2015-2016中国猪产业“互联网+”发展研究报告.pdf

nullnullnullnull-nullnullnull6中国猪产业“互联网 +”发展 研究报告目 录 第一章 背 景 . 1 一、国家宏观政策的引导 . 1 二、人们对食品安全及品质的重视 . 1 三、农村互联网的快速普及 . 2 四、农业产业互联网时代到来 . 2 第二章 中国猪产业 “ 互联网 +” 现状 . 4 一、传统猪产业的现状和问题 . 4 二 、 “互联网 +”养猪发展现状 . 22 第三章 大北农猪产业 “ 互联网 +” 发展情况 . 27 一、发展历程 . 27 二、商业模式 . 28 三、产品体系 . 29 四、运营能力 . 37 五、社会经济 效益 . 46 第四章 中国猪产业 “ 互联网 +” 的挑战和趋势 . 48 一 、 中国猪产 业 “互联网 +”主要挑战 . 48 二 、 中国猪产业 “互联网 +”发展趋势 . 49 致 谢 . 51 报告作者 . 52 第一章 背 景 一、 国家宏观政策 的引导 近十年来，国家积极倡导的农业信息化为“互联网 +农业”奠定了坚实的基础。 2004-2015 年连续十年中央一号文件对农业信息化领域提出指导意见，内容主要涉及农村信息化基础设施建设、农业信息资源的整合、农业信息技术装备与服务、农产品电子商务等现代交易方式和农业信息化手段等多方面。此外，全国农业农村信息化发展十二五规划提出了 2012-2015 年的总体发展目标，规划要求十二五期间，全国农业生产经营信息化整体水平翻两番，农业农村信息化总体水平从 20%提高到 35%，基本完成农业农村信息化从起步阶段向快速推进阶段的过渡 。 2015 年 3 月 5 日，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网 +”行动计划。 2015 年 7月 4 日国务院发布了 关 于积极推进“ 互联网 +” 行动的指导意见 重点涉及到现代农业等十一个方面，农业作为一个几乎没有任何互联网印记的行业，在“互联网 +”的浪潮中充满了机遇。 2015 年 9 月 14 日，国务院副总理汪洋在北京市调研“互联网”现代农业发展情况，在了解了通过互联网组织生猪生产、加工和销售的“猪联网”经营模式后说：“相信下一个风口就是猪，就要飞起来了”。 二、 人们对食品安全 及品质 的重视 随着生活水平的提高，人们对生活品质要求越来越高。 1989 年城镇居民家庭人均可支配收入为 1373.9 元，农村居民家庭人均纯收入为 601.5 元，截至 2012 年我国城镇居民家庭人均可支配收入为 24， 564.7 元，农村居民家庭人均纯收入为 7916.6 元，分别增长 16.88 倍和 12.16 倍。收入的提高促进了人们消费结构的变化，目前，人们对高品质的食品要求越来越高。 然而与此同时，近年来三聚氰胺、僵尸肉、地沟油、瘦肉精、苏丹红等食品问题频发，令每一个消费者触目惊心。因此，人们对食品安全的重视度越来越高，对全程可追溯的要 求日趋强烈。 三、 农村互联网的快速普及 近年来，我国农村互联网基础设施 建设 以及应用普及较快。 2004 2013 年，国家累计投入870 亿元，为 20.4 万个行政村和自然村开通电话，为 11.1 万个乡镇和行政村开通网络宽带；通电话自然村的比例达到 95.6%，通宽带行政村的比例从 72%提升到 91%，全国乡镇开展信息下乡活动覆盖率达到 85%，建成乡镇村信息服务站点共计 33.8 万个。 截至 2015 年 6 月，我国农村网民规模达 1.86 亿，平均年增长网民 1778.4 万人，年增长率为18.3%。虽然相比于城镇网民增长速度略低，但与 2007 年相比，农村网民数量增长了 2.53 倍，在全部网民数量中比重增加 2.48%。 图 1-1 中国城镇与农村网民数量 （万） 和比例示意图 (%) 四 、 农业产业互联网时代到来 过去 20 年，互联网以终端用户为中心，以消费 为主线，迅速渗透到人们生活的各个领域，如消费、娱乐、旅行、学习等深刻得影响了我们 日常生活。随着移动终端的多样化和 移动互联网、云服务、大数据的普及 应用 ，我国已经进入产业互联网的时代，互联网逐步渗透到各个行业的生产、交易 、融资、流通等各个环节，以从根本上提升生产运营效率。我国农业生产极度分散、生产效率低、交易环节多、链条长、信息不对 称，因此互联网和农业的结合有巨大的想象空间。雷军曾在 演讲中 谈 到农村互联网 时 说 ， 农村缺了两代，一是缺了早期的 IT，二是互联网，今天它会0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0.0010,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.6农村网民数量 城镇网民数量 农村网民比例把这两个时代全部迈过去。也就是未来的五到十年里，农村将会迈过城市经历的二十年的演化，从 IT 化到互联网化到移动互联网化，三步并一步，跑步进入移动互联网时代。从这个角度看，农村什么事情都可以做，每一个角度、每一个维度都可以看。他认为这十年之内，会产生一大批百亿美金市值的 农村互联网公司。 第二章 中国猪产业 “ 互联网 +” 现状 一 、 传统猪产业的现状 和问题 （一 ） 生猪供给与需求：供大于求 1.我国是最大的生猪生产国和消费国 猪肉是我国消费者日常饮食中最重要的动物蛋白来源。