2020年中国智慧市政行业概览.pdf

1 leadleo 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2020年 中国智慧市政行业概览 2020 China Smart Municipal Industry Research Report 2020年 中国自治体産業概要 概览标签 ：智慧市政、智慧城市、市政工程 报告主要作者：周天恩 2020/062 2020LeadLeo leadleo 智慧市政是利用物联网、云计算、大数据、GIS等先进信息技术，构建一个自动化、数字化、智能化的市政管理平台，对城市燃气、 电力、供排水、热力、水利、综合管廊、环保等进行统一管控，实现城市基础设施及资源的动态感知、集中监控、智能报警、诊 断分析、远程运维、在线模拟、输配管理、实时协调，实现城市指挥中心的统一调度、智能联动、快速响应，提高城市的市政管 理水平。智慧市政产业链参与者较多，行业解决方案可分为智能感知层、基础设施层、技术层、应用层和展示层，其中，技术层 是智慧市政解决方案的核心环节。 市场规模高速发展 智慧市政行业的市场规模可分为智慧能源、智慧交通、智慧环保及其他应用四部分，2019年中国智慧市政市场规模约为2622.6亿元，其 中智慧能源、智慧交通及智慧环保应用市场规模较大，预计2024年这三项应用的市场均可达到千亿级。未来，中国智慧市政行业将保持 稳定增长，预计2024年市场规模将达到4364.2亿元，2019-2024年复合增长率约为10.7%。 LoRa基站的普及实现智慧市政数据共享 随着LoRa基站的增加，云端服务器的应用普及性增加，数据共享成为中国智慧市政最主要的趋势之一。数据共享有助于提升智慧市政管 理中心进行应急指挥、行业管理、实景三维等工作环节效率。中国目前已实现31个地方智慧市政平台的对接，打通40余个国务院部门垂 直信息系统，支撑跨部门跨地区数据共享交换超300亿条次。 云边结合助力智慧市政效率提升 人工智能在在智慧市政边缘计算产品中加入AI计算功能，实现对终端传感器所采集数据的智能化分析。随着传感器性能的提升，通过网 络回传云计算中心的数据量也越来越大，将数据的结构化处理与分析完全集中到云端会有网络传输压力、无法达到实时性要求、准确性 较低等问题。云边结合（云计算与边缘计算结合）的方式可以有效解决智慧市政所面临的上述问题。 企业推荐： 力控科技、唯传科技、大云物联 概览摘要3 2020LeadLeo leadleo 名词解释 - 05 中国智慧市政行业定义及分类 - 06 中国智慧市政行业产业链分析 - 07 上游分析 - 08 中游分析 - 09 下游分析 - 12 中国智慧市政行业技术现状分析 - 13 中国智慧市政行业市场现状分析 - 14 中国智慧市政行业市场规模分析 - 15 中国智慧市政行业驱动因素分析 - 16 中国智慧市政行业投资风险分析 - 18 中国智慧市政行业政策法规分析 - 19 中国智慧市政行业发展趋势分析 - 20 中国智慧市政行业竞争格局分析 - 22 中国智慧市政行业投资企业推荐 - 23 力控科技 - 23 唯传科技 - 25 大云物联 - 27 方法论 - 29 法律声明 - 30 目录4 Contents Terms - 05 China Smart Municipal Industry Overview - 06 Definition of Smart Municipal - 06 China Smart Municipal Industry Chain Analysis - 07 Upstream analysis - 08 Mid-stream analysis - 09 Downstream analysis - 12 China Smart Municipal Industry Market Status Quo - 13 China Smart Municipal Industry Market Size - 15 China Smart Municipal