“沪上阿姨”茶饮加盟深度测评报告.pdf

“ 沪上阿姨 ” 茶饮 加盟 深度测 评 报告 （ NCBD 餐饮测评系列） NCBD 餐宝典 2020.07 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 2 / 12 NCBD 餐饮深度 测评 系列之 “ 沪上阿姨 ” 一、 行业介绍 中式新茶饮 ， 一种与奶茶、水果 以及五谷 等交汇延伸出的“新物种” 。 主打健康、 时尚、社交，种类更为多元化 。 NCBD（餐宝典）数据显示， 2019 年中式新茶饮市场规模突破 700 亿元 ， 预计到 2021 年 突破 1000 亿元大关 。 NCBD（ 餐宝典 ） 数据显示， 2018 年中国 现制茶饮门店数量超过 45 万家，比 2017 年增加了近 20 万家。 另外 ， 2019 上半年新茶饮消费者以年轻女性为主，其中，女性消费者占比 70.9%， 男性占比 29.1%； 90 后占 52.3%。 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 3 / 12 总体来看，中国茶饮行业的市场现状呈现出市场规模大 、 竞争激烈 、 进入门槛低 以及产品易被模仿等特点。 市场空间巨大： 中式新茶饮 市场 发展迅速，预计 2021 年将达到千亿 元 的规模。 市场竞争惨烈： 不管是在大型商场，城中村里还是 在学校周边或者地铁沿线，茶 饮店攻城拔地，四处布局，竞争非常激烈 。 进入门槛较低： 相对于火锅、咖啡店等形态，茶饮店进入门槛相对较低，正因为 如此，吸引了大批从业者、创业者进入。 产品易被模仿： 新产品上线后，很容易被竞争对手模仿、抄袭，不管是头部的品 牌还是街边的小店，基本上抄与被抄已经成为一个常态。经常会看到业内的各种 互撕与嘴仗。 关店率非常高： 相关数据 显示 ， 2019 年，可持续经营超过一年的奶茶店仅为 18.8%。 2019 年被吊销的奶茶企业接近 3500 多家，茶饮行业中经营一场的企业多达 2.18 万家。 疫后 复苏 最快 ： 疫情给餐饮行业造成了巨大的打击，随着疫情得到控制，餐饮行 业逐渐复苏，其中茶饮 品类因其模式较轻， 复苏 较快，在很多城市率先复苏的一 个品类。 积极拥抱资本 ： 据公开报道，奈雪茶已经谋求在港股上市，今年 6 月兰熊鲜奶 获得了 IDG 的投资， 7 月 古茗茶饮 获得红杉资本中国和龙珠资本的投资。 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 4 / 12 二、 公司 及产品 介绍 公司概况： 沪上阿姨 起步于 2013 年，主打五谷茶饮， 灵感来自于大上海老弄堂 的“沪式茶饮” ，是一个专注于现煮茶饮的餐饮连锁品牌。 它 追求现煮、健康的 理念， 提供好喝、健康 的五谷茶饮。 沪上阿姨 从上海起步，现在已经面向全国进 行布局。 公司也比较注重会员的积累，目前 在小程序拥有 300 万 会员。 门店数量： 截至目前，已在全国拥有 1700 家 门店 ，根据公司的规划， 年底预计 突 破 2300 家。 产品特色： 沪上阿姨 深耕“现煮五谷茶”，将新鲜现煮五谷与茶跨界搭配， 推出 各种产品， 如招牌 的 “血糯米红豆奶茶”；另将五谷与水果搭配， 创造出 小料“谷 谷金砖”， 这是五谷与茶冻的 融合； 还有 酸奶系列每日新鲜手酿 等 。 沪上阿姨 坚持优选谷物，每日新鲜现煮 。 在中国的茶饮市场，五谷茶是一个全新 的茶饮细分赛道， 兼具代餐 属性，随着消费者对奶茶加料、健康的呼声逐渐高涨， 现煮五谷茶作为一个新品类正在崛起 ，受到消费者的欢迎 。 发展历程： 2013 年 7 月， 沪上阿姨 成立 。 2014 年 1 月 ， 第一批合作开放。 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 5 / 12 2015 年 12 月， 全国 门店突破 200 家。 2018 年， 全国门店突破 1000 家 。 2019 年，沪上阿姨品牌全新升级，首家 LAB 店在深圳开业 。 2020 年 7 月 ， 全国门店突破 1700 家 。 所获 荣誉： 沪上阿姨自成立以来发展迅速， 得到了业内的认可， 也 收获不少荣誉 奖项，如 ： 年度最具爆发力品牌 、 年度最佳时尚饮品奖 、 2019 中国茶饮十大品 牌 等。 