2020前三季度中国资本市场承销商排行榜.pdf

中国资本市场 承销商排行榜 2020 前三季度 承销 、 管理人与顾问排行榜 中国资 本市场 彭博资本市场排行榜基于彭博制定的标准，呈现包括贷款、债券、股票与并购交易在内的广泛交易类 型领域中排名领先的经办人、账簿管理人及顾问。 LEAG 提供全方位的排行榜 MA 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL 或 提供一系列与特定市场排行榜相关的出版物 鉴于专业服务产品的动态特性，排行榜排名可能与彭博专业 服务数据有所不同 。 欲提交数据和询问 ，请联系 ： 股票 债券 贷款 联 系人 电邮电话 2020 前三季度 2019 彭博财经有限合伙企业版权所有。 Irene Huang Wei Zhang Yibo Zhang +86 21 6104 3057 +86 10 6649 7220 +86 21 6055 3552 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page1 中国债券 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 工商银行 1 5.690 639,162 555 2 6.815 -1.125 中国银行 2 5.628 632,239 669 1 7.623 -1.995 招商银行 3 4.969 558,214 718 3 5.776 -0.807 兴业银行 4 4.790 538,056 848 4 4.873 -0.083 中信建投 5 4.635 520,694 752 8 4.625 0.010 中信证券 6 4.305 483,611 611 5 4.851 -0.546 浦发银行 7 4.116 462,383 580 9 4.264 -0.148 农业银行 8 3.900 438,142 443 7 4.648 -0.748 中信银行 9 3.866 434,256 645 10 3.902 -0.036 建设银行 10 3.798 426,672 595 6 4.793 -0.995 中国平安 11 3.601 404,531 471 16 2.597 1.004 光大银行 12 3.420 384,148 457 15 2.607 0.813 国泰君安 13 3.005 337,596 452 11 3.417 -0.412 交通银行 14 2.771 311,310 411 17 2.522 0.249 民生银行 15 2.617 293,980 406 12 3.348 -0.731 中金公司 16 2.495 280,287 326 13 3.148 -0.653 海通证券 17 2.468 277,198 393 14 2.678 -0.210 宁波银行 18 2.403 269,890 279 25 1.207 1.196 华泰证券 19 2.044 229,595 299 21 1.579 0.465 国家开发银行 20 1.654 185,790 276 18 2.031 -0.377 总计 100% 11,233,559 8,611 100% 该排行榜由以人民币计价和结算的中国信用债券组成，市场类型为“国内”或“国内中期债券”。不包括附权证债券与可转换证券。自行发行证券的最 低金额为5000万美元。详情请参见排行榜标准与准则。 金融42% 工业23% 公用事业9% 非必需消费品9% 能源7% 材料6% 其他4% 中国债券：承销商排名历史 中国债券：行业细分 42% 23% 9% 9% 7% 6% 4% 工商 银行 中国 银行 招商 银行 兴业 银行 中信 建投 中信 证券 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page2 中国企业债与公司债 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信建投 1 12.730 219,042 345 1 14.672 -1.942 中信证券 2 11.721 201,665 315 2 11.369 0.352 海通证券 3 6.945 119,504 189 3 6.341 0.604 国泰君安 4 6.891 118,568 199 4 5.445 1.446 中金公司 5 6.146 105,746 165 5 5.216 0.930 华泰证券 6 5.198 89,429 125 8 3.530 1.668 中国平安 7 3.760 64,700 113 7 3.775 -0.015 招商证券 8 2.656 45,694 60 10 2.930 -0.274 申万宏源 9 2.525 43,439 56 11 2.555 -0.030 国家开发银行 10 2.457 42,267 75 12 2.247 0.210 国信证券 11 2.225 38,280 69 15 1.757 0.468 兴业证券 12 2.208 37,992 60 13 2.103 0.105 光大证券 13 2.124 36,541 54 9 3.190 -1.066 中泰证券 14 2.044 35,176 55 14 1.967 0.077 天风证券 15 1.928 33,175 54 16 1.548 0.380 中山证券 16 1.908 32,830 76 20 1.192 0.716 花旗集团 17 1.687 29,035 26 22 0.906 0.781 长江证券 18 1.482 25,497 30 17 1.441 0.041 广发证券 19 1.457 25,077 59 6 4.047 -2.590 中国银行 20 1.189 20,465 38 21 1.167 0.022 总计 100% 1,720,607 1,275 100% 该排行榜由中国国内企业债和公司债组成。