Industry Driver - 16 China Smart Municipal Industry Investment Risk - 18 China Smart Municipal Industry Related Policy - 19 China Smart Municipal Industry Trend - 20 China Smart Municipal Industry Competitive Landscape - 22 China Smart Municipal Industry Valuable Enterprise Recommendation - 23 Methodology - 29 Legal Statement - 305 2020LeadLeo leadleo DCS：Distributed control system，分散式控制系统。 GIS：Geographic Information System，基于计算机的工具，可对空间信息进行分析和处理。 LoRa：Long Range，调制技术的一种，与同类技术相比，可提供更长的通信距离。 LPWAN：Low-Power Wide-Area Network，低功率广域网络。一种应用在物联网，可用低比特率进行长距离通讯的无线网络。 PLC：Programmable logic controller，可编程逻辑控制器。 RTU：Remote terminal unit，远程终端装置。 边缘计算：在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。 传感器：一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显 示、记录和控制等要求。 大数据：具有体量巨大、来源及结构多样、生成速度快、单位价值密度低、多变等特征，且需要使用非结构化数据库等新型数据体系结构才能有效处理的数据。 人工智能：计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、 图像识别、自然语言处理和专家系统等。 物联网：通过传感设备及信息传输协议将物体与网络连接，以实现识别、定位及管理能等功能的技术。 云计算：通过互联网以按需方式提供可伸缩、易扩展的共享物理和虚拟资源池的技术，其中资源包括存储设备、服务器、操作系统、应用软件等。 云边结合：云计算与边缘计算结合。 名词解释6 2020LeadLeo leadleo7 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧市政行业定义及分类 智慧市政利用感知设备对城市公共资源进行有效的感知、监控，实现城市指挥中心的 统一调度、智能联动、快速响应 市政包括城市的各项行政管理工作，也包括市场贸易事务、城市管理工作，主要涵盖工商业、交通、公安、文教、环境、卫生、基本建设等方面。 智慧市政是利用物联网、云计算、大数据、GIS等先进信息技术，构建一个自动化、数字化、智能化的市政管理平台，对城市燃气、电力、供排水、热力、水利、综合管 廊、环保等进行统一管控，实现城市基础设施及资源的动态感知、集中监控、智能报警、诊断分析、远程运维、在线模拟、输配管理、实时协调，实现城市指挥中心的 统一调度、智能联动、快速响应，提高城市的市政管理水平。 总体特征 系统 传统市政数据记录主要由手工记录完成 数据不能共享，较难统一管理 零散化： 缺乏统一规划，存在重复建设问题，导致资源浪费 传统市政 数字化： 将市政数据统一收集并上传云端平台 共享化： 通过互联网终端实现无纸化办公 智慧化： 迅速生成市政解决方案 智慧市政 解决方案核心技术 围绕人、水资源、运输、能源、商 业、通讯六大城市运营核心系统设 计市政解决方案 数据收集，为业务系统提供数据支持 处理市政管理空间信息的有效工具 对大量数据进行整合、分析、处理 传统市政与智慧市政对比分析 智慧市政利用感知设备对 城市公共资源进行有效的 感知、监控，让城市市政 管理更加科学、合理、客 观、高效、集约。 