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罗戈研究 有深度的供应链研究机构 2020年6月物流行业研究简报 （半月刊） 2020.06目 录 Contents LOGResearch 1. 物流企业新闻事件 2. 物流行业投融资 3. 物流行业运行指数 4. 物流行业最新政策 5. 附录2020年6月上 阿里&菜鸟网络新闻事件列表 3 时间 事件 2020/6/2 菜鸟供应链在“天猫618” 期 间推出 “预售 极速达 ”服务 ，零点 付款， 早晨收 货 。 2020/6/3 杭州溪鸟物流科技有限公司新增投资 人( 股权) 备案变更， 由申通 投资管 理( 舟山) 有限公司出资125.7万元 ，持股12.57% 。 2020/6/4 天猫618宣布上线“摆摊神车 ”专场 ，包括 五菱宏 光、五 菱宝骏 、东风 小康在 内的6 大“摆 摊专用 车”。 根据天 猫方面 消 息，车企官方补贴，通过天猫预定， 到店购 车可至 少优惠1000 元。 2020/6/4 淘宝宣布“小时达”服务上线，上海 消费者 购买光 明牛奶 ，大白 兔奶糖 、六神 花露水 等将享 受“分 钟级” 配送服 务：当 消费者使 用淘宝App 搜 索该 类商品时 ，将自动 触发“小 时达”频 道，消费 者进入后 即可找到 周边可即 时配送的 心仪商品 。 2020/6/8 菜鸟加快全国24小时达，21 省乡村 物流已 启动提 速。 2020/6/12 菜鸟新式“黑科技”菜鸟裹裹寄件 机已经 亮相投 入使用菜鸟加快全国24小时达，提速21省乡村物流 生态企业 4 6 月8 日，菜鸟总裁助理熊伟在全 球速卖 通商家 大会上 透露， 菜鸟正 在启动 旗下国 内和国 际物流 网的再 加速， 同时向 全球骨 干网和 乡村毛 细血管 加大投入，以加快实现“全国24 小时， 全球72小 时必达 ”。 菜鸟在260架次包机的基础上，再增加1000架包机； 出口海 外仓 增加到了30个，近百万平米；通过提前备 货到海 外，这 些仓库 里 发出的“72小时达”订单，超过九成都如 约快速 送到了 海外消 费 者手中；保税进口合作口岸扩大到30多个 ，在海 外专门 设立了14 个进口仓库，帮助海外品牌更便捷的 货通中 国。 千架包机和海外仓助外贸出口 菜鸟首期计划进入10个产业带集群，为1000家制造 业工厂 建立仓 库，让80% 的订单可以在72小时内送到消费 者手中 ；在农 村与通 达快递一道，对乡村物流的分拨、运 输、派 送都进 行了优 化，对 全国21个省市500多个县实现物流升级；通过模 式创新 ，运用 技 术能力对 预售商品 进行“社 区级下沉 ”，创造 了订单普 遍小时达 。 500多个县域升级乡村物流2020年6月上 京东&京东物流新闻事件列表 5 时间 事件 2020/6/1 6 月1 日京喜日，京喜创出新“三 高”： 京喜整 体成交 单量创 新高， 对比活 动前增 长180% ，销 售商品 件数超6000 万件； 京喜APP 订单量环比增长530% 创 新高； 京喜新 用户环 比提升110% ， 创今年 京喜新 用户单 日最高 值，近7 成 京喜新 用户 来自3-6 线城市。 2020/6/1 京东物流廊坊亚洲一号智能物流中心 正式投 用。 2020/6/1 京东快递仅用9 分钟完成京东618首 单配送 。 2020/6/2 京东与高通达成战略合作协议，双方 将在5G 应用领 域携手 共建多 元共享 的智能 物流产 业生态 。 2020/6/3 京东发布“星星之火”地摊经济扶持 计划， 从保供 货、助 经营、 促就业 三方面 入手， 组织超 过500 亿的品 质货源 ，为每 个小店提供最高10万元无息赊购 ，全力 支持地 摊和小 店经济 。 2020/6/8 京东物流2020年将升级“千 县万镇24 小时达 ”时效 提升计 划，再 塑中国 消费者 物流体 验。 2020/6/11 京东成立宿迁聚合数字企业管理有限 公司， 注册资 本为1000万 元， 刘强东、张雱、李娅云同为股东。 2020/6/11 京东数字科技集团与晋商银行股份有 限公司 在太原 签署战 略合作 协议， 双方将 在资管 科技、 资管平 台、私 有云、 信用卡 数字化运营、线上零售信贷、票据贴 现、区 块链、 智能服 务机器 人等业 务领域 展开全 面合作 ，全面 推动数 字化转 型。 