2020年中国物流包装材料行业概览.pdf

1 2020年 中国物流包装材料行业概览 概览标签：物流包装、新材料、绿色化 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：王思雨 2020/04 2 2020 LeadLeo 物流包装材料是用于货物包装所需使用的材料，对发展物流包装技术、提高物流包装质量、降低物流包装成本具有重要意义，包 含传统材料与新材料两大类。物流包装材料行业受多重因素影响，包含环保政策走向、客户需求变化、下游行业发展状况等方面。 近五年来，中国物流包装材料行业市场规模（按销售额计）呈增长趋势，由2015年的5,378.1亿元上升至2019年的6,644.5亿元，年 复合增长率为5.4%。 传统材料与新材料优劣势对比 整体而言，物流包装传统的纸质、塑料等材料易造成环境污染。例如，纸质材料使用量大，回收率低，产生严重的资源浪费问题。塑料 无法自然降解，对自然环境影响大。受环保政策驱动，物流包装材料行业倡导研发、应用环境友好型材料，促使物流包装新材料可回收、 可自然降解。例如，可降解塑料使用后可在自然环境条件下降解为对环境无害的物质；植物纤维材料以农作物废弃物、草本植物和废纸 为主要原料，可形成资源循环利用等。 物流包装材料绿色化发展 近年来，中国政府、消费者对环保的呼声逐渐高涨，物流包装材料的环保性能要求日益严格。2018年3月，国务院颁布快递暂行条 例，2019年3月，国家发展改革委等24个部门联合发布关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见，2020年1月，国家 发展改革委、生态环境部发布关于进一步加强塑料污染治理的意见，以上政策出台，对物流包装材料行业影响深远，物流包装材料 企业将在新型技术支撑下，推动物流包装材料绿色化发展。 物联网与物流包装材料融合发展 物流包装材料使用量大、回收率低，造成资源严重浪费。物联网技术可实现物流包装材料路径跟踪，促进物流包装材料共享共用。例如， 鸿润创造了基于智能化物流包装物的共享租赁业务“箱箱共用”，根据物流包装材料的不同使用场景，分别将有源RFID、蜂窝通讯 M2M、低功耗蓝牙BLE 、LTE-M、NB-IoT等技术应用物流包装材料生产工艺中。 企业推荐： 灰度环保 石百纳 丰合物联 概览摘要3 2020 LeadLeo 名词解释 - 04 中国物流包装材料行业市场综述 - 05 定义及分类 - 05 传统材料与新材料优劣势对比 - 07 物流作业流程 - 08 产业链分析 - 09 市场规模 - 13 中国物流包装材料行业驱动因素 - 14 下游市场需求旺盛 - 14 中国物流包装材料行业风险分析 - 15 中国物流包装材料行业相关政策 - 16 中国物流包装材料行业发展趋势 - 17 物流包装材料绿色化发展 - 17 可循环、共享等新模式出现 - 18 物联网与物流包装材料融合发展 - 19 中国物流包装材料行业竞争格局 - 20 中国物流包装材料行业投资企业分析 - 21 专家观点 - 27 方法论 - 28 法律声明 - 29 目录4 2020 LeadLeo 名词解释 瓦楞纸板箱：又称波纹纸板，由波浪形芯纸夹层及纸板构成的多层黏合体，用于制造纸箱、纸箱夹心及其他包装材料。 LDPE：Low density polyethylene，低密度聚乙烯，又称高压聚乙烯，聚乙烯树脂中最轻的品种，可应用于食品包装、纤维制品包装、日化用品包装。 周转箱：又称物流箱，用于物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节，与仓库搭配使用，具有耐酸、耐碱、耐油污、耐热、耐冷、便于清洁、便于管理等特征。 托盘：用于集装、堆放、搬运、运输货物的水平载货平台。 集装箱：可装载包装或无包装货，以便于机械设备对货物进行装卸搬运的一种组成工具。 物联网：Internet of Things，简称loT，通过RFID、感应器等信息传感设备，按约定协议，将物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理的一种互联网概念。 RFID：Radio Frequency Identification，射频识别，通过无线射频实现非接触双向数据通信的自动识别技术，应用于动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、 生产线自动化、物料管理等多个领域。 