2020年度中国资本市场承销商排行榜.pdf

中 国 资本市场 承销商排行榜 2020 年度 中国资本 市场 彭博资本市场排行榜基于彭博制定的标准，呈现包括贷款、债券、股票与并购交易在内的广泛交易类 型领域中排名领先的经办人、账簿管理人及顾问。 LEAG 提供全方位的排行榜 MA 提供全方位的兼并与收购信息表 NI LEAG CRL 或 提供一系列与特定市场排行榜相关的出版物 鉴于专业服务产品的动态特性，排行榜排名可能与彭博专业 服 务数据有所不同 。 欲提交数据和询 问 ，请联系： 股票 债券 贷款 联系 人 电邮电话 2020 年度 承 销、管理人与顾问排行榜 2019 彭博财经有限合伙企业版权所有。 Irene Huang Wei Zhang Yibo Zhang +86 21 6104 3057 +86 10 6649 7220 +86 21 6055 3552 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page1 中国债券 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 5.516 827,513 865 1 7.394 -1.878 工商银行 2 5.500 825,111 720 2 7.038 -1.538 招商银行 3 4.815 722,327 934 3 5.663 -0.848 中信建投 4 4.594 689,259 1,037 8 4.604 -0.010 兴业银行 5 4.402 660,347 1,051 4 4.959 -0.557 中信证券 6 4.374 656,153 867 7 4.704 -0.330 农业银行 7 4.041 606,197 582 6 4.839 -0.798 浦发银行 8 3.834 575,129 736 9 4.145 -0.311 中信银行 9 3.774 566,196 833 10 3.778 -0.004 建设银行 10 3.557 533,668 731 5 4.841 -1.284 中国平安 11 3.430 514,602 636 14 2.413 1.017 光大银行 12 3.136 470,522 552 17 2.279 0.857 国泰君安 13 3.135 470,258 618 11 3.250 -0.115 交通银行 14 2.718 407,738 536 16 2.373 0.345 中金公司 15 2.593 389,047 477 13 2.892 -0.299 海通证券 16 2.438 365,747 556 15 2.395 0.043 民生银行 17 2.362 354,360 506 12 2.926 -0.564 宁波银行 18 2.208 331,202 357 23 1.359 0.849 华泰证券 19 2.130 319,537 434 19 1.660 0.470 国家开发银行 20 1.617 242,599 353 18 2.197 -0.580 总计 100% 15,002,392 11,710 100% 该排行榜由以人民币计价和结算的中国信用债券组成，市场类型为“国内”或“国内中期债券”。不包括附权证债券与可转换证券。自行发行证券的最 低金额为5000万美元。详情请参见排行榜标准与准则。 金融43% 工业23% 公用事业9% 非必需消费品8% 能源6% 材料6% 其他4% 中国债券：承销商排名历史 中国债券：行业细分 43% 23% 9% 8% 6% 6% 4% 中国 银行 工商 银行 招商 银行 中信 建投 兴业 银行 中信 证券 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page2 中国企业债与公司债 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信建投 1 12.228 293,445 481 1 14.424 -2.196 中信证券 2 11.761 282,241 454 2 11.188 0.573 国泰君安 3 7.068 169,605 281 4 5.418 1.650 海通证券 4 6.703 160,844 277 3 5.910 0.793 中金公司 5 6.268 150,420 240 5 5.036 1.232 华泰证券 6 5.288 126,904 195 7 3.633 1.655 中国平安 7 4.111 98,656 172 8 3.600 0.511 申万宏源 8 3.103 74,460 92 12 2.402 0.701 招商证券 9 2.513 60,307 89 9 2.978 -0.465 国信证券 10 2.352 56,445 102 16 1.660 0.692 光大证券 11 2.179 52,302 84 10 2.862 -0.683 国家开发银行 12 2.096 50,302 99 11 2.537 -0.441 中泰证券 13 2.062 49,480 74 14 1.772 0.290 兴业证券 14 1.911 45,863 75 13 2.164 -0.253 中山证券 15 1.665 39,960 93 22 1.028 0.637 花旗集团 16 1.641 39,392 41 19 1.342 0.299 天风证券 17 1.561 37,458 66 15 1.722 -0.161 长江证券 18 1.383 33,190 44 21 1.259 0.124 五矿证券 19 1.357 32,558 28 56 0.202 1.155 东吴证券 20 1.196 28,708 30 25 0.866 0.330 总计 100% 2,399,752 1,786 100% 该排行榜由中国国内企业债和公司债组成。