2020年中国网络安全技术与企业发展研究报告.pdf

中国网络安全技术与企业发展研究报告 （2020年）中国信息通信研究院安全研究所 2020年12月版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 编写团队 编写单位： 中国信息通信研究院安全研究所 编写组成员：（以姓名笔画为序） 周杨、孟楠、焦贝贝、谢玮、董骅、董悦 联系人： 周杨 邮箱：zhouyangcaict.ac 焦贝贝 邮箱：jiaobeibeicaict.ac 前 言 强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然”，要“抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力”，明确了我国产业发展的理念、目标、路径，为网络安全产业发展指明了方向。 近年来，基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动，我国网络安全产业发展进入“快车道”。2019年我国网络安全产业规模较 2018 年增长 17.1%，企业发展态势总体良好，产品体系日益完善，技术创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安全发挥基石力量、做出重要贡献。 此次蓝皮报告是对中国网络安全产业白皮书（2020年）（下简称白皮书）的补充。在对白皮书的政府政策、企业发展、规模结构等维度重点研究成果进行总结之外，蓝皮报告进一步对安全企业、互联网企业、运营商等主体的网络安全市场布局情况进行介绍，并结合热点趋势，重点对5G安全、容器安全、车联网安全、“区块链+安全”、数据合规等五个领域进行分析预测。希望为关注网络安全产业发展的企业、政府机构以及相关单位提供参考和帮助。 在本蓝皮报告的研究过程中，得到以下单位的支持协助，在此表示感谢（以企业名称笔画为序）：山石网科通信技术股份有限公司、上海观安信息技术股份有限公司、上海纽盾科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京升鑫网络科技有限公司（青藤云安全）、北京安天网络安全技术有限公司、北京安信天行科技有限公司、北京安博通科技股份有限公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京芯盾时代科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、北京知道创宇信息技术股份有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、北京梆梆安全科技有限公司、北京智游网安科技有限公司、北京微智信业科技有限公司、北京酷德啄木鸟信息技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公司、华为技术有限公司、江苏易安联网络技术有限公司、江苏通付盾信息安全技术有限公司、亚信安全科技有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州美创科技有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、杭州默安科技有限公司、重庆贝特计算机系统工程有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、浙江鹏信信息科技股份有限公司。 目 录 一、网络安全产业发展概述. 1 二、网络安全市场主体布局进展. 2 （一）传统网安企业聚焦新兴科技领域和安全服务转型 . 2 （二）新生力量为我国网络安全发展注入新活力 . 6 三、重点细分领域技术发展现状. 12 （一）5G网络安全实践密集展开. 12 （二）微服务架构的兴起将容器安全推向新舞台 . 15 （三）车联网安全产品和服务体系初步构建 . 19 （四）“区块链+网络安全”双向布局加紧探索 . 22 （五）合规需求不断推动数据安全市场发展 . 27 四、重点细分领域技术发展展望. 29 （一）5G网络安全带来安全市场新格局. 30 （二）容器安全技术将不断深化完善 . 31 （三）车联网安全技术与理念期待变革突破 . 32 （四）区块链与安全的协同创新将不断提速 . 33 （五）面向合规的数据安全研究持续演进 . 34 图 目 录 图1 2015-2020年我国网络安全产业规模增长情况. 2 表 目 录 表1 我国上市网络安全企业研发占比及投向 . 4 表2 国内企业在5G领域的研究与实践 . 14 表3 国内企业在容器安全领域的主要实践 . 17 表4 国内车联网安全领域创新企业 . 21 表5 国内“区块链+安全”领域创新企业 . 25 表6 国内企业在数据合规领域的主要实践 . 28 中国网络安全技术与企业发展研究报告（2020年） 1 一、网络安全产业发展概述 近年来，围绕网络空间的国家级攻防对抗日趋激烈，网络安全威胁快速发展演变，网络安全形势复杂严峻。网络安全产业作为国家网络安全能力的重要组成，成为政府乃至国家安全的重中之重。 当前，网络安全等级保护2.0和中华人民共和国密码法等法律规范相继正式实施，推动产业发展的规划指南陆续出台落地，新型基础设施建设相关政策的推出与工程项目建设也在不断加速。全面推进的网络安全政策规范与“新基建”进程，在提高网络安全合规要求、完善产品和服务支撑体系的同时，也将催生新应用与新业态，为网络安全的产业发展持续释放红利。 2019 年我国网络安全产业发展总体态势良好1，网络安全上市企业在营收规模和研发投入方面呈现普遍增长态势，在盈利能力方面则出现分化。企业间战略合作日益增多，大型互联网企业、国企、安全企业以及专业投资机构等持续发力，助力工业互联网安全、物联网安全、数据与应用安全、身份安全等热点领域网络安全创新企业培育孵化。 随着我国网络安全政策法规的逐步推进、产业生态日益完善和安全需求的深化演进，我国网络安全产业发展进入快车道。根据中国信息通信研究院的统计测算，2019 年我国网络安全产业规模达到1563.59亿元，较2018年增长17.1%，预计2020年产业规模约为17021 网络安全产业发展详细情况请参见中国网络安全产业白皮书（2020年） 中国网络安全技术与企业发展研究报告（2020年） 2 亿元，增速约为8.85%2。2015-2020年我国网络安全产业规模增长情况如图1所示。 数据来源：中国信息通信研究院 图1 2015-2020年我国网络安全产业规模增长情况3 二、网络安全市场主体布局进展 近年来，数据泄露、云平台安全风险等问题日益严峻，与 5G4、区块链、车联网等新兴技术相关的网络安全挑战也在不断增大。持续升级的网络安全威胁和不断增强的合规要求，都对市场形成了有力的牵引。面对工业、金融、能源等重点行业，电商、智慧城市等新兴产业对网络安全产品、服务、解决方案的强劲需求，网络安全企业全面加速产业布局，互联网企业、电信运营商、设备厂商等也成为网络安全新生力量，为网络安全产业带来新的活力。 （一）传统网安企业聚焦新兴科技领域和安全服务转型 2 说明：本次测算对网络安全产业范畴进行了扩充，将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设备等信息安全产品纳入考量范围，同时将云服务企业、电信运营商、车联网企业等主体的网络安全业务也纳入计算范围。 3 说明：已基于新的网络安全产业范畴对往年数据进行追溯调整。 4 5G：Fifth-Generation Mobile Networks，第五代移动通信 0%3%6%9%12%15%18%0300600900120015001800 2015 2016 2017 2018 2019 2020E单位：亿元 产业规模 增长率