企业债由中国国家发改委监管，公司债由中国证券监督管理委员会监管。不包括附权证债券、可转换证 券证券与信用挂钩债券。自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 金融45% 工业24% 非必需消费品10% 公用事业9% 其他13% 中国企业债与公司债：承销商排名历史 中国企业债与公司债：行业细分 45% 24% 10% 9% 13% 中信 建投 中信 证券 海通 证券 国泰 君安 中金 公司 华泰 证券 5 10 市场 份额 (%) 0 15 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page3 中国NAFMII债券 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 兴业银行 1 7.923 473,996 753 1 8.254 -0.331 浦发银行 2 7.235 432,851 548 4 6.928 0.307 中信银行 3 7.116 425,690 623 6 6.706 0.410 工商银行 4 7.043 421,359 394 2 8.079 -1.036 光大银行 5 6.367 380,915 454 10 4.542 1.825 建设银行 6 6.100 364,902 535 3 7.217 -1.117 农业银行 7 5.963 356,730 386 8 6.335 -0.372 招商银行 8 5.363 320,826 511 7 6.503 -1.140 中国银行 9 5.202 311,222 408 5 6.838 -1.636 宁波银行 10 4.511 269,890 279 15 2.070 2.441 民生银行 11 4.452 266,365 376 9 5.828 -1.376 中国平安 12 4.141 247,705 235 12 2.954 1.187 交通银行 13 3.615 216,291 325 11 3.352 0.263 上海银行 14 2.390 143,000 167 17 1.737 0.653 华夏银行 15 2.291 137,065 183 18 1.631 0.660 国家开发银行 16 1.859 111,215 168 14 2.454 -0.595 南京银行 17 1.693 101,268 215 20 1.394 0.299 邮储银行 18 1.404 84,006 117 16 1.817 -0.413 中信建投 19 1.325 79,250 181 19 1.453 -0.128 中信证券 20 1.290 77,165 137 22 1.109 0.181 总计 100% 5,982,402 5,721 100% 该排行榜包括由中国银行间市场交易商协会(NAFMII)监管的、在中国银行间市场交易的人民币计价债务证券。不包括资产支持证券、附权证债券、 可转换证券和信用挂钩债券。自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 工业28% 金融20% 公用事业14% 非必需消费品11% 能源11% 材料10% 其他6% 中国NAFMII债券：承销商排名历史 中国NAFMII债券：行业细分 28% 20% 14% 11% 11% 10% 6% 兴业 银行 浦发 银行 中信 银行 工商 银行 光大 银行 建设 银行 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page4 离岸人民币债券 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 汇丰银行 1 17.627 19,903 46 2 19.534 -1.907 东方汇理 2 14.422 16,284 48 1 20.114 -5.692 渣打银行 3 10.316 11,647 28 3 10.590 -0.274 加拿大丰业银行 4 5.780 6,526 23 4 5.264 0.516 瑞穗金融集团 5 5.253 5,932 28 5 3.390 1.863 中国银行 6 3.772 4,259 13 9 1.964 1.808 法国巴黎银行 7 2.952 3,333 7 10 1.855 1.097 花旗集团 8 2.824 3,188 8 21 1.097 1.727 法国兴业银行 9 2.778 3,137 4 30 0.675 2.103 永丰金控 10 2.210 2,496 6 14 1.538 0.672 星展集团 11 1.879 2,122 8 18 1.229 0.650 中达证券 12 1.842 2,080 2 - - 1.842 玉山银行 13 1.807 2,041 12 24 0.990 0.817 法国外贸银行 14 1.771 2,000 2 35 0.569 1.202 裕信银行 14 1.771 2,000 2 - - 1.771 野村控股 16 1.599 1,805 7 7 2.390 -0.791 德意志银行 17 1.571 1,774 5 6 2.725 -1.154 摩根大通 18 1.512 1,707 4 26 0.797 0.715 澳新银行 19 1.360 1,536 5 16 1.366 -0.006 凯基证券 20 1.262 1,424 7 13 1.624 -0.362 总计 100% 112,909 255 100% 该排行榜由以人民币计价的点心债与宝岛证券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、信用挂钩债券与可转换证券。