中国加入RCEP对橡胶产业链的影响分析.pdf

运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 1 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层研 究 创 造 价 值 内 容 摘 要一 、 11 月 15 日 ， 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 （ RCEP） 在 东 亚 合作 领 导 人 系 列 会 议 期 间 正 式 签 署 。 RCEP 领 导 人 联 合 声 明 明 确 ， 协定 将 在 至 少 6 个 东 盟 成 员 国 和 3 个 非 东 盟 签 署 国 将 其 核 准 书 、 接 受书 或 批 准 书 交 存 协 定 保 存 人 后 生 效 。二 、 RCEP 致 力 于 消 除 成 员 国 之 间 的 关 税 和 非 关 税 壁 垒 ， 将 有 效 促进 区 域 间 货 物 、 服 务 贸 易 及 投 资 自 由 化 。 从 协 定 涉 及 的 议 题 来 看 ，自 由 贸 易 协 定 有 20 个 章 节 ， 包 括 货 物 贸 易 、 服 务 贸 易 、 投 资 准 入及 相 应 的 规 则 。 此 外 ， 协 定 也 涉 及 到 电 子 商 务 、 知 识 产 权 、 竞 争 政策 、 政 府 采 购 及 中 小 企 业 等 内 容 。三 、 随 着 中 国 加 入 RCEP， 未 来 从 东 南 亚 地 区 进 口 天 然 橡 胶 或 将 真正 实 现 零 关 税 。 如 果 真 正 能 实 现 零 关 税 ， 对 我 国 橡 胶 轮 胎 行 业 而 言可 谓 重 大 利 好 。 预 计 2021 年 中 国 天 然 橡 胶 进 口 关 税 是 延 续 2020 年的 税 率 ， 还 是 顺 势 下 调 进 口 税 率 ， 预 计 后 者 概 率 较 大 。四 、 随 着 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 (RCEP)逐 步 推 进 落 实 ，是 否 有 可 能 实 现 中 国 轮 胎 行 业 和 中 国 橡 胶 工 业 协 会 多 年 的 愿 望 “ 取消 天 然 橡 胶 进 口 关 税 ” ， 届 时 混 合 胶 与 复 合 胶 或 将 失 去 进 口 价 值 。毕 竟 ， 在 零 关 税 的 同 等 环 境 下 ， 与 标 准 胶 相 比 ， 混 合 胶 复 合 胶 的 质量 完 全 没 有 竞 争 力 。五 、 对 于 轮 胎 行 业 的 影 响 ， RCEP 签 署 后 ， 将 降 低 我 国 天 然 橡 胶 等进 口 商 品 的 成 本 ， 长 远 来 看 有 助 于 提 高 轮 胎 相 关 产 业 链 的 竞 争 力 。六 、 中 国 汽 车 品 牌 “ 走 出 去 ” 是 必 然 趋 势 。 协 定 成 员 国 日 本 、 韩 国均 是 汽 车 工 业 大 国 ， 这 些 国 家 的 汽 车 品 牌 和 供 应 链 也 会 受 益 于RCEP， 导 致 其 出 口 成 本 进 一 步 降 低 ， 国 际 竞 争 优 势 增 加 ， 这 也 会给 中 国 汽 车 企 业 带 来 一 定 的 竞 争 压 力 。七 、 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 (RCEP)正 式 签 署 ， 将 在 橡 胶产 业 链 上 下 游 均 产 生 深 远 的 影 响 。 对 于 上 游 橡 胶 原 料 端 来 讲 ， 2021年 中 国 顺 势 下 调 天 然 橡 胶 进 口 关 税 ， 短 期 会 对 中 国 本 土 天 然 橡 胶 产业 产 生 一 定 的 冲 击 ， 但 是 中 长 期 来 看 ， 有 利 于 纠 正 国 内 外 同 类 橡 胶不 太 正 常 的 价 格 差 。 而 随 着 中 国 天 然 橡 胶 关 税 逐 渐 下 降 为 零 ， 那 么为 了 避 高 关 税 而 存 在 的 质 次 价 高 的 “ 混 合 胶 ” 将 会 像 “ 复 合 胶 ” 也将 失 去 进 口 价 值 。 