2020年第2期消费金融APP活跃度排行榜.pdf

0 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 研究机构 消费金融 APP 活跃度排行榜： 疫情后行业活跃度稳步提升， 捷信、中原、海尔多个 APP 上榜 2019 年 4 月 1 日 2020 年第 2期 1 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 在后疫情时代，“无接触”金融服务促使线上化、场景化已成为趋势，由此加快了持牌消费金融公司 线上化转型的步伐。 APP，是消费金融公司最重要的数字化展示窗口及获客入口。 在获客成本不断上升的背景下，转向挖掘存量用户价值，提升用户体验和服务质量成为消费金融公 司的共识。在线上获客渠道上，主要包括自家 APP、微信公众号、小程序以及第三方合作平台，而自 家 APP 成 “ 最贴近 ” 用户的一种方式。 APP 运营水平代表了一家消费金融公司的核心能力，背后更是体现了平台的战略、技术、运营、产 品、品牌等各方面的综合实力。 据零壹智库不完全统计，已开业 27 家持牌消费金融公司共上线了 34 款 APP， 有多家消费金融公司 拥有不止一个 APP，其中马上消费金融、中银消费金融的 APP 数量最多，分别有 3 个；海尔消费金 融、中原消费金融、杭银消费金融、湖北消费金融、尚诚消费金融 5 家消费金融公司拥有 2 个 APP。 零壹智库基于易观千帆 2020 年 8-10 月三个月的数据，对 10 家消费金融公司 15 款 APP 的月活跃用 户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、日均活跃用户 /月活跃用户及人均单日使用时长 6 项指标进行 1， 9归一化处理，设定权重并进行综合性评比，后续将按季度进行跟踪。 整体上看，消费金融公司 APP 活跃度分化特征较明显，平均分为 4.14 分，最高分为 7.56 分，最低 分 3.10 分。评分结果如下，捷信金融 APP、中原消费金融 APP 及招联金融 APP 分别以 7.56 分、 6.60 分、 4.84 分位居前三甲。 摘 要 ABSTRACT 2 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 2020 年第二期消费金融 APP 活跃度排行榜： 疫情后行业活跃度稳步提升，捷信、中原、海尔多个 APP 上榜 文 /零壹财经分析师 王若曦 在后疫情时代，“无接触”金融服务促使线上化、场景化已成为趋势，由此加快了持牌 消费金融公司线上化转型的步伐。 APP，是消费金融公司最重要的数字化展示窗口及获 客入口。 在获客成本不断上升的背景下，转向挖掘存量用户价值，提升用户体验和服务质量成 为消费金 融公司的共识。在线上获客渠道上，主要包括自家 APP、微信公众号、小程 序以及第三方合作平台，而自家 APP 成 “最贴近 ”用户的一种方式。 APP 运营水平代表了一家消费金融公司的核心能力，背后更是体现了平台的战略、技 术、运营、产品、品牌等各方面的综合实力。 1、 消费金融 APP 活跃度排名：捷信、中原稳居前两名 据零壹智库不完全统计，已开业 27 家持牌消费金融公司共上线了 34 款 APP，有多家 消费金融公司拥有不止一个 APP，其中马上消费金融、中银消费金融的 APP 数量最 多，分别有 3 个；海尔消费金融、中原消费金融、杭银消费金融、湖北消费金融、尚 诚消费金融 5 家消费金融公司拥有 2 个 APP。 零壹智库基于易观千帆 2020 年 8-10 月三个月的数据，对 10 家消费金融公司 15 款 APP 的月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、日均活跃用户 /月 活跃用户及人均单日使用时长 6 项指标进行 1， 9归一化处理，设定权重并进行综 合性评比，后续将按季度进行跟踪。 整体上看，消费金融公司 APP 活跃度分化特征较明显，平均分为 4.14 分，最高分为 7.56 分，最低分 3.10 分。评分结果如下，捷信金融 APP、 中原消费金融 APP 及招联金 融 APP 分别以 7.56 分、 6.60 分、 4.84 分位居前三甲。 表 1： 2020 年第二期消费金融活跃度排行榜 排名 消费金融公司 APP 名称 总分 1 捷信消费金融 捷信金融 7.56 3 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 2 中原消费金融 中原消费金融 6.60 3 招联消费金融 招联金融 4.84 4 马上消费金融 安逸花贷款 4.70 5 包银消费金融 包银消费 4.20 6 中邮消费金融 中邮钱包 3.95 7 招联消费金融 招联好期贷 3.90 8 晋商消费金融 晋享钱包 3.53 9 海尔消费金融 嗨付一海尔消费金融 3.41 10 马上消费金融 马上金融 3.40 11 海尔消费金融 够花 3.34 12 中银消费金融 中银消费金融 3.22 13 苏宁消费金融 苏宁消费金融 3.21 14 马上消费金融 马上分期 3.14 15 中银消费金融 新易贷微贷款 3.10 来源： 零壹智库 注：本评分选取月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、日均活 跃用户 /月活跃用户及人均单日使用时长 6 项指标，权重分别为 30%、 10%、 10%、 30%、 15%及 5%。 