电子信息产业工业互联网发展报告：赛意信息专项研究.pdf

电子信息产业工业互联网发展报告赛意信息专项研究亿欧智库 iyiou/intelligenceCopyright reserved to EO Intelligence, November 2020在中国由制造大国向制造强国转型的过程中 ，工业互联网为我国制造企业的转型升级带来了新动能 。 电子信息作为制造业发展的支柱性产业 ， 保持着全球规模第一的领先地位 ， 然而价值链地位较低 ， 产业进一步发展受阻 。 工业互联网通过数据信息的互联互通 ， 解决产业发展痛点 ， 助力企业实现数字化生产 、 智能化管理和产业链协同三层场景价值 。赛意信息作为 领先的 工业互联网服务商 ， 有着多年深入中国制造业的服务经验 ， 目前不断深化工业互联网的解决方案体系 ， 帮助企业打造数字化和智能化的核心竞争力 。 电子信息产业作为赛意信息深耕多年的行业 ， 已有较多效果明显的工业互联网客户案例 ， 本报告将联合赛意信息发掘电子信息制造业的工业互联网势能 。未来 ， 工业互联网将持续快速发展 ， 以生产制造环节为突破口 ， 以数据应用能力 、 场景价值发掘能力为核心 ， 赋能产业转型升级 。 赛意信息将紧跟技术发展 ， 融合三大服务模块 ， 从生产制造向全产业链服务突破 。序言INTRODUCTION工业互联网一定是以行业为方向发展的 ， 工业互联网不可能像消费互联网一样二元化法则 ，会出现百家争鸣的景象 。 目前工业互联网的核心模式就是在云端互联互通各种设备 ， 通过数据传输把数据采集上来 ， 并对数据做分析和再应用 。 这个过程就像 “ 医生 ” 把脉 ， 不是谁都能看懂脉象背后的含义 。工业本来就有很多的行业品类 ， 要想精准 “ 把脉 ” ， 只能走行业化的路线 ， 逐个行业去克服 。在对行业理解的基础上 ， 赛意信息形成了 “ 一体三翼 ” 的工业互联网发展理念 ， 就是要以用户价值为核心 ， 结合新的信息技术 、 工业化场景和行业生态发展共同打造工业互联网的全新服务体系 。其中赛意信息认为最重要的 ， 是利用信息技术结合工业场景创造的用户价值 。 赛意信息的企业端之所以比较容易创造价值 ， 是因为我们的客户中 90%是制造企业 ， 我们的工程师每天都跟客户在一起 ， 最接近客户 ， 所以也最了解客户的痛点和需求 ， 在不断的碰撞和磨合中 ， 也就最有可能利用技术解决问题 ， 创造场景的商业价值 。展望未来 ， 中国工业互联网将在不久的将来迎来更大的爆发 ， 那将是一个百花争鸣 、 专注行业 、 深耕场景的大时代 ！赛意信息科技股份有限公司董事长兼 CEO 张成康专注行业 深耕场景赛意信息科技股份有限公司董事长兼 CEO张成康05 1.1 工业互联网定义1.2 全球工业互联网发展现状1.3 中国工业互联网发展现状1.4 中国工业互联网发展驱动力Part 1 中国工业互联网发展进入快车道目录CONTENTS35 4.1 工业互联网发展方向4.2 赛意信息赋能工业互联网发展Part 4 工业互联网发展展望223.1 赛意信息是工业互联网领先服务商3.2 赛意信息工业互联网技术解决方案3.3 赛意信息切入工业互联网的优势3.4 赛意信息电子产业之 PCB行业信息化实践案例Part 3. 中国工业互联网典型服务商案例赛意信息13 2.1 中国电子信息产业转型升级需求2.2 电子信息产业工业互联网发展路径Part 2 中国电子信息产业工业互联网发展工业互联网是新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过各环节数据和信息的互联互通助力制造企业实现数字化生产、智能化管理和产业链协同，带来由点及面的场景价值。在全球制造业迈向工业4.0时代的趋势下，我国也在大力推动制造业的高质量发展。工业互联网作为推动中国从制造大国向制造强国发展的关键抓手和战略基础，为制造业的转型升级带来了新动能。