三、 实地 测评 为 进一步了解 沪上阿姨 的产品、服务以及 实际 盈利能力，餐宝典探店小分队针对 深圳 和 广州 市内 的 三个 门店进行了实地探店 ， 分别是 ： 棠东 店 （广州） 、 五和店 （深圳）以及 深大桂庙新村店（深圳） 。下面以 深圳五和 店为例 进行 详细介绍： A： 沪上阿姨 （ 深圳五和 店 ） 测评 时间： 7 月 18 日 （ 周六 ） 11:05 开始，共 持续 1 个小时 店铺地址： 深圳市龙岗区坂回街道和磡路 1-3 号 选址特点： 这个店属于典型的街 边店 ，距离地铁口 150 多米，附近有比较多的快 餐店，人流较旺 竞争情况： 店铺周围暂无其他茶饮品牌 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 6 / 12 产品方面： 主打五谷茶饮，此外 还有当季新品、酸奶 饮料 、奶盖 茶 等多种产品 ， 种类较为丰富 员工数量： 2 人 店面面积： 40 左右 客单价： 14 元 外卖情况 ： 美团 月销量 4440，饿了么月销量 1224 现场出单： 测评时间段 内 共卖出 13 杯 备注：这个店的外卖比较多，测评时间段内经常有外卖小哥来取餐；门店显眼处 有比较明显的新品促销活动信息，门店内小哥会主动提醒通过小程序点单能享受 折扣 优惠。 全部 测评门店信息如下： 深圳 五和 店 深圳 大学 桂庙新村 店 广州 棠东 店 门店地址 深圳市龙岗区坂回街道和磡路 1-3 号 深圳市南山区桂庙新村87-12 号铺 广州市 天河区棠东村西一巷 23 号北一铺 门店类型 街边店 高校周边 一线城市城中村 测评时间 7 月 18 日 （ 周六 ） 11:05 开始 持续 1 个小时 7 月 18 日（ 周六 ） 15:50 开始 持续 1 个小时 7 月 5 日（ 周 日） 13:40 开始 持续 1 个小时 门店面积 / 40 30 27 店面环境 门店装修基本上都是统一的风格 ； 测评时间段正好 处在品牌 七周年庆活动 期间 ， 门店 有新品的促销 ； 深圳的 门店内无专门的座位，门口摆了几个小 凳子 ，广州棠东店有 5 个座位 ；店面环境总体干净整洁，消费者能看到奶 茶的制作过程 ，比较放心 。 店内 员工总数 2 5 4 客单价 /元 * 14 13 14 店铺评分 * 4.26 3.95 3.81 差评率 * 0 0 4.2% 测评销量 /杯 13/小时 10/小时 18/小时 每月 外卖 销量 5664 8926 2662 月营收预估 / 万元 13.4 16.7 11.3 备注 线上外卖运营 得 比 较好 这个店本身 位置 一般 ，在 一个角落， 但毗邻高校， 学生众多；且 外卖 运营较 好，外卖订单比例较高 服务比较热情， 有比较 热情的口号 *数据截至 2020 年 7 月 18 日。 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 7 / 12 针对以上三 个门店的 测评 表格及分析如下（毛利率： 65%，数据 参考企业官方公 布数据信息 ）： 品牌 &门店 月营收 /万 元 毛利 /万 元 盈利情况（预计） 沪上阿姨 （ 五和 店 ） 13.40 8.71 盈利 沪上阿姨 （ 深大桂庙新村 店） 16.70 10.86 盈利 沪上阿姨 （ 棠东 店） 11.30 7.35 盈利 特别说明：以上数据为餐宝典现场实际 测评 数据，可能跟实际运营数据存在一定差异 ， 租金数据依据网络公开数据 预估和现场询问店员而得出 。利润的计算未包括加盟费 、 各 项折扣与摊销以及损耗等。 