可再生能源加速器圆桌系列会议（第一期）.pdf

panda可再生能源加速器圆桌系列会议(第一期)中国-越南可再生能源投资网络研讨会会议备忘录可再生能源加速器圆桌会议备忘录系列简报由世界自然基金会（ WWF） 100% 可再生能源转型团队开发和运营，是 WWF 亚洲能源转型项目的重要产品。 WWF 每双月组织召开可再生能源加速器圆桌会议，整理有关的会议内容和其他材料，编制备忘录系列简报。WWF 希望简报能够广泛惠及可再生能源领域的从业者及东南亚国别的投资者，促进有关国家可再生能源产业发展、政策、市场与投资等议题的信息分享和观点交流，助力中国与东南亚各国加强可再生能源合作。版权信息：版权所有：世界自然基金会（瑞士）北京代表处作者介绍：长苏 国际电力行业研究员、海外电力公众号创办者（iclink126）本报告由能源基金会资助，报告内容不代表能源基金会观点。所含信息仅供参考，任何内容均不作为商业或法律建议，世界自然基金会（瑞士）北京代表处对本报 告 所 含 信 息 的 准 确 性 与 完 整 性 不 承 担 任 何 法 律 责 任 。 本册所载文字属 WWF（世界自然基金会）所有，任何全篇或部分篇幅（包括但不限于本报告文字内容、图表、数据）的再版和引用，请务必注明版权所有方信息。目录 一、第一期会议背景2二、 关键词2FITs政策2拍卖竞标机制2大用户直购电机制DPPA 2三、 专家观点3(一) Dr. Hang Dao,Accelerating the Renewable Energy Transition: Emerging Policy Developments & Lessons Learned from Vietnam 3越南电力背景3越南FIT政策3新能源发展成果3新能源（光伏）发展原因 4新能源挑战和不足4越南新能源未来发展趋势4(二) Mr. Khanh Nguyen，Updates on DPPA in Vietnam 5越南DPPA背景 5DPPA试点目的5DPPA选型5DPPA支付机制5DPPA资质要求 6DPPA Program的时间表6附录 18附录 29附录 3102 世界自然基金会（WWF）可再生能源加速器圆桌系列会议（第一期）1 Feed in Tariff，简称 FIT，中文为上网电价，是一种广泛采用的新能源补贴政策，下文详细解释。2以越南的邻居菲律宾为例，菲律宾在 2013 年实施了 FIT 补贴政策，促进了风电和光伏的短暂发展，但是财政负担导致政府在 2015 年暂停了FIT3越南各类型光伏第二轮 FIT 电价相较于第一轮 FIT 下调了 10-24%，具体见下文 4以马来西亚和缅甸为例，通过竞标的光伏项目电价仅为 3-4 美分 /kwh，比越南的 FIT 政策低了大约 50%。 5Power Purchase Agreement，购电协议，是指电网公司和发电项目之间签署的电力采购协议。Direct Purchase Agreement，直购电协议，是指大型电力用户绕过电网公司，直接和发电项目签署的电力采购合同。 WWF中国联合WWF越南办公室于今年9月举办了主题为“中国-越南可再生能源投资”的网络研讨会。会议邀请了越南可再生能源领域的两位资深专家Dr. Hang Dao 和Mr. Khanh Nguyen，就越南可再生能源的行业发展、市场、越南FIT政策及直购电DPPA政策更新这一热点议题做了深入的介绍和全面解析。作为WWF可再生能源加速器圆桌系列会议的第一期，此次网络研讨会吸引了超过100位来自中国可再生能源企业、东南亚国别投资者的积极参与和在线讨论。此备忘录就会议背景、内容及专家观点做了详尽的记录及阐述。一、第一期会议背景作为拥有9000万人口的东南亚第三大人口大国，越南经济增长的潜力巨大，未来十年经济增长强劲。中美关系转向的大环境下，越南承接了大量从中国转移的产业，成为最大的受益者之一。2020年下半年，随着疫情趋缓，越南经济从衰退中复苏，能源消费也随之增长。根据越南工贸部的统计，2020年越南电力需求增长将达到10%，预计未来十年年均增长率为8%。越南电力行业未来十年仍是黄金时代。数年来，像很多其他发展中国家一样，越南主要倚赖发展煤电来满足电力需求的快速增长。但是，随着新能源发电成本下降以及民众日益增长的环境关切使得越南政府对新能源项目的发展越来越重视。2017-2020年间，越南政府发布了两轮FIT政策1，越南新能源装机呈现爆发式增长。到2019年底，越南全国总装机达到5吉瓦（GW），超过马来西亚和泰国，一跃成为东南亚可再生能源装机最大的国家之一。 然而高补贴FIT政策给政府财政造成了压力，往往不可持续2。为减轻负担，越南政府一直在努力引导电价下调，这从两轮FIT电价的对比可以看出3。