2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告.pdf

36KR RESEARCH36氪研究院2020.12 2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告 疫情加速餐饮配送机器人市场渗透率提升，技术演进孕育行业新机遇236Kr-2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告 餐饮配送机器人是从事送餐 、 回盘及接待等工作的商用服务机器人 ， 主要应用 于餐饮行业 ， 具备自动驾驶 、 语音交互等功能 ， 同时能够满足大重量食品及餐具的承载需求 。 人力成本承压 、 核心技术演进推动餐饮配送机器人 商业化步伐 提速 。 餐饮业 属于劳动密集型行业 ， 伴随人力资源供给增速整体放缓 ， 人力成本已成为餐饮业各项成本费用中增速最快的部分 。 餐饮配送机器人能够替代餐厅部分一线员工职能 ， 助力企业降本增效 ， 市场青睐度开始不断攀升 。同时随着激光雷达 、 深度相机等 核心硬件国产化进程不断提速 ， SLAM等关键技术加速迭代 创新 ， 带动整机 成本大幅 下降 、 产品精度优化提升 ， 餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快 。 疫情催化餐饮配送机器人市场需求爆发 ， 行业竞争加剧 ，头部厂商将强者恒强 。 疫情 之下 ， 餐饮配送机器人发挥巨大作用 ， 加速市场渗透率提升 ， 行业参与者 不断增多 ， 竞争不断深化 。 在当前行业背景下 ， 具备自研技术实力 、 长期客户积累 、 落地应用能力和资本战略加持的餐饮配送机器人厂商将强者恒强 。 多场景延展布局和全球化业务拓展将成为餐饮配送机器人行业发展重要方向 。 以餐厅场景为切入点 ， 加强 深耕细作 ，依托长期积累的餐饮业经验 ， 感知避 障 、 定位导航等技术能力 ， 以及成本控制 、 产品 量 产 、 供应链 布局等商业化 能力不断被打磨 ， 在多场景延展布局方面 ， 头部餐饮 配送机器人厂商优势明显 。 此外 ， 中国服务 机器人国际 竞争力不断 增强 ， 在 人工智能技术 专利申请量 、 产业 链完善程度 、产业 环境 、 全球市场份额等方面均具备较强竞争实力 。 顺应行业发展趋势 ， 多场景延展布局和全球化业务 拓展将成为 餐饮配送 机器人行业发展 的重要方向 。报告摘要相关研究报告案例分析公司奥比中光全球领先的 AI 3D感知技术方案提供商D轮 2018年 05月普渡 科技全球领先的配送机器人公司B+轮 2020年 08月海底 捞国际知名的餐饮企业港股上市2011-2020年中国新经济十年回顾研究 报告（ 2020.12）36Kr- 新基建系列之：2020年中国城市人工智能发展指数报告（ 2020.07）36Kr-新基建系列之：中国城市 5G发展指数报告（ 2020.05）36Kr-商用服务机器人行业研究报告（ 2019.08）封面图片来源：视觉中国1目录 CONTENTS行业 发展概况 定义 发展历程 发展 驱动力 市场 规模 资本 分析01行业总结和趋势 展望 行业总结 趋势 展望04典型 案例分析 奥比中光 普渡科技 海底 捞03产业 链分析 产业链图谱 产业链上游分析 产业链中游分析 产业链下游 分析02 定义 发展历程 发展驱动力 市场规模 资本分析行业 发展概况01351.1 定义餐饮配送机器人是指应用于餐饮行业，可从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人 根据应用领域不同 ， 国际机器人联盟 （ IFR） 将机器人分为工业机器人和服务 机器人 。 服务 机器人是指用于非制造业 、 以服务为核心的自主或半自主机器人 ， 分为家用 服务机器人和专业服务机器人两大类 。 