2020/6/12 京东宣布全面升级“京心助农”，推 动其品 牌化发 展，并 重磅推 出一揽 子助农 举措京东物流新一轮物流大提速，升级“千县万镇24小时达” 生态企业 6 6 月8 日，京东物流表示，2020 年将升 级“千 县万镇24 小时达 ”时效 提升计 划，面 向低线 城市及 重点县 镇继续 布局物 流新基 建，创 新仓储 模式， 提升县镇村三级物流触达能力和服务 时效， 推动城 乡物流 普惠， 再塑中 国消费 者物流 体验。 同时， 京东物 流将加 快供应 链、快 递、冷 链等业 务 下沉，服务产业带、农产品上行，助 力当地 脱贫攻 坚，促 进区域 经济发 展。 新基建下沉，今年拟 投用12座亚洲一号 提升本地满足率，新 建扩建13座城市仓 创新供应链模式，把商 品布局到消费者楼下 打造专属解决方案，把 快递开到田间地头2020年6月上 苏宁&苏宁物流新闻事件列表 7 时间 事件 2020/6/1 苏宁物流首个5G 无人仓在南京雨花物 流基地 正式投 产。 2020/6/2 苏宁易购联手东方卫视，打造61 8“SUPER SHOW”直播盛典。 2020/6/2 苏宁宣布推出“夜逛合伙人”地摊夜 市扶持 计划， 为夜市 摊主提 供货源 、冷链 仓储、 直播、 资金等 层面的 支持。 2020/6/8 苏宁小店宣布全面开放门店加盟，设 立3 年内加 盟10000家 门店目 标。 2020/6/11 苏宁放出618超级秀直播晚会 的重磅 福利：6.18 折 购买100 套特价 房！晚 会将设 置4 轮砸金 蛋环节 ，每轮 每位用 户可在 苏 宁易购APP 砸金蛋一次，中 奖者可 以获得6.18 折购房 资格。 2020/6/12 苏宁易购与英雄联盟赛事联合官宣， 苏宁易 购成为2020 英雄联 盟职业 联赛官 方合作 伙伴， 电商电 竞领域 两大巨 头成功 牵 手，尤其是在618大促全面爆 发的节 点，更 加受到 行业关 注。 2020/6/15 618苏宁物流强势护航“快准 好”服 务体验 ，苏宁 物流围 绕苏宁 小店、 家乐福 、红孩 子、苏 鲜生等 智慧门 店，为 全国用 户提供速度更快、场景更丰富、服务 更多样 的到家 服务苏宁宣布推出“夜逛合伙人”地摊夜市扶持计划 生态企业 8 6 月2 日，苏宁宣布推出“夜逛合 伙人” 地摊夜 市扶持 计划， 为夜市 摊主提 供货源 、冷链 仓储、 直播、 资金等 层面的 支持。 苏宁全国 “当日配 ”1000 亿 本地化直 供可追溯 优品货源 ， 涉及本地特产、生鲜、原产地、小百 货等品 类。同 时， 苏宁开放全国家乐福、苏宁小店门店10000个 冷柜仓 储 服务，夜市摊主可申请3 公里内的 免费冷 链仓储 服务。 免费开放直播以及社群平台，为夜市 摊主提 供一键 直播 培训为夜市摊主提前蓄客并给予10 亿直 播红包 支持； 并 为夜市主提供20亿夜市启动资金 的低息 扶持计 划。苏 宁 将对全国所有政府指定的夜市区摊主 全部给 予开放 上述 扶持政策2020年6月上 快递企业新闻事件列表 9 企业 时间 事件 顺丰 2020/6/2 顺丰医药获得药品第三方物流“告知 承诺公 示制” 资质。 2020/6/7 丰巢智能柜宣布在全国范围内正式上 线“送 到柜” 寄件服 务服务 。 2020/6/8 顺丰多联科技有限公司与联想企业科 技集团 达成战 略合作 ，将联 合打造 具有技 术先进 性和行 业创新 性的 综合物流解决方案，以生态化的商业 模式满 足多样 化的市 场需求 ，赋能 中国乃 至全球 智慧物 流行业 的蓬 勃发展。 2020/6/9 顺丰超越日本雅玛多，杀入全球快递 四强。 2020/6/12 顺丰同城 急送推出 “百城计 划”，将 在今年内 选定100 个城市分 阶段地为 骑士和用 户发放总 计十亿补 贴。 申通 2020/6/1 申通国际宣布与全球知名物流查询平 台17TRACK 达成 深入合 作，由 该平台 提供专 业、便 捷、精 准的定 制 单号查询服务，共同助力跨境商家出 海。 2020/6/3 申通快递南充新转运中心投入使用， 产能提 升将4 倍以 上。 2020/6/8 申通国际欧洲布局30余家网络公 司，持 续发力 欧洲快 递市场 。 2020/6/10 申通快递发布财务管家产品，标志着 申通快 递正式 实现了 从总部 财务、 省区财 务、网 点财务 的全流 程数 字化线上管理2020年6月上 快递企业新闻事件列表 10 企业 时间 事件 圆通 2020/6/1 圆通速递国际附属出售OTX Canada 51% 权益。 