实际上，为更有效降低电价，未来越南政府几乎确定放弃了FIT政策，转而以另外两种机制来达成行业健康长远发展的目的竞标投资机制和大用户直购电DPPA机制。二、 关键词FITs 政策FiT(Feed-in-Tariff)是一种新能源补贴政策，目的是鼓励新能源发电的科技研发、项目开发和广泛应用。政府通过补贴新能源发电成本与常规上网电价的差额，使技术尚未成熟和开发运营成本仍然较高的新能源项目能够有长期稳定的合理回报，从而吸引投资商的积极参与，进而推动整个行业的持续发展。FIT补贴的另一种特点是，随着时间的推移补贴慢慢减少，这是因为政府除通过补贴的方式鼓励投资者投资新能源领域以外，还有一个目的就是逐渐降低行业的生产成本，政府通过逐年下调补贴数额来达到推动企业进行技术研发，工艺改进，降低生产成本，最终达到能与传统能源相竞争的成本水平。越南光伏行业的成功发展主要受益于FIT政策的出台。拍卖竞标机制一种遴选能源项目开发商的机制。政府或者国有电网公司通过合理公正的竞标机制，从项目方案及技术先进性、前期工作深度、申报电价等各个方面评选出符合要求且成本最低的项目开发商。充分的竞争使得电价更贴切反应市场水平，满足开发商投资回报的同时也能降低社会用电成本，达成双赢4。考虑到两轮FIT政策圆满完成了启动行业的历史任务，越南政府有意在未来放弃FIT转而实施竞标机制对于未赶上第二轮FIT政策的光伏风电项目，将通过竞标来确定电价和PPA。这也符合行业的普遍共识，既实施竞标机制更有利于越南新能源行业的长久稳定发展。中国 - 越南可再生能源投资网络研讨会会议备忘录 36四个政策文件见附件。7Commercial Operation Date，电厂项目商业运营投产日。大用户直购电机制 DPPA直购电协议DPPA5，也称为Corporate PPA，是指企业级电力用户和发电厂之间直接签署的电力采购合同。DPPA通过特定的合同条款安排（如合同期、电量、电价、绿证价格、交割期、交割点），成为买卖双方电力购售和银行融资的基础。由于DPPA的谈判是在两个私营商业实体之间进行的，而不是与国有公用事业公司（国家电网公司）按照标准化采购流程和要求进行的，因此，缔约双方在构建公司PPA时具有很大的灵活性和创造性空间。三、 专家观点(一) Dr. Hang Dao,Accelerating the Renewable Energy Transition: Emerging Policy Developments & Lessons Learned from Vietnam越南电力背景越南经济增长迅速，2019年经济增长率6.8%，其中外资发挥了很大作用，外资投资占比国家总投资的24%，出口额达到5100万美元。越南全国电力总装机已从2010年的50GW增长到2020年的135GW，未来经济增长导致的电力需求增长依然强劲，每年需要100亿美元用于输变电和电厂项目投资，预计2021-2023年电力缺口为60-150亿度；环境方面，越南对巴黎气候协议的国家自主贡献(NDC)承诺，通过国内努力，实现减排8%，在国际社会支持下，实现减排25%。当前能源行业制造的温室气体占全国总排放的比例为53%，如果不采取措施改变能源结构，到2030年这一比例将升至80%。越南 FIT 政策越南政府为鼓励可再生能源发展，出台过两轮FIT政策6，按照光伏和风电两种类型，越南政府分别于不同时间出台了相关法律政策，具体如下：光伏：第一轮FIT：2017年4月11日，Decisionuni00A011/Q -TTg第二轮FIT：2020年4月06日，Decisionuni00A013/2020/Q -TTg风电：第一轮FIT：2011年6月29日，Decision No. 37/2011/Q -TTg 第二轮FIT：2018年9月10日，Decision No 39/2018/Q -TTg表1 两轮FIT政策主要内容对比类型FIT1 FIT2地面光伏20年 PPA， 9.35美分（不含增值税），2019 年 6 月 30 日之前 COD720 年 PPA， 7.09 美分（不含增值税），2020 年 12 月 31 日之前COD水上光伏20 年 PPA， 7.69 美分（不含增值税），2020 年 12 月 31 日之前COD屋顶光伏20年 PPA， 9.35美分（不含增值税），2019 年 6 月 30 日之前 COD20 年 PPA，8.38 美分（不含增值税），2020 年 12 月 31 日之前COD陆上风电20 年 PPA， 7.8 美分，不含增值税， 适用于 2018 年 11 月 1 日前申请成功的项目20 年 PPA， 8.5 美分，不含增值税，2018 年 11 月 1 日之后申请且2021 年 11 月 1 日前 COD海上风电20 年 PPA， 7.8 美分，不含增值税， 适用于 2018 年 11 月 1 日前申请成功的项目20 年 PPA，9.8 美分，不含增值税，2018 年 11 月 1 日之后申请且2021 年 11 月 1 日前 COD新能源发展成果越南两轮FIT的激励政策效果显著，尤其体现在光伏项目：地面光伏目标装机为850兆瓦（MW），但实际有17000MW项目申请，截止到2020年6月有5000MW项目落地；到2020年末，预期将额外投产1500MW。