与 此 同 时 ， 在 轮 胎 环 节 来 看 ， RCEP 正 式 签 署 不仅 将 改 变 世 界 轮 胎 格 局 ， 形 成 全 球 最 大 的 轮 胎 共 同 体 ， 而 且 也 将 降低 我 国 天 然 橡 胶 等 进 口 商 品 的 成 本 ， 长 远 来 看 有 助 于 提 高 轮 胎 相 关产 业 链 的 竞 争 力 。 最 后 对 于 国 内 汽 车 行 业 来 看 ， 倒 逼 中 国 车 企 加 速整 合 资 源 、 利 用 全 球 技 术 优 势 和 市 场 ， 参 与 国 际 化 竞 争 ， 并 可 促 进亚 洲 汽 车 产 业 链 进 一 步 聚 集 ， 加 速 中 国 汽 车 企 业 的 出 海 。中 国 加 入 RCEP 对 橡 胶 产 业 链 的 影 响 分 析姓 名 ： 陈 栋电 话 ： 0571-87006873邮 箱 :chendongbcqhgs报 告 日 期 2020年 11月 18日运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 2 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层一 、 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 （ RCEP） 正 式 签 署11 月 15 日 ， 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 （ RCEP） 在 东 亚 合 作 领 导 人 系 列 会 议 期 间 正 式 签 署 。 RCEP领 导 人 联 合 声 明 明 确 ， 协 定 将 在 至 少 6 个 东 盟 成 员 国 和 3 个 非 东 盟 签 署 国 将 其 核 准 书 、 接 受 书 或 批 准 书 交存 协 定 保 存 人 后 生 效 。 RCEP 对 于 整 个 亚 太 地 区 都 意 味 着 巨 大 商 机 。 RCEP 其 他 14 个 成 员 国 中 ， 中 国 与 东盟 、 韩 国 、 澳 大 利 亚 、 新 西 兰 签 署 了 自 由 贸 易 协 定 ， 整 体 自 由 化 水 平 较 高 。 除 涉 及 货 物 贸 易 、 服 务 贸 易 以及 投 资 的 具 体 条 款 外 ， RCEP 还 包 括 知 识 产 权 、 电 子 商 务 、 竞 争 、 中 小 企 业 、 经 济 与 技 术 合 作 和 政 府 采 购等 章 节 。 今 年 来 ， 东 盟 历 史 性 地 成 为 中 国 第 一 大 贸 易 伙 伴 ， 双 方 贸 易 投 资 在 世 界 经 济 低 迷 背 景 下 逆 势 增 长 ，今 年 前 9 月 中 国 与 东 盟 双 边 贸 易 额 接 近 去 年 全 年 ， 中 国 对 东 盟 全 行 业 直 接 投 资 同 比 增 长 76.6%。图 1、 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 （ RCEP） 正 式 签 署数 据 来 源 ： WIND二 、 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 （ RCEP） 起 源 及 意 义二 战 后 ， 全 球 范 围 内 兴 起 的 贸 易 和 投 资 自 由 化 极 大 地 扩 展 了 市 场 边 界 ， 将 地 球 村 变 为 现 实 ， 为 世 界 人民 增 加 了 巨 大 的 福 祉 。 几 十 年 来 ， 世 界 经 济 一 体 化 依 靠 全 球 多 边 贸 易 一 体 化 与 区 域 贸 易 一 体 化 双 轮 推 动 ，但 前 者 的 主 体 世 贸 组 织 （ WTO） 近 年 来 受 到 各 种 因 素 影 响 ， 前 行 的 动 力 明 显 放 缓 ， 主 导 贸 易 自 由 化 的能 力 下 降 。 在 此 情 况 下 ， 推 进 区 域 经 贸 一 体 化 显 得 尤 为 重 要 。RCEP 致 力 于 消 除 成 员 国 之 间 的 关 税 和 非 关 税 壁 垒 ， 将 有 效 促 进 区 域 间 货 物 、 服 务 贸 易 及 投 资 自 由 化 。从 协 定 涉 及 的 议 题 来 看 ， 自 由 贸 易 协 定 有 20 个 章 节 ， 包 括 货 物 贸 易 、 服 务 贸 易 、 投 资 准 入 及 相 应 的 规 则 。