2020-2021中国冷链物流行业发展分析报告.pptx

2020-2021中国冷链物流行业 发展分析报告 目 录 01 02 03 04 冷链物流行业发展环境 冷链物流行业发展现状 冷链物流细分市场现状 冷链物流发展前景展望 冷链物流行业发展环境 1. 行业概念界定及发展意义 2. 行业发展政策环境 3. 行业发展社会环境 4. 行业发展技术环境 5. 新冠病毒疫情的影响分析 01 1.1 冷链物流概念及发展意义 冷链物流是指物品在生产 、 仓储或运输和销售过程中 ， 一直到消 费前的各个环节中始终处于产品规定的最佳低温环境下 ， 才能保证食 品质量 ， 减少食品损耗的一项系统工 程 。 冷链物流的对象产品包括一般产品有 ： 农产品 、 禽禽肉类 、 水产 品 、 花卉 、 加工食品 、 冷冻或速冻食品 、 冰淇淋和蛋奶制品 、 快餐原 料 、 酒品饮料等 ； 特殊的产品有 ： 药品 （ 疫苗 、 血液 ） 、 化工品 等 。 构建从产区到销区 、 从田头到餐桌的全程冷链物流体 系 ， 对于保障居民饮食安全 、 提升冷链流通发展水平 、 促 进农业高质量发展和乡村振兴 、 满足市场多元化消费需 求 、 提高城乡居民生活品质具有重要现实意义 。 一般 产品 果蔬 、 肉类 、 水产品 、 加工 食品等 特殊 产品 医药 、 化 工产品等 2019年非洲猪瘟疫情 致 使国内禁运活猪 、 活禽 ， 政策引导集中屠宰 +冷链流通 ； 2020年新冠肺炎疫情 要求冷链物流可追溯 ， 并且 对保障居民生活需求的冷链物流提出 更 高要求 。 重点 事件 发展 意义 时间 发布单位 政策名称 2010年 6月 发改委 农产 品 冷链物 流 发展规 划 2014年 9月 国务院 物流 发 展中长 期 发展规 划 （ 2014-2020年 ） 2016年 2月 中国铁 路 总公 司 铁路 冷 链物流 网 络布局 “ 十三五 ” 发展规 划 2017年 2月 中共中 央 、 国务 院 关于 深 入推进 农 业供给 侧 结构性 改 革加快 培 育农业 农 村发展 新 动能的 若 干意 见 2017年 4月 国务院 关于 加 快发展 冷 链物流 保 障食品 安 全促进 消 费升级 的 意见 2017年 10月 国务院 关于 积 极推进 供 应链创 新 与应用 的 指导意 见 2018年 5月 财政部 、 商务 部 关于 开 展 2018年 流通领 域 现代供 应 链体系 建 设的通 知 2018年 5月 中共中 央 、 国务 院 中共 中 央国务 院 关于打 赢 脱贫攻 坚 战三年 行 动的指 导 意见 2018年 9月 市场监 管 总 局 关于 加 强冷冻 冷 藏食品 经 营监督 管 理的通 知 2019年 1月 中共中 央 、 国务 院 中共 中 央国务 院 关于坚 持 农业农 村 优先发 展 做好 “ 三 农 ” 工 作 的若干 意 见 2019年 2月 发改委 等 24个部门 关于 推 动物流 高 质量发 展 促进形 成 强大国 内 市场的 意 见 2019年 5月 财政部 、 商务 部 关于 推 动农商 互 联完善 农 产品供 应 链的通 知 2019年 8月 国务院 关于 加 快发展 流 通促进 商 业消费 的 意见 2020年 3月 发改委 关于 开 展首批 国 家骨干 冷 链物流 基 地建设 工 作的通 知 2020年 4月 农村农 业 部 关于 加 快农产 品 仓储保 鲜 冷链设 施 建设的 实 施意见 2020年 5月 国务院 关于 进 一步降 低 物流成 本 的实施 意 见 截止到 2020年中国冷链物流行业发展相关重点政策汇总 截止到 2020年 底 ， 相关部门发 布一系列促进冷 链物流行业发展 的政策法规 ， 主 要聚焦在冷链物 流设施布局 、 冷 链物流体系建 设 、 促进农产品 流通等方面的发 展措施 ， 极大地 促进国内冷链物 流行业的规范 、 快速发展 。 1.2 行业发展政策环境 行业监管 逐渐加强 冷链设施布 局逐步完善 国家食品安全风险评估中心和中物联冷链委等 牵头起草的 食品安全国家标准食品冷链物流 卫生规范 强制性标准已完成征求意见 ， 将于 2021年 3月 11日正式实施 ， 是冷链物流行业 的 第一个强制性标准 。 