2020年第三季度大中华地区兼并收购.pdf

大中华地区 兼并收购 2020年第三季度 2020年第三季度 目录 1. 简介 2. 市场评论 4. 大中华地区已公布交易及顾问排行榜 5. 中国大陆已公布交易及顾问排行榜 6. 香港地区已公布交易及顾问排行榜 7. 台湾地区已公布交易及顾问排行榜 8. 免责条款 欲提交数据和询问，请联系： 联系人 电话 电邮 亚太区 Jayne Rhee 82-2-6360-1767 大中华区 Xiaoyu Zhu 86-21-6055-3434 日本 Lynn Guo 81-3-3201-6890 韩国 Jayne Rhee 82-2-6360-1767 一般并购交易查询可提交至： 2020彭博财经有限合伙企业版权所有 大中华地区兼并收购排行榜 彭博并购顾问排行榜是目前市面上有关并购顾问排名最具权威的出版物。排行榜代表一系列不 同交易类型、地区与行业分类中排名领先的财务及法律顾问。排行榜数据基于彭博的标准涵盖 了兼并、收购、资产剥离、公司分立、债转股、合资、私募普通股和可转换证券以及资本重组 的现金注资等。 彭博并购功能实时传递世界各地的并购市场信息。通过多达800家的财务及法律顾问公司网络 ，我们为各种市场的独特交易结构提供全球展望及本地透视，以确保正确反映主要市场趋势。 彭博季度排行榜是法律及财务顾问表现的领先基准，彭博简报新闻为您提供每周并购活动及最 大交易趋势的关键摘要。 请浏览NI LEAG CRL 下载各个特定市场排行榜的最新结果公布 鉴于专业服务产品的动态特性，排行榜排名可能与彭博专业服务数据有所不同。 全球并购活动热图 1 日期 价值(百万美元) 交易笔数 11,317 交易额(亿) $7,289 平均交易规模（百万） $64.41 摩根士丹利 交易笔数 50 交易额(亿) $1,058 平均交易规模（亿） $21.2 金额(十亿) 交易数量 交易笔数变动 $272.3 -1.9% 35.3% $234.1 -6.0% 5.4% 私募股权 $138.2 37.2% 3.1% 资产出售 $124.6 -0.8% 36.9% $82.2 -8.0% 275.5% $51.0 54.1% 15.2% $33.2 0.0% 956.4% $212.6 24.9% 55.8% $139.2 -6.3% 92.3% *图表包括各地区内所有相关交易（目标方或买方或卖方） $48,333.0 8/21/2020 Nippon Paint Sabah Sdn Bhd 日本涂料控股株 式会社 Rainbow Light Ltd/British Virgin Islands $12,137.7 $14,950.3 大中华并购：季度交易额 8/21/2020 日本涂料控股株式会社 - $13,718.3 $40,268.0 亚太区并购活动回顾 亚太并购：季度交易额 澳新并购：季度交易额 亚太并购：2020年第三季度摘要（目标方统计） 总结 目标方 收购方 卖方 顾问榜首 2/27/2020 九龙仓置业 股东 会德丰 9/29/2020 NTT DOCOMO株式会社 日本电信电话 - 7/23/2020 主要石油及天然气管道等资产 国家石油天然气 管 网集团有限公司 中国石油 公司分立 少数股东购买 多数股东购买 亚太并购：细分（目标方统计） 交易类型 公司收购 日本并购：季度交易额 跨境交易 股东收购 风险投资 24% 14% 11% 11% 10% 10% 8% 7% 5% 0% 金融 通讯 消费品，周期性 工业 能源 消费品，非周期性 公用事业 基础材料 科技 综合经营 * 2020年 前 三季度， 标的在亚太地区的并购活动总交易量为 7,289亿美元，与去年同期相比上升 33.0%。其中超过10 亿美元的交易有 99笔，较去年同期上升89.9% 。以中国企业或资产为标的的并购交易额约占亚太地区总交易额的44. 6%。 * 金融成为本年前三季度最受欢迎的行业， 占总交易量的 26.3%。其中中国石油将其主要石油及天然气管道等资产出售予国家石 油天然气管网集团有限公司，以483 亿美元的交易额成为地区内最大交易。 * 私募股权交易总金额较去年同期上升 3.1%， 为 1,382美元；从交易笔数来看较去年上升37 .2%，共计3,2 34笔。红杉资本成为2020 年前三季度亚太地区最活跃买家，其参与的交易达11 6笔。 