2020第三季度美妆行业研究报告.pptx

2020第三季度美妆行业研究报告,目录CONTENTS,1. 2020Q3美妆行业综述l 疫情冲击下，美妆行业整体情况如何？l 直播大盛，加热美妆行业蓬勃发展l 短视频助力，电商美妆持续高歌猛进,2.美妆行业Q3季度数据对比分析l 行业市场大盘概况l 行业卖家近况数据分析l 行业人群属性画像数据l 类目卖点数据反馈,3.飙升最快的次级类目季度数据对比分析l 香水l 唇部彩妆l 男士彩妆4. 飙升最快的细分类目季度数据对比分析l 唇彩/唇蜜/唇釉l 唇膏/口红l 男士BB霜,美妆行业综述,疫情影响直播行业影响 短视频行业影响,2020Q3美妆行业综述,l 疫情对美妆行业的影响：疫情原因，消费者大都居家隔离，足不出户，导致线下美妆门店进入寒冬时期，随着疫情的严重，线下门店全部闭店，消费者的需求大都 转到线上，让美妆行业在线上的销售情况有较大的提升。线上品牌的销售额出现明显激增，说明线上品牌抢占了线下品牌的市场份额。到了第二季度，疫情已经逐 步出现好转，解除隔离的消费者会重拾线下消费的快感，所以线下品牌的销售额会有所回暖，导致线上的销售额不会出现大幅度增长。但是在第二季度有618年终大 促，由于疫情期间的一货难求和物价飞涨，会导致消费者在大促中进行囤货和大量购买，因此6月份的销售额达到上半季度最高69亿。说明消费者在疫情好转后存在 报复性回购。在3.8节后到618大促前的期间，消费者会出现线上消费倦怠，线上美妆品牌销量相较3.8节会有所下滑，所以如果想要出新品，可以在4月和5月进行 推广，此时竞争力较小，成本较低。另外，目前国际大牌整体呈现收缩趋势，正是线上国货美妆做品牌形象，提升溢价的好时机。在第三季度会有天猫狂暑季和99 大促等节日，商家如果想要在大促中有较好的表现，就要在活动前的一个月左右准备好活动报名和整体布局。l 直播和短视频对美妆行业的影响：疫情期间，直播成为了美妆企业与合作伙伴以及消费者沟通的有效方式。在电商直播平台中，各平台优势各异，但淘宝直播一马 当先。居家隔离的消费者闲暇时间更多了，这也给了直播平台更多的机会。疫情期间，许多美妆品牌都把重心放在线上销售，并且全面开展线上直播，比如相宜本 草于3月16日启动了全员直播。抖音和快手这样的短视频app也会进行直播，且在直播中带货。抖音快手的用户群体主要是年轻人，而美妆行业的主要消费群体是女 性，女性的可操作性强，因此，在这些平台上的直播会很好的刺激消费者进行购买。同时，也说明了短视频和直播是孵化爆款的优选渠道。l 抖音切断淘宝跳转链接的趋势预测：对于淘宝而言，抖音10月份切断淘宝跳转链接会是一次不小的打击，毕竟抖音是一个巨大的流量入口，并且距离最大的购物节“双十一”仅一个月左右的时间，抖音现在出新规则，商家只能选择要么放弃抖音已经积累的部分流量，要么就只能顺从平台规则，开通抖音小店。抖音会有自己 的卖货体系，会抢占淘宝部分流量和市场份额，但由于抖音卖货体系的稳定性目前不能确定，加上淘宝会有相应对策，所以淘宝不会出现长时间销售额减少。在过 去一两年，美妆行业新增长引擎在短视频社交，并且直播带货是未来的发展趋势。对于美妆企业而言，营销的秘诀就是如何找到美妆行业和短视频社交的交集，通 过社交和电商营销来抢占最新的风口和红利。,疫情对美妆行业的影响,疫情对美妆行业的影响-大盘交易金额与访客数-（2019-2020年1-6月）,13.90亿,11.94亿,55.88亿,44.75,亿,57.31亿,54.42亿,44.35亿,56.91亿,47.32亿,49.19亿 53.88亿,68.83亿,1.42亿,1.30亿,1.52亿,1.62亿,1.75亿,1.73,亿,1.69亿,1.55亿,1.71亿,1.69亿,1.99亿,1.84亿,1月,2月,3月,5月,6月,交易金额和访客数,2019年 销售额,2020年 销售额,4月2019年 访客数,2020年 访客数,疫情对美妆行业的影响-大盘交易金额与访客数-（2019-2020年 1-6月）-小结,从销售额来看，2020年1-6月销售额相较于2019年提升40%，其中1、3、6月销售额相对较高，得益于淘内的年货节、38女王节和618年中大 促，说明消费者对美妆产品的价格较为敏感，促销活动期间会进行大量囤货。