本章将重点介绍工业互联网的定义、发展现状及其发展驱动力。5中国工业互联网发展驶入快车道Chinas Industrial Internet Droved into a Period of Fast GrowthCHAPTER 1工业互联网是融合发展的技术 ， 物联网 、 云计算 、 大数据 、 人工智能等新一代信息技术与制造业深度融合产生的其新型技术形态 。 工业互联网是工业 4.0背景下实现工业制造业转型升级的重要助力 ， 能够实现数字化生产 、 智能化管理 、 产业链协同等应用价值 ， 构建起全要素 、 全产业链 、 全价值链 、 全面连接的新型工业生产制造和服务体系 。工业互联网概念起源于美国 ， 2012年美国政府启动的 AMP战略 ， 旨在利用发达的信息技术重塑工业格局 ， 而后以 GE为代表的头部制造企业利用物联网设备进行数据采集 ， 打造工业互联网平台 。 其本质是充分发挥 IT优势 ， 通过完善工业企业 、 相关产业的互联互通 ， 进而重构制造业价值链 。2013年 ， 德国在汉诺威工业博览会上正式提出 “ 工业 4.0” 发展战略 ， 指利用物理信息系统 （ Cyber-Physial System， 简称 CPS） 将生产中的供应 、 制造 、 销售信息数据化 、 与结构化 ， 并为生产与管理提供决策优化的参考 ， 智能生产与智能工厂是主要推进方向 。 其本质是充分发挥 OT优势 ， 通过对工厂内生产管理流程的进一步优化 ， 从而实现更卓越的制造体系 。在中国的环境下 ， 工业互联网需要借鉴全球的发展思路 ， 才能更好适应中国多工业化进程并存 、 产业链条长且完整 、 不同制造企业规模共进共存的现实环境 。 因此 ， 亿欧智库认为构建一个融合全链条 、 多模式 、 多路径的工业互联网体系与中国工业环境匹配度更高 。1.1 工业 互联网定义6电子信息产业工业互联网发展报告Industrial Internet Report in the Electronic Information IndustryPart 1. 中国工业互联网发展进入快车道1.1 工业互联网定义1.2 全球工业互联网发展 现状1.3 中国工业互联网发展现状1.4 中国工业互联网发展驱动力Part 2. 中国电子信息产业工业互联网发展2.1 中国电子信息产业转型升级需求2.2 电子信息产业工业互联网发展路径Part 3. 中国工业互联网典型服务商案例 赛意信息3.1 赛意信息是工业互联网领先服务商3.2 赛意信息工业互联网技术解决方案3.3 赛意信息切入工业互联网的优势3.4 赛意信息电子产业之 PCB行业信息化实践案例Part 4. 工业互联网发展展望4.1 工业互联网发展方向4.2 赛意信息赋能工业互联网发展工业互联网是基于新一代网络信息技术与制造业深度融合的新型工业生产制造和服务体系亿欧智库：中国工业互联网概念范围德国工业互联网体系 美国工业互联网体系中国工业互联网体系工厂内优化升级产业链优化升级价值链优化升级物联网 5G工业大数据 数字孪生 柔性工厂 人工智能边缘计算 云计算来源：行业专家访谈、亿欧智库整理 亿 欧（ iyiou）7电子信息产业工业互联网发展报告Industrial Internet Report in the Electronic Information Industry工业互联网主要包含 网络 、 平台 、 安全三大功能体系 。 其中 ， 网络是工业互联网实现互联互通的基础 ， 包含了网络互联 、 数据互通和标识解析等关键技术 ， 网络体系通过深度连接工业要素 、 价值链环节以及产业链节点 ， 实现信息数据的高效传递； 平台是发展工业互联网的核心 ， 是面向制造业数字化 、 网络化 、 智能化需求 ，构建基于海量数据进行采集 、 汇聚 、 分析的服务体系 ， 支撑制造资源的泛在连接 、 弹性供给和高效配置； 安全是工业互联网的保障 ， 通过构建涵盖工业全系统的安全防护体系 ， 打造满足工业需求的安全技术体系和相应管理机制 ， 识别和抵御来自内外部的安全威胁 ， 化解各种安全风险 。 