其中 ， 专业服务 机器人包括 商用服务 机器人 、 医疗 服务 机器人 、 特种机器人等 。 现阶段 ， 考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中 ， 对特种机器人有着相对突出的需求 ，中国电子学会将机器人划分为工业机器人 、 服务机器人和特种机器人三类 *。4家用服务机器人特种 机器人机器人工业 机器人焊接 机器人搬运机器人码垛 机器人净室 机器人包装机器人其他工业机器人军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人接待机器人餐饮配送机器人贩售 机器人其他 商用服务机器人医疗服务机器人家务机器人教育娱乐机器人养老助残机器人手术机器人辅助机器人其他医疗服务机器人其他特种机器人其他家用服务机器人商用服务机器人其他专业服务机器人服务机器人图 示 ： 机器人分类资料来源：中国电子学 会， 36氪 研究院 餐饮 配送机器人是从事送餐 、 回 盘及接待等 工作的 商用服务机器人 ， 主要 应用 于餐厅等商业场景 ， 具备自动驾驶 、 语音交互等功能 ， 同时能够满足大重量食品及 餐具的承载需求 。*资料来源：中国电子学会 中国机器人产业发展报告 (2019) ， 36氪研究院专业 服务机器人6探索阶段2016年以前起步阶段2016-2018年成长阶段2018-2020年爆发阶段2020年 近年来 ， 核心硬件国产化 进程不断提速 ， 智能关键 技术加速迭代升级 ， 餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快 。 同时随着 应用端巨头开始入 局 、 疫情加速数字化变革 ， 餐饮配送机器人 行业价值 不断凸 显 ， 渗透率加速提升 。回顾餐饮配送机器人的发展历程 ， 大致可以分为四个阶段： 探索阶段 （ 2016年以前 ） ： 核心硬件和关键技术发展尚不成熟 ， 下游应用较窄 ， 餐饮配送机器人发展仍处于早期探索阶段 。 激光雷达 、 深度相机等核1.2 发展历程中国餐饮配送机器人 行业发展经历 了探索、起步、成长和爆发四个 阶段图 示 ： 服务机器人发展历程资料来源 ： 36氪 研究院根据公开资料整理 激光雷达 、 深度相机 等 核 心 零 部件 主要 依赖 进口 SLAM等关键技术发展水平 有限 下 游 应 用 市 场 较窄 ， 客 户 端 市 场教育不足 上 游 供 应 链 更 加完善 ， 成 本 逐 步下降 普渡科技 、 优地科技 、 云 迹 科 技等 整 机 厂 商 阵 营日渐壮大 应 用 市 场 教 育 程度有待提升 核 心 零 部 件 国 产替代进程 提速 算法 提升 、 关键技术迭代 ， 机器人性价比更 高 以海底捞 、 呷哺呷 哺 为 代 表 的 头部 餐 饮 企 业 开 始规 模 化 使 用 餐 饮配送机器人 产 业 链 生 态 逐 步完善 ， 疫 情 加 速餐 饮 配 送 机 器 人渗透率提升 长期 来看 ， 疫情重 塑 用 户 使 用 习惯 ， 行 业 有 望 迎来 高速 发展阶段571.2 发展历程中国餐饮配送机器人行业发展经历了探索、起步、成长和爆发四个阶段心零部件主要依赖进口 ， 成本较为昂贵； SLAM等关键技术发展水平有限 ，餐饮配送机器人定位导航精度 、 稳定性有待提升；整机厂商应用场景尚未深耕 ， 客户端市场教育不足 。 起步 阶段 （ 2016年 -2018年 ） ： 上游供应链更加 完善 ， 优质整机厂商开始 入场 ， 应用市场教育程度有待提升 。 激光雷达 、 深度相机等 核心零部件国产 厂商自 研能力不断 提升 ， 成本开始逐步下降； 以普渡科技 、 优 地 科技 、 云迹科技等 为代表的具备核心技术的整机厂商阵营日渐 壮大 ， 持续打磨自身技术和产品功能；但下游行业认可度仍然较低 。 成长 阶段 （ 2018年 -2020年 ） ： 核心零部件国产替代进程提速 ， 各项技术更加 成熟 ， 应用端巨头开始入 局 ， 推动餐饮配送机器人行业发展提速 。 