2017-2018年中国百货零售业发展报告.pdf

2018 年 3 月2017-2018年中国百货零售业发展报告商务部流通业发展司中国百货商业协会冯氏集团利丰研究中心2017-2018年中国百货零售业发展报告2017年的中国百货零售业在经历了实体零售转型之痛后，经营困难局面逐步改善，呈现出回稳向好态势。广大百货零售企业坚持以推进供给侧结构性改革和转型升级为主线，紧紧围绕以消费者需求为核心，以商品和服务为主要内容，主动适应消费升级需要、主动把握技术进步机遇，形成了拓展全渠道、发展新业态、优化供应链等主要转型创新模式，全行业呈现出前所未有的变革之相，朝着个性化、智能化和生活方式体验化的方向蓬勃发展。2017-2018年中国百货零售业发展报告综合了行业宏观数据，通过对85家中国典型百货零售企业的经营报表分析和访谈，就中国百货零售业的整体经营和运行情况进行分析，通过对82家百货零售企业进行问卷调研，探讨中国百货零售业的转型发展方向。在此，我们向给予本报告全面支持的各家企业，向参与本报告编写的专家、业内人士表示衷心的感谢！本报告由商务部流通业发展司、中国百货商业协会、香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写，2018年3月在北京举办的“第十六届中国百货零售业高峰论坛”发布。香港冯氏集团利丰研究中心根据本报告撰写制作英文报告，并同期发布。第一部分 百货零售业面临的发展环境 1一、宏观经济影响 2二、政策环境影响 3三、消费市场环境 3四、零售业总体发展 5第二部分 百货行业转型创新的主要做法与特点 7一、百货行业整体经营情况 8二、积极推进全渠道及业态融合发展 10三、全面迈向多业态布局，发挥体系协同 15四、丰富及拓展自营业务，提升商品个性及毛利率 21五、提高供应链管理水平，回归零售业本质 23六、促进与供应链上各节点企业合作，扩大顾客群及增加销售额 24第三部分 行业发展存在问题及未来方向 25一、存在问题 26二、发展方向及建议 26参考资料 28目 录12017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告第一部分 百货零售业面临的发展环境22017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告2017年，随着宏观经济稳中向好、消费结构升级、技术创新加速，百货零售业加快转型升级，互联网、大数据、人工智能等新技术与传统零售深度融合，新模式、新业态，新物种不断涌现，行业呈现出万千气象，整体业绩回稳向好 。一、宏观经济影响从2017年初，我国宏观经济稳中向好，零售市场随之于3-4 季度开始步入复苏阶段。在2014 年之后外贸遇冷、投资增速回落的情况下,消费日益成为中国经济“顶梁柱”，伴随整体经济增长企稳，消费进入需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的新阶段。根据国家统计局数据发布，2017年全年，中国社会消费品零售总额为36.6万亿元，比2016年增长10.2，连续第14年保持两位数增长（见图1-1）。最终消费对经济增长的贡献率为58.8%，连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力，继续发挥着对经济增长的基础性作用。具体到零售业，2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，典型企业营业利润和利润总额分别增长8.0%和7.1%，增速分别比上年同期加快6.5和11个百分点，特别是实体零售逐步回暖，分业态数据显示，2017年，专卖店、专业店、超市和百货店销售额增速分别为8.3%、6.2%、3.8%和2.4%，较上年同期分别加快6.6、3.3、1.9和2.7个百分点。