此 外 ， 协 定 也 涉 及 到 电 子 商 务 、 知 识 产 权 、 竞 争 政 策 、 政 府 采 购 及 中 小 企 业 等 内 容 。 其 中 货 物 贸 易 方 面 ，整 个 开 放 水 平 在 90%以 上 ， 即 实 现 90%以 上 的 货 物 贸 易 零 关 税 。 这 意 味 着 ， RCEP 协 定 生 效 以 后 ， 成 员 国关 税 水 平 将 大 幅 下 降 。RCEP 不 仅 是 目 前 全 球 最 大 的 自 贸 协 定 ， 而 且 是 一 个 全 面 、 现 代 、 高 质 量 和 互 惠 的 自 贸 协 定 。 2019 年 ，RCEP 的 15 个 成 员 国 总 人 口 达 22.7 亿 ， GDP 达 26 万 亿 美 元 ， 出 口 总 额 达 5.2 万 亿 美 元 ， 均 占 全 球 总 量 约30%。 RCEP 自 贸 区 的 建 成 意 味 着 全 球 约 三 分 之 一 的 经 济 体 量 将 形 成 一 体 化 大 市 场 。 RCEP 囊 括 了 东 亚 地 区主 要 国 家 ， 将 为 区 域 和 全 球 经 济 增 长 注 入 强 劲 动 力 。运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 3 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层中 国 是 区 内 最 大 的 经 济 体 和 消 费 市 场 ， 可 为 RCEP 成 员 国 提 供 巨 大 的 市 场 机 会 ， 同 时 ， 对 于 区 内 经 济落 后 国 家 ， 中 国 的 投 资 也 是 带 动 其 经 济 发 展 和 产 业 升 级 的 良 好 机 会 。 当 然 ， 中 国 企 业 也 可 增 加 利 润 ， 居 民能 享 受 到 更 丰 富 的 消 费 品 ， 旅 游 出 行 将 更 加 方 便 。过 去 一 段 时 间 ， 全 球 贸 易 保 护 主 义 抬 头 ， 个 别 大 国 任 性 退 群 ， 自 由 贸 易 遇 到 挫 折 ， 前 景 蒙 上 一 层 阴 影 。在 此 情 况 下 ， RCEP 能 踏 平 坎 坷 成 大 道 ， 背 后 是 多 边 主 义 和 自 由 贸 易 的 胜 利 。 它 表 明 ， 平 等 合 作 互 助 共 赢是 当 今 世 界 不 变 的 主 流 ， 不 会 因 某 些 短 期 的 干 扰 而 停 止 。 RCEP 不 是 终 点 ， 维 护 多 边 主 义 和 自 由 贸 易 ， 造福 世 界 上 更 多 的 人 民 ， 仍 要 持 续 不 断 的 努 力 。RCEP 的 签 订 意 味 着 全 球 最 大 自 贸 区 成 立 。 与 美 加 墨 自 由 贸 易 区 和 欧 盟 自 由 贸 易 区 相 比 ， RCEP 无 论是 在 经 济 总 量 及 人 口 总 量 ， 均 为 世 界 之 最 。 数 据 显 示 ， 2010 年 中 国 东 盟 自 贸 区 正 式 建 立 以 后 ， 中 国 对 RCEP区 域 出 口 增 速 显 著 高 于 对 RCEP 以 外 区 域 的 出 口 增 速 。图 2、 RCEP、 TPP、 CPTPP 的 成 员 国 关 系 图数 据 来 源 ： WIND 图 3、 RCEP 七 方 面 主 要 内 容运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 4 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层数 据 来 源 ： WIND 图 4、 RCEP 对 “ 十 四 五 ” 期 间 中 国 具 体 产 业 的 累 计 影 响数 据 来 源 ： WIND 图 5、 全 球 三 大 自 贸 区 占 全 球 GDP 比 重 （ %）运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 5 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层数 据 来 源 ： WIND三 、 天 然 橡 胶 进 口 关 税 或 将 取 消据 官 方 媒 体 报 道 ， RCEP 各 成 员 之 间 关 税 减 让 以 立 即 降 至 零 关 税 、 十 年 内 降 至 零 关 税 的 承 诺 为 主 ， 自贸 区 有 望 在 较 短 时 间 内 取 得 重 大 阶 段 性 建 设 成 果 。 