0 2,000 4,000 6,000 $0 $100 $200 $300 $400 $500 交易金额 (十亿，美元) 交易宗数 0 200 400 600 800 $0 $20 $40 $60 $80 交易金额 (十亿，美元) 交易宗数 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 $0 $100 $200 $300 交易金额 (十亿，美元) 交易宗数 0 500 1000 1500 $0 $50 $100 $150 $200 $250 交易金额 (十亿，美元) 交易宗数 2020 年第三季度 2 Rainbow Light Ltd/British Virgin Islands W BVI Holdings Ltd 总结 日期 目标方 收购方 卖方 价值(百万美元) 交易笔数 4,432 交易额(亿) $3,748 平均交易规模（百万） $84.57 顾问榜首 中金公司 交易笔数 37 交易额(亿) $915 平均交易规模（百万） $2,472.4 交易类型 金额(十亿) 交易数量 交易笔数变动 公司收购 $118.48 14.32% 13.20% 跨国 $81.59 3.89% 0.92% 私募股权 $61.85 128.13% 41.83% 资产出售 $70.19 34.71% 383.81% 股权收购 $12.46 8.00% 73.17% 风险投资 $28.94 170.65% 16.30% 公司分立 $24.02 83.33% 1120.32% 少数股东购买 $136.03 60.20% 86.67% 多数股东购买 $105.27 6.41% 165.57% *图表包括各地区内所有相关交易（目标方或买方或卖方） 大陆并购：季度交易额 香港并购：季度交易额 台湾并购：季度交易额 大中华并购：细分 (目标方统计） 中国电建 - 中国石化 $8,621 $7,495 $6,726 $14,950会德丰 $48,333中国石油 大中华区并购活动回顾 主要石油及天然气管道等 资产 九龙仓置业 中国电建地产集团有限公司 中国广电网络股份有限公司 油气管道公司股权 国家石油天然 气管网集团有 限公司 股东 南国置业 多重买方 国家石油天然 气管网集团有 限公司 大中华并购：2020年第三季度摘要（目标方统计） 7/23/2020 2/27/2020 6/19/2020 8/26/2020 7/23/2020 24% 16% 14% 13% 9% 8% 7% 5% 4% 0% 金融 能源 公用事业 工业 消费品，非周期性 通讯 消费品，周期性 科技 基础材料 综合经营 * 根据彭博收集的数据显示，2020年前 三季 度大中华区企业或资产参与的兼并收购活动共计5,350起，交易金额共计4,341亿 美元，就交易金额而言与去年同期相比上升近 28.9%，并购市场活动热度有所增加。 * 2020年前三季度大中华地区交易金额超过十亿美元的并购活动共发生57笔，从交易金额来看，较去年同期显著增长 79.6%。其中中国石油将其主要石油及天然气管道等资产出售予国家石油天然气管网集团有限公司，以483亿美元的交易额 成为地区内最大交易。 * 在2020年前三季度大中华区兼并收购的财务顾问排行榜中，中金公司表现亮眼，以915.80亿美元的收购额问鼎第一。除 此之外高盛公司，瑞银集团也以非凡表现跻身前三；而从大中华地区2020年前三季度的兼并收购法律顾问排行榜来看，富 而德律师事务所以587.62亿美元位列成交量排行榜第一，同时方达律师事务所共计参与72笔交易，位列交易数目排行榜第 一。 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 $0 $50 $100 $150 $200 $250 交易金额 (十亿，美元) 交易宗数 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 $0 $10 $20 $30 $40 $50 $60 $70 $80 $90 交易金额 (十亿，美元) 交易宗数 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 20 20 年第三季度 交易金额 (十亿，美元) 交易宗数 3 大中华地区已公布交易财务顾问排行榜 01/01/2020 - 09/30/2020 中金公司 1 21.1 91,580 38 2 5.4 15.74 高盛公司 2 14.3 62,203 14 21 0.8 13.5 瑞士银行 3 12.7 54,957 8 9 2.6 10.08 中信建投 4 11.4 49,471 5 5 4.2 7.18 摩根士丹利 5 6.7 29,176 13 10 2.4 4.34 国泰君安 6 6.6 28,774 13 25 0.7 5.96 中信证券 7 4.9 21,039 29 1 6.8 -1.98 新百利 8 2.5 10,940 21 7 3.5 -0.99 摩根大通 9 2.4 10,277 10 8 2.9 -0.56 美国银行 10 2.2 9,647 13 17 1.1 1.09 汇丰银行 11 2.2 9,560 10 6 3.9 -1.68 华利安股份有限公司 12 1.5 6,674 5 41 