2020年中国物流科技行业概览.pdf

1 leadleo 2020年 中国物流科技行业概览 概览标签 ：无人仓、AGV、智能快递柜、无人机、无 人车、物联网、大数据 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：卢佩珊 2020/022 2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 智慧化物流阶段，新兴科技如物联网、云计算、人工智能等开始应用于物流领域，为智慧化物流提供底层技术支持，其他物流应 用科技产生协同效应，使物流各环节信息共享，智能物流系统自动安排资源配置，优化物流运作效率，极大程度上减少人工干预， 节省人力成本。大数据、仓储自动化机器人及无人机技术相对成熟，具备实际应用能力及条件，有望在3-5年内实现大规模商业 化应用。人工智能、物联网及无人驾驶技术尚未成熟，真正大规模的商用仍有待考验，未来5-10年内有望出现重大技术突破，实 现在物流领域的商业化应用。 智慧物流与智能制造时代，仓储机器人应用市场广阔 在智慧物流趋势下，AGV机器人在物流仓储环节的应用需求大幅增长，AGV是目前中国物流仓储运用最广泛的自动拣选设备。AGV拣货 机器人可自动规划最优路线，拣选效率高，企业可随时灵活增减设备投放数量，投入成本较低。AGV可使企业的拣选均效提高3-5倍， 节约企业70%人力投入。 无人机在物流领域应用的商业前景可期 无人机应用方案可帮助物流企业在不加剧开发与人力成本的情况下，快速开拓与占领广阔的农村市场，对物流企业具有很强吸引力， 商业前景可观。目前京东、顺丰、菜鸟等物流巨头均对“最后一公里”无人机配送方案进行测试与定点试用，但无人机的飞行触及中国空 中管制条例，在监管尚未开放的背景下，无人机配送仍无法实现真正的商业化应用。 智能快递柜成物流末端配送必备工具 智能快递柜是物流“最后一公里”配送中应用最广泛的新兴产物，2015年以来，中国智能快递柜投放数量以每年超30%的速度增长，快递 入柜率亦实现稳步增长，但智能快递柜盈利模式不清晰，独立盈利能力较弱，智能快递柜更多地成为物流巨头完善末端配送，节省人 力配送成本的途径，而非独立盈利工具。 企业推荐： 智行者、极智嘉Geek+、快仓 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 06 中国物流科技行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 发展历程 - 08 物流科技发展水平 - 09 仓储环节科技应用概况 - 10 运输环节科技应用概况 - 13 配送环节科技应用概况 - 15 中国物流科技行业案例分析 - 17 京东物流 - 17 顺丰速运 - 18 中国物流科技行业发展趋势 - 19 传统商业模式与物流模式得以优化 - 19 全自动无人仓加速出现 - 20 中国物流科技行业政策分析 - 21 中国物流科技行业竞争格局 - 22 中国物流科技行业投资企业推荐 - 22 智行者 - 24 Geek+ - 26 快仓 - 28 方法论 - 30 法律声明 - 31 目录6 2020 LeadLeo leadleo RFID：Radio Frequency Identification，无线通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，无需识别系统与特定目标之间建立机 械或光学接触。 AGV：Automated Guided Vehicle，装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。 