再生橡胶研究：应用领域拓展，发展空间广阔.pdf

1 报告编码19RI0044 头豹研究院 | 化工系列行业概览 400-072-5588 化工行业：再生橡胶研究应用领域拓 展，发展空间广阔 报告摘要 工业团队 再生橡胶是指在橡胶制品生产中的废料和废旧橡胶 制品经过粉碎后，通过化学和物理加工，去掉硫化 橡胶的弹性而使其恢复塑性和粘性，从而重新获得 与生胶混合和硫化的能力，以便重新应用到橡胶工 业中的一种橡胶原材料。未来，生产工艺的进步以 及下游应用领域的扩展将进一步释放再生橡胶产品 的需求，中国再生橡胶行业将继续保持增长态势， 预计市场规模将在 2022 年达到 760.5 亿元， 发展前 景广阔。 热点一：红利政策频出，为行业发展保驾护航 热点二：应用领域的扩展为再生橡胶行业提供发展空间 热点三：橡胶自身优势成为其行业增长动力 大力发展废旧橡胶综合利用产业是中国保护环境、促进 橡胶资源再生综合利用的一项长期发展战略，已成为国 家鼓励、政策支持的重点，其中再生橡胶是当前中国实 现废旧橡胶综合利用的最主要方式。 再生橡胶不仅具有良好的工艺性能，还有较好的物理机 械性能，因而可以根据其橡胶烃和特有的合成胶成分的 还原性，在一些橡胶产品中或与天然胶和合成胶一起按 比例掺用， 或用于深加工， 直接用于生产部分橡胶制品。 天然橡胶是自然界中本身存在的橡胶种类，也是最早的 橡胶品种。再生橡胶则是随着橡胶工业生产技术的提高 而发展出来的一种人工制成的橡胶， 与天然橡胶在来源、 结构、成分和颜色等方面有着明显的区别。 庄林楠 高级分析师 刘贵仁 分析师 邮箱：csleadleo 行业走势图 相关热点报告 化工系列行业概览2019 年中国锂电池负极材料行业 概览 化工系列行业概览2019 年中国合成氨行业概览 化工系列行业概览2019 年中国钛合金行业概览 报告编号19RI0044 目录 1 方法论 . 3 1.1 研究方法 . 3 1.2 名词解释 . 4 2 中国再生橡胶行业市场综述 . 6 2.1 中国再生橡胶行业定义及分类 . 6 2.2 中国再生橡胶行业发展历程 . 8 2.3 中国再生橡胶行业市场现状 . 9 2.4 中国再生橡胶行业应用领域 . 11 2.5 中国再生橡胶行业经营模式 . 11 2.6 中国再生橡胶行业产业链 . 13 2.7 中国再生橡胶行业市场规模 . 15 3 中国再生橡胶行业驱动与制约因素 . 17 3.1 驱动因素 . 1 7 3.1.1 红利政策频出，为行业发展保驾护航 . 17 3.1.2 应用领域的扩展为再生橡胶行业提供发展空间 . 1 8 3.1.3 再生橡胶自身优势成为其行业增长动力 . 19 3.2 制约因素 . 2 0 3.2.1 长期面临“小、散、弱”的发展困境 . 20 3.2.2 废旧橡胶处理压力大，行业转型困难重重 . 21 3.2.3 尚未建立规范的废旧橡胶回收体系 . 22 4 中国再生橡胶行业市场趋势 . 23 1 报告编号19RI0044 4.1 节能环保、清洁生产成为行业发展潮流 . 23 4.2 环保型再生橡胶成为主流产品 . 24 4.3 行业整体向胶粉行业转型 . 25 5 中国再生橡胶行业典型企业分析 . 26 5.1 竞争格局概述 . 26 5.1.1 区域分布格局零散 . 26 5.1.2 市场集中度不高，以中小型企业为主 . 27 5.2 南通回力橡胶有限公司 . 28 5.2.1 企业概况 . 28 5.2.2 主营产品 . 28 5.2.3 竞争优势 . 28 5.3 上海金蔚橡胶科技股份有限公司 . 29 5.3.1 企业概况 . 29 5.3.2 主营产品 . 30 5.3.3 竞争优势 . 31 2 报告编号19RI0044 图表目录 图 2-1 再生橡胶分类 . 7 图 2-2 再生橡胶生产工艺 . 7 图 2-3 中国再生橡胶行业发展历程 . 8 图 2-4 中国再生橡胶产量，2013-2022 预测 . 10 图 2-5 中国再生橡胶（初级形状或板、片、带）出口数量，2013-2017 . 10 图 2-6 2017 年中国再生橡胶应用比例 . 