2016-2017中国猪产业“互联网+”发展研究报告.pdf

nullnullnullnullnullnullnullnullnull中国猪产业“互联网 +”发展 研究报告前 言 自从 李克强总理提出 “ 互联网 +” 行动计划 以来，社会各界积极响应。 2016 年 5 月 ， 农业部等八部委联合印发的 “ 互联网 +” 现代农业三年行动实施方案，可以看出农业 互联 网已经成为我国农业发展的重要战略 。 生猪产业是我国农业最重要的组成部分， 随着标准化规模养殖的持续推进和生产方式 的 加快转变，生猪产业进行“互联网 +”转型升级的要求日益迫切。 2016 年 4 月，农业 部 印发的全国生猪生产发展规划（ 2016-2020）要求生猪产业提高信息化水平，从而强化生猪 检测预警和调控、严格质量安全监管 等 ，最终达到生产与环境的协调发展 。 农信互联已初步建成“数据 +电商 +金融”三大核心业务平台，实现对农业全链条的平台服 务。农信互联利用大北农集团 20 多年来 在生猪领域 所积累的经验和数据，基于企联网基础上开发推广专门针对生猪产业的互联网平台“猪联网”。“猪联网 ” ，将养猪人、屠宰场、饲料兽药厂商、中间商、金 融机构等资源，通过互联网联接形成闭环，变外部产业链为内部生态圈 。 “猪联网”包括猪管理、猪交易与猪金融三大核心平台，为生猪产业提供全方位的智能化服务体系。 报告主要观点和数据： 截至 2016 年 7 月， 农信互联猪友圈粉丝数达 51 万人， 猪联网 用户 遍及全国 31 个省市自治区，从猪场规模来看，中小规模的猪场是猪联网的主要客户群体，其中母猪存栏量在 200-500 头的猪场占比 40.05%。 猪联网中活跃猪场的平均 PSY（ 每头母猪每年提供断奶仔猪头数 ） 处于逐步上升状态，2016 年 的 PSY 比 2015 年同比平均增长 1.07 头 。 国家生猪市场 交易增长迅速，截 至 2016 年 8 月，累计交易额达 135.74 亿元 ，月复合增长率达 49.16%， 日交易额达 1.1 亿元 ，其中涉及 生猪跨省交易的省份有 28 个。 自 2016 年 5 月以来 ，国家生猪市场中的单笔生猪交易量 基本稳定 ，维持在 150 头左右，单笔交 易额在 28 万元左右 。 国家生猪市场中， 使用农富宝结算占总 交易量的 80%以上；售猪贷的使用率逐月上升，2016 年 7 月使用售猪贷 的比例达 12.70%。 生猪行业正处于洗牌阶段，大周期并不会消失，但是 猪价涨幅趋缓，周期 变长 ，变化成大周期中嵌套着以年为单位的小周期 。行情宝预计， 9-10 月生猪养殖业仍处于较好的盈利期。 目 录 第一章 中国猪产业 “ 互联网 +” 背景 . 1 1.1 国家对 “互联网 +”高度重视 . 1 1.2 消费升级要求食品可 追溯 . 1 1.3 农村互联网基础设施逐步完备 . 2 1.4 农业互联网前景广阔 . 2 第二章 中国猪产业 “ 互联网 +” 现状 . 3 2.1 生猪产业链现状纵览 . 3 2.2 生猪价格形成机制 . 10 2.3 生猪产业数据缺失 . 14 2.4 生猪产业金融服务缺乏 . 15 2.5“互联网 +”生猪产业现 状 . 16 第三章 农信互联 “ 猪联网 ” 发展情况 . 21 3.1 农信互联公司介绍 . 21 3.2 农信互联发展历程 . 22 3.3 猪联网产品介绍 . 23 3.4 猪联网运营情况 . 33 3.5 农信互联对外合作 . 57 第四章 猪产业 “ 互联网 +” 的挑战和趋势 . 62 4.1 猪产业 “互 联网 +”的社会价值 . 62 4.2 猪产业 “互联网 +”的主要挑战 . 63 展 望 . 65 1 第一章 中国猪产业“互联网 +”背景 猪肉是我国消费者日常饮食中最重要的动物蛋白来源。根据 USDA4 月份最新预测， 2016 年中国的猪肉总产量为 5350 万吨，占全世界猪肉产量的 49%； 2016 年中国的猪肉总消费量为 5457万吨，占全世界猪肉消费量的 50%，远高于其他国家；同时，据国家统计局数据显示，近年来我国城镇居民家庭人均猪肉消费量稳定在 20.06 千克左右，占肉类消费总量的 60%左右，农村居民家庭人均猪肉消费量在 14.3 千克左右，占肉类消费总量的 70%左右，因此猪产业与 我国人民的生活息息相关。 