2013亿元5000004000003000002000001000000.02428432014271896201530093120163323162017366262数据来源：国家统计局图1-1: 2013-2017 年社会消费品零售总额32017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告二、政策环境影响（一）十九大报告指明零售业发展前景党的十九大报告明确提出，中国社会的主要矛盾已经转变成为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活需求中，必然包括更好的消费和体验，而不平衡不充分的发展中，也必然蕴含着零售行业迭代升级的市场机遇。十九大报告中把深化供给侧结构性改革继续作为加快经济发展重要举措，把提高供给体系质量作为主攻方向，要求推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。近年来，零售行业深度感受到创新带来的影响与推动作用，这种科技创新、技术变革还将以更大的力度影响改变零售行业，特别是在零售+互联网+大数据+人工智能+共享经济模式+供应链变革+中高端消费领域，孕育着更大的变革。（二）降低消费品进口关税扩大内需从2017年12月1日起,进口关税进一步降低,这是2015年以来第三次降低消费品进口关税。本次降低消费品进口关税涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等类别,平均税率由17.3%降至7.7%,下降9.6个百分点,主要为满足居民消费升级需要,与百姓生活密切相关的一般消费品进口。随着进口关税的进一步降低,内需扩大，消费回流，作为可选消费渠道的百货零售企业显著受益,特别是中高端百货及生鲜超市。三、消费市场环境（一）消费持续升级近年来，零售市场经历了跌宕起伏的变化，互联网技术使消费者聚集成拥有海量信息来源及话语权的网络社群，并逐渐掌握消费市场的主动权，零售业从“卖方市场”进入到“买方市场”时代。消费者在早期经历了一轮“低价狂欢”之后，逐渐恢复理性，变得越来越成熟。收入增长驱动消费升级,唤醒大众品质和体验意识，顾客价格敏感度下降、品质追求上升,同时由于线上购物体验受限,对线下的冲击见顶回落。消费形态正在从购买产品转变为购买服务，购买体验，提升生活品质及获得体验逐步成为消费的核心动力。随着消费多样性日趋增大，单一性的市场增长势头日渐趋弱。42017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告（二）消费意愿增强随着消费者收入水平的提高，人们的消费能力和消费意愿不断增强。根据尼尔森发布的报告，2017年中国消费者信心指数稳步增长至112点，较2016年提高6个点（见图1-2）。中国市场的消费者信心指数从2014年以来，一直超越100%，虽然在2014年第三季度有过一些波动，但在2016年的9-10月份，这一数字又回调到106%。2017年各季度中国消费者信心指数始终在110-114点，保持高位运行，为中国消费结构转型升级提供更多可能性，走过经济高速发展时期的核心消费群体以其日益旺盛的消费需求带来新一波市场红利。（三）新消费群体崛起目前，中国零售市场一个显著变化在于主力消费阶层年轻化，八零后、九零后、零零后，新生代的消费人群正在崛起。根据波士顿咨询公司的数据显示，35岁以下年轻人的消费占消费增长的65%。此外，从2016年到2021年，这一群体的消费正以年均11的速度增长，是35岁以上消费者的消费增速的两倍。到2021年，年轻一代的消费将占消费总量的691。由于经济社会的高速发展与互联网的普及，新生代消费群体普遍拥有超前的国际视野与新的消费理念，追求个性化生活方式，注重优质生活品质，期待丰富的购物体验，他们将成为消费市场的主导力量和最有影响力的消费群体。百货零售业必须重视新生代消费群体的价值主张，深刻洞悉他们的生活方式、价值追求，积极迎合他们的需求移动、社交、体验、便利、定制的产品和服务，针对他们对于获客成本、商业运营等方面所带来的种种影响，进行整个供应链的调整变革，迭代升级。