改造电信行业内部生态系统：反思5G时代的业务支撑系统（BSS）和运营支撑系统（OSS）.pdf

改造电信行业 内部生态系统 反思5G时代的业务支撑系统 (BSS) 和 运营支撑系统 (OSS2 普华永道Transforming telecoms internal ecosystems 2 改造电信行业内部生态系统 03 概要：为什么说5G 世界的关 键是灵活性 04 5G 运营商商业模式：B2B2X 的崛起 05 B2B2X 的四种模式 06 对BSS/OSS的影响：一个更简单、更灵活的架构 07 为5G 世界升级BSS和OSS 09 三段式进化转变 13 当务之急：即刻着手BSS/OSS问题，领先5G 大潮 14 联系我们 目录3 普华永道改造电信行业的内部 生态系统 概要 为什么说5G 世界的 关键是灵活性 推动这一转变的因素有 很多。 例如， 新 冠疫情危机引发远 程 医 疗服务增长， 即使在疫 情过后， 远程医 疗服务使用率可能 还 会 继续上升 为医生 和患者之间 的实时连接开 辟了前景， 这也 包含在5G网络的BSS 配置 过程中 。 这只 是普华 永道和 世界经 济 论坛最近联合发布的 移动技术对疫情 防控工作的影响 中提 到的一个例子。 后疫情 时代， 整个工作 环境必将改变， 使得疫 情危机期间积累的经验 、 技术和流程优 势得以充分发挥， 结合 更多的商业和消费机会 ， 实现扩张。 这 些服务的共同要求 就 是 由一个 重新设 计的BSS/OSS 平台来 实现基 础网 络的高 带宽、灵 活性和简单性。 我们认为 ，实现上 述目标 的途径 即是将 软件定 义网络 （SDN） 和 网络功能虚拟化（NFV ）相结合，以一种 集成的方式将 技术和 业 务 功能 统合在 一起 。在5G 世界 ，我 们认为 这将是BSS/OSS的未 来 发展方向 ， 同时 也是电 信运营商 的未来 所在。 3 改造电信行业内部生态系统 世界各地的电信运营商正陆 续推出5G网络。 这一新标准 的网 速 比4G 快100 倍左右，带宽是4G 的1,000 倍 ， 功能达到指 数级 提 升容量和可靠性大幅度提 高、低时延、能耗降低且支 持大 规 模设备 连接 。 尽管5G 的 技术优 势十 分明显 ，但运 营商 尚不确 定如 何从对5G 网 络 的巨 额投资 中获得 足够的 回报。 我们 认为， 成功与 否取决于 5G 支持全新的服务 方式、 应用流程、商业模式和盈利机 会的 能 力 。 在5G 世界， 运 营商可能不再仅仅 依赖于终端用户的 连接 付 费 ， 而是针对通过5G 网络为 客户提供商用 服务的公司 进行收 费， 这将是 大部 分收 入的 来源 。 这 种模式 被泛称 为“ 企业对 企业对 第三方 （B2B2X ）” ， 其中 “X” 可以 是消 费者 、企业 或公 共机 构。因此 运营 商必 须开 发合作 共赢的商业模式，以灵活性实践为 基础，找到最佳切入点 ，方能 实现5G 盈利，最终 形成 新的 商业 和盈 利模 式格 局。 然而对通信运营商而言，发生改变 的并不仅仅是外部行业 格局 。 为了支持和赋能即将到来的5G 化创新 服务浪潮， 电信自 身的 业 务支撑系统（BSS） 和运营支撑 系统（OSS）也必 须进行彻 底 改 造，才能更加灵活、敏捷和互联。 运营商从使用计费模式 向更 简 单的收费模式的演变， 将使 运营商的5G 网络成为大量第 三方 服 务的基 础， 许 多服 务我 们现 在还 无法 想象4 改造电信行业内部生态系统 5G 运营商商业模式 ： B2B2X 的崛起 在普华永道最近 发布的研究报告 实现5G 盈利之道：电信运营商如何在即将到来的通 信技术变革中实现盈利 中，我们通过对全 球 5G 生 态系统 主要 参与者 的一 系列采 访， 调查了 电信 运营商5G 网络的 潜在盈 利模 式。这项 研究 的 背景 ， 正是全 球电 信行业 对5G投资 的 不断增 长。