当前， 为了更好的满足人们生活需要，我国 生猪产业 利用 互联网、移动互联网、物联网、大数据、云计算等 先进 技术 ， 积极推动 生猪产业的结构升级 ， 进一步提高产业效率和优化资源配置 ，加速 生猪产业 的 供给侧改革。 1.1 国家 对“互联网 +”高度重视 近十年来，国家积极倡导的农业信息化为“互联网 +农业”奠定了坚实的基础。 2004-2016 年连续十 三 年中央一号文件对农业信息化领域提出指导意见 。 2015 年 3 月 5 日，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网 +”行动计划。 2015 年 7 月 4 日国务院发布了 关 于积极推进“ 互联网 +” 行动的指导意见 重点涉及到现代农业等十一个方面，农业作为一个几乎没有任何互联网印记的行业，在“互联网 +”的浪潮中充满了机遇。 2016 年 5 月 10 日 ， 农业部等八部委联合印发的 “ 互联网 +” 现代农业三年行动实施方案指出，要以推动现代信息技术在农业生产、经营、管理、服务各环节和农村经济社会各领域深度融合为工作主线，以推进农业在线化和数据化为根本任务，大力发展智慧农业，全面提高农业信息化水平，推动农业技术进步、效率提升和组织变革，培育发展农业信息经济，为加快实现农业现代化、夯实全面建成小康社会基础提供强大创新动力，这为我国农业产业互联网的发展提供了重要指导。 1.2 消费升级要求食品可追溯 随着生活和收入水平的提高，人们对食品的安全及品质越来越重视。 1989 年 ， 城镇居民家庭人均可支配收 入为 1373.9 元，农村居民家庭人均纯收入为 601.5 元。 截至 2015 年 ， 我国城镇居民家庭人均可支配收入为 3.1 万 元，农村居民家庭人均纯收入为 1.14 万元，分别是 1989 年的 22.72 倍和 18.9 倍。 根据 2015 年 CHFS 调查数据测算，中国中产阶级的数量实际为 2.04 亿人。 随着收入的提高， 人们 的消费结构也在逐步升级，对于消费品的品质要求越来 越重视 ，尤其需要品质保证的食品。 与此同时，近年来三聚氰胺、僵尸肉、地沟油、瘦肉精、苏丹红等食品问题频发，令每一个消费者触目惊心。因此，人们对食品安全的重视度越来越高，对全程可追溯的要求日趋强烈。 1.3 农村互联网基础设施逐步完备 近年来，我国农村互联网基础设施 建设 以及应用普及较快。 自 2012 年以来， 单 中国电信仅2015 年 一年 在农村地区投资已达到 180 亿元，南方 21 省 2015 年底已通宽带的行政村超过 31 万个，通达率 91%。 据统计，截 至 2014 年， 3G 网络覆盖到全国所有乡镇，农村移动电话每百户超过了 200 部，全国 31 个省级农业部门、 80%左右 的地级和 40%的县级农业部门都建立了局域网，全国 41%的乡镇农村信息服务站有计算机并可以上网，农村信息化水平有了大幅提升。 宽带中国战略明确 指 出到 2020 年，宽带网络 100覆盖城乡 。 与此同时，近年来农村网民数量急剧增长， 截至 2016 年 6 月，我国农村网民规模达 1.91 亿 ，农村互联网普及率达 31.7%。与 2007 年相比，农村网民数量增长了 3.7 倍，在全部网民 占比 26.9%。 1.4 农业 互联网 前景广阔 过去 20 年，互联网以终端用户为中心，以消费 为主线，迅速渗透到人们生活的各个领域，如消费 、娱乐、旅行、学习等深刻 影响了我们 的 日常生活。随着移动终端的多样化和 移动互联网、云服务、大数据的普及 应用 ，我国已经进入产业互联网的时代 ，互联网逐步渗透到各个行业的生产、交易、融资、流通等各个环节， 从根本上提升生产运营效率。我国农业生产极度分散、生产效率低、交易环节多、链条长、信息不对 称，因此互联网和农业的结合有巨大的想象空间。雷军曾在 演讲中 谈 到农村互联网 时 说 ， 农村缺了两代，一是缺了早期的 IT，二是互联网，今天它会把这两个时代全部迈过去。也就是未来的五到十年里，农村将会迈过城市经历的二十年的演化，从IT 化到互 联网化到移动互联网化，三步并一步，跑步进入移动互联网时代。从这个角度看，农村什么事情都可以做，每一个角度、每一个维度都可以看。他认为这十年之内，会产生一大批百亿美金市值的农村互联网公司。 3 第二章 中国猪产业“互联网 +”现状 生猪产业 链主要包括饲料、疫苗、兽药等生产资料生 产环节、生产资料流通环节、生猪养殖环节、生猪流通环节、生猪屠宰 加工环节和猪肉消费环节。 