2020第三季度美妆行业研究报告.pdf

2020第三季度美妆行业研究报告目录CONTENTS 1. 2020Q3美妆行业综述l 疫情冲击下，美妆行业整体情况如何？l 直播大盛，加热美妆行业蓬勃发展l 短视频助力，电商美妆持续高歌猛进2.美妆行业Q3季度数据对比分析l 行业市场大盘概况l 行业卖家近况数据分析l 行业人群属性画像数据l 类目卖点数据反馈3.飙升最快的次级类目季度数据对比分析l 香水l 唇部彩妆l 男士彩妆4. 飙升最快的细分类目季度数据对比分析l 唇彩/唇蜜/唇釉l 唇膏/口红l 男士BB霜2020Q3美妆行业综述l 疫情对美妆行业的影响：疫情原因，消费者大都居家隔离，足不出户，导致线下美妆门店进入寒冬时期，随着疫情的严重，线下门店全部闭店，消费者的需求大都 转到线上，让美妆行业在线上的销售情况有较大的提升。线上品牌的销售额出现明显激增，说明线上品牌抢占了线下品牌的市场份额。到了第二季度，疫情已经逐 步出现好转，解除隔离的消费者会重拾线下消费的快感，所以线下品牌的销售额会有所回暖，导致线上的销售额不会出现大幅度增长。但是在第二季度有618年终大 促，由于疫情期间的一货难求和物价飞涨，会导致消费者在大促中进行囤货和大量购买，因此6月份的销售额达到上半季度最高69亿。说明消费者在疫情好转后存在 报复性回购。在3.8节后到618大促前的期间，消费者会出现线上消费倦怠，线上美妆品牌销量相较3.8节会有所下滑，所以如果想要出新品，可以在4月和5月进行 推广，此时竞争力较小，成本较低。另外，目前国际大牌整体呈现收缩趋势，正是线上国货美妆做品牌形象，提升溢价的好时机。在第三季度会有天猫狂暑季和99 大促等节日，商家如果想要在大促中有较好的表现，就要在活动前的一个月左右准备好活动报名和整体布局。l 直播和短视频对美妆行业的影响：疫情期间，直播成为了美妆企业与合作伙伴以及消费者沟通的有效方式。在电商直播平台中，各平台优势各异，但淘宝直播一马 当先。居家隔离的消费者闲暇时间更多了，这也给了直播平台更多的机会。疫情期间，许多美妆品牌都把重心放在线上销售，并且全面开展线上直播，比如相宜本 草于3月16日启动了全员直播。抖音和快手这样的短视频app也会进行直播，且在直播中带货。抖音快手的用户群体主要是年轻人，而美妆行业的主要消费群体是女 性，女性的可操作性强，因此，在这些平台上的直播会很好的刺激消费者进行购买。同时，也说明了短视频和直播是孵化爆款的优选渠道。l 抖音切断淘宝跳转链接的趋势预测：对于淘宝而言，抖音10月份切断淘宝跳转链接会是一次不小的打击，毕竟抖音是一个巨大的流量入口，并且距离最大的购物节“双十一”仅一个月左右的时间，抖音现在出新规则，商家只能选择要么放弃抖音已经积累的部分流量，要么就只能顺从平台规则，开通抖音小店。抖音会有自己 的卖货体系，会抢占淘宝部分流量和市场份额，但由于抖音卖货体系的稳定性目前不能确定，加上淘宝会有相应对策，所以淘宝不会出现长时间销售额减少。在过 去一两年，美妆行业新增长引擎在短视频社交，并且直播带货是未来的发展趋势。对于美妆企业而言，营销的秘诀就是如何找到美妆行业和短视频社交的交集，通 过社交和电商营销来抢占最新的风口和红利。疫情对美妆行业的影响疫情对美妆行业的影响-大盘交易金额与访客数-（2019-2020年1-6月）13.90亿11.94亿55.88亿44.75亿57.31亿54.42亿44.35亿56.91亿47.32亿49.19亿 53.88亿68.83亿1.42亿1.30亿1.52亿1.62亿1.75亿1.73亿1.69亿1.55亿1.71亿1.69亿1.99亿1.84亿1月2月3月5月6月交易金额和访客数2019年 销售额2020年 销售额4月2019年 访客数2020年 访客数疫情对美妆行业的影响-大盘交易金额与访客数-（2019-2020年 1-6月）-小结从销售额来看，2020年1-6月销售额相较于2019年提升40%，其中1、3、6月销售额相对较高，得益于淘内的年货节、38女王节和618年中大 促，说明消费者对美妆产品的价格较为敏感，促销活动期间会进行大量囤货。