2020年二季度市场观察报告：全球咨询行业.pdf

Alexander Mann Solutions2020年二季度市场观察报告2020年 6月#保密文件 / Alexander Mann Solutions2020二季度要点 资讯 (1/2) 2020年 咨询市场 境况略有好转，收入预测从最初估算的 1300亿美元上调至 1320亿美元。 欧洲 咨询市场出现复苏迹象，原先预计市场规模将缩减 28%，现调整为 22%。 北美地区 在新冠肺炎（ COVID-19）疫情中抗疫不力，令企业经营深受冲击，导致市场亏损风险大增。 亚太地区 依然保持增长势头，德勤和毕马威等大咨询公司继续加大对亚太地区的投资，把该地区作为其战略重心。 新冠肺炎疫情引发了新一轮的 咨询行业并购浪潮 ，埃森哲是其中的代表企业；该公司在北美、亚太和欧洲地区展开大举收购活动；总体而言，并购交易的主要目的是增强公司的数字化能力。当前动态 第二波裁员 已影响到包括咨询行业在内的非一线行业的白领工人；德勤宣布在美国裁员 5000人，裁员人数在第二季度居于首位。 在乔治 弗洛伊德（ George Floyd）事件发生后，科技巨头 IBM、亚马逊和微软 纷纷承诺放弃和限制面部识别技术，以规避种族偏见问题；由于馈送的数据可能涉及偏见，人们对人工智能平台提升包容性的能力产生了质疑。 虚拟现实（ VR）和 增强现实（ AR）技术 的运用正在 加快招聘、学习和培训流程，并且有助于企业采取 更 具包容性的招聘实践。 新冠疫情的爆发加快了数字化进程，企业进行数字化转型势在必行，这就要求员工必须 提升旧技能，学习新技能 ；关键的数字化技能包括了人工智能、数据分析、云计算等工业 4.0技能。#保密文件 / Alexander Mann Solutions2020二季度要点 资讯 (2/2)市场前瞻 咨询市场 规模缩小已不可避免；但是，组织在加快实施数字战略之际积极向技术驱动型服务转型，可能会有助于减轻新冠肺炎造成的影响。 尽管 欧洲 近期已显复苏趋势，但其仍然是这次危机的重灾区；作为欧洲最大市场之一，英国国内面临着脱欧带来的各种不确定性，新冠肺炎的肆虐又迫使企业不得不大幅削减咨询服务的支出，从而导致英国咨询行业衰退，继而影响到整个欧洲市场。 对于 北美地区 （尤其是美国）而言，若新冠肺炎疫情无法在未来 3-6个月内得到控制，咨询市场可能会进一步崩溃。 持续的危机可能会导致 亚太地区 的咨询行业陷入增长困境，因为各家企业可能会通过削减或推迟在该地区的投资和扩张计划来应对疫情。 为减轻新冠肺炎疫情的影响，小型企业承受着巨大的压力 。可以预见 在未来几个月内，行业 并购仍将继续。 企业将继续探索各种 避免裁员的措施 ，包括缩短工时、减薪、冻结招聘和晋升。 区块链 技术可通过提高系统透明度和增进数据协作来提升人工智能系统中所用数据的质量；然而，该技术仍处于早期阶段，需要首先克服其自身的挑战，比如缺乏可扩展性，不能有效解决人工智能的缺陷。 我们可以进一步探索 在招聘中运用虚拟现实技术 ，通过关注求职者的技能而非背景来扩大人才库和消除偏见；虚拟培训可以提升人们对残障人士的包容性，而虚拟现实培训可帮助企业对其多元化和包容性实践进行评估。 雇主对 “新领”工人 或者具有微证书而不是正规教育文凭的员工的接受程度将变高；这是为了确保企业能够在标准越来越高的就业市场上寻得其所需的数字人才，满足其日益增长的人才需求。#保密文件 / Alexander Mann Solutions行业区域活动 (1/2)* 2020年 4月 15日至 6月 20日的数据美洲 埃森哲（ Accenture） 收购了总部设在纽约的设计咨询公司 Kates Kesler，后者将成为埃森哲人才和组织实践的一部分；埃森哲还收购了总部位于渥太华的咨询公司 Callisto Integration，该公司专注于提供数字化制造服务，其与埃森哲工业 X.0实践的整合正在进行之中。 