食品安全国家标准食品冷链物流卫生规 范 关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知 发展目标 ： 构建国家层面的骨干冷链物 流基础设施网络 ； 发展主线 ： 整合存量冷链物流资源 重点对象 ： 高附加值生鲜农产品 ； (包 括果蔬 、 畜禽 、 奶制品 、 水产品 、 花卉 等 )的优势产区和集散地 。 总结 在国家政策层面 ， 一方面是完善冷链物流网络布局 ， 推 动 整合集聚冷链物流市场供需 、 存量设施以及农产品流通 、 生产加工等上下游产 业资源 ， 提高冷链物流规模化 、 集约化 、 组织化 、 网络化水平 ， 支持生鲜农产品产业化发展 ， 促进城乡居民消 费 升级 ； 另一方面是不断完善 行业管理规范 ， 进一步细化相关法律法规对冷链销售者安全主体责任的相关要求 ， 监管力度逐渐加强 ， 引导冷链企业规范经营 ， 有助于行业 长期健康发展 。 1.2 行业发展政策环境 居民消费水平升级 根据 SIF（ 苏宁金融研究院 ） 对全国居民实物消费 、 服务类消费 、 消费 升级业态 、 苏宁消费升级等指标体系的综合分析后提出的消费升级指数 情况 ， 国内居民消费升级综合指数从 2013年的 0.341上升至 2019年的 0.378， 年均增速约 1.73%， 反映出我国居民消费水平加速攀升 ， 由基础 性的生存消费逐步向精神消费转变 ， 越来越重视对健康生活方式的追 求 。 0.341 0.378 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 2013年 2019年 2013-2019年中国居民消费升级综合指数变化情况 城镇化水平不断提高 20世纪 90年代至今中国城市化经历加速发展阶段 ， 中国城市化率从 1990年的 26.44%持续上升到 2019年的 60.60%， 2019年我国城镇常住人口 84843万人 ， 比 2018年末增加 1706万人 ； 乡村常住人口 55162万人 ， 减少 1239万人 。 但相比发达 国家 80%的城镇化率相比 ， 中国城镇化水平还有很大差距 。 城镇化的发展带动城市消费需求的提升 ， 与此同时也促进生鲜农产品从产地到城 市消费的冷链物流需求的进一步增长 。 2010-2019年中国城镇化水平变化趋势图 （ 单位 ： %） 50.0% 51.3% 52.6% 53.8% 54.8% 56.1% 57.4% 58.5% 59.6% 60.6% 50.1% 48.7% 47.4% 46.3% 45.2% 43.9% 42.7% 41.5% 40.4% 39.4% 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 城镇人 口 占 总 人口比 重 （ %） 农村人 口 占 总 人口比 重 （ %） 1.3 行业发展社会环境 根据前瞻产业研究 院 发布的 2020-2025年中国 ” 互联网 +” 冷链物流行业商业模式创 新与投资机会深度研究报 告 数据显示 ， 2012-2019年中国生鲜电商交易规模保持 在 30% 以上的高速增长水平 ， 到 2019年生鲜电商网络交易规模达到 2554.5亿元 。 冷链物流是生鲜供应链的基础设施 ， 近几年随着生鲜电商的井喷式爆发带动了冷链物流 的快速发展 ， 与此同时 ， 冷链物流服务水平的逐步提高也进一步扩大了生鲜电商的消费 需求 。 2012-2019年中国生鲜电商网络零售交易规模变化情况 （ 单位 ： 亿元 ， %） 40.5 130.2 289.8 542.0 913.9 1402.8 1950.0 2554.5 221.5% 122.6% 87.0% 68.6% 53.5% 39.0% 0% 50% 31.0% 100% 150% 200% 250% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2012年 2013年 2019年 2014年 2015年 2016年 交易规模 （ 亿元 ） 2017年 2018年 增长率 （ %） 总结 随着城镇化发展和居民消费 水平的不断提升 ， 人们对健 康生活方式的追求意识逐渐 加强 ， 生鲜食品逐渐受到大 众青睐 ， 而冷链物流作为生 鲜产品的主要流通方式也相 应受到重视 ， 并且在短时间 内得到快速发展 ； 同时近几 年 生鲜电商需求的爆发式增 长 ， 也进一步带动了冷链物 流行业的快速发展 。 