全国屋顶光伏截止到2020年8月完成4 世界自然基金会（WWF）可再生能源加速器圆桌系列会议（第一期）1000MW，预计到2020年底达到1500MW。风电发展相对逊色，但仍取得了相当进展，截止到2019年全国总装机490MW, 2020年底预计达到800MW，2025年预计达到11000MW。图1：越南2018-2020年地面光伏、 屋顶光伏和初始目标装机的对比图2：2019-2020年全国屋顶光伏增速图新能源（光伏）发展原因总结越南光伏迅速发展的原因，分为以下几个方面：1）越南政府提供了有利的投资环境，包括有全球吸引力的高电价FIT和净额结算等；2）承认私营企业的作用，积极向外企开放市场准入；3）政策制定政策时积极向行业公众征询建议和意见，主动根据反馈来制定政策；4）提供公平的竞争市场，向电力用户开发自由购电准入，积极支持屋顶光伏发展；5）积极引入新技术和新机制，例如在第二轮FIT中专门引入水上光伏和屋顶光伏，并给出不同于地面光伏的特殊待遇，积极推动DPPA试点等。新能源挑战和不足尽管行业取得了开门红，但在实施过程中仍然存在一些问题和挑战，包括：1）FIT补贴政策长期稳定性存疑，会否出现拖欠有待观察。如上文所述，FIT政策引发了一场规模巨大且基本上不受控制的光伏安装热潮，最终导致约4.5GW的光伏在2019年7月投运，远远超出政府制定政策时的预期目标和预算，给越南政府财政带来了巨大压力。政府财力能否长期支撑巨额补贴，是新能源行业必须认真考量的风险之一。2）越南法律灰色地带可能降低投资意愿。国家可再生能源政策不明确，尤其是政策落地的确定性以及落地后的持续性，对此，项目投资商和电力用户方都还存在疑虑。3）新能源PPA的可融资性仍未得到大部分国际银行和投资商认可；由于越南光伏购电协议PPA中照付不议（“弃光限电”、“电网故障”等情况的补偿机制）和项目中止赔偿机制的缺位，包括中资在内的国际银行对越南新能源项目的融资尚存疑虑。事实上，除了部分光伏电站采用了越南本地银行融资之外，相当一部分光伏电站由开发商全额出资建设，并未使用银行贷款。4）受制于电网建设水平，部分省份出现了电网堵塞、限电等现象；2019年越南光伏新增量突飞猛进，越南某些省份的光伏装机容量已超过电网容量18%，宁顺和平顺省的核定容量为5GW，是电网输变电容量的两倍以上。许多输变电线路超负荷200%，最典型的是占塔(Thp Chm)-后生(H u Sanh)-绥风(Tuy Phong)-潘沥(Phan R)110千伏输变电线路超负荷260%-360%。越南电网公司EVN必须对电网进行进一步改造扩容，否则已经投产的光伏电站都将面临限电问题；5）越南政府尚未发布清晰、可执行的新能源建设技术标准。目前仍然由开发商或者EPC按照各自国家的标准实施，标准不统一可能会给项目建设质量和未来运营带来风险。中国 - 越南可再生能源投资网络研讨会会议备忘录 5越南新能源未来发展趋势从不同方面分析越南新能源发展趋势，分别为：1）新能源从FIT电价向市场竞价转变，政府持续驱动电力价格下降；2）私营和外资企业在电力领域投资和参与持续增加，包括发、输、配、售、用等各个环节；3）电池储能和间歇性电源的全面和深度结合；4）全国新能源电力装机持续增长，但根据已经出台的越南第七次电力发展规划2016修订版(PDP7 Rev) 8，煤电装机也会大幅增长，新能源在绝对装机上超越煤电尚不可能；5）即将出台的第八个电力发展机会（PDP8）中，新能源角色有望加重。越南能源研究所在近期的一次内部磋商中表示，将于明年年初生效的PDP8着重发展可再生能源和天然气发电，政府将考虑在2030年前取消或者搁置上版规划中的13个煤电项目。事实上，能源经济与金融分析研究所（IEEFA）和越南环保组织绿色创新与发展中心（GreenID）在近期发布的一份分析报告中，由于清洁能源成本下降、煤电融资困难以及政府雄心勃勃的气候目标，一旦搁置，这13个项目不太可能被恢复。( 二 ) Mr. Khanh Nguyen,vUpdates on DPPA in Vietnam越南 DPPA 背景越南政府一直在酝酿实施电力改革，初步目标是先建立试点的电力批发市场Vietnam Wholesale Electricity MarketVWEM。