传统市政分工明确，各部 门负责各自的行政管理事 务及数据分析工作。 纸质化： 各部门间较难实现共享 智慧市政数据以电子数据形式呈现 各部门可实时共享数据 可通过人工智能等技术完成决策 多个独立子系统： 数据系统： 业务系统： 指挥系统： 数据记录： 物联网： GIS： 大数据： 基础网络服务： 50%以上 数据量每年增加 90%以上 决策时间减少8 2020LeadLeo leadleo 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国智慧市政行业产业链 智慧市政上游主体为提供技术、软件及硬件的诸多行业供应商；中游主体为系统集成 商；下游应用可分为智慧能源、智慧交通、智慧环保以及其他应用四类 中国智慧市政行业产业链 物联网 上游 中游 下游 智慧市政产业链上游主体为提供技术、软件及硬件的诸多行业供应商，包括物联网、云计算、大数据、边缘计算、GIS、LoRa、感知硬件设备、网络传输硬件设备及芯片供应 商；中游主体为系统集成商，中国智慧市政系统集成商可分为四个梯队；智慧市政下游应用可分为智慧能源、智慧交通、智慧环保以及其他应用四类。 系统集成商 云计算 大数据 边缘计算 GIS LoRa 感知硬件设备 网络传输硬件设备 芯片制造厂商 华为 中国联通 毛利率 35%-40% 议价能力强 智慧市政渗透率高 毛利率 30%-40% 应用规模较小 渗透率较低 毛利率 23%-28% 行业快速增长 渗透率逐渐增加 毛利率 50%-60% 议价能力极强 发展潜力巨大 毛利率 25% 产品单价较低 智慧市政渗透率高 毛利率 35%-45% 议价能力强 营收增速高且稳定 毛利率 20%-50% 行业增速较快 未来潜力较高 毛利率 15% 议价能力较弱 应用规模较大 毛利率 25%-40% 毛利率波动较大 智慧市政渗透率高 阿里云 腾讯云 海康威视 东软 四维图新 新华三 中兴通讯 阿里云 优刻得 超图软件 华为 思科 兆易创新 阿里巴巴 新松 华为 Tier1：行业龙头 市场份额 55% 科研投入高，业务覆盖广 占据绝对的市场份额 Tier2：技术领先厂商 市场份额 35% 技术优势明显 区域覆盖较广泛 Tier3：解决方案服务商 市场份额 5%-8% 可提供完善的智慧市政解决方案 Tier4：区域性供应商 市场份额 2%-5% 多为新兴企业，企业发展潜力大 阿里云 腾讯云 清华同方 科大讯飞 力控科技 唯传科技 大云物联 三棱智慧 智慧能源 70% 应用场景： 水电煤运维系统 管线监测系统 市场渗透率： 远东智慧 用友 应用 占比： 43.8% 智慧交通 65% 应用场景： 道路监测系统 路灯监测系统 市场渗透率： 商汤科技 大华 应用 占比： 33.0% 智慧环保 40% 应用场景： 城市绿化管理系统 环卫管理系统 市场渗透率： 万达信息 平安云 应用 占比： 15.6% 其他应用 25% 应用场景： 园区监测系统 室内导航系统 市场渗透率： 腾讯云 新华三 应用 占比： 7.6% 软件 & 技术 硬件设备9 2020LeadLeo leadleo 技术/软件 物联网 云计算 大数据 行业概况 物联网拥有万亿级市场，其应用主要集中在智能家 居、车联网和工业物联网中，智慧市政在其应用仅 占据一小部分 云计算市场规模达千亿级，目前在智慧市政 决策环节占据重要作用 大数据服务商是智慧市政行业上游的重要组 成，其业务在智慧市政行业中渗透率高 毛利率 营收规模 （2019年） 行业增速 （2019年） 在智慧市政中 渗透率 市场集中度/ 代表企业 来源：IDC，头豹研究院编辑整理 中国智慧市政行业产业链上游（1/3） 智慧市政行业产业链上游主体为提供技术、软件及硬件的供应商，物联网、云计算、 大数据供应商在智慧市政行业中渗透率高 智慧市政产业链上游：技术与软件，2020年 智慧市政产业链上游主体为提供技术、软件及硬件的诸多行业供应商。其中，软件与技术是发展智慧市政的基本技术手段。 