生鲜电商需求快速增长 1.3 行业发展社会环境 仓储技术 管理技术 总结 随着冷链物流技术的快速发展与升级 ， 在冷链物流中的应用会逐 步 加快 ， 为冷链物流业的健康发展提供源源不断的动力支持 ， 同时也提 升食品安全保障能力和冷链物流效率 ， 更好地满足居民的冷链消费需求 。 冷链物流技术现状 运输技术 包括 移动 式高 精度 贮 运一 体 化装 备 、 模 拟冷 链运 输振 动试 验 装 置 、 冷链 物流运 输箱 、 冷 链物流 保 鲜 专用 纳 米包 装 材料 等 包括车辆监控系统 、 冷链物流微环境 监控系统 、 智能温控系统 、 冷链溯源 系统等技术产品 1.4 行业发展技术环境 面临挑战 发展机遇 生鲜宅配需求爆发 ， 加速了冷链物流的普及 ， 越来越多的消费 者认识到了冷链的重要性 ， 愿意为冷链成本付费 。 食品消费结构发生改变 ， 速动 、 即食食品大幅上涨 ， 冷链物流 需求随之提升 。 促使国家加大对食品安全的管控 、 加强对冷链的普及与建设 。 2020年 2月 5日 中共中央国务院关于抓好 “ 三农 ” 领域重点工作 确保如期实现全面小康的意见 明确指出启 动 农产品仓储保鲜冷 链物流设施建设工程 ， 并安排中央预算内投资 ， 支持建设一批骨 干冷链物流基地 。 新冠病毒疫情引发全国范围内的农产品滞销 ， 上游生产环 节的农产品很难运输到外界 ； 中游批发环节的正常经营受到影响 ， 全国各大一级批发市 场的采购量急剧下降 ； 下游零售环节的零售商缺货 、 缺人 ， 无法进一步扩大面向 消费者的商品供应 。 疫情下的冷链物流需求井喷 ， 暴露出了我国冷链物流的诸 多不足 。 1.5 新冠病毒疫情的影响分析 冷链物流行业发 展 现状 1. 行业现状主要结论 2. 冷链物流发展历程 3. 冷链物流产业链体系 4. 冷链物流发展现状及国内外对比 5. 冷链物流市场竞争格局 6. 冷链物流发展主要问题 02 中国冷链物 流 行业 现状总结 2 在国内外对比中 ， 中国在人均冷库容量和冷链耗损率等方面与发达国家的差距较大 ， 国内冷链物 流市场还有较大的发展空间 。 1 3 在冷链物流供给端 ， 国内冷链物流基础设施建设不断完善 ， 物流运输方式不断优化 ， 冷链物流多 式联运发展趋势明显 ； 在冷链市场需 求 端 ， 近几年生鲜电商消费带动冷链物流需求快速增长 。 国内冷链物流市场企业竞争较为激烈 ， 行业集中度逐渐增强 ， 并且区域竞争主要聚 集在东部沿海及中部农产品主要产区 。 2.1 发展现状主要结论 中国 冷 链物 流 发展 历 程 萌芽阶段 （ 1998-2007） 冷链行业处于刚刚萌芽阶段 ， 很多企业没有 “ 冷链物流 ” 的概念 ， 冷链资源非常匮乏 ， 主要聚集在国营企业 ， 冷链设施设备普遍缺 失和落后 ， 冷链物流发展处于资源短缺阶 段 。 1992年夏晖物流进入国内市场 ， 冷链企 业利润较高 。 起步发展阶段 （ 2008-2017） 随着中国冷冻食品产业快速发展 ， 冷链物流 行业开始起步发展 。 全球知名的美冷 、 普菲 斯 、 太古等外资冷链公司纷纷进入中国市 场 ， 中外运 、 招商局等央企布局冷链 ， 双 汇 、 光明等上游食品企业成立独立物流公 司 ， 京东 、 易果 、 天猫等企业试水生鲜电 商 。 多方企业开始探索新的发展机遇 ， 涉足 冷链市场 ， 带动国内冷链仓配网络建设逐步 完善 、 不断创新冷链业务模式 、 提升行业信 息化水平 。 快速发展阶段 （ 2018至今 ） 2018年开始国内冷链市场进一步发展 ， 全民 冷链需求爆发 、 基础设施体系日益完善 、 新 技术对产业驱动强劲 ， 行业迎来快速发展新 时期 ， 该时期的特点主要体现在五个方面的 升级 ， 即产业环境升级 、 冷链意识升级 、 技 术装备升级 、 人员管理升级和经营理念升 级 。 2.2 冷链物流发展历程 从冷链物流产业链上下游来看 ， 上游包括冷藏车和冷机等设备制造企业 ； 中游包括运输型 （ 包括干线运输和配 送 ）、 仓储型 、 综合物流 、 供应链型和平台型企业 ； 下游应用包括零售企业 、 食品加工企业 、 医药企业 、 化工企业和终 端消费者 。 