2018年“3·15”厨卫线下市场研究报告.pdf

1丨 352018年“ 315”厨卫线下市场快报（ 8610） 65660728-1053北京中怡康时代市场研究 有限公司厨卫电器事业 部2丨 35数据来源：中怡 康线下零售监测2018“ 315”市场规模2018.03.05-2018.03.18线下“ 315”双周厨 卫市场各产品规模及增长注：热水器包括燃气热水器、电热水器、太阳能热水器及热泵热水器净水系列包括饮水设备及净水设备品类 零售 量（ 万台） 零售额（ 亿元）热水器 25.7 6.6燃热 12.1 3.8电热 13.2 2.7油烟机 12.4 4.4燃气灶 12.8 2.2消毒柜 1.7 0.4净水系列 6.0 2.0净水设备 4.5 1.9饮水设备 1.5 0.1额同比增长-1.4%-0.5%-2.2%-11.3%-8.2%-16.0%5.9%7.2%-7.5%3丨 35热水器 市场4丨 35 数据来源：中怡 康线下零售监测热水器品牌竞争“ 315”双周 热水器 市场主要 品牌表现16.3%16.1%16.8%8.3%9.3%3.7%3.0%3.8%8.3%1.3%26.1%15.0%13.4%7.1%7.0%6.8%5.3%3.8%3.8%2.0%A.O.史密斯海尔美的万家乐万和林内能率华帝惠而浦方太量份额 额份额5丨 3545.4%52.0%1.9%47.0%50.7%1.6%燃气式电储水式太阳能式电即热式热泵零售量“ 315”双周 热水器 市场 主要产品市场份额变化数据来源：中怡 康线下零售监测内环： 2017年外环： 2018年热水器产品结构变化56.0%40.1%1.9%57.9%38.6%1.5%燃气式电储水式太阳能式电即热式热泵零售额6丨 353175193677192018年2579燃热电储水热泵2017年TOTAL品类年份9%9%9%10%2350290018087086涨幅数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双周 热水器 市场 均价及变化热水器 均价 变化7丨 35 数据来源：中怡 康线下零售监测燃热品牌竞争17.6%13.8%9.1%10.8%10.6%9.7%6.6%5.7%3.5%1.7%19.2%11.7%10.9%10.0%9.7%9.1%7.7%6.1%3.5%2.7%A.O.史密斯林内美的万家乐万和能率海尔华帝方太惠而浦2017 2018“ 315”双周 燃气 热水器 市场主要 品牌零售额份额变化8丨 35数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双周 燃气热水器 市场 畅销机型A.O.史 密斯 JSQ33-JS 零售 量 0.6% 零售额 1.9% 均价 10137元A.O.史密斯 JSQ33-L8 零售 量 0.9% 零售额 1.9% 均价 6284元能 率 GQ-13D2AFE 零售 量 1.4%零售额 1.7%均价 3741元燃 热 畅销机型9丨 35排名 品牌 型号 零售额份额 零售量份额 平均单价4 林内 R U S-1 3 E3 2 F R F 1 .7 % 1 .3 % 3 ,9 9 95 A .O .史密斯 J SQ 3 3 -H S 1 .5 % 0 .7 % 7 ,4 3 16 美的 J SQ 2 5 -1 3 H S3 1 .5 % 1 .8 % 2 ,6 5 27 林内 R U S-1 6 E3 2 F R F 1 .4 % 0 .9 % 4 ,6 2 18 能率 G Q -1 6 D 2 A F E 1 .3 % 0 .8 % 5 ,0 6 69 A .O .史密斯 J SQ 2 6 -SN 1 .3 % 0 .9 % 4 ,4 0 010 万和 J SQ 2 5 -1 3 G T 1 8 1 .1 % 1 .4 % 2 ,4 8 611 华帝 J SQ 3 0 -Q 1 6 J C W 1 .0 % 1 .1 % 2 ,6 5 812 林内 R U S-1 6 E5 6 F R F 0 .9 % 0 .5 % 5 ,9 9 613 美的 J SQ 2 2 -1 2 H C 5 0 .9 % 1 .4 % 2 ,0 8 214 美的 J SQ 2 7 -1 4 H S6 0 .9 % 0 .9 % 2 ,9 7 415 美的 J SQ 3 0 -1 6 H T 5 0 .8 % 0 .4 % 6 ,0 2 516 能率 G Q -1 3 B2 A F E 0 .8 % 0 .7 % 3 ,6 7 317 A .O .史密斯 J SQ 3 3 -SN 0 .8 % 0 .5 % 5 ,0 4 018 A .O .史密斯 J SQ 3 3 -L S 0 .8 % 0 .3 % 7 ,1 9 419 万家乐 J SQ 2 4 -1 2 K3 .1 0 .7 % 1 .1 % 2 ,1 3 220 A .O .