2019-2020中国动画电影市场研究报告.pdf

2019-2020中国动画电影市场研究报告 目录01 2015-2020年中国动画电影市场综述02 2019-2020年国产动画电影制发分析 4 大盘趋势：动画电影不断突破票房天花板，2019年达到峰值 9.6 15.3 11.5 6.1 50.0 15.62015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年疯狂动物城 美国 熊出没变形记中国寻梦环游记美国西游记之大 圣归来中国 哪吒之魔童降世 中国19 24 13 16 70 1623 47 33 24 20 1.85.4% 8.6% 6.9% 15.6%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015-2020年，中国动画电影市场整体票房呈曲折上涨态势。经历了2015-2016年小高潮、2017-2018相对低迷的市场行情之后，2019年现象级电影哪吒之魔童降世贡献50亿票房，带动全年动画电影票房达90亿，为历年来最高。2020年疫情影响下，动画 电影票房跟随大盘下滑。 国产动画电影竞争力不断增强，2018-2020年动画电影票房冠军均为国产，且国产动画电影票房从2019年开始反超进口。2015-2020年动画电影票房（亿）及占总票房比例 2015-2020年动画电影票房冠军（亿）国产动画电影票房 进口动画电影票房16.0% 总票房占比16.9% 姜子牙 中国Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日 6 近年来，国产与进口动画电影上映数量趋向均衡，2020年疫情影响下进口动画片数量下降相对更为明显，二者数量差距略有加大； 结合票房表现来看，国产电影提质减量效果渐显，单片平均票房于2019年首次反超进口动画，2020年保持了这一优势。数量及票房：国产动画电影提质减量，2019年单片票房反超进口41 41 32 35 27 1413 23 21 27 21 60.5 0.6 0.4 0.5 2.6 1.11.8 2.0 1.6 0.9 1.0 0.32015-2020年动画电影上映数量（部）及单部平均票房（亿）2015年 2016年国产动画电影数量 2017年进口动画电影数量 2018年单部国产动画电影平均票房 2019年 2020年单部进口动画电影平均票房 Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日 7 动画电影放映场次及人次在2017-2018年因影片数量下降而相对偏低，在2019年因哪吒之魔童降世的上映而创历年新高； 2019-2020年动画电影场次及人次均紧随大盘波动，但人次增幅均高于场次增幅，在一定程度表明，电影观众对于国产动画电影仍 保有期待和信心。放映概况：观众对动画电影保有信心和期待，观影人次增幅高于场次 3332273 110910101239 640 4670 3052512097124272020年2019年2018年2017年2016年2015年 2015-2020年动画电影观影总场次及总人次 31.7% 93.6% -24.1% 9.8% 105.0%41.4% 77.3% -35.8% -14.4% 152.3% -84.7%-85.3% 2015-2020年动画电影观影场次增幅及人次增幅 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年总场次（万） 总人次（万） 场次增幅 人次增幅Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日 814140 22029 整体上看，国内动画电影市场呈明显的“二八”结构，票房过亿的影片以两成左右的数量贡献了八至九成的票房，头部效应凸显；但从数量趋势上来看，截止2019年，票房过亿元的动画电影数量综合占比有所提升，尾部数量占比趋降，数量结构逐渐优化。