理特管理顾问公司（ Arthur D. Little） 完成了两起收购案，旨在让公司从“传统”模式过渡到“开放式咨询”模式；被收购的分别是设在阿灵顿的人才平台 Cutter Consortium和位于巴黎的按需供应人才平台Presans，前者拥有近 150名数字化转型专家，后者在全球拥有 600多万名专家，致力于提供创新空间服务。 数字咨询公司 Launch Consulting和 Level 11在合并后创建了一个运用物联网、云端、人工智能和分析技术来提供端到端数字化转型服务的平台。亚太 杰克逊港咨询有限公司（ Port Jackson Partners） 加入了安永 -帕特侬公司（ EY-Parthenon），专注于为澳洲和亚太地区提供战略咨询服务。 埃森哲（ Accenture） 成功收购印度大数据分析公司 Byte Prophecy；此次收购有助于埃森哲满足该地区日益增长的对企业级人工智能和数字分析解决方案的需求。 毕马威（ KPMG） 在澳大利亚推出了一项针对本土企业家的新举措；毕马威的本土服务部门将致力于为全国的“传统企业主”以及 10000多家本土企业提供专业的服务。 德勤中国（ Deloitte China） 在上海成立了一家新技术研发中心，为其命名为“德勤高科技”；该中心的宗旨是促进先进技术的商业应用，推动中国的数字化转型。 随着新任命的首席执行官汤姆 西摩（ Tom Seymour）正式上任， 普华永道澳大利亚（ PwC Australia） 将于 7月 1日进入过渡期；汤姆 西摩继卢克 赛勒斯（ Luke Sayers）之后出任首席执行官一职，他已经在普华永道工作超过 18年，之前曾担任过税务及法务部的管理合伙人以及全国企业税务实务负责人等职务。 毕马威亚太区（ KPMG Asia-Pacific） 任命莎拉德 索马尼（ Sharad Somani）接替朱利安 维拉（ Julian Vella）出任基础设施区域负责人一职，后者则调任毕马威中国基础设施联席负责人。 印孚瑟斯公司（ Infosys） 首席运营官普拉文 劳（ Pravin Rao）和 埃森哲印度公司（ Accenture India） 董事长兼高级董事总经理瑞卡 梅农（ Rekha Menon）被任命为印度国家软件与服务公司协会（ Nasscom）的负责人；这两人将与贸易协会主席德贾尼 高希（ Debjani Ghosh）合作，推动印度咨询行业的改革。#保密文件 / Alexander Mann Solutions行业区域活动 (2/2)* 2020年 4月 15日至 6月 20日的数据中东及非洲 总部位于迪拜的 TMT战略咨询公司 德尔塔咨询公司（ Delta Partners） 被 FTI咨询公司收购，收购金额未公开；此交易被认为是本年度第二季度规模最大的一笔交易，被收购的德尔塔咨询在全球拥有 5000名顾问和员工。 埃森哲战略咨询前中东区董事总经理菲拉 坎姆尼奥尔（ Raffaella Campagno）在阿联酋创立一家新的精品战略咨询公司 LIRA战略咨询公司（ LIRA Strategy Partners）；公司致力于通过从战略到执行的端到端服务加快商业生态系统的构建； LIRA公司计划把业务拓展至沙特阿拉伯，将其作为公司的下一个核心市场。欧洲 安永（ EY） 收购了瑞典设计和创新公司 Doberman；此举将进一步增强安永的设计咨询服务能力，并形成集战略、客户体验以及数字设计和创新于一体的卓越中心。 埃森哲（ Accenture） 在欧洲主要市场大举收购；埃森哲成功收购意大利监管顾问公司Nike Group，进一步深化了公司在金融服务领域的业务；在法国，埃森哲收购了 IT咨询公司 Sentelis和 AWS云服务公司 Gekko；对这些科技公司的收购意在增强埃森哲在人工智能、机器学习和云服务领域的实力；埃森哲还收购了总部设在慕尼黑的面向汽车品牌和行业供应商的嵌入式软件提供商 ERS Labs，以及总部设在英国的网络安全咨询公司Context Information Security。 