三大体系各自包含与之相应的架构与技术构成 ，融合发展构建工业互联网生态 。Part 1. 中国工业互联网发展进入快车道1.1 工业互联网定义1.2 全球工业互联网发展 现状1.3 中国工业互联网发展现状1.4 中国工业互联网发展驱动力Part 2. 中国电子信息产业工业互联网发展2.1 中国电子信息产业转型升级需求2.2 电子信息产业工业互联网发展路径Part 3. 中国工业互联网典型服务商案例 赛意信息3.1 赛意信息是工业互联网领先服务商3.2 赛意信息工业互联网技术解决方案3.3 赛意信息切入工业互联网的优势3.4 赛意信息电子产业之 PCB行业信息化实践案例Part 4. 工业互联网发展展望4.1 工业互联网发展方向4.2 赛意信息赋能工业互联网发展亿欧智库：网络、平台、安全是组成工业互联网的三大体系网络层 平台层 安全层工业互联网标识解析体系 现场网络层（工厂内）车间网络层（工厂内）企业网络层（工厂外）行业网络层（企业外）工业互联网平台边缘层（数据采集层）PaaS层（管理服务平台层）应用层（工业软件以及工业 SaaS）设备安全控制安全云安全数据安全应用安全网络安全IaaS层（云基础设施）1.2 全球 工业互联网现状全球工业互联网市场整体处于发展初期阶段在全球迈向工业 4.0时代的趋势下 ， 工业互联网为制造业的转型升级带来新动能 ，成为全球制造业数字化转型的必由之路 。 以中美德日为代表的工业发达国家纷纷出台政策推进工业制造业的快速发展 ， 并颁布了工业互联网相应架构 。 除政府外 ，各国的行业机构 、 企业等主体都在不断推动并参与工业互联网建设 ， 从产业环境 、应用推广等方面推动工业互联网落地 。从工业互联网产业整体发展的角度来看 ， 全球工业互联网依旧处于发展的初期阶段 ， 工业互联网在各个产业中的渗透率不高 。 但从 2012年工业互联网概念提出至今 ， 行业整体已经走过萌芽期与探索期 ， 工业互联网概念与价值深入人心 ， 头部企业形成自己的标杆案例并对行业赋能 ， 并在部分行业形成标准化的产品及解决方案 ， 进入市场推广期 。来源：行业专家访谈、工业互联网产业联盟；亿欧智库整理 亿 欧（ iyiou）8电子信息产业工业互联网发展报告Industrial Internet Report in the Electronic Information IndustryPart 1. 中国工业互联网发展进入快车道1.1 工业互联网定义1.2 全球工业互联网发展 现状1.3 中国工业互联网发展现状1.4 中国工业互联网发展驱动力Part 2. 中国电子信息产业工业互联网发展2.1 中国电子信息产业转型升级需求2.2 电子信息产业工业互联网发展路径Part 3. 中国工业互联网典型服务商案例 赛意信息3.1 赛意信息是工业互联网领先服务商3.2 赛意信息工业互联网技术解决方案3.3 赛意信息切入工业互联网的优势3.4 赛意信息电子产业之 PCB行业信息化实践案例Part 4. 工业互联网发展展望4.1 工业互联网发展方向4.2 赛意信息赋能工业互联网发展亿欧智库：中美工业互联网相关领域风险投资对比（百万美元）2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018工业 208 2,065 7,647 14,007 14,487 19,073 3,315 4,762 7,817 6,171 7,831 12,010制造业 85 488 790 2,478 4,757 8,957 3,290 3,595 4,162 2,811 4,637 7,088先进制造业 12 27 34 25 262 181 107 142 364 696 964 1,529物联网 40 1,309 500 280 1,970 3,890 