2020泛安防行业研究报告.pdf

亿欧智库 iyiou/research研究报告碎片化市场新机遇Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, November 20202020泛安防行业研究报告安防行业是社会公共安全体系的重要组成部分，在维护国家安全和社会稳定方面至关重要。“ 十二五”“十三五”期间，中央政府陆续提出创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安中国建设。在政策推动下安防产业迅速发展。而随着 5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展，人脸识别、视频结构化和大数据分析等技术不断完善，原本用途单一的安防产品功能逐步走向多元化，并开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合。眼下，安防产业已经进入一个全新的时代 泛安防时代。在泛安防发展过程中， “碎片化”现象始终存在，并且 随着 越来越多细分领域需求的出现，打开了泛安防行业全新市场。 “碎片化”的安防市场也为参与者带来巨大机遇， 如海康、大华等传统安防巨头抓住了数字监控的时机一跃而起，碎片化市场有望诞生新时代下的新品牌巨头。序言INTRODUCTIONPart.1泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part.2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公4.1 泛安防碎片化市场发展趋势4.1 泛安防碎片化市场发展机遇4.2 泛安防碎片化市场发展挑战Part.3 碎片化市场应用场景Part.4 未来发展机遇与挑战目录CONTENTS从上世纪 60年代起步至今 ，我国已经形成了 相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系 。而在安防行业发展过程中 ，随着人工智能 、 大数据等新一代信息技术的发展成熟 ， 安防逐步由单一化功能向多元智能化应用升级 ，安防的边界也越来越模糊 。安防产业进入 “ 泛安防时代 ” 。本章将重点介绍泛安防行业发展背景 、 发展概况等 。4Part1 泛 安防行业发展概述一、泛安防行业发展概述5亿欧智库：泛安防行业研究报告 -碎片化市场新机遇1.1 安防行业发展背景安防行业是应现代社会安全需求而生的产业 ， 是社会公共安全体系的重要组成部分 ， 在维护国家安全和社会稳定 、 预防和打击犯罪 、 反恐与应急 ， 以及服务民生等方面发挥着重要作用 。中国安防行业起步于上世纪 60年代 ， 从故宫博物院的安防报警系统首次在国宝保护中发挥作用开始 ， 中国安防行业发展的序幕正式拉开 。随后近 60年时间 ， 中国安防行业发展迅猛 ， 实体防护 、 防盗警报 、 视频监控 、 防爆安检 、 出入口控制 、 生物特征识别 、 防伪等专业技术领域的应用水平迅速提升 。目前 ， 安防行业已基本形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系 。 据中国安全防范产业行业协会发布的 中国安防行业 2019年度统计报告 ， 2019年我国从事安防行业的企业总量约为 3万家 ， 从业人员达 160多万人；安防企业年收入总额接近 7562亿元 ， 同比增长 9.6%。从产业构成上看， 2019年安防产品总收入约为 3706亿元，占总产值 49%；安防系统集成与工程市场约为 3577亿元，占比 47.3%；报警运营市场及其他约为 279亿元，占比 3.7%。安防企业3万家从业人员160万人收入总额7562亿元总产值7562亿元安防产品3706亿元安防系统集成与工程3577亿元报警运营及其他279亿元数据来源：中国安全防范产品行业协会亿欧智库： 2019年中国安防行业产业规模Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战一、泛安防行业发展概述1.1.1 产品形态随着安防行业上游技术的革新 ， 安防产品也逐步拓展为涵盖智能监控 、 报警 、 门禁 、 楼宇对讲 、 无人机等适用于各类场景的全系列安全防范产品 。目前 ， 安防产品可大致分为两大类：安防电子产品和实体防护产品 。实体防护产品主要包括防弹运钞车 、 防盗门锁 、 人体安防设备 、 安全检查设备等 。 而在安防电子产品中以视频监控 、 楼宇对讲 、 防盗报警 、 出入口控制等安防产品应用最为广泛 。其中 ， 视频监控是安防产品的重要组成部分 ， 也是安防行业的核心环节 ， 其产品占整个安防产品的市场比重约为 50%。 芯片技术和高清镜头等上下游产品的改进和发展 ， 让数字和高清视频设备逐步取代了以往的数字化视频设备 。 