零售企业 食品加工企业 医药企业 终端消费者 上 游 下游 车 辆制造 设 备制造 东风汽车 福田汽车 一汽解放 长安汽车 江淮汽车 中集集装箱 冰轮环境 冰山冷热 松下冷链 四方科技 中游 运输型 太古 、 普菲斯 、 大昌行 、 宇培等 双汇 、 拓领 、 浩嘉冷链 、 昊锐等 综合物流 顺丰冷运 、 京东 、 荣庆 、 领鲜 、 中外运等 供应链型 武汉良中行 、 鲜易供应链 、 九曳 供应链等 平台型 码上配 、 冷链马甲等 仓储型 化工企业 2.3 冷链物流产业链体系 资料来源 ： Pharmaceutical Commerce 艾媒数据中心 IARW 前瞻产业研究院整理 2.4 冷链物流发展现状 全球发展现状 根据 Pharmaceutical Commerce和艾媒数据中心资料显示 ， 目前 欧洲地区的冷链物流产业最为发达 ， 行业支出处于较高水平 ， 2018 年欧洲冷链支出达到 58亿美元 ， 亚洲 、 北美分别为 44亿美元 、 37亿 美元 ， 并预计到 2020年 ， 三个地区的冷链支出将分别达到 62亿 美 元 、 52亿美元及 42亿美元 。 2016-2020年全球主要地区冷链物流支出及预测 （ 单位 ： 亿美元 ） 53 58 62 38 44 52 33 37 42 9 11 12 70 60 50 40 30 20 10 0 2016年 2018年 2020年 E 欧洲 亚洲 北美洲 其他地区 根据国际冷藏仓库协会 （ IARW） 数据 ， 2018年全球冷藏库总容量 达到 6.16亿立方米 ， 相较于 2016年 ， 增长了 2.67%， 印度是最大的市 场 ， 有 1.5亿立方米 ， 紧随其后的是美国 的 1.31亿立方米和中国的 1.05亿立方米 。 美国 、 中国和印度冷库容量之和占到世界冷库总量 的 50%以上 ， 全球冷库区域分布集中度较高 。 2018年世界主要国家冷库容量情况 （ 单位 ： 百万立方米 ） 150 131 105 38 24 19 15 14 12 10 8 5 4 4 2 2 2 2 2 1 160 140 120 100 80 60 40 20 0 印度 美国 中国日 本英国 巴西墨 西哥土 耳其 韩国 加拿大 西班牙 乌兹别克 越南 埃及智 利新西 兰菲律 宾 澳大利亚 摩洛哥 瑞士 ， 企业名称 地区 发展简介 普菲斯 冷 库 （ PFS） 美国 普菲斯 成 立 于 1989 年 ， 是 美 国主要 的 公共冷 链 仓储服 务 供应商 之 一 。 在 美 国设计 、 建造和 运 营超 过 20座大型 先 进的冷 库 ， 并逐 步 在 越南 、 中 国等世 界 各地拓 展 全球冷 链 服务体 系 。 冷王 （ Thermo King） 美国 企业创 立 于 1938年 ， 为各 类 运输系 统 提供温 控 解决方 案 ， 包括 拖 车 、 卡 车 、 客运 汽 车 、 海 运 集装箱 和 铁路运 输 服务等 ， 也是全 球 主 要运输 温 控系统 制 造商之 一 。 经过 多 年的创 新 和发展 ， 冷王在 全 球拥 有 7个 世界顶 级 工厂 及 3个 尖端研 发 中心 ， 全 球超 过 865个代理 商 为世界 各 地的客 户 提供优 质 的产品 和 服务 。 美国冷 藏 公 司 （ USCS） 美国 美冷是 全 球 主要 冷 链企 业 之 一 ， 其 冷 藏库规 模 已 达 2.05亿立方 英 尺 ， 并 在 美国九 个 州不同 地 点提供 地 区性及 全 国性的 分 销服务 ， 是 全球领 先 的温控 仓 储和物 流 服务提 供 商 。 Able Freight 美国 成立于 1992年 ， 是美 国最活 跃 的货运 代 理之一 ， 每 年 60000吨货物 空 运出口 ， 为超 过 100个国家 提 供进出 口 服 务 ， 提 供生鲜 食 品和 药 品等温 控 运输服 务 。 New Cold 荷兰 NewCold成 立于 2012年 ， 总 部 位于荷 兰 ， 是建 设 和运营 高 水平自 动 化冷库 的 领导者 ， 拥有先 进 的节能 系 统 。 目 前 ， New Cold拥有 遍 布 三大洲 的 8个分支 机 构的全 球 网络 ， 共 计 逾 73万 个托盘 位 ， 为冷 藏 冷冻食 品 生产商 和 零售公 司 提供供 应 链解决 方 案 。 从全球 范 围 冷链 物 流 发展 来 看 ， 目 前 美国 、 日 本 、 欧 洲 等发达 国 家冷链 物 流发 展 处 于世界 领 先地位 ， 冷链物 流 体系建 设 较为完 善 并且 在 冷 链物 流 技 术应用 方 面也较 为 先 进 。 全球冷 链 物流巨 头 如费普 斯 、 冷王 、 New Cold 等 ， 面 向 全球市 场 提供涵 盖 技术研 发 、 冷链 仓 储 、 冷 链 运输等 综 合冷链 物 流服 务 ， 竞争优 势 明 显 。 