2020上半年中国资本市场承销商排行榜.pdf

中 国 资本市场 承销商排行榜 2020 上半年 中 国 资本市场 彭博资本市场排行榜基于彭博制定的标准，呈现包括贷款、债券、股票与并购交易在内的广泛交易类 型领域中排名领先的经办人、账簿管理人及顾问。 LEAG 提供全方位的排行榜 MA 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL 或 提供一系列与特定市场排行榜相关的出版物 鉴于专业服务产品的动态特性，排行榜排名可能与彭博专业服务数据有所不同。 欲提交数据和询 问 ，请 联 系 ： 股票 债券 贷款 联系 人 电邮电话 2020 上半 年 承 销 、管理人与 顾问排行榜 2020 彭博财经有限合伙 企 业版权所有。 Irene Huang Wei Zhang Yibo Zhang +86 21 6104 3057 +86 10 6649 7220 +86 21 6055 3552 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page1 中国债券 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 工商银行 1 6.037 441,916 375 2 5.994 0.043 招商银行 2 6.000 439,226 545 3 5.859 0.141 中国银行 3 5.838 427,341 473 1 7.310 -1.472 兴业银行 4 5.157 377,541 583 4 5.224 -0.067 中信银行 5 4.436 324,736 482 11 4.048 0.388 中信建投 6 4.373 320,108 470 6 4.665 -0.292 浦发银行 7 4.236 310,111 389 8 4.411 -0.175 中信证券 8 4.121 301,663 414 9 4.374 -0.253 建设银行 9 4.114 301,186 430 5 5.045 -0.931 农业银行 10 4.111 300,975 305 7 4.457 -0.346 光大银行 11 3.614 264,535 292 12 3.487 0.127 中国平安 12 3.084 225,766 266 16 2.468 0.616 民生银行 13 3.066 224,462 292 10 4.129 -1.063 交通银行 14 2.910 212,990 273 15 2.582 0.328 宁波银行 15 2.500 183,040 185 27 1.033 1.467 国泰君安 16 2.477 181,361 275 14 2.839 -0.362 海通证券 17 2.371 173,568 258 17 2.453 -0.082 中金公司 18 2.045 149,709 185 13 3.424 -1.379 国家开发银行 19 1.754 128,379 189 19 1.769 -0.015 华泰证券 20 1.703 124,701 189 23 1.303 0.400 总计 100% 7,320,359 5,744 100% 该排行榜由以人民币计价和结算的中国信用债券组成，市场类型为“国内”或“国内中期债券”。不包括附权证债券与可转换证券。自行发行证券的最 低金额为5000万美元。详情请参见排行榜标准与准则。 金融40% 工业23% 公用事业10% 非必需消费品9% 能源7% 材料7% 其他4% 中国债券：承销商排名历史 中国债券：行业细分 40% 23% 10% 9% 7% 7% 4% 工商 银行 招商 银行 中国 银行 兴业 银行 中信 银行 中信 建投 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page2 中国企业债与公司债 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信建投 1 13.990 144,058 228 1 15.224 -1.234 中信证券 2 12.796 131,769 215 2 10.142 2.654 海通证券 3 7.247 74,624 125 4 5.256 1.991 国泰君安 4 5.998 61,768 113 3 5.583 0.415 中金公司 5 5.652 58,204 100 5 4.928 0.724 华泰证券 6 4.155 42,787 66 9 3.591 0.564 中国平安 7 3.207 33,025 58 10 3.474 -0.267 国家开发银行 8 2.948 30,355 52 13 2.097 0.851 天风证券 9 2.291 23,592 38 15 1.751 0.540 中泰证券 10 2.235 23,012 33 12 2.108 0.127 兴业证券 11 2.210 22,754 40 14 1.863 0.347 申万宏源 12 2.196 22,608 34 7 4.072 -1.876 广发证券 13 2.035 20,951 51 6 4.565 -2.530 国信证券 14 1.900 19,566 40 17 1.497 0.403 光大证券 15 1.817 18,715 29 11 3.113 -1.296 招商证券 16 1.721 17,723 33 8 3.650 -1.929 中山证券 17 1.625 16,730 41 18 1.305 0.320 长江证券 18 1.617 16,650 19 16 1.522 0.095 开源证券 19 1.601 16,488 18 26 0.894 0.707 中国银行 20 1.250 12,868 28 21 1.030 0.220 总计 100% 1,029,756 809 100% 该排行榜由中国国内企业债和公司债组成。