2019年中国区块链行业精品报告.pdf

1 报告编码19RI0752 头豹研究院 | 区块链应用系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国区块链行业精品报告 报告摘要 TMT 团队 中国的区块链行业仍处于 2.0 时代，目前较为成熟 的区块链应用集中于金融和防伪溯源行业，但市场 规模较小，仍属于初期发展阶段，其他行业领域普 及较少。由于众多应用场景尚未被开发，规模化行 业应用尚未诞生， 截至 2018 年底， 中国共有 703 家 以区块链为主营业务的企业，其中 90%的企业处于 创业阶段，可商业化的区块链应用屈指可数，区块 链 3.0 时代的到来尚需时间。 在行业发展进程中， 中 国的区块链创业企业在融资，专利申请等方面表现 亮眼，无论是立足中国还是放眼全球，其在区块链 行业中的地位不可忽视，发展潜力较大。 热点一：企业地域分布逐渐广泛 热点二：区块链金融行业应用项目探索亮眼 热点三：区块链行业规模不断提升 随着区块链技术逐渐成熟，区块链行业进入 3.0 时代， 区块链应用与各传统行业结合程度加深，区块链企业布 局将更贴近行业客户，促使企业的分布逐渐与各传统行 业的地域分布相似，区块链企业的布局将更广泛。 当前区块链在金融行业的应用探索表现最为亮眼，2018 年底，区块链应用领域项目中约 45%为金融类项目，其 中涉及数字票据，智能合约、供应链金融、支付交易清 算、 权益登记和转让等众多金融细分场景的区块链应用， 其余为物流、医疗、电商、娱乐、交通等领域的区块链 应用项目。 虽然区块链技术尚未成熟，目前的区块链行业类应用普 遍处于试验阶段，并未产生营收，区块链行业营收规模 主要由加密货币驱动， 但各类型企业， 如传统金融机构、 互联网企业、创业企业等仍不遗余力地加入区块链研发 行列，行业应用领域对区块链技术需求增长将促进区块 链行业继续发展。 卢佩珊 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 区块链应用系列深度研究 区块链技术为汽车生态保 障信息透明安全， 创造数据价 值 区块链应用系列深度研究 重磅利好来袭，区块链 3.0 时代可期， 市场参与者应抓住 发展机遇 区块链应用系列深度研究 新型金融基础设施， 区块链 技术助力支付清算业务降本 增效 2 报告编号19RI0752 目录 1 方法论 . 8 1.1 方法论 . 8 1.2 名词解释 . 9 2 中国区块链行业市场综述 . 12 2.1 区块链定义与特征 . 12 2.2 区块链核心技术 . 13 2.3 中国区块链行业发展历程 . 18 2.4 中国区块链产业链分析 . 19 2.4.1 产业链上游 . 20 2.4.2 产业链中游 . 24 2.4.3 产业链下游 . 25 2.5 中国区块链行业应用情况 . 26 2.5.1 区块链在金融行业应用 . 26 2.5.2 区块链在医疗行业应用 . 34 2.5.3 区块链在公益行业应用 . 35 2.6 中国区块链企业发展情况 . 36 2.6.1 企业的区域分布 . 37 2.6.2 企业的行业分布 . 38 3 报告编码19RI0752 2.6.3 企业的融资情况 . 39 2.6.4 企业的专利申请情况 . 42 2.7 中国区块链市场规模 . 43 3 中国区块链行业驱动因素 . 45 3.1 政策大力扶持加速行业兴起 . 45 3.2 资本强力推动助力行业扩张 . 46 4 中国区块链行业风险因素 . 48 4.1 监管政策方向不定 . 48 4.2 技术发展仍有难题 . 49 5 中国区块链行业相关政策法规 . 51 6 中国区块链行业发展趋势 . 53 6.1 区块链与更多技术深度融合 . 53 6.2 区块链技术体系逐渐优化 . 54 6.3 区块链行业标准加快建立 . 55 7 中国区块链行业竞争格局 . 57 7.1 中国区块链行业竞争格局概况 . 57 7.2 中国区块链行业头部企业分析 . 58 7.2.1 蚂蚁金融服务集团 . 59 7.2.2 上海壹账通金融科技有限公司 . 60 4 报告编码19RI0752 7.2.3 杭州复杂美科技有限公司 . 61 7.2.4 腾讯 . 62 7.2.5 京东数字科技 . 63 7.2.6 百度 . 65 7.2.7 布比（北京）网络技术有限公司 . 66 7.2.8 远光软件股份有限公司 . 68 7.2.9 上海万向区块链股份公司 . 69 7.2.10 杭州云象网络技术有限公司 . 71 7.2.11 杭州趣链科技有限公司 . 72 5 报告编码19RI0752 图表目录 图 2-1 区块链的核心技术 . 13 图 2-2 共识机制简介 . 14 图 2-3 对称与非对称加密方法对比 . 15 图 2-4 中心式与分布式存储对比 . 