2020/6/9 圆通快递软硬件全面升级，协同作战 护航618。 中国邮政航空 2020/6/2 中国邮政航空开通“昆明 曼谷”全货 机航线 。 韵达 2020/6/2 韵达1100万成立2 家科技 公司， 浙江韵 测科技 有限公 司和杭 州语玉 科技有 限公司 ，这两 家公司 的最终 受 益人均为聂腾云。 中通 2020/6/1 中通以“中通助农，飞连城乡”为主 题的农 村无人 机物流 配送专 题交流 会，通 过科技 的力量 来加持 赋能 末端网点，计划采用无人机的方式来 解决公 路交通 不发达 偏远地 区的支 线运输 问题。 德邦 2020/6/9 德邦股份发布公告称，自2020年4 月30 日 起至本 公告日 止，德 邦股份 及控股 子公司 累计获 得与收 益相关 的各类政府补助共计34,461,211.06元。 2020/6/9 德邦快递与南方航空公司，正式合作 签约樱 桃业务 包机项 目。 2020/6/9 德邦快递拟投资设立10家子公司 ，投资 金额总 计近5 亿元 。 中铁物流 2020/6/14 中国铁路物资集团有限公司与万科企 业股份 有限公 司在中 国铁物 总部签 署战略 合作协 议顺丰超越日本雅玛多，杀入全球快递四强 快递 11 近日，全球主要快递企业相继披露2019财 年业绩 。财报 数据显 示，顺 丰已超 越日本 雅玛多 ，悄然 杀入全 球快递 四强。UPS 、FedEx 和DHL 三家 国际巨头营收普遍在5000亿 人民币 左右， 稳居第 一军团 。其中 ，UPS 以740.94亿 美元收 入成为 全球第 一大快 递企业 。顺丰 近年来 发展迅 速， 2019年度营业收入突破1000 亿元 人民币 ，达到 了1121.93 亿 人民币 ，因此 也超越 了日本 快递巨 头YAMATO （雅玛多） 的1068.29 亿 人民币 ，成 为全球专业快递企业四强圆通快递软硬件全面升级，协同作战护航618 快递 12 在618购物节前夕，圆通根据 近几年 网络大 促、电 商购物 节的物 流保障 经验， 从组织 安排、 信息工 具、分 拣设备 、智能 语音、 终端建 设等方 面 多措并举，只为让消费者及时、安心 收到“ 战利品 ”。 发挥网络优势，协调作战 成立618保障工作小组， 充分发挥网络优势，统一 指挥，协调作战，为618 购物节做好人力、运力、 场地等保障。 提供“管家”般的服务 “管理驾驶舱”、“网点 管家”、“客户管家”等 一系列信息化管理工具集 体投入“战斗”，为客户 的包裹保驾护航。 设备升级，提升操作效率 新增矩阵摆臂数量近3000 个、矩阵摆轮数量1000余 个、近20套3 层自动分拣 设备等，全面提升中转操 作的效率。 智能语音机器人上线，为客 户带来全新体验 上线圆通智能语音机器人- - “小圆” ，快速响应客 户查询、投诉等需求，提 高客户体验。 妈妈驿站：安全、便捷地收 寄快递 3.5万余个 “圆通妈妈驿站” 终端店，只要有“圆通妈 妈驿站”标识的门店，都 可以实现自提2020年6月上 快运企业新闻事件列表 13 企业 时间 事件 安能 2020/6/1 安能在线上直播十周年庆典和战略战 术发布 会，从 “规模 战”到 “品质 战”， 破局高 端市场 。 百世 2020/6/3 百世集团向SEC 递交 的文件 显示， 阿里巴 巴持有 百世集 团1.42 亿股， 占百世A类 股的比 例为37.2% ， 占百 世总股本的比例为33% ， 是百世 集团最 大股东 。 2020/6/9 百世集团与玛氏箭牌达成战略合作， 共同打 造全链 路健康 共赢生 态链。 2020/6/14 百世物流科技（中国）有限公司的注 册资本 从2.33 亿美元 变更为2.83 亿美元 。 顺心捷达 2020/6/7 迎战“6.18” ，顺心捷达在成 都召开 了主题 为“共 奋战、 攀高峰 、创佳 绩”战 前动员 大会。 跨越 2020/6/8 跨越速运最大股东深圳市海侨投资控 股有限 公司更 名为上 海海侨 欣商务 信息咨 询有限 公司， 控股股 东从 深圳迁址上海，徐黧凤任该公司法定 代表人 和执行 董事， 跨越速 运实控 人从胡 海建变 为徐黧 凤。 