企业债由中国国家发改委监管，公司债由中国证券监督管理委员会监管。不包括附权证债券、可转换证 券证券与信用挂钩债券。自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 金融46% 工业25% 公用事业9% 非必需消费品8% 其他13% 中国企业债与公司债：承销商排名历史 中国企业债与公司债：行业细分 46% 25% 9% 8% 13% 中信 建投 中信 证券 国泰 君安 海通 证券 中金 公司 华泰 证券 5 10 市场 份额 (%) 0 15 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page3 中国NAFMII债券 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 兴业银行 1 7.709 582,825 930 2 8.506 -0.797 工商银行 2 7.542 570,259 514 1 8.640 -1.098 中信银行 3 7.363 556,725 809 7 6.655 0.708 浦发银行 4 6.907 522,256 684 5 6.867 0.040 农业银行 5 6.577 497,270 502 6 6.785 -0.208 光大银行 6 6.176 466,955 548 10 4.103 2.073 建设银行 7 5.970 451,392 644 3 7.330 -1.360 中国银行 8 5.618 424,792 510 4 6.975 -1.357 招商银行 9 5.530 418,122 657 8 6.168 -0.638 宁波银行 10 4.247 321,102 355 14 2.404 1.843 民生银行 11 4.051 306,280 454 9 5.200 -1.149 中国平安 12 3.833 289,805 277 12 2.661 1.172 交通银行 13 3.808 287,902 421 11 3.342 0.466 上海银行 14 2.309 174,600 209 17 1.712 0.597 华夏银行 15 2.159 163,225 220 16 1.848 0.311 国家开发银行 16 1.880 142,115 204 13 2.419 -0.539 南京银行 17 1.791 135,408 286 19 1.552 0.239 中信建投 18 1.286 97,200 224 20 1.410 -0.124 江苏银行 19 1.278 96,661 195 24 0.758 0.520 邮储银行 20 1.268 95,906 134 18 1.680 -0.412 总计 100% 7,560,745 7,215 100% 该排行榜包括由中国银行间市场交易商协会(NAFMII)监管的、在中国银行间市场交易的人民币计价债务证券。不包括资产支持证券、附权证债券、 可转换证券和信用挂钩债券。自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 工业28% 金融21% 公用事业15% 非必需消费品10% 能源10% 材料10% 其他6% 中国NAFMII债券：承销商排名历史 中国NAFMII债券：行业细分 28% 21%15% 10% 10% 10% 6% 兴业 银行 工商 银行 中信 银行 浦发 银行 农业 银行 光大 银行 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page4 离岸人民币债券 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 汇丰银行 1 17.322 25,628 61 1 19.637 -2.315 东方汇理 2 13.705 20,276 67 2 19.041 -5.336 渣打银行 3 10.835 16,030 41 3 9.009 1.826 加拿大丰业银行 4 6.412 9,486 29 4 4.004 2.408 瑞穗金融集团 5 5.555 8,219 37 5 3.053 2.502 中国银行 6 3.593 5,316 18 7 2.420 1.173 花旗集团 7 3.338 4,938 10 15 1.440 1.898 星展集团 8 2.525 3,736 17 20 1.175 1.350 法国兴业银行 9 2.458 3,637 5 31 0.837 1.621 法国巴黎银行 10 2.354 3,483 8 13 1.714 0.640 澳新银行 11 2.335 3,454 9 11 1.821 0.514 建设银行 12 1.984 2,935 17 12 1.732 0.252 农业银行 13 1.827 2,703 11 28 0.890 0.937 法国外贸银行 14 1.825 2,700 3 41 0.433 1.392 野村控股 15 1.564 2,314 11 6 2.451 -0.887 中达证券 16 1.406 2,080 2 - - 1.406 永丰金控 17 1.383 2,046 5 21 1.170 0.213 德意志银行 18 1.368 2,024 7 8 2.072 -0.704 裕信银行 19 1.352 2,000 2 34 0.736 0.616 多伦多道明证券 20 1.284 1,900 10 37 0.649 0.635 总计 100% 147,945 341 100% 该排行榜由以人民币计价的点心债与宝岛证券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、信用挂钩债券与可转换证券。