0.3 1.26 Platinum Securities Co Ltd 13 1.4 6,170 4 50 0.2 1.23 联储证券有限责任公司 14 1.4 5,916 2 - - 1.36 民生证券股份有限公司 15 1.4 5,867 2 98 0.0 1.32 英高控股有限公司 16 1.3 5,818 1 - - 1.34 花旗集团 17 1.3 5,547 14 4 4.7 -3.41 浙商证券 18 1.2 5,084 2 104 0.0 1.15 Duff & Phelps LLC 19 1.0 4,175 3 - - 0.96 法国巴黎银行 20 0.9 3,965 5 46 0.2 0.68 总计 434,177 5352 大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行） 01/01/2020 - 09/30/2020 大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行） 01/01/2020 - 09/30/2020 富而德律师事务所 1 13.5 58,762 10 25 0.8 12.7 Fangda Law Partners 1 9.4 40,978 72 1 3.2 6.28 苏利文.克伦威尔律师事务所 2 12.7 54,945 8 10 1.8 10.87 瑞生国际律师事务所 2 2.9 12,394 27 6 1.4 1.49 Fangda Law Partners 3 9.4 40,978 72 3 3.2 6.28 凯易国际律师事务所 3 3.6 15,431 22 31 0.9 2.62 美国达维法律事务所 4 5.0 21,514 17 58 0.4 4.59 Goodwin Procter LLP 4 2.3 10,148 18 47 0.2 2.14 凯易国际律师事务所 5 3.6 15,431 22 20 0.9 2.62 美国达维法律事务所 5 5.0 21,514 17 43 0.4 4.59 瑞生国际律师事务所 6 2.9 12,394 27 15 1.4 1.49 金杜律师事务所 6 2.0 8,800 16 2 6.7 -4.67 世达律师事务所 7 2.4 10,480 13 21 0.9 1.55 高伟绅律师行 7 1.8 7,765 15 3 2.8 -0.99 Goodwin Procter LLP 8 2.3 10,148 18 70 0.2 2.14 国浩律师事务所 7 0.5 2,055 15 14 0.6 -0.11 北京市中伦律师事务所 9 2.2 9,720 12 7 2.2 0.08 理律法律事务所 9 0.2 937 14 6 0.5 -0.25 金杜律师事务所 10 2.0 8,800 16 1 6.7 -4.67 世达律师事务所 10 2.4 10,480 13 16 0.9 1.55 汉坤律师事务所 11 2.0 8,796 5 147 0.0 2.02 美迈斯律师事务所 10 0.8 3,238 13 23 0.5 0.25 Cravath Swaine & Moore 12 2.0 8,647 2 173 - 1.99 北京市中伦律师事务所 12 2.2 9,720 12 5 2.2 0.08 诺顿罗氏律师事务所 13 2.0 8,626 10 6 2.2 -0.19 盛德国际律师事务所 12 0.4 1,706 12 27 0.7 -0.34 威尔逊桑西尼古奇罗沙迪律师事务所 14 1.9 8,321 3 173 - 1.92 北京市君合律师事务所 12 0.3 1,497 12 64 0.0 0.33 美国宝维斯律师事务所 15 1.8 7,848 8 8 2.0 -0.19 Jones Day律师事务所 15 0.3 1,231 11 9 0.3 - 高伟绅律师行 16 1.8 7,765 15 4 2.8 -0.99 普华商务法律事务所 15 0.1 352 11 53 - 0.07 威嘉国际律师事务所 17 1.7 7,335 7 23 0.9 0.83 富而德律师事务所 17 13.5 58,762 10 9 0.8 12.7 康德明律师事务所 18 1.5 6,704 5 - - 1.54 诺顿罗氏律师事务所 17 2.0 8,626 10 43 2.2 -0.19 泛伟 19 1.5 6,587 4 160 - 1.51 上海市锦天城律师事务所 17 0.2 901 10 26 0.3 -0.1 Maples & Calder 20 1.5 6,479 1 - - 1.49 伟凯律师事务所 20 0.7 3,217 9 18 1.3 -0.58 总计 434,177 5352 总计 434,177 5352 顾问 2020 