2020中国区块链企业发展普查报告.pdf

0 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 研究机构 01 区块链 零壹 财经零壹智库 数字 资产研究院 报告主编 柏 亮 | 于百程 分 析 师 蒋照生 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 2021 0 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 截至 2020 年 12 月，全国共有 64062 家企业在企业名称 /曾用名、经营范围或产品资料等工商信息中含有 “ 区块 链 ” 字样，较 2019 年年末总数上涨 52.88%。 从区域分布情况看，我国区块链相关企业已形成三大聚 集区：以陕川渝为代表的西部聚集区、以鲁苏浙为代表 的东部聚集区和以粤琼闽为代表的南部聚集区。三大聚 集区的区块链相关企业数合计占比接近全国总数的 80%。 2020 年以来，除 1-2 月份出现短暂下滑，我国新增区块 链相关企业整体呈现逐月上升趋势。 2020 年 6 月之后， 每月新增区块链相关企业数量基本维持在 2000 家以上 。 截 至 2020 年底，中国境内真实开展业务的区块链企业约 1300 家。其中，工商登记信息中包含 “区块链 ”字样的区 块链企业有 1036 家，占区块链相关企业总量的 2%左右 。 真实开展业务的区块链企业主要分布在北上广浙 4 省市。 其中， 北京拥有 400 余 家区块链企业，位居首位；广东 拥有 300 余家真实开展区块链业务的企业，位列第二； 上海、浙江两地的区块链企业数量也已破百。以上 4 省 市的区块链企业数量合计占全国总数的 70%以上 。 摘要 bstract 1 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 区块链 企业 2020 年营收情况与 2019 年相比稳中有升， 部分已基本实现盈亏平衡，少数企业甚至已开始盈利。 超过 66 家企业 在 2020 年 中标 了 65 个政府相关的区块 链项目 /平台，中标金额合计超过 20290.22 万元。 中国区块链企业在政策和市场驱动下快速发展的同时， 也面临包括区域发展不均衡、政策同质化严重、人才匮 乏问题显著、底层技术受限、缺乏标杆场景应用等诸多 挑战。 2 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 一、中国区块链相关企业整体情况 . 4 （一）区块链相关企业数突破 6.4 万， 2020 年单年新增超 2 万家 .4 （二 ）三大区块链企业聚集区正在形成，四成以上企业注册在广东 .6 1. 三大聚集区区块链注册企业占比接近八成 .7 2. 近四成区块链企业注 册在广东 .8 3. 广州市注册企业近 2 万，南京、苏州均进入城市榜前十 .9 （三）近八成 注册在信息服务、批发零售和科技服务三大行业 .10 （四）以中小企业为主，注册资本百万和千万级居多 .12 （五）九成以上正常经营， 6000 家相关企业注销 .13 （六）内资企业为主， 有限责任公司数量最多 .14 二、 2020 年新增区块链相关企业的基本情况 . 15 （一）单月新增企业数量整体呈现上升趋势 .15 （二）广东企业增量最多，新疆、江苏、海南等地增速领跑 .15 （三）海口、 苏州、南京增速领跑，北京上海未入前十 .17 （四）近 1500 家企业剔除 “ 区块链 ” 标识 .18 目录 ontents 3 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 三、真实开展业务的区块链企业发展研究 . 20 （一）中国境内真实开展业务的区块链企业超 1300 家 .20 （二）北京数量位居第一，北上广浙合计占比过七成 .21 （三）经济发达地区吸引力强，环渤海聚集度最高 .22 （四） 2020 年的新企业较少，多成立于 2016-2019 年 .23 （五）以 中小型企业为主，大型机构加速布局 .24 （六）区块链融资遇寒冬，初创企业更为艰难 .25 （七）区块链专利数量增速放缓，但仍领跑全球 .27 （八）区块链人才招聘继续火热，整体薪酬出现回调 .29 （九）疫情加速区块链 业务增长，企业营收稳中有升 .30 四、区块链企业发展面临的挑战及建议 . 