财 政 部 认 真 贯 彻 落 实 党 中 央 、 国 务 院 决 策 部 署 ， 积 极 参与 并 推 动 RCEP 协 定 ， 在 货 物 贸 易 关 税 减 让 等 方 面 开 展 了 大 量 细 致 工 作 。 下 一 步 ， 财 政 部 将 积 极 做 好 协 定关 税 减 让 相 关 工 作 。 虽 然 目 前 RCEP 具 体 条 文 尚 未 公 开 。 但 RCEP 生 效 后 ， 90%以 上 的 税 目 产 品 将 会 施 行零 关 税 ， 未 来 可 能 增 加 到 95%的 税 目 产 品 。据 统 计 ， 亚 太 地 区 天 然 橡 胶 产 量 占 全 球 产 量 的 91%左 右 ， 主 要 产 胶 国 分 别 为 泰 国 、 印 度 尼 西 亚 、 越 南 、中 国 、 马 来 西 亚 和 印 度 等 ； 非 洲 地 区 天 然 橡 胶 产 量 占 比 大 约 为 7%， 主 要 产 胶 国 分 别 为 科 特 迪 瓦 、 利 比 里亚 、 尼 日 利 亚 和 喀 麦 隆 等 ； 美 洲 地 区 天 然 橡 胶 产 量 占 比 大 约 为 2%， 主 要 产 胶 国 为 巴 西 和 危 地 马 拉 。 根 据天 然 橡 胶 生 产 国 协 会 (ANRPC)提 供 的 数 据 ， 泰 国 、 印 度 尼 西 亚 、 越 南 分 别 为 全 球 天 然 橡 胶 前 三 大 出 口 国 ；中 国 、 印 度 为 天 然 橡 胶 主 要 进 口 国 。 中 国 是 全 球 天 然 橡 胶 最 大 进 口 国 ， 进 口 依 赖 度 高 达 85%左 右 ， 进 口 来源 国 分 别 为 泰 国 、 马 来 西 亚 、 印 度 尼 西 亚 、 越 南 、 缅 甸 、 老 挝 和 柬 埔 寨 等 RCEP 成 员 国 。 2010 年 以 来 ， 泰国 是 中 国 最 大 天 然 橡 胶 进 口 来 源 国 ， 进 口 量 占 比 超 过 一 半 ； 来 源 于 马 来 西 亚 和 印 度 尼 西 亚 的 天 然 橡 胶 进 口量 占 比 由 20%左 右 逐 渐 下 降 至 10%左 右 ； 来 源 于 越 南 、 缅 甸 和 老 挝 的 天 然 橡 胶 进 口 量 占 比 逐 渐 上 升 ， 但 是占 比 均 未 超 过 8%。 因 此 ， RCEP 协 定 正 式 签 署 有 利 于 天 然 橡 胶 行 业 健 康 快 速 发 展 ， 尤 其 是 关 税 下 降 或 减 免进 一 步 促 进 天 然 橡 胶 贸 易 往 来 ， 加 快 产 业 协 作 促 进 中 国 海 外 天 然 橡 胶 产 业 的 发 展 。2004 年 以 前 ， 中 国 天 然 橡 胶 进 口 是 有 配 额 的 ， 配 额 内 的 优 惠 关 税 是 2%。 2004 年 中 国 取 消 了 天 然 橡 胶关 税 配 额 制 度 ， 烟 片 胶 和 标 准 胶 的 进 口 税 率 由 原 先 的 12%提 高 到 20%。 2007 年 初 两 者 的 关 税 调 整 为 20%或 2600 元 /吨 从 低 的 选 择 税 制 。 2018 年 12 月 25 日 ， 中 国 发 布 了 2019 年 进 出 口 暂 定 关 税 等 调 整 方 案 ，将 从 2019 年 1 月 1 日 起 对 部 分 商 品 的 进 出 口 关 税 进 行 调 整 ， 天 然 橡 胶 及 合 成 橡 胶 等 原 材 料 对 部 分 国 家 的进 口 关 税 继 续 降 低 ， 部 分 大 尺 寸 轮 胎 的 进 口 关 税 大 幅 降 低 。 根 据 国 务 院 关 税 税 则 委 员 会 关 于 2020 年 进口 暂 定 税 率 等 调 整 方 案 的 通 知 ， 2020 年 中 国 天 然 橡 胶 进 口 关 税 继 续 延 续 2019 年 税 率 。 税 率 如 下 ： 40011000天 然 乳 胶 2020 年 暂 定 税 率 为 10%或 900 元 /吨 ， 两 者 从 低 。 40012100 天 然 橡 胶 烟 胶 片 暂 定 税 率 为 20%或1500 元 /吨 ， 两 者 从 低 。 40012200 技 术 分 类 天 然 橡 胶 （ TSNR） 2020 年 暂 定 税 率 20%或 1500 元 /吨 ， 两 者从 低 。 