2020年3 月，全 球移动通信系统协会（GSMA ）移动智库预 计称，未来5 年 全球移动网络运营商 在其网络上的投资将超 过 1.1 万亿美元，其中 约80% 将 用于5G技术 。 1 1 移动经济研究报告，GSMA ，2020年10 月： ；“ 未来5 年全球移动网络运营商在其网络上的投资将超过1.1 万亿美元，其中约 80%将用于5G网络” ，Hill, Kelly ，RCR无线 新闻 ，2020年3 月16 日 ： trillion- over-the-next-five-years-focused-mostly-on-5g. 从 向 消费者销售宽 带转向 对5G 的投资规模彰 显出电信运营商对 这项技术的信心，即 他们 认为5G 网 络最终 将带 来可观 的收入 和足 够的商 业回 报。但是5G 如何实现呢？传统上，电信收入主 要来自终端用户。不 过曾 经刺 激了4G 移 动服务 的消 费拉动 ，对于5G ，可 能力有 不逮 。在某些 领域， 例如游戏， 消费者可能愿意为5G 支付更多的费用 但总体而言， 消费者对5G 连接的需求以及支付意愿 仍处 于 萌芽阶 段。 我们采访的运营商表示， 他 们通常采取三种方 式获得5G 投 资收 益，即开辟新收入来源、降低成本 和改善客户体验。有关 创收 ， 各方对于哪种盈利模 式将在5G 世界中占据 主导地位还 存在分 歧。 有一种共识是， 为了获得足 以证明其5G 投资合理性的回 报，运 营商需要跳出销售宽带连接 的局限， 寻找只有5G 才能带 来的 、 前所未 有的 应用 形式 。 向企业销售连接 平台 这一观念 催生了 运营 商将5G服务出 售给其 他企 业的盈 利模式 ， 这些企业 之后再 将5G服务作 为其客 户服务 的一 部分进 行销售 。 对于运营商而言， 这涉及到通过增加B2B2X 来摆脱传统的 企 业 对企业 （B2B ） 和企 业对消 费者（B2C ） 模式 。 在包 含B2B2B 和B2B2C 的B2B2X 模式下， 运营商与其B2B 合作伙伴合作 并 分 享回报。 B2B2X 意味着一个 重大 突破 。 在4G 服务 常用 的模 式下 ，运 营商 直接向终端用户销售语 音和数据连接， 终端用户自动与他 们 选 择的第三方（ 如OTT网络和内 容提供商） 分 别签订合同， 通过 该连接访问服务。 然而 现在已经出现了 一种新的模式：一 些 运 营商开始与OTT 服务提供商进 行合作， 将他 们的服务与网 络 连 接捆绑在 一起。在5G世界，运营商 将有更 多的 机会与 各种各 样 的合作伙伴开展此类合作5 改造电信行业内部生态系统 B2B2X 的四种模式 我们认为运营商将通过四种主要B2B2X 模式推动5G 更强大功能 以 实现盈利 。 连接型供应商：运营商主导的B2B 或B2C 模式 电 信公 司沿 用典 型的4G 定价 和捆 绑模 型， 但其 中增加 新元 素和 创新项目。 这种模式包括采用类似于飞机 舱位的等级定价方 法， 根据B2C 和B2B 客户 选择的套 餐， 提供 不同级别 的网络连 接 服 务 。 采用这种模式， 运营商可以提供不同速度、 服务质量层 次 和定价水平以匹配每位客户的需求和预算 。 解 决 方案 推动者 ： 第三方主导 的B2B2X 模式 第 三方（ 如 云供应商 或视频流 服务商）将从运营 商处购买 的5G 连接 能力嵌入 到自身 产品中 ， 然后 向其客 户推 销捆绑 产品， 以网络 收费 或收入分 成的方 式向 电信公 司支付 网络使 用和其 他相 关功能 的 费用。 第 三方购入 运营商5G 网络容 量的一个 切片供自 己使用，两者之间 则 通过应用程 序接 口 （API ） 进行 管理运行 。 解 决 方案 创建者 ：运 营商 主导的B2B2X 模式 运 营商 将第三 方产 品和服 务与 其核心 网络 连接进 行捆 绑， 创建 新 的数 字化服 务场 景， 并 直接 向自己 的客 户推销 捆绑 式解决 方 案 。 