到期、赎回或回售期限最短 为12个月，自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 金融58% 政府40% 其他2% 离岸人民币债券：承销商排名历史 离岸人民币债券：行业细分 58% 40% 2% 汇丰银行 东方 汇理 渣打 银行 加拿 大丰 业银 行 瑞穗 金融 集团 中国 银行 5 10 15 20 市场 份额 (%) 0 25 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page5 中国离岸债券 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万USD) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 6.264 13,213 232 1 6.201 0.063 汇丰银行 2 4.689 9,890 158 2 6.159 -1.470 工商银行 3 3.609 7,614 150 6 3.374 0.235 渣打银行 4 3.583 7,558 141 5 3.497 0.086 瑞士银行 5 3.576 7,544 115 11 2.876 0.700 美国银行 6 3.567 7,523 84 25 1.884 1.683 高盛公司 7 3.556 7,500 89 7 3.320 0.236 东方汇理 8 3.209 6,768 96 8 3.179 0.030 花旗集团 9 3.158 6,662 98 24 1.892 1.266 交通银行 10 3.106 6,551 135 3 4.612 -1.506 建设银行 11 3.061 6,457 141 13 2.746 0.315 摩根大通 12 3.041 6,414 93 23 1.933 1.108 德意志银行 13 3.004 6,338 90 16 2.308 0.696 瑞士信贷集团 14 2.790 5,886 96 9 3.015 -0.225 海通证券 15 2.710 5,715 160 4 4.388 -1.678 国泰君安 16 2.680 5,653 166 12 2.814 -0.134 中信银行 17 2.637 5,563 151 10 2.916 -0.279 中金公司 18 2.622 5,530 125 14 2.560 0.062 法国巴黎银行 19 2.247 4,741 78 27 1.658 0.589 农业银行 20 2.244 4,734 114 18 2.195 0.049 总计 100% 210,939 511 100% 该排行榜由中国发行人以人民币以外的所有货币发行的债务及优先证券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、存单、可转换证券和信用挂钩债 券。到期期限最短为18个月，最低发行金额为1亿美元。详情请参见排行榜标准与准则。 金融55% 工业9% 政府9% 通讯7% 其他20% 中国离岸债券：承销商排名历史 中国离岸债券：行业细分 55% 9% 9% 7% 20% 中国 银行 汇丰银行 工商 银行 渣打 银行 瑞士 银行 美国 银行 2 4 6 8 市场 份额 (%) 0 10 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page6 中国短期融资券 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 兴业银行 1 10.958 55,160 102 1 10.556 0.402 农业银行 2 7.857 39,550 40 7 6.477 1.380 光大银行 3 7.817 39,350 45 11 4.405 3.412 中信银行 4 6.923 34,850 59 3 7.724 -0.801 民生银行 5 6.706 33,755 69 4 7.472 -0.766 浦发银行 6 6.581 33,126 41 5 7.428 -0.847 招商银行 7 5.253 26,441 47 2 8.539 -3.286 建设银行 8 5.235 26,350 37 8 6.231 -0.996 中国银行 9 4.920 24,766 32 6 6.523 -1.603 工商银行 10 4.575 23,031 22 9 5.643 -1.068 交通银行 11 4.526 22,781 37 10 4.466 0.060 国家开发银行 12 3.069 15,450 16 18 1.378 1.691 华夏银行 13 2.038 10,260 18 13 1.956 0.082 宁波银行 14 1.887 9,500 8 24 0.769 1.118 邮储银行 15 1.849 9,306 7 23 0.785 1.064 渤海银行 16 1.514 7,621 15 26 0.670 0.844 恒丰银行 17 1.401 7,050 14 21 0.956 0.445 华泰证券 18 1.396 7,025 17 14 1.639 -0.243 中信建投 19 1.371 6,900 20 16 1.484 -0.113 浙商银行 20 1.308 6,585 15 12 2.152 -0.844 总计 100% 503,378 518 100% 该排行榜由以人民币计价的中国短期融资券组成。不包括资产支持证券、附权证债券、信用挂钩债券与可转换证券。