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2020-2021中国ITO导电膜玻璃行业研究报告 中国ITO导电膜玻璃行业市场综述 - 07 ITO导电膜玻璃定义及分类 - 07 ITO导电膜玻璃应用领域 - 08 ITO导电膜玻璃技术分析 - 09 ITO导电膜玻璃制作流程 - 10 中国ITO导电膜玻璃行业产业链 - 11 上游分析 - 12 中游分析 - 13 下游分析 - 14 中国ITO导电膜玻璃行业市场规模 - 15 中国ITO导电膜玻璃行业驱动因素 - 16 宏观产业需求分析 - 17 新型面板需求旺盛 - 17 中国ITO导电膜玻璃行业投资风险 - 18 技术及价格风险 - 19 中国ITO导电膜玻璃行业相关法规 - 20 中国ITO导电膜玻璃行业发展趋势 - 20 低电阻ITO镀膜化发展 - 21 ITO导电膜玻璃应用多元化 - 22目录 ITO导电膜玻璃材料升级 - 22 中国ITO导电膜玻璃行业竞争格局 - 23 中国ITO导电膜玻璃行业投资企业推荐 - 24 中国南玻集团股份有限公司 - 25 芜湖长信科技股份有限公司 - 26 安徽方兴科技股份有限公司 - 27目录 TP：Touch Panel，由触摸检测部件和触摸屏控制器组成，按照触摸屏的工作原理和传输信息介质分为：电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式四种。 ITO：Indium Tin Oxides，铟锡氧化物导电玻璃在玻璃基板上薄膜后形成的产品，作为平板显示器件的透明导电电极，属于平板显示器行业的关键基础材料。 真空镀膜：置放于镀膜材料和镀基板中间，采用一定方法加热或撞击待镀材料使之蒸发、升华或溅射，并飞行到被镀基板表面凝聚成膜的工艺。在真空条件下成膜可减 少被镀材料的原子、分子在飞向基板过程中与气体分子的碰撞，减少气体中的活性分子和蒸发源材料间的化学反应以及减少成膜过程中气体分子进入薄膜中成为杂质的 量，从而提高膜层的致密度、纯度、沉积速率和基板的附着力。 CMOS传感器：凭借低成本、设计简单以及尺寸小、功耗低等特性逐渐成为主流传感器，尤其是背照式CMOS传感器最大的优化之处在于改变元件内部结构，显著提高 了光的效能，改善低光照条件下的拍摄效果。基于低成本、低功耗以及高整合度的特点，CMOS传感器多用于微型摄像模组等产品中。 光学非球面：至少有一个表面面形为除圆以外的二次或以上高次方程决定、面形上各点的半径均不相同的光学元件。 位相延迟薄膜：具有延迟光线位相功能的光学薄膜。 空间光学元件：在高层大气和大气外层空间，对空观测和对地观测光学系统中所用的光学元件。 处理芯片：摄像模组中重要的组成部分，对传感器传送过来的数字信号进行优化，转化为图像格式并通过接口传输给显示设备。芯片直接决定画面品质（如色彩饱和度、 清晰度）与流畅度。目前，处理能力更强、更高集成化、更低功耗是处理芯片的整体发展趋势。 薄膜材料：采用特殊的方法在本体材料的表面沉积或制备的一层性质与本体材料完全不同的材料层。 真空薄膜材料：在真空环境下，运用低温等离子体技术或电子束真空蒸发技术，通过物理气相沉积（PVD）或化学气相沉积（CVD）等方法制备的薄膜材料。 视窗薄膜材料：利用真空镀膜技术，在玻璃、亚克力、PC等基材上形成铝、镍、铬等金属合金或各类氧化物纳米涂层，从而制成的真空薄膜材料，其主要用于消费类 电子产品上，起表面改性或表面装饰作用。 PMMA：聚甲基丙烯酸甲酯，常见产品为亚克力或亚加力。其中超级透明PMMA材料主要用于手机保护屏，该产品分为有硬化涂层、无硬化涂层两种。 LCD：Liquid Crystal Display，LCD的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态晶体，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线，透过通电与否来控制杆状水晶分子改变 方向，将光线折射出来产生画面。