2020-2021中国自主汽车品牌高端化发展研究报告.pdf

2020-2021中国自主汽车品牌高端化发展研究报告目录 Part 2.自主汽车品牌高端化发展路径1. 母公司推出全新子品牌以吉利领克为例2. 品牌转型走高端路线以新宝骏为例3. 子品牌推出高端产品以荣威MARVEL X为例Part 3.自主汽车品牌高端化发展总结1. 自主汽车品牌高端化发展共性2. 自主汽车品牌高端化发展建议Part 1.自主汽车品牌高端化发展现状1. 自主汽车品牌高端化发展原因2. 自主汽车品牌高端化现状Par t 1.自主汽车品牌高端化发展现状1.1 自主汽车品牌高端化发展原因中国居民消费呈持续升级趋势，中高端汽车产品市场份额增 长显著，中低端汽车产品的生存空间被持续压缩15,712 17,111 18,322 19,853 21,5596.9% 8.9% 7.1% 8.4% 8.6%2015 20192016 2017人均消费支出（元）2018同比增速37.9% 41.2% 41.7% 41.0% 38.0%56.0% 52.6% 50.8% 50.2% 51.4%6.1% 6.2% 7.4% 8.8% 10.7%2015 2019从中国居民人均消费支出情况看，近年来其增长速度始终维持高位，人均消费支出总额逐年累加持续上升，2019年居民人均消 费支出达到21559元，为近五年新高，中国居民消费升级趋势愈发明显。从车市销售统计数据看，近年来中高端产品市场份额增长迅猛，豪华品牌增长最为明显，相反中低端产品生存空间持续萎缩，尤 其是价格相对较低的自主品牌，中高端品牌蚕食中低端品牌市场份额已是不争事实。亿欧汽车：2015-2019年中国居民人均消费支出及增速亿欧汽车：2015-2019年自主、合资、豪华品牌市场份额2016自主品牌2017合资品牌2018豪华品牌Part 1.自主汽车品牌高端化发展现状1.1 自主汽车品牌高端化发展原因中高端汽车市场受大环境影响最小、盈利效果最佳；中高端 汽车产品单车毛利率高于中低端产品，盈利能力强 2019年，尽管中国汽车产业处于调整期，车市呈现低迷态势，但中高端品牌市场份额持续走高。2020上半年，受疫情影响，乘 用车市场整体受重挫，而豪华车销量率先同比回正，受疫情影响程度弱于大盘。由此可见，中高端汽车市场受大环境影响小。中低端产品单车毛利率相对较低，盈利能力弱，中高端产品单车毛利率较高，盈利能力强。以豪华品牌北京奔驰、自主品牌吉利 汽车和长城汽车为例，整理计算发现，北京奔驰的总毛利率及单车毛利均远高于吉利和长城。（单位:万元）32.7%29.9% 29.9% 27.2%19.4% 20.2% 17.4%20.7%18.3% 15.0% 13.9% 13.5%亿欧汽车：北京奔驰、吉利汽车、长城汽车毛利率及单车毛利北京奔驰吉利汽车长城汽车8.0 8.9 8.4 7.51.3 1.9 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.22016 2017 2018 2019北京奔驰吉利汽车长城汽车172.0 104.6 142.9 160.8 165.018.5 25.03.2 15.3 20.3 28.0 25.0-78.7% -40.4% -5.6% 1.8% -6.2%-8.0%-20.5% -74.0% -18.0%21.0% 23.0% 27.0%2020.6亿欧汽车：2020年1-6月狭义乘用车及豪华品牌销量及同比增速2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5狭义乘用车销量（万辆）狭义乘用车销量增速豪华品牌销量（万辆） 豪华品牌销量增速Part 1.自主汽车品牌高端化发展现状1.1 自主汽车品牌高端化发展原因自主汽车品牌市场满意度总体落后，市场认可度不高，消费 者对其印象大多停留在“低质低价”层面中国汽车行业用户满意度指数(CACSI)显示，自主品牌满意度和忠诚度均值低于行业均值；J.D.Power2020中国汽车销售满意度 研究(SSI)则显示，高于主流车市场均值的自主品牌仅有领克和吉利。自主品牌的品牌形象在众多网友心目中仍停留在“经济适用”、“低质低价”层面。69.771.471.370.970.675.977.379.578.978.582.582.481.881.781.680.880.7东风日产 广汽本田 一汽大众 上汽大众 广汽丰田宝骏比亚迪东风本田哈弗 北京现代 长安福特上汽通用雪佛兰一汽丰田 上汽通用别克 长安马自达吉利 长安2020年中国顾客满意度指数C-CSI主流车满意度消费者对自主汽车品牌的认知（2019）自主汽车品牌性价比高经济实用物有所值配置高质量与合资品牌有差距车型外观漂亮售后服务一般品牌形象需要提升Part 1.自主汽车品牌高端化发展现状1.1 自主汽车品牌高端化发展原因自主汽车品牌在硬软件方面的沉淀，是其在大环境下行和中 高端品牌下探的情况下，主动加速高端化升级的内在原因动力总成系统传动系统自动 手动 无挡 双离 四轮 变速 变速 变速 合变 驱动 器 器 器 速 器 装 置发动机控制系统汽油柴油混合电池喷射喷射动力动力电池管理智能驾驶系统传感器新 能 电 池 传 导 无 线 车 身 源 车 管 理 式 插 式 插 传 感 电 池 系 统 电 电 器车载芯片中控摄像激光毫米超声头雷达波雷波雷算法达达计算 平台自主汽车品牌近年来通过重视核心技术研发，逐步打破外资企业的技术垄断。硬件技术层面，一线自主品牌逐步实现了对发动机、底盘、变速箱等动力总成系统核心技术的突破；软件配置层面，自主汽车品牌在智能化方面越来越有话语权，在人车交互技术、车联网生态、智能化操作系统等方面国际领先。自主汽车品牌凭借硬软件实力，在中高端品牌下探、市场份额削减、用户口碑欠佳的大环境下，主动加速升级。亿欧汽车：汽车制造动力总成系统及智能驾驶系统拆分图示1.2 自主汽车品牌高端化现状Current Status of High-end Development of Chinese Self-owned Automotive BrandsPart 1.自主汽车品牌高端化发展现状Part 1.自主汽车品牌高端化发展现状1.2 自主汽车品牌高端化现状自主汽车品牌高端化之路：从野蛮生长到初步突破，高端品 牌不断涌现、新品牌战略相继发布以2007年奇瑞率先推出高端定位的观致汽车为起点，众多自主汽车品牌尝试高端产品升级， 2007年至2014年是自主汽车品牌 的“野蛮生长”时期，但由于产品品质和品牌溢价能力有所欠缺，导致自主汽车品牌尚未诞生出真正成功的高端化案例。 2016年，以吉利和长城的高端品牌发布为标志，高端化迎来技术与时代新契机。一汽、北汽、上汽、广汽、吉利、长城、长安、 奇瑞等主流自主车企的高端新品牌或新品牌战略相继发布。亿欧汽车：部分自主汽车品牌高端化时间线2007 2016年10月， 领克品牌发布2016年11月，WEY品牌发 布2019年4月， 上汽通用五菱 新宝骏品牌发 布2019年，广汽 中高端产品 Aion S和Aion LX相继推出2007年12月， 奇瑞观致汽车 发布2018年初， 一汽红旗全 新品牌战略 发布2018年8月，荣威MarvelX发布2017年4月，WEY首款量 产SUV VV7上市2017年11月， 领克首款量产车型领克01上市同年，北汽ARCFOX、奇瑞星途、吉利 几何相继发布 2016 2017 2018 2019