到期、赎回或回售期限最短 为12个月，自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 金融62% 政府36% 其他2% 离岸人民币债券：承销商排名历史 离岸人民币债券：行业细分 62% 36% 汇丰银行 东方 汇理 渣打 银行 加拿 大丰 业银 行 瑞穗 金融 集团 中国 银行 5 10 15 20 市场 份额 (%) 0 25 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page5 中国离岸债券 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万USD) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 6.341 9,987 178 1 6.015 0.326 汇丰银行 2 4.111 6,475 127 2 5.735 -1.624 工商银行 3 3.930 6,191 120 5 3.484 0.446 瑞士银行 4 3.737 5,887 86 11 2.926 0.811 美国银行 5 3.634 5,724 64 26 1.681 1.953 渣打银行 6 3.532 5,564 106 8 3.252 0.280 高盛公司 7 3.360 5,293 70 9 3.233 0.127 瑞士信贷集团 8 3.273 5,155 74 6 3.322 -0.049 建设银行 9 3.041 4,790 114 16 2.484 0.557 国泰君安 10 2.919 4,598 129 12 2.867 0.052 交通银行 11 2.854 4,495 106 4 4.483 -1.629 东方汇理 12 2.822 4,445 72 10 3.049 -0.227 海通证券 13 2.791 4,397 118 3 4.774 -1.983 摩根大通 14 2.642 4,161 66 24 1.843 0.799 花旗集团 15 2.606 4,105 67 23 1.934 0.672 农业银行 16 2.586 4,074 96 20 2.093 0.493 中信银行 17 2.466 3,884 103 7 3.276 -0.810 摩根士丹利 18 2.402 3,783 53 13 2.556 -0.154 浦发银行 19 2.338 3,683 97 29 1.481 0.857 招商银行 20 2.326 3,664 112 21 2.064 0.262 总计 100% 157,516 381 100% 该排行榜由中国发行人以人民币以外的所有货币发行的债务及优先证券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、存单、可转换证券和信用挂钩债 券。到期期限最短为18个月，最低发行金额为1亿美元。详情请参见排行榜标准与准则。 金融60% 工业10% 通讯8% 公用事业5% 其他17% 中国离岸债券：承销商排名历史 中国离岸债券：行业细分 60% 10% 8% 5% 17% 中国 银行 汇丰银行 工商 银行 瑞士 银行 美国 银行 渣打 银行 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page6 中国短期融资券 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 兴业银行 1 10.594 43,776 81 1 9.087 1.507 农业银行 2 9.269 38,300 37 6 7.533 1.736 光大银行 3 7.478 30,900 36 11 4.397 3.081 民生银行 4 6.555 27,085 55 4 8.235 -1.680 浦发银行 5 6.444 26,626 33 2 8.534 -2.090 中信银行 6 6.159 25,450 47 3 8.300 -2.141 招商银行 7 5.625 23,241 40 5 7.975 -2.350 交通银行 8 5.114 21,131 34 10 4.644 0.470 工商银行 9 5.041 20,831 18 8 5.542 -0.501 中国银行 10 3.791 15,666 27 9 4.937 -1.146 建设银行 11 3.570 14,750 27 7 6.895 -3.325 国家开发银行 12 3.207 13,250 13 17 1.275 1.932 宁波银行 13 2.299 9,500 8 24 0.833 1.466 华夏银行 14 2.084 8,610 14 15 1.529 0.555 邮储银行 15 1.950 8,056 5 21 1.015 0.935 恒丰银行 16 1.646 6,800 13 25 0.781 0.865 华泰证券 17 1.543 6,375 15 16 1.340 0.203 上海银行 18 1.537 6,350 4 23 0.846 0.691 中国平安 19 1.525 6,300 8 29 0.605 0.920 渤海银行 20 1.372 5,671 11 28 0.606 0.766 总计 100% 413,200 423 100% 该排行榜由以人民币计价的中国短期融资券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、信用挂钩债券与可转换证券。