票房分布：动画电影市场二八定律明显，但数量结构趋向优化 36.1% 47.0% 47.0% 85.7%47.6% 23.4% 11.2% 15.1% 14.5%28.0% 27.2% 22.3% 60.3% 31.6% 5.7%24.4% 13.3% 19.5% 24.6% 7.0% 8.6% 2015-2020年各票房区间动画电影票房占比 3.1% 3.8% 1.4% 5.0%5.6% 4.7% 1.9% 1.6% 2.8%9.3% 12.5% 13.2% 19.4% 19.7% 5.0%85.2% 79.7% 81.1% 79.0% 76.1% 90.0% 2015-2020年各票房区间动画电影数量占比 2015年2016年10亿以上2017年5-10亿2018年1-5亿2019年1亿以下2020年2015年2016年10亿以上2017年5-10亿2018年1-5亿2019年1亿以下2020年Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日9 近年来，国产动画电影制作水平不断提高，头部爆款频出。2019年哪吒之魔童降世为国产动画电影市场贡献票房超7成，2020 年姜子牙在低迷的后疫情市场贡献了超九成的动画电影票房；相比之下，进口电影头部作品表现有所下降，但票房在1-5亿之间的中坚力量则表现相对较为稳定。国产VS进口票房分布：国产头部爆款频出，进口1-5亿占比优势明显 42.6% 95.3%50.1% 24.0% 39.7% 37.8% 10.3%15.5% 12.2% 27.6% 16.4% 8.3%34.4% 21.2% 32.7% 38.8% 5.2% 4.7%2015-2020年各票房区间国产动画电影票房占比65.5%45.6% 23.2% 41.3%38.2% 34.7% 20.2% 89.4% 140.0% 56.6%16.2% 9.3% 14.3% 15.3% 19.1% 43.4%2015-2020年各票房区间进口动画电影票房占比姜子 牙 15.6亿71.7%哪吒50亿寻梦环 游记11.5亿疯狂动2015年2016年10亿以上2017年5-10亿2018年1-5亿2019年1亿以下2020年2015年2016年10亿以上2017年5-10亿2018年1-5亿2019年1亿以下2020年Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日10物城15.3亿32.8% 票仓分布：国产动画电影下沉优于进口，但潜力仍待挖掘 17.5%16.2% 7.2% 24.9%41.3%16.8%11.7% 5.2%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画 外环：进口动画19.8% 39.3% 2015年-2020年的六年时间里，一二线城市票房累计占比呈逐年下降趋势，三四五线城市票房占比不断上升，动画电影市场下沉趋 势明显。但是与全国大盘相比，动画电影下沉市场潜力仍待挖掘。国产动画城市下沉力度明显高于进口动画，进口动画一二线城市占比累计超6成，城市下沉程度欠缺。2015-2020年动画电影与全国大盘票仓占比对比2015-2020年国产与进口动画电影票仓占比64.5% 62.3% 60.2% 58.9% 58.2%55.8%35.5% 37.7% 39.8% 44.2%41.1% 41.8%全国大盘2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 一二线城市三四五线城市 69.3% 65.1% 63.4% 62.8% 59.7% 59.4%35.0% 35.5% 38.5% 41.2% 41.2% 41.6%动画电影 2015年2016年2017年2018年2019年2020年一二线城市三四五线城市Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日11 2016-2018年，国产系列动画电影数量逐年下滑，2019年数量有所回升，2020年受疫情的影响，暂无国产系列动画电影上映。 2015-2020年，国产动画电影首作票房占比逐年上升，国产动画电影原创力不断增强，续作票房占比呈现下滑趋势。