11 图 2-7 中国再生橡胶行业主要经营模式 . 12 图 2-8 中国再生橡胶行业产业链 . 13 图 2-9 中国废旧轮胎产生量，2013-2022 预测 . 1 4 图 2-10 中国再生橡胶行业市场规模（以销售收入计） ，2013-2022 预测 . 15 图 3-1 中国再生橡胶行业相关法律法规 . 17 图 3-2 再生橡胶应用情况 . 18 图 3-3 再生橡胶与天然橡胶的区别 . 19 图 3-4 中国再生橡胶生产企业发展状况 . 20 图 3-5 中国橡胶轮胎外胎产量，2013-2017 . 22 图 4-1 环保型再生橡胶生产流程 . 24 图 4-2 胶粉在各应用领域的优势 . 25 图 5-1 2017 年中国再生橡胶企业分布情况. 26 图 5-2 2017 年中国再生橡胶及胶粉行业五强企业 . 27 图 5-3 南通回力橡胶有限公司主营产品 . 28 图 5-4 上海金蔚橡胶科技股份有限公司主营产品 . 31 3 报告编号19RI0044 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从工业制造业业， 橡胶行业， 汽车行业等领域着 手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变 的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 1 月完成。 4 报告编号19RI0044 1.2 名词解释 硫化：指橡胶胶料通过生胶分子间交联，生成具有三维网络结构的硫化胶的过程。 丁基橡胶： 合成橡胶的一种， 由异丁烯和少量异戊二烯合成， 适用于制造汽车轮胎以及 汽车隔音用品。 顺丁橡胶： 由丁二烯聚合而成的结构规整的一种合成橡胶， 适用于制造汽车轮胎和耐寒 制品，还可用于制造缓冲材料及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。 丁苯橡胶： 使用最广泛的通用合成橡胶品种， 也是最早实现工业化生产的橡胶之一。 丁 苯橡胶是丁二烯与苯乙烯的无规共聚物， 可与天然橡胶及多种合成橡胶并用， 广泛用于 轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域。 再生剂：又称膨胀剂或增塑剂，能使废旧橡胶恢复粘性和塑性的物质。 动态脱硫： 用于废旧橡胶脱硫的一种工艺， 但由于在卸料过程中会有大量恶臭废气排放， 且存在安全隐患，已被中国明令禁止使用。 生胶：指未硫化的橡胶胶料，是制造橡胶制品的母体材料。 力车胎：指自行车、手推车和其他非机动车的内胎和外胎。 边角料：指加工生产企业（个人） ，在生产制造产品的过程中没有完全消耗掉的，且无 法再用于加工该产品项下制成品的数量合理的剩余废、 碎料及下脚料， 一般也称为“边 角余料”。 橡胶烃： 天然橡胶或其胶乳的基本组分之一， 再生橡胶含有的橡胶烃是指废硫化橡胶中 的弹性橡胶成分。 灰分：物质燃烧后剩下的灰的重量与原物质重量的比值。 ROHS： Restriction of Hazardous Substances，即关于限制在电子电器设备中使 5 报告编号19RI0044 用某些有害成分的指令 ，是欧洲联盟在 2003 年 2 月立法所通过的一项环保指令，于 2006 年 7 月 1 日起生效，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有 利于人体健康及环境保护。 多环芳烃：煤，石油，木材，烟草，有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥 发性碳氢化合物，是一种环境和食品污染物。 REACH： Registration， Evaluation， Authorization， and Restriction of Chemicals， 即关于化学品注册、评估、许可和限制法案 ，是欧洲联盟关于进入欧盟市场的所有 化学品强制要求注册、评估和许可并实施安全监控的法律，于 2007 年 6 月 1 日生效， 由欧洲化学品管理局负责管理。 