2020年10月全国商品住宅市场监测月报.pdf

感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 代理 咨询 金融 商业 产业 公关 养老 Tospur Real Estate Consulting Co., Ltd. 让置业体验更美好 Professional Sincere 2020年 10月 全国 商品 住宅市场监测月报 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 目录 01 02 03 CONTENTS 04 本月观点及政策汇总 一线城市商品住宅市场 二线 城市商品住宅市场 三、四线 城市商品住宅市场 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 01 本月观点及政策汇总 PART 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 本月观点 “银十”各线城市逐渐降温： 一线城市住宅市场供应量因 9月集中供应导致 10月大幅紧缩，市场 成交 热度 下降 ， 北上广深成交规模环比均有下跌，其中广州成交 规模因 9月大幅上涨环比下降得尤其 明 显，市场均价较低的广州 成交占比 减小导致总成交均价上浮；二线城市及三四线城市成交环比有小幅 下滑，房企或为应对年底业绩加大促销力度。 10 月整体政策主导维稳 ： 10月底 住建部表态坚持房住不炒，保持房地产市场平稳发展 ；苏州、绍兴、 无锡、徐州等长三角地区城市出台政策均规范新商品住宅市场，促进市场平稳运行， 健康发展。 感谢您下载包图网平台上提供的 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9日起实施 关于进一步促进房地产市场平稳运行的通知 ，绍兴市区新建商品住房备案价格实行“双备案”制度，须经区联席会议审 议通过后提交市联席会议审议确定 徐州 ：新房价格一年内不得调整 10月 9日，江苏省徐州市下发 关于进一步促进市区房地产市场健康发展的通知 ，明确提出，坚持“一区一策”精准调控、商品住宅备案价格一 年内不得调整、不得强制购房人进行升级装修等八项 政策 无锡 ：二套房公积金利率为同期首套房 1.1倍 合肥：加快建立租购并举住房制度 北京：启动住房市场专项检查， 全面覆盖新房、二手房和 租赁市场 南京： 规范不同类型住房租赁 税率 住建 部： 持房住不炒，保持房地产市场平稳 发展 10月 23日，住建部部长在 人民日报 刊 文，表态坚持房住不炒，保持房地产市场平稳发展 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 宏观房地产数据分析 截至 10月，从房地产开发投资角度来看，全国投资增速持续回升， 1-10月累计增速 6.3%，增速回升步伐趋缓；从销售角度看， 销售面积追平去年同期，销售额增速平稳攀升，累计增速 5.8%； 分地区来看，东部地区和西部地区投资和销售规模均回正，中部 地区和东北地区商品房销售规模尚未追平去年同期 数据来源：国家统计局 10.5 10.5 10.5 10.3 10.2 9.9 -16.3 -7.7 -3.3 -0.3 1.9 3.4 4.6 5.6 6.3 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 全国房地产开发投资增速 -0.6 -0.6 -0.1 0.1 0.2 -0.1 -39.9 -26.3 -19.3 -12.3 -8.4 -5.8 -3.3 -1.8 0 6.7 6.7 7.1 7.3 7.3 6.5 -35.9 -24.7 -18.6 -10.6 -5.4 -2.1 1.6 3.7 5.8 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 商品房销售面积 商品房销售金额 全国商品房销售面积及销售额增速 区域 全国各地区 1-10月房地产开发投资和销售情况 房地产开发投资 （亿元） 同比 （ %） 商品房销售面积 （万平米） 同比 （ %） 商品房销售额 （亿元） 同比 （ %） 东部地区 61714 7.10 54532 4.00 73165 11.10 中部地区 23372 2.40 36053 -5.00 26325 -2.90 西部地区 26636 8.30 37155 1.00 27565 3.60 东北地区 4834 5.60 5554 -8.80 4644 -4.80 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 02 一线城市商品住宅市场 PART 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 100 200 300 400 500 600 供应量 成交量 均价 万平米 一线城市商品住宅月度供求走势 元 /平米 一线城市商品住宅量价走势 10月 一线城市 住宅市场供应大幅下跌，由供应导致市场成交热度下降，北上广深成交规模环比均有下跌，其中广州成交规模因 9 月大幅上涨环比下降得尤其明显；成交均价小幅 上涨 ，主要是由于均价较低的广州成交占 比减小导致的。 