NB-IoT：Narrow Band Internet of Things，窄带物联网，构建于蜂窝网络，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接的技术，为授权频谱技术。 LTE-M：4G标准和5G标准的一部分，信号覆盖半径大，可穿透到地下停车场、楼道等区域。 M2M：Machine to Machine，物联网的核心部分，可实现人、设备、信息系统之间的互联互通5 2020 LeadLeo 6 2020 LeadLeo 物流包装材料是用于货物包装所需使用的材料，对发展物流包装技术、 提高物流包装质量、降低物流包装成本具有重要意义，包含传统材料与 新材料两大类。 来源：头豹研究院编辑整理 物流包装材料定义及分类 中国物流包装材料行业市场综述定义及分类（1/2） 物流包装传统材料以纸质材料、金属材料为主，伴随物流包装技术提升，物流包装材 料种类逐渐丰富 其他类 其他材料包括玻璃等材料 其他材料因价格昂贵或重量大 等因素，市场接受程度较低， 仅用于特殊场合，如玻璃包装 材料用于腐蚀性内容物运输 纸质类 1 以原纸为主要原材料，通过印 刷等加工程序后制成用于保护 被包装物的材料 当前物流包装行业多使用 瓦楞 纸板 箱，即最少由一层波浪形 芯纸夹层及一层纸板构成，可 经受搬运过程中的碰撞 2 塑料类 以高分子树脂为主要材料，在 增塑剂、发泡剂、稳定剂等添 加剂的帮助下，通过吸塑、注 塑、吹塑、挤出等成型工艺加 工而成 塑料箱具有包装、收纳、保护、 缓冲、隔离等用途 金属类 一种具有光泽、富有延展性、 易导电、易导热、塑性好、硬 度高、耐磨性好等性质的材料 金属材料在物流包装行业多用 于集装箱、金属包装容器等产 品制造 3 4 物流包装传统材料的分类 物流包装传统材料是指在物流包装行业发展的起步阶段，则已实现应用 物流包装材料。物流包装传统材料包含纸质类、塑料类、金属类以及其 他类。 物流包装传统材料定义及分类7 2020 LeadLeo 定义：物流包装新材料是指出现时间晚于传统材料、具有优异性能的物流包装材料，具有对生态环境和人类无害、可重复使用和再生等特点，符合可持续发展理念。 分类：物流包装新材料可划分为复合材料类、可降解塑料类、植物纤维材料类、陶瓷材料类及其他材料类。 来源：头豹研究院编辑整理 物流包装新材料定义及分类 中国物流包装材料行业市场综述定义及分类（2/2） 物流包装新材料符合可持续发展理念，具有资源节约、环境友好等特征，受环境保护 政策驱动，其市场应用规模将逐步扩大 2 可降解塑料类 复合材料类 植物纤维材料类 陶瓷材料类 1 3 4 其他材料类 5 植物纤维材料是以农作物 废弃物、草本植物和废纸 为主要原料的新型绿色材 料 目前中国主要用以制作取 代发泡材料，用于瓷器、 洁具、玻璃器具等产品的 缓冲材料 植物纤维材料是以农作物 废弃物、草本植物和废纸 为主要原料的新型绿色材 料 目前中国主要用以制作取 代发泡材料，用于瓷器、 洁具、玻璃器具等产品的 缓冲材料 复合材料是两种或两种 以上材料，经过一次或 多次复合工艺进行组合， 从而构成一定功能的复 合材料 具体包括石塑复合材料、 LDPE等类型 复合材料是两种或两种 以上材料，经过一次或 多次复合工艺进行组合， 从而构成一定功能的复 合材料 具体包括石塑复合材料、 LDPE等类型 可降解塑料是指在保存 期内性能不变，使用后 可在自然环境条件下降 解为对环境无害物质的 塑料 可进一步细分为光降解 型塑料、生物降解型塑 料等类型 可降解塑料是指在保存 期内性能不变，使用后 可在自然环境条件下降 解为对环境无害物质的 塑料 可进一步细分为光降解 型塑料、生物降解型塑 料等类型 是用天然或合成化合物 经过成形和高温烧结制 成的一类无机非金属材 料 具有高熔点、高硬度、 高耐磨性、耐氧化等显 著优点 是用天然或合成化合物 经过成形和高温烧结制 成的一类无机非金属材 料 具有高熔点、高硬度、 高耐磨性、耐氧化等显 著优点 其他材料包含纳米包装材 料、蜂窝纸板制品材料及 纸浆模塑制品材料等种类 其他材料仍处于前端的技 术开发阶段，离实际应用 尚有差距 其他材料包含纳米包装材 料、蜂窝纸板制品材料及 纸浆模塑制品材料等种类 其他材料仍处于前端的技 术开发阶段，离实际应用 尚有差距 物流包装新材料的分类8 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业市场综述传统材料与新材料优劣势对比 物流包装传统材料易对环境造成负担，新材料的研发以环保为立足点，未来前景广阔， 但需解决成本高、技术要求高等痛点 物流包装材料应用过程中，企业关注的方面包含物流包装材料的耐磨性、防水性、防潮性、轻便度、耐温性、成本、环保性能等方面。