史密斯 J SQ 2 6 -C 2 0 .7 % 0 .6 % 3 ,9 2 3“3 1 5 ”双周燃气热水器市场畅销机型（零售额排序）数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双周 燃气热水器 市场 畅销机型燃 热 畅销 机型10丨 35 数据来源：中怡 康线下零售监测电 热 品牌竞争36.5%25.9%17.6%3.9%3.3%3.1%2.4%1.0%0.6%0.5%36.9%25.9%17.3%5.5%3.3%3.2%2.0%1.1%0.7%0.4%A.O.史密斯海尔美的惠而浦万和万家乐阿里斯顿帅康华帝伊莱克斯2017 2018“ 315”双周 电储水 热水器 市场主要 品牌零售额份额变化11丨 35数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双周 电储水 热水器市场 畅销机型海尔 CEH-60V 零售 量 1.2% 零售额 2.3% 均价 3931元A.O.史 密斯 CEWH-60PEZ10C 零售 量 1.2% 零售额 2.2% 均价 3753元A.O.史 密斯 EWH-80E10 零售 量 0.8%零售额 2.1%均价 5516元电 热 畅销机型12丨 35排名 品牌 型号 零售额份额 零售量份额 平均单价4 A .O .史密斯 EW H -7 5 D 1 0 + 2 .0 % 0 .9 % 4 ,8 3 85 海尔 ES 6 0 H -S7 (E)( U 1 ) 1 .7 % 1 .4 % 2 ,5 0 76 A .O .史密斯 C EW H -6 0 P1 0 C 1 .7 % 1 .1 % 2 ,9 5 37 A .O .史密斯 C EW H -7 5 PE F 1 0 1 .6 % 0 .9 % 3 ,8 6 28 海尔 ES 4 0 H -SM A R T 5 1 .6 % 0 .7 % 4 ,5 9 49 美的 F 6 0 -3 0 D Q L (H EY ) 1 .5 % 1 .4 % 2 ,3 3 210 A .O .史密斯 EW H -5 5 D 1 0 + 1 .5 % 0 .7 % 4 ,3 6 311 A .O .史密斯 EW H -6 0 E1 0 B 1 .4 % 0 .6 % 4 ,9 5 312 A .O .史密斯 C EW H -8 0 PE Z 1 0 1 .3 % 0 .6 % 4 ,1 5 113 海尔 ES 6 0 H -N 3 1 .2 % 1 .1 % 2 ,2 1 714 A .O .史密斯 EW H -6 0 H 1 0 1 .2 % 0 .3 % 7 ,1 2 615 A .O .史密斯 EW H -8 0 D 1 0 1 .1 % 0 .4 % 5 ,4 6 916 美的 F 6 0 -2 1 D M A (H EY ) 1 .1 % 1 .5 % 1 ,5 1 517 海尔 C EH -8 0 V 1 .1 % 0 .5 % 4 ,2 2 918 A .O .史密斯 C EW H -6 0 P1 0 B 1 .0 % 0 .7 % 2 ,9 2 519 美的 F 7 0 -3 2 G Q 3 1 .0 % 0 .5 % 4 ,0 5 520 惠而浦 ES H -6 0 EH 1 .0 % 1 .3 % 1 ,5 3 1“3 1 5 ”双周电储水热水器市场畅销机型（零售额排序）数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双周 电储 水热水器 市场 畅销机型电 热畅销 机型13丨 35烟灶消市场14丨 3550.7%43.1%6.2%49.7%45.2%5.1%欧式近吸式中式56.8%41.3%2.0%54.5%43.9%1.7%欧式近吸式中式零售量零售额“ 315”双周吸 油烟机市场主要产品市场份额变化数据来源：中怡 康线下零售监测内环： 2017年外环： 2018年吸 油烟机产品结构变化15丨 35 数据来源：中怡 康线下零售监测吸油烟 机品牌竞争“ 315”双周吸油烟 机 市场 主要 品牌零售额份额变化28.3%25.3%9.7%8.3%4.7%2.9%2.0%2.5%2.6%1.5%28.6%24.7%11.1%7.7%4.8%3.1%2.5%2.4%2.3%2.2%老板方太华帝美的西门子海尔帅康万和万家乐法迪欧2017 201816丨 353891344811832018年3553欧式近吸式中式2017年TOTAL品类年份4%8%12%6%3337374131921053涨幅数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周吸油烟机市场均价及变化吸油烟机均价变化17丨 