中通快运 2020/6/15 中通快运的运营主体中通供应链管理 有限公 司进行 了增资 ，注册 资本从9 亿 人民币 提升到12 亿人民 币安能在线上直播十周年庆典和战略战术发布会，破局高端市场 快运 14 6 月1 日下午，安能在线上直播了 十周年 庆典和 战略战 术发布 会，权 威发布 定时达 和安心 达两大 产品， 破局高 端市场 。 在战略转型方面，推出“战略价值增 长”、 “产品 差异 化”、“ 总成本领 先”三大 战略目标 ，推出定 价2.0 版， 稳定流向包仓政策；围绕产品差异化 战略， 推出定 时达 和安心达两大王牌产品；重点打造专 线共生 计划、 车队 改革行动以及加快场地优化。 在组织转型方面，充分做好二次创业 的思想 准备， 聚焦 五年规划发展目标，按照“一二四发 展战略 ”要求 ，继 续发扬吃苦耐劳的奋斗精神、全力以 赴的拼 搏精神中通快运的注册资本提升至12亿元，增幅为33% 快运 15 中通快运的运营主体中通供应链管理 有限公 司进行 了增资 ，注册 资本从9 亿 人民币 提升到12 亿人民 币。值 得关注 的是， 中通快 运去年12 月的注 册资本从7.1 亿提高到9 亿元。 中通快运成立于2016年，是 中通品牌旗下供应链企业。 中通快运在公路零担主业前 提下，不断拓展产业链关联 业务，谋划构建多产业融合 平台，打造一流的、具有中 通特色的供应链服务平台。 中通快运于2016年8 月正式 起网，主营10kg 以上产品。 2018年5 月30日，中通快运 完成A轮超1 亿美金的融资。 2019年9 月，中通快运开通 澳门件派送业务，标志着除 台湾地区外，中通快运实现 国内业务全开通； 2020年3 月，中通快运开通 柬埔寨件派送业务，开启了 国际件新征程。 截至2020年5 月底，中通快 运拥有服务网点11000家， 分拨中心62个，自有运输车 辆4900余台，日运力达 36000吨2020年6月上 合同物流&供应链企业新闻事件列表 企业 时间 事件 怡亚通 2020/6/10 2020年6 月10 日，深 圳市怡 亚通供 应链股 份有限 公司（ 怡亚通 ）与三 菱重工 空调系 统（上 海）有 限公司 （三菱重 工空调） 、菱感电 子商务（ 上海）有 限公司（ 菱感）在 深圳龙岗 怡亚通总 部签订战 略合作协 议。 三方将依托各自优势，在整合高品质 资源、 优化供 应链管 理、提 升运营 效率等 方面开 展合作 ，合力 打造 全国性泛舒适家平台，实现互利共赢 ，持续 成长。 2020/6/13 怡亚通新流通在山东济南召开“转型 变革 联合创 新发展 ”会议 ，探讨 新流通 转型变 革的致 胜关键 点。 新宁物流 2020/6/14 新宁物流发布公告称，为了进一步推 进公司 的战略 布局， 提升公 司物流 服务智 能化水 平及公 司综合 竞争 力，新宁物流拟与宿迁京东振越企业 管理有 限公司 、员工 持股平 台共同 投资设 立“上 海京新 智造供 应链 服务有限公司”。 佳怡物流 2020/6/14 佳怡参加“济南市工业互联网牵手行 动活动 ”签约 仪式。 日日顺 2020/6/14 日日顺正式启用大件物流首个智能无 人仓， 通过5G 、人工 智能技 术以及 智能装 备等集 中应用 ，连接 前 端用户和后端工厂的全流程、全场景 ，提供 定制化 的场景 物流服 务解决 方案。 16日日顺首个大件物流智能无人仓正式启用，引领智慧场景物流 合同物流 17 6 月14日，日日顺首个大件物 流智能 无人仓 正式启 用，引 领智慧 场景物 流。 新引擎：大件物流首个 智能无人仓 无人仓拥有一颗“智 慧大脑”场景物 流生态云平台，对智 能装备以三维数字孪 生进行管理，使8 大 核心系统获取所有运 营数据，实现所有环 节智慧运行、匹配， 实现24小时不间断无 灯作业。 新模式：场景物流，连 接用户、车小微和工厂 日日顺物流构建了一 个全流程零距离交互 的场景生态平台，可 以及时获取用户反馈， 推动各个环节围绕用 户在不同场景下的多 样需求，提供场景物 流方案并不断迭代。 新生态：资源方接入， 共建场景物流“热带雨 林” 通过行业间的跨界融 合和联合驱动打造新 场景、新体验，形成 生生不息的“热带雨 林”，才能实现整个 生态的共赢进化2020年6月上 国际物流新闻事件列表 企业 时间 事件 亚马逊 2020/6/2 亚马逊拟按6 个不同到期日总共发 行100亿 美元企 业债。 亚马逊 2020/6/4 亚马逊将租赁12架波音767-300改 装货机 ，将亚 马逊的 “Air”飞行 队规模 扩大至 总共82 架 飞机。 