2020中国车企科技伙伴（新型供应商）TOP10.pdf

亿欧智库 iyiou/research研究报告Chinas TOP 10 Innovative Suppliers in AutomotiveCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, November 20202020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10本报告为“ GTM2020全球科技出行产业创新榜“系列榜单报告之一GTM2020全球科技出行峰会 -上海论坛（暨全球科技出行产业系列榜单发布）行业榜2020中国智能网联汽车产业科技创新 TOP202020中国新能源充换电基础设施科创榜 TOP202020中国汽车流通及服务产业科技创新 TOP102020中国新型出行服务科技创新 TOP10企业榜2020中国科技出行明日之星 TOP302020中国汽车出行产业科创板潜力公司 TOP102020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP102020中国科技出行未来领袖 TOP102020中国车企创新探索最佳实践 TOP10人物榜2020中国科技出行产业科学企业家 TOP102020中国科技出行产业女性创业者 TOP102020中国科技出行产业青年创新者 TOP102020中国科技出行产业创新变革先锋人物 TOP10在 GTM峰会期间，亿欧汽车将整合全年产业和投资研究工作成果，发布年度重磅的全球科技出行产业系列榜单，并配套一系列的研究报告。亿欧汽车将针对行业细分领域进行详细解读，并对行业未来发展趋势做出预判。榜单设置上 ， 亿欧汽车分别设置了行业榜 、 企业榜以及人物榜 ， 涉及领域包括智能网联 、 新能源 、 流通及服务 、 出行服务等 ， 涵盖企业达到数百家 。与子同袍 ， 岂曰无衣 ？当下 ， 全球汽车产业面临百年未有之大变局 ， 新四化浪潮浩浩荡荡 ， 新科技 、 新理念 、 新政策与新资本对汽车产业影响加深 。 中国汽车产业作为全球汽车产业高地之一 ， 加速拥抱科技 、 变革产业 。 值此变局 ， 中国车企机遇与挑战并存 。一方面 ， 科技对车企形成巨大赋能 ， 特斯拉等新兴车企市值一再攀升；另一方面 ， 面对 5G、 人工智能 、 云计算等前沿科技浪潮 ， 仅靠自身中国车企无法完成转型升级 ， 一批汽车新型供应商应运而生 。 它们或将打磨多年的科技逐渐产品化 、 产业化 ， 或在智能网线领域深耕多年 、 决心切入汽车领域 ， 为中国车企提供科技赋能 。 亿欧智库将其定义为中国车企科技伙伴和新型供应商 。细分来看 ， 中国车企科技伙伴主要分布于智能驾驶 、 智能网联 、 智能座舱三条赛道 。 其中 ， 究竟哪些中国车企科技伙伴位于行业领先地位 、 具备长远发展潜力 、 能为中国车企带来最大增量 ？ 亿欧智库梳理并评选出 2020中国车企科技伙伴 （ 新型供应商 ） TOP10 ， 为行业做一定参考 。序言INTRODUCTION01 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 背景概述02 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 榜单发布03 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 企业介绍目录 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 背景概述浩浩荡荡的变革浪潮中 ， 中国汽车产业出现了一批拥有出色创新能力和发展潜力的车企供应商 。 其中既有将打磨多年的技术逐渐产品化 、 产业化的新玩家 ， 也有在智能网联领域深耕多年 、 决心切入汽车产业供应链的跨界选手 ， 它们是以科技赋能车企的最佳伙伴 。 本份报告旨在挖掘引领行业的 20家中国车企科技伙伴供业内参考 ， 助力中国汽车产业发展 。0.3 2.3 3.5 5.1 7.6 10.2 24.3 36.7 31.8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019特斯拉全球销量（单位：万辆）2020Q1-Q3亿欧智库： 2012-2020年特斯拉全球销量情况CAGR=97.8%亿欧智库：智能电动汽车零部件价值量拆解整车100%其他47.7%电池系统21.4%制动系统1.5%电驱系统11.7%车轮悬架3.8%电子系统13.1%转向系统0.8%数据来源：特斯拉财报，亿欧智库 数据来源：彭博、天风证券，亿欧智库汽车行业经历百年未有之大变局亿欧智库：中国车企科技伙伴四大核心特征自 1885年卡尔 本茨发明汽车以来 ， 历经百年 ， 汽车行业已经形成以主机厂为核心 、 结合传统零部件供应商 、 经销商等上下游的成熟价值链 。 但近年来 ， 汽车新四化 电动化 、 智能化 、 网联化 、 共享化 浪潮浩浩荡荡 ， 百年汽车行业正经历前所未有之大变革 。