纸质材料由于成本低、轻便的优势， 使用量较大，在物流包装材料行业细分领域中占比最高。目前，新材料由于成本高，对技术要求高，市场应用规模尚有待挖掘。 整体而言，物 流包装 传统的纸质、塑料等材料易造成环境污染。例如，纸质材料使用量大，回收率低，产生严重的资源浪费问题。塑料无法自然降解，对自然环境影响大。 受环保政策驱动，物流包装材料行业倡导研发、应用环境友好型材料，促使物流包装新材料可回收、可自然降解 。例如，可降解塑料使用后可在自然环境条件下降解为对环 境无害的物质；植物纤维材料以农作物废弃物、草本植物和废纸为主要原料，可形成资源循环利用等。 传统材料与新材料优劣势对比 物流包装材料中传统材料与新材料的 优劣势 对比 塑料类 纸质类 金属类 复合材料类 可降解塑料类 植物纤维类 陶瓷类 优势 劣势 成本低、轻便 韧性低、易变形、易破损、回收利用率低、防潮性差 透明度好、韧性强、可回收利用、防水、不易锈蚀 耐温性差、易变形、无法自然降解 具有光泽、富有延展性、塑性好、硬度 高、耐磨性 好 易导电、易导热、成本高、重量大 塑性好、耐磨性好、可回收、环保 成本高、技术要求高 可回收利用、防水、不易锈蚀、环保 耐温性差、成本高、易变形 原材料可再生、环保 易变形、技术要求高 可回收利用、高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化 成本高、易碎、重量大 传 统 材 料 新 材 料 相对新材料而言，传 统材料环保性不足 相对传统材料而言， 新材料环保性能高， 但成本高 提高物流包装材料 的回收利用率，拉 低成本投入；例如， 成本为50 元 / 个，循 环使用100 次，则 单次使用成本0.5元 推广新材料的措施9 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业市场综述物流作业流程 物流作业流程包含订单生成、仓储、货物装箱、货物装车、运输、交付等环节，物流作 业管理中，最核心要点在于“防损” 不同业态 的物 流作业 流程具有不同环节，例如，生产领域有进货物流、生产加工物流、出货物流，由运输、仓储、装卸、搬运信息处理等部分构成。流通领域的物流包含进 货物流、商品销售物流、退货物流，包含包装、搬运、装车、运输、配送、卸货、仓储、信息处理等部分。整体 而言 ，物流 作业 流程包 含订 单生成 、仓 储、 货物装 箱、货 物 装车、运输、交付等环节。 物流作业管理中，最核心要点在于“防损”，在仓储、货物装箱、货物装车、运输等过程中，均存在货物损坏的可能。例如，受仓储环境的温度、湿度影响，货物可能出现腐 烂、锈蚀、老化等问题。在货物装车及运输过程中，货物因受挤压、碰撞，出现破损、漏液等问题。因此，物业作业流程中，需提高包装材料缓冲性能、抗压能力，以减少 货物运输过程中的损失。 物流作业流程 物流作业流程及各环节面临的问题 货物装箱 货物装车 运输 流 程 订单生成 企业 客户 个人 客户 仓储 交付 问 题 仓储环境的湿度、 温度不当，易造成 货物腐烂、锈蚀、 老化 产品规格不一，导 致货物包装规格难 以统一 路途中货物易挤压、 碰撞，出现货物破 损、漏液等问题 如果遇到雨雪天 气，货物易进水、 受潮 用户循环、回收 利用包装材料的 意识有待提升 用户的订单形式、内容各 不相同，同一订单的不同 货物储存地点不同，加大 订单管理难度 发出发货指令 安排发货 借助工具装车 发往目的地10 2020 LeadLeo 中国物流包装材料行业上游参与主体为原材料及设备供应商；中游参与主体为物流包装材料研发及生产企业；下游参与者为物流包装材料的应用行 业，包含物流、电商、货运搬家、农业、建筑业、制造业等行业。 来源：相关企业官网，头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业产业链 中国物流包装材料行业市场综述产业链分析 物流包装材料行业产业链的上、中、下游关系紧密，是物流包装材料企业扩展业务、延 伸产业链的有利条件 中游：物流包装材料研发及生产 上游：原材料及设备供应 下游：物流包装材料应用 原材料供应 物流包装传统材料 物流 新材料成本高，例如石塑箱成本约15元 /个，售价 约50元/个，具有防水防潮、性能强度高、环保等 优点 产品示例 代表企业 电商 货运搬家 物流包装材料生产中所需的仪器设备 国际上主流设备已向数字化、网络化、高 速低耗、环保化和人性化的方向发展 2018年，物流业总收入已 经达到10.1 万 亿 元，占国 民生产总值的11.2% 2018年，中国电商商务市 场规模达 37. 