软化剂：用于增加纺织品、橡胶制品、皮革、纸张等的柔软性的物质。 混炼剂： 为了提高橡胶制品的物理机械性能， 在生产过程中加入的各种配合剂， 如填充 剂、补强剂、促进剂等。 国家火炬计划： 是中国的一项发展高新技术产业的指导性计划， 其宗旨是： 实施科教兴 国战略， 贯彻执行改革开放的总方针， 发挥中国科技力量的优势和潜力， 以市场为导向， 促进高新技术成果商品化、高新技术商品产业化和高新技术产业国际化。 6 报告编号19RI0044 2 中国再生橡胶行业市场综述 2.1 中国再生橡胶行业定义及分类 再生橡胶是指在橡胶制品生产中的废料和废旧橡胶制品经过粉碎后， 通过化学和物理加 工，去掉硫化橡胶的弹性而使其恢复塑性和粘性，从而重新获得与生胶混合和硫化的能力， 以便重新应用到橡胶工业中的一种橡胶原材料。 再生橡胶依据其所使用的原材料和质量可分 为轮胎再生橡胶、胶鞋再生橡胶、丁基再生橡胶、丁腈再生橡胶、杂胶再生橡胶和低污染再 生橡胶等类型（见图 2-1） ： 7 报告编号19RI0044 图 2-1 再生橡胶分类 来源：头豹研究院编辑整理 再生橡胶生产方法种类繁多，包括蒸汽法、机械法、蒸煮法、化学法和物理法等，其 中已能够实现工业化生产的方法以蒸汽法和机械法为主。中国再生橡胶工业化生产中主要 运用的是蒸汽法，其生产工艺流程主要包括磨粉、脱硫和精炼这三个步骤（图 2-1） ： 图 2-2 再生橡胶生产工艺 来源：头豹研究院编辑整理 8 报告编号19RI0044 磨粉：指将废旧橡胶原材料（如废旧轮胎、胶鞋、胶管、胶带等）除去杂质后将其切 割并粉碎成胶粉的过程，是生产再生橡胶的第一道步骤，主要工序包括分类、切胶、水 洗、粗碎、细碎、风选和过筛等。 脱硫：指胶粉在再生剂、氧和热的综合作用下，其部分分子链和交联点断裂，重新恢 复塑性和粘性的过程。脱硫是再生橡胶生产过程中最重要的一个环节，直接决定再生橡胶 的质量，主要工序包括脱硫、清洗、挤水、干燥等。 精炼：经过脱硫后的胶料可塑性还较低，需反复进行捏炼、回炼等步骤以提高其塑性 及均匀度，这一过程就被称为精炼，其主要工序包括捏炼、滤胶、回炼、精炼和出片等。 精炼后的薄胶片即为再生橡胶成品，其表面光洁、颜色质地均匀，可重新投入到生产中。 2.2 中国再生橡胶行业发展历程 图 2-3 中国再生橡胶行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 起步期 （1917 年1978 年） ： 中国的再生橡胶工业和橡胶加工工业几乎同时起步， 1917 年中国第一个小规模橡胶胶鞋加工厂在广州建立， 同年， 广东兄弟创制树胶公司生产出中国 第一片再生橡胶， 标志着中国再生橡胶工业的诞生。 受技术条件的限制， 这一时期中国的再 9 报告编号19RI0044 生橡胶工业仅能生产以胶鞋类再生胶为主的中、 低档产品， 其主要性能指标仅为原硫化橡胶 性能的 50%左右。 初步发展期（1978 年2000 年） ：中国的再生橡胶产品逐渐发展到以轮胎类再生胶为 主，形成了轮胎类、胶鞋类、杂胶类、乳胶类、特种类、彩色类、专用类、出口类、环保类 等九大系列 30 多个品种。1990 年中国借鉴德国肖斯公司的生产技术，在消化吸收的基础 上创新， 成功研制出高温高压动态脱硫技术， 从根本上解决了废水污染问题， 促进了中国再 生橡胶工业的发展。 快速发展期（2000 年以后） ：进入 21 世纪，中国发明了复原橡胶生产技术，使再生橡 胶的主要性能指标恢复到原硫化橡胶性能的 80%以上，其产品质量由中、低档向中、高档 发展。在生产工艺上，2008 年常压塑化法的发明彻底解决了再生橡胶脱硫过程中的二次污 染问题，使中国再生橡胶工业实现了清洁化生产，达到世界先进水平。 2.3 中国再生橡胶行业市场现状 再生橡胶已成为继天然橡胶、 合成橡胶之后的中国第三大胶源， 行业发展态势良好。 自 改革开放以来， 新工艺和技术的进步推动了中国再生橡胶行业的普及， 再生橡胶产品的生产 规模进一步扩大， 中国已跻身于全球再生橡胶工业发达国家行列。 