2020 年 最 惠 国 税 率 全 部 为 20%。当 前 天 然 橡 胶 进 口 遵 从 20%从 价 税 、 1500 元 /吨 从 量 税 的 征 税 标 准 。 近 年 来 ， “ 取 消 天 然 橡 胶 进 口 关运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 6 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层税 ， 并 给 予 国 内 胶 农 适 当 补 贴 ” 的 呼 声 越 来 越 高 ， 业 内 人 士 认 为 天 然 橡 胶 关 税 在 一 定 程 度 上 制 约 了 我 国 橡胶 轮 胎 产 业 的 发 展 。 数 据 显 示 ， 我 国 天 然 橡 胶 对 外 依 存 度 度 高 达 87%左 右 ， 其 中 主 要 进 口 国 为 泰 国 、 印 度 、越 南 等 东 盟 国 家 和 地 区 ， 随 着 中 国 加 入 RCEP， 未 来 从 东 南 亚 地 区 进 口 天 然 橡 胶 或 将 真 正 实 现 零 关 税 。 在轮 胎 生 产 中 ， 原 材 料 成 本 大 约 占 80%,其 中 天 然 橡 胶 成 本 占 比 最 大 ， 占 比 为 41.6%， 如 果 真 正 能 实 现 零 关 税 ，对 我 国 橡 胶 轮 胎 行 业 而 言 可 谓 重 大 利 好 。 预 计 2021 年 中 国 天 然 橡 胶 进 口 关 税 是 延 续 2020 年 的 税 率 ， 还 是顺 势 下 调 进 口 税 率 ， 预 计 后 者 概 率 较 大 。 图 6、 产 胶 国 地 域 分 布 图数 据 来 源 ： WIND 表 1、 中 国 天 然 橡 胶 进 口 关 税 变 迁运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 7 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层数 据 来 源 ： 宝 城 期 货四 、 混 合 /复 合 胶 失 去 进 口 价 值一 直 以 来 ， “ 复 合 胶 ” 和 “ 混 合 胶 ” 是 具 有 中 国 特 色 的 品 种 ， 主 要 是 为 了 规 避 天 然 橡 胶 居 高 不 下 的 进口 关 税 ， 毕 竟 混 合 胶 和 复 合 胶 在 东 盟 协 定 关 税 (带 产 地 证 )项 目 下 税 率 均 为 零 。 从 “ 复 合 胶 ” 和 “ 混 合 胶 ”的 成 分 来 看 ， 两 者 均 是 天 然 橡 胶 极 好 的 替 代 品 ， 并 且 由 于 国 内 贸 易 政 策 的 调 整 ， 导 致 两 者 呈 现 出 此 消 彼 长的 发 展 态 势 。 过 去 ， 中 国 从 东 盟 国 家 进 口 复 合 胶 的 关 税 是 5%， 从 非 东 盟 国 家 进 口 复 合 胶 的 关 税 是 8%。 2009年 中 国 对 各 个 东 盟 国 家 进 行 不 同 幅 度 的 降 税 ， 除 了 越 南 维 持 5%之 外 ， 泰 国 、 印 尼 、 马 来 西 亚 等 其 他 东 盟国 家 协 定 税 率 由 5%降 至 0%。 零 关 税 实 施 之 后 ， 中 国 复 合 胶 进 口 量 明 显 攀 升 。不 过 进 入 2015 年 下 半 年 开 始 ， 风 云 突 变 。 2015 年 7 月 1 日 正 式 实 施 复 合 橡 胶 通 用 技 术 规 范 ， 最主 要 的 规 定 是 复 合 橡 胶 中 生 胶 含 量 不 应 大 于 88%(质 量 分 数 )。 中 国 复 合 胶 进 口 量 大 幅 萎 缩 ， 而 中 国 混 合 胶取 而 代 之 。 据 中 国 海 关 总 署 统 计 ， 2015-2018 年 中 国 混 合 胶 进 口 量 分 别 为 53.58 万 吨 、 181.98 万 吨 、 275.19万 吨 和 295.01 万 吨 ， 同 比 增 长 分 别 为 729.66%、 239.63%、 51.22%和 7.20%， 而 2009 年 前 年 进 口 量 远 低 于1 万 吨 ， 2009 至 2014 年 年 进 口 不 足 8 万 吨 。