制胜5G生态的正确姿势.pdf

技术制胜5G生态的正确姿势余进、孙岳文5G已经降临，网速和容量的提升背后，是一场颠覆式的产业及消费变革。通信运营商、 OTT服务商、互联网公司都需要更新核心竞争力，以免被新生态淘汰出局。提要68 | 转型的科学制胜 5G生态的正确姿势转型的科学 | 69技术随着工信部发放 5G商用牌照，中国正式进入5G商用时代。作为最新一代移动通信技术， 5G将显著提高数据速率、减少延迟节省能源、降低成本提高系统容量并实现大规模设备连接。但结合埃森哲全球高管的 5G市场调研，我们发现5G将带来的变革仍被普遍低估。从商业视角看， 5G不应仅被视作网络技术，它是更多前沿数字技术大规模商用的加速器，将开启产业再造和消费变革的新时代。面对这一变局，包括通信运营商、互联网企业、其他 5G生态角色，乃至5G生态之外的每一个企业，都将受到 5G技术影响， 5G将成为企业领导者关注的首要战略议题。要想在 5G时代脱颖而出，企业需要利用 5G带来的颠覆性影响，重新擘画数字化转型战略。5G颠覆超乎想象埃森哲面向 12个行业、 1800余名全球大中型企业高管的最新研究显示，尽管 5G技术大幅提高网速和增加网络容量已经成为普遍认知，但全球业务与技术高管尚未充分意识到其可能带来的颠覆性影响（见图一）。埃森哲认为 5G改变的绝不仅仅是技术，而是将带来新一代产业变革、消费者数字生活变革以及企业数字化转型升级。首先， 5G将驱动产业再造。在 5G网络的支持下，其他前沿数字技术在各种复杂场景下的实时、在线应用将成为可能（见图二）。 5G还进一步催生多种数字技术的集成式应用，从而发挥数字技术组合拳的价值。以埃森哲工业 X.0时代互联员工应用场景为例，通过工作场所的传感器、可穿戴设备、智能摄像头等终端，企业可以实时获取员工状态数据，通过为企业定制的SD-WAN 5G网络的安全接入，在边缘计算及云平台支撑下，企业可以应用 AI进行数据的价值挖掘。在这一场景中，定制化的 5G网络将成为可穿戴设备、物联网、云、边缘计算、 AI及大数据分析等诸多数字技术组合式应用的关键纽带。其次， 5G驱动消费变革。随着5G驱动泛智能终端的加速普及，消费者不再以智能手机为中心触点，企业与消费者之间的交互也进化到全触点（见图三）。数字技术将逐渐融入实体世界，隐身幕后成为对消费者“透明”的存在。产品将成为更智慧并且实时互联的“活产品”在全生命周期持续与客户图一 5G企业高管全球调研的受访企业高管认为： 5G赋能企业的大部分事项 4G网络都能支持的受访企业高管表示，他们需要得到相关协助以构想 5G未来的可能性和应用场景的受访高管表示，通信服务提供商对他们各自所在行业面临的挑战尚缺乏足够认识70 | 转型的科学制胜 5G生态的正确姿势图二 5G加速其他数字技术的产业应用示例图三 5G时代的泛终端生态互动，反馈客户的个性化需求，带动产品和服务设计从“客群画像”升级到“个体画像”的新高度，从而为客户提供前所未有的个性化体验。最后， 5G将推动企业数字化转型升级。由于 5G数字化服务将嵌入到企业数字化转型价值链的各个环节，因此 5G时代的企业数字化转型已不仅局限于 IT架构升级、上云等普适性议题，而是与业务深度融合，并进一步推动企业巧妙转轨到培育、增长创新业务上（见图四）。 