电 信公司 可能 会使用 这种 方式来 创建 可捆绑 第三 方产品 的 垂 直综合 解决方 案， 如可访 问其5G 网络 的增强 现实（AR ）/ 虚 拟现实（VR ） 服务和设备。 在这 种模式下， 电 信公司可以 为其 客户提供包含完整VR 游戏的数据 套餐， 包括无 需额外预收 费的 虚拟现 实内容订阅和头戴 设备。 生 态 系统 推动者 ：合 作型B2B2X 模式 第四种模 式类似于 解决方 案推动 者和解 决方案 创建者 模式，不 过运营商 创建了一 个创新 者生态 系统，以不断 变化的 客户需 求 和期望为 目标。 在 这种模 式下，运营商 与第三 方合作 ， 确 定和 定制可快 速交付给 市场的 体验性 产品和 服务。以客户 为中心 的 生态系统 模式支持 直接合 作， 不 仅是与 运营商 ， 还有 第三方 之 间的合作，并且将 运营商定位为 推动5G 创新的 关键角色。例如 ， 一名生态 系统成员 发现一 个高发 展潜力 的应用 ， 然后 找到一 家 硬件制造 商来制造 样板，并在运 营商的 网络进 行测试 。 这 种模 式鼓励运 营商更直 接地参 与价值 创造过 程及其 相应的 商业创 新 过程6 改造电信行业内部生态系统 对BSS/OSS的影响： 一个更简单、更灵活的架构 各种各 样的 业务和 盈利 模式 将使 运营商 在服 务和 定价 方面 有更 多 的选择 和差 异化， 并 从中 获益 ， 进而使 他们 将收 益更 均衡 地分 配 到5G 生态系统的不同领域。 无论B2B2X四种模式的哪一种， 运营 商及其 合作 伙伴都 会调 整其 服务 产品， 更 多地 投资 于物 联网 、 人 工智能、 无人机、 机器人 、 智慧 城市和 工业4.0 等新兴 技术应 用。 考虑到 电信 公司 选择 的多 样性 ，寻找 和建 立 合适 的盈 利性B2B2X 合作伙 伴和 模式将 需要 大量 实践 、快 速行 动和 成熟 能力 ， 以 不同 方式与 不同 合作伙 伴开 展合 作。 在大多 数电 信企 业中 ，传统 工作 流驱动 （与事 件驱 动相 反）的BSS 和OSS 架构 仍为 主流 ， 为 了满 足这些需 求， 这 些架构 需要彻 底改变 。 前述这 些遗 留系统 往往 十分 复杂 ，代价 高昂 ，各自 为政 ， 需 要频 繁的手 动移 交。 因此 ，改 造网 络使 之达 到支持B2B2X 服务 要求 ， 将需要 跨多个 系统 的繁琐 工作 流程 ，并且 花费 不必要 的时 间 适应现 有服 务需 要数 天时 间， 将 新产 品推 向市 场 则需 要数 月时间 。 因此， 当前的BSS和OSS设 置根本无法满足5G 时代电信公司及 其 不同合 作伙 伴的需 求。 简而 言之 ，这 些系 统现 有的 方式 已经 无路 可行。 随着我们进入5G 时代， 电信公司需 要创建更加灵活、 敏捷 和互 联的BSS和OSS架构 。 这 意味着需 要设立一 个平台 ， 以支持这 些 架构 进行更 广泛 的动态 和实 时变化 。 有 了这个 平台 ， 电信 公 司就能够快 速应用新 的计费和 定价模 式， 使5G 赋能 的B2B2X 产 品的上 市时间从数月缩短 到数天7 改造电信行业内部生态系统 5G 新时代的全新网 络 工具 软件定义网络（SDN）结合 了看门人 、管理员和 交警的角色 。它把流量向何 处发送的决 定系统（ 控制平面） 和将流量转 发 到 选定的 目的地 （数 据平面 ）的 底层网 络系 统解耦 ，以这 样的 方 式管理 来自网 络和BSS/OSS的报 告和 信息， 这就 简化了 网络 管 理过程 ，使其 配置 变得 更加 高效 和快 速。 网络功 能虚拟 化（NFV ） 是实 际执 行已编 程网 络功能 的组 件 。 它是 一种网 络架 构，可以将 各种 网络节 点功 能虚 拟化为 组 合 模块，这些模 块可 以被连 接或 链接起 来，以创 建通信 服务 。它是传 统服务 器虚 拟化 的一种 演变 ， 引 入了 由一 台或 多 台运行 不同软件和进程的虚拟机组成的虚拟网络 功能，而不是为每 个网络功能定制硬件设备。 