今年2月由于疫情的影响，导致线下购买渠道较少，消费者的需求 转到线上，所以出现线上销售额激增的情况。从访客数来看，2020年的访客数相较2019年有明显的增长。其中，1月和2月的上涨幅度明显。1月有年货节，消费者有春节前囤货的习惯，所 以消费者会更加频繁的进行线上访问。2月份由于受到疫情影响，消费者居家隔离，逛淘宝的时间有所增加，导致访问量有所增长，但因为物流 无法发货，所以交易金额并不高。综上，除了春节前夕以及38节，618年终大促以外，今年2月份的销售额和访客数增长幅度较大，受到疫情的正面影响。疫情期间，消费者在 线下购买渠道较少，转而在线上购买，导致线上销售额出现激增现象。直播对美妆行业的影响直播对美妆行业的影响-淘宝直播与快手-（8月29日-9月27日）537287124136153183 258271 394Lancome/兰蔻Dior/迪奥MAC/魅可 PERFECT DIARY/完美日记 GIORGIO ARMANI/阿玛尼YSL/圣罗兰Givenchy/纪梵希 Tom Ford/汤姆福特花西子Chanel/香奈儿TOP10在售播主数7859049961,0501,1961,2161,2001,4631,5511,614Lancome/兰蔻 PERFECT DIARY/完美日记YSL/圣罗兰 Dior/迪奥 Givenchy/ 纪梵希 GIORGIO ARMANI/阿玛尼Chanel/香奈儿MAC/魅可花西子 Tom Ford/汤姆福特TOP10关联播主数7,1096,8878,1559,93310,21210,13710,73210,54712,68914,278Lancome/兰蔻YSL/圣罗兰 PERFECT DIARY/完美日记Dior/迪奥Chanel/香奈儿Givenchy/纪梵希 GIORGIO ARMANI/阿玛尼MAC/魅可花西子 Tom Ford/汤姆福特TOP10关联直播数5327427099038261,1981,3141,8582,201 4,258Lancome/兰蔻MAC/魅可Dior/迪奥Tom Ford/汤姆福特 GIORGIO ARMANI/阿玛尼花西子YSL/圣罗兰Givenchy/纪梵希 PERFECT DIARY/完美日记Chanel/香奈儿TOP10关联直播数在淘宝直播，美妆行业top10品 牌中，兰蔻在淘宝的关联直播数 和关联播主数最多，有1614个关 联播主，达到14278场直播，可 见，兰蔻在淘宝直播的投放力度 是最大的。可以看到，兰蔻在快手直播的投 放力度最大，它的关联直播数是 4258场，在售播主数是394位， 都远超于其他品牌在快手直播的 投放。直播对美妆行业的影响-淘宝直播-兰蔻-（8月29-9月27日）淘宝直播 21.01%其他渠 道 78.99%2020年9月9日淘宝直播 带货销售额占比淘宝直播 25.83%其他渠道 74.17%2020年9月10日淘宝直播 带货销售额占比近30日兰蔻直播（薇娅）主播开播时间品牌客单价品牌销量品牌GMV薇娅2020年9月9日274.04 9,334 255.79万薇娅2020年9月10日480.00 5,074 243.55万近30日兰蔻淘宝直播带货占比（薇娅）日期品牌GMV总销售额淘宝直播带货销售 额占比其他销售渠道销售额占 比2020年9月9日2,557,900 1217.2万21.01% 78.99%2020年9月10日2,435,500 869.6万25.83% 74.17%869.6万元771.6万元312.3万元2020/8/292020/8/302020/8/31 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2020/9/7 2020/9/8 2020/9/92020/9/102020/9/112020/9/122020/9/132020/9/142020/9/152020/9/162020/9/172020/9/182020/9/192020/9/202020/9/212020/9/222020/9/232020/9/242020/9/252020/9/262020/9/27交易金额1217.2万元