埃森哲（ Accenture） 任命其全球安全业务部门负责人凯利 比塞尔（ Kelly Bissell）加入全球管理委员会；埃森哲之所以作出此次任命，是因为随着工作环境向虚拟环境转变，网络安全已成为客户优先考虑的问题。 毕马威（ KPMG） 任命普华永道前专业人士戴维 吉姆森（ David Gimson）担任其苏格兰咨询部门的总监；吉姆森将运用科技和数据为公共部门的客户提供支持，创造更好的成果。 普华永道和埃森哲前高级顾问创立了 “ 下一代 ” 咨询公司 Dogma Alares；公司在伦敦和伊斯坦布尔设有办事处，声称将为四个核心行业（消费品、商业服务、金融服务和私募股权）的客户提供跨学科的方法；公司主营业务包括战略咨询、服务设计、人工智能和机器学习以及技术构建。#保密文件 / Alexander Mann Solutions新冠肺炎的影响 (1/2)与此相反，北美咨询行业的收缩幅度可能会从初期预测的 15%扩大至18%。导致这种结果的原因可能是因为该地区没有能力控制冠状病毒传播，对企业造成了重大影响。 亚太地区的市场规模预计缩减幅度大致不变，而其他地区的市场规模预计将在原基础上进一步缩减 1-2%。以行业来说，制药和 TMT行业的咨询业务受到的影响最小，预计收入分别下滑 2%和 8%。能源与资源、商业服务和制造行业将受到重创，预计收入将分别下降 23-30%。 石油需求量减少、经营活动放缓以及项目被无限期搁置会让这种情况延续下去。在新冠肺炎疫情期间，咨询市场出现好转迹象，预计 2020年行业收入将小幅增长 1%。截至 2020年 5月的最新估算表明，受新冠肺炎疫情影响，到 2020年底，咨询行业的价值将下降 18%。 因此，行业收入从今年 3月最初预测的 1300亿美元上调至 1320亿美元。其中欧洲市场对收入的预测有很大的影响，其市场规模预计将收缩 22%，而此前的预测为 28%。 欧洲各国（尤其是德国和英国）的咨询行业出现了明显好转，从而带动了市场的复苏。英国的市场前景稍乐观一些，市场收缩幅度从初期预测的 28%下调为 22%。 然而，脱欧的不确定性和新冠肺炎疫情仍将继续影响英国市场的表现。全球咨询行业收入预测（单位：十亿美元）147 160 130 1322018 2019 2020初期预测 2020修订预测-18%-19%#保密文件 / Alexander Mann Solutions新冠肺炎的影响 (2/2)第二波裁员潮零售业，餐饮业和旅游业在裁员浪潮中首当其冲，而裁员是为了减轻新冠肺炎给企业带来的影响。 美国劳工统计局和彭博经济的最新研究表明，新冠肺炎疫情对劳动力市场的影响尚未结束，美国约有 600多万个工作岗位面临威胁。最新数据显示，在短短六周时间里，有将近 19%的美国劳动力失去工作。在欧洲，估计有超过 3500万名工人被迫临时休假和带薪休假，由政府按照相关方案支付一部分薪资。 另一方面，亚洲开发银行警告说，如果疫情持续到 9月份，在最坏的情况下，亚洲可能会失去多达 6800万个工作岗位。第一波失业潮主要影响的是一线蓝领工人，而第二波失业潮预计会影响到白领工人以及其他行业（比如金融服务业和专业服务业）的那些正在居家工作的员工。3000万美国已失业职工数3500万欧洲临时休假职工数6800万截至 2020年 9月的亚洲工作岗位流失数在咨询行业，从陆续发布的重大裁员公告中可以看出，第二波裁员潮很可能已经席卷而来。 第二季度的裁员及相关措施明显更为残酷。 例如，据估计，随着新冠肺炎疫情的爆发， 德勤 可能会裁员逾 10000人。截至 6月，受影响员工人数已达 7500人左右，其中美国裁员 5000人，印度裁员1500人，澳大利亚裁员 700人，加拿大裁员 200人。裁员与市场预测有关，据非官方报道，德勤的咨询顾问部门受到的冲击将超过税务和审计部门。 普华永道 还将从澳大利亚的咨询顾问部门中裁减约 400名员工。 具体措施包括迫使合伙人提前退休，解聘高级顾问和初级顾问，以及裁减市场营销、人力资源等支持性职能部门的员工。在英国，普华永道选择推迟年度员工晋升，以减少必需的裁员数量。 毕马威 宣布澳大利亚全国 8000名员工的薪资在 5月至 8月期间临时下调 20%。 