中国与“一带一路”沿线国家油气合作趋势及策略分析.pdf

中国 与 “一带一路”沿线国家油气合作趋势及策略 分析CONTENTS目 录“ 一带一路”石油和天然气分布“一带一路”油气合作趋势0102中国油气走向“一带一路”策略03PART 1“ 一带一路”石油和天然气分布“一带一路”战略提出2013年，习主席在出访中亚和东南亚国家期间，提出“一带一路”战略。“一带一路”是 “丝绸之路经济带” 和 “ 21世纪海上丝绸之路” 的简称。从“一带一路”途经路线和辐射范围看，连接了北非、东亚、东南亚、南亚、中亚、欧洲南部、非洲东部共计 65个国家。“一带一路”沿线国家处于重要战略地位中国 , 14.90%“一带一路 沿线 64国 , 16%其他国家 , 69.10%GDP占全球比重中国 , 18.50%“一带一路 沿线 64国 , 43.40%其他国家 , 38.10%人口占全球比重中国 , 11.20% “一带一路 沿线64国 , 21.70%其他国家 , 67.10%贸易占全球比重22.30%24% 24% 23.90%22.10% 21.70%2011 2012 2013 2014 2015 2016近年“一带一路”沿线国家贸易占全球份额除中国外，“一带一路”沿线国家 GDP之和约占全球的16.0%；人口总数占全球 43.4%；对外贸易总额为占全球贸易总额的 21.7%，无论从覆盖人口还是发展潜力来看，“一带一路”战略都应受到重视。来源：世界银行、联合国统计局、中源数聚“一带一路”对世界经济发展具有重要战略意义寻经济增长之道。中国作为世界经济增长的火车头，将自身的产能优势、技术与资金优势、经验与模式优势转化为市场与合作优势，建立平等的伙伴关系，夯实世界经济稳定发展基础。01实现全球化再平衡 。“一带一路”鼓励向西开放，带动西部开发以及中亚、蒙古等内陆国家和地区的开发，缩小贫富差距及地区发展不平衡。02开创地区新型合作。“ 一带一路”作为全方位对外开放战略，正在以经济走廊理论、经济带理论等创新经济发展理论、区域合作理论、全球化理论，给国际合作带来新的理念。03“一带一路”体现的是和平、交流、理解、包容、合作、共赢的精神。“一带一路”的建设，表明了中国愿意与其他国家共同发展的美好愿望，同时具有很强的现实意义。“一带一路”石油资源丰富地区 已发现石油可采储量 待发现石油可采储量亿吨 占比（ %） 亿吨 占比（ %）西亚 1407.1 69.1 150.7 42.7俄罗斯 376.2 18.5 94.5 26.8中亚 113.4 5.6 43.1 12.2东南亚 78.3 3.8 41.2 11.7南亚 18.8 0.9 8.6 2.4欧洲 21.4 1 3.4 1其他 21.2 1 11.5 3.3“一带一路”合计 2036.4 100 353 100占全球份额 66% 32%“一带一路”石油资源丰富，但分布非常不均：主要富集在西亚、俄罗斯和中亚等国家及地区，除中国外，石油已发现可采资源量占世界的 66%。来源：中国能源报、中源数聚“一带一路”的石油大国截止 2015年底，全球石油资源探明储量排名前八的国家中，“一带一路”国家有五个，同时，这五个国家也是原油产量较大的国家。排名 国家 探明储量（万亿立方米） 占总量比例 储产比1 委内瑞拉 470 17.7% 313.92 沙特阿拉伯 366 15.7% 60.83 加拿大 278 10.1% 107.64 伊朗 217 9.3% 110.35 伊拉克 193 8.4% 97.26 俄罗斯 140 6.0% 25.57 科威特 140 6.0% 89.88 美国 66 3.2% 11.9来源： 2016BP世界能源统计年鉴、中源数聚“一带一路”天然气资源丰富地区 已发现天然气可采储量 待发现天然气可采储量万亿立方米 占比（ %） 万亿立方米 占比（ %）西亚 91.7 44.9 16.1 19.9俄罗斯 64.9 31.8 36.1 44.5中亚 23.5 11.5 8.6 10.6东南亚 13.1 6.4 9.1 11.2南亚 4.8 2.3 4.3 5.3欧洲 3.6 1.8 0.5 0.7其他 2.7 1.3 6.3 7.8“一带一路”合计 204.2 100 81 100占全球份额 65.5% 46.7%“一带一路”天然气资源丰富，主要富集在 西亚、俄罗斯、中亚 和 东南亚 的国家及地区，除中国外，天然气已发现可采资源量占世界的 65.5%。来源：中国能源报、中源数聚“一带一路”的天然气大国至 2015年底，全球天然气资源探明储量排名前八的国家中，“一带一路”国家占有六个席位，合计占比达到 65.8%。