15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4106 112106107106107105106106108110112114 114图1-2: 中国消费者信心指数数据来源：尼尔森52017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告四、零售业总体发展（一）行业转型初现成效在供给侧改革的推动下，在电商倒逼的压力下，百货零售企业凭借自身多年积淀和锐意进取的精神，加快转型变革，加速业态升级，加力市场深耕，面对消费市场和生活方式的深刻变化，从顶层设计，区域布局，新老业态融合，商业模式重构等方面进行全方位战略性调整，大力进行门店改造，深度整合供应链，全面升级渠道能力，积极布局新零售，在行业回暖背景下出现明显的业绩改善。以王府井、天虹为代表的龙头企业，从数字化、体验式、供应链等方面打造核心竞争力，呈现出营收、毛利的双增长，以重百、首商为代表的企业集团通过内部的业态调整与服务能力强化，实现了毛利经营改善，提升了百货自身的生存状态。高端时尚百货代表北京SKP不断改造升级，显现出强劲的国际竞争力，2017年销售额达125亿元2，再创奇迹，名列全球同业第二。（二）零售业态分化发展2017年零售业态呈现分化发展，拥有超市优势的社区百货加快拓展，永旺和深圳天虹凭借旗下超市的黏性加速布店，成为去年开店最多的两大集团，专攻四五线城市大众市场的信誉楼凭借独特的自营模式增加4家新店。年轻时尚型和高端奢侈品百货项目受相同定位的购物中心影响较大，新店持续减少。银泰、金鹰、兴隆、王府井、百联、步步高等巨头普遍在购物中心和奥莱发力，大幅缩减百货店发展，北辰、大西洋等彻底退出百货业务。但另一方面，群光、SKP等企业纷纷加速新店拓展。从区域来看，2017年新开业百货与大型购物中心最多的地区都在华东；但购物中心项目高居全国第二的西南地区，新增百货店居于第三；大型购物中心数量仅居全国第五的华北地区百货地位仍然较高。百货新店主要集中在北方和四五线城市，江苏去年新增8家百货门店，一线城市由于经济发达，消费多元化，购物中心发展迅猛，原本门店众多的百货业纷纷转型。新开业大型购物中心主力省份为浙江、湖南、重庆、福建、湖北。（三）技术驱动智慧零售数字经济发展的基础，如移动互联网、智能手机、移动支付等在2017年已逐步完善，为零售转型创新提供了技术支撑，尤其是移动支付技术，2008年以后，无现金支付稳步增长，2015年涨幅高达39.77%。便捷快速的移动支付等非现金支付方式已成为人们在零售行业购物支付的首选。移动支付提升了购物体验、积累了大量用户数据，成为打造智慧零售的一项重要基础技术。从消费者体验切入的技术开发和应用，到业务中后台的核心流程数字化和技术含量的提升，物联网、数据分析、地图搜索、室内外定位、人脸识别等技术从采购、生产、供应、营销等各个环节改造着传统零售业，零售的深度和广度不断得以拓展延伸。顾客数字化、商品数字化、服务数字化、营销数字化、供应链数字化、经营管理数字化等全方位推动传统零售业运行效率提升，商业模式发生深刻变革。62017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告（四）零售新物种频现2017年，新概念、新模式催生了千店千面的零售“新气象”，零售新物种呈井喷式爆发。从阿里巴巴的盒马鲜生，到永辉的超级物种，都在对传统超市进行颠覆性重构：压缩品类，加入生鲜、餐饮、体验等新元素进行跨界组合；运用大数据、智能物联网、自动化等技术和先进设备进行数字化、智能化改造。与传统业态相比，新物种更加重视顾客体验。一方面，通过新颖的门店设计，从视觉效果上提升门店的“颜值”；另一方面，嫁接餐饮、科技甚至娱乐内容，重新定义人、货、场。据不完全统计，2017以来诞生的新物种有天虹spce、新华都海物会、步步高鲜食演义、百联RISO、联华鲸选等，除了主营超市+餐饮外，天虹spce还增加了儿童独立购物+体验的娱乐空间，白联集团的RISO系食还将花店、咖啡吧、书店、艺术中心等融入超市门店，创造多元化服务，不断崛起的新物种正在构筑多样化的未来消费场景。（五）零售资本深度整合2017年零售业进入加速整合期。一方面，阿里、腾讯等互联网巨头大规模向线下渗透，线下扩张常态化，线上线下的融合开始从资本性融合向业务性融合迈入。