2019 市场份额 变动 顾问 2020 2019 市场份额 变动排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 顾问 2020 2019 市场份额 变动排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 4 中国已公布交易财务顾问排行榜 01/01/2020 - 09/30/2020 中金公司 1 24.4 91,580 38 2 6.2 18.18 高盛公司 2 16.3 61,208 11 36 0.5 15.86 瑞士银行 3 14.6 54,597 7 8 2.2 12.35 中信建投 4 13.2 49,471 5 4 4.9 8.29 国泰君安 5 7.7 28,774 13 20 0.8 6.9 摩根士丹利 6 7.6 28,688 12 12 1.7 5.9 中信证券 7 5.6 20,972 28 1 7.7 -2.13 新百利 8 2.7 10,203 12 5 3.9 -1.16 摩根大通 9 2.2 8,411 8 13 1.4 0.88 美国银行 10 2.1 7,829 10 14 1.3 0.77 华利安股份有限公司 11 1.8 6,674 5 50 0.2 1.63 联储证券有限责任公司 12 1.6 5,916 2 - - 1.58 民生证券股份有限公司 13 1.6 5,867 2 80 0.0 1.53 Platinum Securities Co Ltd 14 1.5 5,682 3 45 0.2 1.29 浙商证券 15 1.4 5,084 2 85 0.0 1.32 Duff & Phelps LLC 16 1.1 4,175 3 - - 1.11 瑞士信贷集团 17 0.9 3,456 4 25 0.7 0.24 法国巴黎银行 18 0.9 3,364 4 42 0.3 0.62 德意志银行 19 0.8 3,040 3 46 0.2 0.6 华兴资本控股 20 0.7 2,546 6 - - 0.68 总计 375,271 4679 中国已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行） 01/01/2020 - 09/30/2020 中国已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行） 01/01/2020 - 09/30/2020 富而德律师事务所 1 15.5 58,274 9 18 0.9 14.6 Fangda Law Partners 1 10.6 39,728 70 1 3.7 6.91 苏利文.克伦威尔律师事务所 2 14.6 54,882 7 7 1.9 12.76 瑞生国际律师事务所 2 3.3 12,227 24 5 0.8 2.5 Fangda Law Partners 3 10.6 39,728 70 2 3.7 6.91 凯易国际律师事务所 3 3.8 14,332 16 32 1.0 2.86 美国达维法律事务所 4 5.1 19,231 14 43 0.4 4.71 国浩律师事务所 4 0.6 2,055 15 7 0.7 -0.13 凯易国际律师事务所 5 3.8 14,332 16 16 1.0 2.86 美国达维法律事务所 5 5.1 19,231 14 32 0.4 4.71 瑞生国际律师事务所 6 3.3 12,227 24 27 0.8 2.5 金杜律师事务所 5 2.3 8,793 14 2 7.7 -5.39 世达律师事务所 7 2.8 10,480 12 19 0.9 1.88 世达律师事务所 7 2.8 10,480 12 12 0.9 1.88 北京市中伦律师事务所 8 2.6 9,720 12 4 2.5 0.08 北京市中伦律师事务所 7 2.6 9,720 12 3 2.5 0.08 金杜律师事务所 9 2.3 8,793 14 1 7.7 -5.39 Goodwin Procter LLP 9 2.1 7,819 11 44 0.2 1.92 汉坤律师事务所 10 2.3 8,671 4 153 - 2.31 高伟绅律师行 9 1.9 6,958 11 7 1.2 0.62 Cravath Swaine & Moore 11 2.3 8,647 2 153 - 2.3 北京市君合律师事务所 9 0.4 1,497 11 44 0.0 0.38 威尔逊桑西尼古奇罗沙迪律师事务所 12 2.2 8,321 3 153 - 2.22 上海市锦天城律师事务所 12 0.2 901 10 13 0.4 -0.12 美国宝维斯律师事务所 13 2.1 7,848 8 17 1.0 1.14 富而德律师事务所 13 15.5 58,274 9 10 0.9 14.6 Goodwin Procter LLP 14 2.1 7,819 11 65 0.2 1.92 美迈斯律师事务所 13 0.8 3,021 9 26 0.2 0.57 威嘉国际律师事务所 15 2.0 7,335 7 28 0.7 1.25 盛德国际律师事务所 13 0.4 1,491 9 14 0.9 -0.45 高伟绅律师行 16 1.9 6,958 11 12 1.2 0.62 美国宝维斯律师事务所 16 2.1 7,848 8 17 1.0 1.14 康德明律师事务所 17 1.8 6,704 5 - - 1.79 苏利文.