综合消费金融公司 APP 各项指标评分情况来看，捷信金融 APP 在月活跃用户、日均活 跃用户上表现出色分别获得 9 分。中原消费金融 APP 在月使用时长、启动次数、人均 单日使用时长三项指标上优势较为明显。包银消费金融 APP 在日均活跃用户 /月活跃用 户得分最高。 图 1：第二期活跃度 排名前十消费金融公司 APP 各项指标评分情况 4 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 来源： 零壹智库 注：横坐标 1-6 分别为月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、 日均活跃用户 /月活跃用户及人均单日使用时长 6 项指标得分。 2、 行业活跃度稳步增长 平安、捷信消费金融 APP 下载量超千万 目前，中国持牌消费金融行业市场份额相对集中，消费金融类 APP 活跃度呈 稳步 增长 趋势。 随着 国内疫情逐渐出现缓解， 场景类 APP 在疫情期间优势明显，用户在疫情期 间形成使用习惯后， APP 活跃度 逐月 提升 。 图 2： 2020.1 月 -10 月消费金融类 APP 月活用户（万） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 捷信金融 中原消费金融 招联金融 安逸花贷款 包银消费 中邮钱包 招联好期贷 晋享钱包 嗨付一海尔消费金融 马上金融 5 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 来源：易观千帆、零壹智库 从 消费金融 APP 下载量来看， 目前有 31 款 APP 可统计安卓市场下载量， 蝉大师的数 据显示， 31 款 APP 平均下载量为 3950637 次 。 其中，高于平均下载量的有 平安消费金 融、捷信金融、安逸花、马上金融、招联金融、中原消费金融、中邮钱包 7 款 APP。 从排名来看，平安消费金融和捷信金融 APP 分别排名第一、第二，下载量均在千万次 以上，处于第一梯队；下载量在百万次以上的消费金融 APP 有安逸花、马上金融、招 联金融、中原消费金融、中邮钱包、海尔消费金融、苏宁消费金融、够花 8 个 APP。 图 3： 8-10 月消费金融 APP 累计下载量 101400 101600 101800 102000 102200 102400 102600 102800 103000 103200 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 6 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 来源：蝉大师、零壹智库 3、 捷信月活跃用户数领先，中原消费金融 APP 用户使用时长最长 从 月活跃用户 来看 ，第一名捷信金融 APP 保持领先优势， 行业分化明显，头部消费金 融公司优势较为明显， 招联金融 APP、 安逸花 APP、 中原消费金融 APP 月活用户评分 明显领先于其他 APP。 图 4： 8-10 月消费金融公司 APP 活跃用户评分情况 380 412 1437 9811 12470 58244 62107 71497 71927 93030 96028 101553 149852 154356 176688 188757 237226 260582 446929 583652 854471 1098770 1467748 1531446 5067361 6836770 7594168 7999250 9043913 34628425 43570478 0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 盛银 盛银消费金融 中银 中银消费钱包 尚诚 尚诚消费金融 哈银 哈银消金 尚诚 尚诚消费金融 兴业 空手到 金美信 金美信金融 湖北 小鱼福卡 长银五八 城一代 杭银 消邦 晋商 晋享钱包 北银 易开花 锦程 锦囊贷 马上 马上分期 长银 长银消费金融 幸福 幸福花 招联 招联好期贷 湖北 湖北消费金融 包银 包银消费金融 华融 华融消费金融 杭银 杭银金融 海尔 够花 苏宁 苏宁消费金融 海尔 海尔消费金融 中邮 中邮钱包 中原 中原消费金融 招联 招联金融 马上 马上金融 马上 安逸花 捷信 捷信金融 平安 平安消费金融 7 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 来源：易观千帆、零壹智库 使用时长可以从一定程度上反映用户黏性，从使用时长来看，中原消费金融 APP 表现 最为突出，远超其他 APP，除捷信金融 APP 评分为 4.48 外，其他 APP 使用时长评分 均在 3-4 之间浮动。 图 5： 8-10 月消费金融公司 APP 使用时长评分情况 来源：易观千帆、零壹智库 在日均活跃用户 /月活跃用户指标上，包银消费 APP 表现最为突出，和中原消费金融 APP、捷信金融 APP 一同 位列前三甲， 晋享钱包 APP 和 海尔消费金融（嗨付） APP 分 3.00 3.00 3.06 3.08 3.10 3.12 3.20 3.20 3.25 4.02 4.25 5.27 5.69 6.75 9.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 中银消费金融 马上分期 包银消费 晋享钱包 嗨付一海尔消费金融 新易贷微贷款 够花 招联好期贷 苏宁消费金融 马上金融 中邮钱包 中原消费金融 安逸花贷款 招联金融 捷信金融 3.00 3.01 3.01 3.02 3.02 3.02 3.05 3.05 3.23 3.30 3.31 3.62 3.67 4.48 9.