企业债由中国国家发改委监管，公司债由中国证券监督管理委员会监管。不包括附权证债券、可转换证 券证券与信用挂钩债券。自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 金融40% 工业26% 非必需消费品12% 公用事业8% 材料5% 其他9% 中国企业债与公司债：承销商排名历史 中国企业债与公司债：行业细分 40% 26% 12% 8% 5% 9% 中信 建投 中信 证券 海通 证券 国泰 君安 中金 公司 华泰 证券 5 10 15 市场 份额 (%) 0 20 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page3 中国NAFMII债券 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 兴业银行 1 7.889 334,270 525 1 8.215 -0.326 中信银行 2 7.528 318,970 467 8 6.377 1.151 工商银行 3 7.103 300,974 272 3 7.034 0.069 浦发银行 4 6.809 288,520 363 6 6.656 0.153 光大银行 5 6.243 264,535 292 10 5.550 0.693 建设银行 6 6.187 262,162 390 2 7.548 -1.361 农业银行 7 6.133 259,890 269 9 6.363 -0.230 招商银行 8 6.056 256,610 398 4 6.996 -0.940 中国银行 9 5.324 225,597 298 5 6.919 -1.595 民生银行 10 4.999 211,835 274 7 6.565 -1.566 宁波银行 11 4.320 183,040 185 19 1.592 2.728 交通银行 12 3.623 153,500 220 11 3.596 0.027 中国平安 13 3.343 141,655 139 13 2.586 0.757 华夏银行 14 2.393 101,390 130 17 1.616 0.777 上海银行 15 2.065 87,500 103 16 1.708 0.357 国家开发银行 16 1.989 84,265 120 14 2.203 -0.214 南京银行 17 1.611 68,254 143 20 1.533 0.078 邮储银行 18 1.490 63,150 82 15 2.015 -0.525 中信建投 19 1.371 58,095 117 18 1.597 -0.226 中信证券 20 1.336 56,615 97 22 1.075 0.261 总计 100% 4,237,247 3,968 100% 该排行榜包括由中国银行间市场交易商协会(NAFMII)监管的、在中国银行间市场交易的人民币计价债务证券。不包括资产支持证券、附权证债券、 可转换证券和信用挂钩债券。自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 工业26% 金融20% 公用事业16% 非必需消费品11% 能源11% 材料10% 其他6% 中国NAFMII债券：承销商排名历史 中国NAFMII债券：行业细分 26% 20% 16% 11% 11% 10% 6% 兴业 银行 中信 银行 工商 银行 浦发 银行 光大 银行 建设 银行 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page4 离岸人民币债券 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 汇丰银行 1 20.809 15,342 31 1 24.075 -3.266 东方汇理 2 15.690 11,568 26 2 20.642 -4.952 渣打银行 3 8.649 6,377 15 3 10.507 -1.858 加拿大丰业银行 4 6.175 4,552 16 4 6.384 -0.209 瑞穗金融集团 5 3.897 2,873 13 5 3.820 0.077 中国银行 6 3.451 2,544 8 9 1.890 1.561 法国巴黎银行 7 3.391 2,500 3 7 2.618 0.773 花旗集团 8 3.215 2,370 5 25 0.584 2.631 法国兴业银行 9 2.923 2,155 2 41 0.165 2.758 法国外贸银行 10 2.713 2,000 2 - - 2.713 裕信银行 10 2.713 2,000 2 - - 2.713 永丰金控 12 2.633 1,941 3 11 1.606 1.027 美国银行 13 1.899 1,400 2 28 0.482 1.417 野村控股 14 1.827 1,347 4 - - 1.827 摩根大通 15 1.746 1,287 2 - - 1.746 德意志银行 16 1.728 1,274 4 6 3.620 玉山银行 17 1.702 1,254 7 42 0.146 中达证券 18 1.424 1,050 1 - - 阿布扎比第一银行 19 1.356 1,000 1 39 0.241 高盛公司 19 1.356 1,000 1 - - -1.892 1.556 1.424 1.115 1.356 总计 100% 73,724 152 100% 该排行榜由以人民币计价的点心债与宝岛证券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、信用挂钩债券与可转换证券。