与之相 比 ， 国内 目 前 尚没 有 一家可 以 面向全 球 甚至全 国 的冷链 仓 储企 业 ， 以区域 性 服务为 主 ， 并且 主 要提供 运 输 、 仓 储 等基本 物 流服 务 ， 这两个 特 质制约 了 中国冷 链 的 发展 水 平 。 近 年 来 ， 一 些 大型物 流 及电商 企 业 ， 例 如 京东 、 阿 里 、 顺 丰 等纷纷 涉 足冷 链 物 流业 务 。 全球主要冷链物流企业简介 2.4 冷链物流发展现状 全球发展现状 中产阶 级扩增 城镇化进 程加速 冷 链物 流 发展 驱 动因 素 区域合作 步伐加快 食品安 全意识 提高 生鲜电商 的发展 我国城镇化进程还在加速 ， 中产阶级还在扩增 ， 消费者的食品安全意识也在不断提升 ， 京津冀地区 、 粤港澳大湾区等区域合作步伐在 加快 ， 并且生鲜电商带动的国内农产品 、 冷链食品的产地 、 加工地和消费市场重塑 ， 冷链需求正在快速增加 。 根据中物联冷链委公布资料显示 ， 2017-2019年 ， 中国冷链物流市场规模持续扩大 ， 年均复合增长率为 15.3%， 2019年冷链物流行业的 市场规模达到 3391亿元 ， 同比增长 17.5%。 2015-2019年中国冷链物流市场规模变化情况 （ 单位 ： 亿元 ， %） 1800 2210 2550 2886 3391 20.0% 22.8% 15.4% 13.2% 17.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2.4 冷链物流发展现 状 国内市场规模 国内市场规模快速增长 01 冷库建设 02 冷藏车规模 基础设施建设逐步完善 中物联冷链委数据显示 ， 2019年全国冷藏车保有量为 21.47万 辆 ， 较 2018年增长 3.47万辆 ， 同比增长 19.28%。 主要是受到 “ 运 猪 ” 改 “ 运肉 ” 政策调整 ， 导致冷链肉挂车市场销量大幅上升 。 3710 4015 5238 6053 12.6% 8.2% 13.7% 4775 10.3% 18.0% 16.0% 1000 0 3000 2000 4000 6000 5000 7000 2015年 2016年 2017年 2018年 15.6% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2019年 从冷库建设规模来看 ， 在 2015年国家层面提出实施城乡冷链物 流基础设施补短板的要求后 ， 我国冷链基础设施建设加快推进 。 国 家商务部数据显示 ， 2019年全国冷库总量约 6053万吨 ， 新增库容 814.5万吨 ， 同比增长 15.6%。 2015-2019年中国 冷 库总量 及 增速 （ 单 位 ： 万 吨 ， %） 9.34 11.50 14.00 18.00 23.10% 23.13% 21.74% 2015-2019年中国 冷 藏车保 有 量及增 速 （ 单位 ： 万辆 ， %） 28.57% 21.47 0.00% 5.00% 15.00% 10.00% 19.28% 20.00% 25.00% 30.00% 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2.4 冷链物流发展现 状 国内冷链物流供给 03 农产品冷链基地 规划情况 2020年 1月 6日 ， 农业农村部办公厅发布 农业农村部办公厅关于做好 “ 三农 ” 领域补短板项目库建设工作的通 知 ， 拟组织建立完善 农业农村基础设施建设重大项目储备库 ， 并 启动实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目 。 相关政策的出台将加速全国冷链物流基础设施 布局 ， 为国内冷链物流发展营造良好的政策环境 。 中国农产品仓储保鲜冷链物流设施项目建设规划情况 农产品骨干冷链物流基地 依托大中城市大型农产品批发市场 、 物流园区和大中型冷 链物流企业 、 重点产业化龙头企业等主 体 ； 规划建设 100个农产品骨干冷链物流基地 。 区域性农产品产地仓储冷链物流设施 在我国特色农产品优势区以及蔬菜 、 水果 、 肉类和水产品 生产大县 （ 市 、 区 ） 中选择 300个进行建设 。 