为5G世界升级 BSS和OSS 如何实 现速 度与灵 活性 的结 合？ 在我们 看来 ，解决 方案 在于 放弃 传 统的BSS 和OSS 架构 ， 采 用软件 定义 网络（SDN ）和网 络功能 虚拟化（NFV ） 相 结合的 方法。（ 详见“5G 新时 代的全 新网 络 工具”8 改造电信行业内部生态系统 近年来， 主要运营商已在其通信 网络虚拟化方面取得了 长足 进 步；由SDN 和NFV 推动的转型已成为战略技术 议程的关键 组 成 部分。 但到目前为止， 自动化提 升、 成本降低、 服务请 求响 应 更快、 安全性和可靠性更好等优 势还正待展示出来。 随着 运营 商推出其5G网络 ，他们将 有很大机 会将SDN 和NFV 进行结合 ， 并将这些工具扩展到整个企业 从IT 、 数据中心网络到更 广 泛的业务，甚至贯穿整个服务交付/ 服务保障（SD/SA）栈。 这一变化有着深远和广泛 的影响。 传统 的服务交付栈是 线性 的， 从 销售 开始 ，止 于网 络提 供服务 。将网 络功 能压 缩到SDN/NFV 控 制层 意味 着关 键的BSS/OSS命 令和 配置功 能不 再需 要于 线性 栈上 上下 传递 数据 。SDN/NFV 骨 干用 基于网 络即 服务 功能 的事 件驱 动架 构和5G 网络 的即 刻激 活变 化功能 取代 过时的 工作 流。 它还支 持从 传统 的计 费模 式向 简单 的不 限量 模式 的转 变。 大规模灵活性 通过这种方式， 电信公司可以创建一 个技术架构， 以支持具 有 大规模 灵活性 ， 且 适应性 强的 运营模 式，即非 常适合 支持5G 赋 能下具有快节奏和协作性特点的B2B2X 生态系统。 通过将技术 和业务功能整合至一个共享的、 事件 驱动的环境中， 电信公 司 可以获得自动化和虚拟化所需的速度 、 灵活性和能力， 以快 速 建立新的合作关系和产品， 个性化并 改善客户体验， 简化管 理 和交付， 并降低运营成本， 所有成果 都将建立在规模化的基 础 上 。 图1 展 示了随 着SDN/NFV 扩展 到SD/SA栈 ， 一家 电信公 司 的运营和系统架构从传统工作流到事件驱 动环境的转变。 图1 ：5G 需要从传统的线性工 作流转向集成方法 传 统 工作流（ 过去） 使用SDN/NFV 进 行事 件管理 （ 未来） 来源：普华永道 客户 命令 工程/库存 配置 要 素配置 测试和 启用 账单 客户账 户 合同 SVC 有效性 销售 产品/ 服务 网络 控制 层 基础 架构层 BSS/OSS/ 网络能力 和服务 路 由器 防 火墙 交换器 负载平 衡器 数据流 控制流 网 络服 务器 SDN/ NFV 数字体验 基于服务 / 事件的架构 开放 流9 改造电信行业内部生态系统 三段式进化转 变 图2： 作为中间步骤，电信行业 可以使用API 创建一个连 接新旧平台的混合模式 控制 层 基础 架构层 BSS/OSS/ 网络能力 和服务 路 由器 防 火墙 交换器 负载 平衡器 开放 流 网 络服 务器 SDN/ NFV 销售 产品 合同 命令 工程/库存 配置 要素配置 测试和启用 账单 客户账 户 API API 来源：普华永道 关键属 性 无重大 架构变化 基 于服务 的架构 来控制 平面 提 供实时 配置 加 速上市 时间 客户自 理 SVC 有 效性 这种灵活 性架构可 以使运 营商充 分利用5G 赋能 的强大 能力，除 超高速宽带、 超 低延迟和超大 连接能力等 广为人知的优 点外 ， 还包括网络切片 能力。 网络切 片使运营商 能够向用户提 供差 异 化服务， 并通过 简化定价策略 ， 将网络容 量分配给专门 的第 三 方服务和应用提供商，从而建立强大的合 作伙伴关系。 世 界各地 已经有 许多电 信公司 踏上了进 化之路 ， 用SDN/NFV骨干 取代过时的BSS/OSS ， 以充 分发挥5G 的能力。 大多数运营商 仍 处 于这一进化过程的初始阶段（ 详见 图2 ） 。 