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 中银消费金融 嗨付一海尔消费金融 新易贷微贷款 够花 马上分期 苏宁消费金融 马上金融 晋享钱包 包银消费 中邮钱包 招联好期贷 招联金融 安逸花贷款 捷信金融 中原消费金融 8 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 别排名第四、第五 。 图 6： 8-10 月消费金融公司 APP 日均活跃用户 /月活跃用户评分情况 来源：易观千帆、零壹智库 4、 深化场景，提高用户黏性 在 消费金融有效流量越来越稀缺及行业严重同质化的大环境下，机构获取新用户的成 本逐渐超过了维护存量用户的成本， 有效 提升用户体验 、提升用户黏性 及挖掘存量用 户价值已经成为趋势。 越来越多的消费金融公司在自家 APP 上布局分期商城、信用生活等购物场景，消费金 融场景化竞争加剧。 表 2： 消费金融公司 APP 分期商城业务情况 消费金融 公司 APP 名称 分期商城 主营业务 信用生活 捷信消费 金融 捷信金融 手机、数码、家电 9.9 元享受 50 元会员权益， 包含 5 折会员购、话费充值 5 折起、优惠加油 6 折起 等。 可通过信用生活进行充值缴 费、购买机票、火车票、保 险等。 海尔 消费 金融 海尔 消费金融 （嗨付） 家电、安防 可通过充值 99/半年会员， 享受 5 折充话费、 6 折视频 VIP、 8 折电影、咖啡立减 券、外卖立减券、口腔护理 套餐等优惠。 3.00 3.07 3.13 3.84 3.85 4.54 4.86 4.95 5.08 5.34 6.41 6.62 6.81 7.01 9.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 马上金融 马上分期 新易贷微贷款 苏宁消费金融 招联金融 中银消费金融 招联好期贷 安逸花贷款 中邮钱包 够花 嗨付一海尔消费金融 晋享钱包 捷信金融 中原消费金融 包银消费 9 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 中原 消费 金融 中原 消费金融 手机、数码、电 脑、家电、手表、 美妆、箱包、零 食、母婴 分为充值中心、积分商城两 大板块。 充值中心可折扣价购买腾 讯、爱奇艺等视频、音频会 员；积分商城可使用积分兑 换家居数码、个护清洁等产 品或是各类 APP 的代金券、 周卡、月卡等权益。 来源：易观千帆、零壹智库 零壹智库通过对捷信金融 APP、海尔消费金融（嗨付） APP 及中原消费金融 APP 的分 析发现，捷信、海尔、中原消费金融都布局了分期商城的场景。 其中，捷信消费金融 APP 和中原消费金融 APP 的分期商城都有销售手机、数码、家 电，海尔消费金融 APP 主要依托于海尔集团销售家电产品；中原消费金融 APP 中的产 品种类会更加齐全一些。消费金融公司通过布局电商场景，为客户提供深入生活场景 的服务，使场景从粗放式经营走向精细化。 在信用生活板块，捷信金融 APP 中可用 9.9 元享受 50 元会员权益，包含 5 折会员购、 话费充值 5 折起、优惠加油 6 折起等。同时可通过信用生活进行充值缴费、购买机 票、火车票、保险等。 海尔消费金融 APP 中，可购买 99 元 /半年的黑卡会员权益， 主要 享受 5 折充话费、 6 折视频 VIP、 8 折电影、咖啡立减券、外卖立减券、口腔护理套餐六大专属权益。 值得注意的是捷信金融 APP 和海尔消费金融 APP 都是 由第三方 上海烈熊网络技术 有限公司 提供专属会员权益 。 10 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 图片来源：海尔消费金融 APP、捷信金融 APP 中原消费金融 APP 的信用生活板块则是分为充值中心和积分中心两个板块。 充值中心 可 用 折扣价购买腾讯、爱奇艺等视频 ，喜马拉雅等 音频会员； 积分商城 类似 于信用卡 APP 的积分兑换功能， 可使用积分兑换家居数码、个护清洁等产品或是各类 APP 的代金券、周卡、月卡等权益。 积分的获取可通过签到，完成积分任务如开启通讯录、关注微信公众号、开启推送权 限等。 分期商城及信用生活板块的设置，大到家居装修购物，小到充值领券，让用户在日常 使用中形成习惯，并利用付费会员的方式，提高用户黏性。此外，移动互联网和大数 11 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 据算法的深入，使机构更容易根据用户行为提供定制化产品和服务，提升复购率以覆 盖用户生命全周期，从粗放式经营走向精细化。 5、 小结 从整体来看，从 2020 年 1 月至今，消费金融类 APP 活跃度稳步增长，疫情过后，消 费金融类 APP 培养用户习惯效果逐渐显现，消费金融 APP 有效向线上化转型，在 APP 数据表现上 仍具有头部效应 ， 头部消费金融公司 在 APP 活跃用户数上表现 更具有优 势 。而中小规模公司在日均活跃用户 /月活跃用户及人均单日时长两项指标上表现较 好。 目前在分期场景上，同质化竞争加剧，如何深化场景，形成独特性差异，培养各 自的用户习惯是未来消费金融 APP 努力的方向。 12 消费金融 APP 活跃度排行榜 （ 2020 年第 2 期 ） 4