然而，越南电力行业的主体一直是越南国家电力公司EVN，传统上发电企业和电力用户只能和EVN签署购售电协议，市场上缺乏能够自行交易的发电商和大用户。要想建立VWEM市场，工贸部首先要培养市场的核心主体电力大用户和发电企业，让两者直接签署PPA，也就是DPPA。DPPA已在发达国家电力市场实施多年，为全球新能源项目的发展起到了催化剂的作用。2017年，在美国政府USAID美国国际开发署协助下，越南工贸部下属的电监会ERAV着手研究DPPA机制，重点探讨和审议了Sleeved DPPA和Synthetic DPPA这两种机制在越南背景下呈现的各自利弊，历时三年终于在2020年8月份拟定了方案，方案针对试点DPPA项目建议了具体机制和原则，以及实施试点项目的目标范围、规模、申请标准和时间框架等。图3：越南政府关于直购电协议DPPA的推动计划DPPA 试点目的试点DPPA Program的总体目的是：1）在市场接受和正式推行DPPA之前，以受控方式测试DPPA机制；2）发掘提升越南各电力部门和机构的能力，保证各部门具备实施DPPA机制所需的功能；3）在将时间、精力或资源投入到全面的DPPA计划之前，找出并纠正所有可能的设计缺陷；4）确认越南大型电力用户的市场需求和支付意愿；5）建立DPPA机制的信誉，推动越南电力批发市场VWEM的整体发展。DPPA 选型从物理空间排布上，如果电力用户（一般是工厂）的厂址和发电厂在同一位置或者接近，两者之间可直接通过私有线路连通，双方签署购售电合同的称为On-Site Corporate PPA。这种PPA不需要接入电网，也就不需要缴纳过网费等。常见的，矿产园区或者冶炼园区项目等配套电厂项目，电厂开发商和园区开发商之间的供电协议即为此种（很多时候两者开发商为同一家）。如果电力用户的厂址和发电厂不位于同一位置，两者在物理上需要通过电网互联，那两者之间签署的公司8Power Development Plan，越南政府每年滚动发布未来十年的电力发展规划，目前已经发布到第七版。2020 年年底前会发布第八版 PDP6 世界自然基金会（WWF）可再生能源加速器圆桌系列会议（第一期）PPA则称为Off-site Corporate PPA。近几年来，Off-site Corporate PPA市场不断发展壮大，世界各国市场都发展出了适应各自特点的不同类型的公司PPA，但在总体上可大致分为两种类型：虚拟PPAs和物理PPAs。而越南采用的是虚拟PPAs。DPPA 支付机制在DPPA Program下，公司大用户将和电力合作社ECs签署购电协议PPA，电价等于ECs在每个交易时段从VWEM购电的现货实时价格加上DPPA服务费（DPPA服务费包含输电费、配电费和系统管理费用等，DPPA服务费支付给国家电网公司）。除了用户和ECs之间，用户和发电商也要签署直接购电协议virtual DPPA，采用差价合约的模式（contract for difference），合同期通常签署10年，签约电量和电价由用户和发电商协商确定。在DPPA草案下，发电商将享受：（1）所发电力的市场现货价格电费；（2）VWEM现货电价和执行价格的差价。类似的，电力用户也需要：（1）基于PPA电量和现货电价向合作社支付电费；（2）按照差价合约向发电商支付差价。图4电监会建议的DPPA机制 虚拟PPA差价合约机制说明：1. 红色箭头表示电力的物理流动，白色箭头表示资金流动，绿色箭头表示绿证流动。2. 图里的Power Corporation，与本文所提的合作社ECs以及上篇文章提及的公用事业公司，都是指售电公司。目前，越南的售电公司仅限电力合作社，但未来售电公司可以是发输配乃至社会第三方企业。DPPA 资质要求根据工贸部MOIT提交总理的DPPA 草案，DPPA Program拟用时两年从越南全境选择400MW-1000MW风电和光伏项目作为试点实施。有意参加试点的新能源项目开发商和企业级电力大用户必须通过申请流程并满足一定的要求：新能源项目开发商的申请流程和资质要求：1）在线登记，申请参与DPPA Program2）至少有30MW的光伏或者风电投资业绩3）所申报的项目必须已列入相关的电力开发规划，对于所处电网阻塞风险较低的项目优先考虑4）开发商必须具备一定的财务和技术能力，有丰富的新能源项目开发和运营业绩。企业级大用户的申请流程和资质要求：1）在线登记，申请参与DPPA Program2）用户侧接入电压等级不低于22kV3）具备一定的财务和经济实力4）对于已经在国际上明确作出绿色发展承诺和减排目标的企业，给与优先权。