自行发行证券最低金额为3亿 人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 工业29% 金融18% 能源16% 公用事业16% 非必需消费品12% 材料7% 其他2% 中国短期融资券：承销商排名历史 中国短期融资券：行业细分 29% 18% 16% 16% 12% 7% 兴业 银行 农业 银行 光大 银行 民生 银行 浦发 银行 中信 银行 5 10 市场 份额 (%) 0 15 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page7 中国国内中期票据 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 建设银行 1 7.675 144,920 232 2 8.343 -0.668 民生银行 2 7.434 140,380 182 3 8.339 -0.905 兴业银行 3 7.402 139,765 222 7 5.611 1.791 工商银行 4 7.229 136,507 147 1 9.150 -1.921 招商银行 5 6.993 132,050 190 6 5.896 1.097 浦发银行 6 6.359 120,070 158 8 5.045 1.314 中信银行 7 6.152 116,165 199 9 4.720 1.432 中国银行 8 5.147 97,200 154 4 7.736 -2.589 光大银行 9 4.663 88,055 127 10 3.933 0.730 农业银行 10 4.113 77,675 119 5 7.154 -3.041 中信建投 11 2.908 54,915 116 15 2.464 0.444 中信证券 12 2.575 48,623 72 17 2.014 0.561 宁波银行 13 2.447 46,215 44 26 0.676 1.771 交通银行 14 2.350 44,380 95 11 3.633 -1.283 国家开发银行 15 2.302 43,470 79 13 2.903 -0.601 中国平安 16 2.293 43,300 52 14 2.561 -0.268 邮储银行 17 1.623 30,650 41 16 2.180 -0.557 华夏银行 18 1.487 28,075 50 19 1.397 0.090 海通证券 19 1.444 27,270 61 20 1.357 0.087 浙商银行 20 1.434 27,070 46 18 1.556 -0.122 总计 100% 1,888,327 1,711 100% 该排行榜由以人民币计价的债务证券组成，市场类型为“国内中期债券”。不包括资产支持证券、附权证债券、可转换证券和信用挂钩债券。到期、 赎回或回售期限最短为18个月，自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 工业28% 金融27% 公用事业12% 能源10% 材料10% 非必需消费品8% 其他5% 中国国内中期票据：承销商排名历史 中国国内中期票据：行业细分 28% 27%12% 10% 10% 8% 5% 建设 银行 民生 银行 兴业 银行 工商 银行 招商 银行 浦发 银行 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page8 中国股票、股票挂钩和配股 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信证券 1 12.655 103,473 78 1 21.292 -8.637 中信建投 2 12.322 100,751 50 2 10.825 1.497 中金公司 3 10.156 83,037 39 3 8.634 1.522 国泰君安 4 7.847 64,163 44 5 4.904 2.943 华泰证券 5 6.017 49,194 38 8 3.307 2.710 海通证券 6 3.936 32,186 28 14 2.030 1.906 招商证券 7 3.286 26,866 25 6 4.036 -0.750 民生证券 8 2.549 20,840 32 9 3.182 -0.633 国金证券 9 2.370 19,374 26 38 0.369 2.001 兴业证券 10 2.202 18,002 19 28 0.528 1.674 摩根士丹利 11 2.159 17,656 5 25 0.661 1.498 国信证券 12 1.941 15,869 17 11 2.644 -0.703 光大证券 13 1.888 15,437 24 23 0.797 1.091 东兴证券 14 1.808 14,779 18 15 1.882 -0.074 银河金控 15 1.663 13,599 7 16 1.840 -0.177 中国平安 16 1.660 13,573 14 - - 1.660 国家开发银行 17 1.493 12,205 2 24 0.780 0.713 申万宏源 18 1.236 10,104 12 21 1.252 -0.016 南京证券 19 1.220 9,977 4 41 0.267 0.953 东吴证券 20 1.133 9,268 12 26 0.598 0.535 总计 100% 817,640 575 100% 该排行榜由中国发行人所发行的股票及股票挂钩证券组成，以人民币计价。不包括附权证债券、信用挂钩债券、反向可转债及自行发行交易。到 期、赎回或回售期限最短为12个月。详情请参见排行榜标准与准则。 