这是为了减轻新冠肺炎对公司的影响，以免公司不得不采取裁员措施。但是，这一举措引发了广泛争议，因为在实行降薪后，员工的工作时数并没有随之减少。#保密文件 / Alexander Mann Solutions多元化和包容性与人工智能在 “ 乔治 弗洛伊德之死 ” 引发反种族主义抗议活动之后，美国乃至全球的多家公司被要求采取措施来解决种族偏见问题。 这些措施包括从整体上解决歧视问题，以及通过招聘和提拔更多有色人种和不同性别的人担任高管职位来实现内部的多元化和包容性。IBM响应这一号召，做出了一个大胆的举动，那就是宣布放弃人脸识别技术。 IBM首席执行官阿尔温德 克里希纳（ Arvind Krishna）表示，公司将不再提供通用的人脸识别和分析软件，并坚决反对将这种技术用于 “ 大规模监视、种族貌相以及侵犯基本人权和自由的目的 ” 。微软和亚马逊紧随其后，决定在联邦法规出台之前，不再向执法机构出售人脸识别系统。 随着这些科技巨头在面部识别技术上作出让步，人工智能平台提升包容性的能力受到了广泛质疑。在招聘方面，人工智能已成为组织常用的一种工具，这项技术不仅可以帮助组织识别最优秀的求职者，还有助于提升多元化和包容性。 但是，与利用人工智能提升包容性的承诺相悖，多项研究表明，这项技术存在缺陷，反而会进一步助长种族偏见。在招聘方面，人工智能已成为组织常用的一种工具，这项技术不仅可以帮助组织识别最优秀的求职者，还有助于提升多元化和包容性。但是，与利用人工智能提升包容性的承诺相悖，多项研究表明，这项技术存在缺陷，反而会进一步助长种族偏见。麻省理工学院在一份报告中指出，人工智能面部分类系统表现出了性别和种族偏见 ， 尤其是对肤色较深的女性的偏见。美国国家标准与技术研究院对 189种软件算法所作的一项独立研究进一步证实，人脸识别技术会表现出偏见且经常带有偏见， 包括基于性别、年龄和种族的偏见 。最后，布鲁金斯学会人工智能与新兴技术部门（ AIET）在一份报告中强调，人工智能程序的公正性“取决于所馈送数据的公正性” 。也就是说，如果算法本身建立在有偏见的数据之上，那么人工智能技术只会助长偏见，损害多元化。提高数据质量根据麻省理工技术评论（ MIT Technology Review）的说法，人工智能技术会在构建问题、收集数据和准备数据这三个关键阶段出现数据偏差。尽管向人工智能馈送的数据中存在的偏差难以纠正，但专家表示可以利用区块链技能来提高数据质量。通过提高数据透明度和增进数据协作，可以让机器学习模型及向其馈送的数据具有可验证性。但是，区块链技术目前并不成熟，还有待完善。 若要有效解决另一种技术（例如人工智能技术）的缺陷，则首先必须解决缺乏可扩展性、数据安全、隐私保护等方面的问题。#保密文件 / Alexander Mann Solutions运用虚拟现实技术实现人力资源领域的包容性随着新冠肺炎疫情的蔓延，工作场所逐渐转移到网络环境中，虚拟现实和增强现实技术的应用随之骤增。越来越多的公司转向了虚拟招聘、培训和学习，运用先进技术模拟真人般的沉浸式体验。 此外，还有一些公司把实现多元化和包容性目标的希望寄托在了虚拟现实和增强现实技术上。虚拟学徒教学和培训在学徒教学和实习方面，人力资源专家表示，虚拟环境将为那些难以融入办公室工作环境的残障人士创造机会。那些因居住地偏远而择业选择有限的人也能够从中受益。自 2020年第一季度以来，咨询公司一直在向虚拟学徒教学和实习过渡。 安永和德勤在本季度率先发布了新公告。虚拟现实技术在招聘中的应用招聘中，虚拟现实和增强现实技术主要用于将评估过程游戏化以及改善用户体验。 由于这两项技术着重于结果，因而人力资源专业人士认为其可以用来对人才进行充分评估，消除一切偏见。例如， 宝洁公司 委托招聘解决方案提供商 Modern Hire来简化招聘流程和提高招聘效率。 求职者可以登录“虚拟工作演练”（ Virtual Job Tryout）平台提交简历，然后再回答一系列预筛选问题。通过筛选的求职者会自动进入多方法评估流程，体验宝洁员工的真实“每日生活”。