DPPA Program 的时间表DPPA Program将从2020年到2022年间实施，DPPA签署的流程如下：1）越南总理签发DPPA Program的15个工作日之内，越南工贸部正式启动DPPA Program，并向社会宣布。2） 工贸部正式宣布后的15个工作日内，工贸部向社会公开上线DPPA Program网站，接受有意参与的各方公司注册提交申请。3） 网站正式上线45个工作日内，各方公司准备资质文件并通过网站提交注册，之后网站关闭。4）网站关闭后的45个工作日内，工贸部评选入选DPPA Program的合格公司，并向社会公布名单。5）工贸部公布名单之后的180个工作日内，电力用户和发电商要完成谈判，并签署所有相关合同，完成新能源项目开发，相关合同包括：a. DPPA（差价合约，发电商和用户）中国 - 越南可再生能源投资网络研讨会会议备忘录 7b. PPA （用户和ECs）c. Wholesale market Participation agreement（发电商和EVN）d. Interconnection agreemment （发电商和EVN）e. Meter data service agreement（发电商和EVN）附录：1. 第一期网络研讨会Q&A答疑整理2.活动背景及WWF亚洲能源转型项目相关介绍3.越南风电和光伏FIT政策文件 （政策原文为越南文，此英文版本为翻译参考版）8 附录 11.Does the government have any solution to the problem of photovoltaic power restriction?A: They upgrade the grid to avoid congestion, accepting a fast-track approval process for projects for that purpose. It is reported that grid congestion in those provinces (Ninh Thuan and BInh Thuan) has been fundamentally solved. 2. what is reason for curtailment on solar power happened before and what measures the Government has taken to solve the problem A: Solar PV projects concentrated in some provinces with high irradiation but low power demand, the grid capacity is limited, leading to curtailment of generation capacity of some solar PV farms. See the above answer for the measure.3. will new coal power plant be approved after 2020? what about GGU and tariff for coal power plant?A: In July, the Viet Nam Energy Institute revealed PDP8, which is set to take effect early next year. The new PDP8 would stipulate a rapid expansion of renewables and natural gas in the country, suggesting the government could cancel seven planned coal projects and postpone six others until after 2030 or 2035. Together, the 13 plants identified here comprise a total capacity of 17.1 GW, almost matching the current 18.9 GW of coal power installed.This means new coal power plants may still considered but with stricter requirement for technologies, i.e, ultra-supercritical technologies after 2025 and advanced