2020女装行业跨境电商发展研究报告.pptx

,2020女装行业跨境电商发展研究报告,01 全球趋势分析,全球服装行业规模趋势,2018年，全球服装零售业总零售额达14382亿美元，2014-2018年间复合年增长率为4.2%。全球出口服 装总额从2016年开始平缓增长，但受东南亚竞争对手如越南，孟加拉低劳动力成本的竞争冲击，中国 服装出口额在全球占比从2013年的39.2%下降到了2017年的33.6%。主要发达国家市场美国、欧洲、日 本的进口服装，中国占据三成以上份额。,2017年全球服装出口额,2017年全球服装零售额,2017年中国服装出口额,13,813亿美元,4,716亿美元,1,585亿美元,460044004200,4800,5000,2013,2014,2015,2016,2017,全球服装出口总额,全球服装零售业复合增长率4.2%,中国服装出口竞争力分析,市场响应速度,全球物流效率,原材料成本优势,人力成本优势,中国全球主要竞争对手分析工人专业度,中国,越南,孟加拉,Substitute细分市场面料新技术&流行时尚趋势,New entrant越南/孟加拉以人力 成本优势抢占中国份 额但生产周期长，生产销率低响应慢,Suppliers涤纶，氨纶，锦纶类中国 有工艺及价格优势棉花类东南亚国家有成本 优势,Buyers欧美买家加大东南亚采购份额， 议价力变强新兴市场如印度需求增长，但采 购定位中低端商品,全球大环境下，由于中美贸易摩擦，东南亚人力成本 以及棉花原材料价格优势，中国服装行业面临着来自 越南孟加拉等国家的加剧竞争。国家间的竞争优势上，中国具备生产周期短，销率高， 产业链完善，可以快速响应市场流行趋势，同时在中 高端定位市场具备制造能力优势。中国服装业内部环境服装商家有制造能力升级，线上 跨境营销运营赋能的需求。,波特五力行业分析,Industry Competitors中国服装行业竞争,生产能力上以柔性供应链为代表 高质量灵活度高带来的竞争营销渠道上内销转外贸型电商商 家在2B/2C电商运营能力优势,全球女装类目发展趋势,全球女装市场规模TOP10的国家，分别为中国、美国、印度、英国、日本、德国、俄罗斯、巴西、意大利、法国。,据Statista统计，2018年全球女装市场规模为6420 亿美金，占服装全品类的37%，增长率为4.1%。2018到2023年的复合年增长率为4.2%，预计到2023年市场规模将达到7890亿美金。全球女装市场规模（2010-2023）,单位：百万美金,02 平台业务分析,平台买家画像,柔性下单,平台TOP100买家,高频采购,多源找货找商,一半买家平均1个半 月有下单行为（US 占近一半）；TOP100买家复购率高自有品牌零售商居多,超过1/3买家向2个以 上商家采购跨产业带且多品类采购， 组货行为明显，依赖商 家商品创新能力,试单明显，初次MOQ 约200件以内返单采购额呈上升趋势从试单中寻找合适长期 供应商,中小零售/批发商,品牌商/贸易商,大型品牌连锁,选品寻商效率低商家交期不确定,需新品丰富满足组货需求,制造质量难监督复杂生产细节难跟踪,重视打样流程/大货生产交期,生产能力无法识别准时履约保障不确定,对成本价格敏感，要求稳定供货能力,体量大，全定制为主专业跟单保障进度痛点,诉求,Ebay / Amazon / Lazada轻定制+成品组货返单频率高多源快速试商,ASOS / 自有品牌沟通期长打样反复对工艺面料要求较高,Macys / Walmart / Disney,买家 类型特点,身份: 亚马逊卖家品类：Legging单量：样品/第一单50件/第二单200件/第三单1500件物流：2000件以下走快递定制：需要贴自己的LOGO和洗水唛，且 希望卖家提供带模特的产品图,买家案例,平台女装类目表现,女装的成交销售额和流量在Apparel 行业内二级类目中排名第一，其中内衣、连衣裙、毛衣为女装的前三子品类，在流量、销售额、 买家数上持续上涨趋势，而内衣、连衣裙是其中点击、询盘、转化率最高的品类。,商机潜力,女装在网站表现上，保持着高速的市场增速，同时保持着网站超大型市场规模体量；供给度上， 目前对商家仍有巨大供给端需求空间。