1 万 亿 元，占 国民生产总值的41.2% 包含食品、服饰、电子产 品等多个产品品类 农业 建筑业 制造业 对包装材料的缓冲性能、 抗压性能要求高 2018年，中国农业总产值 达6.1万亿元 2018年，中国建筑业总产 值达23.5万亿元 传统原材料：石油、木材等 新型原材料：石塑母粒、植物纤维、 可降解塑料等 设备供应 纸箱的主要 原材料 塑料包装的 主要原材料 石塑材料包装 的主要原材料 木材 石油 石塑 物流包装新材料 产品 示例 单个纸箱 成本：约0.8元 售价：约2元 单个塑料箱 成本：约12元 售价：约23元 物流包装传统材料企业成立时间早，代表企业有国 际中富达实业有限公司 原材料成本投 入占比约6011 2020 LeadLeo 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业市场综述产业链上游分析 物流包装材料涉及的原材料包含木材、石油等传统材料及石塑母粒、植物纤维、可降解 塑料等新材料，所需的机械设备的专业化程度高 中国物流包装材料行业上游为原材料供应、设备供应等环节，其参与主 体包含原材料供应商及设备供应商。 原材料供应 物流包装材料企业根据客户订单数量、原材料库存、成品库存等情况， 确定原材料采购数量。原材料供应商有中化塑料有限公司、鑫荣（连州） 粉体科技有限公司等企业。 物流包装材料涉及的原材料包含木材、石油等传统材料及石塑母粒、植 物纤维、可降解塑料等新材料。其中，木材、石油等原材料资源供应量 有限，需节约使用。伴随环保政策要求，物流包装材料对木材、石油的 使用量将下降，对石塑母粒、植物纤维、可降解塑料等新材料需求逐步 提高。因此，原材料资源紧缺，影响自然生态平衡，需寻求可替代材料； 新材料以绿色、环保、降低成本为切入点，市场潜力巨大。 设备供应 物流包装材料在混合、挤出、冷却、切粒等生产工艺流程中，均需借助 相关仪器设备。仪器设备的技术水平直接影响物流包装材料的开发、性 能、质量、可靠性等要素。物流包装材料机械设备的专业化程度高，存 在较高的技术壁垒，国际上主流设备已向数字化、网络化、高速低耗、 环保化和人性化的方向发展。中国物流包装材料行业的核心设备依赖进 口，上游设备供应商的议价能力较高。 部分原材料在物流包装材料行业的应 用及趋 势 传统 材料 木材 石油 石塑母粒 植物纤维 新 材料 可降解塑料 2019年，中国木材产 量9,028万立方米 批发价：约 100 元 / 立 方米 石油是由原油分硫、 提纯而成 2019年，中国原油产 量19,101.4万吨 纸质类物流包 装材料 塑料类物流包 装材料 石头造、石百纳等企 业的核心原材料 可 降低塑料类物流包 装材料的投入成本 植物纤维取自天然、 低价值的生物，如木 屑、稻壳、秸秆 可实现资源循环利用 使用后可降解为无害 物质，适应关于进 一步加强塑料污染治 理的意见政策要求 复合材料类 物流包装材料 植物纤维类 物流包装材料 可降解塑料类 物流包装材料 类别 现状 应用 趋势 使 用 量 下 降 需 求 提 高 原材料资源 紧缺，影响 自然生态平 衡，需寻求 可替代材料 以绿色、环 保、降低成 本为切入点， 市场潜力大12 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业市场综述产业链中游分析 受下游市场变化驱动，物流包装材料行业产品更新换代速度加快，企业研发能力、创新 能力将逐步提高 参与主体 中国物流包装材料行业产业链中游参与主体为物流包装材料企业。历年 来，中国政府、消费者对环保的呼声逐渐高涨，物流包装材料的环保性 能要求逐渐严格。以环保为切入点的物流包装材料企业发展潜力大，代 表企业有丰合物联、灰度环保、石百纳等。 生产模式 物流包装材料企业多采取“以销定产”模式，即依据市场需求制定生产计划。 生产方式为自主生产或代工生产。自主生产可全程控制产品质量，但成 本投入高。例如，丰合物联等企业建有工厂。代工生产由品牌方提供生 产配方、产品质量标准、生产工艺，由代工厂进行加工生产，代表厂商 有石头造等企业。 与下游企业的关系 物流包装材料企业与下游大型客户建立长期的合作关系具有较高门槛， 大型客户对物流包装材料的验证具有特定标准，尤其是食品制造企业， 对物流包装材料企业的业务管理体系、质量控制体系、环境体系等方面 进行严格审核，中游企业议价能力较弱。