35数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周吸油烟机市场畅销机型方太 CXW-200-JQ01TS 零售量 2.9% 零售额 4.5% 均价 5522元方太 CXW-258-EM7T.S 零售量 2.5% 零售额 4.4% 均价 6162元老板 CXW-200-8215 零售量 2.2%零售额 3.5%均价 5658元吸油烟机畅销机型18丨 35排名 品牌 型号 零售额份额 零售量份额 平均单价4 老板 C X W -2 0 0 -8 3 2 8 3 .2 % 2 .5 % 4 ,5 4 45 老板 C X W -2 0 0 -8 3 2 9 2 .9 % 2 .5 % 4 ,0 9 76 老板 C X W -2 0 0 -5 7 0 0 2 .7 % 1 .9 % 5 ,2 3 47 方太 C X W -2 0 0 -J Q 0 8 T S 2 .7 % 2 .4 % 4 ,0 3 28 老板 C X W -2 0 0 -5 6 0 6 2 .6 % 2 .1 % 4 ,2 8 59 方太 C X W -2 0 0 -EM 2 3 T S 2 .5 % 2 .4 % 3 ,6 5 510 方太 C X W -2 0 0 -EM 1 2 T 2 .2 % 1 .7 % 4 ,6 7 611 老板 C X W -2 0 0 -8 2 2 9 S 2 .1 % 1 .0 % 7 ,6 8 312 老板 C X W -2 0 0 -5 9 0 0 S 1 .8 % 0 .9 % 7 ,0 4 713 老板 C X W -2 0 0 -8 0 2 0 1 .7 % 2 .2 % 2 ,7 1 714 华帝 C X W -2 3 8 -J 6 5 6 A Z 1 .6 % 1 .5 % 3 ,9 5 715 老板 C X W -2 0 0 -8 2 2 9 1 .6 4 % 0 .9 % 6 ,3 0 116 方太 C X W -2 0 0 -EM 0 3 T 1 .3 6 % 1 .2 % 3 ,8 6 817 华帝 C X W -2 7 0 -E6 6 0 A Z 1 .3 5 % 1 .4 % 3 ,3 0 318 华帝 C X W -2 0 0 -J 6 3 9 BH 1 .3 0 % 0 .9 % 5 ,1 4 219 方太 C X W -2 5 8 -EM 1 0 T .S 1 .2 7 % 0 .6 % 7 ,6 2 720 方太 C X W -2 0 0 -EM Q 2 T 1 .2 3 % 1 .0 % 4 ,4 0 8“3 1 5 ”双周吸油烟机市场畅销机型（零售额排序）数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周吸油烟机市场畅销机型吸油烟机畅销机型19丨 3527.5%63.4%9.0% 20.2%67.3%12.5%不锈钢钢化玻璃其他24.6%68.5%6.8% 18.2%72.1%9.7%不锈钢钢化玻璃其他零售量零售额“ 315”双周 燃气灶 市场 主要产品市场份额变化数据来源：中怡 康线下零售监测内环： 2017年外环： 2018年燃气灶 产品结构变化20丨 35 数据来源：中怡 康线下零售监测燃气 灶品牌竞争“ 315”双 周 燃气灶 市场主要 品牌零售额份额变化25.7%25.7%12.2%6.0%5.0%3.5%2.8%2.7%2.1%1.9%26.0%23.5%13.2%7.1%4.6%3.9%3.0%2.6%2.6%2.0%老板方太华帝美的西门子海尔万和万家乐帅康年代2017 201821丨 35154818422018年1719不锈钢钢化 玻璃2017年TOTAL品类年份8%6%7%160914401738涨幅数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周燃气灶市场均价及变化燃气灶均价变化22丨 35数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周燃气灶市场畅销机型老板 JZ(Y/T/R)-9B32 零售 量 3.3% 零售额 5.3% 均价 2764元老板 JZ(Y/T/R)-7B13 零售 量 5.5% 零售额 4.6% 均价 1450元方 太 JZY/T-HA6B 零售 量 3.1%零售额 4.2%均价 2305元燃气灶畅销机型23丨 35排名 品牌 型号 零售额份额 零售量份额 平均单价4 方太 J Z Y /T /R -J A C B 3 .8 % 2 .0 % 3 ,2 8 75 老板 J Z (Y /T /R )-9 B2 0 3 .8 % 2 .9 % 2 ,2 0 06 方太 J Z (Y .T .R )2 -F D 1 B 2 .8 % 3 .2 % 1 ,5 0 87 老板 J Z (Y /T /R )-9 B5 2 2 .8 % 1 .4 % 3 ,4 1 18 方太 J Z T /Y -J A M 7 .S 2 .5 % 1 .2 % 3 ,5 2 09 老板 J Z (Y /T /R )-9 B2 8 2 .4 % 1 .7 % 2 ,3 8 710 方太 J Z Y /T -J A 6 B 2 .4 % 1 .5 % 2 ,7 8 711 美的 J Z Y /T -M Q 7 2 3 0 -G 2 .1 % 2 .4 % 1 ,5 1 312 西门子 ER 7 7 F 2 3 1 M P 1 .9 % 1 .6 % 2 ,0 6 213 方太 J Z Y /T /R -J A 6 G 1 .7 % 1 .0 % 2 ,9 7 014 方太 J Z T -T H 1 B 1 .7 % 1 .6 % 1 ,8 0 515 华帝 BH 8 3 8 B 1 .7 % 1 .0 % 2 ,9 2 816 华帝 BH 8 3 7 B 1 .6 % 1 .1 % 2 ,4 5 117 老板 J Z (Y /T /R )-9 G 3 8 1 .2 % 0 .7 % 2 ,9 2 218 美的 J Z T -M Q 7 2 1 1 -G 1 .2 % 1 .9 % 1 ,0 3 819 华帝 J Z T -B8 6 6 B1 1 .0 % 1 .2 % 1 ,4 0 020 方太 J Z Y /T /R -J A 1 G 1 .0 % 0 .5 % 3 ,6 6 2“3 1 5 ”双周燃气灶市场畅销机型（零售额排序）数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周燃气灶市场畅销机型燃气灶畅销机型24丨 3521.8%71.3%2.3%4.6% 21.0%72.3%2.0%4.7%立式嵌入式卧式大柜式零售量“ 315”双 周消毒柜市场主要产品市场份额变化数据来源：中怡 康线下零售监测消毒柜产品 结构变化9.0%85.9%1.1%4.0%9.2%85.8%1.0% 4.0%立式嵌入式卧式大柜式零售额内环： 2017年外环： 2018年25丨 35 数据来源：中怡 康线下零售监测消毒柜 品牌竞争“ 315”双周消毒柜市场 主要 品牌零售额份额变化26.4%26.3%10.1%7.4%6.9%5.2%4.1%2.2%1.6%1.5%28.6%26.1%9.5%6.6%7.0%4.7%4.1%2.9%1.3%1.3%老板方太康宝美的华帝西门子万和海尔万家乐康星2017 201826丨 35 数据来源：中怡 康线下零售监测1106299512312018年2522立式嵌入式卧式2017年TOTAL品类年份13%5%7%6%237097928551147涨幅2136大柜式 5%2042消毒柜均价变化“ 315”双 周消毒柜市场均价及变化27丨 35数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周消毒柜市场畅销机型老板 ZTD100C-811 零售 量 8.7% 零售额 11.9% 均价 3430元方 太 ZTD100F-WH5 零售 量 6.3% 零售额 9.5% 均价 3773元老板 ZTD100B-809 零售 量 5.1%零售额 6.2%均价 3060元消毒柜畅销机型28丨 35排名 品牌 型号 零售额份额 零售量份额 平均单价4 方太 Z T D 1 0 0 J -J 2 5 5 .2 % 5 .0 % 2 ,6 3 55 方太 Z T D 1 0 0 S-K M 6 2 .7 % 1 .3 % 5 ,3 1 56 老板 Z T D 1 0 0 C -8 1 7 2 .6 % 1 .6 % 4 ,2 6 57 老板 Z T D 1 1 5 B-8 2 5 2 .4 % 1 .4 % 4 ,4 0 78 美的 M X V -Z L T -Q 9 0 3 3 -G D 1 .8 % 1 .9 % 2 ,4 2 59 华帝 Z T D 9 0 -L 0 3 A 1 .7 % 1 .9 % 2 ,2 9 610 老板 Z T D 1 0 0 C -8 2 9 1 .7 % 0 .9 % 5 ,0 4 811 方太 Z T D 1 0 0 S-K M 7 1 .7 % 0 .7 % 6 ,0 3 112 方太 Z T D 1 0 0 J -1 2 1 .6 % 1 .4 % 2 ,9 3 413 西门子 H S3 6 3 5 0 0 W 1 .6 % 1 .5 % 2 ,5 8 414 方太 Z T D 1 0 0 F -W H 2 S 1 .5 % 0 .8 % 4 ,8 2 915 西门子 H S3 6 3 6 0 0 W 1 .4 % 1 .1 % 3 ,2 9 816 方太 Z T D 1 0 0 J -1 3 1 .2 % 0 .9 % 3 ,1 4 117 