猪肉是我国居民的主要肉类蛋白来源，因 此我国生猪产业 市场规模巨大 （ 以 2014 年 国家国家统计局数据 为例） ： （ 1）养殖环节 ： 2014 年 我国生猪出栏量 7.35 亿头，对应销售额 1.07 万亿元； （ 2）上游育种环节，按照仔猪外购比例 50%估算，对应外购 商品仔猪销售额约为 2000亿元；按照二元母猪外购比例 75%估算，对应外购二元母猪销售额为 145 亿元； （ 3）上游饲料 加工环节： 2014 年实际猪料工业饲料销售量为 8013 万吨，对应销售额2565 亿元； （ 4）上游兽药疫苗环节：按照每头生猪医疗防疫费为 17.85 元，对应兽药疫苗销售额为 131.20 亿元； （ 5）下游屠宰环节： 2014 年猪肉产量 5671 万吨，对应销售额 1.19 万亿 元 。 因此，整个生猪产 业 市场规模超过 2.74 万 亿 元 。如此巨大的市场， 为“互联网 +”生猪产业孕育了巨大的机会。 2.1 生猪产业链现状纵览 猪是整条产业链的核心， 因此生猪养殖环节是产业链的核心，饲料、兽药、疫苗等生产资料的生产和销售是产业链的上游，生猪 交易、 屠宰和加工是产业链的下游。 2.1.1 生猪养殖环节 （ 1）生猪养殖规模化水平越来越高 我国生猪养殖 1990 年以前主要以散养为主， 散养 年出栏生猪达到 90%以上。近年来，散户逐渐退出，规模养殖户占比逐渐提升，养殖规模化程度不断提高，处于分散至集中的整合期。到 2013 年 ， 年出栏量 500 头以上的养殖场出栏生猪达 41%，但年出栏量 10000 头以上的养殖场出栏生猪仅为 10%。 虽然近年来我国的规模化养殖进展很快，但仍以中小规模4 为主，养殖场规模化水平远远低于美国等发达国 家 。结合 美国生猪养殖的发展历程来看，我国生猪养殖还处在规模化的初期， 未来规模化水平还会进一步的持续提升。 近年来，唐人神集团投资 90 亿进行生猪养殖、牧原股份定增近 50 亿扩张产能、新希望总投资 88 亿发展养猪、大 北农集团大力开展“养猪大创业”等都 加快了生猪产业化规模化的进程。 近年来国家的政策法规进一步加速了养殖业的规模化进程。如对规模化养殖场的补贴力度持续加大，为规模化养殖场设立设备、环保、育种、保险和疫苗等补贴； 2014 年推出的畜禽规模养殖污染防治条例和新环保法的施行都抬高了生猪养殖门槛。 图 2-1 我国规模养殖场出栏量占比图 数据来源：中国畜牧业年鉴 图 2-2 2013 年中美两国生猪企业按规模划分年出栏 情况 比较 数据来源：美国农业部、 Wind 0%10%20%30%40%50%60%2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 E年出栏 500头以上 年出栏 10000头以上0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1-49 50-99 100-499 500-999 1000-2999 3000以上中国年出栏量占比 美国年出栏量占比5 因此，未来我国的生猪生产主体主要以一体化规模企业和中小规模养殖场为主，散户比例越来越小，将不再是生猪养殖的主体。我国历来以散养生猪为主，在规模化养殖方面的管理经验和技术人才严重缺乏，因此规模化进程中对管理人才和技术的需求也日趋旺盛。根据草根调研，我国绝大部分中小规模养殖场没有专业的规模养殖管理人才，管理极不规范，没有 科学管理如生产记录和 数据 分析，不能快速发现生产中存在的问题并加以改善， 无形之中推高了生产成本。以母猪的生产管理为例，对于老弱多病、长期不发情、空怀的母猪不能及早进行甄别，从而不能及时淘汰和配种， 对怀孕母猪的孕龄和生产日期管理不能很好的把握，无法及时采取相应的处理措施，造成流产率、难产率、死胎 率过高。因此，生产过程的精细管理，养殖场数据的分析和处理，是我国猪场目前首要解决的问题。 （ 2） 生猪养殖水平仍然很低 虽然我国生猪养殖水平有一定程度的提升，生产力显著提升 ，但是整体水平仍远远落后于欧美等发达国家，丹麦的母猪 PSY 水平将近是我国的两倍。我国相对 较低的养殖水平大幅推高了养殖成本，假如我国的 PSY 提高到 27 头，我国每年仅需 2700 万母猪即可，每年可节约 2000 万吨饲料，约合 55.8 亿元 /年，相当于每年节省 6300 万吨肥料和 885 亿升水 ，同时减少对土地、水资源及环境的压力等 。当然，根据草根调研和公开资料显示，我国有些规模化养殖场的 PSY 已经达到 23 左右。