乡镇田头仓储冷链物流设施 在特色农产品优势区以及蔬菜 、 水果 、 肉类和水产品生产 大县 （ 市 、 区 ） 优先选择产业基础好 、 市场条件优 、 建设 积极性高的 2000个乡镇 ， 重点在遴选出的 300个生产大县实 施 。 村级仓储保鲜设施 以上述遴选出的 2000个乡镇为重点 ， 选 择 10万个村开展村 级仓储保鲜设施建设 2.4 冷链物流发展现状 国内冷链物流供给 基础设施建设逐步完善 03 农产品冷链基地 建设现状 2020年全年 ， 中央安排 50亿元财政资金支持河北 、 山西等 16个省 (区 、 市 ) 开展仓储保鲜冷链设施建设 。 预计 到 2020年 12月底 ， 将支 持超 9000个新型农业经营主体在农产品产区新建或改 建 1.4万个仓储 保鲜冷链物流设施 ， 规模将超过 600万吨 。 省 /直辖 市 国家骨干冷链物流基地名称 省 /直辖 市 国家骨干冷链物流基地名称 北京 平谷国家骨干冷链物流基地 河南 郑州国家骨干冷链物流基地 山西 晋中国家骨干冷链物流基地 湖北 武汉国家骨干冷链物流基地 内蒙古 巴彦速尔国家骨干冷链物流基地 湖南 怀化国家骨干冷链物流基地 辽宁 营口国家骨干冷链物流基地 广东 东莞国家骨干冷链物流基地 江苏 苏州国家骨干冷链物流基地 四川 自贡国家骨干冷链物流基地 浙江 舟山国家骨干冷链物流基地 云南 昆明国家骨干冷链物流基地 安徽 合肥国家骨干冷链物流基地 陕西 宝鸡国家骨干冷链物流基地 福建 福州国家骨干冷链物流基地 青岛 西海岸新区国家骨干冷链物流基地 山东 济南国家骨干冷链物流基地 2020年 7月 7日 ， 国家发改委正式印发了首批 17个国家骨干冷链 物流基地的名单 。 中国首批国家骨干冷链物流基地建设名单 50亿元财 政资金 9000个新 型农业经 营主体 1.4万个仓 储保鲜冷 链物流设 施 600万吨冷 链仓储规 模 2.4 冷链物流发展现状 国内冷链物流供给 基础设施建设逐步完善 04 港口冷链物流设施 吨 ） 为了推动港口冷链物流的发展 ， 我国主要港口陆续建设海港冷链物流中心 ， 实现货品到港 ， 快速检验 ， 保障冷链不断链 ， 有效弥补我国港 口冷链物流的短板 。 中国主要港口冷链物流设施建设情况 （ 单位 ： 万 港口 项目名称 （ 容量 /万吨 ） 港口 项目名称 （ 容量 /万吨 ） 港口 项目名称 （ 容量 /万吨 ） 上海港 上海同华冷链物流有限公司 （ 1.8） 上海联和冷链物流有限公司 （ 1.2） 上海大宛食品有限公司 （ 3.5） 上海洋山保税港区物流服务有限公 （ 0.2） 中外运普菲斯物流 （ 上海 ） 有限公司 （ 3） 上港集团冷链物流有限公司 （ 4） 上海长兴润稼农产品批发市场 （ 1） 大连港 大连港毅都冷链一期冷库 （ 4.5） 大连港毅都冷链二期冷库 （ 12） 大连獠子岛中央冷藏物流有限公司 （ 5） 恒浦 （ 大连 ） 国际物流有限公司 （ 10） 大连宝泉食品有限公司 （ 1.5） 大连金山水产有限公司 （ 1.3） 宁波舟山 港 宁波兴港冷链物流有限公司 （ 0.5） 太古冷链物流 （ 宁波 ） 有限公司 （ 6） 招商局物流集团宁波有限公司 （ 1） 浙江蓝雪食品有限公司 （ 1） 天津港 港大冷链一期项目 （ 2.5） 天津港首农食品进出口贸易有限公司 （ 3） 泰达行 （ 天津 ） 冷链物流有限公司 （ 3） 华锐全口冷链运营中心 （ 3） 大洋冷链物流项目 （ 3） 普菲斯冷链物流中心 （ 4.3） 天津港强集团有限公司 （ 0.5） 中国农批集团冷库 （ 4.5） 青岛港 青岛联合华通贸易有限公司 （ 2.5） 青岛师帅冷链物流股份有限公司 （ 2） 青岛港恰之航冷链物流有限公司 （ 5） 青岛远洋鸿池物流有限公司 （ 0.5） 青岛新大地冷藏有限公司 （ 0.8） 青岛天驰仓储有限公司 （ 5） 青港货运冷链中心 （ 6.5） 深圳港 招商局国际冷链 （ 深圳 ） 有限公司 (1.2) 深圳市保惠物流有限公司 (0.35) 深圳市瑞源冷链服务有限公司 (1.1) 深圳市顺记冷链物流有限公司 （ 0.2） 深圳市锋润锋投资有限公司同乐冷冻库 （ 0.2） 中粮集团 （ 深圳 ） 有限公司中粮冷库 （ 0.6 ） 2.4 冷链物流发展现状 国内冷链物流供给 基础设施建设逐步完善 01 运输结构现状 以公路运输为主 根据中物联冷链委数据 ， 2019年公路冷链运输主要货物运输量为 20880万吨 ， 占比达到 889.7%； 铁路冷链运输主要货物运输量为 232万吨 ， 海运冷链运输主要货物运输量为 1881万吨 ， 航空冷链运输主要货物运输量 为 278万吨 。 