,市场供给,市场增速,市场容量,商机潜力,平台自2018年1月起的数据显示，女装类目客均询盘量、客均买家数年同比稳定上涨。2019年3月，阿里巴巴国际站女装凭借内衣、连衣裙等类目提拉流量询盘量达到新峰值，平台买家 活跃度高。跨境B2B贸易中，询盘到交易有一定的周期，2019年3月新贸节带来的新询盘和成交持续发酵。,女装客均询盘量,女装客均买家数,访客分析,女装月均访客数,平台历史数据显示，女装日均访客数自2019年2月起有爆发式增长。过去的12个月，美国、印度、加拿大、英国等国为平台的主要访客来源，其中又以南非和美国的增长最为明显（南非186%，美国157%）。,【买家规模指数】说明：对该品类下相关商品有采购意向的买家数加权值，采购意向包含但不仅限 于TM咨询、询盘、RFQ、发起订单，数值越高，买家数越多 。 美国、印度、加拿大、英国、尼日利亚为买家规模指数TOP 5的国家。,女装访客来源,女装买家规模指数,关键词热度：socks, casual dress, sweater,Socks（ 短 袜 ） 搜索指数126,313 搜索涨幅 +26%,Sweater（毛衫） 搜索指数91,130 搜索涨幅 +6%,Casual Dress（休闲连衣裙） 搜索指数117,482搜索涨幅 +149%,热搜词趋势： Casual Dress,Casual Dress（休闲连衣裙）在阿里巴巴国际站上的平台搜索指数于2019年5月开始有爆发式增长，在2019年9月采购节更是达到了新的峰值；从产品维度来看，在阿里巴巴国际站上，休闲连衣裙主要以长裙为主，细节处带设计感，休闲偏正 式的风格为主，另外，大码连衣裙的需求也日渐增加。,热搜词买家分布： Casual Dress,印度、巴西、巴基斯坦等国家询盘增长快速。,关键词热度：Socks,Socks（短袜）在阿里巴巴国际站上的平台搜索指数自9月开始有明显增长；从产品维度来看，在阿里巴巴国际站上，带卡通图案、色彩丰富的短袜，可轻定制logo、图案、包装， 以及带有功能性如防滑、速干的短袜较为热销。,热搜词买家分布：Socks,主要买家搜索集中在美国、印度、英国、加拿大等国家。,关键词热度： Sweater,Sweater（毛衫）在阿里巴巴国际站上的平台搜索指数自2019年6月开始有明显增长；从产品维度来看，在阿里巴巴国际站上，高性价比的基本款套头毛衫、针织开衫较为热销。,热搜词买家分布： Sweater,主要买家搜索集中在美国、印度、加拿大等国家。,03 平台商家情况,商家分布,平台商家分布及产品特征集中在义乌、杭州、广州、白云、潮普、 泉晋、厦漳、东莞一带，主要为生产加 工型厂家。女装类目以内衣、连衣裙、睡衣、长裤 等产品为主。,商家故事,Michael广东韦欣服装有限公司#主营女装 #传统贸易转型 #打造柔性生产能力背景和很多传统代工企业一样，韦欣制衣过去主要通过展会和中间商等传统线下贸易途径接订单，经过十 多年的累积与成长，成了Misguided, Bohoo 等欧美快时尚品牌的代工厂。但近年国内环境转变及面 对东南亚各国的激烈竞争，加上海外买家采购链路的改变，韦欣一度面临客户与订单持续流失的局面。寻找突破Michael 不断求变，在转型互联网渠道的道路上不断探索试错，付出了巨大的代价。直到加入他眼中“中国最好的外贸推广平台”阿里巴巴国际站。成功之道丰富的欧美品牌代工经验，超强设计能力正好与平台的RTS赛道所需要的上新快、款式多打法不谋而 合。现在店铺有1000多款针对欧美市场开发的产品，加上每月上新100-200款，未来全部会走RTS。 韦欣的成功因素，还有用心经营买家，如“3天出样”，“15天内发货”等专业细致的服务，帮韦欣 拿到了不少长期稳定客户。有位澳洲客户被韦欣的“秒速出样” 服务所惊喜，从开始的订单只有200 多美金，如今已经成了长期稳定客户，每天与韦欣沟通其新需求，不断选款式给报价订样衣，根据销 售情况做返单，现在每单交易已经升到两三万美金。Michael将继续调整供应链，以应对更多的少量快速发货和快速返单，配合国际站方向及分析海外市场 数据，把更多的小 B 变成 大 B。,THANKS,