下游大型客户的高要求，驱动 物流包装材料企业加大技术投入，生产满足客户需求的产品。 成本构成 物流包装材料企业的成本投入包含原材料、加工助剂、人力投入、电耗 等方面，其中，原材料投入占比最高，约60%。 物流包装材料企业的发展周期 研发投入大 产量小 无利润 研发阶段 推广阶段 发展阶段 成熟阶段 利 润 产量 大 小 研发投入大 产量小 利润低 产量适中 销售规模大 利润高 大 小 产量大 销售规模大 利润低 研发阶段 推广阶段 发展阶段 成熟阶段 企业发展初期， 以研发投入为 主，产品产量 低，处于亏损 状态 继续加大研发 投入，实现产 品小规模生产， 加大市场推广 投入，利润低 产品产量规模 加大，推广效 果初显，产品 销售规模加大， 利润高 产品产量规模 大，销售规模 大，利润下降13 2020 LeadLeo 来源：相关企业官网，国家统计局，头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业市场综述产业链下游分析 物流包装材料应用领域广泛，包含物流行业、货运搬家行业、电商行业、建筑业、制造 业、农业等众多领域 中国物流包装材料行业下游环节为应用行业。物流包装材料应用领域广泛，包含电商、物流、生产制造、货运搬家等行业，各行业对物流包装材料具有不同需求，例如，制 造业涉及领域广泛，在产品生产制造、销售等环节中，均对物流包装材料存在需求，且需求量大。农业对物流包装材料需求体现在农产品运输方面，对冷链物流技术、包装 材料防潮性具有较高要求。建筑业的建筑材料重量大，对包装材料的承重性能要求高。 物流包装材料应用的主要行业 电商行业 物流行业 建筑业 货运搬家行业 农业 物流包装材料 2018年，物流业总收 入达 10.1 万 亿 元，占国 民生产总值的11.2% 对包装材料需求量大， 包含包裹 箱 、托盘、 集 装箱、周 转 箱，绿色物 流为未来发展方向 制造业 货运搬家过程中，玻 璃、陶瓷等易碎类型 的家具容易发生碰撞， 对包装材料的缓冲性 能、抗压性能要求高 包含长途搬家、同城 搬家 2018年，中国电子商 务市场规模达37.1 万 亿元 电商行业对纸箱包装 材料需求高、使用量 大，对物流包装材料 的需求将由“成本低” 转向“可循环利用” 2018年，中国建筑业 总产值达23.5万亿元 建筑材料包含水泥、 钢筋、混泥土、木材、 玻璃等种类，运输过 程中要求包装材料 承 重性能高 2018年，中国农业总产值达 6.1万亿 元 为扩宽农产品销售渠道，农产品生产及加工企业与 电商平台形成合作关系 农产品多为鲜活产品、干货产品，对 冷链 物流 技术 、 包装材料的防潮性要求高 制造业涉及领域广泛，包含电器、仪器设备、 烟草、食品、服装等行业 不同行业对物流包装材料需求不同，如电器 对包装材料的缓冲性能要求高，服装对材料 的防潮性能要求高14 2020 LeadLeo 5,378.1 5,415.1 5,818.8 6,309.2 6,644.5 7,144.1 7,629.5 8,191.2 8,671.9 9,098.2 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 物流包装材料行业受多重因素影响，包含环保政策走向、客户需求变化、市场竞争格局等方面。近五年来，中国物流包装材料行业市场规模（按销 售额计）呈增长趋势，由2015年的5,378.1亿元上升至2019年的6,644.5亿元，年复合增长率为5.4%。未来，物流包装材料呈现产品多样化、绿色化的 发展趋势，中国物流包装材料行业市场规模将以6.5%的年复合增长率继续保持上升趋势，预计2024年其市场规模可实现 9, 098. 2亿元。2019年，中国 物流包装材料行业市场规模占中国包装材料行业的 56%。中国物流包装材料行业的细分领域中，纸质包装材料与塑料包装材料占比达 80%。 