35%-40% 接近100% 18.3% 华为 中国联通 阿里云 腾讯云 50.9% 80%-85% 物联网在行业各技术中占 主导地位，行业渗透率接 近100% 物联网在智慧能源、智慧 交通中均广泛应用，2019 年市场营收超300亿元 物联网技术发展较为成熟， 企业对服务议价能力较高 需求增长与技术升级并行， 行业增速较快 云计算在智慧市政的渗透率 随着各环节数据共享、统一 管理的趋势而逐渐增加 云计算在智慧市政中应用正 快速增长，2019年市场营 收超200亿元 云计算技术不断升级，行业 增速极快 云计算应用逐渐成熟，毛利 率逐渐提升 23%-28% 25%-40% 23.2% 90% 海康威视 东软 大数据在智慧市政的各环 节均提供帮助，目前在行 业渗透率超过90% 2019年，大数据服务商在 智慧市政行业中营收约为 150亿元 大数据服务商的毛利率水 平波动较大 随着智慧市政数据量快速 增长，行业规模随之扩张 CR5 53.4% CR10 72.5% CR5 65.4% CR10 77.2% CR5 20.4% CR10 35.2%10 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧市政行业产业链上游（2/3） 智慧市政产业链上游主体还包括边缘计算、GIS软件以及LoRa技术供应商，其中GIS软件 渗透率较高，边缘计算及LoRa技术发展潜力较大 技术/软件 边缘计算 GIS LoRa 行业概况 边缘计算是智慧市政行业中的新兴技术 可有效解决智慧市政中网络传输压力、无法达到实 时性要求、准确性程度较低等问题 GIS软件可协助智慧市政实现信息可视化 GIS软件可提升智慧市政管理效率 LoRa可优化智慧市政管理和服务效率，目前 在智慧市政中应用率逐渐提升 毛利率 营收规模 （2019年） 行业增速 （2019年） 在智慧市政中 渗透率 市场集中度/ 代表企业 智慧市政产业链上游：技术与软件，2020年 近年来，GIS软件在智慧市政中渗透率快速增加，由2017年的50%提升至目前的超过70%；此外，边缘计算及LoRa在智慧市政中应用前景良好，发展潜力较大。 30%-40% 30% 22.0% 超图软件 四维图新 21.5% 70%-75% 边缘计算在智慧市政中应 用尚处萌芽期，渗透率总 体仍较低 边缘计算在智慧市政中应 用规模较小，且一般由云 计算供应商同时提供服务 边缘计算业务布局扩大， 其毛利率维持高水平 边缘计算在智慧市政行业 中增速高于整体增速 GIS软件近年来在智慧市政 中的应用呈爆发式增长，目 前在行业中渗透率超过70% 2019年，GIS软件在智慧市 政中市场规模约为255.6亿 元，占GIS行业的70% GIS软件需求不断增大，智 慧交通环节需求显著提高 智慧市政是GIS最主要用户， GIS厂商议价能力较弱 15% 20%-50% 47.6% 50%-60% 新华三 中兴通讯 LoRa在水电煤运维、道路 监测系统中渗透率提升较 大，总体渗透率超过50% 2019年，LoRa在智慧市政 应用中市场规模约为200亿 元，未来发展潜力仍较大 LoRa供应商由于技术水平 差距较大，其毛利率水平 波动亦较大 得益于物联网需求的增长， LoRa行业增速较快 阿里云 腾讯云 CR5 58.4% CR10 70.6% CR5 77.8% CR10 89.5% CR5 45.4% CR10 59.9%11 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧市政行业产业链上游（3/3） 智慧市政产业链上游硬件供应商主体包括感知硬件设备供应商、网络传输硬件设备供 应商以及芯片制造厂商 技术/软件 感知硬件设备 网络传输硬件设备 芯片制造厂商 行业概况 感知硬件设备分类较多样，包括视觉感知、触觉感 知、触觉感知、气敏感知、味敏感知等 感知硬件设备是智慧市政感知层和接入层的核心 网络传输硬件设备功能多样，包括路由器、 交换机等，其在智慧市政行业中分布广泛， 但产品总体附加值较其他硬件低 芯片行业竞争激烈，市场规模增长快，且市 场增速稳定 芯片供应商使智慧市政实现功能定制化 毛利率 营收规模 （2019年） 行业增速 （2019年） 在智慧市政中 渗透率 市场集中度/ 代表企业 智慧市政产业链上游：硬件，2020年 智慧市政产业链上游硬件供应商主体包括感知硬件设备供应商、网络传输硬件设备供应商以及芯片制造厂商，其中感知硬件设备供应商与芯片制造厂商具有较大技术优势， 企业议价能力强。 