增强移动宽带(eMBB)超高可靠超低时延通信(URLLC)大规模物联网(mMTC)下一代通信 / 社交 /AI助手 /实时培训学习 虚拟现实（ VR）增强现实（ AR）扩展现实（ XR）大规模无线传感器网络 超清视频 / 下一代娱乐 无人驾驶 / 车联网（ V2X Mesh） /边缘计算 智慧城市 /智慧场馆 固定无线接入（ FWA） / 移动 5G接入机器人 / 自动化 / 远程控制 无人机 /远程驾驶无人机 /天空互联网 3G时代的独立终端19972006年4G从整合到“伴生”20072016年整合于智能手机 伴生大量周边终端5G“散生”时代20172026年大规模多样化独立终端转型的科学 | 71图四 5G对企业数字化转型各环节的影响传统主业传统主业转型传统主业增长创新业务核心传统主业生力产品 /服务消费者体验数字全渠道数字营销敏捷员工智慧供应链智慧制造智慧研发（ R&D)数字化驱动的商业模式创新与生态合作5G数字化服务将更多地嵌入企业数字化转型的价值链各环节培育、增长创新业务电信运营商在智慧电网解决方案中的竞争优势随着大量不同种类的新能源5G重构网络生态一方面， 5G生态中各个角色的竞争边界逐渐模糊。传统意义上，信息通信划分为“终端网络平台应用提供”等生态角色，设备厂商、通信运营 OTT等不同企业在生态版图上有各自的传统优势。但 5G本质上是软件定义型的网络，随着大规模物联网（ IoT）终端的接入，以及移动边缘计算（ MEC）的应用，算力向终端层及网络层扩展分布，软件定义网络（ SDN）、智能化网络切片等技值得一提的是，企业数字化转型业务需求的改变将深刻影响信息通信行业。过去，其主要价值点与增量市场来自传统的数据 /语音流量，网络连接等基础通道服务，未来将更多来自在 5G赋能下为不同垂直行业提供企业数字化服务解决方案，这些数字化服务将更多嵌入到垂直行业的价值链中，通过解决行业痛点创造价值。不断并入电网，变得愈加复杂，并难以有效监控，大规模电网里的每一个设备和传感器都将变得至关重要。电网运营商需要依靠一个高度稳定、高度可信、高度安全的网络及平台解决方案。电信运营商可以为电网企业提供基于大规模物联网平台的 5G解决方案，用以监控运营愈加复杂的能源网络。在提供并运营该解决方案的场景下，电信运营商的竞争优势得以凸显。技术72 | 转型的科学图五 互联网企业部分传统竞争优势遇阻术驱动网络层更加智能化和定制化，“网云计算应用”相互融合的趋势会更加明显。未来可能会较多出现某个生态玩家在生态版图上扮演多角色，以及跨界竞争的生态格局。另一方面， 5G生态中有些角色的竞争优势会部分重置。随着 5G网络从相对标准的通道服务转变为根据客户需求灵活定制服务，个性化、集成化解决方案的价值将会重新凸显。对于电信运营商来说，为企业客户提供更加定制化、集成化的 5G网络及应用解决方案或可成为其独特优势。这是因为大规算力将向网络边缘及终端延伸MEC 大规模边缘计算% 在传统的数据中心或云平台之外被处理的企业数据10%2017 202275% 7.5安全控制也向终端设备及消费端延伸安全与身份识别、鉴权管理数据所有权从 云端从 应用提供商当前当前向 边缘设备向 最终用户逐渐向逐渐向安全和隐私模企业级的 5G应用场景，对数据安全与网络服务质量的要求更加严格，而运营商所拥有的品牌、规模，所提供的统一接入控制、高信任级别的服务更符合企业需求。 对于 OTT为主的数字原生企业来说，在万物互联时代，安全、身份识别与接入控制环节将部分从云端转移到网络边缘，用户数据的拥有权也很可能从应用提供商转移到最终用户手中，从而为其带来新的挑战（见图五）。但 5G催生产业端、消费端的全面颠覆，也将有助于 OTT等数字原生企业发展。当它们面对千差万别的垂直行业以及愈发“挑剔”的消费者，可以发挥其快速创新、敏捷迭代的竞争优势，以及对数据资产更强的驾驭能力，并通过更灵活的生态合作战略，弥补其终端、网络环节的生态版图，强化其端到端的数字化服务能力，加速获得市场。随着竞争优势的重置与竞争边界的模糊，无论在企业市场还是消费市场，运营商与 OTT之间的竞争将更加直接、激烈；终端商、设备商、垂直应用提供商等其他生态角色也会在其中合纵连横，积极成为5G应用场景中不可或缺的存在。制胜 5G生态的正确姿势转型的科学 | 73应时而动，以变御变5G已经降临，对于不同的 5G生态参与者来说，要想赢在 5G时代，升级核心能力至关重要。