当 然 ， 针 对 2015 年 8 月 以 来 中 国 混 合 胶 进 口 量 激 增 问 题 ， 2016 年 8 月 4 日 ， 中 国 天 然 橡 胶 协 会 与 中国 合 成 橡 胶 工 业 协 会 联 合 发 布 了 混 合 橡 胶 通 用 技 术 自 律 规 范 ， 当 然 该 标 准 只 是 行 业 自 律 标 准 ， 并 无 实质 性 约 束 力 。 2019 年 4 月 28 日 ， 中 国 海 关 总 署 关 税 征 管 司 发 布 关 于 明 确 税 则 号 列 40028000 项 下 “ 混 合 胶 ”归 类 认 定 的 通 知 。 中 国 海 关 调 整 混 合 胶 进 口 认 定 标 准 导 致 混 合 胶 进 口 明 显 萎 缩 。 中 国 海 关 总 署 统 计 数 据 显示 ， 2019 年 中 国 混 合 胶 进 口 量 266.04 万 吨 ， 同 比 下 滑 了 9.82%。 不 过 ， 2020 年 前 三 季 度 ， 中 国 混 合 胶 进口 再 度 崛 起 ， 累 计 进 口 量 约 为 266.49 万 吨 ， 已 经 超 过 了 去 年 全 年 的 进 口 量 ， 累 计 同 比 增 长 高 达 47.23%。随 着 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 (RCEP)逐 步 推 进 落 实 ， 是 否 有 可 能 实 现 中 国 轮 胎 行 业 和 中 国 橡 胶工 业 协 会 多 年 的 愿 望 “ 取 消 天 然 橡 胶 进 口 关 税 ” ， 届 时 混 合 胶 与 复 合 胶 或 将 失 去 进 口 价 值 。 毕 竟 ， 在 零 关税 的 同 等 环 境 下 ， 与 标 准 胶 相 比 ， 混 合 胶 复 合 胶 的 质 量 完 全 没 有 竞 争 力 。运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 8 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层表 2、 混 合 胶 与 复 合 胶 关 税数 据 来 源 ： 宝 城 期 货五 、 RCEP 将 改 变 世 界 轮 胎 格 局据 显 示 ， RCEP 涵 盖 的 15 个 成 员 国 中 ， 仅 泰 国 、 越 南 、 印 尼 、 中 国 四 国 的 天 然 橡 胶 产 量 就 占 到 全 国 的75%以 上 ， 加 上 印 度 等 国 家 ， 可 谓 掌 控 了 天 然 橡 胶 供 应 的 咽 喉 。 在 其 它 原 材 料 方 面 ， 中 国 长 期 是 韩 国 合 成橡 胶 最 大 的 出 口 目 的 国 ， 日 本 同 样 排 在 前 列 。 成 员 国 之 间 在 炭 黑 、 橡 胶 助 剂 、 合 成 橡 胶 、 钢 丝 帘 线 、 机 械设 备 等 生 产 要 素 方 面 流 动 频 繁 ， 互 补 性 强 。就 轮 胎 而 言 ， 盘 点 15 个 成 员 国 中 的 轮 胎 企 业 ， 仅 中 国 就 占 据 全 球 轮 胎 产 量 的 半 壁 江 山 。 在 2020 年 全球 轮 胎 75 强 中 ， 中 国 有 34 席 ， 日 本 占 据 4 席 ， 韩 国 占 据 4 席 ， 印 度 占 据 7 席 ， 泰 国 有 1 家 入 选 ， 合 计 达50 家 ， 占 比 高 达 67%。 在 排 名 前 十 的 企 业 中 ， 该 组 织 囊 括 了 日 本 普 利 司 通 、 日 本 住 友 、 韩 国 韩 泰 、 正 新 橡胶 、 杭 州 中 策 等 五 家 企 业 ， 可 谓 全 球 最 大 的 轮 胎 共 同 体 。中 国 轮 胎 的 产 业 转 移 将 加 快 。 目 前 ， 中 国 轮 胎 企 业 在 东 南 亚 开 设 的 工 厂 ， 都 已 经 成 为 最 重 要 的 利 润 来源 。 中 橡 协 统 计 ， 走 出 去 的 企 业 形 式 大 好 ， 统 计 的 4 家 海 外 企 业 实 现 利 润 总 额 占 上 报 利 润 的 35 家 企 业 总额 的 46%。 资 本 都 是 逐 利 的 ， 东 南 亚 作 为 天 然 橡 胶 主 产 地 ， 人 力 成 本 还 很 低 ， 加 上 东 南 亚 国 家 还 为 投 资 建厂 的 企 业 提 供 税 收 优 惠 ， 东 南 亚 建 厂 本 来 就 是 中 国 轮 胎 主 要 的 选 择 之 一 。 