未来 ， 随着视频监控设备逐步与人工智能 、 5G等 新一代信息技术 融合 ， 还将进一步推进视频监控产业的智能化和应用普及化进程 。视频监控一般涵盖了对运动对象的提取、描述、跟踪、识别和行为分析等方面的技术 ，可应用于人像身份确认、车辆识别、视频结构化以及人员行为分析。防盗报警主要通过报警主机进行报警，部分研发厂商会将语音模块以及网络控制模块置于报警主机中，缩短报警反映时间。出入控制集成了 人像 识别、车辆识别技术，依据权限对进入区域内的人员、车辆进行准入管理。楼宇对讲实现访客、住户和物业管理中心的信息交流。与智能家居结合，集合了传统的视频/对讲开锁功能、短信通知、手机 APP远程控制、安防报警、室内监控查看、电梯呼唤等功能。亿欧智库： 智慧安防的主要应用来源：公开资料亿欧整理6Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告 -碎片化市场新机遇1.1.2 发展历程纵观中国安防行业发展历程 ， 行业主要是围绕着视频监控技术的更新迭代在不断改革升级 ， 一共经历了模拟化 、 数字化 、 高清化和智能化控四个阶段 。 行业逐步由单一化功能向多元智能化应用升级 。54%15%12%6%5%一、泛安防行业发展概述7亿欧智库： 2018年安防行业产品结构数据来源：中安网8% 视频监控楼宇对讲 /智能家居防盗警报平台出入口控制其他亿欧智库：安防行业发展历程视 频 监控 由 前端 的 模拟 摄 像机 ， 后端 的 视频矩阵 、 磁带录像机 （ VCR）和电视墙构成 。视频监控系统出现集成化与数字化特征 。 系统通过软硬件将监控摄像头采集到的图像处理成数字信息 ， 传送到电脑进行处理 ， 通过网络将数字压缩成视频输出 。1 979-1983 模拟化信息化/高清化1997-2012数字化智能化1984-199620 12至今前 端 的 摄 像 机进 化 为 网 络 型的 高 清摄 像机 ，后 端 则 是 由 数字 硬 盘 录 像 机(DVR)/ 数字视频 服 务 器（ DVS ） 、 和数 字 网 络 录 像机 （ NVR)、 监视器群组 /超高分 辨 率 数 字 拼接墙 、 客 户 端设备 、 系 统 软件 、 网络等构建 起 来 的 大 系统 。人工智能 、 大数据 、云计算等技术与视频监控技术的不断融合 ， 视频监控系统的前端实现 “ 智能化 ” ， 后端实现“ 云化 ” ， 并逐渐演变为由 “ 边缘节点 ” 、 “ 边缘域 ” 、“ 云中心 ” 三个层次构成的云系统 。来源：公开资料亿欧整理Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告 -碎片化市场新机遇一、泛安防行业发展概述81.1.3 驱动因素2012年 ， 党的十八大提出 “ 走中国特色新型城镇化道路 ” ， 中国城镇化开始进入以人为本 、 规模和质量并重的新阶段 ， 中国城镇化水平持续大幅提高 。 据国家统计局数据 ， 2011年到 2019年 ， 中国城镇化水平从51.3%增长至 60.6%。 但随着城市化进程提高 ， 越来越多的人聚集在城市中 ， 对城市治理以及公共安全管理带来严峻挑战 ， 安防行业地位日益凸显 。考虑到城市化带来的城镇治理问题 ， 党的十八大报告强调 “ 要深化平安建设 ， 完善立体化社会治安防控体系 ” ,将公共安全视频监控系统建设纳入 “ 十三五 ” 规划和国家安全保障能力建设规划 。2015年九部委联合印发了 关于加强公共安全视频监控建设联网应用的若干意见 ， “ 雪亮工程 ” 开始向全国推广 。 2018年 ， “ 雪亮工程 ”首次被写入中央一号文件 中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见 ， 旨在有效解决群众安全感满意度 “ 最后一公里 ” 的问题 。同时 ， 为应对城市发展中的一系列挑战 ， 实现长远的可持续发展 ，构建智慧城市发展体系 ， 进一步提升城市科学决策水平和精细化管理效率 ， 2012年 国家智慧城市试点暂行管理办法 的发布拉开了中国智慧城市建设的序幕 ， 而彼时的智慧城市建设也可以被看作 “ 平安城市 ” 建设的全面升级 ， 吸引众多安防企业开始布局平安城市和智慧城市建设 。2,8003,2803,8004,3504,9005,4006,0166,9007,56251%53% 54%55% 55%57% 59%60% 61%2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00020152011 20182012 20172013 20162014 2019城镇化率 安防产业规模（亿元）数据来源： 国家统计局、中国安全防范产品行业协会亿欧智库： 2011-2019年中国城镇化水平及安防产业规模Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告 -碎片化市场新机遇在政府一系列政策引导与 “ 平安城市 ” 、 “ 雪亮工程 ” 、 “ 智慧城市 ” 等项目的带动下 ， 安防规模迅速扩大 。 