虚拟现实和增强现实技术帮助保洁集团实现了盲聘，使其可以不论背景，不拘一格地招揽高技能人才，从而进一步扩大了集团人才库。安永 表示，本财年的 15000个实习岗位中有许多将以虚拟手段提供，且实习生的薪酬与传统实习计划差别不大。 德勤 中东公司在沙特阿拉伯推出了一项针对高中毕业生的学徒计划。 BrightStart是一项为期四年的学徒计划，参与计划的学生可以在继续接受大学教育的同时，在德勤数字中心开启他们的培训和职业生涯。德勤数字中心将采用传统课堂和虚拟课程相结合的培训模式。普华永道 以另一种方式利用虚拟环境提升公司内部的多元化和包容性。 公司通过模拟场景试点研究了应用虚拟现实技术对新管理人员进行多元化和包容性方面的培训所产生的效果。研究结果表明，约 75%的受训者意识到他们过去缺乏包容性，这为进一步提升公司内部的多元化和包容性创造了机会。根据普华永道的最新估算，整体而言，到 2030年，虚拟现实和增强现实培训、学习及开发有望为全球经济做出 2940亿美元的贡献。虚拟现实和增强现实技术的巨大潜力在不断吸引新的市场进入者，比如视频共享社交网络 “ 抖音 ” 的所有者字节跳动。 这家中国公司计划投入 1460万美元进军虚拟学习领域。#保密文件 / Alexander Mann Solutions数字技能需求上升在新冠肺炎疫情爆发之前，数字化就已经成为一项全球议程。随着科技逐渐成为经济和企业的生命线，面对这场疫情，数字化转型的步伐大大加快。政府和企业开始采用数字化系统，而拥有具备数字技能的人才亦同样重要。 提升旧技能和学习新技能变得极其关键。为了跟上时代步伐，加速数字化转型，个人和组织都需要牢牢把握住获得必要技能的机会。 比如取得在线学位和微证书，这些文凭的受认可度正逐渐变得跟正规教育证书一样。在咨询行业里，全球四大会计师事务所中的两家在第二季度实施了增加数字员工数量的举措。普华永道收购了数字化商业应用科技大学（ DBU）近 50%的股份，这是一所位于德国柏林的商业学校，致力于数字化主题的教学研究。普华永道希望能借助这所学校的力量来推动员工数字技能的提升。与此同时，德勤正计划为其在澳大利亚的 4000名顾问提供有关亚马逊云技能的培训。这项举措是 “ 德勤云公会 ” （ Deloitte Cloud Guild）项目的一部分。 “ 德勤云公会 ” 是德勤新推出的一个云能力建设项目，旨在确保德勤的技术顾问在数字化进程中掌握最新的技能。 在中东，德勤针对该地区 20万名学生和毕业生推出了一项数字 辅导计划。这项被命名为 “D -180” 的辅导项目将以虚拟会议的形式展开。 它属于德勤大型世界级项目的一部分，按照计划，到 2030年，将有约 5000万年轻人通过数字渠道提升技能。新冠肺炎疫情可能会为 “ 新领 ” 职业铺平道路。 “ 新领 ” 职业是指网络安全、云计算、人工智能等领域中并不一定需要员工拥有传统学位的工作岗位。 IBM公司董事长罗睿兰（ Ginni Rometty）表示， IMB公司打算重新考虑传统教育，她还创造了 “ 新领 ” 一词，用来形容数字化创造了寻找人才的新途径和新机会。 在 IBM公司每年在美国招聘的员工人数中，新领工人约占 15%，其中大部分人来自于 P-TECH学校。在这场危机中，为了在标准越来越高的就业市场上生存和发展，世界各地的雇主可能会更加开放地接受这种新型劳动力。IBM最近推出了一个现代教育技术平台，用于帮助人们学习与工作场所有关的数字技能。 这一免费数字教育平台采用开放式职业技术学院高中预备学校（ P-TECH）模式，主要为 14至 20岁的学生和成人教育工作者提供培训。这一项目有多种语言版本，包括英语、葡萄牙语和西班牙语，可以满足全球各地不同语言使用者的需求。P-TECH是一种创新的公共教育模式，其教学内容包含从 9年级到 14年级的课程，并将高中、大学和工作场所的要素融入其中。开放式 P-TECH学校选取了 P-TECH项目中最重要的工作场所准备元素，让更多的学生可以在线学习到这些内容。 该项目提供的课程内容包括人工智能、区块链、网络安全、数字科学、设计思维和专业技能。