西门子 H S2 2 3 6 0 0 W 1 .2 % 1 .7 % 1 ,7 4 518 方太 Z T D 1 0 0 F -W H 2 1 .1 % 0 .7 % 4 ,1 8 019 海尔 Z Q D 1 0 0 F -2 0 1 .0 % 1 .2 % 1 ,9 6 820 老板 Z T D 1 0 0 C -8 1 2 1 .0 % 0 .7 % 3 ,6 9 8“3 1 5 ”双周消毒柜市场畅销机型（零售额排序）数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周消毒柜市场畅销机型消毒柜 畅销 机型29丨 35净水设备市场30丨 358.3%3.0%14.4%74.3%6.4%3.6%10.9%79.0%直饮机管线机净水机纯水机零售量“ 315”双 周净水设备市场主要产品市场份额变化数据来源：中怡 康线下零售监测净水设备产品结构变化7.8%1.1%10.0%81.0%5.9%1.3%8.0%84.8%直饮机管线机净水机纯水机零售额内环： 2017年外环： 2018年31丨 35 数据来源：中怡 康线下零售监测净水设备 品牌竞争“ 315”双 周净水设备市场 主要 品牌零售额份额变化25.7%24.7%18.0%17.0%2.2%3.4%0.9%1.8%2.0%1.1%27.4%24.0%19.0%12.3%3.5%3.4%3.1%1.9%1.3%1.2%A.O.史密斯美的安吉尔沁园海尔3M惠而浦怡口立升老板2017 201832丨 35 数据来源：中怡 康线下零售监测3849307745062018年4200直饮机净水机纯水机2017年TOTAL品类年份7%16%7%10%3825361026604174涨幅1502管线机 5%1426净水设备 均价 变化“ 315”双 周净水设备市场均价及变化33丨 35数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周净水设备市场畅销机型A.O.史 密斯 TR400-C1 零售 量 5.4% 零售额 6.4% 均价 5020元A.O.史 密斯 AR400-K2 零售 量 4.5% 零售额 6.1% 均价 5698元安吉尔 J2605-ROB60 零售 量 4.5%零售额 5.3%均价 4968元净水设备 畅销 机型34丨 35排名 品牌 型号 零售额份额 零售量份额 平均单价4 美的 M R C 1 6 8 6 -4 0 0 G 5 .2 % 4 .5 % 4 ,9 2 65 A .O .史密斯 A R 4 0 0 -J 3 5 .2 % 3 .3 % 6 ,5 8 16 安吉尔 J 2 3 0 5 -R O B8 4 .4 % 5 .3 % 3 ,4 5 37 沁园 Q R -R F -4 0 5 C 2 .9 % 2 .4 % 5 ,0 6 28 美的 M R C 1 8 8 0 -5 0 0 G 2 .9 % 2 .2 % 5 ,7 0 29 安吉尔 J 2 6 0 6 -R O B6 0 2 .9 % 2 .1 % 5 ,9 0 410 美的 M R C 1 5 8 6 -5 0 G 2 .5 % 3 .1 % 3 ,4 8 511 沁园 Q R -R U -0 5 D 2 .1 % 2 .3 % 3 ,7 8 812 安吉尔 J 2 4 0 5 -R O B6 0 2 .1 % 1 .9 % 4 ,5 9 813 美的 M R 0 2 0 1 -4 ( 豪华型 ) 1 .9 % 2 .1 % 3 ,9 0 114 A .O .史密斯 A R 4 0 0 -H 3 1 .7 % 1 .0 % 7 ,5 4 615 安吉尔 J 2 4 0 5 -R O B6 0 S 1 .6 % 1 .2 % 5 ,7 7 516 美的 M R C 1 7 9 2 -6 0 0 G 1 .3 % 1 .0 % 5 ,8 0 817 A .O .史密斯 A R 6 0 0 -T 3 1 .3 % 0 .7 % 7 ,5 9 618 海尔 H R O 4 0 0 -D A 5 1 .3 % 1 .4 % 4 ,0 3 319 美的 M R C 1 7 9 0 -4 0 0 G 1 .3 % 1 .1 % 4 ,8 0 420 沁园 Q R -R L -4 0 3 C 1 .3 % 1 .3 % 4 ,0 7 5“3 1 5 ”双周净水设备市场畅销机型（零售额排序）数据来源：中怡 康线下零售监测“ 315”双 周净水设备市场畅销机型净水设备 畅销 机型THANK YOU!大规模、优质的网络覆盖广泛、全面的产品覆盖切合实际的渠道结构广泛并持续增加的客户群北京朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 1008室cmmmonitor中国领先的权威研究咨询公司