ERP系统：Enterprise Resource Planning，企业资源计划，是建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想， 为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 WMS：Warehouse Management System，即仓库管理系统。 电子播种墙：电商仓储二次分拣中播种环节的智能化电子设备，综合了电子标签、灯光灯带、红外检测和网络通讯技术的电子化、智能化集成设 备。 RGV：Rail Guided Vehicle，有轨穿梭小车，可用于各类高密度储存方式的仓库，配合叉车、堆垛机、穿梭母车运行，实现自动化立体仓库存取。 3PL：Third-Party Logistics，第三方物流，由第三方物流企业来承担企业物流活动的一种物流形态 SKU：Stock Keeping Unit，即库存进出计量的基本单元，可以件、盒、托盘等为单位。SKU是对于大型连锁超市（配送中心）物流管理的一个必 要的方法，现已被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的SKU号。 PDA：Personal Digital Assistant，又称掌上电脑，包括工业级PDA和消费品PDA。工业级PDA有条码扫描器、RFID读写器、POS机等，主要应用 于工业领域；消费品PDA包括智能手机、平板电脑、手持的游戏机等。 SLAM：Simultaneous Localization And Mapping， 即时定位与地图构建技术，即机器人在未知环境中从一个未知位置开始移动，在移动过程中 根据位置估计和地图进行自身定位，同时在自身定位的基础上建造增量式地图，实现机器人的自主定位和导航。 名词解释7 2020 LeadLeo leadleo 物流定义 物流是现代商业活动的重要组成部分，包含运输、仓储、装卸、搬运、 包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能，可满足产业链上下游间 物品或商品的流动需求，实现商品、服务从生产地到消费地的高效流动。 物流行业发展至今形成仓储服务、运输服务、配送服务、综合物流四大 业务板块，其中综合管理版块涉及仓储服务、运输服务及配送服务管理， 服务形式包括管理平台、交易平台、资源整合、整体管控、查询平台、 方案设计等。 中国物流科技行业市场综述定义及分类 物流服务实现商品从生产地到消费地的高效流动，物流科技帮助物流作业实现智能高 效运转 物流科技定义与分类 物流活动中运用的技术手段，包括物联网、大数据、人工智能等底层技 术及直接作用于仓储、运输、配送环节的应用技术，如运输环节的货车 编队技术、仓储环节的自动分拣技术、AGV搬运技术、配送环节的智能 快递柜、无人配送技术等。 仓储服务 综合管理 运输服务 配送服务 入库 包装 保管 出库 分拣 装卸 快递 快运 即时物流 零担运输 专线运输 整车运输 管理平台 交易平台 资源整合 查询平台 整体管控 方案设计 B端仓对仓 C端人机配送 来源：头豹研究院编辑整理 物流服务发展业态 仓储 入库 包装 保管 出库 分拣 装卸 运输 快递 快运 即时物流 零担运输 专线运输 整车运输 综合管理 管理平台 交易平台 资源整合 整体管控 查询平台 方案设计 配送服务 B端仓对仓 C端人机配送 机器人、自动化分拣、货物识别、AGV搬运 车货匹配、无人驾驶、新能源汽车 物联网、大数据、人工智能 送货机器人、无人机配送、智能快递柜 科技赋能物流8 2020 LeadLeo leadleo 中国物流科技行业市场综述发展历程 智慧化物流阶段的各类科技应用产生协同效应，使物流各环节信息共享，相互协作， 优化物流运作效率 中国物流运作经历了人工操作、机械化、自动化和 智慧化发展历程。 