到期、赎回或回售期限最短 为12个月，自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 金融61% 政府38% 其他1% 离岸人民币债券：承销商排名历史 离岸人民币债券：行业细分 61% 38% 汇丰银行 东方 汇理 渣打 银行 加拿 大丰 业银 行 瑞穗 金融 集团 中国 银行 5 10 15 20 市场 份额 (%) 0 25 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page5 中国离岸债券 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万USD) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 6.095 5,589 90 1 5.946 0.149 汇丰银行 2 4.892 4,486 76 2 5.850 -0.958 瑞士银行 3 4.351 3,990 44 11 2.966 1.385 瑞士信贷集团 4 4.134 3,791 49 4 4.124 0.010 美国银行 5 4.006 3,674 32 22 1.806 2.200 工商银行 6 3.912 3,587 63 7 3.445 0.467 高盛公司 7 3.850 3,531 43 6 3.588 0.262 东方汇理 8 3.237 2,968 38 8 3.255 -0.018 渣打银行 9 3.231 2,962 51 13 2.611 0.620 海通证券 10 3.069 2,814 70 3 5.014 -1.945 国泰君安 11 2.977 2,730 74 10 3.116 -0.139 交通银行 12 2.738 2,511 57 5 3.739 -1.001 中信银行 13 2.662 2,441 56 9 3.131 -0.469 摩根大通 14 2.619 2,402 36 28 1.507 1.112 花旗集团 15 2.508 2,300 34 21 1.912 0.596 建设银行 16 2.481 2,275 57 14 2.595 -0.114 德意志银行 17 2.471 2,266 26 15 2.490 -0.019 巴克莱 18 2.401 2,202 37 32 0.956 1.445 中信证券 19 2.366 2,169 46 30 1.275 1.091 星展集团 20 2.182 2,001 44 18 2.362 -0.180 总计 100% 91,701 224 100% 该排行榜由中国发行人以人民币以外的所有货币发行的债务及优先证券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、存单、可转换证券和信用挂钩债 券。到期期限最短为18个月，最低发行金额为1亿美元。详情请参见排行榜标准与准则。 金融60% 工业11% 通讯10% 能源6% 其他13% 中国离岸债券：承销商排名历史 中国离岸债券：行业细分 60% 11% 10% 6% 13% 中国 银行 汇丰银行 瑞士 银行 瑞士 信贷 集团 美国 银行 工商 银行 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page6 中国短期融资券 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 农业银行 1 10.619 33,050 28 5 7.421 3.198 兴业银行 2 9.879 30,745 53 2 8.300 1.579 光大银行 3 7.262 22,600 26 10 5.290 1.972 中信银行 4 6.860 21,350 36 6 7.323 -0.463 民生银行 5 6.172 19,210 36 4 8.152 -1.980 浦发银行 6 5.854 18,220 19 3 8.211 -2.357 工商银行 7 5.655 17,600 13 11 4.066 1.589 招商银行 8 5.438 16,925 25 1 9.705 -4.267 交通银行 9 4.860 15,125 22 9 5.369 -0.509 国家开发银行 10 4.177 13,000 12 16 1.480 2.697 建设银行 11 3.060 9,525 19 7 7.096 -4.036 中国银行 12 3.020 9,400 16 8 5.925 -2.905 宁波银行 13 2.763 8,600 6 36 0.118 2.645 华夏银行 14 2.317 7,210 12 15 1.589 0.728 邮储银行 15 2.088 6,500 2 22 1.046 1.042 上海银行 16 1.848 5,750 2 35 0.138 1.710 浙商银行 17 1.735 5,400 12 12 2.388 -0.653 北京银行 18 1.725 5,370 11 17 1.431 0.294 华泰证券 19 1.695 5,275 13 19 1.322 0.373 国泰君安 20 1.510 4,700 10 30 0.375 1.135 总计 100% 311,230 291 100% 该排行榜由以人民币计价的中国短期融资券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、信用挂钩债券与可转换证券。