测评 结论： 1、 本次测评的三个门店 分别 属于 不同场景 ，分别是 街铺 、城中村以及 高校周边 ， 三个门店 均处于盈利状态； 2、 三个店的选址均属于人流比较旺盛的地方， 门店 的日均 销量（不包括外卖） 都 在 100 杯以上； 线上外卖运营 得 好的会更具优势 ，收入也 更高 ； 3、 茶饮市场竞争激烈，产品同质化非常严重，抄袭现象非常严重，但沪上阿姨 凭借五谷现煮茶饮的定位在产品方面成功实现了差异化，成功 “ 出圈 ” ； 4、 与其他 的奶茶 不同， 现煮五谷茶兼具代餐 属性 ， 餐宝典 在 现场测评中发现 ， 沪上阿姨的五谷茶从某种程度上说，可以看成是一杯特殊的“小吃”，虽然不 能替代吃饭，但 确实 具有填肚子的“功效”； 5、 五谷在很多消费者眼中代表的是“健康”“绿色” ，这与当下消费者喝奶茶追 求健康的趋势相符； 6、 五谷茶饮 作为一个新品类 已经逐渐 崛起， 而 沪上阿姨 在这个 细分赛道 具备优 势 ； 7、 现煮的 五谷茶饮工序 比较复杂，生产成本也会比较高，这 对 其他模仿者 来说 就形成了一个门槛，模仿的成本会比较高； 8、 五谷类的热饮在冬季可能会 更 受欢迎，这与其他 茶饮 品类 的较强 的季节性不 太相同 ，销售周期更长 ； 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 8 / 12 9、 为了拓展加盟商，沪上阿姨充分发动现有的加盟商开展 推介 ，针对 推介 双方 都给予补贴，既调动了加盟商的积极性，也加快了开店的拓展速度，尤其是 在今年疫情环境下，还能保持这样的开店速度，比较难得。 四、 加盟政策 品牌授权费： 1.98 万； 开店服务费： 2 万； 培训费 1 万； 保证金 0.5 万； 技术服务费 1800/月 ； 装修费 、房租、人工等 另计 。 以上数据来自 企业 。 五、 品 牌评 分 ： 83.77 分 ，级别： A 本次评级依据 NCBD（餐宝典）餐饮企业评级规范开展。 本方法的评级逻辑依照 评级目标展开，依次对市场环境、产品与服务竞争力、盈利能力及支撑能力进行 分析，得到初步 测评 分数，再通过调整项调整，得到所要 测评 主体的最终级别。 市场环境：市场环境分为宏观环境与行业环境，宏观环境又分为政治环境与 经济环境。 产品与服务竞争力：包括产品能力（产品品质、产品结构、 SKU 等）、服务能 力、品牌实力以及综合实力等。品牌实力包括品牌的曝光度，消费者的评价， 网络 的口碑等传播情况进行监测并最终给予评分。 盈利能力：盈利能力以线下实地测评数据结合线上的数据为主要依据进行综 合打分。 支撑能力：从培训、督导、考察、营销等各个方面考察品牌方对于加盟商的 支持力度，并同时核实商标等关键要素，最终进行评分。 根据 NCBD 评级模型，针对 沪上阿姨 的最终 测评 ，其 NCBD 指数为： 83.77，级别 为 A。 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 9 / 12 NCBD 指数说明： NCBD 指数为餐宝典按照加盟品牌的综合 测评 得出的分数，为 加盟商提供辅助性决策参考。 NCBD 指数满分为 100 分，其中： A 级： 80 100 分，测评结果为优秀， 品牌成熟 ， 良性健康， 可以加盟 B 级： 60 80 分，测评结果为良好，可以加盟， 但存在不稳定性，需 做好评估 C 级： 40 60 分，测评结果为一 般，需要慎重 D 级： 40 分以下，评测结果为较差，风险较大，不建议加盟 注：创业有风险，投资需谨慎。以上测评结果仅供餐饮创业者加盟决策参考，餐宝典不对因 此产生的一切后果负责。 六、 综合点评 随着疫情逐渐得到控制，餐饮行业开始陆续复苏 ， 茶饮小吃类因其模式比较轻， 复苏的速度更快。定位于五谷茶饮的沪上阿姨目前门店有 1700 多 家，而今年的 目标是开到 2300 家门店 。 在这样特殊的市场环境下，能制定这样的目标，足 见 企业的实力与信心 。 这 也 与 其 过去几年的沉淀、积累密不可分，更重要的是沪上 阿姨的品牌已经得到了 很多 消费者的认可。 在中国的茶饮市场， 各种模仿抄袭随处可见，沪上阿姨独特的定位 ，以及 产品 生 产 方面的特殊性 ，都成了自己品牌的护城河，也给后来者 建立了一定的门槛。 需要 提醒 的是，一路狂奔的沪上阿姨也要注意加强对加盟商的管控 。近日接连发 生的知名品牌的 食品安全问题 ，都是发生在加盟店，这 使得整个行业开始审视加 盟模式的不足与 发展 的 可 持续性， 沪上阿姨切不可掉以轻心 。 市场环境 （满分 12 分） 产品与服务竞争力 （满分 38 分） 盈利能力 （满分 30 分） 支撑能力 （满分 20 分） NCBD 指数 评级 9.45 33.22 24.40 16.70 83.77 A 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 10 / 12 关于我们 NCBD（餐宝典）是国内首家专注于新餐饮的大数据研究与测评服务机构。 