一方面 ， 全球主机厂格局正在重塑 ， 强势崛起的特斯拉等新兴车企不断抢占全球汽车市场份额；另一方面 ， 汽车产业价值链正在重构 ， 软件及增量部件取代传统零部件重新定义汽车 ， 汽车由单一交通工具向智能移动终端转变 。面对前所未有之大变局 ， 仅靠车企自身不足以完成转型升级 ， 全产业链的通力配合将是未来发展趋势 。 中国车企科技伙伴立足科技互联网 、 积极拥抱新兴科技 、 以汽车为载体 ， 是汽车新四化的关键 。数据来源：亿欧智库亿欧智库 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10Chinas TOP 10 Innovative Suppliers in Automotive5互联网基因基于互联网发展，相关企业跨界延伸或顺势而生，进入汽车产业。拥抱新科技紧跟新兴科技，如 5G、大数据、互联网等手段赋能汽车产品。以车为载体将汽车作为科技载体，并以此发掘汽车作为智能移动终端的潜能。新四化关键以科技赋能车企，是汽车产业推进新四化的关键环节。 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 背景概述中国车企科技伙伴三大赛道：智能驾驶 、 智能网联 、 智能座舱新四化浪潮中 ， 中国车企科技伙伴分布在汽车全价值链上 ， 覆盖上游汽车零部件 、 中游整车集成和下游渠道网络等 。 之于上游零部件 ， 智能驾驶 、 智能网联 和 智能座舱 三个细分领域具有彻底改变汽车交通工具属性的潜力 ， 是中国汽车产业创新发展的支点与中国车企科技伙伴的布局重点 。新四化电动化智能化网联化共享化智能驾驶智能网联智能座舱亿欧智库：中国车企科技伙伴三大赛道汽车零部件发动机配件 传动系配件 制动系配件转向系配件 行走系配件 仪表系配件汽车灯具 安全防盗 汽车外饰综合配件 影音电器 车身附件智能驾驶 方面 ， 可拆分为感知层 、 决策层 、 执行层三个层面 。 感知层面的激光雷达 、 毫米波雷达 、高精度定位 ， 决策层面的芯片 、 算法 、 交互决策等均为中国车企科技伙伴重要分布领域 。以激光雷达为例 ， 这一领域曾被外企 Velodyne掌握 ， 随着禾赛科技 、 速腾聚创等中国供应商崛起 ，中国汽车产业已经实现了激光雷达的国产化 ， 为高等级自动驾驶创造了零部件基础 。此外 ， 在汽车芯片领域 ， 无论是依托科技巨擘孕育而出的华为智能汽车 BU， 还是汽车芯片创新创业型企业芯擎科技等 ， 均在大力推进汽车芯片上车 ， 并取得了一定成绩 。数据来源：亿欧智库亿欧智库：智能驾驶核心部件及功能感知端 决策端 执行端环境信息感知摄像头激光雷达毫米波雷达车辆信息感知高精度定位陀螺仪 +导航高精度地图实时路况信息计算平台芯片算法车内辅助交互决策路径规划车联网V2X云端决策控制动力制动转向数据来源：亿欧智库亿欧智库 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10Chinas TOP 10 Innovative Suppliers in Automotive6 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 背景概述智能网联 方面 ， 通讯技术对汽车产业的渗透 ， 打破了单一车辆的信息孤岛 ， 使得车 -车 、 车 -路 、 车 -网相互连接 ， 降低了车辆发生碰撞事故的可能 。 作为物联网概念与汽车产业相结合的产物 ， 车联网最终将实现车辆与智慧交通 、 智慧城市的融合 。 从底层软件到平台运营 ， 智能网联是中国车企科技伙伴重仓领域 ， 车企 、 传统供应商 、 创业企业 、 互联网巨头等对其 “ 虎视眈眈 ” 。车载信息娱乐系统 ：基于中央处理器、车身总线系统等，形成车载信息娱乐系统。全液晶仪表 ：以一整块液晶屏幕取代传统物理指针，信息全部通过电子屏幕展示。流媒体后视镜 ：通过后置摄像头实时拍摄车辆后方画面，并在中央后视镜显示。抬头显示系统 ：将重要行车信息投影到前风挡玻璃，便于驾驶员在驾驶中查看。车内乘员监控系统 ：依托摄像头、人工智能等，对车内乘员进行监控。车联网系统 ：借助车载终端设备采集、存储并发送车辆所有工作情况和信息。数据来源：亿欧智库亿欧智库：智能座舱六大核心功能内容提供商服务提供商应用平台运营商定位服务提供商公网运营商 专网提供商车联网平台运营商 用户综合信息数据供应商应用软件开发商地图数据供应商 中间件和基础软 件开发商软件及数据供应商网络运营商车载信息终端制造商汽车生产商芯片、硬件设备制造商亿欧智库：智能网联产业链智能座舱 方面 ， 随着传统汽车向智能移动终端转变 ， 座舱作为汽车内饰中的重要一环 ， 亦呈现出智能化转型的趋势 。 围绕交互升级 、 功能提升 、 环境优化等维度 ， 车载信息娱乐系统 、 抬头显示系统 、全液晶仪表等新兴座舱功能应运而生 ， 科大讯飞等中国企业瞄准需求 、 切入市场 。 依托中国车企科技伙伴的赋能 ， 当下 ， 智能座舱已经成为中国汽车产品的一大亮点 。