马士基 2020/6/15 马士基在山东港口开通东南亚冷链快 航。 中外运 2020/6/3 中国外运发布公告，就有关不超过3.86 亿欧 元收购 欧洲7 家公 司，公 司已于2020 年6 月3 日 完成目 标公司 剩余20% 股权的交割；公 司已经 完成股 份买卖 协议项 下的全 部收购 事项， 目标公 司已成 为公司 持股 100% 的间接控股附属 公司。 中远海控 2020/6/2 中远海控向39名员工授予1700 万份股 票期权 。 中远海运 2020/6/12 中远海运集团与天津市政府在津签署 战略合 作框架 协议， 双方将 发挥各 自优势 开展合 作，共 同为推 进京 津冀协同发展发挥更大作用。 上港集团 2020/6/11 上港集团与山东省港口集团签署深化 世界一 流港口 建设战 略合作 协议， 双方建 立更深 层次、 更宽领 域、 更加紧密的合作关系奠定良好的基础 ，双方 将以此 为契机 为建设 世界一 流港口 而携手 共进。 18马士基在山东港口开通东南亚冷链快航 国际物流 19 6 月15日，装载612标箱 的“海 陆克勃 格”轮 经胡志 明港、 香港港 、大连 港后顺 利靠泊 山东港 口青岛 港，至 此，山 东港口 青岛港 海陆马 士基 进口直达冷链新航线成功首航。 此次开通的航线是海陆马士基开通的 进口直 达冷链 航线， 为客户 提 供越南胡志明港至大连和青岛的直航 产品， 火龙果 、香蕉 、鱼片 等 东南亚特产水果及海鲜产品仅需5 天就能 到达青 岛。 该航线配 合PH4 航 线，形成 周二/ 周 六“一周 双班”的 越南航线 布局， 为客户出口货物提供了更多选择上港集团与山东省港口集团签署战略合作协议，深化世界一流港口建设 国际物流 20 6 月11日，上港集团与山东省 港口集 团签署 深化世 界一流 港口建 设战略 合作协 议，双 方建立 更深层 次、更 宽领域 、更加 紧密的 合作关 系奠定 良 好的基础，双方将以此为契机为建设 世界一 流港口 而携手 共进。 战略合作协议的签订，双方以实际行 动肩负 起“加 快建设 世 界一流的 海洋港口 ”的时代 重任，必 将更好地 服务国家 战略， 服务长三角地区和山东经济高质量融 合发展 ，联手 开创“ 东 西双向互济，陆海内外联动”开放新 格局， 为维护 全球产 业 链供应链稳定作出中国港口的更大贡 献2020年6月上 物流相关新闻事件列表 21 企业 时间 事件 达达 2020/6/5 达达集团登陆纳斯达克，京东和沃尔 玛为基 石投资 者。 德马科技 2020/6/2 浙江德马 科技股份 有限公司 正式在上 交所科创 板挂牌交 易，股票 简称“德 马科技” ，股票代 码“688360” 。 饿了么 2020/6/3 饿了么和国大药房共同宣布开启战略 合作， 国大药 房全国 近5000 家药 店将全 量上线 饿了么 。 一汽 2020/6/3 东风、长安、一汽等共同成立创智科 技公司 ，注册 资本160亿。 拼多多 2020/6/8 拼多多将 投入5000 万元的专 项扶贫资 金，正式 上线“云 南消费扶 贫馆”， 这也是全 国首个省 级消费扶 贫馆。 滴滴 2020/6/8 滴滴正式上线货运标签，抢先注册可 免30 天平 台服务 费。 微信 2020/6/8 微信上线寄快递服务，接入韵达、中 通、百 世、京 东。 拼多多 2020/6/9 拼多多宣布，即日起至6 月20 日，平 台将再 度加码 百亿补 贴的力 度，联 合平台 上众多 品牌与 商家派 发大额 现金红包和消费券，继续用“不搞预 售、不 付定金 、无须 凑单” 的简单 无套路 玩法， 实现同 品全网 最低价 直售，给亿万消费者提供真正福利。 步步高 2020/6/9 步步高商业连锁股份有限公司发布关 于与江 苏五星 电器有 限公司 签订 家电零 售业务 合作合 同的 公告达达集团登陆纳斯达克，京东和沃尔玛为基石投资者 物流相关 22 6 月5 日，达达集团登陆纳斯达克 ，股票 代码“DADA” ，发行 价为每 股美国 存托股 票(ADS)16 美元 ，原定 发行规 模为1650万 股，现 扩大发 行至 2000万股，每ADS 代表4 股普 通股。 如全额 行使“ 绿鞋机 制”， 达达集 团此次 募资规 模约在3.68亿 美元。 公开信息显示，达达集团近三年营收 持续高 速增长 ，2020 年一 季度 收入增速进一步提升至109% 。 