16 图 2-5 点对点传输线路 . 16 图 2-6 区块链技术优势 . 18 图 2-7 中国区块链行业发展历程 . 19 图 2-8 中国区块链产业链 . 20 图 2-9 ASIC 芯片相对其他芯片在算力及能耗层面表现 . 21 图 2-10 不同形式票据对比 . 27 图 2-11 区块链在票据市场中的作用 . 28 图 2-12 跨境支付主要方式比较 . 31 图 2-13 基于区块链的跨境支付结算模式 . 32 图 2-14 区块链模式下的供应链金融系统 . 32 图 2-15 区块链模式下的反向保理 . 33 图 2-16 区块链模式下的保兑仓融资 . 34 图 2-17 区块链电子病历管理平台 . 35 图 2-18 区块链在公益捐助活动应用 . 36 图 2-19 中国以区块链为主应业务企业数量，2014-2023 年预测 . 37 图 2-20 中国区块链企业地域分布，2018H1 . 38 图 2-21 中国区块链应用层企业分布，2018 年 . 39 6 报告编码19RI0752 图 2-22 中国区块链行业融资事件，2014-2018 年 . 40 图 2-23 中国区块链行业融资事件细分领域分布，2018 年 . 41 图 2-24 中国区块链融资事件轮次分布，截至 2018 年底 . 41 图 2-25 全球区块链专利地域分布，2018 年 . 42 图 2-26 全球区块链专利申请 TOP20 排名，2018 年 . 43 图 2-27 中国区块链市场支出规模，2014-2023 年预测 . 44 图 3-1 部分国家对区块链行业的发展态度 . 45 图 3-2 中国区块链企业布局 . 47 图 4-1 中国区块链行业监管架构 . 49 图 4-2 区块链应用安全风险 . 50 图 5-1 中国区块链行业相关政策 . 52 图 6-1 区块链与云计算、大数据、物联网技术融合案例简介 . 54 图 6-2 区块链技术体系架构 . 55 图 6-3 中国区块链相关行业标准 . 56 图 7-1 中国区块链市场部分参与者 . 57 图 7-2 中国区块链企业排名 Top10，2018 年 . 59 图 7-3 蚂蚁区块链核心优势 . 60 图 7-4 金融壹账通区块链产品优势 . 61 图 7-5 复杂美平行链方案 . 62 图 7-6 腾讯区块链应用场景 . 63 图 7-7 京东区块链技术方案 . 65 图 7-8 百度区块链商业化体系 . 66 7 报告编码19RI0752 图 7-9 布比科技供应链金融解决方案 . 68 图 7-10 远光软件光伏交易区块链 . 69 图 7-11 万向区块链优势 . 71 图 7-12 云象网络数字存证解决方案 . 72 图 7-13 趣链科技 Hyperchain 区块链基础平台 . 73 8 报告编码19RI0752 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从区块链、物联网、互联网等领域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 10 月完成。 9 报告编码19RI0752 1.2 名词解释 时间戳： Timestamp， 通常是一个字符序列， 唯一地标识某一刻的时间， 一个能表示一 份数据在某个特定时间之前已经存在的、完整的和可验证的“标记” 。 PoW：Proof of Work，工作量证明。工作量证明通过计算猜测一个数值(nonce)，使 得拼凑上交易数据后内容的 Hash 值满足规定的上限。 PoS：Proof of Stake，即权益证明，是 PoW 的一种升级共识机制，根据每个节点所 占代币的比例和时间，等比例的降低挖矿难度，从而加快找随机数的速度。 DPoS：Delegated Proof of Stake，股份授权证明算法，是在 PoW 及 PoS 基础上诞 生的一种新型共识算法。 RSA：Rivest Shamir Adleman，是最早的公共密钥密码系统之一，被广泛用于安全数 据传输。 ElGamal：一种基于 Diffie-Hellman 密钥交换的用于公钥密码学的非对称密钥加密算 法。 椭圆曲线密码学： Elliptic Curve Cryptography， 是一种基于椭圆曲线数学的公开密钥 加密算法。 API：Application Programming Interface，应用程序编程接口，是一些预先定义的 函数或指软件系统不同组成部分衔接的约定。 P2P： Peer to Peer， 分布式应用程序体系结构， 可在对等体之间划分任务或工作负载。 CPU：Central Processing Unit，中央处理器，一块超大规模的集成电路，是一台计算 机的运算核心和控制核心。功能主要是解释计算机指令和处理计算机软件中的数据。 