数据来源：数联天下 一线城市：北京、上海、广州、深圳 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 典型城市商品住宅量价走势 北京 10月，北京供应缩量，环比跌幅近 50%，成交小幅下跌，均价小幅上涨。 1-10月累计成交量 508.8万平米，同比下跌 12%，在北 京楼市政策逐步收紧及和三道红线的影响下，一定程度上的限制了房企融资规模及拿地扩张速度，从 10月开始的第四季度房企将 积极促销抢收回款，减少库存量，维持合理供应，进而对成交产生一定带动作用。 数据来源：数联天下 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 50 100 150 200 250 供应量 成交量 成交均价 (元 / ) 万平米 北京 商品住宅月度供求走势 元 /平米 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 典型城市商品住宅量价走势 广州 广州商品住宅因疫情影响导致房企供应延后， 8、 9月集中大量供应， 10月供应大幅减小，高位回落，成交量环比下降至 113.74 万平米，但 10月整体供应成交高于往年同期，成交同比增长 22%，均价小幅上涨。因年底业绩目标和三道红线融资压力，房企在 未来两月会基于库存量考虑进一步增加供应，推动成交量。 数据来源：数联天下 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0 50 100 150 200 250 供应量 成交量 成交均价 (元 / ) 万平米 广州 商品住宅月度供求走势 元 /平米 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 一线城市商品住宅库存量及去化周期 一线城市中各城市库存较上月都有小幅 下降 ，成交量走高，去化周期集体下降；深圳、上海、广州去化周期保持较低水平，库存 基本处于合理范围；北京住宅市场长期供大于求，库存压力较大，本月去化周期有小幅下降，但依然达到 15个月。 数据来源：数联天下 254.24 732.05 871.81 1180.68 235.09 712.56 854.6 1161.68 6.3 7.91 7.03 15.96 5.4 7.30 6.63 15.18 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 深圳 上海 广州 北京 9月库存（万 ） 10月库存 近 3个月移动去化周期（ 9月） 近三个月移动去化周期（ 10月） 一线城市商品 住宅 10月 存量及去化周期 万平米 月 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 03 二线 城市商品住宅市场 PART 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 二线城市商品住宅量价走势 二线 市场成交热度有所回调 ，本月供应量因 9月应对传统“金九银十”集中供应后，大幅缩减，仅占上月的 53%；成交规模小幅 下滑，成交面积为 1847.85万平米，环比下滑 5.9%。其中，重庆、武汉、南京这类强二线城市 10月市场成交表现出色，成都、南 宁受供应影响成交下跌明显。 数据来源：数联天下 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价 (元 / ) 万平米 二线城市商品住宅月度供求走势 元 /平米 注：此处二线城市为数据较全的 20座 二线城市，包括成都、大连、 福州、杭州 、合肥、济南 、南京 、南宁、宁波、青岛、厦门、沈阳、苏州、天津、武汉、西安、长春、长沙、郑州、重庆 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 典型城市商品住宅量价走势 重庆 10月， 重庆 在融 创、恒大、富力等房企集中推盘、促销的市场环境下， “银 十 ”意外超过“金九”，成交量上涨 27.2%，为 203.37万平米。商品房供应量为 237.27万平米，传统来说年底供应量会明显减少，但随着 10月成交量的大幅度增长，开发商或 将加大供应 力度带动成交量完成年底业绩。 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 供应量 成交量 均价 万平米 重庆 商品住宅月度供求走势 元 /平米 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 典型城市商品住宅量价走势 成都 10月成都商品住宅供应短期调整，成交量同时下降，环比下降 54.9%，为 87.33万平米，同比下降 24.9%。成交结构中，和 9月 表现类似，主要集中在城南区域（高新区）、双流区；市场均价小幅回落，成交均价为 16055.03元 /平米。 2020年 1-10月，成 都商品住宅价格呈现较为平稳的发展趋势，供应成交均向郊区转移。 数据来源：数联天下 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 0 50 100 150 200 250 300 350 供应量 成交量 均价 万平米 成都商品住宅月度供求走势 元 /平米 感谢您下载包图网平台上提供的 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佛山 、惠州、温州等 城市成交面积虽有小幅下降，但表现相对出色；而昆山、太仓、锦州、泸州等城市市场成交动力不足。 