今年2月由于疫情的影响，导致线下购买渠道较少，消费者的需求 转到线上，所以出现线上销售额激增的情况。从访客数来看，2020年的访客数相较2019年有明显的增长。其中，1月和2月的上涨幅度明显。1月有年货节，消费者有春节前囤货的习惯，所 以消费者会更加频繁的进行线上访问。2月份由于受到疫情影响，消费者居家隔离，逛淘宝的时间有所增加，导致访问量有所增长，但因为物流 无法发货，所以交易金额并不高。综上，除了春节前夕以及38节，618年终大促以外，今年2月份的销售额和访客数增长幅度较大，受到疫情的正面影响。疫情期间，消费者在 线下购买渠道较少，转而在线上购买，导致线上销售额出现激增现象。,直播对美妆行业的影响,直播对美妆行业的影响-淘宝直播与快手-（8月29日-9月27日）,53,72,87,124,136,153,183,258,271,394,Lancome/兰蔻Dior/迪奥MAC/魅可 PERFECT DIARY/完美日记 GIORGIO ARMANI/阿玛尼YSL/圣罗兰Givenchy/纪梵希 Tom Ford/汤姆福特花西子Chanel/香奈儿,TOP10在售播主数,785,904,996,1,050,1,196,1,2161,200,1,463,1,551,1,614,Lancome/兰蔻 PERFECT DIARY/完美日记YSL/圣罗兰 Dior/迪奥 Givenchy/ 纪梵希 GIORGIO ARMANI/阿玛尼Chanel/香奈儿MAC/魅可花西子 Tom Ford/汤姆福特,TOP10关联播,主数,7,1096,887,8,155,9,933,10,21210,137,10,73210,547,12,689,14,278,Lancome/兰蔻YSL/圣罗兰 PERFECT DIARY/完美日记Dior/迪奥Chanel/香奈儿Givenchy/纪梵希 GIORGIO ARMANI/阿玛尼MAC/魅可花西子 Tom Ford/汤姆福特,TOP10关联直播数,532,742709,903826,1,198,1,314,1,858,2,201,4,258,Lancome/兰蔻MAC/魅可Dior/迪奥Tom Ford/汤姆福特 GIORGIO ARMANI/阿玛尼花西子YSL/圣罗兰Givenchy/纪梵希 PERFECT DIARY/完美日记Chanel/香奈儿,TOP10关联直播数,在淘宝直播，美妆行业top10品 牌中，兰蔻在淘宝的关联直播数 和关联播主数最多，有1614个关 联播主，达到14278场直播，可 见，兰蔻在淘宝直播的投放力度 是最大的。,可以看到，兰蔻在快手直播的投 放力度最大，它的关联直播数是 4258场，在售播主数是394位， 都远超于其他品牌在快手直播的 投放。,直播对美妆行业的影响-淘宝直播-兰蔻-（8月29-9月27日）,淘宝直播 21.01%,其他渠 道 78.99%,2020年9月9日淘宝直播 带货销售额占比,淘宝直播 25.83%,其他渠道 74.17%,2020年9月10日淘宝直播 带货销售额占比,2020年9月9日,2,557,900,1217.2万,21.01%,78.99%,2020年9月10日,2,435,500,869.6万,25.83%,74.17%,869.6万元,771.6万元,312.3万元,2020/8/29,2020/8/30,2020/8/31,2020/9/1,2020/9/2,2020/9/3,2020/9/4,2020/9/5,2020/9/6,2020/9/7,2020/9/8,2020/9/9,2020/9/10,2020/9/11,2020/9/12,2020/9/13,2020/9/14,2020/9/15,2020/9/16,2020/9/17,2020/9/18,2020/9/19,2020/9/20,2020/9/21,2020/9/22,2020/9/23,2020/9/24,2020/9/25,2020/9/26,2020/9/27,交易金额1217.2万元,直播对美妆行业的影响-快手-兰蔻-（8月29-9月27日）,快手直播 