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一个崭新的世界：未来数字银行报告20202微智全景 丨一个崭新的世界：未来数字银行报告 2020“欢迎和我们一起畅想银行的数字化未来。”寄语 05概述 : 银行的数字化未来 06-07今日 , 从互联网到数字钱包 08-13明日银行 , 钱包进化 14-18 2025: 数字畅想 19-25注释与引用 26联系方式 27目 录微智全景 丨一个崭新的世界：未来数字银行报告 202034微智全景 丨一个崭新的世界：未来数字银行报告 2020第一节 李岩先生的寄语欢迎和我们一起畅想银行的数字化未来。在未来的五年里，消费者将在去咖啡馆或超市时享受银行的服务。如通过功能超强的智能 POS 终端完成符合实名认证和反洗钱核查的开户，甚至可以在为咖啡买单时提现。正如布雷特 金 (Brett King) 在银行 3.0(Bank3.0) 中所说“银行将不为我往，却为我用1。”（“Banking is no longer somewhere you go, but something you do.”）与我们现在熟知的银行将完全不同。 这场革命将由功能超强的自动化银行终端赋能，并以安全、高效和强大的软件支撑。数字银行如此诱人，不简单因为它构建在新一代移动互联网技术和云计算以及更灵活便宜的智能终端基础上。而是因为更轻的终端、更智能的网络和从 3D 结构光摄像头、NFC 传感器到指纹识别和 GPS 定位的一系列传感能力，这些新技术降低了银行的投资门槛，并帮助他们进行服务创新。这种银行服务的新模式将影响广泛，帮助世界各地没有足够机会获得金融服务的人，能够被接入银行系统并享受金融服务，而这一市场将每年创造约 3800 亿美元2的价值。若想成功，银行需要彻底改变对现有系统的思考方法。随着世界向线上转移，客户期望能够在任何地方以更快、更便宜、更安全和更灵活的方式，获得他们所需要的服务。正如我们的报告所阐明，世界各地的银行已经开始采用创新的、数字优先的客户服务。完全数字化的银行虽然在欧洲和北美仍处于起步阶段，但在传统银行系统不发达的亚洲、中东和非洲，却先行一步。现在正是世界各地银行需要反思的时候：我们准备好迎接数字革命了吗？ 这份报告解释了为什么数字银行革命正在发生，以及您需要做好哪些准备。欢迎联系我们并一起讨论，您的机构将如何为银行的数字化未来做好准备。微智全景创始人兼 CEO 李 岩51 参阅 “Bank 3.0”, by Brett King: amazon.ca/Bank-3-0-Banking-Somewhere-Something/dp/11185896372 参阅 Visual Capitalist: visualcapitalist/wp-content/uploads/2017/07/banking-unbanked.html微智全景 丨一个崭新的世界：未来数字银行报告 2020Cap Gemini 的一项新研究3得出结论：当今的老牌银行必须迅速适应数字时代，否则将变得无足轻重。在数字银行业务在全球范围内飞速发展的今天，这无疑为老牌银行敲响了警钟。管理咨询公司 Deloitte 预测4，到2021 年底，全球近一半的人口将使用数字银行服务。同时，根据美国银行协会 (ABA) 的数据5，2020 年使用数字银行服务的美国公民人数将达到人口总数的三分之二。同样，麦肯锡预测6，到 2020 年底前，亚洲数字银行用户的数量将超过 12 亿。统计数据是一回事，确保银行为这些新机会做好准备却是另一回事。 凯捷（Cap Gemini）的研究指出，90% 以上的银行曾试图变得更加“数字友好”，然而却以失败告终。究其原因，是这些银行只是在现有系统中简单添加了一个数字交互界面。在这份报告中，我们将向您展示数字银行是如何超越简单的客户界面的。这意味着对服务交付与技术进行全面地重新思考。得益于 4G 和 5G 高速移动互联网的广泛应用，随着云计算和智能终端技术的迅速发展，数字银行的发展已经成为可能。正如我们在本报告第三节中所显示的那样，亚洲、非洲和其他区域的银行服务网络正在经历一次代际变革，ATM 和 POS 网络变得更加强大和高效。现在正是西方银行对这些具备先发优势的技术进行投资的时机，这将使其于 2025 年前在欧洲和北美普及。数字银行的赋能者来源： Business Insider注：2019-2024为数字银行预计增长用户数量（百万） 账户数量（百万）2502001501005002018 20212019 20222020 2023 202450263951637486987497119141164187“金融的未来不是科技，而是与顾客感同身受的执着。科技只是实现目标的赋能者。”专家观点 : 高盛 Marcus 项目负责人第二节 概述：银行的数字化未来2018-2024 数字银行增长63 参阅 CapGemini, Banking Is Essential, but what about Banks? 