三年来收入加速增长的同时亏损率持 续收窄 ，经调 整的净 亏损率 在 2019年大幅优化近一半至45.8% ，2020 年一季 度在此 基础上 继续大 幅优化至17.6% ，盈利 能力不 断改善 。 招股文件 显示，通 过IPO 募 集到的资 金将主要 用于投资 技术和研 发、 实施营销计划和扩大用户群等。 京东和沃尔玛作为达达集团IPO 的基石投 资者， 在IPO 中 分别认 购4160 万美 元和3000 万 美元。 高盛、 美银证 券和杰 富瑞为 主承销 商。达 达集团 创始人兼CEO蒯佳祺上市后继续担 任董事 会主席 及CEO。达 达集团 成为中 国赴美 上市“ 即时零 售第一 股”， 同时也 是今年5 月20 日美国 参议院 通过外国公司问责法案后首个上 市的中 国企业微信上线寄快递服务，接入韵达、中通、百世、京东 物流相关 23 6 月8 日， 微信上线 寄快递服 务，接入 韵达、中 通、百世 、京东， 这是微信 首次将快 递业务揽 入微信的 服务体系 中。 目前该小程序首页包括三个模块：快 递查询 、寄快 递和我 的快递 订单。 其中寄快递模块显示，该平台目前接 入了韵 达、中 通、百 世、京 东等四 家，邮递的物品重量最高为50kg ， 与菜鸟 裹裹不 同，该 小程序 支持用 户 自己选择快递公司。 去年3 月，微信开放了物流助手接 口，小 程序开 发者无 需对接 不同快 递公 司的接口，只需调通微信物流接口， 即可连 接多家 快递公 司进行 发货。 小程序开发者和用户都可以通过微信 物流助 手接口 获取订 单的实 时物流 状态，便于用户查看和开发者跟踪顾 客服务 ，用户 点击物 流信息 后可回 访小程序查看该订单，大大提升用户 回访率目 录 Contents LOGResearch 1. 物流企业新闻事件 2. 物流行业投融资 3. 物流行业运行指数 4. 物流行业最新政策 5. 附录2020年6月上 国内物流行业投融资 企业 领域 轮次 金额 投资方 云仓配 快消品供应链服务 A轮 1.35亿人民币 弘信创业工场 牧星智能 智能仓储服务 A+轮 1 亿元人民币 TCL 创投、拓金资本、佳康创投和诺力股份 未来机器人 物流机器人 B1 轮 1 亿元人民币 联想创投、飞图创投、钟鼎资本 25 2020年5 月份国内物流领 域发生 投融资 次数3 次，总 投融资 金额近3 亿 元人民 币；主 要分布 在供应 链领域 与智能 仓储服 务领域 ；其中 云仓配 获得1.35亿元人民币A轮融 资，牧 星智能 获得1 亿元 人民币A轮融 资，未 来机器 人获得1 亿 元人民 币B1 轮 融资。 自4 月以来，智能物流仓储、智能 物流机 器人领 域备受 资本青 睐，中 科微至 、Syrius 炬星、 凯乐士 、牧星智能、未来机器人等物流系统 、物流 设备公司已合计获得投资接近6 亿 元云仓配 26 云仓配成立于2006 年 ，注册 资金3000 万 ，总部 设于厦 门特区 。云仓 配专注 深耕快 消产业 供应链 ，致力 打造一 个全国 性、多 层次的 智慧仓 配平 台，为快消品牌商、制造、流通及零 售企业 提供集 “厂内 物流+干线 运输+仓配 一体化 ”基础 物流服 务，同 时叠加 结算、 金融、 集采等 供应链 增值服务。 融资方 云仓配供应链管理（厦门）有限公司 融资金额 1.35亿元人民币 融资轮次 A轮 投资方 弘信创业工场云仓配构建有省际+城际+城市配送的3级运输服务网络，覆盖全国95%以上县级市 27 当前云仓配布局全国，设有17个 片区中 心，69个 自建实 体物流 网点， 自营DC 仓库35个 ，管控 仓储面 积40 万平 ，自有 及可调 用运力 车辆17000+ 辆，构建有省际+城际+城市配送的3 级 运输服 务网络, 覆盖 全国除 港澳台 外的95% 以上县 级市。 优质的物流服务离不开优 质的硬件支持，云仓配通 过整合规模效应，可为快 消产业客户及平台成员企 业提供更优惠、更便捷的 集中采购，包括叉车、货 架、仓储辅助耗材、车辆 等物流设施设备。 云仓配为快消领域产业客 户提供集厂内仓库、总仓、 区域分拨仓库、城市配送 仓库等多级串联的仓储服 务，并通过信息化系统实 现全网链的高效协同，为 客户创造更优的便利。 云仓配为快消领域产业客 户提供集省际干线、省内 调拨、区域分拨、城市配 送等全网配送服务，通过 共享联盟机制，自营+ 整 合社会资源的方式，形成 了全国范围内较完善的运 输体系，帮助客户开拓国 内市场，抢夺市场先机。 