公司立足新餐饮，挖掘大数据，专注于餐饮大数据市场研究与测评。凭借丰富的 市场研究、消费者研究、大数据分析挖掘以及测评服务经验，公司为优秀的餐饮 企业、餐饮服务机构、投资机构以及餐饮产业链企业等提供餐饮市场的数据研究、 消费者洞察、第三方餐饮独立测评等服务。 NCBD（餐宝典）由一群资深大数据分析与研究专家、市场研究专家、资深 餐饮媒体人以及餐饮行业从业者创立，在餐饮行业具有丰富的经验，对新餐饮有 独到见解。 公司主要业务包括： 1、餐饮大数据研究：包括餐饮 市场大数据研究（包含各主要细分品类），消 费者洞察（可精准按研究对象定位），餐饮产业链研究（研究对象包括整个餐饮 行业上下游各个环节）、餐饮热点研究、餐饮企业大数据挖掘（包括网络口碑与 评论等）以及餐饮企业抖音营销咨询等。公司通过数据挖掘与综合研究，最终会 以大数据报告及数据定制形式向客户提供专业的餐饮数据服务。 2、餐饮独立测评： NCBD（餐宝典）是第一家专门面向餐饮企业开展独立测 评的服务机构，我们拥有一套完善的针对餐饮企业的测评机制。主要面向连锁餐 企与优秀的餐饮品牌提供测评服务。通过独立的探店 +测评机制，我们客 观测评 餐饮企业的经营情况，发现问题，提出建议，向餐饮连锁企业提供相关服务。同 时我们也会通过向潜在加盟商输出测评结果，帮助潜在加盟商更好地了解企业情 况，提供决策参考。 在疫情期间，我们向一些优秀的餐饮企业提供疫情防护方面的测评，帮助消 费者更加理性地认识餐企的防疫措施，为消费者的消费决策提供参考。 3、餐企抖音营销咨询： NCBD（餐宝典）研究团队通过对抖音营销理论、规 则以及大量的餐饮企业抖音营销案例研究，独立编写完成了 2019 餐饮企业抖 音营销现状及营销策略报告和 2020 年中国餐饮企业抖音营销白皮书，深受 业内欢迎与好评。 我们还与口碑学院等主要平台合作，为众多中小餐饮企业提供了线上的餐饮 企业抖音营销课程。餐宝典创造性地提出了餐饮抖音营销的“情趣用品”四有理 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 11 / 12 论，是第一家专注于餐饮行业抖音营销的服务机构。我们为餐饮提供抖音营销诊 断、竞品分析、账户定位、运营指导等一站式服务，帮助餐饮企业了解抖音、实 践抖音，最终用好抖音。 服务群体：餐饮企业、餐饮服务商、餐饮投资机构以及行业协会等 。 （扫码关注我们，获取更多干货） 2020 餐饮深度测评系列之 沪上阿姨 12 / 12 权利声明 本报告由 NCBD（餐宝典）制作，文件所涉的文字、图片、表格等均受中华 人民共和国知识产权相关法律保护，经许可引用时请注明报告来源。 未经 NCBD 许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载 本报告或向第三方实施许可，否则， NCBD 将保留追究其一切法律责任之权利。 NCBD 允许媒体部分引用本报告数据和相关内容，但是必须标注出处。 免责声明 本报告所涉之统计数据 、 测评 数据 ，主要由行业访谈、用户调研、市场调查、 实地探店、 桌面研究等样本数据，结合专业人员分析及 NCBD 大数据系统监测、 相关数据分析模型科学计算获得。由于调研 样本及计算模型的影响与限制，统计 与 测评 数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观 情况 与企业的实际运营情况 。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料， NCBD 不因本报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。 阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅 读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明；否则，请勿阅读或使用本报告。 联系我们： 市场合作： 13826040707（同微信 ） 报告 /数据咨询： 13054416971（同微信） 文章转载： 13802407306（同微信） 邮箱：