2019年中国冷链物流运输结构 （ 单位 ： %） 公路 89.7% 铁路 1.0% 海运 8.1% 航空 1.2% 中国冷链物流不同运输方式特征分析 运输方式 主要品类 优势分析 公路 生鲜冷藏冷冻食品占到总量的 80%， 包括肉类及制品 、 水产品 、 果蔬 、 乳制品和速冻产品 相对灵 活 ， 短距 离 时效性 强 ， 在短途 货 运集 散 方 面优 势 明 显 。 海运 主要是进口肉类 、 水产品及东 南亚水果等 适合大批量进出口冷链物流 ， 大大降低运输成本 铁路 主要是果蔬 、 水产品等 高铁货运冷链班列运输具备大 运量 、 全方位 、 安全高效 、 能耗 低 、 环境影响小的运输优势 航空 主要是跨境生鲜食品 、 花卉等 时效性强 ， 效益较高 2.4 冷链物流发展现状 国内冷链物流供给 运输结构不断优化 航空 高铁 消费者 公路 “ 最后一公 里 ” 商超 02 多式联运成为发展趋势 虽然冷链各种运输方式之间存在竞争 ， 但目前正逐渐由以公路为主导的模式转向多式联运的协 同 发展 ， 采用产地直发 、 多地协同等运营模 式 ， 以及 “ 航空 +高铁 +公路运输 ” 等多式联运的冷链运输新方 式 ， 充分发挥各种运输方式的优势特色和组合效率 。 例如 ， 生鲜电商企业如天猫 、 京东 、 苏宁 、 安鲜达等企业 ， 将澄阳湖大闸蟹 、 烟台大樱桃 、 茂名荔枝 、 仙居杨梅 、 潜江 小 龙虾等原产地生 鲜 ， 通过航空 、 高铁 、 公路最后一公里送达消费者 。 生鲜电商多式联运冷链物流模式 2.4 冷链物流发展现状 国内冷链物流供给 运输结构不断优化 中物联冷链委通过对水果 、 蔬菜 、 肉类 、 水产品 、 乳制品和速冻食品这六大类食品 （ 其他类产量较少或基本不采用冷链物流方式流 通 ， 故没有计算在内 ） 的年产量进行统计 ， 并结合各品类的冷链流通率 ， 测算 2019年我国食品冷链物流需求总量约为 2.33亿吨 ， 比 2018年 增长 4439万吨 ， 同比增长 23.52%。 其中 ， 水果冷链物流需求总量为 5480.17万吨 ， 蔬菜冷链物流需求总量为 6489.23万吨 ， 肉类冷链物流需求总量为 4577.68万吨 ， 水产品 冷链物流需求总量为 3823.32万吨 ， 乳制品冷链物流需求总量为 1658.83万吨 ， 速冻食品冷链物流需求总量为 1279.42万吨 。 0.92 1.25 1.89 19.0% 14.6% 1.05 18.7% 18.0% 1.48 27.9% 23.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 2.33 30.0% 25.0% 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2014-2019年中国冷链物流需求量变化情况 （ 单位 ： 亿吨 ， %） 2019年中国不同类型冷链物流需求量情况 （ 单位 ： 万吨 ， %） 蔬菜 , 6489.23 , 28% 水果 , 5480.17 , 24% 肉类 , 4577.68 , 20% 水产品 , 3823.32 , 16% 乳制品 , 1658.83 , 7% 速冻食品 , 1279.42 , 5% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 注 ： 以上是中物联冷链委对水果 、 蔬菜 、 肉类 、 水产品 、 乳制品和速冻食品六大 类冷链规模统计情况 ， 其他品类数量较少未纳入统计 。 2.4 冷链物流发展现状 国内冷链物流需求 冷链物流需求快速增长 2020年中国冷链物流行业主要投融资事件汇总 时间 公司名称 地区 轮次 金额 投资方 2020-12-14 瑞云冷链 深圳 天使 +轮 未披露 磐霖资本领投 ， 招商局 创投跟投 2020-11-20 蓝海宏业 天津 被收购 未披露 嘉里物流 2020-11-10 小码大众 北京 战略投资 数千万人民币 韵达股份领投 2020-07-14 万泽冷链 莱芜 新三板定增 3348.8万人民币 莱芜财金控股有限公司 2020-05-11 雪链物联网 福州 A+轮 未披露 隐山资本 2020-04-30 小码大众 北京 A+轮 未披露 住友商事亚洲资本 