克伦威尔律师事务所 17 14.6 54,882 7 36 1.9 12.76 泛伟 18 1.7 6,529 2 142 - 1.73 威嘉国际律师事务所 17 2.0 7,335 7 32 0.7 1.25 Maples & Calder 19 1.7 6,479 1 - - 1.73 诺顿罗氏律师事务所 17 0.3 1,195 7 36 0.6 -0.29 北京市通商律师事务所 20 1.5 5,766 1 - - 1.54 安理国际律师事务所 17 0.3 1,014 7 17 0.8 -0.53 总计 375,271 4679 总计 375,271 4679 顾问 2020 2019 市场份额 变动 顾问 2020 2019 市场份额 变动排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 顾问 2020 2019 市场份额 变动排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 5 香港已公布交易财务顾问排行榜 01/01/2020 - 09/30/2020 高盛公司 1 11.6 11,313 5 16 1.2 10.41 摩根士丹利 2 9.2 8,950 3 8 4.2 5.01 汇丰银行 3 8.0 7,770 6 2 10.5 -2.49 英高控股有限公司 4 6.0 5,818 1 - - 5.98 美国银行 5 4.6 4,507 4 - - 4.64 花旗集团 6 4.2 4,040 6 1 11.1 -6.95 Duff & Phelps LLC 7 2.8 2,689 1 - - 2.77 摩根大通 8 2.6 2,495 4 3 7.1 -4.48 华兴资本控股 9 2.1 2,051 1 - - 2.11 中金公司 10 1.7 1,674 5 7 4.2 -2.49 新百利 11 1.6 1,521 12 12 3.0 -1.39 嘉林资本有限公司 12 1.4 1,392 5 15 1.6 -0.15 Platinum Securities Co Ltd 13 1.0 991 2 21 0.8 0.22 中信证券 14 0.8 742 3 10 3.2 -2.47 法国巴黎银行 15 0.6 601 1 76 - 0.62 海通证券 16 0.5 520 1 54 0.1 0.48 PATRIZIA股份公司 17 0.5 475 1 - - 0.49 瑞士银行 18 0.4 360 2 6 4.6 -4.23 中国通海证券有限公司 19 0.4 359 1 - - 0.37 Altus Capital Limited 20 0.4 347 4 - - 0.36 总计 97,226 1021 香港已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行） 01/01/2020 - 09/30/2020 香港已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行） 01/01/2020 - 09/30/2020 美国达维法律事务所 1 12.9 12,533 6 37 1.1 11.83 Fangda Law Partners 1 4.9 4,740 15 1 7.2 -2.35 瑞生国际律师事务所 2 11.5 11,181 10 9 4.1 7.43 凯易国际律师事务所 2 4.2 4,119 11 17 3.2 1.08 富而德律师事务所 3 9.4 9,100 4 28 1.7 7.69 瑞生国际律师事务所 3 11.5 11,181 10 7 4.1 7.43 Cravath Swaine & Moore 4 8.2 8,000 1 - - 8.23 Goodwin Procter LLP 3 3.7 3,567 10 29 0.8 2.92 诺顿罗氏律师事务所 5 7.8 7,553 6 2 7.9 -0.11 高伟绅律师行 5 1.6 1,505 7 4 7.6 -6.05 Dorsey & Whitney LLP 6 6.4 6,256 4 92 - 6.43 盛德国际律师事务所 5 0.7 691 7 29 0.3 0.41 Fangda Law Partners 7 4.9 4,740 15 5 7.2 -2.35 美国达维法律事务所 7 12.9 12,533 6 17 1.1 11.83 凯易国际律师事务所 8 4.2 4,119 11 10 3.2 1.08 诺顿罗氏律师事务所 7 7.8 7,553 6 29 7.9 -0.11 Goodwin Procter LLP 9 3.7 3,567 10 40 0.8 2.92 世达律师事务所 9 3.3 3,249 5 - - 3.34 世达律师事务所 10 3.3 3,249 5 - - 3.34 富而德律师事务所 10 9.4 9,100 4 7 1.7 7.69 Ropes & Gray LLP 11 2.6 2,494 3 7 6.4 -3.86 Dorsey & Whitney LLP 10 6.4 6,256 4 55 - 6.43 太平洋律师事务所 12 2.5 2,435 3 42 0.7 1.83 理律法律事务所 10 0.1 128 4 29 0.8 -0.7 美国盛信律师事务所 13 2.4 2,294 2 20 1.9 0.44 安德森毛利友常律师事务所 10 0.1 55 4 55 - 0.06 司力达 14 2.3 2,254 3 6 6.6 -4.33 Ropes & Gray LLP 14 2.6 2,494 3 7 6.4 -3.86 汉坤律师事务所 15 2.2 2,176 2 74 0.0 2.19 太平洋律师事务所 14 2.5 2,435 3 43 0.7 1.83 海问律师事务所 16 2.1 2,051 1 - - 2.11 司力达 14 2.3 2,254 3 7 6.6 -4.33 Goulston & Storrs 16 2.1 2,051 1 - - 2.11 Yulchon 14 1.3 1,288 3 29 1.2 0.08 高伟绅律师行 18 1.6 1,505 7 4 7.6 -6.05 Lee & Ko 14 1.3 1,282 3 55 0.7 0.66 Shin & Kim 19 1.3 1,288 2 47 0.6 0.76 金张律师事务所 14 1.0 941 3 13 2.1 -1.12 Yulchon 19 1.3 1,288 3 33 1.2 0.08 苏利文.克伦威尔律师事务所 14 0.5 517 3 17 0.8 -0.24 总计 97,226 1021 总计 97,226 1021 顾问 2020 2019 市场份额 变动 顾问 2020 2019 市场份额 变动排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 顾问 2020 2019 市场份额 变动排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 6 台湾已公布交易财务顾问排行榜 01/01/2020 - 09/30/2020 凯基证券 1 19.6 1,815 10 1 10.1 9.55 高盛公司 2 17.5 1,617 2 3 5.4 12.06 摩根大通 3 15.5 1,430 1 8 1.9 13.53 元大证券 4 7.4 684 4 10 1.1 6.35 普华永道 5 3.8 350 4 2 7.5 -3.76 花旗集团 6 2.0 187 1 - - 2.02 杰富瑞集团有限公司 7 1.6 150 2 - - 1.62 汇丰银行 8 1.2 108 1 - - 1.17 三井住友金融集团 9 1.2 107 2 - - 1.16 野村控股 10 1.0 90 1 16 - 0.98 Pickering Pacific Pte Ltd 11 0.5 47 1 - - 0.5 KPMG Corp Finance 12 0.3 26 1 11 0.8 -0.51 Frontier Management Inc 13 0.1 13 1 - - 0.14 LionTree Advisors LLC 14 - - 1 - - - 瑞士信贷集团 14 - - 1 7 2.8 -2.84 摩根士丹利 14 - - 1 4 4.1 -4.09 总计 9,252 176 台 湾 已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行） 01/01/2020 - 09/30/2020 台 湾 已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行） 01/01/2020 - 09/30/2020 理律法律事务所 1 10.1 