中国物流包装材料行业市场规模（按 销售额 计），2015-2024年预测 中国物流包装材料行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 5.4% 2019-2024年预测 6.5% 来源：头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业市场综述市场规模 受电商、物流、快递等行业发展驱动，物流包装材料行业市场规模持续保持上升趋势， 其细分领域中，纸质包装材料占比约56% 中国物流包装材料行业市场规模 中国物流包装材料行业部分细分领域 占比，2019年 纸包装 占包装行业约15% 物流包装 占包装行业约28% 物流包装中纸包装 占物流包装约56% 金属包装 占包装行业 约7% 塑料包装 占包装行业约10% 物流包装中塑料包装 占物流包装约24% 注：灰色阴影部分为包装行业规模 .l ea dl c or e/show? i d=6 0 00 f 81 8204 10e358 795 556 115 2020 LeadLeo 来源：相关企业官网，头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业驱动因素下游市场需求旺盛 受下游市场需求驱动，物流包装材料行业市场规模逐步扩大。下游市场需求存在差异， 且处于变化过程中，要求物流包装材料企业不断加强创新 下游市场需求具有差异化 物流包装材料应用行业众多，其中，电商、物流、食品制造、生鲜等行 业对物流包装材料需求高。下游市场需求具有差异性，且处于变化过程 中，驱动物流包装材料企业加强创新，推出适应市场需求的新产品，进 而带动行业发展活力。例如，物流、电商行业智能化、定制化发展趋势， 要求物流包装材料适应其市场走向，加强技术投入，成为物流、电商行 业智能化、定制化发展过程中的一部分。食品、生鲜行业关注商品流通 中的卫生与安全，要求物流包装材料易清洁、阻隔性高、耐磨性强。玻 璃陶瓷制品存在易碎问题，在运输过程中，要求物流包装材料具有较强 的缓冲性能。 下游市场需求旺盛 伴随电商、物流等行业发展，物流包装材料的市场需求旺盛。例如，电 商行业用户群体规模扩大，带动物流包装材料市场需求。截至2019年6 月，中国网络购物用户规模达6. 4亿 人，较2018年底增长 2,871 万 人，占 网民整体的74. 8%。网络购物市场快速发展，为电商行业、物流行业提 供了新的增长动能，带动物流包装材料需求增长。生鲜电商平台的出现， 为农产品流通提供有效销售渠道，进而为物流包装材料行业市场规模扩 展提供新的增长点。 物流、电商行业着力于智能化 和定制化 升级 菜鸟网络： 统一仓配环节与大数据规划分配 自建并整合各家中心仓资源 京东物流： 物流自动化战略部署 基于京东电商平台，物流体系注重时效 苏宁物流： 冷链运输特色降低生鲜商品损耗 末端触达1小时生活圈 食品、生鲜行业关心商品流通 中的卫生 与安全 雀巢： 旨在提升生活品质、贡献健康未来 农夫山泉： 坚持天然、健康的产品理念 伊利： 致力于整合全球优质奶源 玻璃、陶瓷制品行业注重产品 运输过程 中的损 耗 贵州茅台： 附加价值高的产品 旗滨集团： 持续创新颠覆玻璃传统技术 金灶： 专注于茶器具开发与制作 部分下游行业对物流包装材料的需求 加强物流包装材料的 技术投入，满足下游 市场的智能化需求 冷链运输要求物流包 装材料具有耐温性 针对食品、生鲜行业 需求，生产卫生、安 全的物流包装材料 物流包装材料需加强 承压能力及耐磨性， 以防止饮品出现漏液 针对高附加 值 的产品， 需加强对物流包装材 料温度、湿度、碰撞 等指标的监测 玻璃制品对物流包装 材料缓冲性能要求高2020 LeadLeo 政策变动风险 物流包装材料受中国宏观经济政策、产业政策、环保政策影响，中国政 府根据经济发展、社会环境要求对政策进行调整，一旦政策发生变化， 将引起生产要素价格波动，提高企业经营成本。例如，2020年1月，国家 发展改革委、生态环境部发布关于进一步加强塑料污染治理的意见， 要求2022年在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域， 形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。此项政策要求物 流包装材料行业降低塑料原材料的使用，对行业发展影响较大。 市场竞争风险 中国物流包装材料市场集中度低，小型企业数量众多，且技术水平落后、 生产设备亟待更新、产品品质偏低，易导致物流包装材料行业出现过度 竞争的格局。伴随市场需求变化，物流包装材料产品更新换代速度加快， 要求企业具备技术开发、创新能力，不断推出新配方，优化产品结构， 以赢得市场。 市场管控风险 伴随电商发展，物流包装材料的销售渠道不断扩宽，对经销商管控、区 域市场协调、线上渠道布局等方面的销售管理提出更高要求，促使物流 包装材料行业面临市场管控风险。物流包装材料企业在业务规模扩张的 同时，需通过多项措施降低市场管控风险。 