阿里巴巴国际站手表行业跨境电商发展报告.pptx

2020年1月,手表行业跨境电商发展报告,手表行业背景分析全球手表市场规模 | 全球手表产销格局 | 出口趋势分析,平台商家情况平台商家分布 | 行业商家效果,平台手表行业数据解读商机潜力 | 市场趋势 | 买家来源 | 关键词热度及国别,关于我们阿里巴巴国际站介绍 | 加入我们 | 版权说明,重点类目分析细分品类机会分析 | 平台热品示例,录,01,行业背景分析,全球手表市场规模,信息来源：中华人民共和国商务部,全球手表市场规模扩容，中国手表出口量大价低2018年，全球奢侈手表市场规模约为2970.3万美元，预计到2023年该数值将达到3256.2万美元。 中国是世界上出口手表量最多的国家，但是在手表出口金额上与瑞士相差甚远。,21.6,8.5,4.8,3,2,0.,5.,10.,15.,20.,25.,瑞士,中国香港 中国大陆,法国,德国,2018年全球主要手表出口国家及地区（单位：百万美元）,14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%,0,5,000,15,00010,000,20,000,25,000,30,000,35,000,2013-2023年全球奢侈手表市场,2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023收入金额（百万美元）收入增速（%）,全球手表产销格局,瑞士手表,高端手表：瑞士是世界主要高端手表制造国，拥有全球95%以上的 高端手表品牌。瑞士钟表年产量仅占全球产量的3，出口额却占国 际市场销售额的40。从出口地域来看，中国香港、美国及中国大 陆是瑞士钟表的前三大出口目的地。近些年面对智能手表及其他可联 网产品的崛起，众多瑞士手表商增加对智能手表的研发投入。,。,代表集团：斯沃琪集团、劳力士集团、历峰集团,产销分层，中国品牌仍需提升竞争力,中国手表出口趋势分析,5.0%,10.0%,15.0%,80000700006000050000400003000020000100000,2014-2019年10月中国手表出口数量情况,出口数量（万只）,数量增速（%）,出口小幅波动，2019年恢复正向增长数据显示，2017-2018年中国手表出口数量有所下滑，2019年1-10月中国手表出口量为5.3亿只，同比增长0.4%，预计2019全年出口在6.4 亿左右只手表。从出口金额看，近些年呈现小幅波动，2019年1-10月中国手表出口金额为18.8亿美金，同比增长1.2%，预估2019全年出口金额在22.3亿美 金，出口的手表单价在3.5$/只.。,20.0%15.0%10.0%5.0%,3500300025002000,2014-2019年10月中国手表出口金额统计情况,出口金额（百万美元）,金额增速（%）,02,平台数据解读,平台行业商机潜力,市场容量从大到小划分5级：5超大型市场 4大型市场 3中型市场 2小型市场 1微型市场市场增速从高到低划分5级：5超高速增长 4高速增长 3中速增长 2低速增长 1负增长市场供给从高到低划分5级：5供给极不充分 4供给不充分 3供给较不充分 2供给平衡 1供给过剩,互联网外贸潜力大，手表行业在平台供不应求、市场广阔且高速增长2019年预估中国手表出口总金额约22.3亿美金，国际站出口总金额占比约1.5%左右，互联网外贸潜力巨大；从国际站分析的市场容量，增速及供给可知：手表目前是一个供不应求，市场容量广阔且高速增长的蓝海类目。,市场容量,市场增速,市场供给,平台行业商机潜力,26%,80%,221%,136%,259%,62%,行业表现优异，买家规模、买家数量、交易金额持续高速增长就国际站平台近3年手表买家规模、手表买家数、手表交易金额显示，该行业买家保持较高的活跃度，并带动手表整体的高速发展。