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前言 2020-2021 工业制造领域自然导航 AGV/AMR 产业发展研究报告是新战略机器人产业研究所根据中国移动 机器人（AGV）产业联盟统计数据研究的最新成果，报告深度解析了当前我国自然导航 AGV/AMR 产业发展水平， 对行业应用及趋势做了研究。 自然导航 AGV/AMR 是指应用在工业制造领域中，不依靠任何标识导引，具备自主导航能力，由车载控制系统控 制，以轮式特征为特征，自带动力或动力转换装置的机器人。传统的磁导及二维码导航产品不计入该类别。本报告调 研对象主要以自然导航 AGV/AMR 企业（专注这一细分领域，自然导航产品占总体业务 90% 以上）为主。 报告统计，2020 年度，中国工业制造领域自然导航 AGV/AMR 出货量约在 2800 台，市场规模约在 5.6 亿，市 场增长迅速，头部企业表现出强劲的发展势头。2020 年，伴随着全国性乃至全球性的疫情影响，工业应用移动机器人 （AGV/AMR）在经历过短暂阵痛后迎来了新一轮的发展机遇，而更具柔性的自主导航 AGV/AMR 逐渐成为市场增 长的主要动力。 本报告以研判 2020 年国内工业制造领域自然导航 AGV/AMR 产业发展水平及特征趋势为目标，采取定性判断与 定量分析相结合的方式，深度解析我国自然导航 AGV/AMR 产业发展状况，为国内广大企业提供发展方向、路径及模 式的参考依据，为应用端客户提供选型参考依据，推动自然导航 AGV/AMR 应用。 编 委 会 顾 问 ： 主 编 ： 副 主 编 ： 成 员 ： 熊 蓉 李进科 彭 晴 余熙文 樊晓东 陈首先 孙逸超 刘晓东 杨 威 李陆洋 许 雄 沈昌欢 张 昊 编 委 会 成 员第 一 章 ： 工 业 制 造 领 域 自 然 导 航 A G V / A M R 市 场 概 念 定 义 .8 一、 工 业 制 造 物 流 发 展 背 景 .8 1、 关 于 工 业 制 造 物 流 的 界 定 .8 2、 发 展 背 景 .8 3、 发 展 驱 动 因 素 .9 二、工业制造领域自然导航机器人（AGV/AMR）.11 1、基本介绍与界定 .11 第 二 章 ： 工 业 制 造 领 域 自 然 导 航 A G V / A M R 产 业 发 展 概 况 .12 一、产业规模、竞争格局与增长趋势 .12 1、市场空间与产业规模 .12 2、发展现状 .13 3、竞争格局分析 .15 二、典型工业制造领域自然导航 AGV/AMR 企业分析 .18 1、中国移动机器人（AGV）细分品类分析 .18 2、产业生态组成与特点 .18 3、代表企业分析 .20 杭州迦智科技有限公司 .21 快 仓 智 能 科 技 有 限 公 司 .22 未来机器人（深圳）有限公司 .22 山东蓬翔汽车有限公司 .23 浙江国自机器人技术股份有限公司 .23 深圳优艾智合机器人科技有限公司 .24 斯坦德机器人 ( 深圳 ) 有限公司 .24 上海节卡机器人科技有限公司 .25 第 三 章 ： 中 国 新 经 济 形 势 下 工 业 制 造 领 域 自 然 导 航 A G V / A M R 市 场 需 求 分 析 .26 一、新经济形势下的智造工厂物流新需求特点 .26 二、工业物流新需求的驱动因素数字化工厂，帮助企业进一步降本增效 .26 三、工业物流市场新需求与未来增长趋势 .28 目录第 四 章 ： 工 业 制 造 领 域 自 然 导 航 A G V / A M R 应 用 细 分 市 场 分 析 .29 一、应用环节划分（产线物流、仓储物流与园区物流）.29 1、 产线物流 .29 2、 仓储物流 .29 3、 园区物流 .30 二、 细分行业划分 .31 1、细分市场：半导体及电子行业 .31 2、 细分市场：面板行业 .33 3、细分市场：新能源光伏行业 .35 4、细分市场：输配电与控制设备行业 .37 5、细分市场：PCB 行业 .39 6、细分市场：园区级室外重载无人驾驶机器人选型特点与分析 .41 7、 细分市场：离散制造业 .43 第 五 章 ： 工 业 制 造 领 域 自 然 导 航 A G V / A M R 应 用 案 例 .46 一、 半导体行业 .46 案例 1：半导体工厂百级无尘车间智能物流升级项目 .46 案例 2：国内知名半导体晶圆生产企业内部智能物流搬运项目 .47 案例 3：半导体工厂 SMT 车间柔性物流 .48 二、 电子行业 .48 案例 1：日本著名打印机生产企业柔性物流配送项目 .48 案例 2：电子制造车间快速高频换线项目 .49 案例 3：ODM 专业代工工厂智能物料搬运项目 .50 案例 4：电子行业数字化车间无人搬运项目 .51 三、 5G 设备制造业 .52 案例 1：国内大型通信设备公司无线小基站智能工厂项目 .52 四、 面板行业 .53 案例 1：柔性屏生产企业智能物流转运和上下料项目 .53 案例 2：知名显示器制造企业内部物流智能化项目 .54 五、输配电与成套设备制造行业 .54案例 1 ： 智能配电设备绿色数字化生产基地建设项目 .54 案例 2：电气设备行业智能制造数字化工厂项目 .56 六、 新能源光伏行业 .57 案例 1 ： 知名光伏电池片生产企业制造物流转型升级项目 .57 七、 