另一方面，实体零售价值凸显，优质的线下零售品牌得到资本市场的充分认可，迎来估值井喷，回归价值之源。阿里巴巴先后与百联、三江、新华都和高鑫零售达成战略合作，以大润发、欧尚为代表的中国最大商超卖场集团从商业模式和资本结构上双通道加入由阿里推动的新零售革命。腾讯联合京东等入股万达，通过采用互联网、大数据、物流和支付等手段驱动线上线下融合，促进零售企业数字化转型。覆盖多业态领域的线下零售巨头步步高与腾讯达成战略合作，双方将在构建新能力，构筑数字化运营体系，营造零售新生态等领域开展深入合作。与此同时，线下整合也在加速，王府井和首航开启战略合作，罗森和超市发、中央商场落地加盟合作，家家悦收购维客商业股权，供销大集收购顺客隆，通过这些整合，推进打造全国性零售平台，企业实现了资源和品牌价值最大化。（六）持续深化组织变革零售转型与组织变革和机制创新密不可分。打破职能与流程分割，推进管理体系升级，引入合伙人制度，建立绩效挂钩、多劳多得的激励考核制度，通过管理层持股完善激励机制，调动员工积极性。永辉超市以“大平台+小前端+富生态+共治理”为模型建立新型组织形态，王府井集团通过调整，使总部职能从经营管控型转向战略投资管控型，深圳天虹力推组织扁平化，降低沟通成本，提高决策效率，不断深化的组织变革使转型中的零售企业焕发出内在活力。72017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告第二部分 百货行业转型创新的主要做法与特点82017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告一、行业整体经营情况中国百货商业协会采集汇总了部分（85家）会员单位的销售统计数据，对2017年行业情况作了初步的统计分析。统计样本中的85家会员单位绝大多数是中国百货零售行业的骨干企业，年销售额规模在亿元以上的企业（集团）占91.76%，超过10亿元的占51.76%，超过100亿元的占18.82%。从销售额占比看，样本中44家超10亿元企业（集团）的市场规模占样本整体销售额的99.19%，16家超100亿元企业的市场规模占整体规模的84.86%。这些企业的经营状况可以基本反映年度行业运行实际情况，该项统计具有行业典型代表性。（见表2-1）表2-1 2017年85家统计样本行业代表性分析表百货店销售规模 企业数量 分组比重(%) 累计数量 累计比重(%)合计 85 100 100亿元以上 16 18.82% 16 18.82%100亿元50亿元 7 8.24% 23 27.06%50亿元20亿元 11 12.94% 34 40.00%20亿元10亿元 10 11.76% 44 51.76%10亿元5亿元 14 16.47% 58 68.24%5亿元1亿元 20 23.52% 78 91.76%1亿元以下 7 8.24% 85 100.00%资料来源：中国百货商业协会2017年中国百货商业协会85家会员企业年度经营统计数据显示，百货店销售总额7155.14亿元，比2016年的6558.50亿元增长了9.10%；利润总额为61.21亿元，比2016年的68.12亿元下降10.15%；主营业务利润为191.95亿元，比2016年的187.59亿元增长2.32%。年末资产总额达到1470.36亿元，同比增长0.32%。2017年会员企业经营面积有所增加，为2047万平方米，同比增长4.51%。从业人员平均数为17.60万人，比2016的17.94万人减少了1.93%。