品牌系列化：首作票房占比逐年上升，国漫原创力增强13 9 8 6 1016 14.8 9.2 9.6 8.9 02015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画电影数量国产系列动画电影票房31.7% 22.0% 25.0% 37.0%83.7% 66.3% 70.8% 60.0% 0.0%0.0%2015年2016年2017年17.1% 12.7%2018年2019年2020年数量占比 票房占比68.3% 78.0% 75.0% 82.9% 63.0%16.3% 33.8% 29.2% 40.0% 100.0%100.0%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年国产动画电影续作数量及票房占比2015-2020年国产动画电影首作数量及票房占比87.3%数量占比票房占比 Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日12 品牌系列化：系列电影以少儿向为主，“熊出没”占前十名5席排名影片名称票房(亿)序列 第N部类型豆瓣 评分出品公司1功夫熊猫3 10.0 3全家欢7.6中影2熊出没原始时代7.2 6少儿6.7华强方特3 熊出没变形记6.1 5少儿6.8华强方特4熊出没之奇幻空间5.2 4少儿6.4华强方特5熊出没之雪岭熊风3.0 2少儿7.3华强数字6熊出没之熊心归来2.9 3少儿6.2华强数字7新大头儿子和小头爸爸3：俄罗斯奇遇记1.6 3少儿4.9万达影视8十万个冷笑话2 1.3 2成人7.3上海炫动9神秘世界历险记4 1.0 4少儿5.3江苏广电10赛尔号大电影6： 圣者无敌1.0 6少儿4.9淘米动画3.0 2.9 5.2 6.12014-秘密计划2016-一日成才2018-俄罗斯奇遇记2015-雪岭熊风 2016-熊心归来 2017-奇幻空间 2018-变形记 2019-原始时代“新大头爸爸小头儿子”系列票房（亿）1.60.90.4国产动画系列电影从类型上来看以少儿动画为主，TOP10排名占8席； “熊出没”系列、“新大头爸爸小头儿子”系列票房均逐部上升，发展态势良好。 其中“熊出没”占系列电影TOP10的5席，最 高票房7.2亿，成五年来国产系列动画电影最大赢家。2015-2020年国产系列动画电影TOP10作品部分国产系列动画电影票房“熊出没”系列票房（亿）7.2 Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日13 IP来源：电视动画仍为主要IP来源，传统神话改编票房优势明显29% 精灵王座2502万大闹西游0.4亿新大头儿子和小头爸爸3 1.7亿Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日1421% 13%TOP5影片熊出没原始时代 熊出没变形记熊出没之奇幻空间 熊出没之雪岭熊风票房7.1亿6.1亿5.2亿3亿 TOP5影片阿凡提之奇缘冒险 冰雪女王3：火与冰 三只小猪2三只小猪与神灯 魔镜奇缘2票房7693万7419万2461万2382万2062万TOP5影片票房潜艇总动员：海底两万里 7269万 昆塔：反转星球5041万摇滚藏獒3964万潜艇总动员5：时光宝盒 3389万TOP5影片票房罗小黑战记3.2亿十万个冷笑话2 1.3亿 大卫贝肯之倒霉特工熊1.3亿神秘世界历险记1亿洛克王国4：出发！巨人谷 0.8亿TOP5影片票房哪吒之魔童降世50亿姜子牙15.6亿西游记之大圣归来9.6亿 白蛇：缘起4.5亿电视动画 25部童话 20部原创IP 19部漫画书籍 12部传统神话 12部 国产动画的IP多来源于电视动画，2015年-2020年，电视动画IP转换动画电影数量占比为29%。 20部动画电影为原创IP，国产动画电影原创能力增强，系列化开发趋势明显。传统神话改编近年来优势渐显，多部票房体量较大的影片均来自于对传统神话的改编。将中国传统文化题材进行创新性的改编，是未来中国动画电影发展的重要方向。2015-2020年国产动画电影IP来源分布13%21% 15 Part 22019-2020年国产动画电影制发市场分析 市场概况：国产动画电影原创能力不断增强，城市下沉趋势明显 2019年国产动画电影票房达70亿，出现现象级影片哪吒之魔童降世，单片贡献50亿票房。2020年国产动画电影票房16亿，姜子牙贡献15.6亿票房。 2020年较2019年相比，三四五线城市票房产出累计占比均同比上涨，城市下沉趋势明显。但与全国大盘相比，仍不及全国整体票房下沉力度。 2019、2020年动画电影市场票房冠军均为国产动画电影首作，国产动画电影制作能力不断提高，原创性增强。票房占比票仓占比续集电影 。