ultra-supercritical afterwards. Tariff for coal is subject to negotiation and is part of the PPA.In June 2019, the Ministry of Investment and Trade (MOIT) in Vietnam published a review of the implementation of the PDP7-revised which shows the planned fleet of coal power will be significantly delayed, with risks for sponsors, insurers and financiers of these coal power stations.4. What is the percentage for generation output to be traded in spot market? A: Per report by EVN, as of June 2020, 100 power plants, whose installed capacity represent 49% of the total system installed capacity participate directly in the spot market and 120 power plants, with combined capacity representing 28% of the system installed capacity participate indirectly. They are small and medium hydro power plants. 5. We are investors in waste-to-energy. I would like to ask if the feed-in tariff policy is aimed at the waste-to-energy field, and is there any trend in the future? A: Below is the current policy for Waste to Energy (WtE):RE type Support mechanismPrice level Governing legal documentWaste to energyFIT nullLand fill gas technology:7.28 US cent/kWh,excluding VAT,with standardized PPA for 20 yearsnullIncineration technology:10.05 US cent/kWh,excluding VAT,with standardized PPA for 20 yearsDecision 31/2014/QD-TTgdated 05/5/2014Vietnam targets a strong reduction in coal and oil imports to cut greenhouse gas emissions by 5% by 2020, 25% by 2030 and 45% by 2050. As an infant but promising emergence, WtE, beside wind and solar power, is a definite future scenario that reserves many rooms for dynamic domestic and international players when the demand for electricity and power is significantly soaring while the reserve of coal and other fossil fuels is becoming scarce.注：以上内容是在 WWF 网络研讨会受邀专家针对与会听众提出的问题做出的相应回答，供参考讨论，现将该部分内容纳入会议报告进行分享。可再生能源企业及行业利益相关方如有任何疑问或信息需求，可与 WWF 取得联系。联系人：WWF 中国能源转型项目陈沙沙，+86 10 13488890442, shshchenwwfchina汪 琰，+86 10 15724706856, wangyanwwfchina附录 1：第一期网络研讨会 Q&A 答疑整理