自行发行证券最低金额为3亿 人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 工业28% 金融18% 能源17% 非必需消费品14% 公用事业13% 材料7% 其他2% 中国短期融资券：承销商排名历史 中国短期融资券：行业细分 28% 18% 17% 14% 13% 7% 兴业 银行 农业 银行 光大 银行 中信 银行 民生 银行 浦发 银行 5 10 市场 份额 (%) 0 15 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page7 中国国内中期票据 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 建设银行 1 7.665 179,195 281 2 8.707 -1.042 招商银行 2 7.503 175,395 246 6 5.747 1.756 兴业银行 3 7.372 172,335 283 7 5.455 1.917 工商银行 4 7.315 171,007 187 1 8.990 -1.675 民生银行 5 7.046 164,715 225 3 7.826 -0.780 浦发银行 6 6.059 141,640 196 8 5.120 0.939 中信银行 7 5.994 140,130 254 9 4.789 1.205 中国银行 8 5.367 125,470 196 4 7.393 -2.026 农业银行 9 4.412 103,140 156 5 7.171 -2.759 光大银行 10 4.282 100,110 145 11 3.672 0.610 交通银行 11 3.187 74,510 132 10 3.891 -0.704 中信建投 12 2.885 67,450 145 14 2.461 0.424 中国平安 13 2.733 63,900 74 15 2.350 0.383 中信证券 14 2.601 60,803 94 17 2.032 0.569 国家开发银行 15 2.208 51,620 92 13 3.022 -0.814 宁波银行 16 2.168 50,690 53 24 1.106 1.062 上海银行 17 1.530 35,775 52 22 1.185 0.345 华夏银行 18 1.520 35,525 63 20 1.385 0.135 邮储银行 19 1.508 35,250 47 16 2.149 -0.641 浙商银行 20 1.427 33,370 61 18 1.567 -0.140 总计 100% 2,337,802 2,120 100% 该排行榜由以人民币计价的债务证券组成，市场类型为“国内中期债券”。不包括资产支持证券、附权证债券、可转换证券和信用挂钩债券。到期、 赎回或回售期限最短为18个月，自行发行证券的最低金额为3亿人民币。详情请参见排行榜标准与准则。 工业29% 金融27% 公用事业13% 能源9% 材料9% 非必需消费品8% 其他4% 中国国内中期票据：承销商排名历史 中国国内中期票据：行业细分 29% 27% 13% 9% 9% 8% 4% 建设 银行 招商 银行 兴业 银行 工商 银行 民生 银行 浦发 银行 5 10 市场 份额 (%) 0 15 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page8 中国股票、股票挂钩和配股 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信证券 1 14.147 165,404 123 1 19.493 -5.346 中信建投 2 11.785 137,789 81 3 8.573 3.212 国泰君安 3 9.351 109,329 58 4 6.268 3.083 中金公司 4 8.704 101,774 55 2 10.035 -1.331 华泰证券 5 6.574 76,863 55 5 5.609 0.965 海通证券 6 3.717 43,462 45 9 3.197 0.520 招商证券 7 3.532 41,301 37 6 3.766 -0.234 国信证券 8 2.284 26,700 26 11 2.392 -0.108 民生证券 9 2.263 26,464 41 12 2.210 0.053 国金证券 10 1.924 22,497 31 22 1.021 0.903 摩根士丹利 11 1.877 21,941 7 28 0.639 1.238 银河金控 12 1.827 21,361 12 20 1.163 0.664 兴业证券 13 1.733 20,266 23 31 0.499 1.234 光大证券 14 1.563 18,274 28 27 0.659 0.904 中国平安 15 1.561 18,251 18 47 0.244 1.317 东兴证券 16 1.556 18,191 22 16 1.659 -0.103 安信证券 17 1.510 17,655 18 15 1.958 -0.448 东方证券 18 1.399 16,362 16 - - 1.399 申万宏源 19 1.336 15,623 15 19 1.291 0.045 国家开发银行 20 1.208 14,126 4 32 0.493 0.715 总计 100% 1,169,215 819 100% 该排行榜由中国发行人所发行的股票及股票挂钩证券组成，以人民币计价。不包括附权证债券、信用挂钩债券、反向可转债及自行发行交易。到 期、赎回或回售期限最短为12个月。详情请参见排行榜标准与准则。 