名词解释（1/2） 组立件：红外截止滤光片组立件，红外截止滤光片产品与镜座（支架）胶合后的产品。 FPD：Flat Panel Display，平板显示，按显示媒质和工作原理可以分为：液晶显示器件（LCD）、等离子显示（PDP）、有机发光二极管显示（OLED）、真空荧光显示（VFD）和投影显示（LCOS）等。平板显示（FPD）器件具有重量轻、厚度薄、体积小、无辐射等优点。 微显示投影技术：以微型显示器（芯片）为影像信号源的光学显示技术，包括HTPS-LCD、DLP三种类型。名词解释（2/2）中国ITO导电膜玻璃行业市场综述ITO导电膜玻璃定义及分类 ITO导电膜玻璃是一种具有良好透明导电性能的金属化合物，具有禁带宽、可见光谱区 光透射率高和电阻率低等特性ITO 电阻分类ITO导电膜玻璃定义： ITO导电膜玻璃是一种既透明又导电的玻璃，它是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的 基础上，采用磁控溅射沉积成膜技术，并以ITO材料作为溅射靶材，在超薄玻璃 上溅射氧化铟锡导电薄膜镀层并经高温退火处理得到的高技术产品。 ITO导电膜玻璃是一种具有良好透明导电性能的金属化合物，具有禁带宽、可见 光谱区光透射率高和电阻率低等特性。目前，ITO导电膜玻璃广泛地应用于液晶 显示器(LCD)、触摸屏、太阳能电池、微电子ITO导电膜玻璃、特殊功能窗口涂层 及其他光电器件领域，是LCD、PDP、OLED、触摸屏等各类平板显示器件唯一的 透明导电电极材料。其中，触摸屏领域应用的是TP-ITO导电膜玻璃，而液晶面板 领域应用的是LCD-ITO导电膜玻璃，两者的主要区别在LCD-ITO导电膜玻璃还会 在镀ITO层之前，镀上一层二氧化硅阻挡层，以阻止基片玻璃上的钠离子向盒内 液晶里扩散。此外，ITO导电膜玻璃在工业、交通、建筑等领域也有应用。 例如，ITO导电膜玻璃作为面发热体，可用于飞机挡风玻璃、飞机眩窗、激光测 距仪、潜望镜观察窗等。ITO导电膜玻璃作为平板显示器件的关键基础材料，其 随着平板显示器件的更新，不断扩大市场应用领域。ITO导电膜玻璃分类： ITO导电膜玻璃正反面具有相反的红外线通过及反射性能，其正面具有优良的红 外线通过功能，衰减量极小，而反面又具有红外线阻挡反射作用，因而该玻璃具 有优良的保温透光性能，已大量用于制造冷藏柜。 ITO导电膜玻璃对微波具有衰减作用，可用于需要电磁屏蔽的场所，包括计算机 机房、雷达屏蔽保护、微波炉视窗、PDP显示屏等。ITO导电膜玻璃作为太阳能电 池的重要组成部分，可用于透明导电电极，目前已得到大量实践应用。 ITO导电膜玻璃按电阻分为：高电阻玻璃（电阻范围在150500欧姆）、普通玻璃（电阻范围在60150欧姆）、低电阻玻璃（电阻范围小于60欧姆）。其中高电阻 玻璃一般用于静电防护、触控屏幕制作用；普通玻璃一般用于TN类液晶显示器和 电子抗干扰；低电阻玻璃一般用于STN、TFT液晶显示器和透明线路板。基础耗材ITO导电膜玻璃LCD面板终端电子产品 辅料配件/材料其它器件/模组元件组成 ITO导电膜玻璃分类 高电阻玻璃（电阻范围 在150500）高电阻 71% 低电阻 20% 普通玻璃（电阻范围在 60150 ）普通, 9% 低电阻玻璃（电阻范围 小于60 ）ITO导电膜玻璃结构图ITO导电膜玻璃在LCD面板中的应用 LCD面板组件总厚度不到1公分，内部包含20多项材料及元件。不同类型LCD所需 材料不尽相同，但基本结构类似，即在ITO导电膜玻璃内夹着彩色滤光片、偏光板、 配向膜等材料，灌入液晶材料，后封装成一个液晶盒。因此，ITO导电膜玻璃作为LCD面板的关键基础材料，约占LCD面板材料成本的30%。