（见表2-2）92017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告表2-2 2017年中百协85家会员企业（统计样本）经营情况2017年 2016年 年度变化 增减幅度(%)商品销售总额（万元） 71551361.21 65584989.03 5966372.18 9.10%主营业务利润（万元） 1919480.7 1875880.59 43600.11 2.32%费用总额（万元） 2784935.5 2655362.03 129573.47 4.88%经营费用（万元） 1904985.32 1661527.24 243458.08 14.65%利润总额（万元） 612063.73 681216.91 -69153.18 -10.15%销售利润率（%） 2.20% 2.52% -0.32% -12.81%年末资产总额（万元） 14703588.9 14657219.23 46369.67 0.32%年末净资产（万元） 5491039.99 5460925.35 30114.64 0.55%从业人员平均数（人） 175982 179444 -3462 -1.93%经营面积（平方米） 20465055.03 19581767.45 883287.58 4.51%资料来源：中国百货商业协会样本分析发现，2017年销售额同比增幅超过20%的企业有4家；增速大于10%的企业达9家；2017年有64.71%的企业销售额同比增长；销售额同比减少的企业达到了35.29%，其中降幅超过10%的企业有6家。（见表2-3）表2-3 2017年85家统计样本中销售额不同增速企业比例及比重分析销售额同比增幅大于 20% 大于 10% 大于 5% 大于 0增长为负数 （其中降幅小于10%、 降幅大于10%）合计企业数量 4 9 28 55 30（24、6） 85数量比例(%) 471 10.59 32.94 6471 35.29（28.23、7.06） 100资料来源：中国百货商业协会102017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告i中国百货商业协会及利丰研究中心于2017年11月至12月以问卷形式访问了82家百货企业。二、积极推进全渠道及业态融合发展（一） 全渠道数字化模式成为行业主流当前百货零售市场，线上线下(O2O) 深度融合是大势所趋。为了全面探索零售业态升级，百货企业纷纷致力建构“实体+线上+移动端”全渠道数字化模式。根据中国百货商业协会及利丰研究中心的调查发现i，有高达86.3%的受访企业当前已开展O2O（见图2-1），而去年的调查只有45.3%的受访企业已开展O2O。当中，54.8%的受访企业已经开展了电子商务业务（见图2-2），比去年增加8个百分点。其中73.3%的企业拥有自建网络销售平台，13.3%的企业同时拥有自建网络销售平台及入驻第三方网络销售平台，只入驻第三方网络销售平台的企业有13.3%（见图2-3）。此外，37.0%的受访百货企业拥有自建移动端手机APP（见图2-4），比去年增加10个百分点。他们主要通过手机APP进行促销信息推送，商品销售，为消费者提供如室内导购，餐厅预定等附加服务（见图2-5）。是 否，但计划中 否，没有打算86.3%11.3%2.2%图2-1: 百货店样本开展O2O情况资料来源：企业问卷访问2017-2018；由利丰研究中心整理112017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告天虹百货一直都是转型创新，推进全渠道模式的佼佼者。自 2013 年启动了业务模式转型，并提出了“全渠道”、“体验式消费”和“价值链纵向整合”三大战略方向，天虹的全渠道战略包括打通线上线下生态圈，在商品、营销、物流、数据等实现资源共享，发展至今逐渐形成了“虹领巾APP+天虹微信 + 虹领巾PC端”的全渠道模式。2017年4月，天虹商场电商事业部更名为数字化经营中心。在门店的电商化和商品的数字化方面也进行了积极的尝试，供应链的数字化公司积极尝试产地直发的预售模式，做到售前、售中、售后全供应链数字化布局。天虹在努力实现全渠道数字化布局，顾客数字化以微信服务号和虹领巾APP为主要依托，到2017年上半年，微信会员达560万，虹领巾会员近500万;“天虹到家”销售额同比增长872.6%3。