23.24%,其他渠道 76.76%,2020年9月13日快手直播带货销售额占比,快手直播 30.32%,其他渠道 69.68%,2020年9月16日快手直播带货销售额占比,兰蔻在淘宝直播和快手直播两个平台中投 放力度较大。在淘宝与超头部主播薇娅合 作于9月9日和10日进行直播带货，这两日 的淘宝直播带货的销售额占当日总销售额 的比例分别是21.01%和25.83%，且9日和 10日的销售额为全月最高。在快手与超头部和头部KOL合作分别在9月13日和16日进行直播带货，这两日的快手 直播带货销售额占当日总销售额比例分别 是23.24%和30.32%。,综上，直播带货行为对美妆行业有非常积 极的影响，由直播引导的成交单量很大， 以此来提高销售额以及打响品牌力有十分 显著的效果。,短视频对美妆行业的影响,短视频对美妆行业的影响-微博-（8月29日-9月27日）,圣罗兰在微博的投放力度最大，相关博文数达到1038条，其他品牌的相关博文数均在1000条以下，在微博投放力度排第二的迪奥也有不 俗的表现，且迪奥的投放效果最好，总点赞数是第二名阿玛尼一倍之多两倍+。,100,170,245,399,473,512,692,756,803,1,038,YSL/圣罗兰Dior/迪奥Chanel/香奈儿MAC/魅可 Lancome/兰蔻PERFECT DIARY/完美日记 GIORGIO ARMANI/阿玛尼Tom Ford/汤姆福特Givenchy/纪梵希花西子,top10相关博文数,49,800,54,900,154,400,169,000,207,700,288,800,300,400,314,100,687,100,6,427,14,500,22,300,31,800,18,600,59,000,40,100,85,700,106,200,112,500,Dior/迪奥GIORGIO ARMANI/阿玛尼花西子 YSL/圣罗兰 Lancome/兰蔻 Tom Ford/汤姆福特 Chanel/香奈儿PERFECT DIARY/完美日记MAC/魅可 Givenchy/纪梵希,top10总评论点赞数,25,800总评论数总点赞数,短视频对美妆行业的影响-微博-圣罗兰-（8月29日-9月27日）,圣罗兰在微博的投放主要是一些知名明星，其中对周震南的投放效果最好，获得的点赞数达到近50 万。王子文的粉丝量最多，但投放效果表现最差。周震南的粉丝中，多数为女性，女性用户是美妆 行业的主要消费群体。说明粉丝数量并不是衡量投放效果的标准，精准的投放目标要以其粉丝人群 画像作为参考。,22,444,30,860,47,914,29,420,62,904,101,528,30,448,206,947,40,293,47,850,57,572,19,20574,952,134,441,151,321,162,667,227,144,273,342,495,331,R1SE-周震南YSL圣罗兰美妆 小鬼-王琳凯 THE9-虞书欣袁冰妍 鞠婧祎薇娅viyaaa陈若轩 曾舜晞Joseph 王子文Olivia,圣罗兰微博投放点赞和评论,18,889关联点赞数关联评论数,周震南粉丝性别比例,短视频对美妆行业的影响-B站-（8月29日-9月27日）,兰蔻和香奈儿在B站的投放力度最大，但在投放效果上没有魅可和迪奥效果好。关注美妆的B站用户数量很多，在B站的投放可 以获得大量品牌关注度。