数据来源：亿欧智库亿欧智库 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10Chinas TOP 10 Innovative Suppliers in Automotive7 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 榜单发布 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 评选标准本份 2020中国车企科技伙伴 （ 新型供应商 ） TOP10 榜单 ， 亿欧智库立足智能驾驶 、 智能网联及智能座舱三大赛道 ， 选出中国领先的十大中国车企科技伙伴 。 评选维度包括但不限于：维度一 ：企业主要客户是否包含国内或国际知名整车厂商，是否成功切入汽车产业链并获得核心主机厂商认可；维度二 ：企业或项目主营业务是否集中在智能驾驶、智能网联和智慧座舱领域，且在各自细分领域具有一定品牌影响力或处于行业头部梯队；维度三 ：企业是否于 2020年有明显动作、发展迅速或获得融资等。根据多维度分析比较 ， 亿欧智库评选出 10家中国车企科技伙伴如下：2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10公司 /品牌名称 归属赛道 最新一轮融资或注资时间百度车联网 智能网联 2010年 1月禾赛科技 智能驾驶 2020年 1月华为智能汽车解决方案 BU 智能网联 2019年 5月极豆科技 智能网联 2016年 8月科大讯飞智能汽车 智慧座舱 2019年 7月Momenta 智能驾驶 2018年 10月千寻位置 智能驾驶 2019年 10月速腾聚创 智能驾驶 2018年 10月腾讯智慧出行 智能网联 2018年 6月小马智行 智能驾驶 2020年 11月数据来源：亿欧智库（注：上榜企业按拼音首字母排序）亿欧智库 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10Chinas TOP 10 Innovative Suppliers in Automotive89亿欧智库 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10Chinas TOP 10 Innovative Suppliers in Automotive百度车联网公司简介百度车联网是基于百度地图的基础架构与数据采集能力 ， 充分利用地图 、 导航 、 私有云 、 语音 、 安全等产品的优势 ， 为车主搭建的更为完善的人车互联服务平台 。 从最初较为有限的车主服务功能到现在全方位的车联网生态系统 ， 百度车联网已经建立起全国首个车联网服务平台 。 百度车联网有四种解决方案 ， 分别是：百度 Carlife、 百度 MyCar、 百度 CoDriver、 百度 CarGuard。主要产品合作客户百度车联网亿欧点评百度 Apollo车联网背后的生态其实不仅仅只是车联网解决方案，还包括百度自身长期积淀的 AI能力，完整的 AI体系以及依靠数据和技术积累的场景需求和个性化服务。工作地 北京 成立时间 2016年 12月 创始人 李彦宏高精地图AI算法智能语音云计算自动驾驶智能网联Apollo 智能车联平台Assitant车内智能驾舱化Pilot车内智能驾舱化Controller车内智能驾舱化Apollo智能车云百度地图汽车版小度车载 |CarLife+V2X | 度小镜Apollo智能车联是百度人工智能战略的重要组成部分 ， 围绕着人和人的感受 ， 布局了车 、 路 、 云 、 图四大业务 ， 助力 OEM打造智能车联和云端系统 ， 让汽车更聪明 ， 让用户更爱用 ， 让出行更美好 。解决三大痛点 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 企业介绍10亿欧智库 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10Chinas TOP 10 Innovative Suppliers in Automotive禾赛科技禾赛科技是一家的 3D传感器 （ 激光雷达 ） 制造商 。 2014年成立于上海 ， 禾赛科技依靠 800多人的团队打造出一系列创新型传感器解决方案 ， 兼顾产品性能 、 可量产的设计和可靠性 。 禾赛科技拥有自主研发的微振镜和波形加密技术 ， 目前已布局 500多项专利 ， 客户遍布全球 20个国家和地区 。 迄今为止 ，禾赛科技已完成累计超过 2.3亿美元融资 ， 投资方包括德国博世集团等全球知名企业和投资机构 。上海禾赛光电科技有限公司自动驾驶的新机遇，让禾赛科技未来可期。业内的主流意识是高等级自动驾驶离不开激光雷达，其渗透率一旦提高，车载激光雷达的市场将更加广阔。固态激光雷达PandarGT多传感器融合套件Pandora机械激光雷达Pandar128 Pandar64Pandar40MPandar40PandarXTPandar40PPandarQT工作地 上海 成立时间 2014年 10月 创始人 孙恺激光雷达环境感知 硬件公司简介主要产品合作客户亿欧点评 2020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP10 企业介绍