机械化物流阶段，仓储机器人、叉车、传送带、 动力车等机械设备在物流领域广泛运用，但机械 设备只代替部分人力操作，真正的自动化物流并 未实现。 自动化物流阶段已开始采用全套自动化物流系统， 依靠自动化物流系统管理各物流环节，大幅降低 人工干预程度，人力资源主要用于对自动化物流 系统的运维与管理。 智慧化物流阶段，新兴科技如物联网、云计算、 人工智能等开始应用于物流领域，为智慧化物流 提供底层技术支持，其他物流应用科技产生协同 效应，使物流各环节信息共享，智能物流系统自 动安排资源配置，优化物流运作效率，极大程度 上减少人工干预，节省人力成本。 时间 发展阶段 发展历程 1969年以前 人工化 工人通过推、拉、抬、举等人力运作方式或 借助简单工具进行产品的转移与运送 1970-1989年 机械化 第一代仓储机器人、堆垛机、动力车、传送 带、叉车、机械举重等设备出现；引进德国 西马格全套物流自动化技术系统，采用输送 机和分拣机系统 1990-2016年 自动化 组合式货架诞生；西门子PLC控制技术自动 存取系统、电子扫描仪、条形码等技术得以 应用；全自动控制系统开始广泛使用，ERP 和WMS等辅助系统被广泛应用 2016年-至今 智慧化 机器人、AGV、无人机送货技术开始出现， 物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴 技术开始应用于物流领域，支持物流运作 中国物流发展历程 中国物流科技发展历程 来源：头豹研究院编辑整理9 2020 LeadLeo leadleo 中国物流科技行业市场综述物流科技发展水平 大数据、仓储自动化机器人及无人机技术相对成熟，具备实际应用能力及条件，有望 在3-5年内实现大规模商业化应用 来源：头豹研究院编辑整理 大数据、用于仓储环节的码垛、分拣、搬运等操作的自动化机器人及无 人机技术相对成熟，具备实际应用能力及条件，有望在3-5年内实现大 规模商业化应用。人工智能、物联网及无人驾驶技术尚未成熟，真正大 规模的商用仍有待考验，未来5-10年内有望出现重大技术突破，实现在 物流领域的商业化应用。 未来3-5年将大规模应用的物流科技包括大数据、无人机及自动化仓 储机器人： 利用大数据技术分析商流、物流、信息流、资金流数据，为物流各 环节提供智能决策与预测服务，如最佳运输路线、智能库存管理、 订单数量预测、仓储前置等智能决策，提升物流效率，节省物流成 本。 无人机技术较为成熟，若政策监管放开，有望应用于农村物流配送。 自动化仓储机器人是智能仓储的重要组成部分，可用于货品的分拣、 搬运、上架等仓储环节，部分自动化程度高的仓库已通过全面采用 仓内机器人方式节省人力成本，提高仓储运转效率。 未来5-10年内有望实现重大技术突破的物流科技有无人车和人工智 能： 无人驾驶技术仍处于研发阶段，需要大量积累实测经验，预计需要5 年以上时间考验，应用于物流领域的成熟无人车方案尚未出现。 人工智能技术现阶段的智能化水平不高，人工智能决策辅助、智能 测算、智能选址等功能尚无法在短期内实现商用，高智能程度的人 工智能尚待研发，预计仍需5-10年时间实现技术突破。 中国物流科技成熟度分析 复杂度 成熟尚需时间 无人驾驶 智能分拣 新能源汽车 大数据 自动化 仓储机器人 配送端设备 人工智能 物联网 无人机 货物自动 识别 成熟科技应用群组 已广泛应用 相对成熟科技应用群组 被较广泛应用 尚待成熟科技应用群组 应用较少 中国物流科技发展水平分析 无人驾驶 货物自动识别 自动化仓 储机器人 物联网 配送端设备 智能分拣 无人机 大数据 人工智能 新能源汽车10 2020 LeadLeo leadleo 中国物流科技行业市场综述仓储环节科技应用概况（1/3） 智能化仓储阶段的科技应用程度最高，各类技术交互融合，形成有机整体，对仓储进 行有效的计划、执行与控制 智能仓储的主要表现形式为无人仓，主要利用自动化设备和机器人代替 人工操作，商品的入库、储存、拣选、分选与出库等一系列操作皆由机 器自动完成。