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生物科研试剂独立 市场研究报告 2020 年 9 月 弗若斯特沙利文咨询公司 方法论 研究方法 沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45个办公室，拥有超过 2,000 名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球 1,000 强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。 在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报 告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于 2020 年 09 月完成。 1. 生物 药物行业市场分析 1.1 全球生物 药物 市场规模 历史与 预测， 2015-2024E 2019 年全球生物 药物 市场 规模为 2864 亿美元， 2024 年有望达到 4567 亿美元，复合年增长率为 9.8%。 在轰动一时的 原研药 制剂专利到期、医疗需求增长、监管体系更趋完善等有利因素的共同作用下，生物 药物 市场的复合年增长率明显高于同期医药市场的平均水平 。 全球生物 药物市场 规模 历史与 预测， 2015-2024E 数据来源： Frost&Sullivan 中国生物药市场研究报告 1.2 中国 生物 药物 市场规模 历史与 预测， 2015-2024E 2019 年中国生物 药物 市场规模达到 480 亿美元。 得益于医保支付 能力的提高以及患者群的扩大，预计 2024 年中国生物 药物 市场将进一步增长至 1,096 亿美元，复合年增长率为 18.0%。 204.8 220.8 240.2 261.8 286.4 314.2 345.0 379.5 416.7 456.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E时期 年复合增长率 2015-2019 8.7% 2019-2024E 9.8% 单位：十亿 美元 中国 生物 药物市场 规模 历史与 预测， 2015-2024E 美元兑人民币汇率按 6.5 计算 数据来源： Frost&Sullivan 中国生物药市场研究报告 1.3 药物研发支出 规模历史与预测 ， 2015-2024E 2019 年全球药物研发支持规模为 1824 亿美元， 2024 年有望达到 2270 亿美元， 年 复合年增长率为 4.5%。 与全球市场相比，中国 药物 研发支出仍有较大增长潜力。 2019 年，中国 药物 研发 支出 总额 211 亿美元，占全球 药物 研发支出的 11.6%。 伴随着药品创新需求、政策鼓励以及充足的资金和专家流入，到 2024 年，中国 药物 研发支出将达到 476 亿美元，复合年增长率为 18.3%。中国的经济增长率大约是全球经济增长率的 5 倍。预计到 2024 年，中国 药物研发支出 在全球市场 中的比重将达到 20.9%。 全球与中国 药物研发支出对比 ， 2015-2024E 22.3 28.2 33.6 40.3 48.0 56.9 67.5 79.7 94.1 109.6 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E时期 年复合增长率 2015-2019 21.1% 2019-2024E 18.0% 时期 年复合增长率全球 中国 2015-2019 5.0% 19.1% 2019-2024E 4.5% 17.7% 单位：十亿 美元 美元兑人民币汇率按 6.5 计算 数据来源： Frost&Sullivan 中国生物药市场研究报告 2. 生物科研试剂行业市场分析 2.1 全球 /中国生物科研试剂市场规模及预测， 2015-2024E 全球生物科研试剂市场于 2015 年达到 128 亿美金，并以 8.1%的年复合增长率增长至 2019 年的 175 亿美金。这一投入预计于 2024 年达到 246 亿美金的规模， 2019 到 2024 年期间年复合增长率为 7.1%。 