工业21% 科技21% 金融15% 材料13% 医疗保健9% 非必需消费品9% 能源5% 其他7% 中国股票、股票挂钩和配股：承销商排名历史 中国股票、股票挂钩和配股：行业细分 21% 21% 15% 13% 9% 9% 5% 7% 中信 证券 中信 建投 国泰 君安 中金 公司 华泰 证券 海通 证券 5 10 15 市场 份额 (%) 0 20 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page9 中国股票发行 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信建投 1 13.189 112,135 58 3 9.359 3.830 中信证券 2 12.643 107,491 75 1 17.824 -5.181 中金公司 3 11.096 94,345 48 2 11.503 -0.407 华泰证券 4 7.526 63,986 48 6 4.192 3.334 国泰君安 5 5.004 42,546 36 4 5.888 -0.884 海通证券 6 4.215 35,835 34 18 1.245 2.970 招商证券 7 3.598 30,590 28 5 4.728 -1.130 民生证券 8 2.284 19,421 32 9 3.158 -0.874 国金证券 9 2.192 18,641 23 22 0.863 1.329 国信证券 10 2.133 18,138 19 11 2.938 -0.805 摩根士丹利 11 1.925 16,369 5 35 0.452 1.473 银河金控 12 1.909 16,228 8 29 0.569 1.340 东方证券 13 1.840 15,646 14 - - 1.840 光大证券 14 1.629 13,854 22 27 0.644 0.985 国家开发银行 15 1.628 13,841 3 26 0.698 0.930 东兴证券 16 1.578 13,412 15 13 2.142 -0.564 申万宏源 17 1.493 12,691 12 19 1.170 0.323 中国平安 18 1.377 11,710 11 57 0.085 1.292 东吴证券 19 1.313 11,165 13 24 0.824 0.489 兴业证券 20 1.282 10,902 16 34 0.454 0.828 总计 100% 850,220 590 100% 该排行榜由中国发行人所发行的、以人民币计价的股票组成。不包括配股及自行发行交易。详情请参见排行榜标准与准则。 科技26% 工业20% 金融13% 材料11% 医疗保健11% 非必需消费品7% 能源6% 必需消费品5% 其他2% 中国股票发行：承销商排名历史 中国股票发行：行业细分 26% 20% 13% 11% 11% 7% 6% 5% 中信 建投 中信 证券 中金 公司 华泰 证券 国泰 君安 海通 证券 5 10 15 市场 份额 (%) 0 20 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page10 中国股票IPO 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中信建投 1 15.475 73,531 40 3 8.480 6.995 中金公司 2 12.954 61,550 32 2 16.130 -3.176 中信证券 3 10.918 51,876 41 1 18.105 -7.187 海通证券 4 6.545 31,098 25 16 1.431 5.114 国泰君安 5 5.327 25,313 22 7 3.781 1.546 华泰证券 6 4.630 22,001 22 11 2.764 1.866 国金证券 7 3.619 17,195 20 21 0.965 2.654 招商证券 8 3.270 15,539 17 4 4.952 -1.682 民生证券 9 2.489 11,827 22 13 2.167 0.322 光大证券 10 2.364 11,231 18 22 0.888 1.476 摩根士丹利 11 2.065 9,812 3 26 0.722 1.343 东兴证券 12 1.989 9,449 12 10 2.774 -0.785 兴业证券 13 1.880 8,933 13 29 0.629 1.251 国家开发银行 14 1.867 8,872 1 23 0.862 1.005 国信证券 15 1.811 8,604 12 8 3.459 -1.648 东方证券 16 1.678 7,971 10 - - 1.678 东吴证券 17 1.422 6,756 10 19 1.266 0.156 申万宏源 18 1.318 6,262 7 17 1.289 0.029 中国平安 19 1.309 6,217 6 49 0.135 1.174 安信证券 20 1.258 5,977 9 14 1.907 -0.649 总计 100% 475,152 397 100% 该排行榜由中国发行人所发行的、以人民币计价的首次公开发行(IPO)组成。不包括自行发行交易。请注意：发行人国家/地区由风险国家/地区决 定。详情请参见排行榜标准与准则。 