是 否电子商务54.8%45.1%图2-2: 百货店样本开展电子商务情况资料来源：企业问卷访问2017-2018；由利丰研究中心整理图2-3: 百货店样本当前采取的电子商务模式拥有自建网络销售平台的企业（73.3%）同时拥有的企业（13.3%）只入驻第三方网络销售平台的企业（13.3%）有 没有自建移动端手机APP37.0%62.9%图2-4: 百货店样本自建移动端手机APP情况 图2-5: 百货店样本自建移动端手机APP主要用途促销及活动信息推送商品推广会员计划商品销售增值服务(如室内导购，餐厅预定)92.2%92.2%88.9%85.6%42.8%122017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告资料来源：企业问卷访问2017-2018 ；由利丰研究中心整理银泰商业近年在强化会员体系建设方面下了不少工夫。银泰在2017年8月推出付费会员卡，建立双向互动的会员网络体系，线上线下全面收集顾客数据。会员在银泰的品牌购物时，享受折扣优惠。银泰商业根据用户在银泰App和淘宝天猫等平台的购物记录，识别顾客的需求，从而提供更个性化的商品推荐和服务4。通过会员专享推广活动、积分折扣、会员私人订制和购物顾问服务等手段，掌握更准确的消费者数据，实现对会员的精准营销。96.1%会员卡 / 会员计划门店WIFI网络商品购买历史信息Beacon信标图2-7: 百货店样本收集消费者数据方式42.7%24.0%13.3%资料来源：企业问卷访问 2017-2018；由利丰研究中心 整理是 否图2-6: 百货店样本收集消费者数据情况 （二） 以消费者需求为导向，掌握更准确的消费者数据，实现精准营销新消费时代，百货店和消费者的供需关系发生了改变。在这个趋势下，百货要用数据精准描画消费者需求，再针对性地提供商品。在百货企业全渠道转型过程中，为做到更了解，更能满足顾客需求，将门店所有的营运流程进行数字化管理包括建立数字化会员网络体系是成功的关键。调查显示，高达92.6%的受访企业当前有收集消费者数据（见图2-6）。当中，96.1%的受访企业通过会员卡/会员计划来收集消费者数据，42.7%通过门店WIFI，24.0%通过网络商品购买历史信息，13.3%通过Beacon信标（见图2-7）。收集得来的消费者数据，主要用作了解消费者的消费偏好(86.4%)、用作精准营销(77.8%)、为顾客提供更个性化产品/服务(67.9%)、以及为门店优化商品组合(66.7%)（见图2-8）。92.6%7.4%了解消费者的消费偏好精准营销为顾客提供更个性化产品/服务为门店优化商品组合为研发新产品其他77.8%67.9%66.7%11.1%4.5%图2-8: 百货店样本收集消费者数据用途86.4%收集消费者数据132017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告87.2%餐饮儿童业态服务（例如美容，美发等）娱乐（例如电影院，KTV等）其他69.7%59.6%50.8%16.0%图2-10: 百货店样本在实体店有增设体验式消费元素情况（三）利用科技全面提升互动体验随着消费持续升级，中国消费者特别是新兴的中产阶级及90、00后的新时代消费者越来越追求全方位购物体验的时尚生活方式，这就需要运用科技创造全新的体验，为顾客提供更加丰富而优质的产品以及更好的服务。2017年5月 , 银泰百货宁波东门店闭店重装，进行全方位升级，对外立面设计、室内装修、业态布局、品牌引入等方面进行调整，谋划打造首家“新零售”百货商城。门店内加入了更多体验业态，并引入增强现实(AR)、虚拟实境(VR)等“黑科技”，搭建3D试衣间和线下免支付“无人超市”。各楼层的装修设计也呈现个性化特征，并突破原有的支付方式和经营模式，充分体现零售新面孔5。调查显示，在当前实体店有应用科技的受访百货企业中，83.4%已在门店铺设WiFi，37.1%设有产品二维码，19.9%设有互动指示屏，9.3%有应用虚拟试衣镜等，目的以科技提升顾客购物体验（见图2-9）。此外，百货企业在增强顾客消费体验方面不遗余力。高达83.9%的受访百货企业当前在实体店增加体验式消费元素，当中87.2%的受访企业增加了餐饮项目，69.7%的受访百货企业增加了儿童业态组合，59.6%的受访企业增加了服务 （例如美容，美发等），50.8%的受访企业增加了娱乐元素（例如电影院，KTV等）（见图2-10）。