云仓配为快消产业客户提供 基于仓储及物流运输基础服 务的库容交易、在库货物货 权交割、代收代付等交易结 算服务，确保双方资金、货 物安全，提高快消产业流转 效率，实现综合物流成本节 约。 云仓配为快消产业客户及平 台成员企业提供基于物流基 础服务的供应链金融服务， 包括供应链资金诊断与咨询、 应收/ 应付账款融资、仓储设 施设备/ 运输车辆采购融资、 仓单/ 现货质押融资等服务牧星智能 28 牧星智能 2016 年 6 月成立于 苏州，主 要提供智 能仓储和 智慧物流 整体解决 方案。经 过4 年 的 发展，牧 星智能的 硬件产品 线覆盖了 存取、搬 运、 拣选等环节的多种智能机器人，系统 平台则 几乎覆 盖了从 仓储到 制造的 全流程 。 融资方 苏州牧星智能科技有限公司 融资金额 1 亿元人民币 融资轮次 A+轮 投资方 TCL 创投、拓金资本、佳康创 投和诺 力股份牧星智能完成近亿元A1轮融资，将用于机器人产品的规模化生产和市场拓展 29 牧星智能在海外市场以智慧物流场景 为主， 在商超 零售、 服装、 化妆品 等行业 的智慧 物流中 心均有 项目落 地；国 内市场 则率先 选择了 制造业 客户 来进行攻克，包括纺织服装、家电、 新能源 汽车、 航空等 行业未来机器人 30 未来机器人（深圳）有限公司成立于2016年，是 香港中 文大学 和香港 科学园 联合孵 化企业 ，聚集 于视觉 工业无 人驾驶 技术的 研发和 应用。 通 过将视觉控制、感知与5G技 术融入 工业车 辆，致 力为仓 储物流 领域的 装卸、 存取、 室外分 拨等环 节，提 供柔性 、智能 、高性 价比的 无人搬 运 解决方案，是全球为数不多的视觉无 人驾驶 工业车 辆的开 发者和 服务商 。 融资方 未来机器人（深圳）有限公司 融资金额 1 亿元人民币 融资轮次 B1 轮 投资方 联想创投、飞图创投、钟鼎资本未来机器人完成1亿元B1轮融资，将用于工业无人车辆视觉控制、感知技术的持续 研发、刚需场景突破及规模化复制 31 目前未来机器人基于视觉的无人仓储 方案已 经成熟 应用于 第三方 物流、 电商物 流、石 化、食 品制药 、快消 品、汽 车制造 、3C 等领域 ，斩获 多 个行业头部客户，包括中石化、菜鸟 、DHL 、沃尔玛、 安利纽 崔莱、 格力、 广汽集 团、特 百惠等 知名企 业用户目 录 Contents LOGResearch 1. 物流企业新闻事件 2. 物流行业投融资 3. 物流行业运行指数 4. 物流行业最新政策 5. 附录国家邮政局发布2020年5月中国快递发展指数报告，日均业务量接近2.5亿件 物流行业运行指数 6 月4 日，国家邮政局发布2020 年5 月中国 快递发 展指数 报告。 经测算 ，2020 年5 月中国 快递发 展指数 为344.2， 同比增 长73.5% ，其 中，发 展规 模指数、服务质量指数、发展能力指 数和发 展趋势 指数分 别为291.1 、622.4、202.4 和94.0，快 递业增 速加快 、质量 提升， 呈现扩 容提质 的发 展态势。 5 月，快递发展规模指数为291.1 ，同比 增长37.1% 。5 月 ，快递 服务质 量指数 为622.4， 同比增 长142.1% 。5 月 快递发 展能力 指数为202.4，同 比 增长19.6% 。5 月， 发展趋 势指数 为94.0 ，同比 增长38.2德迅发布全球海运市场动态（六月上旬至六月下旬） 物流行业运行指数 34 航线 舱位 运价 备注 亚洲 美洲 （跨太平 洋航线） 紧张 上涨 北美西岸航线受空班影响，舱位紧张 ，运 价大幅上涨；北美东岸航线舱位紧张 ，运 价小幅上涨 亚洲 欧洲 紧张 上涨 欧洲受空班影响舱位紧张、限重、运 价上 涨；地中海舱位紧张、限重、运价上 涨 亚洲 拉丁美洲 南美西岸港口 紧张 平稳 南美西岸及墨西哥舱位紧张、舱位平 稳 亚洲 拉丁美洲 南美东岸港口 紧张 上涨 南美东岸航线舱位紧张、运价上涨 6 月2 日，德迅发布全球海运市场 动态（ 六月上 旬至六 月下旬德迅发布全球空运市场动态（六月上旬至六月下旬） 物流行业运行指数 35 航线 舱位 运价 备注 中国 欧洲 紧张 下降 PPE 需求迅速降低，市 场呈下 降趋势 ，舱 位不足的矛盾随着PPE 减少而 有所减 缓 中国 北美 紧张 下降 PPE 需求迅速降低，市 场呈下 降趋势 ，舱 位不足的矛盾随着PPE 减少而 有所减 缓 中国 南美 紧张 下降 由于舱位稀缺，市场价格仍保持在高 位， 除少量包机外，无商业行业运行 亚洲航线 紧张 下降 市场价格有所下降，但仍高于去年同 期， 运力有限 6 月2 日，德迅发布全球空运市场 动态（ 六月上 旬至六 月下旬目 录 Contents LOGResearch 1. 