科技24% 金融16% 工业16% 材料12% 非必需消费品11% 医疗保健10% 其他10% 中国股票、股票挂钩和配股：承销商排名历史 中国股票、股票挂钩和配股：行业细分 24% 16% 16% 12% 11% 10% 10% 中信 证券 中信 建投 中金 公司 国泰 君安 华泰 证券 海通 证券 5 10 15 20 市场 份额 (%) 0 25 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page9 中国股票发行 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信建投 1 13.573 87,729 38 2 12.172 1.401 中金公司 2 12.676 81,934 37 3 9.677 2.999 中信证券 3 11.628 75,160 51 1 18.732 -7.104 华泰证券 4 6.547 42,317 33 11 2.544 4.003 国泰君安 5 5.819 37,612 30 4 6.147 -0.328 海通证券 6 4.606 29,770 22 18 1.491 3.115 招商证券 7 2.594 16,767 17 5 5.318 -2.724 国金证券 8 2.548 16,466 20 32 0.437 2.111 摩根士丹利 9 2.488 16,084 4 25 0.707 1.781 民生证券 10 2.486 16,070 26 6 4.480 -1.994 国家开发银行 11 1.888 12,205 2 20 1.092 0.796 光大证券 12 1.705 11,018 18 28 0.582 1.123 银河金控 13 1.697 10,966 5 23 0.890 0.807 东兴证券 14 1.547 10,001 11 10 2.562 -1.015 兴业证券 15 1.489 9,627 14 29 0.488 1.001 天风证券 16 1.420 9,179 5 19 1.347 0.073 中国平安 17 1.362 8,802 9 - - 1.362 东吴证券 18 1.354 8,749 10 22 1.036 0.318 国信证券 19 1.227 7,931 12 9 2.862 -1.635 安信证券 20 1.209 7,816 12 15 1.697 -0.488 总计 100% 646,346 424 100% 该排行榜由中国发行人所发行的、以人民币计价的股票组成。不包括配股及自行发行交易。详情请参见排行榜标准与准则。 科技29% 工业16% 金融14% 非必需消费品11% 医疗保健11% 材料10% 能源5% 其他5% 中国股票发行：承销商排名历史 中国股票发行：行业细分 29% 16% 14% 11% 11% 10% 5% 5% 中信 建投 中金 公司 中信 证券 华泰 证券 国泰 君安 海通 证券 5 10 15 市场 份额 (%) 0 20 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page10 中国股票IPO 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信建投 1 15.243 58,218 28 3 11.177 4.066 中金公司 2 15.116 57,734 27 2 12.591 2.525 中信证券 3 10.755 41,076 29 1 17.076 -6.321 海通证券 4 7.232 27,621 19 15 2.355 4.877 国泰君安 5 5.883 22,471 18 5 4.310 1.573 华泰证券 6 5.089 19,436 18 11 2.946 2.143 国金证券 7 4.043 15,440 18 29 0.662 3.381 光大证券 8 2.512 9,595 15 23 0.842 1.670 摩根士丹利 9 2.494 9,527 2 20 1.188 1.306 民生证券 10 2.476 9,456 18 12 2.798 -0.322 招商证券 11 2.372 9,060 10 4 5.510 -3.138 国家开发银行 12 2.323 8,872 1 18 1.419 0.904 兴业证券 13 2.005 7,658 11 28 0.663 1.342 东兴证券 14 1.706 6,517 9 7 3.582 -1.876 安信证券 15 1.565 5,977 9 14 2.435 -0.870 国信证券 16 1.507 5,757 9 9 3.142 -1.635 花旗集团 17 1.183 4,518 7 27 0.696 0.487 东吴证券 18 1.136 4,340 7 16 1.740 -0.604 国元证券 19 1.134 4,332 7 30 0.614 0.520 广发证券 20 1.093 4,175 7 8 3.538 -2.445 总计 100% 381,936 301 100% 该排行榜由中国发行人所发行的、以人民币计价的首次公开发行(IPO)组成。不包括自行发行交易。请注意：发行人国家/地区由风险国家/地区决 定。详情请参见排行榜标准与准则。 