ITO导电膜玻璃在触摸屏中的应用按感应原理，触摸屏可以分为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式4种， 目前市场上应用的是以电阻式和电容式为主，分别占整个市场的59%和26%。电阻 式触摸屏面板因生产良品率高、成本较低，为目前消费类产品的主流技术。现以 电阻式触摸屏为例，电阻式触摸屏由上下两层透明电极组成，在两层透明导电极 之间有许多细小的透明隔离点将材料隔开绝缘。电阻式触摸屏的关键在于上下透 明导电电极材料，该透明导电电极材料主要用ITO导电膜玻璃构成，上部电极也可 以有机薄膜（PET）为基板。ITO导电膜玻璃在OLED面板中的应用 OLED是一种新型的正在成长中的平面显示器，在电流驱动下通过载流子注入和 复合，并复合后形成激子，由激子辐射衰减而发光的显示器件。OLED显示器需 要ITO膜层作为透明的电极，其基本结构是首先在玻璃基板上镀制ITO膜层，然后 再制作有机材料发光层。OLED用ITO导电膜玻璃联合应用了ITO导电膜玻璃方面 的镀膜和抛光技术。此外，ITO导电膜玻璃正反面具有相反的红外线通过及反射性能，玻璃正面具有 优良的红外线通过功能，衰减量极小，而反面又具有红外线阻挡反射作用，因而ITO导电膜玻璃对微波具有衰减作用，可用于需要电磁屏蔽的场所。此外，ITO导电膜玻璃也可应用于工业、交通、建筑等领域，例如ITO导电膜玻璃 作为面发热体，通电后可用于飞机挡风玻璃、飞机眩窗、激光测距仪等。中国ITO导电膜玻璃行业市场综述ITO导电膜玻璃应用领域ITO导电膜玻璃也可应用于工业、交通、建筑等领域，例如ITO导电膜玻璃作为面发热 体，通电后可用于飞机挡风玻璃、飞机眩窗、激光测距仪等ITO导电膜玻璃应用领域分析感应原理分类电容感应式电阻式显 示 面 板 用 I T O触 摸 屏 用 I T O红外线式市场上以电阻式和电容式为主，占整个市场的59%和26%玻璃基板偏光板面板彩色滤光片导电玻璃液晶偏光板背光板驱动面板镜面反射板滤光板冷却机中国ITO导电膜玻璃行业市场综述ITO导电膜玻璃技术分析通过物理气相沉积或化学气相沉积的方法，在基片上形成厚度从纳米到微米之间的物 质层，从而使其具有特殊的光、电性能及其他物理性能，用以提升材料的功能ITO导电膜玻璃技术综合分析等离子化学气相沉积技术电子束蒸发技术平面磁控溅射技术平面磁控溅射技术真空镀膜技术平面磁控溅射工业化量产电子束蒸发等离子气相沉积控制性好可靠性高大面积薄膜沉积真空镀膜技术膜层结合力强金属阴极电子转移层有机发射层光线输出方向等离子化学气相沉积技术等离子化学气相沉积技术在真空环境下，利用低气压气体放电等离子体，保证气体和沉积原子激活和部分电离，产生荷能电子、离子和高能量的中性原子，通过物理气相 沉积或化学气相沉积的方法，在基片上形成厚度从纳米到微米之间的物质层，从而使其具有特殊的光、电性能及其他物理性能，用以提升材料的功能。电子束蒸发技术电子束蒸发技术多用于特定产品中。电子束蒸发技术具有如下优越性：（1）真空下制备薄膜，环境清洁，膜不易受污染，可获得致密性好、纯度高、膜厚均匀的涂层；（2）膜材和基体材料有广泛的选择性，薄膜厚度容易进行控制，可用以制备各种不同的功能性薄膜；（3）膜与基体附着强度好，膜层牢固；（4）不易产生废气、废水， 是目前较为环保的材料表面改性技术；（5）电子束真空蒸发技术可实现低温多层光学薄膜沉积，较容易在PET、PMMA、PC等有机材料上获得。平面磁控溅射技术平面磁控溅射技术主要是在真空环境下，利用低气压气体放电等离子体，保证气体和沉积原子激活和部分电离，带电的离子在电场中加速后具有一定的动能轰击靶材，入 射的离子与靶表面原子在碰撞过程中使后者溅射出来，从而改变或提升材料的功能。电子束蒸发技术是指在真空环境内，被电场加速到510kV的电子束打到待蒸发材料 的表面，保证其融化蒸发，终在基片上凝结以形成薄膜，从而改变基片表面物理性能的技术。