以下内容分别是国家发布的关于推进安防行业发展的部分相关政策整理：9时间 颁布单位 政策名称 政策要点2015.4中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强社会治安防控体系建设的意见健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的 立体化社会治安防控体系 ，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。2015.5国家发改委 、 工信部 、公安部等关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见目标是到 2020年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。2016.9中国安全防范产品行业协会 中国安防行业“ 十三五 ”(2016 2020年 )发展规划促进视频监控、实体防护、防盗报警、防爆安检、出入口控制业务领域以及生物特征识别、防伪等技术领域企业的全面、均衡发展。2017.12 工信部促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)以信息技术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平，完善公共支撑体系，促进新一代人工智能产业发展。2018.1 中共中央、 国务院“雪亮工程 “首次被写入中央一号文中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见“雪亮工程”首次被写入中央一号文件 ,也意味着平安乡村建设将进一步提速。它通过三级综治中心建设把 治安防范措施 延伸到群众身边，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。2019.2工信部 、国家广播电视总局、中央广播电视总台超高清视频产业发展行动计划（ 2019-2022年）产业发展重点任务包括突破核心关键技术和关键器件的开发和量产；提升网络传输能力，探索 5G应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与 5G的协同发展等2019.3 公安部党 委全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划强力推进 治安信息化智能化建设 大整合、大应用、大普及、大发展，努力推进更高水平的平安中国建设。一、泛安防行业发展概述来源： 公开资料整理亿欧智库：安防行业发展相关政策梳理Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告 -碎片化市场新机遇1.2 泛安防行业发展1.2.1 泛安防定义随着 5G、 人工智能 、 云计算等新一代信息技术的快速发展 ， 人像 识别 、 活体检测 、 视频分析和数据分析等技术不断完善 ， 原本用途单一的安防产品功能越来越丰富 ， 使安防边界越来越模糊 ， 安防行业开始与电信 、 交通 、 建筑 、 物业等多领域进行融合 ， 从重点关注社会治安 、 犯罪等狭义的领域 ， 向更广泛的领域推进 ， 并呈现出优势互补 、 协同发展的产业格局 。 眼下 ， 安防产业已经进入一个全新的时代 泛安防时代 。1.2.2 技术变革和市场需求技术变革和市场需求是安防行业由传统安防向泛安防发展的两大主要驱动因素 。其中技术的变革尤为重要 ， 受制于技术发展 ， 传统安防主要负责感知 ， 即前端摄像头拍摄实时画面 ， 并将拍摄的实时视频传输到后台 ， 再由后台人工查看 。 传统安防 ： 将安防限定在一个狭窄的领域中 ， 适用范围主要局限于公共安全和道路交通安全等领域 ， 安防系统的建设管理主体也多为政府机构 。 泛安防： 指在传统安防行业发展较为成熟 、 人工智能等新一代信息技术快速发展的背景下 ， 安防产业与人工智能等新兴技术结合 ，在提升用户体验度和使用效率的同时使安防从传统 领域 延伸至人们生产生活的方方面面 ， 形成覆盖范围更广泛 、 终端应用更多元的泛安防产业格局 。一、泛安防行业发展概述10传统安防泛安防人工智能物联网大数据 云计算5G工程建设校园安防社区安防 交通安全景区安防应急系统住宅安全生产安全 城市安全交通安全政府安全数据记录亿欧智库：泛安防行业Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告 -碎片化市场新机遇