常见的自动化应用有自动立体仓库、RFID自动识别和AGV， 其中AGV是智能仓储系统中的关键设备，AGV根据不同用途可分为搬运 AGV、拣选AGV、分拣AGV及专业从事码垛工作的码垛机器人。从单个 AGV机器人层面看，技术核心在于实现定位、导航及避障等操作，而无 人仓在实际运作中，集合了几十甚至几百个AGV机器人，需要AGV机器 人间实现统筹与相互调配，技术要求较高。 发展阶段 发展历程 人工仓储 物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现 机械化仓储 以输送车、堆垛机、升降机等机械化设备代替人工 自动化仓储 引入AGV（装备有电磁或激光等自动导引装置）、 自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣 等先进设备系统 智能化仓储 运用互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频 识别（RFID）、声控技术等先进技术对仓储进行有 效的计划、执行和控制 中国物流仓储发展历程 中国物流仓储发展历程 中国的物流仓储发展经历了人工仓储、机械化仓储、自动化仓储和智 能化仓储四阶段。自动化仓储阶段开始大量融入技术，通过应用自动 设备（如自动货架、自动识别、自动分拣及各类AGV机器人减少人工 操作，提升效率。智能化仓储阶段的科技应用程度最高，各类互联网 技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别技术、声控技术交互融合， 形成有机整体，对仓储进行有效的计划、执行与控制。 无人仓主要应用技术 来源：罗戈研究院，头豹研究院编辑整理 AGV组成部件及运行要求 驱动装置 电池 负载搬运装置 安全装置 急停按钮 激光雷达 安全PLC 安全速度模块 控制装置 指令解析 无线通信 图像处理 障碍物检测 速度与转向控制 安全性 避 障 移 动 协 作 准确性 稳定性 设备、充电、运行安全 急停控制、持续运行 导航&定位、信号识别 AGV 调度 中心 企业管理系统 ERP与WMS等11 2020 LeadLeo leadleo 中国物流科技行业市场综述仓储环节科技应用概况（2/3） AGV是目前中国物流仓储运用最广泛的自动拣选设备，可使企业的拣选均效提高3-5 倍，节约企业70%人力投入 仓储环节AGV机器人应用情况 分拣AGV 搬运AGV 拣选AGV 码垛机器人 用以堆叠货品或执行装箱、 出货等物流任务的机器设 备。每台码垛机器人携带 独立的机器人控制系统， 可根据不同货物，进行不 同形状的堆叠。 用以进行货物分拣的机器 设备，通过扫描条码等方 式，按既定速度自动规划 最优路线，将货物运送至 员工处理区。 自动实现点对点搬运， 路径规划及货架与托盘 的取放，通过视觉导航 等自动操作将物品运输 至指定地点。 机器人拣货送至指定货位， 拣选人员根据机器人显示 屏、电子播种墙、电子标 签提示，从指定货位拣取 商品。 AGV机器人提升生产效率示例 来源：罗兰贝格，头豹研究院编辑整理 丰田-PICK&GO BALYO KIVA 用于移动货盘并协助 工人准备订单的标准 盘车 配备标准化GPS导航 的搬运车，可装卸并 移动货盘 自带门架式系统，可在 仓储中移动，并自动将 物件运送至打包处 企业用户生产率 可提升25% 可提升60%-70% 可提升20%-40% 亚马逊采用 KIVA机器人 作业效率： 提升2-4倍 物流成本： 降低48% AGV机器人改变物流仓储拣货方式示例 仓储物流的拣选方式包括人到货和货到人： 人到货 人到货的主要实现形式包括PDA人工拣选、语音拣选及AR眼镜 拣选，但语音拣选和AR眼镜拣选技术尚未成熟，在中国难以 普及，PDA人工拣选仍是人到货拣选方式的主流方案。 