自行发行证券最低金额为3亿 人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 工业28% 公用事业18% 金融16% 能源15% 非必需消费品14% 材料7% 其他2% 中国短期融资券：承销商排名历史 中国短期融资券：行业细分 28% 18% 16% 15% 14% 7% 2% 农业 银行 兴业 银行 光大 银行 中信 银行 民生 银行 浦发 银行 5 10 市场 份额 (%) 0 15 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page7 中国国内中期票据 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 兴业银行 1 7.972 110,045 166 7 5.242 2.730 建设银行 2 7.750 106,980 167 3 8.495 -0.745 民生银行 3 7.658 105,715 127 1 10.228 -2.570 工商银行 4 7.647 105,557 105 2 9.182 -1.535 招商银行 5 7.199 99,375 137 5 6.481 0.718 中信银行 6 6.812 94,035 156 10 4.119 2.693 浦发银行 7 6.653 91,840 115 8 4.999 1.654 中国银行 8 4.985 68,815 112 6 6.434 -1.449 光大银行 9 4.481 61,855 84 9 4.214 0.267 农业银行 10 3.939 54,375 78 4 6.739 -2.800 宁波银行 11 2.846 39,290 29 26 0.585 2.261 中信建投 12 2.821 38,935 72 12 2.832 -0.011 中信证券 13 2.582 35,648 52 16 2.231 0.351 交通银行 14 2.080 28,715 64 11 3.992 -1.912 国家开发银行 15 2.042 28,185 52 13 2.523 -0.481 邮储银行 16 1.771 24,450 33 15 2.416 -0.645 中国平安 17 1.757 24,250 29 17 2.188 -0.431 北京银行 18 1.613 22,265 39 14 2.443 -0.830 海通证券 19 1.526 21,070 47 20 1.434 0.092 华夏银行 20 1.449 20,000 32 19 1.517 -0.068 总计 100% 1,380,387 1,203 100% 该排行榜由以人民币计价的债务证券组成，市场类型为“国内中期债券”。不包括资产支持证券、附权证债券、可转换证券和信用挂钩债券。到期、 赎回或回售期限最短为18个月，自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 金融27% 工业25% 公用事业14% 能源11% 材料10% 非必需消费品8% 其他5% 中国国内中期票据：承销商排名历史 中国国内中期票据：行业细分 27% 25%14% 11% 10% 8% 5% 兴业 银行 建设 银行 民生 银行 工商 银行 招商 银行 中信 银行 5 10 市场 份额 (%) 0 15 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page8 中国股票、股票挂钩和配股 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信证券 1 14.665 52,430 38 1 23.054 -8.389 中信建投 2 13.720 49,053 27 2 10.977 2.743 中金公司 3 11.275 40,310 20 3 8.101 3.174 国泰君安 4 7.639 27,312 18 6 4.100 3.539 华泰证券 5 6.972 24,928 18 8 3.277 3.695 兴业证券 6 3.853 13,775 13 41 0.224 3.629 招商证券 7 3.204 11,455 12 11 2.919 0.285 国金证券 8 2.940 10,512 13 34 0.346 2.594 光大证券 9 2.771 9,905 18 19 1.110 1.661 南京证券 10 2.462 8,803 2 49 0.088 2.374 中原证券 11 2.134 7,630 2 26 0.624 1.510 海通证券 12 2.081 7,439 11 14 2.283 -0.202 民生证券 13 1.895 6,776 12 9 3.214 -1.319 国信证券 14 1.756 6,279 9 15 1.949 -0.193 东兴证券 15 1.455 5,204 9 16 1.777 -0.322 中国平安 16 1.238 4,426 7 - - 1.238 安信证券 17 1.191 4,259 7 22 0.933 0.258 广发证券 18 1.168 4,175 7 13 2.332 -1.164 浙商证券 19 1.151 4,114 7 43 0.205 0.946 东方证券 20 1.119 4,000 1 - - 1.119 总计 100% 357,527 287 100% 该排行榜由中国发行人所发行的股票及股票挂钩证券组成，以人民币计价。不包括附权证债券、信用挂钩债券、反向可转债及自行发行交易。到 期、赎回或回售期限最短为12个月。详情请参见排行榜标准与准则。 