相信随着我国养殖业规模化进程的发展，养殖水平将会有大幅度的提高 。 图 2-3 我国近年生猪养殖 PSY 水平 数据来源： Wind、长江证券研究部、华泰证券研究部 1011121314151617182009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E6 图 2-4 各国生猪养殖 PSY 水平 数据来源： Wind、长江证券研究部、华泰证券研究部 目前，除了一些 大型养殖企业具有雄厚的养殖技术和自主研发能力外，占比 95%以上的中、小规模养 殖场和散户的技术水平比较低，对技术的需求强烈。但目前 他们的养殖技术 主要依靠生产投入品供应商提供 ，但其 提供技术服务的主要目标是提升产品的销售量，因此服务力度和系统性明显不足。 （ 3）生猪养殖成本高 从我国生猪养殖的成本结构上看，饲料、仔猪和人工成本占总成本 90%以上，其中单饲料 成本 占比达 50%以上。近年来饲料价格、仔猪价格和用工成本的 大幅增长，导致我国生猪养殖成本逐年攀升。 2014 年散养生猪总成本为 1844.00 元 /头，规模养殖生猪的价格为1592.14 元 /头，均为 2004 年总成本的两倍多。散养生猪的 平均养 殖成本明显高于市场平均水平，因此散养生猪的利润越来越少 ， 这 也是散户逐步退出的一大原因。另外，玉米、豆粕、仔猪的价格存在波动性和区域差异，但养殖户不能获取全面的信息，同时也不具备分析和预测能力，因此不能很好的制定采购计划， 进一步推 高了养殖成本。 （ 4） 生猪疫情频发 我国 生猪生产基数大、生产水平和防疫水平低 ，导致我国 是猪病第一大国，猪病 种类繁多 ，包括传染病、寄生虫病、内科病、外科病、产科病、营养代谢病及中毒性疾病 等 。其中，危害最严重的是传染病，它 们 往往是大批发生，发病率和死亡率很高，造成巨大的经济损失 。与此同时，我国生猪供应量占比较高的散户和中小规模 猪场，没有专业兽医 和猪病诊断的能力，因此不能及时发现 病情和进行治疗， 特别是当发生传染性疾病的时 候，不能进行正确处理，导致疫情蔓延和传播。调查结果估测：我国 每年生猪 因病 死亡造成的直接经济损失可达1015202530357 上百亿元，如果加上间接损失，可高达数百亿元以上，因此生猪的健康养殖、疾病预防、快速诊断、正确治疗越来越受到重视。 比如在 2008 年 -2010 年，猪蓝耳病、猪瘟等疫情频繁发生，打压猪价，造成养殖户恐慌出栏，市场供过于求，猪价下跌，猪粮比从 2008 年的 8.89 降到 2010 年的 4.74，养殖 户持续亏损。因此，解决当前散户和中小规模猪场对看猪病、治猪病的问题刻不容缓 ，同时 这也是关系国计民生的大事，一旦病猪流向餐桌将会引发食品安全问题和引起全民恐慌。 图 2-5 我国历年生猪疫病死亡数 数据来源：中国政府网 2.1.2 生产资料采购环节 我国目前饲料、疫苗、兽药、 猪场设备等生产资料的销售多以一级经销商、二级经销商、分销商为主。 经销商一般为当地人，多年从事该类产品的销售，客户资源丰富，因此 经销商模式 能够迅速帮助生产资料 生产厂商 扩大当地的市场， 大大减少 其 营销成本和营销投入 。大部分经销商还提供便捷快速的售后服务、垫资服务和物流服务，解决了产品的最后一公里服务问题和下游客户的资金周转问题，因 此 经销商在生产资料销售环节具有举足轻重的作用。但是从行业整体来看，这种多级销售模式也存在诸多问题：首先， 中间环节多，交易链条长，层层加价， 最终增加了养殖户的养殖成本；其次， 流通环节多，产品无追溯，假货、劣货充斥市场，极大地损伤养殖户利益和生产企业的品牌形象。 再次， 生产企业和养殖户之间长期存在信息沟通不畅的现象 ， 生产企业的直接客户为经销商，一切营销策略 、优惠政策都是围05001000150020002500300035002009-022009-052009-082009-112010-022010-052010-082010-112011-022011-052011-082011-112012-022012-052012-082012-112013-022013-052013-082013-112014-022014-052014-082014-112015-022015-052015-082015-112016-022016-05猪瘟死亡数 猪蓝耳死亡数 猪繁殖与呼吸综合征死亡数 猪丹毒死亡数 猪肺疫死亡数