据沙利文数据显示， 中国 再生橡胶产量由 2013 年的 382.0 万吨增长到了 2017 年的 498.0 万吨，年复合增长率为 6.9%（图 2-4） 。节能环保、绿色发展是中国再生橡胶行业的主要发展方向，未来在政府红 利政策的扶持下，中国再生橡胶的产量将进一步提升，预计到 2022 年将达到 631.0 万吨。 10 报告编号19RI0044 图 2-4 中国再生橡胶产量，2013-2022 预测 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 中国的再生橡胶产品不仅满足了中国国内的市场需求， 而且在国际市场上也占据了一定 的市场份额。据中国海关总署数据显示，中国再生橡胶（初级形状或板、片、带）的出口数 量由 2013 年的 8.4 万吨增长到了 2017 年的 11.7 万吨，目前稳定在每年 11.0 万吨左右 （见图 2-5） 。现阶段，中国再生橡胶工业在生产规模、企业规模、工艺技术、出口等方面均 已达到世界领先水平，2017 年中国再生橡胶产量占全球再生橡胶总产量的 73.0%左右，已 成为再生橡胶工业最发达的国家之一。 图 2-5 中国再生橡胶（初级形状或板、片、带）出口数量，2013-2017 来源：中国海关总署，fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 11 报告编号19RI0044 2.4 中国再生橡胶行业应用领域 由于再生橡胶的加工工艺性能优良且价格低廉， 因此应用广泛。 在中国， 用再生橡胶代 替部分生胶生产各种橡胶制品或用单一的再生橡胶生产低档橡胶制品在已有几十年的历史， 在再生橡胶的生产应用工艺上已经积累了一定的技术基础。据沙利文数据显示，2017 年中 国再生橡胶应用比例中， 力车胎、 汽车轮胎、 胶管胶带和胶鞋所占比例分别为 41.0%， 31.0%， 15.0%和 5.0%（见图 2-6） 。其中力车胎和汽车轮胎合计所占比例已达到 72.0%，成为中国 再生橡胶产品的主要应用领域。 再生橡胶的生产和应用， 一定程度上缓解了中国橡胶资源紧 缺的局面， 未来在橡胶工业发展及生产工艺进步的驱动下， 再生橡胶产品预计还将向建筑材 料、汽车内饰等领域渗透，不断扩大应用范围。 图 2-6 2017 年中国再生橡胶应用比例 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 2.5 中国再生橡胶行业经营模式 中国再生橡胶行业商业模式较为单一， 行业内的企业普遍采用集研发、 采购、 生产和销 12 报告编号19RI0044 售为一体的经营模式，其利润来源主要来自于再生橡胶产品的销售（见图 2-7） ： 图 2-7 中国再生橡胶行业主要经营模式 来源：头豹研究院编辑整理 研发方面：再生橡胶企业通常拥有自身的研发团队，能够针对目标市场的需求，根据 经销商和销售人员的反馈自主研发再生橡胶产品，并能通过生产设备和工艺技术不断对产 品进行改良，丰富和完善主导产品的品种和系列以适应市场需求。 采购方面：再生橡胶企业通常以集中采购模式为主，企业会依据采购计划寻找合适的 供应商，并对供应商的运营状况、价格、质量和服务等方面进行考核，只有通过考核的供 应商才能够与企业建立长期合作。企业的采购通常以适度填充库存为主，根据销售情况和 营销活动确定产品的库存量，从而既保证原材料的供应，又能尽量减少库存。 生产方面：再生橡胶企业根据自身积累的生产经验和销售人员的反馈信息制定生产计 划，并依据生产资料的准备情况对生产计划进行反馈和调整。同时，为进一步提高产品质 量，企业通常会积极改进自身生产设备和技术以满足不同客户的多样化需求。 销售方面：再生橡胶企业通常以直销模式为主，通过销售人员不断向外推广企业产品 13 报告编号19RI0044 以获取订单。此外，再生橡胶企业还会以市场需求为导向，积极开拓新市场，不断扩大销 售资源以增加销售收入。 