在PDA人工拣选方式下，WMS系统将订单发送至拣货员的手持 PDA上，拣货员使用手持PDA扫描条码或电子标签获取信息， 完成拣货作业。PDA拣选方式要求拣货员对PDA和货位的熟悉 程度高，企业培训成本较高，人力投入大，拣选效率不高。人 到货拣选方式具有人力成本高，效率低等劣势，逐渐被货到人 拣选方式取代。 货到人 货到人拣选方式主要有RGV和AGV拣选机器人两种解决方案， 自动设备根据拣货员指令自动拣取指定商品送至指定作业点， 作业人员在指定作业点取货，节约行走和寻找时间。 RGV是轨道式自动导引车，企业需要为导引车铺设轨道，设备 投资成本高，导引车只可按轨道既定模式行走，柔性小。 相比RGV，AGV具备更高灵活性，AGV拣货机器人可自动规划 最优路线，拣选效率高，企业可随时灵活增减设备投放数量， 投入成本较低。AGV是目前中国物流仓储运用最广泛的自动拣 选设备。AGV可使企业的拣选均效提高3-5倍，节约企业70%人 力投入。 企业用户生产率 企业用户生产率12 2020 LeadLeo leadleo 中国物流科技行业市场综述仓储环节科技应用概况（3/3） 中国仓储系统集成商AGV产品规模效应的逐渐凸显，将优化中国AGV产品市场，带动 智慧物流发展进程加速 AGV机器人应用现状 中国AGV机器人的应用领域不断拓宽，从汽车工业向生活 制造、物流电商、消费电子等领域拓展，截至2019年， 汽车工业、家电制造和电商物流是AGV机器人的三大应用 领域，AGV机器人在汽车工业和家电制造领域的应用合计 占比达45%，在电商物流领域应用占比为15.8%。在智慧物 流趋势下，AGV机器人在物流仓储环节的应用需求大幅增 长，更多物流企业大量采用AGV机器人替代传统叉车， AGV机器人在物流领域具有巨大发展潜力。 汽车工业 23.8% 家电制造 21.2% 电商物流 15.8% 烟草制造 14.5% 其他 4.4% 0.4 0.6 1.4 1.9 2.6 3.5 4.7 6.3 8.4 11.3 0 2 4 6 8 10 12 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测2021预测2022预测2023预测2024预测 万台 中国AGV机器人销量 年复合增长率 2015-2019年 59.7% 2019-2024年预测 34.2% 中国AGV机器人应用领域占比情况，2019年 中国AGV机器人销量，2015-2024预测 AGV机器人是智能仓储的重要组成部分，目前中国仓储集成商如诺力股份、音飞储存、 今天国际等企业均大力研发AGV产品。诺力股份组织科研人员联合高校及研究所，攻 克了多项关键核心技术，相继开发出AGV托盘搬运车、AGV托盘堆垛车、AGV托盘智 能拣选车等多种类型的物流自动导引机器人，成为集轻小型搬运车、电动仓储车、立 体车库、AGV高空作业平台为一体的一站式智慧仓储物流整体解决方案提供商。今天 国际设立研究院，对智能决策系统所需要的核心信息技术和智能设备进行专项研究， 研发了多类不同负载及适应不同取货高度的叉式激光导引AGV、牵引式自然导引AGV、 10万级洁净室激光导引AGV、小于2mm装卸货精度的激光导引AGV、二维码陀螺仪导 引潜伏式AGV等多种型号AGV产品。中国仓储系统集成商AGV产品规模效应的逐渐凸 显，将优化中国AGV产品市场，带动智慧物流发展进程加速。 