4 参阅 Deloitte, Digital Banking Benchmark Study5 参阅 the ABA study6 参阅 the McKinsey study relating to Asia微智全景 丨一个崭新的世界：未来数字银行报告 2020新一代的数字银行服务将巨幅降低构建银行服务网络的成本，并提高这些网络的运营效率和促进业务创新。 一种包括安全、快速和高效的自动化服务、移动支付、AI 用户识别和欺诈检测等在内的新的服务模式正在到来。它将使银行服务更加高效，消费者使用更加便捷。德意志银行 (Deutsche Bank) 和其他机构的行业分析师预测7，我们所熟知的那些现代银行的标志，从分行到信用卡和支票，都在消亡中。正取而代之的是功能更强大的 ATM 和 POS 网络，这将提高银行服务网络的效率，扩大服务范围，降低成本。在本报告第三节中，我们展示了银行分支机构是如何被数字服务所取代，从而导致数量长期加速下降的。数字银行对银行有很多吸引力，不简单因为它构建在新一代移动互联网技术和云计算以及更灵活便宜的智能终端基础上。而这些网络降低了银行的投资门槛，并帮助他们进行服务创新：通常是今日涌现的模式将在明天成为现实。在本报告的下一节中，我们将展示至少在过去五年中，网上银行和移动钱包不断发展，其趋势在逻辑上必然导向数字银行；以及为什么银行分支机构在自动化服务冲击下终究走向衰落。终端更轻。 设备用户友好性更强，并具备专业级安全防护、高计算性能、多传感能力如人脸与指纹识别。这将大幅领先于现有的工业时代的解决方案。网络更智能。 用户定制安卓系统与管理平台通过移动互联网实时通讯，使系统管理更简单更灵活。包括远程升级和接管维修，这将大大降低人员、运营、维护等成本。运营云化。 数字银行终端与银行核心系统通过安全的云计算驱动的网络服务进行交互，这将更加容易地整合各种新服务。智能感知。 丰富的传感器，如 GPS 模组、NFC 传感器、3D 结构光摄像模组、红外传感与高清摄像头模组、指纹识别模组等，使智能终端可以识别用户、接入用户环境、收集用户提交的文件，并通过云端的 AI 服务进行处理，进而增强了反斯诈和用户验证等能力。引 言 : “ 一种包括快速、高效和自动化服务的新服务模式，将使银行服务更有效率和便捷。”数字化优势“许多银行的核心系统早已陈旧，客户不得不对过时的系统妥协 . 只拥有数字化的前端是远远不够的。” 专家观点 : 德勤 Thys Brusser77 参阅 Deutsche Bank, January 2020: The Future of Payments II: Moving to Digital微智全景 丨一个崭新的世界：未来数字银行报告 2020第三节 今日，从互联网到数字钱包由于同时维持支行服务网络和过时、甚至是上个世纪 70 年代技术系统的高额成本，许多在欧洲、北美和部分亚洲的银行向真正数字银行变革的速度缓慢。尽管如此，远离实体服务而走向完全数字化的趋势已经出现多年。以欧洲和北美银行分支网络的情况为例。随着这些地区的人口已经习惯于网上银行服务，过去十年来，这两个地区的银行分行数量持续下降：来源：S&P Global Market Intelligence43210807060504030201002005荷兰 英国 希腊瑞典 比利时丹麦 波兰 欧盟平均水平德国 葡萄牙 奥地利 意大利 法国 西班牙2007 20132009 20152011 20172008 2014支行出局美国银行分支机构数量（单位：千）银行分行数8微智全景 丨一个崭新的世界：未来数字银行报告 2020分支机构分布密度不同，但数量都趋于下降欧盟国家每 10 万居民中的银行分行数从人力成本和房产租金的角度来看，分支网络的维护费用高昂。这个行业既要努力为投资者提供充足回报，又要保持足够的服务交付水平，那么近年来接连关闭支行就是一个合乎逻辑的结果。在拉丁美洲和非洲，拥有手机的人数远远超过拥有银行账户的人数。这使得这两个地区都是迅速采用数字银行的理想地区。万事达卡(Mastercard)2020 年的一项研究报告8称，在整个拉丁美洲，银行账户渗透率为 55%，信用卡渗透率仅为 19%，而智能手机的渗透率则超过 70%。同样，在非洲，只有 34% 的人口拥有银行账户9但约 44% 拥有手机，其中 50% 是智能手机。通过智能手机来开展数字银行业务，是这两个地区全部人口获取完整金融服务的更合理渠道。在发达市场，零售银行的分行关闭与现金使用的急剧下降是同时的。PCM（Payments Cards and Mobile）的一项基于各国中央银行和欧洲中央银行 (ECB) 数据的独立研究10显示了这一趋势，以挪威为例，现在其现金使用量仅占所有交易的 3%。在世界范围内，现金使用已经连续下降了 30 年英国就是一个典型的例子。