数据来源：数联天下 万平米 三、四线城市商品住宅成交走势 元 /平米 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2018 年 01 月 2018 年 02 月 2018 年 03 月 2018 年 04 月 2018 年 05 月 2018 年 06 月 2018 年 07 月 2018 年 08 月 2018 年 09 月 2018 年 10 月 2018 年 11 月 2018 年 12 月 2019 年 01 月 2019 年 02 月 2019 年 03 月 2019 年 04 月 2019 年 05 月 2019 年 06 月 2019 年 07 月 2019 年 08 月 2019 年 09 月 2019 年 10 月 2019 年 11 月 2019 年 12 月 2020 年 01 月 2020 年 02 月 2020 年 03 月 2020 年 04 月 2020 年 05 月 2020 年 06 月 2020 年 07 月 2020 年 08 月 2020 年 09 月 2020 年 10 月 成交面积 (万 ) 成交均价 (元 / ) 注：此处三四线城市为同策研究院重点监测的 16座三四线城市，包括东莞、佛山、惠州、温州、珠海、常熟、昆山、太仓、江阴、烟台、常德、泸州、锦州、淮安、洛阳、株洲，下同 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 典型城市商品住宅成交走势 东莞 10月东莞供应成交小幅下滑，但依然维持高位，延续了 9月热度。成交主要集中在热点且供应充足的区域，例如松山湖片区的寮 步和大岭山。在政策不变的前提下， 11-12月成交形势依旧可以保持较好。不过，截至 10月底，东莞个贷率达到 90.61%，已超 出 85%的流动性预警 警戒线，为缓解流动性紧张，需要及时收缩放贷规模。 数据来源：数联天下 万平米 东莞 商品住宅成交走势 元 /平米 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价 (元 / ) 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 典型城市商品住宅成交走势 烟台 烟台 市场 10月成交表现与 9月持平，供应量大幅下跌，使得市场长期的供大于求现象没有继续扩大， 20年 1-10月累计成交量为 285.51，同比下降 20%，市场活跃度较低，库存压力依旧存在。 万平米 烟台 城市商品住宅成交走势 元 /平米 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 供应量 成交量 均价 数据来源：数联天下 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 三、四线城市商品住宅库存量走势 三四线城市中，大部分城市存量去化周期在 15个月以下，处于合理范围 ，仅太仓、烟台、常熟去化周期较长，存在较大库存压 力；多个城市本月库存小幅增加，去化周期拉长，主要是由于 10月成交量环比下跌。 万平米 典型三、四城市商品住宅 10月 存量及去化周期 数据来源：数联天下 968.16 1246.44 745.79 682.21 254.1 279.72 256.43 595.05 185.73 8.2 6.12 8.47 12.79 10.55 26.45 9.4 16.89 17.19 7.58 6.35 8.10 15.25 11.13 29.13 8.74 16.30 14.45 0 5 10 15 20 25 30 35 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 佛山 惠州 温州 珠海 昆山 太仓 江阴 烟台 常熟 9月库存（万 ） 10月库存（万 ） 2 近 3个月移动去化周期（ 9月） 近 3个月移动去化周期（ 10月） 2 个月 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 感谢您下载包图网平台上提供的 作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 同策研究院自媒体平台 同策研究院 部门自媒体平台：微信公众号 同策研究院、同策资管，头条号 同策研究院。同策研究院完成 的固定周期的周月报告、各个研究方向的专题报告会定期在同策研究院公众号上发布；同策资管聚焦中国资本市 场，提供国内外前沿资管资讯，专业视角解读典型资管业务；针对楼市政策、市场、房企等相关话题的看法，欢 迎与我们沟通 交流 同策 研究院自媒体平台 微信公众号：同 策研究院 微信公众号：同 策资管 同策 研究院头条号 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！ 让置业体验更美好 Professional Sincere 谢谢关注 Tospur Real Estate Consulting Co., Ltd.