科技20% 金融19% 非必需消费品17% 工业15% 材料14% 医疗保健8% 其他7% 中国股票、股票挂钩和配股：承销商排名历史 中国股票、股票挂钩和配股：行业细分 20% 19% 17% 15% 14% 8% 7% 中信 证券 中信 建投 中金 公司 国泰 君安 华泰 证券 兴业 证券 5 10 15 20 市场 份额 (%) 0 25 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page9 中国股票发行 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信建投 1 18.161 45,507 20 2 12.612 5.549 中金公司 2 14.429 36,157 18 3 8.556 5.873 中信证券 3 13.012 32,605 20 1 20.424 -7.412 华泰证券 4 7.204 18,051 13 13 2.066 5.138 国泰君安 5 4.601 11,529 9 4 6.316 -1.715 国金证券 6 3.035 7,604 7 33 0.408 2.627 光大证券 7 2.955 7,405 15 22 1.035 1.920 中原证券 8 2.794 7,000 1 34 0.370 2.424 招商证券 9 2.710 6,790 7 7 3.492 -0.782 民生证券 10 2.638 6,610 11 5 5.283 -2.645 海通证券 11 2.623 6,573 8 12 2.097 0.526 南京证券 12 2.318 5,810 1 40 0.195 2.123 兴业证券 13 2.155 5,399 8 41 0.167 1.988 广发证券 14 1.666 4,175 7 9 3.205 -1.539 东方证券 15 1.596 4,000 1 - - 1.596 长江证券 16 1.595 3,996 3 11 2.496 -0.901 安信证券 17 1.355 3,394 5 20 1.319 0.036 花旗集团 18 1.313 3,291 4 26 0.737 0.576 浙商证券 19 1.001 2,509 4 - - 1.001 中国平安 20 0.991 2,484 4 - - 0.991 总计 100% 250,579 191 100% 该排行榜由中国发行人所发行的、以人民币计价的股票组成。不包括配股及自行发行交易。详情请参见排行榜标准与准则。 科技25% 非必需消费品19% 工业18% 金融14% 材料10% 医疗保健9% 其他6% 中国股票发行：承销商排名历史 中国股票发行：行业细分 25% 19% 18% 14% 10% 9% 6% 中信 建投 中金 公司 中信 证券 华泰 证券 国泰 君安 国金 证券 5 10 15 20 市场 份额 (%) 0 25 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page10 中国股票IPO 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信建投 1 17.457 24,995 14 4 6.794 10.663 中金公司 2 17.011 24,356 13 2 10.039 6.972 中信证券 3 13.319 19,071 8 1 24.862 -11.543 国金证券 4 5.311 7,604 7 23 0.876 4.435 光大证券 5 4.178 5,983 12 14 1.916 2.262 华泰证券 6 4.042 5,787 5 11 2.187 1.855 招商证券 7 3.623 5,187 5 3 7.415 -3.792 海通证券 8 3.473 4,973 6 7 4.164 -0.691 广发证券 9 2.916 4,175 7 18 1.608 1.308 民生证券 10 2.877 4,119 7 28 0.591 2.286 兴业证券 11 2.396 3,431 5 - - 2.396 浙商证券 12 1.752 2,509 4 - - 1.752 花旗集团 13 1.640 2,349 2 19 1.583 0.057 安信证券 14 1.569 2,246 3 15 1.885 -0.316 东吴证券 15 1.533 2,194 3 8 3.959 -2.426 西部证券 16 1.387 1,986 2 - - 1.387 国泰君安 17 1.286 1,841 3 10 2.635 -1.349 银河金控 18 1.251 1,791 1 - - 1.251 财通证券 19 1.107 1,585 1 25 0.738 0.369 中国信达 20 1.049 1,502 2 - - 1.049 总计 100% 143,180 127 100% 该排行榜由中国发行人所发行的、以人民币计价的首次公开发行(IPO)组成。不包括自行发行交易。请注意：发行人国家/地区由风险国家/地区决 定。详情请参见排行榜标准与准则。 非必需消费品29% 科技19% 工业17% 医疗保健13% 材料11% 能源6% 其他6% 中国股票IPO：承销商排名历史 中国股票IPO：行业细分 29% 19%17% 13% 11% 6% 6% 中信 建投 中金 公司 中信 证券 国金 证券 光大 证券 华泰 证券 10 20 30 市场 份额 (%) 0 35 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page11 中国借款人贷款(账簿管理人) 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 46.630 215,571 163 1 36.814 9.816 国家开发银行 2 15.873 73,382 2 21 0.868 15.005 农业银行 3 5.078 23,474 11 2 11.733 -6.655 工商银行 4 4.942 22,849 9 3 5.246 -0.304 汇丰银行 5 3.652 16,885 19 5 3.664 -0.012 建设银行 6 3.305 15,279 15 6 3.436 -0.131 上海银行 7 3.065 14,171 3 8 2.572 0.493 交通银行 8 2.531 11,701 7 9 2.325 0.206 中信银行 9 2.163 9,998 11 10 2.304 -0.141 招商银行 10 1.903 8,796 6 12 1.635 0.268 渣打银行 11 1.635 7,557 14 7 3.280 -1.645 东亚银行 12 0.925 4,276 9 31 0.491 0.434 东方汇理 13 0.724 3,347 5 23 0.779 -0.055 三井住友金融集团 14 0.675 3,120 4 32 0.469 0.206 花旗集团 15 0.666 3,078 2 24 0.743 -0.077 法国外贸银行 16 0.607 2,808 5 20 0.971 -0.364 星展集团 17 0.485 2,243 5 14 1.318 -0.833 创兴银行 18 0.383 1,771 3 26 0.557 -0.174 澳新银行 19 0.366 1,691 4 17 0.999 -0.633 民生银行 20 0.361 1,670 3 28 0.521 -0.160 总计 100% 462,305 244 100% 该排行榜由风险涉及国家为中国、并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成；不包括双边贷款。请参见“排行榜标准与准则”进一步了解详 情。 金融39% 工业26% 非必需消费品8% 材料7% 公用事业6% 科技6% 其他8% 中国借款人贷款：账簿管理人排名历史 中国借款人贷款(账簿管理人)：行业细分 39% 26% 8% 7% 6% 6% 8% 中国 银行 国家 开发 银行 农业 银行 工商 银行 汇丰银行 建 设银 行 10 20 30 40 市场 份额 (%) 0 50 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年上半年 BloombergLeagueTableReports Page12 中国借款人贷款(主受托经办人) 2020年上半年 2019年上半年 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 38.336 208,099 202 1 32.632 5.704 国家开发银行 2 13.970 75,832 4 10 1.535 12.435 建设银行 3 7.436 40,363 34 5 3.311 4.125 工商银行 4 4.981 27,037 20 4 5.663 -0.682 农业银行 5 4.449 24,151 31 3 9.590 -5.141 上海银行 6 2.878 15,621 4 18 0.959 1.919 交通银行 7 2.727 14,802 21 2 13.245 -10.518 汇丰银行 8 2.370 12,863 26 6 2.074 0.296 中信银行 9 2.002 10,867 16 7 1.970 0.032 三菱日联金融集团 10 1.432 7,776 3 27 0.484 0.948 渣打银行 11 1.307 7,096 17 12 1.524 -0.217 桑坦德 12 1.305 7,081 1 49 0.226 1.079 中国平安 13 1.258 6,831 7 8 1.819 -0.561 浦发银行 14 1.197 6,499 13 13 1.407 -0.210 招商银行 15 1.120 6,079 13 11 1.526 -0.406 星展集团 16 1.092 5,929 13 9 1.782 -0.690 东亚银行 17 1.061 5,762 17 15 1.036 0.025 中国进出口银行 18 0.819 4,444 3 48 0.229 0.590 三井住友金融集团 19 0.688 3,732 6 38 0.321 0.367 北京银行 20 0.686 3,723 3 57 0.165 0.521 总计 100% 542,824 264 100% 该排行榜由风险涉及国家为中国、并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成；不包括双边贷款。请参见“排行榜标准与准则”进一步了解详 情。 金融39% 工业26% 非必需消费品8% 材料7% 公用事业6% 科技6% 其他8% 中国借款人贷款：主受托经办人排名历史 中国借款人贷款(主受托经办人)：行业细分 39% 26% 8% 7% 6% 6% 8% 中国 银行 国家 开发 银行 建设 银行 工商 银行 农业 银行 上海 银行 10 20 30 市场 份额 (%) 0 40 2020 2019 2018 彭博 - 排行榜准则 通用准则 积分基于向公众发售的总金额进行分配。唯一账簿管理人获得全部积分，或者各联合账簿管理人均分积分；除非参与方提供完整、清晰的账簿管理 明细。地区与本地排行榜根据货币、发行人市场及/或风险涉及国/公司注册国等因素确定。 固定收益 所有交易必须至少有1 8个月的到期或赎回/售回期限。但以支付溢价为成本的提前还款权、临时赎回/售回权不受此规则的限制。 注：对于某些本地及/或地区排行榜，条件可能会有所不同。 对于美元计价的1 44A/REG S证券发行，其1 44 A份额获得100%积分，而R EG S份额则获得0 %积分。对于非美元计价的1 44A/REG S