科技31% 非必需消费品16% 工业16% 医疗保健15% 材料10% 必需消费品6% 其他6% 中国股票IPO：承销商排名历史 中国股票IPO：行业细分 31% 16%16% 15% 10% 6% 6% 中信 建投 中金 公司 中信 证券 海通 证券 国泰 君安 华泰 证券 10 20 市场 份额 (%) 0 30 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page11 中国借款人贷款(账簿管理人) 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 46.486 301,073 226 1 33.788 12.698 国家开发银行 2 11.377 73,682 3 18 1.055 10.322 建设银行 3 4.529 29,331 28 3 7.600 -3.071 汇丰银行 4 3.907 25,302 35 5 4.015 -0.108 农业银行 5 3.710 24,027 12 2 9.431 -5.721 工商银行 6 3.578 23,176 12 4 4.411 -0.833 中信银行 7 2.631 17,041 21 8 2.494 0.137 上海银行 8 2.504 16,217 5 11 1.826 0.678 交通银行 9 2.415 15,640 11 9 2.240 0.175 渣打银行 10 1.922 12,450 24 6 3.519 -1.597 招商银行 11 1.883 12,198 13 12 1.787 0.096 星展集团 12 1.061 6,869 14 13 1.325 -0.264 东亚银行 13 0.890 5,763 13 24 0.756 0.134 三井住友金融集团 14 0.878 5,684 9 22 0.768 0.110 江苏银行 15 0.857 5,548 5 23 0.766 0.091 法国外贸银行 16 0.849 5,497 8 14 1.196 -0.347 东方汇理 17 0.650 4,211 7 20 0.918 -0.268 浦发银行 18 0.648 4,199 9 33 0.523 0.125 花旗集团 19 0.634 4,103 4 30 0.567 0.067 瑞穗金融集团 20 0.622 4,028 5 16 1.119 -0.497 总计 100% 647,665 357 100% 该排行榜由风险涉及国家为中国、并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成；不包括双边贷款。请参见“排行榜标准与准则”进一步了解详 情。 金融44% 工业23% 非必需消费品8% 材料8% 科技5% 其他12% 中国借款人贷款：账簿管理人排名历史 中国借款人贷款(账簿管理人)：行业细分 44% 23% 8% 8% 5% 12% 中国 银行 国家 开发 银行 建设 银行 汇丰银行 农业 银行 工商 银行 10 20 30 40 市场 份额 (%) 0 50 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年前3季度 BloombergLeagueTableReports Page12 中国借款人贷款(主受托经办人) 2020年前3季度 2019年前3季度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 37.959 270,624 276 1 29.500 8.459 国家开发银行 2 10.772 76,796 6 9 1.796 8.976 建设银行 3 7.435 53,005 53 5 4.453 2.982 农业银行 4 4.299 30,648 41 3 7.738 -3.439 工商银行 5 3.975 28,342 31 4 5.530 -1.555 交通银行 6 2.803 19,987 30 2 13.334 -10.531 汇丰银行 7 2.715 19,359 46 6 3.343 -0.628 上海银行 8 2.513 17,916 7 20 0.685 1.828 中信银行 9 2.497 17,803 31 8 2.001 0.496 中国平安 10 2.099 14,965 15 12 1.461 0.638 浦发银行 11 1.399 9,976 21 14 1.187 0.212 招商银行 12 1.359 9,685 24 7 2.449 -1.090 星展集团 13 1.316 9,385 22 11 1.537 -0.221 渣打银行 14 1.271 9,064 28 10 1.708 -0.437 东亚银行 15 1.114 7,943 26 13 1.199 -0.085 瑞穗金融集团 16 0.969 6,908 12 18 0.876 0.093 三井住友金融集团 17 0.869 6,196 12 26 0.572 0.297 兴业银行 18 0.743 5,296 7 33 0.378 0.365 邮储银行 19 0.624 4,447 6 15 1.094 -0.470 中国进出口银行 20 0.623 4,444 3 60 0.178 0.445 总计 100% 712,932 383 100% 该排行榜由风险涉及国家为中国、并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成；不包括双边贷款。请参见“排行榜标准与准则”进一步了解详 情。 金融44% 工业23% 非必需消费品8% 材料8% 科技5% 其他12% 中国借款人贷款：主受托经办人排名历史 中国借款人贷款(主受托经办人)：行业细分 44% 23% 8% 8% 5% 12% 中国 银行 国家 开发 银行 建设 银行 农业 银行 工商 银行 交通 银行 10 20 30 市场 份额 (%) 0 40 2020 2019 2018 彭博 - 排行榜准则 通用准则 积分基于向公众发售的总金额进行分配。唯一账簿管理人获得全部积分，或者各联合账簿管理人均分积分；除非参与方提供完整、清晰的账簿管理 明细。地区与本地排行榜根据货币、发行人市场及/或风险涉及国/公司注册国等因素确定。 固定收益