947 1,387 1,520 1,765 2,662 2,503人工智能 76 351 1,354 1,728 8,935 15,571 2,355 6,473 7,610 12,263 8,279 15,995大数据 119 397 918 2,308 7,362 14,131 3,472 6,570 6,728 6,927 8,142 13,131区块链 15 28 16 55 181 3,081 189 306 380 405 664 2,577中国 美国10000工业互联网萌芽期 工业互联网探索期 工业互联网推广期工业互联网概念诞生，并在少数行业巨头中应用概念 ： 2012年 ， GE提出工业互联网的概念 ， 该项融合性的技术源于 GE航空发动机预测性维护模式 。产业： 2014 年 ， GE 联合AT&T、 Cisco、 IBM、 Intel等五家企业成立工业互联网联盟 （ IIC） ， 初步形成行业生态 。2012年 2015年行业头部企业形成标案案例并尝试对外输出，市场教育成本较高，商业模式还在探索企业： 头部工业制造业服务商加强了工业互联网产业生态的互动 ，通过技术类收购和行业试点诞生一系列行业标杆案例 。产业： 产业链上下游联系更加紧密 ， 平台公司 、 云服务商 、 通信服务商之间合作数量增多 （ 以媒体报导为准 ） ；行业标准逐步建立 ， 商业模式仍在探索 。在部分行业形成标准化产品及解决方案，进入市场推广期企业 ：布局较早的服务商企业具备先发优势 ， 通过沉淀自身经验开发标准化产品及解决方案 ， 对外输出赋能 。行业： 落地行业逐渐增加 ，市场接受程度进一步提升 ，形成具备代表性的行业工业互联网平台 ， 工业互联网整体进入市场推广期 。2016年 2018年 2019年 至今亿欧智库：全球工业互联网市场整体处于发展初期阶段来源：公开资料；亿 欧智库整理全球范围内 ， 中国工业互联网发展起步较早 、 支持力度较高 。2013年工信部提出 “ 两化融合 ” ， 促使工业制造业与新一代信息技术深度融合 ，在全球范围内较早提出 OT与 IT融合的发展战略 。 2016年国务院发布 深化制造业与互联网融合发展的指导意见 ， 后围绕工业互联网发布一系列政策文件和行动规划 ， 密集支持工业互联网产业发展 。同时 ， 中国工业互联网政府侧 、 市场侧支持力度均较高 。 对比美 、 日 、 德 ， 中国政策支持 （ 补贴 、 减税 、 产业投资 ） 居 前列 ， 市场对工业互联网相关技术和服务领域的投入较高 。来源 ： Science and Engineering Indicators； 亿 欧智库整理亿欧（ iyiou）亿 欧（ iyiou）2.35 2.793.412017 2018 20199电子信息产业工业互联网发展报告Industrial Internet Report in the Electronic Information Industry工业互联网是推动中国从制造大国向制造强国转型的关键抓手和战略基础 。 自2015年以来 ， 中国陆续出台了针对中国制造强国建设战略 、 “ 互联网 +” 等领域的多项产业政策 ， 加快工业互联网的建设 。 截至目前 ， 中国已经形成较为完整的工业互联网顶层政策体系 ， 推动产业的快速发展 。在顶层政策的领导下 ， 中国工业互联网进入了发展的快车道 。 2019年中国工业互联网产业增加值规模达 3.41万亿元 ， 增速达 22.14%， 同比增长 2.97个百分点 。Part 1. 中国工业互联网发展进入快车道1.1 工业互联网定义1.2 全球工业互联网发展 现状1.3 中国工业互联网发展现状1.4 中国工业互联网发展驱动力Part 2. 中国电子信息产业工业互联网发展2.1 中国电子信息产业转型升级需求2.2 电子信息产业工业互联网发展路径Part 3. 