ITO导电膜玻璃阳极直流电钝化层等离子化学沉积技术产品规格不同，尤其是核心技术指标透过率、膜层电导率要求的不同，对导电玻璃膜 层结构、镀膜流程以及镀膜技术要求也不尽相同ITO导电膜玻璃制作流程分析：ITO导电膜玻璃的生产工艺流程可分为触摸屏以及LCD两类， 其中LCD用ITO导电膜玻璃对AR玻璃除了增加TiO2、Nb2O5等多 级镀膜流程外，还要改变工艺过程相关参数的控制标准。同时，由于产品规格不同，尤其是核心技术指标透过率、膜层 电导率要求的不同，对导电玻璃膜层结构、镀膜流程以及镀膜 技术要求也不尽相同。核心流程为：（1）切割、磨边：将采购的大片超薄玻璃（LCD显示行业大 都使用的是厚度1.1mm以下的超薄玻璃）按客户需要切割成相 应的尺寸，再将玻璃磨边倒角，以便后续工序中的操作安全和 准确定位。（2）原玻璃检验：将切割、磨边后的玻璃进行表观质量（划 伤、点缺陷、磨边质量、几何尺寸等）检验，将不符合要求的 玻璃挑出。（3）清洗：电子玻璃对表观的要求非常高，需要在净化环境 中进行，因此在进行真空镀膜前，需将切割磨边好的玻璃进行 清洗。玻璃基板的清洗工艺流程为：清洗液滚刷清洗清洗液 盘刷清洗纯净水滚刷清洗纯净水盘刷清洗纯净水喷淋 热风吹干送入超净间。经表观检验合格后，作为镀膜使用。（4）真空镀膜：将清洗后检验合格的玻璃装上镀膜车架，送 入真空镀膜机进行镀膜。真空镀膜的工艺流程为：玻璃装片 根据产品要求调整设备工作参数（靶电压、电流、温度、工作 节拍）镀SiO2薄膜镀ITO薄膜卸片。（5）成品检验：根据产品质量标准，逐片检查成品表观质量， 电气性能参数，并采用抽样检验的方法，将检验好的玻璃按客 户要求包装，并做好标示，便于质量追踪检查。ITO导电膜玻璃制作流程中国ITO导电膜玻璃行业市场综述ITO导电膜玻璃制作流程包装镀膜检验研磨清洗切割按客户需要切割成相应 的尺寸，再将玻璃磨边 倒角将切割、磨边后的玻璃 进行表面清洗按客户需求切割，再将 玻璃磨边倒角将不符合要求的玻璃挑 出检验合格的玻璃送入真 空镀膜机进行镀膜将检验好的玻璃按客户 要求包装中国ITO导电膜玻璃行业产业链 ITO导电膜玻璃行业发展与下游消费类电子产品的市场发展趋势及市场需求变化密切相 关，下游行业的市场需求对ITO导电膜玻璃的发展具有牵引和驱动作用上游超薄浮法玻璃约占原材 料采购成本60%左右，靶材约 占原材料采购成本20%基础耗材提供商代表企业 LTP厂商采用上游原、辅材 料生产LTP等光学光电子元 器件产品供应给LCD 、PDP 、OLED 等面板厂商ITO导电膜玻璃厂商代表企业长信科技-22%蚌埠华益-18.1%其他-16.6%莱宝高科-8.6%南玻A-7.5%终端产品生产厂商代表企业LCD PDP OLED VFD LCOS终端用户供求稳定采购谨慎市场占比 ITO导电膜玻璃和下游产品的屏幕模组是一对一的匹配关系下 游中 游上 游 ITO导电膜玻璃行业中游参与者为ITO导电膜玻 璃厂商，ITO导电膜玻璃厂商采用上游原、辅材 料生产ITO导电膜玻璃等光学光电子元器件产品， 供应给LCD、PDP、OLED等面板厂商，面板厂 商采用ITO导电膜玻璃厂商生产的ITO导电膜玻 璃制造各类面板，最终与下游众多终端显示产 品配套。 ITO导电膜玻璃行业下游主体为各类智能手机、 平板电脑等终端产品厂商，ITO导电膜玻璃和智 能手机、平板电脑、智能电视、人机交互设备 等下游产品的屏幕模组是一对一的匹配关系。 因此，下游行业的市场需求对ITO导电膜玻璃的 发展具有牵引和驱动作用，ITO导电膜玻璃行业 发展与下游消费类电子产品的市场发展趋势及 市场需求变化密切相关。ITO导电膜玻璃产业链分析： ITO导电膜玻璃行业所处细分行业价值链中，上 游主体为原材料生产厂商，主要包括超薄浮法 玻璃和ITO靶材、SI靶材、TI靶材、NB靶材的供 应商。主要原材料包括主要为超薄浮法玻璃、ITO靶材、SI靶材、TI靶材、NB靶材以及其他辅 料等。浮法玻璃 60%靶材 20%ITO导电膜玻璃产业链结构示意图