根据 USDA 今年 4 月份最新预测， 2015 年中国的猪肉的产量和消费量均占全球 56%，远高于其他国家。 图 2-1 2015 年各国猪肉生产量占比 (%) 图 2-2 2015 年各国猪肉消费量占比 (%) 2.我国猪肉生产和消费处于自给自足状态 历年来，我国猪肉的生产量和消费量几乎持平，且进口量占比最高不超过 1.2%，出口量占比最高不超过 0.25%，因此我国猪肉基本处于自给自足的状态。 中国56%欧盟 27国22%美国11%巴西3%越南2%加拿大2%其他4%中国56%欧盟 27国20%美国9%巴西3%俄罗斯3%越南2%加拿大1%其他6%图 2-3 我国历年猪肉消费 和生产情况 （万吨） 图 2-4 我国的猪肉进口情况 （万吨 ） -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%0.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.00国内猪肉消费量 国内猪肉产量国内猪肉消费环比增长 国内猪肉产量环比增长0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.002008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年猪肉进口量 (万吨 ) 猪肉进口量占全国猪肉产量比例图 2-5 我国的猪肉出口情况 （万吨） 3.我国的猪肉消费进入成熟期 1995 年之前，国内的猪肉消费处于快速增长的阶段，复合增长率为 6.5%，但是 2000年以后增长态势放缓，复合增长率降为 2.3%。 据国家统计局数据显示，猪肉在我国居民日常肉类消费的占比逐渐降低。 近年来我国城镇居民家庭人均猪肉消费量稳定在 20.06 千克左右，占肉类消费总量的 60%左右；农村居民家庭人均猪肉消费量在 14.3 千克左右，占肉类消费总量的 70%左右，因此预计我国的猪肉消费 已经 进入成熟期，未来不会有大幅度的增长。 猪肉消 费在人们日常生活中比例逐年降低，一方面由于 人们生活水平的提高 ，对肉类消费多元性要求增加，以及对更加健康白肉的要求升高；另一方面，近年频繁爆发 的生猪疫情、僵尸肉、病死猪、瘦肉精、抗生素、注水肉、泔水肉等食品安全事件都在一定程度上对生猪消费 也 产生了短期抑制 。 0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.002.004.006.008.0010.0012.002008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年猪肉出口量（万吨） 猪肉出口量占全国猪肉产量比例图 2-6 城镇居民家庭人均肉类购买 量（千克） 图 2-7 农村居民家庭人均肉类消费 量（千克） 4.我国的猪肉生产具有周期性 我国能繁母猪存栏量在 4747.73 万头上下波动，呈现去产能和积极补栏的周期性变化之中。目前能繁母猪处于去产能阶段，截至 8 月份能繁母猪存栏量降低到 3860 万头，处于近10 年来最低水平。现阶段能繁母猪持续去产能，必然导致未来生猪供应的减少。 全国生猪存栏量也随着能繁母猪的变动而呈现周期性变化，自 2008 年以来在 4.68 亿头0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012人均购买猪肉数量 人均购买牛羊肉数量 人均购买家禽数量0.005.0010.0015.0020.0025.002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012人均购买猪肉数量 人均购买牛羊肉数量 人均购买家禽数量上下波动。目前我国生猪存栏量同样处于低位，截至 8 月份生猪存栏量为 3.87 亿头，不过已经比 6 月份的 3.84 亿头有所增长。 全国历年生猪出栏量呈现小幅增长的态势，年复合增长率为 2.51%， 2014 年生猪出栏量已经达到了 7.35 亿头 。今年的能繁母猪和生猪存栏量都处于历史低点，因此预计今年的生猪出栏量会有一定的降低。 图 2-8 2009 年 -2015 年全国能繁母猪存栏情况 （万头） 图 2-9 2001 年 -2014 年全国生猪存栏情况 （万头） -3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%2,000.002,500.003,000.003,500.004,000.004,500.005,000.005,500.002009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-05能繁母猪存栏量 能繁母猪存栏量月环比增长-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%38,000.0039,000.0040,000.0041,000.0042,000.0043,000.0044,000.0045,000.0046,000.0047,000.0048,000.0049,000.002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014全国生猪存栏量（万头） 全国生猪存量年环比