35%-45% 60% 25.0% 华为 思科 10.5% 85%-90% 部分智慧市政行业使用大 型设备或直接使用芯片， 感知设备的渗透率约为60% 感知硬件设备几乎全面覆 盖智慧市政的智能感知层， 2019年市场规模超400亿元 感知硬件设备行业为技术 密集型行业，供应商议价 能力强 感知设备近年来增速稳定 在25%左右 网络传输硬件是智慧市政行 业基础设施层的核心，行业 渗透率接近90% 网络传输硬件在行业中分布 广泛，但其产品单价较低， 市场规模有限（约为100亿） 网络传输硬件设备增速有限， 较行业整体增速稍低 网络传输硬件总体毛利率较 低，约为25% 25% 50%-60% 49.4% 20%-30% 华为 兆易创新 由于成本控制等因素，直 接应用芯片的智慧市政项 目占比仍较少 2019年，芯片在智慧市政 中应用规模约为230亿元， 未来发展潜力巨大 芯片制造行业技术壁垒高， 供应商议价能力极强 芯片行业头部企业科研投 入高，市场规模增长快 阿里巴巴 新松 CR5 42.4% CR10 60.4% CR5 19.5% CR10 35.6% CR5 75.4% CR10 88.3%12 2020LeadLeo leadleo 区域、业务覆盖全面 智慧市政中游的主体为各智慧市政解决方案供应商（智慧市政系统集成商），产业链中游可分为四个梯队，分别为以阿里云、腾讯云为代表的行业龙头，以海康威视、东软 集团为代表的技术领先厂商，以力控科技、唯传科技为代表的智慧市政解决方案供应商，以及以大云物联、三棱智慧为代表的地区性综合服务商。 梯队 特征 市场份额 区域覆盖 业务覆盖 发展潜力 代表企业 行业龙头 技术领先、资金雄厚、科研投入高 业务覆盖广，与政府深度合作多 在行业中占据绝对的市场份额 55% 全区域覆盖 接近全覆盖 中等 阿里云 腾讯云 华为 中兴通讯 技术领先厂商 在某项智慧市政技术方面处于行业 领先地位，技术优势明显 区域覆盖较广泛 35% 接近全域覆盖 广泛 较大 海康威视 东软集团 用友 科大讯飞 四维图新 清华 同方 深耕智慧市政 解决方案企业 企业可为客户提供各种完善的智慧 市政解决方案 5%-8% 覆盖区域中等 较广泛 较大 力控科技 唯传科技 新兴地区性 综合服务商 新兴企业，在某些技术上具有优势 企业发展速度快，发展潜力大 2%-5% 集中在地区 较集中 大 大云物联 三棱智慧 来源：工信部，IDC，头豹研究院编辑整理 中国智慧市政行业产业链中游 智慧市政产业链中游主体为系统集成商，可分为四个梯队，其中第一梯队以阿里云、 腾讯云为代表，第二梯队以海康威视、东软集团等企业为代表 智慧市政行业产业链中游：智慧市政解决方案供应商 1 2 3 4 leadleo/pdfcore/show?id=5fd96a7520410eedc595202a13 2020LeadLeo leadleo 应用 定义 主要应用场景 市场渗透率 （已建设相关应用城市占比） 市场集中度 主要企业 智慧 能源 将物联网、云计算、智能传感、信息网络与数据处理等技术集成 主要涵盖智慧机场、智慧铁路、智慧城市、智慧电力、智慧电网、 智慧能源 水电煤运维系统 管线监测系统 集中度较低 智慧能源应用场景广泛，市 场渗透率较高 智慧 交通 基于现代电子信息技术，将物联网、云计算为代表的智能传感、 信息网络与数据处理等技术有效集成 面向整个交通运输的服务体系，侧重交通信息的分析和决策反应 主要涵盖智慧出行、智慧装备、智慧物流、智慧管理和智慧路网 道路监测系统 路灯监测系统 集中度较高 应用场景较丰富，市场渗透 率仅次于智慧能源 