在构建了新的事件 驱 动 型SDN/NFV 架构之后，他们通过API 将其链接到传统的基于工作 流的系统 和程序 。这 种方法 有其可 取之处 ，它 不需 要 对架 构做出 重大更改 ，因此 运营 商可以 更快进 入市场 并从中 获利。 但 同时也 带来一 个复杂的混合 环境， 无法实现SDN/NFV 投资的全部潜 在 价值 。 控制流 数据流10 改造电信行业内部生态系统 下一个发展阶 段即是把 传统的BSS 与新建的SDN/NFV 环境进 行合 并（ 详见图3 ）。 这可以 使虚拟网 络功能作 为服务前 端， 创建一 个 简化的、事件驱动的、端到端交付模型。因此，诸如修改客 户带 宽之类的操作不再需要一系列工作流步骤，只需发起一个事 件即 可执行（ 并在适 当情况 下自动 触发相 应的计 费事件 ） 。 图3： 完全集成的BSS/OSS 和SDN/NFV 平 台，包括以下关键属性 控制 层 基础 架构层 BSS/OSS/ 网络能力 和服务 路 由器 防 火墙 交换器 负载 平衡器 开放 流 数据流 网 络服 务器 SDN/ NFV 数字体验 基于服务 / 事件的架构 关 键属性 以事件 驱动架构取代旧的 工作流 将BSS/OSS和SDN/NFV功能以及业务规则集 成到 共 享库和 处理器 中 优化BSS/OSS架构 降低运 营和开发成本 简 化数字 体验架 构 来源：普华永道 控制流11 改造电信行业内部生态系统 进化的第三阶 段则是探 索SDN/NFV 在电信内部 运营之外 的转 型潜 力， 并为 其他行 业提供更 好利用 的架构 （ 详见图4 ）。 扩充 平台 需 要运营商 将网络 的关键 电话功 能与每 个行业 服务需 求相关 联的 处理功能结合 和集中起 来。新的服 务管理控 制器包括SDN/NFV 控 制器、 行业 的业务规 则和处 理程序， 它将使其 与后台和 前台系 统的 集成与协 作成为 可能。 图4： 开放的SDN/NFV 架 构允许电信行业更好地满 足其他行业的需求 北向 南向 查看请求 运营商 管理程序 业务系统 合作伙伴 访问 关键属 性 创建新 的服务管理控制器 ：包含 SDN/NFV 、 业 务 规则 和多个行业 通过合 作关系创建新的组 合服务 优化BSS/OSS架构 提 供新的 盈利机 会和合 作关系 创建新 的客户体验 边缘计 算 行业管理程序* *行业自主 来源：普华永道 举例来说， 广播公司能 够将其交付环 境与运营商的SDN/NFV 网 络体系架 构结合 起来 ， 实时 跟踪不 同地区 、 不同 客户群 体的 消 费变化， 并针对 这些 不同客 户群体 动态投 放广告 ， 采用 当前 离 线的监控方法显然是不可能实现的。 最终结果是实现一个全 新、 灵活、 可 协作的BSS/OSS 平台， 能 够支持5G 赋能 的B2B2X 模式。 在下文“使用VNF 向商业用户 出 租无人机” 的案 例研 究中， 景观园 林公司 租用无 人机、 电信 公 司启动 虚拟网 络功 能（VNF ） ， 以此 来管理 客户对 无人 机的 使 用，并触发计费事件对其进行收费。 具备此类服务运营 能力的电信 公司所采用 的高级别 系统架构， 通 过 云平台将 事件驱动 的服务交 付和与客 户的无缝 实时协作 相结 合 所有 这些都 通过5G网络得 到了 增强和 加速 。 客户 通过 所消 费的服务获得了全 新水准的能 见度、控制 能力和个 性化内容， 并 且 可以 实时 或接 近实 时地 更快、更透 明地 查看 账单 。 我 们相信 ， 在不 久的将 来， 所 有成功运 营商部 署的BSS/OSS架构 都会实现 这样的 效果 。那么 每个电 信公司 面临的 关键问 题是 ： 目 前已 经推 进了 多远 ？还需 要多久 才能 完成 剩余 的路 ？ 服 务管理控 制器 业务处 理 SDN/NFV控制器* 配 置文件 事 件管理12 改造电信行业内部生态系统 Rick&Ben 是一家 位于伦敦郊外的景观园林公 司。 