国产动画电影票房70亿，哪吒之魔童降世贡献50亿票房，成现象级电影 动 画 电 影 总 票 房 占 比 16.9%。国产动画电影票房16 亿，姜子牙贡献15.6亿票 房，动画电影总票房占比 15.6%。，动画电影三四五线城市累计 占比呈上升趋势，达41.2% 城市下沉趋势明显，但仍不 及全国整体大盘下沉力度。三 四 五 线 城 市 占 比 达41.6% ， 较2019 年上涨0.4个百分点，动画电影 城市下沉趋势延续。上映的27部国产动画电影 中，续集电影共10部，占 国产动画票房的12.7%。2020年暂无续集动画电影 上映，所上映的14国产部 动画电影均为首作， IP 开 发及首创能力有所增强。2019年2020年 Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2019年1月1日-2020年10月27日16 从影片上映数量来看，国产动画电影主要集中于暑期档、贺岁档上映。从影片票房档期分布来看，2019年暑期档票房整体体量优势明显。2020年国庆档为疫情后第一个热门档期，姜子牙上映，档 期表现较佳。春节档日均票房历年来均保持了一个较高的水平，优势凸出。档期分布：暑期档票房体量优势明显，春节档日均票房优势凸出1 1 2 10 2 113 2 2 6 1 54 0 0 4 2 元旦档春节档六一档暑期档国庆档贺岁档2018-2020年重点档期内新上映国产动画电影数量及票房（亿）2018年2019年2020年0.03 6.1 0.9 4.8 1.45 8.4 0.5 51.9 0.02 0.5 0.30.5 0 0 0.2 15.6元旦档春节档六一档暑期档国庆档贺岁档1.200.87 0.170.30 0.87 0.08 0.010.021.670.17 0.01 0.00 2.230.000.202018-2020年重点档期内新上映国产动画电影总票房及日均票房（亿）2018年2019年2020年 Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2018年1月1日-2020年10月27日17 暑期档一直以来受到动画电影的青睐，2018年暑期档有10部动画电影上映，2019年6部，2020年受疫情影响，仅4部动画电影上 映。2019年单部票房取得新突破，达8.65亿。从暑期档类型占比来看，全家欢类型票房占比最高（受“哪吒”影响），达92.1%；少儿类型数量占比最高，达55%。典型档期：暑期档动画电影集中上映，其中少儿向作品数量超5成4.8 51.9 0.20.48 8.65 0.05 2018年2020年2018-2020年暑期档国产动画电影上映数量及票房（亿）2019年总票房单部票房10部6部4部大头儿子 小头爸爸3哪吒之魔童降世 票 房：50亿妙先生票房：1137万55.0%35.0% 10.0%92.1%2018-2020年暑期档各类型国产动画电影 数量及票房占比0.2%少儿全家欢成人7.7% 票房：1.6亿Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2018年1月1日-2020年10月27日18内环：数量占比 外环：票房占比2018-2020年暑期档国产动画电影票房冠军影片 国产动画电影票房天花板不断突破，TOP5影片口碑整体较高，哪吒之魔童降世创国产动画电影豆瓣评分新高，为8.5分。但TOP10的综合口碑与进口动画电影相比还存在一点差距。TOP10进口动画电影评分最低值为5.9，而国产动画电影6分以下的电影有4部，整体质量有待提升。动画电影排行：票房天花板不断突破，中腰部作品口碑有待提升2019-2020年国产动画电影TOP10票房及豆瓣评分2019-2020年进口动画电影TOP10票房及豆瓣评分哪吒之魔童降世50.0 8.5冰雪奇缘2 8.2 7.2姜子牙15.6 6.9千与千寻4.9 9.4熊出没原始时代7.2 6.7驯龙高手3 3.7 7.5白蛇：缘起4.5 7.9天气之子2.9 7.1 罗小黑战记3.2 8.2名侦探柯南：绀青之拳2.3 5.9小猪佩奇过大年1.3 4航海王：狂热行动2.1 7.7全职高手之巅峰荣耀0.9 5.5玩具总动员4 2.0 8.6猪猪侠不可思议的世界0.4 4.9爱宠大机密2 1.5 7钢铁飞龙之奥特曼崛起0.4 3.1小飞象1.5 6.7动物特工局0.4 6.2愤怒的小鸟2 1.4 7票房(亿)豆瓣评分票房(亿)豆瓣评分 Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2019年1月1日-2020年10月27日19 案例分析1：哪吒之魔童降世50亿铸就中国动画电影神话营销策略：IP联动营销，“自来水”扩散口碑 IP联动，提高热度。