奥比中光 、 禾 赛科技 、 镭神智 能等国产传感器领先企业开始抢占部分国际市场 ， 为机器人整机成本控制提供 良机； 算法 提升 、 关键技术迭代 ， 机器人性价比 更高；以 海底捞 、 呷哺呷哺为代表的头部餐饮企业 开始 规模化使用餐饮配送 机器人 ， 对市场有着直接的拉动作用 。 爆发 阶段 （ 2020年 ） ： 产业链生态逐步完善 ， 疫情加速餐饮配送机器人渗透率 提升 。 在 此次 疫情防 控中 ， 普渡科技 、 云迹科技等公司机器人产品在 医院 、 隔离点等防疫前线落地 ， 助力防疫工作高效展开 ， 减少了人员接触带来的风险 ， 有效保障 用户和货品安全 。 随着防疫工作的常态化 ， 对于餐饮配送机器人的 需求仍将持续一段时间 。 长期来看 ， 疫情加速培养用户 使用 习惯 ，从而 推动行业的 进一步发展 。 此外 ， 疫情之下 ， 餐饮配送机器人价值凸显 ，市场认可度不断提升 ， 行业有望迎来高速 发展阶段 。68838 972 1,180 1,409 1,673 1,956 2,152 2,413 6.3%16.0%21.4%19.5%18.7%16.9%10.0%12.2%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员 (万人 )同比增长1.3 发展驱动力根本动力：人力成本承压、核心技术演进推动餐饮配送机器人行业发展提速7 技术进步推动 产品成本下降 、 性能 提升 ， 赋能行业整体发展近年来 ， 激光雷达 、 深度相机 、 电机等核心零部件国产化进程不断提速 ， 餐饮配送机器人整机成本下降明显；同时 ， SLAM（ 即时定位与地图构建 ） 等关键技术加速迭代升级 ， 机器人 能够 在以餐厅 为代表的 复杂 度较高 的场景下完成更为繁杂和精细的操作 ， 餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快 。图 示： 2012-2019年我国住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员数量及增速数据 来源 ：国家统计局， 36氪研究院图 示： 2019年中国餐饮业各项成本占营业收入比例及同比 变动数据来源：中国饭店协会， 36氪研究院*餐饮业成本费用主要包括原材料 进货成本、人力 成本 、 三 项费用、房屋及物业 成本、能源成本以及税费等。*根据市场调研，普 渡科技 1台送餐机器人可完成约 1.5人 工作量。 餐饮业 人力成本承压明显 ， 推动 “ 机器换人 ” 需求增长国家统计局数据显示 ， 2019年我国住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员数量为 2,413.2万人 ， 同比增长 12.2%， 近年来增速整体放缓 。 餐饮业属于劳动密集型行业 ， 伴随人力资源供给 增速整体放缓 ， 就业人员平均工资不断上涨 ， 人力成本居高不下 。 中国饭店协会数据显示 ， 2019年餐饮业一线员工工资均值为 3,940元 /月 ， 同比涨幅 5.96%； 2019年餐饮业人力成本占营业收入比例高达 21.4%， 并且 以 3.7%的涨幅持续增长 ， 是餐饮业各项成本费用 *中 增速最快的部分 ， 对企业 利润 提升形成了一定制约 。 在此背景下 ， 餐饮配送机器人能够替代餐厅部分员工职能 ， 在规避员工流失风险 、 降低人力成本的同时 ， 依托 1： 1.5甚至更高的人力替代比 *提升服务效率 ， 为企业带来更高效益 ， 市场青睐度开始不断攀升 。