GPU：Graphics Processing Unit，图形处理器，又称显示核心、视觉处理器，一种专 门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上图像运 10 报告编码19RI0752 算工作的微处理器。 FPGA：现场可编程门阵列，在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展 的产物。 ASIC：一种为专门目的而设计的集成电路。 DVP：Delivery Versus Payment，券款对付，证券登记结算机构与结算参与人在交收 过程中，当且仅当资金交付时给付证券、证券交付时给付资金，交收完成后不可撤销。 GDPR：General Data Protection Regulation，欧盟通用数据保护条例，该条例关注 对个人数据的处理，包括任何对个人数据的记录、保存、下载、组织、改变或分享的活 动。 KPU：Knowledge Processing Unit，一款由嘉楠耘智发布的 ASIC 人工智能芯片，该 种芯片在单一芯片中集成人工神经网络和高性能处理器，运算性能高，功耗低。 TOP Network：一个去中心化的开放式通信网络，可在区块链上提供云通信服务。 闪电网络： 针对现有加密数字货币频繁小额交易场景中交易延迟大等问题提供的安全的 链下交易解决技术方案。 Truebit：一个可扩展的去中心化计算的区块链基础架构。 智能合约： 由事件驱动的、 具有状态的、 运行在可复制的共享区块链数据账本上的一段 计算机代码程序。 51%算力攻击： 利用自己的算力优势来篡改区块链上的记录， 从而达到撤销已付款交易 的目的。 DApp： Decentralized Application， 由参与者共同开发、 维护、 运营的去中心化应用。 BaaS：Blockchain as a Service，在云计算平台中嵌入区块链框架，利用云服务基础 设施部署及管理优势， 为区块链技术开发者提供高性能、 易操作的生态环境和生态配套 11 报告编码19RI0752 服务的区块链开放平台，支持开发者的业务拓展及运营。 哈希函数：Hash Function，也称散列函数，是一种在有限合理的时间内，将任意长 度消息压缩为固定长度的消息摘要的函数。哈希算法就是在哈希函数基础上构造的、 用于实现数据完整性和实体认证的算法。 Merkle 树：区块链的重要数据结构，作用是快速归纳和校验区块数据的存在性和完 整性。 BFT：Byzantine Fault Tolerance，拜占庭容错，分布式计算领域的容错技术。 PBFT： Practical Byzantine Fault Tolerance， 实用拜占庭容错算法， 由 Miguel Castro 和 Barbara Liskov 在 1999 年发表的论文Practical Byzantine Fault Tolerance and Proactive Recovery中提出。 拜占庭将军问题：Byzantine Generals Problem，由莱斯利兰波特在其同名论文中提 出的分布式对等网络通信容错问题。 DAG：Directed Acyclic Graph，是一个无回路的有向图。 雷电网络：链外扩展解决方案，用于以太坊区块链上执行符合 ERC20 的令牌传输。是 比特币闪电网络的以太坊版本，支持近乎即时、低费用、可扩展和保护隐私的付款。 混币服务：用一种加密货币从其他人那里得到同样金额的加密货币。 环签名：Ring Signature，一种数字签名方案，最初由 Rivest 等人提出。环签名是一 种简化的群签名，环签名中只有环成员没有管理者，不需要环成员间的合作。 同态加密： 基于数学难题的计算复杂性理论的密码学技术， 对经过同态加密的数据进行 处理得到一个输出， 将这一输出进行解密， 其结果与用同一方法处理未加密的原始数据 得到的输出结果一致。 零知识证明：Zero-Knowledge Proof，证明者能够在不向验证者提供任何有用的信息 12 报告编码19RI0752 的情况下，使验证者相信某个论断是正确的。 BAT：指代百度、阿里巴巴和腾讯。 2 中国区块链行业市场综述 2.1 区块链定义与特征 区块链是一种按时间顺序将不断产生的信息区块以顺序相连方式组合而成的一种可追 溯的链式数据结构， 是一种以密码学方式保证数据不可篡改、 不可伪造的分布式账本。 区块 链是非对称加密算法、 共识机制、 分布式存储、 点对点传输等相关技术通过新方式组合形成 的创新应用。区块链技术的最大优势与努力方向是“去中心化” ，通过运用密码学、共识机 制、 博弈论等技术与方法， 在网络节点无需相互信任的分布式系统中实现基于去中心化信用 的点对点交易。 13 报告编码19RI0752 图 2-1 区块链的核心技术 来源：头豹研究院编辑整