哪吒与大圣归来、非人哉漫画、电影两只老虎进行互动。 “自来水”主动为电影宣传，微博、朋友圈、新闻好评如潮。大规模超前点映，为影片宣传造势，打造高质量高口碑的市场认知。 市场表现：口碑发酵，3天破6亿累计票房：50亿（含服务费）累计观影人次：1.4亿累计场次：598.4万创中国动画电影最快破亿纪录上映三天票房破6亿上映一周票房破20亿 2019年年度票房冠军，影史亚军档期环境：暑期上映，档期红利加持暑期档上映，档期时间跨度较长， 档期红利加持。同时期上映的电影中，无其他动画电影，类型竞争有一定的优势。学生、儿童正直暑假期间，与动 画电影的受众相符。票房生命力强劲内容优势：题材经典，人物创新题材经典：“哪吒”形象出自中国传统神话故事，老少皆知。核心立意明确：“我命由我不由天”引发观众情感共鸣。人物形象创新：哪吒之魔童降世中所塑造的人物形象新颖，性格立体，不同于大众对哪吒的传统认知。20 案例分析2：姜子牙助力市场回暖，为国庆档强势开局营销策略：成熟宣发叠加”系统“IP联动效应与彩条屋系统内的哪吒之魔童降世大圣归来等进行IP联动宣传，组成“神仙天团”，制造话题。发布土味定档宣传片，魔性营销引发热议。宣传片包含说唱、街舞等潮流元素，吸引年轻人注意力。 市场表现：3天破8亿，为国庆档强势开局累计票房：15.8亿（含服务费）累计观影人次：3965万累计场次：196.1万上映首日票房3.57亿上映两天票房破6亿 3天破8亿，创中国电影市场动画电影首周纪录 2020年国庆档票房亚军档期环境：疫情后首部动画电影，类型竞争力强国庆档是国内电影市场疫后的第 一个高峰期，大众观影意愿强烈。 是同期上映影片中唯一的动画电影，也是疫情后的首部动画电影， 电影类型竞争力强。国庆档首日票房冠军内容优势：首次将姜子牙搬上大荧幕取材于经典神话，首次将姜子牙搬上大荧幕，给观众呈现了不一样的“牙叔” 。西游记之大圣归来、哪吒之魔童降世“珠玉在前” ，提升了大众对国漫的市场信心。再度彰显国漫的高制作水准，视觉效果精良，音乐效果在线21 案例分析3：白蛇：缘起罗小黑战记精良制作铸就高口碑国漫。市场表现:累计票房4.67亿累计票房：4.67亿（含服务费）累计观影人次：1377万累计场次：141.6万上映首日票房：1028万首周票房：4081万豆瓣评分：7.9 市场表现：首周票房超8千万，豆瓣评分超8分累计票房：3.15亿（含服务费）累计观影人次：945万累计场次：112万上映首日票房：4555万首周票房：8390万豆瓣评分：8.2影片亮点：取材传统，场景精美影片根据白娘子传奇改编，取材于中国传统神话故事。好莱坞华纳兄弟在中国的首部合拍动画电影场景精美华丽，中国风造型受观众肯定。影片内容多处致敬经典影视作品。同档期内无其他动画电影上映，类型优势明显。影片亮点：国产2D动画电影新突破影片入围东京动画奖。哪吒的客串成为一大亮点。内容立意深刻，适合全年龄段人群观影，受众范围广。故事节奏紧凑，内容画面精湛。首部破3亿票房大关的2D国产动画。22 案例分析4：“熊出没”系列国产系列动画电影运营典范营销策略：打造品牌，全年龄段营销 “熊出没”系列一直致力于全年龄段营销，突破了传统动画电影仅着眼于儿童营销的限制，不断拓展受众人群。近年来，“熊出没”系列已成为我国最大国产系列动画IP，利用IP的知名度进行营销宣传成为了主要模式。 市场表现：六部电影票房逐渐上升六部系列作品票房呈稳步上升趋势，累计票房达26.9亿。 2019年熊出没原始时代周票房达4.59亿，打破由大圣归来创下的国产动画电影单周票房纪录。档期环境：瞄准春节档 “熊出没”系列自2014年起，连续6年选择在春节档上映，大众形成了固定的观影期待。受众范围广泛，适合“拖家带口”组团观影，覆盖所有年龄段。动画电影本身的内容轻松愉快，与春节档的节日气氛相符合。内容优势：高水准制作，寓意深刻 “熊出没”内容平民化，贴近现实生活。故事内容不断创新，揭示深刻道理，具有一定的教育意义，会成为家长们的春节档首选。 “熊出没”系列一直以来保持了高质量的制作水准，画面精良，豆瓣评分均高于6分。23 THANKS