全球生物科研试剂市场规模及预测， 2015-2024E 149.8 156.7 165.1 174.0 182.4 190.8 199.3 208.3 217.7 227.0 10.5 11.9 14.3 17.4 21.1 25.3 30.0 35.1 41.0 47.6 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E全球 中国时期 年复合增长率 2015-2019 8.1% 2019-2024E 7.1% 单位：十亿 美元 数据来源： 弗若斯特 沙利文分析 中国生物科研试剂市场规模于 2015 年达到 72 亿人民币，并以 17.1%的年复合增长率增长至 2019 年的 136 亿人民币，增速高于同期全球生物科研试剂市场。这一投入预计于 2024 年达到 260 亿人民币的规模，期间年复合增长率为13.8%。 中国生物科研试剂市场规模及预测， 2015-2024E 数据来源： 弗若斯特 沙利文分析 12.8 13.9 15.0 16.2 17.5 18.8 20.2 21.6 23.1 24.6 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E时期 年复合增长率 2015-2019 17.1% 2019-2024E 13.8% 7.2 8.2 9.7 11.3 13.6 15.9 18.2 20.7 23.3 26.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E单位： 十亿 人民币 单位：十亿 美元 2.2 中国生物科研试剂市场按科研试剂类型（重组蛋白，抗体，其他）拆分，2019 中国生物科研试剂可分为细胞类，蛋白类和核酸类三种，其中蛋白类试剂又分为抗体、重组蛋白和其他。 2019 年，蛋白类生物科研试剂市场占中国生物科研试剂总体市场的 29.4%，其中抗体占蛋白类生物科研试剂的 67.0%，重组蛋白占 21.3%，剩余为其他蛋白类生物科研试剂。 中国生物科研试剂市场按科研试剂类型拆分， 2019 中国蛋白类生物科研试剂市场， 2019 数据 来源： 弗若斯特 沙利文分析 3.重组蛋白科研试剂市场分析 3.1 行业与上下游行业的关系 重组蛋白科研试剂产业链由上游生物制品原料、包装材料、耗材及设备供应商，中游生物科研试剂生产商，及下游客户群体组成。上游供应商提供生物化学仪器、设备、耗材、试剂与实验动物等给重组蛋白科研试剂生产商；中游研发、开发、销售种类丰富的重组蛋白科研试剂产品；下游的应用领域包括药物开发、细胞培养、细胞治疗、酶学研究、结构研究等，最终客户覆盖了高校2.7, 19.7%4.0, 29.4%6.9, 50.9%细胞类试剂 蛋白类试剂 核酸类试剂单位：十亿 人民币2.7 , 67.0%0.9 , 21.3%0.5 , 11.7%抗体 重组蛋白 其他单位：十亿 人民币实验室、医院、科研院所以及制药企业等科研单位。来源： 弗若斯特 沙利文分析 3.2 重组蛋白科研试剂市场规模及预测， 2015-2024E 随着对于生物药的积极研发和生命科学机 理的深入探索，全球重组蛋白生物科研试剂市场从 2015 年的 5 亿美元增长到 2019 年的 8 亿美元，期间年复合增长率为 14.5%。预计 2024 年市场规模将达到 15 亿美元， 2019 年至 2024 年间年复合增长率为 13.6%。 全球重组蛋白生物科研试剂市场， 2015-2024E 时期 年复合增长率 2015-2019 14.5% 2019-2024E 13.6% 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E单位： 十亿 美元数据来源： 弗若斯特 沙利文分析 中国重组蛋白生物科研试剂市场， 2015-2024E 数据来源： 弗若斯特 沙利文分析 全球重组蛋白科研试剂市场高度分散，主要因为与其他生命科学服务相比，蛋白表达及蛋白组学分析服务需求相对较低。随着合成生物学发展，其于全球研究性蛋白及抗体相关服务及产品市场的需求有望持续增长。 中国重组蛋白试剂市场亦高度分散， 2019 年，国内主要竞争格局由进口品牌领跑，第一和第二名分别为 R&D Systems 和 PeproTech。百普赛 斯在中国重组蛋白试剂市场的销售金额为 35.0 百万人民币，占总体市场的 4.1%。 其他 进行重组蛋白试剂生产和销售的公司包括 菲鹏生物， BioVision，傲锐东源，武汉三鹰 等，其 市场占比 均 小于 2%。 中国重组蛋白试剂市场竞争格局， 2019 时期 年复合增长率 2015-2019 20.0% 2019-2024E 17.9% 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E单位： 十亿 人民币
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