘要版）2002扫码预购完整版报告05按教学模式划分，我国K-12教育培训市场主要包括线上和线下两个板块。经奥纬咨询测算，2017 年至 2019 年间，我国 K-12 教育培训行业线下市场营收规模由约 4700 亿元增长至约7700 亿元，线上份额约为 5%。新冠肺炎疫情期间，线下校外培训停滞，线上板块逆势增长，预计 2020 年线上板块份额将提升至约 20%，2021年有望突破1000亿元，主要由课后辅导需求推动。至2025年，预计线下板块营收规模可达约11800亿元，线上市场营收规模可达约2300亿元。图 2 中国 K-12 教育培训行业市场规模 - 按教学模式拆分（二）细分市场分析-按教学模式06二、中国 K-12教育培训 To B 市场需求端发展概况近年来中国K-12教育培训行业发展成为以五类校外培训机构为主体的万亿级市场，整体呈现出长期向好的发展势头。未来 K-12 教育培训行业发展格局面临着由“金字塔型”向“哑铃型”加速转变的挑战和机遇。当前，招生引流、教学授课、运营管理是制约K-12教育培训行业发展的主要短板，尤其是招生环节在疫情期间受到较大冲击。因此，聚焦发力、补齐短板应成为教育培训行业应对挑战、抓住机遇的首要选择。