而 RCEP 的 签 署 更 是 加 强 了 这 一趋 势 ， 零 关 税 的 诱 惑 不 是 谁 都 能 独 当 的 啊 。全 球 最 大 自 贸 区 的 诞 生 ， 中 国 无 疑 是 重 头 戏 ， 还 有 日 本 这 样 的 全 球 第 三 贸 易 大 国 ， 可 以 说 占 了 全 球 进口 贸 易 的 半 壁 江 山 。 未 来 ， 自 贸 区 90%的 商 品 可 能 都 会 零 关 税 ， 无 疑 是 极 为 重 磅 ， 不 可 忽 视 的 。当 前 ， 中 国 轮 胎 企 业 在 澳 洲 市 场 的 涉 足 并 不 深 ， 搭 乘 自 由 贸 易 的 东 风 ， 国 内 企 业 可 全 面 发 力 澳 大 利 亚 、新 西 兰 ； 作 为 频 繁 向 中 国 发 起 反 倾 销 的 印 度 ， 贸 易 壁 垒 也 可 以 随 着 RCEP 政 策 的 实 施 而 消 弭 ； 中 国 企 业 也可 向 新 加 坡 、 缅 甸 等 东 盟 企 业 纵 深 发 展 ； 当 然 ， 日 本 、 韩 国 的 高 端 合 成 橡 胶 、 轮 胎 产 品 也 将 冲 击 中 国 市 场 ，倒 逼 国 内 企 业 加 速 发 展 。对 于 轮 胎 行 业 的 影 响 ， RCEP 签 署 后 ， 将 降 低 我 国 天 然 橡 胶 等 进 口 商 品 的 成 本 ， 长 远 来 看 有 助 于 提 高轮 胎 相 关 产 业 链 的 竞 争 力 。六 、 RCEP 给 国 内 车 企 将 带 来 机 遇 和 挑 战今 年 前 三 季 度 ， 我 国 与 其 他 RCEP 成 员 贸 易 总 额 达 10550 亿 美 元 ， 约 占 我 国 对 外 贸 易 总 额 的 1/3。 据 了解 ， RCEP签 订 后 ， 成 员 国 货 物 贸 易 零 关 税 产 品 数 整 体 上 将 超 过 90%， 服 务 贸 易 和 投 资 开 放 水 平 也 会 显 著 高于 原 有 的 “ 10+1” 自 贸 协 定 。 具 体 到 汽 车 产 业 层 面 ， 按 照 RCEP协 定 ， 日 本 对 于 各 零 部 件 持 完 全 开 放 态 度 ，东 盟 小 幅 降 低 关 税 ， 中 国 、 韩 国 对 部 分 零 部 件 给 予 关 税 优 惠 ， 但 对 小 部 分 零 部 件 仍 保 持 高 税 率 。 总 体 来 看 ，运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 9 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层RCEP成 员 国 的 汽 车 零 部 件 流 通 成 本 将 有 所 降 低 ， 可 促 进 亚 洲 汽 车 产 业 链 进 一 步 聚 集 ， 加 速 中 国 汽 车 企 业 的出 海 。 日 韩 等 国 家 在 汽 车 零 部 件 领 域 降 低 关 税 后 ， 更 加 利 于 中 国 汽 车 品 牌 节 省 零 部 件 进 口 成 本 ， 为 车 辆 优化 提 供 了 更 大 空 间 ， 可 提 升 产 品 价 格 优 势 和 整 体 竞 争 力 。 更 重 要 的 是 ， 这 也 会 促 进 我 国 整 车 和 零 部 件 的 出口 。 除 了 有 利 于 汽 车 零 部 件 关 税 降 低 、 整 车 企 业 汽 车 出 口 等 实 质 利 好 外 ， 也 有 企 业 判 断 ， RCEP 协 定 达 成 最大 意 义 ， 在 于 给 市 场 释 放 了 开 放 的 信 号 ， 可 更 加 有 利 于 中 国 汽 车 企 业 扎 根 东 盟 ， 实 现 可 持 续 发 展 。 RCEP 协定 的 达 成 ， 对 中 国 汽 车 企 业 而 言 ， 无 疑 是 具 有 极 其 正 面 意 义 的 。 目 前 中 国 汽 车 企 业 海 外 投 资 ， 尤 其 是 在 当地 投 资 建 厂 ， 在 政 府 关 系 、 土 地 资 源 、 市 场 拓 展 等 各 个 层 面 均 需 要 一 一 疏 通 ， 存 在 一 定 的 壁 垒 。 RCEP签 署后 ， 可 以 给 中 国 车 企 的 出 海 提 供 很 好 的 综 合 保 障 ， 更 加 有 利 于 车 企 本 地 化 发 展 。