图2-9: 百货店样本在实体店应用科技情况83.4%37.1%26.5%19.9%14.6%9.3%1.3%门店WIFI铺设二维码Beacon信标客流分析互动指示屏 (做店铺搜索/地图/推广活动)动态轨迹做客流分析虚拟试衣镜其他资料来源：企业问卷访问 2017-2018；由利丰研究中心整理142017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告（四） 与国内领先的互联网公司和电商巨头进行战略合作，打造线上线下一体化融合越来越多的百货企业意识到，要实现零售转型，必须与互联网公司或大型电商合作（见表2-4），通过大数据和互联网技术，实现线上线下流量共享，同时也可以结合会员数据和消费数据，让用户画像更加清晰，从而实现精准营销。表2-4: 部分百货企业与互联网公司或大型电商进行战略合作 (2018年2月更新)时间 百货 互联网公司/电商 合作内容2018年1月 百盛集团 寺库(亚洲最大的精品生活方式平台)双方将整合各自优势资源，构建线上线下全渠道销售服务网络，会员权益互补，探索智能零售应用等，实现新零售“人、货、场”的重构与升级。2018年1月 新华百货 多点新鲜(线上线下一体化全渠道生活日常消费品零售平台)多点新鲜通过多点APP为新华百货提供商品代销服务（包括O2O、秒付及自由购业务合作服务）。2017年11 新世界百货中国万达飞凡(生活O2O开放式电商平台)新世界百货旗下15家门店与万达飞凡电商合作，“线上下单，线下提货” 。2017年3月 太平洋百货 返利网(中国最大的电商导购平台)太平洋百货在上海的所有商场将入驻返利网线下返利平台，双方将共同推出优惠活动和日常返利优惠。2017年2月 百联集团 阿里巴巴 两家企业将基于大数据和互联网技术，在全业态融合创新、新零售技术研发、高效供应链整合、会员系统互通、支付金融互联、物流体系协同等六个领域展开全方位合作，为消费者提供随时随地多场景的新消费体验。2017年1月 银泰百货 阿里巴巴 银泰商业集团有限公司获阿里巴巴集团控股有限公司联同银泰创始人沈国军，建议以每股10港元提出私有化银泰的建议。双方在“新零售”领域进行更多探索，合作进行大数据分析，实现更全面的O2O战略，以优化客户体验，提高库存周转率，并提高运营和供应链效率。资料来源：利丰研究中心根据公开资料整理152017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告三、全面迈向多业态布局，发挥体系协同（一）积极发展多业态，尤其是购物中心、超市和便利店业态在竞争激烈的百货行业，单一业态发展模式渐渐成为过去式，越来越多百货企业已朝多业态、多领域、协同化方向转型，通过多元化的经营业态来顺应消费者需求的转变（见表2-5）。2017年，金鹰商贸推出全新的GLIFE系列，通过自营、合作、合资等多种方式，开发了GMART、GTAKAYA、GQUTE、GBEAUTY、GHEALTH、GBABY六个业务单元，分别对应生活精品超市、书店、宠物、美妆集合店、健康保健、婴童几个领域，以满足中产阶级消费者的消费升级需求6。此外，一些百货企业通过“更名”的方式“去百货化”，变身为多业态，综合服务的全零售企业。2018年1月，利群股份更名为“利群商业集团股份有限公司”7。利群在不断做大做强百货业态的同时，购物中心、超市、家电、便利店，以及以“利群福记农场”为代表的生鲜社区店等零售业态也在迅速发展。同期，物美集团旗下的新华百货更名为“物美新街口广场”，弱化百货定位，通过转型购物中心寻找更大的发展机遇8。为充分凸显多业态协同战略，2017年3月，天虹商场股份有限公司决定更名为天虹股份9。天虹方面认为，变更名称后更能适应公司全渠道、多业态的战略布局需要。调查发现，54.0%的受访企业已经与互联网企业合作开展O2O; 13.5%的受访企业表示正在计划与互联网企业合作开展O2O（见图2-11）。