AGV机器人发展现状 来源：中商产业研究院，头豹研究院编辑整理13 2020 LeadLeo leadleo 中国物流科技行业市场综述运输环节科技应用概况（1/2） 无人驾驶技术仍处于研发阶段，成熟的物流领域应用方案尚未出现，无人车（货车编 队、配送机器人）应用仍需积累实测经验，无人机应用尚待监管开放 无人驾驶技术简介 环境感知 全景可视 视觉 盲区 导航 视觉 盲区 导航 停 车 辅 助 停 车 辅 助 停车 辅助 全景 视角 信号灯 识别 车道 偏移 指示 自适应 巡航控制 环境感知 全景可视 交通流量 告警 后方 冲撞 告警 非视距 远距离变速、变道通讯 非视距通讯 在不同天气条件、道路状况 下提供360度全视角信息 车道环境感知 较强电子视野侦测（拥堵预 警、冲击预警等） 远距车辆间沟通变道等信息 无人驾驶核心技术涉及环境感知技术、精准定位技术、路径规划技术、控制与执行 以及高精地图技术等。 环境感知技术： 环境感知技术利用传感器对车身所在路面、周围的动态和静态对象进行3D重构的技 术，主要分为以摄像机为主导的多传感器融合方案以及以激光雷达为主导，其他传 感器为辅助的技术方案。 精准定位技术： 无人驾驶汽车的基础是精准导航，汽车内置导航模块需要获取车辆与外界环境的相 对位置关系以及车辆的绝对位置，为无人驾驶汽车的路径规划和任务规划作支撑。 精准定位可依靠惯性导航系统、轮速编码器推算航迹、卫星导航系统和SLAM自主导 航系统。惯性导航系统和轮速编码器依靠车辆内置传感器获取的数据推算车辆位置。 SLAM即时定位与地图构建，可在移动过程中根据车辆实际位置建造增量式地图，实 现车辆自主定位和导航。 路径规划技术： 无人驾驶汽车的行为决策与路径规划指系统依据环境感知和导航系统输出的信息， 通过特定的约束条件如无碰撞、安全到达终点等，规划出给定起止点间多条可选安 全路径，并从中选取一条最优的路径作为车辆的行驶轨迹。 高精地图： 高精地图拥有精确的车辆位置信息和丰富的道路元素数据信息，起到构建类似于人 脑对于空间的整体记忆与认知的功能，可帮助无人驾驶汽车预知路面复杂信息，如 坡度、曲率、航向等，更好地规避潜在的风险。相比服务于GPS导航系统的传统地 图，高精地图需要达到厘米级精度以保证无人驾驶汽车安全性。 无人驾驶技术在物流领域的应用主要有无人车（货车编队、配送机器人） 和无人机。 自动驾驶感知能力 来源：头豹研究院编辑整理 信号灯 识别14 2020 LeadLeo leadleo 中国物流科技行业市场综述运输环节科技应用概况（2/2） 无人驾驶在公路货运市场具有较快商业化应用潜力，货车编队方案可加速无人驾驶在 重型卡车运输中的应用 无人驾驶在公路货运市场具有较快商业化应用潜力，重型卡车搭载货物量大、刹车 距离长，长时间在高速路上行进，事故率一直居高不下。无人驾驶在重型卡车的应 用，可提升公路运输的安全性，节省企业的物流成本。货车编队方案可加速无人驾 驶在重型卡车运输中的应用。 货车编队指由司机驾驶的领头货车通过传感终端带领数辆无人驾驶货车行驶的物流 模式。货车编队通过传感终端实现货车与货车相连接，可缩短货车间的距离，减少 燃油消耗，降低对人力的依赖性。在货车编队应用方案中，每辆货车均装载传感终 端，货车与货车间可实时传输、交互大量数据，后方跟随货车可根据前方领头货车 的指令迅速作出反应，因此，货车与货车间的安全行驶距离可缩短至15米以内，燃 油消耗亦进一步降低，现阶段的货车编队测试方案可节省8%以上燃油。此外，在货 车编队应用方案中，一名司机可同时操控多辆货车，货运人力资源成本大幅降低。 目前，货车编队还在测试阶段，世界各国陆续开展货车编队应用测试。 货车500万辆 司机1名 司机年薪11万元 X X = 总金额5,500亿元 中国汽车工业协会数据显示，中国公路货运市场上重型卡车保有量超500万辆，若 按重型卡车司机年薪约11万元人民币，日常行进中每辆卡车需配备2名司机测算， 货车编队的使用至少可使每辆减少1名司机，至少可节省5,500亿元人民币。 