智慧 环保 基于物联网技术，将感应器和装备嵌入到各种环境监控对象中 通过云计算将环保领域物联网整合起来，实现人类社会与环境业 务系统的整合 主要涵盖智慧环卫、智慧绿化、智慧公厕、智慧生态 城市绿化管理系统 环卫管理系统 集中度高 受政策利好驱动，渗透率近 年来快速增长 其他 应用 主要基于物联网、云计算、边缘计算等技术，尚未形成集成系统 主要涵盖智慧消防、室内导航、智慧园区 园区监测系统 室内导航系统 集中度低 目前市场渗透率仍较低 中国智慧市政产业链下游，2020年 中国智慧市政行业产业链下游 智慧市政下游应用可分为智慧能源、智慧交通、智慧环保以及其他应用四类，其中智 慧交通的市场渗透率与市场集中度均较高 华为 海康威视 阿里巴巴 东软 万达信息 聚光科技 平安云 大华股份 商汤科技 新华三 腾讯云 远东智慧 中兴通讯 用友 CR5 35.0% 70% 65% 40% 25% CR5 67.4% CR5 20%-25% CR5 47.7% 中国智慧市政行业产业链下游应用主要分为智慧能源、智慧交通、智慧环保以及其他应用四类，其中智慧能源与智慧交通应用市场渗透率较高，智慧交通与智慧环保的市场 集中度较高。 来源：头豹研究院编辑整理14 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧市政行业技术现状 智慧市政解决方案可分为智能感知层、基础设施层、技术层、应用层和展示层，技术 层是智慧市政解决方案的核心 智慧市政行业解决方案 对内 管控平台 服务器 网络 云服务 安全系统 智能 感知层 展示层 基础 设施层 技术层 应用层 燃气管网 PLC 仪器 仪表 RTU 视频监控 摄像头 摄像头 电力网络 电力 设备 DCS PLC 仪器 仪表 供水管网 水泵 传感器 仪器 仪表 热力管网 压力表 流量计 DCS PLC 城市环保 水质 检测仪 检测 设备 物联网 GIS 大数据 LoRa 云计算 安全管理 应急指挥 环境监测 能源管理 智慧市政 管理与服务平台 数据采集 数据统计 数据分析 数据优化 客户端 移动终端 智能移动终端 应急指挥中心 GIS定位 视频监控 对外 服务门户 网站 移动APP 微信 智能感知 渗透率： 45% 65% 65% 85% 55% 35% 内部应用 外部应用 34.9% 2019年 应用占比 65.1% 2019年 应用占比 技术层是解决方案的 核心，GIS、云计算、 物联网等技术在智慧 市政中的应用推动传 统市政向智慧市政方 向改革。 智慧市政解决方案按流程依次可分为智能感知层、基础设施层、技术层、应用层和展示层5个维度，其中技术层是智慧市政解决方案的核心。 获取 数据 上传 数据 处理 数据 应用 数据 智慧市政产业链中游 企业为下游应用用户 集成多种数据及处理 技术。15 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧市政行业市场现状 智慧市政的应用程度与该城市的智慧城市发展程度关联性较大，中国智慧市政的市场 应用环节由管理部门、系统集成商、服务运营商、第三方机构与应用开发商构成 管理 系统集成 第三方 机构 应用开发 服务运营 软硬件系统 需求 资金/咨询/资讯 需求 智慧市政 应用程度 特征 城市 投资规模占比 领先全国 城市经济较发达，智慧市政各环 节供应商资源丰富； 智慧市政布局早，应用程度领先 全国 北京、上海、广州、 深圳、天津、杭州、 成都、重庆、宁波、 南京 北上广深等一线城 市，市场规模较大 应用程度 高 主要为新建设的经济特区，智慧 市政替代传统市政的成本低； 未来城市经济增长快，智慧市政 应用潜力高 浦东新区、杭州湾 新区、雄安新区 总体特区数量少， 市场规模较低 应用程度 较高 目前智慧市政布局广泛，是中国 智慧市政重点发展城市，未来发 展潜力大 长沙、西安、武汉、 南昌、唐山、沈阳、 潍坊、温州 占比逐渐扩张 应用程度 较低 智慧市政布局较晚，目前发展较 领先城市差距明显； 发展过程中可吸取发达城市的经 验教训发展，相关应用更为成熟 无锡、大连、福州、 青岛、昆明、嘉定、 莆田、江门、东莞、 东营 市场规模占比正快 速扩张 智慧市政的应用程度与该城市的智慧城市发展程度关联性较大。