54.0%32.4%13.5%图2-11: 百货店样本与互联网企业合作开展O2O情况资料来源：企业问卷访问 2017-2018；由利丰研究中心整理是 否，但计划中 否，没有打算162017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告表2-5: 部分百货企业发展的购物中心、便利店和其他业态(2018年2月更新)百货 购物中心业态 便利店业态 超市业态 其他业态 (部分)王府井百货 王府井购物中心 王府井爱便利 王府井首航 (社区生鲜超市) 冠超市(王府井百货在全国引进的独立超市品牌) 王府井吉选超市 (与第三方超市联合打造的超市品牌) 自营王府井超市 王府井奥莱天虹百货 天虹购物中心 君尚百货 微喔便利店 WellGO (无人便利店 ） Spce超市 (都会生活超市) 自营天虹超市务）。 自营 Rain 系列百货集合店 虹领巾APP(电商) 天虹金融 (消费金融)新世界百货中国巴黎春天购物中心 N+便利店 自营超市 N+Baby (儿童主题超市) 新说(自营服装集合店) LOL生活方式概念店 N+烘焙 (面包店)彼得家牧場(餐饮) Aza Aza!阿扎家芝心年糕料理(餐饮)银泰百货 银泰购物中心 银泰in系列 / 自营超市 ONMINE零食馆 (与阿里巴巴联手)百盛百货 青島金獅廣場 百盛優客城市廣場 (折扣零售城市购物广场业态)/ 百盛超市 Parkson Beauty (美妆及护肤产品专卖店)利群集团 购物中心 利群便利店 利群超市 利群福记农场 (生鲜社区店) 利群家电重庆百货 / / 自营超市 商社电器 商社汽车贸易 “马上消费”金融资料来源：利丰研究中心根据公开资料整理172017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告调查显示，高达83.5%的受访百货企业已经涉足百货以外的零售业态（见图2-12）。其中，涉足超市、购物中心和便利店最为普遍，比例分别为68.6%、55.5%和29.2%（见图2-13）。在所有受访企业中，41.3%表示有计划在未来一年內涉足其他零售业态，这当中以购物中心、便利店及奥特莱斯业态最受关注，分别有26.6%、23.6%及23.6%的百货企业计划涉足这三种业态（见图2-14及图2-15）。近年来，以便利店为代表的小业态，正逐渐受到热捧。根据商务部发布2017年第四季度中国便利店景气指数报告，纵观2017年，便利店季度景气指数保持在较高水平，变化较小，体现出便利店行业从业者对2017年行业的发展始终保持着较高的信心10。越来越多的百货企业涉足便利店业态，以寻求更多的增长点，扩充业务生态系统。83.5%41.3%16.4%58.7%图2-12: 百货店样本企业涉足其他业态情况图2-14: 百货店样本企业打算在未来一年內涉足其他业态情况图2-13: 百货店样本企业当前所涉足的其他业态图2-15: 百货店样本企业打算在未来一年內涉足的其他业态资料来源：企业问卷访问 2017-2018；由利丰研究中心整理有 没有有 没有超 市 /大型综合 超 市超 市 /大型综合 超 市购物中心购物中心便利店便利店奥特莱斯奥特莱斯专业店专业店专卖店专卖店其他其他26.6%23.6%23.6%20.7%8.9%5.9%17.7%68.6%55.5%29.2%17.5%14.6%11.7%10.2%已涉足其他业态打算涉足其他业态182017-2018年中国百货零售业发展报告 2017-2018年中国百货零售业发展报告天虹位于深圳福田区的Well GO无人便利店图片来源：利丰研究中心案例一、王府井进军便利店业务百货、购物中心、奥特莱斯、超市是王府井集团四大核心业务，但从2017年开始，王府井集团也涉足便利店业态。2017年3月，王府井集团和河南爱便利信息技术有限公司达成战略合作后，6月宣布北京106家门店同时开业。此前双方签约把符合社区标准的店面进行改造升级，整合“夫妻小店”，并提供线上线下双重服务，为北京地区的社区居民提供便捷的日常生活服务，带来更方便快捷的品质生活体验11。案例二、天虹开设无人便利店Well GO2017年，“无人零售”引发实体商业界巨大的关注，“无人便利店”业态成为实体零售的新风口，上海、北京等地也相继有“无人便利店”开业。