排名 国家 探明储量（万亿立方米） 占总量比例（ %） 储产比1 伊朗 34 18.2% 176.82 俄罗斯 32.3 17.3% 56.33 卡塔尔 24.5 13.1% 135.24 土库曼斯坦 17.5 9.4% 241.45 美国 10.4 5.6% 13.66 沙特阿拉伯 8.3 4.5% 78.27 阿联酋 6.1 3.3% 109.28 委内瑞拉 5.6 3.0% 173.2来源： 2016BP世界能源统计年鉴、中源数聚2017年 1月 16日，中石化集团董事长王玉普公开表示，要积极稳妥推进混合所有制改革、开展总中国与“一带一路”国家的油气贸易1.19%82.44%4.46%11.61%0.30%哈萨克斯坦土库曼斯坦乌兹别克斯坦缅甸其他50.74%15.57%12.63%12.42%2.47%1.79% 1.58%2.80% 西亚西非俄罗斯中南美洲东南非其他亚太地区国家其他前苏联国家其他2015年中国原油进口区域占比 2015年中国天然气进口国占比中国原油进口主要集中在西亚、西非及独联体国家，进口量最多的前三个国家为沙特、俄罗斯、伊拉克，均为“一带一路”国家。中国天然气进口国较为集中，主要集中在中亚及东南亚地区，四个主要进口国均为“一带一路”国家。来源： 2016BP世界能源统计年鉴、中源数聚中国与“一带一路”油气合作进展2014年 8月中国石油与 乌兹别克斯坦 国家石油公司签署 中国 -乌兹别克斯坦天然气管道 D线企业间协议 和 穆巴列克天然气化工厂合作备忘录 。2016年 6月中 国石油与 俄气 签署了 在中华人民共和国境内开展地下储气库、天然气发电项目合作谅解备忘录 。2016年 12月中国石油企业已在“一带一路”沿线19个国家执行 50余个油气合作项目。特别是油气战略通道建设，中俄原油管道、中哈原油管道、中亚天然气管道、中缅天然气管道等一批重点油气工程项目相继投产。2015年 12月中国石油与 阿联酋 穆巴达拉油气控股公司签署战略合作协议，在阿联酋境外上游油气投资及潜在领域开展合作，包括常规项目、海上项目和 LNG项目。2016年 11月中石油、道达尔和 伊朗 签约，共同开发经营伊朗的南帕尔斯气田。2017年 3月中石化与 沙特 基础工业公司签署战略合作协议，覆盖多项战略项目。PART 2“一带一路”油气合作趋势重上游开发向全产业链合作转变2016年，中国石油与莫桑比克国家石油签署合作框架协议，参与该国油气勘探开发和生产，推动气田服务领域合作，并为当地提供培训。2016年，中国石油与俄罗斯天然气工业公司等油企签署合作备忘录，推动油气贸易以人民币为结算单位。“一带一路”促 转变 油气合作向包括炼化、管道、工程技术服务在内的全产业链合作方向迈进带动了装备、仪器、材料出口，朝着科技研发、人才交流和教育培训等领域扩展。20世纪 90年代我国成为石油净进口国，因此将上游勘探开发合作为重心，中下游合作是为上游合作服务。在我国与油气资源国的合作中，上游领域合作项目占总项目数的 70%。转变前转变后由陆上单支突进向两翼齐飞转变“丝绸之路经济带”和“ 21世纪海上丝绸之路”是“一带一路”的两翼。“一带”主要是陆路，“一路”主要是海路。“两翼”的协同发展将取代“单支”突进。“一带一路”实施前，油气通道建设以陆路为主，如 ： 中亚油气管道和中俄石油管道，将中亚及俄罗斯能源引进我国。单支：陆路“一带一路”实施后，实行陆上联通和海路联通，包括承建海外港口项目、获取海外港口经营权、与港口所在国合作建设港口等。双翼：陆路 +海路海上通道建设意义： 强化中东、非洲与我国和亚洲油气市场的联系 促进我国与沿线国家并延伸到欧洲的经贸联系 激发利益相关国家共同关注，促进合作“一带一路”促 转变油气合作由国企为主向国企民企共同参与转变 长期以来，都是国有企业参与国际油气合作 “一带一路”提出后，国企仍为主力军但，民营资本“走出去”步伐加快 民营企业充分利用其机制灵活的优势，在海外油气合作中获得了更多的机会2014年，洲际油气以 5.25亿美元收购哈萨克斯坦马腾石油 95%股权 2015年，华信能源获得俄罗斯贝加尔项目 3个油田区块股权，收购哈萨克斯坦国油国际公司欧洲子公司 51%权益2016年，新疆准东技术公司获得哈萨克斯坦 Galaz油田资产新疆广汇石油计划投资哈萨克斯坦液化天然气清洁能源一体化项目天狼星集团与俄投资者合资组建公司，在远东获得勘探区块、炼厂建设等项目PART 3中国油气走向“一带一路”策略注重油气勘探开发投资合作方向区域 石油储量（亿吨） 天然气储量（万亿 m） 油气合计储量（亿吨油当量）“一带一路” 43.1 21.6 216.4全球 121 32.2 379.8占比 35.6% 67% 57%新世纪以来“一带一路”重大油气发现新世纪后，“一带一路”上发现 1亿吨以上油田 7个，千亿立方米以上气田 26个，万亿立方米以上气田 3个。