来源：头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业市场综述风险分析 物流包装材料行业面临政策变动风险、市场竞争风险及市场管控风险，鞭策物流包装材 料企业不断提升运营管理能力、加强产品创新 物流包装材料行业政策变动风险 塑料减量 提高回收利用率 物流包装材料 改变原材料配方 影响行业发展方向 环保政策 产业政策 改变客户群体 规范新兴产业发展 市场竞争加剧风险 导致 市场集中度低 小型企业数量多 整体技术水平低 产品品质偏低 过度竞争 过度竞争将造成行业利润率 下降，出现低价竞争等不良 现象 良性竞争点 技术水平 创新能力 产品配方 产品结构 物流包装材料企业需从市场 需求出发，从技术、创新、 产品等方面提升竞争力 市 场 竞 争 现 状17 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市 场的意见 2019-03 国家发展改革委等 24个部门 要求以绿色物流为突破口，带动上下游企业发展绿色供应链，使用绿色包材，推广 循环包装，减少过度包装和二次包装，推行实施货物包装和物流器具绿色化、减量 化 快递暂行条例 2018-03 国务院 提出快件包装标准化、绿色化水平显著提升，基本淘汰有毒有害物质超标的包装物 料，包装材料循环利用率不断提高的发展目标 关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见 2017-05 国家邮政局 支持开展绿色包装物品研究，鼓励包装生产商、电商平台、寄递企业等共同建立绿 色包装联盟，使用符合环保标准的包装物料 快递业发展“十三五”规划 2017-02 国家邮政局 要求通过减少对传统能源的依赖，优化要素投入结构，实现快递业“低污染、低消耗、 低排放、高效能、高效率、高效益”的绿色发展 营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施 方案的通知 2016-06 国家发展改革委 利用财政性资金和专项建设基金，鼓励和引导社会投资，支持标准设备生产推广和 绿色包装生产 关于印发物流业发展中长期规划（2014 2020年）的通知 2014-10 国务院 鼓励采用节能环保的技术、装备，提高物流运作的组织化、网络化水平，降低物流 业的总体能耗和污染物排放水平 中国物流包装材料行业相关政策 中国物流包装材料行业相关政策 政策对物流包装材料的未来发展方向具有指引作用，要求推行绿色包装材料，推广可循 环包装，将促进物流包装行业规范化、标准化、绿色化发展 物流包装材料行业与物流、邮政、快递等领域发展息息相关，中国政府及相关主管部门对物流、邮政、快递等领域发布的政策均对物流包装材料行业存在影响。2018年3月， 国务院颁布快递暂行条例，提出快件包装标准化、绿色化水平显著提升，基本淘汰有毒有害物质超标的包装物料，包装材料循环利用率不断提高的发展目标。2019年3 月，国家发展改革委等24个部门联合发布关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见，要求以绿色物流为突破口，带动上下游企业发展绿色供应链，使用绿 色包材，推广循环包装，减少过度包装和二次包装，推行实施货物包装和物流器具绿色化、减量化。政策对物流包装材料的未来发展方向具有指引作用，要求推行绿色包装 材料，推广可循环包装，将促进物流包装行业规范化、标准化、绿色化发展18 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业发展趋势物流包装材料绿色化发展 受政策驱动，物流包装材料逐渐绿色化发展，可在物流包装原材料采购、产品生产、产 品应用等环节，采取相应措施加快物流包装材料绿色化进程 政策驱动：近年来，中国政府、消费者对环保的呼声逐渐高涨，物流包装材料的环保 性能要求日益严格。2018年3月，国务院颁布快递暂行条例，2019年3月，国家 发展改革委等24个部门联合发布关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的 意见，2020年1月，国家发展改革委、生态环境部发布关于进一步加强塑料污染 治理的意见，以上政策出台，对物流包装材料行业影响深远，物流包装材料企业将 在新型技术支撑下，推动物流包装材料绿色化发展。 