,376,000,990,000,1,415,000,1,571,000,1,692,000,1,781,000,2,243,000,2,922,000,3,695,000,3,721,000,MAC/魅可Dior/迪奥 PERFECT DIARY/完美日记Chanel/香奈儿 Tom Ford/汤姆福特GIORGIO ARMANI/阿玛尼YSL/圣罗兰Lancome/兰蔻Givenchy/纪梵希花西子,top10品牌点赞数,187,259,560,600,657,668,706,797,1,036,1,217,Lancome/兰蔻Chanel/香奈儿 GIORGIO ARMANI/阿玛尼YSL/圣罗兰MAC/魅可Dior/迪奥花西子 Tom Ford/汤姆福特 PERFECT DIARY/完美日记Givenchy/纪梵希,top10关联视频数,短视频对美妆行业的影响-B站-兰蔻-（8月29日-9月27日）,排名top10的品牌中，兰蔻对B 站的投放量最大。兰蔻在B站的 投放重心主要集中在1-50万粉 丝量的up主。MAC在B站的投 放不多，但效果显著。投放1.9 万粉丝的up主，得到了38.2万 的关注量。说明相较于MAC， 兰蔻品牌的热度相对较弱，消 费者对该品牌的关注度相对较 少。因此，品牌力对美妆品牌 至关重要。,短视频对美妆行业的影响-抖音-（8月29日-9月27日）,5,455,27,272,PERFECT DIARY/完美日记花西子Dior/迪奥402Givenchy/纪梵希282GIORGIO ARMANI/阿玛尼158Chanel/香奈儿73Lancome/兰蔻72Tom Ford/汤姆福特57YSL/圣罗兰53MAC/魅可46,top10品牌关联视频数,926,000544,000180,00085,00063,00050,00029,0004,951,125,445,000,202,441,000,花西子PERFECT DIARY/完美日记MAC/魅可YSL/圣罗兰Lancome/兰蔻Givenchy/纪梵希 GIORGIO ARMANI/阿玛尼Dior/迪奥Chanel/香奈儿 Tom Ford/汤姆福特,top10品牌点赞数,完美日记和花西子在抖音的投放力度最大，其他8个品牌在抖音几乎没有投放，花西子和完美日记的投放效果都不错，但花西 子的投放效果更好。,短视频对美妆行业的影响-抖音-完美日记-（8月29日-9月27日）,完美日记天鹅绒唇釉,6,986,000,2,892,000,700,290,81,060,11.58%,88.42%,抖音销量 占 比 , 11.58%,其他渠道 销量占比, 88.42%,近30日抖音销量占比,完美日记在抖音的投放重点是百万以上粉丝级别的 播主，获得的点赞数可观。抖音用户对完美日记单 品天鹅绒唇釉的访客数高达700万，该单品在抖音 的销量占当月该单品总销售额的11.58%，说明该 单品在抖音上的推广效果好，也说明抖音短视频对 打响品牌力和提高销售额有重要影响。,美妆行业大盘分析,大盘调研大盘竞争环境,美妆行业-大盘调研-销售概况-（2019年Q3vs2020年Q2vs2020年Q3）,2020年Q212.02亿/169.64亿/,2020年Q313.07亿8.71%186.58亿9.98%,156.56亿,186.58亿,11.67亿,2019年Q3,2020年Q3,2019年Q3vs2020年Q3交易金额与访客数13.07亿,交易金额,访客数,169.64亿,2020年Q2,2020年Q3,2020年Q2vs2020年Q3交易金额与访客数13.07亿186.58亿12.02亿,交易金额,访客数,美妆行业-大盘调研-销售概况-（2019年Q3vs2020年Q2vs2020年Q3）,2019年Q396.91/11.02%/,2020年Q3102.786.06%11.29%2.53%,11.29%,2020年Q2,2020年Q2vs2020年Q3客单价与支付转化率102.7811.84%86.98,客单价,2020年Q3支付转化率,102.78,96.9111.02%,11,.29%,2019年Q3,2019年Q3vs2020年Q3客单价与支付转化率,客单价,2020年Q3支付转化率,THANKS,