“一带一路”新发现石油储量分布土库曼斯坦、伊朗、哈萨克斯坦、俄罗斯、以色列占 88.2%“一带一路”新发现天然气储量分布中国可将西亚、中亚及东南亚地区尚未开发或开发程度较低的大型油气田，作为油气开发和产能建设合作的重点目标，建成对国际能源市场产生影响的油气产区。来源：国土资源部、中源数聚哈萨克斯坦、伊朗、伊拉克占77.3%将中亚俄罗斯作为“核心合作区”中亚俄罗斯地区与我国接壤，除具备一定的资源优势之外，还具有很强的地理优势，是“一带一路”油气合作的优先等级区，应朝着打造“一带一路”核心合作区努力。抓好天然气管道项目如中亚天然气管道项目，中俄原油管道项目，确保建成管道安全运营，以及二线项目的建设抓好跨境管道沿线上游勘探开发项目抓好影响力大的炼油化工、工程技术服务、工程建设及装备制造项目当前重点关注中亚海域大型油气勘探开发项目关注俄罗斯西部和东部的油气勘探、新油田资产收购和老油田提高采收率项目择机收购西方大石油公司在中亚地区油气田资产的部分股权未来聚焦将西亚地区作为“主力合作区”西亚地区是全球高端油气合作市场，国际大型油气公司在西亚地区业务较多，因此应将西亚构建为“一带一路”的主力合作区，争取中国石油企业与国际同行更多的合作机会。抓好中石油、中海油在伊拉克的数个大型油田项目的开发建设与运营抓好中石油、中石化在伊朗地区大型油田项目的建设投运和投资回收抓好中国石化在沙特的炼厂项目、天然气项目的建设运营伊朗：关注新业务、新项目开发和油气资产收并购，实现中高产能合作沙特：关注石油贸易和炼油化工伊拉克：关注工程技术、工程建设、装备制造项目主力合作区将亚太地区作为“潜力合作区”与亚太地区的合作重点关注缅甸 、 澳大利亚及印尼 ， 将亚太地区发展成为 “ 一带一路 ” 上重要的天然气和LNG合作供应区 。抓好中缅原油及天然气管道的投运；抓好上游项目，拓展海域的勘探开发项目；择机拓展炼化项目缅甸澳洲天然气及液化天然气一体化项目是全球的战略高地澳大利亚印尼印尼具有重要的战略地理位置与中国为近邻，未探明储量大通过合资合作和联合作业方式建设、运营现有天然气项目，择机参股其他有潜力、有效益的项目通过获取新项目弥补现有项目的产量递减，保证中国油企在印尼拥有相对稳定的业务规模和投资回报落实“一带一路”策略将助力中国油气发展只有掌握中国油气投资方向，并按照“核心合作区”、“主力合作区”、“潜力合作区”不同区域的关注重点，采用适宜的方式落实“一带一路”策略，才能继续保持油气合作在“一带一路”建设上既有的先发优势，助力中国油气更好的迈向“一带一路”！以需求为导向推动油气合作向多领域 、 多层次 、 多主体和多维度的全产业链合作方向发展以资源和市场为基础实现带内资源 、 资本 、 技术 、 市场等要素的融合以通道为纽带带动我国资金 、 技术和装备走出去 ， 促进西部地区装备制造业升级以全方位合作为引领充分尊重资源国、消费国、过境国各方的现实利益和诉求落实“一带一路”策略公司简介中源数聚 （ 北京 ） 信息科技有限公司 （ 简称 “ 中源数聚 ” ） 全球首创管理大数据(RBD)概念并完整构建了相关模型和数据体系 ， 通过 “ 互联网 +人工智能 +管理大数据 ” 的平台模式 ， 将彻底解构 、 升级现有的管理咨询模式 ， 并帮助更多企业实现对管理数据资产的管控和价值挖掘 。扫一扫，关注 RBD官方微信 扫一扫，进入 RBD交易平台管理大数据（ RBD)会员服务内容人工与智能化相结合 ， 向企业提供高质量低成本的管理咨询报告 ，改变现有的管理咨询工作模式 。进行企业诊断 、 战略管理 、 企业文化 、 人力资源等全方位的问题分析与方案探讨 。提供行业研究 、 专题研究等定制化服务 。提供战略 、 集团管控 、 企业文化 、 人力资源等培训 。对管理大数据进行系统思考和深度挖掘。提供战略描述 、 组织信息 、 管理制度 、 企业文化 、 管理变革等管理大数据 。 数据提取（海量） 数据分析（专业） 定制报告（深度） 管理培训（实用） 深度会谈（高效） 咨询报告（智能）手机版bigdata.ren-manage/lp/wx1/index.htmlPC版bigdata.ren-manage/lp/1/index.html扫一扫，申请 RBD会员管理大数据（ RBD)会员在线申请入口践行于管理大数据最前沿咨询电话： 400-6188-780 网址 ： ren-manage