RCEP协 定 顺 利 执 行 后 ， 中 国 汽 车 企 业 在 技 术 和 产 业 链 层 面 的 优 势 会 逐 步 释 放 ， 总 体 而 言 ， 这 为 中 国 车企 的 出 海 提 供 了 重 要 机 遇 。 目 前 国 内 汽 车 企 业 主 要 还 是 以 国 内 市 场 为 主 ， 海 外 市 场 销 量 仍 然 有 限 ， RCEP 成员 国 中 的 东 盟 国 家 是 有 很 大 增 长 潜 力 的 新 兴 市 场 ， 对 于 中 国 车 企 的 出 海 是 有 很 大 益 处 。眼 下 国 内 市 场 的 白 热 化 竞 争 ， 已 在 充 分 倒 逼 中 国 车 企 加 速 整 合 资 源 、 利 用 全 球 技 术 优 势 和 市 场 ， 参 与国 际 化 竞 争 。 然 而 ， 这 条 国 际 化 之 路 ， 并 不 如 想 象 般 容 易 。 中 国 车 企 走 向 国 际 市 场 ， 既 要 时 刻 顺 应 国 际 贸易 规 则 的 变 化 ， 又 要 符 合 当 地 法 律 法 规 ， 满 足 出 口 国 对 产 品 的 要 求 和 标 准 ， 还 可 能 面 临 变 相 打 压 。 同 时 ，由 于 中 国 品 牌 整 车 出 口 车 型 大 部 分 以 中 低 端 为 主 ， 且 出 口 国 家 多 为 发 展 中 国 家 ， 导 致 出 口 利 润 率 较 低 ， 经营 压 力 较 大 。汽 车 天 然 具 有 全 球 化 属 性 ， 中 国 汽 车 品 牌 “ 走 出 去 ” 是 必 然 趋 势 ， 但 汽 车 是 重 资 产 行 业 ， 产 业 链 较 长 ，生 产 、 销 售 环 节 多 ， 这 对 企 业 的 体 系 能 力 有 很 高 要 求 。 从 客 观 层 面 来 讲 ， 是 存 在 不 少 挑 战 的 。 协 定 成 员 国日 本 、 韩 国 均 是 汽 车 工 业 大 国 ， 这 些 国 家 的 汽 车 品 牌 和 供 应 链 也 会 受 益 于 RCEP， 导 致 其 出 口 成 本 进 一 步 降低 ， 国 际 竞 争 优 势 增 加 ， 这 也 会 给 中 国 汽 车 企 业 带 来 一 定 的 竞 争 压 力 。图 7、 2019 年 亚 洲 主 要 国 家 汽 车 市 场 销 量 （ 单 位 ： 千 ）数 据 来 源 ： WIND运 筹 帷 幄 决 胜 千 里网 址 ： bcqhgs 10 地 址 ： 杭 州 市 求 是 路 8号 公 元 大 厦 东 南 裙 楼 3-5层七 、 RCEP 签 署 对 橡 胶 产 业 链 上 下 游 的 深 远 影 响 总 结综 合 来 看 ， 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 (RCEP)正 式 签 署 ， 将 在 橡 胶 产 业 链 上 下 游 均 产 生 深 远 的 影响 。 对 于 上 游 橡 胶 原 料 端 来 讲 ， 2021年 中 国 顺 势 下 调 天 然 橡 胶 进 口 关 税 ， 短 期 会 对 中 国 本 土 天 然 橡 胶 产 业产 生 一 定 的 冲 击 ， 尤 其 对 偏 高 的 国 产 全 乳 胶 现 货 价 格 影 响 较 大 ， 但 是 中 长 期 来 看 ， 有 利 于 纠 正 国 内 外 同 类橡 胶 不 太 正 常 的 价 格 差 。 而 随 着 中 国 天 然 橡 胶 关 税 逐 渐 下 降 为 零 ， 那 么 为 了 避 高 关 税 而 存 在 的 质 次 价 高 的“ 混 合 胶 ” 将 会 像 “ 复 合 胶 ” 也 将 失 去 进 口 价 值 。 与 此 同 时 ， 在 轮 胎 环 节 来 看 ， RCEP 正 式 签 署 不 仅 将 改 变世 界 轮 胎 格 局 ， 形 成 全 球 最 大 的 轮 胎 共 同 体 ， 而 且 也 将 降 低 我 国 天 然 橡 胶 等 进 口 商 品 的 成 本 ， 长 远 来 看 有助 于 提 高 轮 胎 相 关 产 业 链 的 竞 争 力 。 最 后 对 于 国 内 汽 车 行 业 来 看 ， 倒 逼 中 国 车 企 加 速 整 合 资 源 、 利 用 全 球技 术 优 势 和 市 场 ， 参 与 国 际 化 竞 争 ， 并 可 促 进 亚 洲 汽 车 产 业 链 进 一 步 聚 集 ， 加 速 中 国 汽 车 企 业 的 出 海 。