正如来自英国财政部的下图所示，2016 年银行卡支付就超过了现金，此后仍一直在增长。来源： UK Finance25201510502010 2015 2020 2025借记卡支付现金支付加拿大、澳大利亚、美国和欧洲也出现了类似的情况。事实上，一些北欧国家的现金状况现在非常严峻，以至于瑞典11和挪威政府在考虑立法，以确保现金仍将存在，以便老年公民还可以使用。在中东和黎凡特，现金使用也在下降，尽管速度较慢。 Cardtronics 的数据12显示，土耳其和沙特阿拉伯的现金使用率在未来两年中预计将下降 4%，仅占土耳其所有交易量的 20%，占沙特阿拉伯交易量的 34%。在现金使用率如此之低的条件下，下一步逻辑是数字钱包取代卡片交易。首先，银行卡代替现金“客户正在转向线上和数字银行业务，因此分行在一些社区已经失去了其重要性。”专家观点 : 安快银行（Umpqua Bank ）Ray Davis英国现金与借记卡使用量对比20082018，2028 预测 （单位：十亿）98 参阅 the full report from Mastercard 9 参阅 study by the World Bank10 参阅 paymentyearbooks11 参阅 cashmatters/blog/swedish-government-expected-to-pass-law-requiring-all-banks-to-handle-cash/12 参阅 full Cardtronics study is available here微智全景 丨一个崭新的世界：未来数字银行报告 2020尽管目前银行卡如此普及，但新的研究表明，卡片使用率正迅速降低，消费者越来越青睐使用数字钱包、账户对账户支付和其他数字支付方式。德意志银行 (q.v.，见上文注 5) 激进地预测，五年内卡支付将占所有交易的不到三分之一而数字钱包将上升到所有交易的 35%。电子商务基金会 (E-Commerce Foundation) 的数据13显示，数字钱包技术崛起的过去五年，正是商业向线上发展的时间，电子商务现在占到英国 GDP 的 8%。而新冠病毒危机更是增加了这一趋势的到来，来自 Lightico 的研究表明，63% 的美国人现在更愿意在疫情之后转向完全数字银行服务。Lightico 的研究14还表明，这次危机之后，82% 的美国消费者不再想去银行的各个分行。欧洲也出现了类似的情况，根据欧洲交易处理中心 Nets 报告15，2020 年上半年非接触式数字钱包交易同比 2019 年增加了三分之二以上。在过去的十年中，亚洲一直在世界上引领向数字化发展的趋势。根据麦肯锡的全球支付地图（McKinseys Global Payments Map）16，中国的数字支付已经占该国非现金支付总额的 99% 和全球数字支付总额的 45%。同时另一份麦肯锡的研究17显示，在亚洲发达市场（如中国、印度、泰国及其它国家）有 80% 的消费者，准备将全部或部分（支付外）金融服务转到纯数字服务商。而在欠发达市场国家如缅甸或柬埔寨，这个数字在消费者中达到了 50%。来源： DEUTSCHE BANK The Future of Payments - Part II Moving to Digital 移动支付 银行卡支付 现金支付 支票支付100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2019 20192025美国 英国 德国 法国 意大利2025 2025 2025 20252019 2019 2019现在，数字钱包代替卡片中2019 和 2025，各国每周店内支付方式对比“我们从未见过像现在这样的非接触式数字产品的使用率。”专家观点 : Nets 商户服务主管 罗伯特 霍夫曼1013 参阅 ecommercenews.eu/ecommerce-in-uk-to-reach-e200-billion-in-2019/14 参阅 americanbanker/news/coronavirus-throws-digital-banking-into-the-crucible15 参阅 ibsintelligence/ibs-journal/ibs-news/nets-data-reveals-a-rise-in-contactless-payments-in-the-nordics-amidst-covid-19/16 参阅 mckinsey/featured-insights/asia-pacific/how-asia-is-reinventing-banking-for-the-digital-age17 参阅 McKinsey report - Digital Banking in Asia: What do consumers really want?微智全景 丨一个崭新的世界：未来数字银行报告 2020