物流企业新闻事件 2. 物流行业投融资 3. 物流行业运行指数 4. 物流行业最新政策 5. 附录2020年6月上 物流发展政策 37 国务院办公厅转发改革委、交通运输 部关于 进一步 降低物 流成本 实施意 见的通 知。 交通部发布关于做好交通运输促进消 费扩容 提质有 关工作 的通知 。 农业农村部办公厅关于进一步加强农 产品仓 储保鲜 冷链设 施建设 工作的 通知。 海关总署推跨境电商新规，在10 个地方 海关开 展B2B 出 口监管 试点。 交通运输部印发关于切实做好危化品 运输等 重点领 域安全 生产工 作 坚决遏制重特大安全生产事故的紧 急通知国务院办公厅转发改革委、交通运输部关于进一步降低物流成本实施意见的通知 6 月上 物流政策解读 6 月2 日，国务院办公厅转发国家 发展改 革委、 交通运 输部 关于进 一步降 低物流 成本的 实施意 见。 为深入 贯彻落 实党中 央、国 务院关 于统筹 推 进疫情防控和经济社会发展工作的决 策部署 ，进一 步降低 物流成 本、提 升物流 效率， 加快恢 复生产 生活秩 序， 意见 提出六 个方面 政策措 施。 深化关键环节改革， 降低物流制度成本 完善证照和许可办理程序，加快 运输领域资质证照电子化。 科学推进治理车辆超限超载。 维护道路货运市场正常秩序，建 立严厉打击高速公路、国省道车 匪路霸的常态化工作机制。 优化城市配送车辆通行停靠管理。 推进通关便利化。深化铁路市场 化改革，开展铁路市场化改革综 合试点。 加强土地和资金保 障，降低物流要素 成本 保障物流用地需求，对重 大物流基础设施项目，在 建设用地指标方面给予重 点保障。 深入落实减税降费措施， 降低物流税费成本 落实好大宗商品仓储用地 城镇土地使用税减半征收 等物流领域税费优惠政策。 降低公路通行成本，降低 铁路航空货运收费，规范 海运口岸收费。加强物流 领域收费行为监管。 加强信息开放共享， 降低物流信息成本 在确保信息安全前提下，向社 会开放与物流相关的公共信息。 推动物流设施高效衔接，降低 物流联运成本。 破除多式联运“中梗阻”，持 续推进长江航道整治工程和三 峡翻坝综合转运体系建设。 完善物流标准规范体系，推广 应用符合国家标准的货运车辆、 内河船舶船型、标准化托盘和 包装基础模数。 推动物流业提质增 效，降低物流综合 成本 推进物流基础设施网络建设，研 究制定20212025年国家物流 枢纽网络建设实施方案，继续实 施示范物流园区工程，布局建设 一批国家骨干冷链物流基地。 培育骨干物流企业，鼓励大型物 流企业交通部发布关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知 6 月上 物流政策解读 6 月8 日，交通部发布交通运输 部办公 厅关于 做好交 通运输 促进消 费扩容 提质有 关工作 的通知 。 加快城际交通基础设 施建设 以京津冀地区、长 三角地区、粤港澳 大湾区、成渝地区 双城经济圈等重点 城市群、都市圈为 重点，推动形成以 轨道交通、高速公 路为骨架的多层次 快速交通网。 完善农村交通基础设 施网 完善农村物流基础 服务设施，引导乡 镇客运站 拓展商贸 、 物流、邮政快递等 功能，实现“一点 多能、一网多用、 多站合一”。 提升综合交通枢纽发 展质量 推进国家物流枢纽 和货运枢纽（物流 园区）等物流节点 建设，引导物流节 点拓展冷链、邮政 快递、跨境电商、 航空物流等服务功 能。 提升生活性物流服务 水平 统筹城市交通和城 市物资配送需求， 精准制定城市配送 车辆通行 管控政策 。 完善冷链运输标准 和规范，提高冷链 物流车辆技术装备 水平，提升冷链运 输服务品质。持续 推进交邮融合，完 善县、乡、村三级 农村物流 服务体系农业农村部办公厅发布关于进一步加强农产品仓储保鲜冷链设施建设工作的通知 6 月上 物流政策解读 40 6 月12日，农业农村部办公厅 关于进 一步加 强农产 品仓储 保鲜冷 链设施 建设工 作的通 知，进 一步推 进农产 品仓储 保鲜冷 链设施 建设工 作，规 范 过程管理，加大政策支持，注重监督 管理， 优化指 导服务 ，最大