科技27% 工业25% 医疗保健15% 材料11% 非必需消费品7% 必需消费品6% 金融5% 其他4% 中国股票IPO：承销商排名历史 中国股票IPO：行业细分 27% 25%15% 11% 7% 6% 5% 4% 中信 建投 中金 公司 中信 证券 海通 证券 国泰 君安 华泰 证券 5 10 15 20 市场 份额 (%) 0 25 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page11 中国借款人贷款(账簿管理人) 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 41.824 418,913 270 1 26.033 15.791 国家开发银行 2 8.320 83,332 4 18 0.851 7.469 工商银行 3 7.995 80,080 21 5 3.702 4.293 建设银行 4 5.986 59,952 32 4 6.907 -0.921 农业银行 5 4.753 47,604 20 3 8.516 -3.763 中信银行 6 4.412 44,190 32 2 21.760 -17.348 汇丰银行 7 3.214 32,189 46 6 3.228 -0.014 招商银行 8 2.042 20,455 19 12 1.238 0.804 交通银行 9 1.973 19,766 14 9 1.677 0.296 渣打银行 10 1.855 18,575 33 7 2.955 -1.100 上海银行 11 1.619 16,217 5 13 1.224 0.395 浦发银行 12 1.224 12,256 14 31 0.398 0.826 星展集团 13 1.177 11,785 19 10 1.342 -0.165 东方汇理 14 0.946 9,474 8 16 0.894 0.052 三井住友金融集团 15 0.850 8,511 13 25 0.568 0.282 东亚银行 16 0.839 8,402 18 27 0.529 0.310 澳新银行 17 0.749 7,507 12 14 1.142 -0.393 法国外贸银行 18 0.665 6,657 9 15 1.000 -0.335 兴业银行 19 0.605 6,061 5 46 0.161 0.444 瑞士信贷集团 20 0.590 5,908 7 19 0.758 -0.168 总计 100% 1,001,610 457 100% 该排行榜由风险涉及国家为中国、并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成；不包括双边贷款。请参见“排行榜标准与准则”进一步了解详 情。 金融44% 工业18% 非必需消费品11% 能源6% 科技6% 材料5% 其他10% 中国借款人贷款：账簿管理人排名历史 中国借款人贷款(账簿管理人)：行业细分 44% 18% 11% 6% 6% 5% 10% 中国 银行 国家 开发 银行 工商 银行 建设 银行 农业 银行 中信 银行 10 20 30 40 市场 份额 (%) 0 45 2020 2019 2018 Bloomberg 中国资本市场|2020年度 BloombergLeagueTableReports Page12 中国借款人贷款(主受托经办人) 2020年度 2019年度 公司 排行 市场份额(%) 量(百万CNY) 承销笔数 之前排行 之前市场份额(%) 市场份额变动(%) 中国银行 1 32.445 364,220 337 1 23.564 8.881 国家开发银行 2 8.501 95,425 11 9 1.610 6.891 建设银行 3 7.324 82,223 67 6 4.780 2.544 农业银行 4 5.599 62,850 60 4 7.220 -1.621 中信银行 5 5.274 59,200 50 2 16.551 -11.277 工商银行 6 4.883 54,819 49 5 5.426 -0.543 交通银行 7 3.712 41,672 42 3 9.609 -5.897 招商银行 8 2.755 30,924 37 8 2.268 0.487 浦发银行 9 2.686 30,150 31 11 1.408 1.278 汇丰银行 10 2.379 26,710 61 7 2.891 -0.512 中国平安 11 1.644 18,452 20 13 1.077 0.567 上海银行 12 1.635 18,351 8 23 0.511 1.124 渣打银行 13 1.370 15,380 45 10 1.518 -0.148 星展集团 14 1.369 15,372 31 12 1.342 0.027 东亚银行 15 1.063 11,931 36 16 0.899 0.164 中国进出口银行 16 1.056 11,859 6 63 0.123 0.933 瑞穗金融集团 17 0.900 10,100 16 15 0.935 -0.035 三井住友金融集团 18 0.874 9,815 18 24 0.508 0.366 邮储银行 19 0.806 9,052 10 18 0.799 0.007 兴业银行 20 0.761 8,539 10 36 0.295 0.466 总计 100% 1,122,576 507 100% 该排行榜由风险涉及国家为中国、并在亚太地区拥有银团市场的借款人的贷款组成；不包括双边贷款。请参见“排行榜标准与准则”进一步了解详 情。 金融44% 工业18% 非必需消费品11% 能源6% 科技6% 材料5% 其他10% 中国借款人贷款：主受托经办人排名历史 中国借款人贷款(主受托经办人)：行业细分 44% 18% 11% 6% 6% 5% 10% 中国 银行 国家 开发 银行 建设 银行 农业 银行 中信 银行 工商 银行 10 20 30 市场 份额 (%) 0 35 2020 2019 2018 彭博 - 排行榜准则 通用准则 积分基于向公众发售的总金额进行分配。唯一账簿管理人获得全部积分，或者各联合账簿管理人均分积分；除非参与方提供完整、清晰的账簿管理 明细。地区与本地排行榜根据货币、发行人市场及/或风险涉及国/公司注册国等因素确定。 固定收益 所有交易必须至少有1 8个月的到