目前中国发展智慧市政的城市约有500个，中国智慧市政的市场应用环节基本一致，由管理部门、系统集成 商、服务运营商、第三方机构与应用开发商组成。 中国智慧市政行业市场应用与现状，2020年 40% 10% 25% 20% 云端数据 上传云端 共享 上传云端 共享 技术研发 应用 程度 低 高16 2020LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国智慧市政行业市场规模 智慧市政行业的市场规模可分为智慧能源、智慧交通、智慧环保及其他应用四部分， 2019年中国智慧市政市场规模约为2622.6亿元，未来中行业将保持稳定增长 676.2 743.8 818.2 900.0 990.0 1,079.1 1,176.2 1,270.3 1,371.9 1,481.7 510.4 603.5 669.5 756.5 856.9 962.2 1,084.5 1,218.2 1,335.2 1,419.4 242.5 303.1 378.9 473.6 592.0 740.0 814.0 895.4 984.9 1,083.4 119.8 141.2 145.1 163.8 183.7 215.0 245.4 287.2 336.0 379.7 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 智慧能源 智慧交通 智慧环保 其他 中国智慧市政市场规模 年复合增长率 2015-2019年 14.1% 2019-2024年预测 10.7% 中国智慧市政行业市场规模（按营收计），2015-2024预测 2015-2019年 CAGR=9.8% 2019-2024年预测 CAGR=8.5% 智慧能源： 2015-2019年 CAGR=13.8% 2019-2024年预测 CAGR=10.6% 智慧交通： 2015-2019年 CAGR=25.4% 2019-2024年预测 CAGR=12.6% 智慧环保： 2015-2019年 CAGR=11.2% 2019-2024年预测 CAGR=16.2% 其他应用： 中国智慧市政行业的市场规模可分为智慧能源应用、智慧交通应用、智慧环保应用及其他应 用四个部分。其中智慧能源、智慧交通及智慧环保应用市场规模较大，预计2024年这三项应 用的市场均可达到千亿级。 2019年，中国智慧市政市场规模约为2622.6亿元。未来，中国智慧市政行业将保持稳定增长， 预计2024年市场规模将达到4364.2亿元，2019-2024年复合增长率约为10.7%。 1548.9 1791.6 2011.7 2293.9 4364.2 2622.6 2996.3 3671.1 4028.1 3320.1 智慧市政行业 总市场规模 智慧能源是中国智慧市政市场规模最大的细分市场。 智慧能源服务附加值较其他细分市场低，未来增速稍低，预计在 智慧市政行业中占比将逐渐降低。 智慧交通可分为城市智慧交通与市际智慧交通两部分。 智慧交通行业具有长期发展潜力，未来市场规模将保持稳定增长。 2015-2019年，智慧环保行业的市场规模年复合增长率达到25.4%， 增速在各子行业中最高，未来仍将保持较高速增长，预计2024年 市场规模突破1,000亿元。 其他应用包括部分市政软件等，目前行业尚处萌芽期，市场规模 较小，未来有望高速增长。17 2020LeadLeo leadleo GIS软件特征 功能 革新 信息载体多样性 GIS软件提供文字、符号、图形、影像等多种信息载体，能够全方位地呈现区域 内的地理要素，以供市政管理操作和处理 页面信息承载量提升50% 多维性 GIS软件通过多维度、多图层的方式能够为智慧市政提供清晰、针对性强的信息 陈列方式 信息维度从二维提升至三维 数据处理能力强 地理信息数据量较大，而且具有动态变化的