从图5 中可以 看到， 客户聘请其评 估一棵即将 砍伐的大树，该公司认为 使 用 无人机 是完 成这 项工 作最好 的方 式（ 第 一步 ） 。 Rick&Ben于是 联系了 当地无人机提供商Drones4You ， 订购了无人机服务（第 二步） 。 无人机提供 商与当地电 信运营商签有 服务协议，由该 运营商提供操控无人 机以及传输 机载摄像头视 频的数据服 务 。 当Rick&Ben 执行无人机租赁协议时， 电信公司启动了无人机 VNF 程序。 Rick&Ben 随后申请了一个简 单的飞行计 划，这样5G网 络 边缘就 可以为无人机开展树木评估提供具体的处理和数据支持 （第 三步 ） 。 这是一项类似于Uber 的服务，可以提供飞行计划记录以及无 人机 使用的时间和地点，数据存储 在APP或网站上 。 当 租赁协议 被激活、 无人机开始 进行树木 评估时，无 人机VNF 允 许Rick&Ben 控制无 人机， 且账户 开始同 步计费（ 第四步 ）。 无人 机租赁协议按时 间计费，每飞行15 分钟，Rick&Ben 需支付100 英 镑费用 。 Rick&Ben 使用无人 机评估 大树需 时三小 时。作业 完成后 ，无人 机 送还Drones4You ，此时计 费结束 。 无 人机VNF 给Rick&Ben 的帐 户记账后会删除任务， 为共享环境中的其他VNF 释放资源 （第 五步 ） 。 图5： 改进后的BSS/OSS平 台为客户提供更广泛 的5G 服务 案例 研究 使用VNF 向 商 业 用户出租 无人机 DRONES4YOU 客户电 子发票 无人机调查.1,000英镑 无人机视频.600英镑 无人机技术 支 持.200英镑 想要砍 伐一 棵大 树， 需要无 人 机对大 树进 行调 查 租 用无人机 创建飞行计 划 使 用无人机 进行调 查 扫 描对象 DRONES4YOU 客 户无人 机租赁 协议 电 子签名 1 5 2 3 4 无人机计费 客户订单 按时间计 费 网络设置 基础 架构层 开放 流 数据流 控制流 网 络服 务器 SDN/ NFV BSS/OSS/ 网络 能力和 服务 控制 层 基于服务 / 事件的架构 数 字 体 验 调查完成 ， 无人机 归还并 计费 ，VNF 删除 来源：普华永道13 改造电信行业内部生态系统 当务 之急：即 刻着手BSS/OSS 问题， 领先5G 大潮 5G 时代 已然到来 ， 为全 球运营 商带来了 新的合 作关系 和B2B2X 盈 利模式，这一浪潮势不可挡。电 信行业面临严峻的选择 ：是彻 底 改 造其BSS/OSS以 便更 简单 、更 灵活 地适 用于5G ， 还是 被淘汰 出局 。 我们认为， 这根本不是一个选择。 还没有从SDN/NFV 扩展到 SD/SA 栈的公司必须意识到， 现在就必须开始着手实施。 竞争 对手正在部署，5G网络 正在 推出 。 简而 言之 时不 我待14 PwC 改造电信公司的内部生态系统 14 改造电信行业内部生态系统 周伟然 全球科技、媒 体及通信 行业主管 合伙人 普华永道中国 +86 (755) 8261 8886 高建斌 中国内地科技、媒体及通信行业主管合伙人 普华永道中国 +86 (21) 2323 3362 宋爽 中国内地通信行业主管合伙人 普华永道中国 +86 (10) 6533 2216 方蕴萱 香港通信行业主管合伙人 普华永道香港 +852 2289 1314 Rolf Meakin 全球通信咨询主管 合伙人 普华永道英国 Christopher Isaac 数字及 科技 创新主管 普华永道美国 Joseph Tagliaferro 数字及 科技 创新 常务 总监 普华永道美国 Darren Shea 咨询总监 普华永道美国 联系我们 本文仅 为提 供一 般性 信息之 目的 ，不 应用 于替 代专 业咨询 者提 供的 咨 询意见 。 2021 普华永道。版权 所有。 普华 永道 系指 普华 永道网 络及 / 或普华永道网络中 各自 独立 的成 员机构 。详 情请 进入