货车编队方案节省成本估算 时间 地区 发展进程 2018-06 中国 广州市交通委发布关于征求广州市关于智能网联 汽车道路测试有关工作的指导意见（征求意稿）， 对编队行驶测试的申请、行驶路段、行驶时速、行 驶车辆数量等作出具体要求，有利于编队行驶测试 规范化运行 2018-01 日本 启动一项无人驾驶货车尾随人工驾驶的货车在高速 公路行驶的试验，并计划于2020年投入实际应用 2017-11 美国 特斯拉发布自动驾驶货车Tesla SEMI，Tesla SEMI队 列在36吨满载情况下最快时速达百公里，运输成本 为传统柴油卡车的56% 2017-08 英国 英国政府宣布将拨款810万英镑用于货车自动编队行 驶技术的多阶段测试 2016-04 欧洲 欧洲货车联队行驶挑战赛于荷兰开展，包括斯堪尼 亚、沃尔沃在内的货车队列分别从芬兰、瑞典、丹 麦、德国、比利时等地出发，前往鹿特丹港，该次 挑战赛首次实现大规模跨边境货车队列行驶 各国货车编队发展重大事件 来源：中国汽车汽车工业协会，贝恩中国卡车司机调查报告No.1，头豹研究院编辑整理 无人驾驶应用现状15 2020 LeadLeo leadleo 中国物流科技行业市场综述配送环节科技应用概况（1/2） 无人机应用方案可帮助物流企业在不加剧开发与人力成本的情况下，快速开拓与占领 广阔的农村市场，对物流企业具有较强吸引力，商业前景可观 无人机应用现状 无人机是物流“最后一公里”配送节省人力成本的重要应用方案，无人机 在空中飞行，可绕开复杂的路况，运行环境较无人配送车运行环境简单。 无人机具有飞行覆盖面广，飞行速度快的优势，适用于如农村、乡村等 常规配送网络覆盖不足且建设成本高的地区。无人机应用方案可帮助物 流企业在不加剧开发与人力成本的情况下，快速开拓与占领广阔的农村 市场，对物流企业具有较强吸引力，商业前景可观。目前京东、顺丰、 菜鸟等物流巨头均对“最后一公里”无人机配送方案进行测试与定点试用， 但无人机的飞行触及中国空中管制条例，在监管尚未开放的背景下，无 人机配送仍无法实现真正的商业化应用。 比较点 固定翼 旋转翼 直升机 多旋翼 （现行主流方案） 优势 飞行航程长， 续航能力强 具有固定翼机 型的优势，可 垂直起降 可垂直起降， 机动性高， 荷载能力强 价格便宜，灵活轻 巧，易于推广 劣势 起降需要较大 空间，灵活性 不高 技术复杂，售 价高 售价较高， 对维护要求 较高 荷载能力较弱，抗 风扰能力弱，稳定 性不高 图例 企业 事件 实现方式 菜鸟 2018年3月，菜鸟ET物流实验室联合天猫，在传统 茶叶运输环节运用无人机； 2019年5月，菜鸟ET物流实验室与合作伙伴成功实 现全球首度无人直升机跨琼州海峡飞行； 自主研发 合作研发 顺丰 2017年6月，与赣南市南康区联合申报物流无人机 师范运行区的空域申请获得批复； 2018年3月，获得首张无人机航空运营（试点）许 可证 合作开发 京东 2018年3月，在海南省试运营的第一个无人机配送 站正式启用； 2019年1月，在四川广安市开启无人机常态化配送 运营 自主研发 苏宁 2017年6月，在浙江安吉完成首次无人机实景派送 自主开发 合作开发 亚马逊 2016年，在英格兰的农村地区启动无人机送货项 目，并成功送出第一单； 2017年，亚马逊的无人机送货部门Prime Air在美 国公开亮相，首次对外发布亚马逊无人机产品 自主研发 物流企业领先的无人机实践 无人机主要类型简介 来源：头豹研究院编辑整理16 2020 LeadLeo leadleo 智能快递柜应用现状 中国物流科技行业市场综述配送环节科技应用概况（2/2） 智能快递柜盈利模式不清晰，独立盈利能力较弱，智能快递柜更多地成为物流巨头完 善末端配送，节省人力配送成本的途径，而非独立盈利工具 智能快递柜是物流“最后一公里”配送中应用最广泛的新兴产物。