,平台买家来源,印度突破传统核心市场，市场大增速快但转化率较低，商家需谨慎分辨优质买家国际站印度买家流量及询盘排名TOP1，印度市场容量大且增速快，不过印度买家较之 于欧美市场转化率较差；美国市场仍然是手表的核心市场，商机排名第二，但买家数和 订单数排名第一位。,平台行业关键词热度,行业大词占据搜索榜单，商家投放流量应有侧重；智能手表热度上升，或成新爆品国际站手表行业中，买家搜索最多的热词依然为“watch”这一大词，对于平台商家而言，在进行推广和选品时应该有所考量； 智能手表（smart watch / smartwatch）占据热搜排行榜前列，成为手表行业的流行主题；此外，买家在搜索产品时会带上“man /women”的性别分类，且男士手表搜索热度更高。,平台行业关键词国别差异,印度,美国,巴西,印度市场偏好热品，美国买家偏好新品，巴西买家对国际站的中国品牌认同感强从TOP3国家来看，印度市场偏好热品，美国买家偏好新品和奢侈品，巴西买家对国际站的中国品牌认同感强。,03,重点品类分析,细分品类机会分析,腕表：手表的核心类目，包括机械表，石英表及数字手表等，工具和配件色彩更重，因该商品体量大，其 年商机指数也远高于其他类目。,智能手表：随着智能生活的普及正高速增长，市场供不应求，尤其是欧美等发达国家，对智能手表有明显 需求。,怀表及护士表：小众类目，市场空间较小，尤其是怀表，整体趋势出现了显著的负增长，买家需求有衰退的趋势。,指标解释：年商机量指数：与近12个月的包括MC询盘、RFQ询盘、直接下单在内的“商机”总量成正相关,手表细分品类机会分析,Wristwatches,Smart Watch,腕表体量大，智能手表供不应求，怀表及护士表显露衰退迹象,平台热品示例,多功能智能手表,运动类手表,时尚休闲石英表,多功能智能手表：外观的休闲商务风格附带功能的多样性，比如信息通知，音乐播放，天气预报，睡眠监测，亲情通话，紧急呼救，心率监测，久坐提醒，精准定位，智能防丢。运动类手表：造型经典，外观运动特征明显，表盘更大，外圈配色、表盘纹理等细节上有所升级。功能升级，除了倒计时防水防震的基础功能， 陆地运动还要有防磁防泥，温度/高度测量等功能，水上运动潜水显示，自动发光等升级功能，表带多为橡胶/树脂，防水防汗、有弹性、耐高温、 易保养的属性。时尚休闲石英表：简约风格深受欧美买家的喜好，新颖的设计，新造型增加手表的潮流感。男士大表盘风格明显（大于40mm）蓝色/黑色/绿色经典色，女士手表多为炫彩，水晶多闪，造型独特。,04,平台商家情况,平台商家分布,浙江省：浙江手表商家主要聚集在义乌区，义乌的商家凭借着丰富的商品数量及平台运营能力，多数店铺获得良好的效果。义乌区以贸易型商家为主，商家多数从东莞及义乌当地 的生产工厂拿货销售。,广东80%,浙江10%,产业带聚集在粤浙，八成手表商家聚集广东省，多组装工厂型商家，浙江商家在品类丰富度和运营能力上有优势广东省：广东手表业的繁荣得益于香港表商的推动 ，省内重 点聚集区在深圳、广州和东莞，深圳商家数最多，占全省50%。广东以组装工厂型商家居多，工厂工人在30人左右， 组装线完整：包含来料检验来料分配生产组装防水检验组装发货等。,手表行业商家效果,2.8倍,12.4倍1.8倍,4.7倍,1.2倍,手表询盘TOP10商家是大盘手表商家询盘数的12.4倍，TOP10商家多数分布在义乌及广州等区域。TOP10商家，在商品的丰富度，RTS商品数量以及P4P投入及运营方面都表现出色。,是非金品的2.8倍，从询盘到订单的转化率，金品商家也远高于非金品商家，得益于商品质量及店铺的询盘承接能力。,1.6倍,1.8倍,1.6倍,2.8倍,3.5倍金品的手表商家较之于非金品商家，店铺效果差异明显：询盘数是非金品的1.6倍，订单数,从星等级上看，星级越高的商家，询盘及订单获取的能力越强。2%的KA商家占据着国际站12%的访客，60%以上的0星商家，只获得国际站的20%的访客；结合着数据化选品，P4P运 营及营销活动，快速成为KA商家，是多数手表商家的首要目标。,备注：KA商家是指3星及以上的商家,18,