2020-04-29 九曳供应链 上海 战略投资 未披露 远洋资本 2020-04-02 中央冷藏 大连 股权转让 2047万人民币 獐子岛 2020-04-02 中央冷藏 大连 被收购 1.37亿人民币 普冷公司 2020-03-01 蜀易信 四川 种子轮 20万人民币 福友资本 2020-01-02 壹号食品 广州 战略投资 数亿人民币 美团 01 增强技术投 入 ， 形成技 术核心竞争 力 02 跟随政策导 向 ， 推动冷 链网络及基 建建设 03 增加基础性 及运作性设 施投入 04 冷链物流数 字化 、 信息 化升级 2020年中国冷链物流行业投融资关注焦点总结 2.4 冷链物流发展现状 企业投融资情况 冷链设施 、 网络布局 、 信息技术是投资热点 从人均冷库面积来看 ， 根据国际冷藏仓库协会 （ IARW） 数 据 ， 2018年美国人均库容面积达到 0.49立方米 ， 日本为 0.315立 方米 ， 加拿大为 0.316立方米 ， 中国仅有 0.132立方米 ， 反映出 国内冷库建设规模还有待进一步扩张 。 2018年全球主要国家人均库容面积情况 （ 单位 ： 立方米 ） 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 中国 0.132 日本 0.315 加拿大 0.316 美国 0.49 根据中物联冷链委发布的 2019农产品产地冷链研究报告 数 据显示 ， 目前欧美国家已经将生鲜产品的损耗率控制在 5%的稳定水 平 ， 其他食品的损耗率也已经降到了 1%以下 ， 而我国的生鲜平均损 耗率在 10%以上 ， 是欧美国家的 2-3倍 ， 反映出国内的冷链物流发展 较为粗放 ， 行业监管体系和服务质量有待提高 。 中国与发达国家生鲜农产品损耗率比较 （ 单位 ： %） 11% 20% 8% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 10% 20% 15% 25% 水果 蔬菜 肉类 水产品 中国 发达国家平均水平 2.4 冷链物流发展现状 国内外对比分析 2.5 冷链物流竞争格局 企 业 竞争分析 01 冷链物流企业 TOP10 2020年 8月 ， 中国物流与采购联合会冷链委发 布 2019中国冷链物 流百强企业 ， 其中顺丰速运 、 京东物流和希杰荣庆位列前三 。 2019年度中国冷链物流企业 TOP10 排名 企业名称 1 顺丰速运有限公司 2 京东物流 3 希杰荣庆物流供应链有限公司 4 新夏晖 5 上海郑明现代物流有限公司 6 上海光明领鲜物流有限公司 7 江苏卫岗供应链管理集团有限公司 8 济南维尔康实业集团有限公司 9 漯河双汇物流投资有限公司 10 江苏苏宁物流有限公司 民营企业 , 71% 国营企业 , 13% 合资企业 , 9% 港澳台资企业 , 2% 02 营企业占据主导地位 ， 冷链市场活跃 在百强企业名单中 ， 民营企业仍是冷链物流百强企业的主要组成 部分 ， 达到 71家 ， 在一定程度上反映出国内冷链物流行业的开放性和 充分竞争性 ， 市场活力较强 。 2019年中国百强冷链物流企业性质结构 （ 单位 ： %） 外资企业 , 1% 其他 , 4% 03 百强门槛增长较快 ， 竞争日趋激烈 2019年冷链物流百强企业入围门槛营收为 8961万元 ， 涨幅达到 32.7%。 除 2016年受经济形势影响入围门槛营收有所回落外 ， 其余年 份冷链物流百强企业入围门槛保持逐年上升 ， 表明冷链物流企业竞争 越来越激烈 ， 反映出整体冷链物流企业不断发 展 壮大 。 04 百强总营收持续增长 ， 行业集中度不断加强 2015-2019年国内冷链业务发展迅速 ， 百强企业营收规模不断扩 大 ， 年复合增长率 达 29.96%。 2019年百强企业总营业收入达 549.8亿 元 ， 同比增长 38.1%， 占全年冷链物流市场总规模 的 16.2%， 冷链市场 集中度进一步加强 。 4187 3469 5550 6751 2015-2019年中国百强冷链物流企业入围门槛营收变化情况 （ 单位 ： 万元 ， %） 8961 35.1% -17.2% 60.0% 21.6% 32.7% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 0 2000 4000 6000 8000 10000 2018年 2019年 2015