物流包装材料绿色化发展的相关政策 及应对 措施 国家发展改革委、生态环境 部发布关于进一步加强塑 料污染治理的意见 2020年1月 国家发展改革委等24个部门 联合发布关于推动物流高 质量发展促进形成强大国内 市场的意见 2019年3月 国务院颁布快递暂行条例 2018年3月 发展目标 政策要求 发展目标 快件包装标准化、 绿 色化水平显著提升 以 绿色物流为突破口， 带动上下游企业发展 绿色供应链，推行实 施货物包装和物流器 具绿色化、减量化 2022年在 塑料污染问 题突出领域和电商、 快递、外卖等新兴领 域，形成一批可复制、 可推广的塑料减量和 绿色物流模式 相关政策 措施 应用可降解材料 优化生产流程 采购端 生产端 应用端 推广应用可替代产品 提高产品回收利用率 减少产品废弃后降解时间久 的问题 减少产品生产过程中的污水 排放量 减少一次性产品应用，寻找 具有环保性能的可替代产品 减少资源浪费，降低物流包 装材料对环境的污染 案例 从多个端口入手， 加快物流包装材 料绿色化进程 可采取措施 ：物流包装材料绿色化发展可从采购端、生产端、应用端等环节入手。在 采购端，采用可降解材料，以减轻产品废弃后对自然环境的污染；在生产端，通过优 化生产流程、提高生产工艺水平，减少物流包装材料生产过程中污水、废弃的排放量； 在应用端，寻找具备环保性能的可替代性产品，较少一次性产品的应用，并提高物流 包装材料的回收利用率，减少资源浪费问题。 石头造通过自身技术 优势，开拓出“以石塑 代塑料”的塑料应用方 向，添加碳酸钙实现 合成树脂的可降解性 能，进而达到降低成 本、节能环保的功效 1吨碳酸钙价格9,000元 节约成本、可降解19 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业发展趋势可循环、共享等新模式出现 受政策影响，中国物流包装材料企业加强对物流材料可循环模式、共享模式的探索，物 流包装材料可循环利用、采取共享模式是大势所趋 可循环、共享模式 受政策影响，中国物流包装材料企业加强对物流材料可循环模式、共 享模式的探索。例如，苏宁推出并应用“共享快递盒”产品，建立“入仓、 分拣、包装、配送、回收”的物流体系；菜鸟网络通过与政府部门合 作构建“绿色物流城市”，推出“循环盒+生物基塑料袋”模式；京东通过 与第三方合作，第三方可包含物业公司、便利店等主体，可实现物流 包装材料回收专业化。 应用难点 当前，物流包装材料可循环模式、共享模式实践过程中，存在诸多难 点。例如，加盟制物流企业难以实现可循环模式、共享模式，其原因 在于加盟制物流企业的物流包装材料的使用与回收以客户为主，导致 加盟制物流企业难以掌控物流包装材料的使用与回收。 未来趋势 面临环保政策压力，物流包装材料可循环利用、采取共享模式是大势 所趋。未来，在可循环模式、共享模式需求突破，是物流包装材料企 业争夺市场的重要路径。物流包装材料企业将加强对可循环、共享等 发展模式的探索。 “共享快递包装”案例分析 分拣 包装 配送 回收 入仓 消费者当 面签收 快递员带回 “共享快递盒” 自提柜 自提柜旁设置 “共享快递盒” 回收站 与当地政 府合作 构建“绿色物 流城市” “循环盒+生物基塑料袋”模式 循环盒快递 员送货后直 接回收 生物基塑料 袋留给消费 者 与第三方 合作 促进包装材料 回收专业化 业务员 回收快 递盒 送件 第三方站点将 快递盒回收至 京东仓库 共性：均拥有 自营物流体系 加盟制物流企业应用可循环 模式、共享模式存在困难 挖掘内部资源 寻找政府资源 引入第三方资源20 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国物流包装材料行业发展趋势物联网与物流包装材料融合发展 物联网技术可实现物流包装材料路径跟踪，促进物流包装材料共享共用，最核心的价值 在于数据分析功能 物联网技术应用 物流包装材料使用量大、回收率低，造成资源严重浪费。物联 网技术可实现物流包装材料路径跟踪，促进物流包装材料共享 共用。例如，鸿润创造了基于智能化物流包装物的共享租赁业 务“箱箱共用”，根据物流包装材料的不同使用场景，分别 将有源RFID、蜂窝通讯M2M、低功耗蓝牙BLE 、LTE-M、NB- IoT等技术应用物流包装材料生产工艺中。 物流包装材料数字化发展 物联网技术在物流包装材料行业的应用，最核心的价值在于数 据分析功能。当前，物联网技术在物流包装行业已实现的功能， 包含物流包装材料动态监控、异常报警、路径分析、淡旺季分 析、消费群体特征分析、订单及计费结算等方面。未来，物流 包装材料企业将通过物联网技术，收集物流包装材料使用的全