医药行业 .57 案例 1：世界闻名的药用包装行业龙头企业重型物料柔性化频繁转运项目 .57 案例 2 ： 国内首批非港口园区级室外重载运输项目 .58 案例 3 ： 国内首批医药智能仓储机器人项目正式上线运营 .59 八、汽车汽配行业 .60 案例 1：汽车零部件线边柔性配送及高层货架智能上下架项目 .60 案例 2：为知名汽配企业打造室外重载智能物流机器人项目 .61 案例 3 ： 某知名汽车制造企业室内外车桥智能化转运项目 .62 案例 4：某汽配制造企业室内外轮毂制动鼓智能化转运项目 .63 案例 5：汽车零配件企业无人仓储解决方案 .64 九、 食品行业 .65 案例 1：某食品生产企业智能物料配送项目 .65 十、 离散制造业 .65 案例 1 ： 纺织服装企业智造升级项目 .65 案例 2 ： 打造全球领先的服装行业智能机器人解决方案 .66 案例 3 ： 某办公文具生产商智慧物流项目 .67 第 六 章 ： 工 业 制 造 领 域 自 然 导 航 A G V / A M R 技 术 发 展 与 趋 势 .69 一、 技术发展历史 .69 二、 技术发展现状 .69 三、技术发展趋势 .71 1、更多样的导航方案 .71 2、 与 5G 及 AI 等新技术的加速融合 .71 3、 更高效的多机协同 .71 目录第 七 章 ： 工 业 领 域 自 然 导 航 A G V / A M R 产 业 发 展 趋 势 展 望 .72 一、 自然导航 AGV/AMR 与物流的融合之路 .72 二 产业发展趋势 .72 三、 商业模式探讨 .73 第 八 章 ： 中 国 移 动 机 器 人 工 业 物 流 方 向 发 展 策 略 与 投 资 建 议 .74 一、坚持产品创新的领先战略 .74 二、坚持细分突围战略 .74 三、坚持合作共赢战略 .74 四、 坚持品牌建设的引导战略 .74 五、 坚持工艺技术创新支持战略 .74 六、 坚持市场营销及服务创新的决胜战略 .74 七、 实施国际化发展策略 .74 八、 对工业应用移动机器人行业发展建议 .74 图表 图表 1：制造物流全流程示意图 .8 图表 2：制造业智能化发展历程 .9 图表 3：2016 年 1 月 -2020 年 1 月中国物流业景气指数 .9 图表 4：2015-2019 年全国总人口增长趋势 .10 图表 5：2013-2019 年中国人口出生率和死亡率 .10 图表 6：各类导航技术对比 .11 图表 7：2019 年各类移动机器人销售占比 .12 图表 8：2017-2020 中国工业应用自然导航 AGV/AMR 销售规模与销量 .12 图表 9：制造业的自动化痛点及难点 .13 图表 10：2020 年自然导航 AGV/AMR 市场各类型企业数量占比 .13 图表 11：2020 中国市场自然导航 AGV/AMR 各类型企业市场份额 .13 图表 12：各类型企业进入自然导航 AGV/AMR 领域面临的壁垒 .14 图表 13：自然导航 AGV/AMR 构成 .14图表 14 ： 自然导航 AGV/AMR 领域 SLAM 核心算法自主研发比例 .14 图表 15 ： 影响企业工业场景大项目服务能力的三大因素 .15 图表 16：中国工业移动机器人 （AGV/AMR） 220 家企业分布散点图 .16 图表 17 ： 2020 年自然导航 AGV/AMR 企业销售额市场集中度 .16 图表 18 ： 2020 年自然导航 AGV/AMR 行业应用分布 .16 图表 19：2020 年各行业融资事件以及金额 .17 图表 20：2020 年工业制造领域移动机器人行业投融资情况 .17 图表 21：工业制造领域移动机器人主要细分品类 .18 图表 22：工业应用移动机器人产业链图示 .18 图表 23：工业应用移动机器人主要部件国产进展情况以及发展趋势 .19 图表 24：2020 年自然导航 AGV/AMR 核心零部件国产化程度 .20 图表 25：国内工业应用自然导航 AGV/AMR 代表企业（部分）.21 图表 26 ： 迦智科技全系列产品 .21 图表 27：快仓智能系列机器人 .22 图表 28 ： 未来机器人视觉工业无人车辆 .22 图表 29：蓬翔汽车系列重载平台 .23 图表 30：国自机器人系列产品 .23 图表 31：优艾智合系列机器人产品 .24 图表 32：斯坦德机器人标准移动平台 .25 图表 33：节卡协作机器人 .25 图表 34：传统生产模式 .26 图表 35：C2M 生产模式 .26 图表 36 ： 未来工业制造领域对于移动机器人导航方式的要求 .27 图表 37：数字化工厂核心要素 .27 图表 38：2020 年智能制造系统解决方案细分市场情况 .28 图表 39：物流区域、设备示意图 .29 图表 40：室外导航主要方案 .30 图表 41：半导体及电子行业智能制造工厂物流的关键设备与系统 .32 图表 42：面板行业智能制造工厂物流的关键设备与软件 .34 图表 43：新能源光伏行业智能制造工厂物流的关键设备与软件 .36 图表 44：输配电与控制设备行业智造工厂物流的关键设备与软件 .38 图表 45：PCB 行业载具 + 应用机器人说明 .40 目录
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