首先，提升洞察垂直行业与客户经营能力。随着企业客户的数字化服务需求从网络连接 /存储，逐步过渡到围绕具体应用场景的解决方案，未来无论是电信运营商，还是 OTT企业，均需要更加准确地洞悉垂直行业，以客户诉求与痛点为始，提升产品与服务的定制化创新能力。随着行业定制化解决方案的增多， 5G生态参与者还要进一步提高以体验为导向的企业客户经营与服务能力，包括基于行业洞察的企业客户解决方案定制，营销，全渠道、全旅程的客户服务与价值挖掘。 其次，提升洞察消费者数字生活能力。 5G时代的消费者更加重视各种数字生活应用场景下透明、无缝的数字化体验，对底层语音 /数据通道的认知度及忠诚度则越来越低。所有面向消费者的 5G生态角色，均需要建立面向消费者的数字旅程设计能力，以及产品和服务创新能力，致力于成为消费者每日数字生活中的高频存在以及关键入口之一。但需要注意的是，随着消费者对数据主权、数据安全以及隐私的要求提高，他们也将开始拒绝无孔不入的数字技术，乃至趋于屏蔽信息过载。企业需要控制好与消费者的距离。最后，提升创新应用 5G技术能力。单纯认为 5G部署后应用便水到渠成是错误的，应用场景的持续创新是撬动 5G颠覆的杠杆。一方面，企业可以通过利用数字技术组合开启更多可能性（见图六）。以埃森哲工业 X.0为例，在智慧矿山场景中，铲车由于高强度使用造成铲齿的金属疲劳脱落，并混入矿石对机器设备产生严重磨损，成为矿山作业中的痛点之一，结合定制化的5G网络，为每一个铲车的铲齿部署实时互联的传感器，并结合数据分图六 5G世界需要更多数字技术赋能数字孪生MECMECNFVSDNMECMEC人工智能大数据 云技术可穿戴设备IX.0垂直行业技术5G网络安全 物联网开源技术 众包创新泛在的 5G网络技术74 | 转型的科学析、边缘计算等能力，可以实现实时预警与快速干预。另一方面，企业应同数字化服务提供商、垂直行业、生态伙伴一起，围绕应用场景共同创新、快速创新、持续创新，并审慎地验证应用场景背后的商业逻辑与商业模式可行性，创造新的收入来源。不同的 5G生态参与者也要根据自身挑战制定应对策略。对于电信运营商来说， 5G将进一步打破其已有竞争壁垒，如果无法开辟新的业务增长点，电信运营商有沦为底层通道提供商的风险。因此，运营商需要在战略层面，重新思考企业市场和消费市场的战略定位，诸如企业如何在利用全连接优势赢取数字化服务增量市场，以及如何成为消费者每日数字生活不可或缺的存在。为此，运营商需要通过全面的数字化转型，重塑与战略相匹配的核心能力，诸如如何变流量经营为客户经营，围绕用户数字生活提供高黏性产品，并提升用户体验；如何加深对垂直行业客户的洞察与经营能力；如何重新定义广泛的线下门店的功能；如何推动纵向集成的传统IT架构走向解耦，为前端面向企业客户、消费者的业务创新提供更敏捷的中台化支撑等。对于 OTT企业来说，应直面部分传统竞争优势可能被弱化的潜在威胁，思考策略性补齐自身在终端接入、网络与安全基础设施等领域的生态版图与能力短板，更加深度了解垂直行业，增强垂直行业应用场景的创新能力。而互联网企业则需要思考如何巩固自身在客户经营层面的优势，更加深度洞察、预见、引导消费者在 5G场景下的数字生活旅程，如何打破实体与数字之余进埃森哲战略大中华区总裁常驻北京yu.jinaccenture孙岳埃森哲战略总监常驻北京yue.sunaccenture 制胜 5G生态的正确姿势间的藩篱，为消费者提供线上与线下，数字与物理世界相融合的、无缝的、更加人性化的感官体验，以形成持久记忆的服务。一言以蔽之，每个企业都不应置身事外， 5G应该成为每一个企业领导者的首要战略议题。企业领导者需要深入思考，在 5G及全方位数字技术赋能下，企业的数字化变革所带来的更多可能性，以及如何通过战略性布局拥抱变革，获得先发性竞争优势。转型的科学 | 75