39,644 42,716 46,721 8,368 9,573 9,975 20.4% 22.4% 21.4%2017 2018 2019营业收入（亿元） 人力成本（亿元）人力成本占营业收入比例91.3 发展驱动力直接动力： 疫情防控凸显行业价值，餐饮配送机器人有望迎来长足 发展 政策鼓励数字技术赋能疫情防控 ， 推动餐饮配送机器人应用加速疫情期间 ， 工信部等部门发布 关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知 （ 工信厅信发 2020 4号 ） 等政策文件 ， 鼓励运用大数据 、 人工智能 、 云计算等数字技术 ， 在防控救治 、 资源调配等方面更好发挥支撑作用 。 得益于 “ 无接触 ” 服务优势 ， 餐饮配送机器人能够减少人员接触带来的病毒传播和交叉感染风险 ， 疫情防控期间被广泛应用于医院 、隔离点等防疫前线 。 例如 ， 普渡科技在疫情期间为全国数百家医院及隔离点输送 “ 无接触 ” 配送机器人产品 “ 欢乐送 ” ， 获 CCTV1新闻联播报道 ， 并登上 工信部 在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业 榜 单；云 迹 科技智能 酒店服务 机器人 “ 润 ” 在疫情期间承担客房 送餐及送 物任务 ，避免近距离接触的交叉感染 。8资料来源 ：云迹科技官网 , 36氪 研究院云迹科技智能酒店服务机器人“润”普渡科技“欢乐送”给隔离病房送餐送药资料来源 ：普渡科技官网， 36氪 研究院 餐饮配送机器人助力常态化疫情防 控 ， 市场认可 度不断提升疫情之下 ， 餐饮 配送 机器人发挥巨大作用 ， 助力 防疫 工作有序展开 的同时 ，有效节省 人力资源 、 提高运作效率 。 目前 ， 随着全球疫情防控进入常态化 ，防疫前线对于餐饮配送机器人的需求仍将持续一段时间 。 长期来看 ， 疫情加速市场 认可 度的提升 ， 从而推动餐饮配送机器人行业进一步发展 。101.4 市场规模中国服务机器人行业保持较高增速，全球市场占有率迅速提升 得益于旺盛的应用需求以及人工智能 领域技术创新不断加快 ， 我国 服务 机器人 行业 发展迅速 ， 全球市场份额 稳步扩大 。 中国 电子学 会报告预测 ， 2021年中国 服务机器人市场规模 将达到 38.6亿 美元 ， 约占全球市场 的近 30%；2013-2021年 年均复合增速 为 36%， 约为全球 服务机器人市场 增速的 2倍 。同时 ， 中国服务机器人在中国机器人市场中的结构占比迅速提升 ， 预计 2021年所占比重将达到 31.6%。9图 示 ： 2013-2021年全球及中国服务机器人市场规模 *32.3 35.1 41.8 54.0 69.3 82.9 94.6 110.3 131.4 3.3 4.6 6.49.4 12.7 16.5 2229.4 38.610.2% 13.1%15.3% 17.4% 18.3%19.9% 23.3%26.7% 29.4%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E全球服务机器人销售额（亿美元）中国服务机器人销售额（亿美元）中国服务机器人占全球比例（ %）图 示 ： 2013-2021年中国机器人市场结构及服务机器人占比变动情况 *数据 来源 ：中国电子学会， 36氪研究院19 26.830 39.351.2 54.2 57.363.2 72.63.3 4.6 6.4 9.4 12.7 16.5 22.0 29.4 38.6 1.5 2.2 3.0 3.9 5.2 6.3 7.5 9.1 11.1 13.9% 13.7%16.2% 17.9% 18.4%21.4%25.3%28.9% 31.6%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E中国工业机器人销售额（亿美元）中国服务机器人销售额（亿美元）中国特种机器人销售额（亿美元）中国服务机器人占机器人市场比例（ %）2013-2021E CAGR全球服务机器人 19.2%中国服务机器人 36.0%2013-2021E CAGR中国工业机器人 18.2%中国服务机器人 36.0%中国特种机器人 28.4%