中国工业互联网典型服务商案例 赛意信息3.1 赛意信息是工业互联网领先服务商3.2 赛意信息工业互联网技术解决方案3.3 赛意信息切入工业互联网的优势3.4 赛意信息电子产业之 PCB行业信息化实践案例Part 4. 工业互联网发展展望4.1 工业互联网发展方向4.2 赛意信息赋能工业互联网发展亿欧智库：中国工业互联网产业增加值规模（万亿元）20.46%1.3 中国 工业互联网发展现状中国工业互联网驶向发展快车道，产业融合加深，覆盖范围扩大，产业经济规模初现中国工业互联网建设成果明显 ， 网络 、 平台 、 安全三大体系都得到了全方位的推进 。 目前 ， 中国低时延 、 广覆盖 、 高可靠的工业互联网网络体系已经覆盖 300多个城市 ， 网络支撑能力大幅度提升；具备一定行业 、 区域影响力的平台超过 70个 ，连接工业设备数达 4000万套 ， 平台供给能力不断增强；安全监测能力覆盖百余个平台 、 900余万台互联网设备 ， 安全保障体系稳步发展 。来源：中国工业互联网研究院；亿 欧智库整理低时延 、 广覆盖 、高可靠的工业互联网网络覆盖的城市数量具备一定行业 、 区域影响力的平台数量平台连接工业设备数安全监测能力覆盖联网设备300+ 70+ 4000万 + 900万 +亿欧智库：中国工业互联网发展重要成果来源：中国工业互联网研究院；亿 欧智库整理亿 欧（ iyiou）亿 欧（ iyiou）中国人口老龄化程度加深 ， 劳动力供给不断减少 ， 同时劳动力成本也在逐年攀升 ，导致中国制造业企业的利润空间不断被压缩 。 国家统计局数据显示 ， 国内制造业就业人数自 2013年以来开始下降 ， 而制造业人工成本则逐年提升 。 伴随人口红利逐渐消失 ， 中国制造业生产要素结构变化成为刺激行业增长的主要动力 。另一方面 ， 在中国大力推动制造业创新和信息化水平的背景下 ， 制造企业进行数字化 、 信息化 、 智能化转型的成本越来越低 。 随着新一代信息技术的不断成熟和在工业领域 融合程度的 加深 ， 工业互联网等技术在企业落地的门槛越来越低 。 同时 ， 技术落地带来的是企业整体运营成本的降低和效率的大幅提高 。劳动力成本上升与工业互联网落地门槛降低形成一种 “ 剪刀差 ” ， 当劳动力总成本逐渐超过智能化转型成本 ， 制造业转型升级 需求将 越来越明显 。 未来工业互联网等技术替代劳动力的经济性优势凸显 ， 技术的投资回报期缩短 ， 将加速驱动企业的数字化 、 智能化的转型升级 。劳动力成本上升带来持续的人力替代需求10电子信息产业工业互联网发展报告Industrial Internet Report in the Electronic Information IndustryPart 1. 中国工业互联网发展进入快车道1.1 工业互联网定义1.2 全球工业互联网发展 现状1.3 中国工业互联网发展现状1.4 中国工业互联网发展驱动力Part 2. 中国电子信息产业工业互联网发展2.1 中国电子信息产业转型升级需求2.2 电子信息产业工业互联网发展路径Part 3. 中国工业互联网典型服务商案例 赛意信息3.1 赛意信息是工业互联网领先服务商3.2 赛意信息工业互联网技术解决方案3.3 赛意信息切入工业互联网的优势3.4 赛意信息电子产业之 PCB行业信息化实践案例Part 4. 工业互联网发展展望4.1 工业互联网发展方向4.2 赛意信息赋能工业互联网发展1.4 中国 工业互联网发展驱动力同时 ， 中国工业互联网在各个行业也不断深度融合 ， 目前工业互联网平台应用案例主要分布在机械 、 电子 、 交通 、 电力 、 钢铁 、 服装 、 石化 、 家电等多个行业 ，覆盖生产监控 、 设备管理 、 远程运维等各种的工业场景 ， 有利推动中国实体经济的高质量发展 。家电石化机械 服装电力电子 钢铁交通33%14% 14% 13%9% 8%5% 5%亿欧智库：中国工业互联网平台案例行业分布来源：工业互联网平台创新发展白皮书；亿 欧智库整理 亿 欧（ iyiou）