937 12 2 9.6 0.51 理律法律事务所 1 10.1 937 12 1 9.6 0.51 惇安法律事务所 2 4.8 444 4 5 5.5 -0.67 普华商务法律事务所 2 3.8 352 8 7 0.3 3.48 Jones Day律师事务所 3 4.3 396 4 3 8.6 -4.35 惇安法律事务所 3 4.8 444 4 3 5.5 -0.67 普华商务法律事务所 4 3.8 352 8 29 0.3 3.48 Jones Day律师事务所 3 4.3 396 4 2 8.6 -4.35 宏鉴法律事务所 5 3.0 279 2 7 4.4 -1.37 协合国际法律事务所 5 0.2 16 3 3 2.4 -2.23 Debevoise & Plimpton LLP 6 2.0 187 1 - - 2.02 宏鉴法律事务所 6 3.0 279 2 9 4.4 -1.37 安德森毛利友常律师事务所 7 2.0 183 1 30 - 1.98 森滨田松本法津事务所 6 1.3 122 2 3 4.9 -3.57 森滨田松本法津事务所 8 1.3 122 2 6 4.9 -3.57 常在国际法律事务所 6 1.2 108 2 15 0.4 0.8 高伟绅律师行 9 1.2 108 1 30 - 1.17 美迈斯律师事务所 6 1.1 99 2 - - 1.07 常在国际法律事务所 9 1.2 108 2 28 0.4 0.8 泛伟 6 0.6 58 2 - - 0.63 美迈斯律师事务所 11 1.1 99 2 - - 1.07 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 6 0.3 31 2 15 1.1 -0.72 伟凯律师事务所 12 1.0 90 1 19 1.8 -0.8 Debevoise & Plimpton LLP 12 2.0 187 1 - - 2.02 上海市锦天城律师事务所 13 1.0 89 1 - - 0.96 安德森毛利友常律师事务所 12 2.0 183 1 15 - 1.98 瑞生国际律师事务所 14 0.9 81 1 - - 0.88 高伟绅律师行 12 1.2 108 1 15 - 1.17 泛伟 15 0.6 58 2 - - 0.63 伟凯律师事务所 12 1.0 90 1 9 1.8 -0.8 艾伦与格禧律师事务所 16 0.5 47 1 4 7.0 -6.52 上海市锦天城律师事务所 12 1.0 89 1 - - 0.96 Stoel Rives LLP 17 0.4 38 1 - - 0.41 瑞生国际律师事务所 12 0.9 81 1 - - 0.88 Morgan Lewis & Bockius LLP 17 0.4 38 1 - - 0.41 艾伦与格禧律师事务所 12 0.5 47 1 7 7.0 -6.52 Osler Hoskin & Harcourt LLP 19 0.4 33 1 - - 0.35 Stoel Rives LLP 12 0.4 38 1 - - 0.41 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 20 0.3 31 2 20 1.1 -0.72 Morgan Lewis & Bockius LLP 12 0.4 38 1 - - 0.41 总计 9,252 176 总计 9,252 176 2019 市场份额 变动排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 顾问 2020 2019 市场份额 变动排名 市场份额 成交量美元 （百万） 交易数 排名 市场份额 顾问 2020 2019 市场份额 变动 顾问 2020 7 彭博排行榜准则 彭博已发布的亚太区排行榜是根据已公布交易总价值而排名，除非标题另有说明。非美元交易价值会在公布当时转换为美元。 彭博归类列入兼并、收购、资产剥离、自购股权或公司分立的交易将会得分。 地区和行业排行榜将会根据私人公司的上市最终母公司（如适用）风险涉及国家与行业为基础。 任何投资集团、银团或合资企业成员公司的顾问均符合排行榜的得分资格。 顾问费用对于顾问排行榜的得分并无任何影响。 通用数据库准则 当收购方发布收购条款，且目标公司确认收购要约后，交易即被视为已经公布。 被视为提议状态中的交易将不会得分。 有关彭博排行榜的标准与指南的完整版本，请接入彭博专业服务系统: LEAG 彭博保留排行榜资格的最终决定权及索取相应文件资料的权利。彭博及其供应商相信此处信息来自可靠的来源，但并不保证信息的准确性。此处的信息或意见均不构成买入或卖出证券或 商 品的投资建议。鉴于专业服务产品的动态特性，季度/年度末排行榜可能与彭博专业服务数据有所不同。 8