2.6 中国再生橡胶行业产业链 中国再生橡胶行业产业链由上至下可分为上游原材料供应商、 中游再生橡胶制造商和下 游应用领域 （见图 2-8） ， 其中上下游行业存在很高的重合性， 与中游部分共同构成了一条完 整的、良性循环的生态经济链： 图 2-8 中国再生橡胶行业产业链 leadleo/pdfcore/show?id=5fb32b6fe8dbdc7a03914efa 来源：头豹研究院编辑整理 中国再生橡胶行业产业链的上游是原材料供应商， 即使用橡胶并产生废旧橡胶的各类橡 胶制品行业，包括废旧的轮胎、胶管胶带、胶鞋以及橡胶制品生产过程中产生的边角料等。 其中废旧轮胎是再生橡胶的最主要原材料， 约占其原材料来源占比的 60%70%。 随着汽车 工业的发展， 中国的汽车保有量逐年提高， 废旧轮胎的产生量也呈现平稳增长趋势。 据沙利 文数据显示， 中国废旧轮胎的产生量由 2013 年的 1,085.0 万吨增长到了 2017 年的 1,190.0 14 报告编号19RI0044 万吨。 由于中国废旧轮胎的再生利用处理能力不强， 目前还难以完全实现废旧轮胎的综合利 用， 预计中国废旧轮胎的产生量在未来五年内还将继续保持增长趋势。 由此看来， 再生橡胶 行业产业链的上游原材料供应充足，在未来几年内将保持平稳的发展趋势，议价能力不高。 图 2-9 中国废旧轮胎产生量，2013-2022 预测 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 中国再生橡胶行业产业链的中游是再生橡胶制造商。 目前中国再生橡胶制造企业共计超 过 620 家，其中生产规模在 19 万吨制造企业约 100 家，剩余 500 余家企业的生产规模 都在 1 万吨以下。 总体上看， 中国的再生橡胶市场构成仍以中小型厂家为主流， 大部分企业 生产规模小，综合实力不强，主要产品也集中在中低端领域，存在价格、利润率低的缺点。 因此， 中国再生橡胶产业链中游市场行业集中度不高， 无序竞争和资源浪费现象严重， 既受 到上游原材料成本的限制，也受下游应用行业需求的影响，议价能力偏弱。 中国再生橡胶行业产业链的下游是产品的应用领域， 主要包括橡胶行业如力车胎、 汽车 轮胎、 胶管胶带等主要应用领域及非橡胶行业如建筑材料、 汽车内饰、 道路工程等新兴应用 领域。 一方面， 再生橡胶制品可以回归橡胶工业作为原料用于制造各种橡胶制品， 如力车胎 和汽车轮胎在再生橡胶产品的应用比例合计已超过 70.0%。另一方面，再生橡胶产品在非 橡胶行业也得到了广泛的应用，如建筑材料、汽车内饰和道路工程领域等。未来，随着中国 15 报告编号19RI0044 国民经济的发展壮大， 各类环保及防水建筑材料制造、 城乡道路、 高速公路的修建及维护等 领域对再生橡胶产品的需求将不断增长， 因此， 日益丰富的应用领域以及不断升级换代的再 生橡胶终端产品将促使下游行业的议价能力不断提高。 2.7 中国再生橡胶行业市场规模 中国是橡胶资源严重匮乏的国家，国内 80.0%以上的天橡胶依赖进口。2010 年中国工 信部颁布 轮胎产业政策 提出再生橡胶、 天然橡胶、 合成橡胶都是橡胶工业的主要原材料， 明确了再生橡胶在橡胶产业中的重要原料地位，中国再生橡胶行业开始进入发展的快车道。 据沙利文数据显示，中国再生橡胶行业的市场规模由 2013 年的 229.1 亿元增长到了 2017 年的 376.2 亿元，年复合增长率达到了 13.2%。未来，生产工艺的进步以及下游应用领域 的扩展将进一步释放再生橡胶产品的需求， 中国再生橡胶行业将继续保持增长态势， 预计市 场规模将在 2022 年达到 760.5 亿元，发展前景广阔。 图 2-10 中国再生橡胶行业市场规模（以销售收入计） ，2013-2022 预测 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 16 报告编号19RI0044 17 报告编号19RI0044 3 中国再生橡胶行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 红利政策频出，为行业发展保驾护航 大力发展废旧橡胶综合利用产业是中国保护环境、 促进橡胶资源再生综合利用的一项长 期发展战略， 已成为国家鼓励、 政策支持的重点， 其中再