智能快 递柜自进入公众视野以来，备受物流企业关注，形成以丰巢和中国邮政 为代表的快递系、以京东和苏宁为代表的电商系及以日日顺和速递易为 代表的第三方企业系三大阵营。随着电商系对第三方企业系的投资与收 购，第三方企业系开始陆续归队，智能快递柜行业逐渐演化成电商系与 快递系两大阵营对峙。但智能快递柜盈利模式不清晰，独立盈利能力较 弱，智能快递柜更多地成为物流巨头完善末端配送，节省人力配送成本 的途径，而非独立盈利工具。例如，由顺丰、申通、中通、韵达共同投 资创建的丰巢科技智能快递柜的市场占有率已超50%，丰巢科技2018年 累计取件量近25亿件，夜间取件量达4.8亿件，累计寄件量近3千万件， 夜间寄件量达560万件，但丰巢科技2018年1-5月累计净利润为-2.49亿 元人民币，至今仍处于亏损状态。尽管市场占有率已过半，盈利的曙光 仍难见，智能快递柜行业的盈利难题尚待解决。 派件+揽件 广告+其他 快递员存放费 用户寄件费 用户超期使用费 广告收入 增值收入 加盟收入 占比90%-95% 占比5%-10% 智能快递柜盈利模式 中国关于智能快递柜的各种标准和扶持政策陆续出台，新建住宅和小 区已基本配备智能快递柜设施，智能快递柜已基本全面覆盖一、二线 城市。由于存在以下三大因素：（1）中国互联网零售业的迅猛发展 产生了大量的快递服务需求，推动了智能快递柜行业的快速成长； （2）智能快递柜有效解决收件人与快递员的时间错配、订单数量的 峰谷差异等问题，是派送“最后一公里”的有效解决方案；（3）智能 快递柜相较于传统快递配送方式安全性更高，提高了用户的隐私保护 力度，成为新建社区的标准配置；中国智能快递柜市场仍有增长空间。 2015年以来，中国智能快递柜投放数量以每年超30%的速度增长，快 递入柜率亦实现稳步增长。 智能快递柜发展现状 1.5 6.0 10.0 20.6 25.2 40.6 1.5% 3.0% 3.2% 7.0% 9.0% 12.0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 10 20 30 40 50 2014 2015 2016 2017 2018 2019 万组 智能快递柜投放量 快递入柜率 中国智能快递柜数量及快递入柜率，2014-2019年 来源：中国邮政局，头豹研究院编辑整理 智能快递柜的盈利模式包括存取 费收入、广告收入和加盟费收入， 目前向快递员收取的存放费及用 户超时取件和寄件费为智能快递 柜的主要收入来源，如速递易对 快递员的收费标准为大格口0.6 元/件，中格口0.5元/件，小格口 0.4元/件，相对于快递柜的材料 成本、租金、维护、设备折旧等 费用，相当入不敷出。17 2020 LeadLeo leadleo 中国物流科技行业案例分析京东物流 无人仓 无人车 无人机 X事业部智能物流体系 京东正建立干线、支线、末端三级无人机物流配送及通航物流体系，逐步构建天地一 体的智能物流网络 商家&商城 区域中央仓 城市前置仓 末端配送站 用户 智能决策系统 发货命令 下单 支线 运输 末端 配送 支线运输 （补库存） 干线运输 （补库存） 根据库存和需求预期，发 出补库存要求 京东智能仓配流程以仓代运提高物流时效 无人车 无人车是京东智能物流体系中的智能运载装备，京东 无人车方案以自动驾驶核心技术为基础，生产适应不 同场景的自动驾驶无人车产品，包括适用于物流运输 和配送场景的自动驾驶货车和配送机器人，适用于仓 库、厂区、园区、社区等场景的安防巡检机器人，适 用于办公楼内场景的服务机器人。 配送机器人 服务机器人 巡检机器人 三大物流科技应用实现京 东智能物流方案 无人机 京东正建立干线、支线、末端三级无人机物流配送及 通航物流体系，逐步构建天地一体的智能物流网络， 覆盖广大农村地区，