32 （一）区域发展不平衡：加快产业资源再配置 .32 （二）政策同质化严重：开放场景比资金扶持更关键 .32 （三）人才匮乏问题显 著：产学研联合势在必行 .33 （四）无法大规模商用：加强核心技术研发 .33 （五）传销骗局引争议：坚持技术服务实体 .33 4 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 导语 2020 年是中国区块链产业发展的关键之年。习总书记 1024 讲话为区块链产业发展奠定 了坚实的政策基础，各地相继出台的区块链专项规划则为区块链产业描绘出日渐清晰的 发展蓝图。但区块链产业发展的根基仍在于奋战产业一线的区块链企业。 2020 年，这些 企业究竟发展如何？主要聚集在哪些地区？又有哪些新特点、新趋势？到底有多少家真 实开展了区块链业务？ 为全面了解中国区块链企业发展的整体态势， 01 区块链、零壹智库联合数字资产研究院 联合发布中国区块链企业发展普查报告（ 2020）。报告将从成立时间、注册资本、行 业分布、经营状况、地区分布、融资状况等维度对 6 万余家区块链相关企业、 2 万余 家 2020 年新增区块链相关企业和 1300 余家实际开展业务的区块链企业进行细致分析。 一、 中国区块链相关企业整体情况 （一） 区块链相关企业数突破 6.4 万， 2020 年单年新增超 2 万家 截至 2020 年 12 月 ，全国共有 64062 家企业在企业名称 /曾用名、经营范围或产品资料 等工商登记信息中含有 “区块链 ”字样，较 2019 年年末总数（ 41903 家）上涨 52.88%。 这一增速较 2019 年同期 43.11%的增速出现明显回暖。需要说明的是，这类企业中大部 分当前可能并未实际开展区块链业务，但由于其企业相关信息中包含 “区块链 ”，所以本 报告将这类企业统称为区块链相关企业。 2020 年前 11 个月，全国新增区块链相关企业 22159 家，较 2019 年全年新增相关企业数 （ 12623 家）出现明显增长，涨幅高达 75.54%，单年新增区块链相关企业数量首次突破 2 万。 5 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 1： 中国区块链相关企业数量走势图（ 2009/1-2020/11） 来源： 01 区块链、零壹智库 从更长时间维度来看，从 2009 年前后的 748 家到如今的 64062 家，中国的区块链相关 企业注册数量已经增长 85 倍以上。 中国区块链相关企业发展的第一个明显“加速点”出现在 2017 年前后。当前市场上接 近 90%的相关企业都成立于 2017 年之后。 若将时间维度进一步细化，回顾 2017-2020 年前 11 个月的单月新增区块链相关企业数 量（见图 2），不难发现：在过去的四年间，中国区块链相关企业的发展历程可以大致分 为三个阶段：扩张期、低谷期和回升期。 其中，从 2017 年到 2018 年 6 月是中国区块链相关企业引来的首个急速扩张期，单月新 增企业数量从百余家上涨至 2000 余家，区块链 相关企业总量在这段时间翻了 3 倍。这 段时间区块链相关企业数量的激增主要得益于以太坊催生的数字货币市场火热行情，以 及摩根大通、微软、英特尔、蚂蚁、腾讯、京东等商业机构对区块链技术的重视程度。 2018 年 6 月出现首个单月新增区块链相关企业数量峰值后， 2018 年下半年，尤其是 2019 年以来，区块链相关企业总量增速及新增数量开始出现显著下滑。由于应用场景受限、 加密货币行情惨淡、监管趋严等因素，彼时国内区块链产业正在陷入 “发展低谷 ”，各地 对新增区块链企业的管控也逐步收紧。 不过， 2019 年习近平总书记 “1024 讲话 ”为 中国区块链产业勾勒了发展蓝图，加上区块 链技术被纳入新基建范畴，以及各部委、省市自治区相继出台的多项区块链发展规划， 12519 29280 4190316761 12623 22159 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 新增企业数量 此前企业数量 累计企业数量 企业总量增速 6 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 区块链产业在国内迎来了诸多利好。从 2020 年的区块链相关企业数据来看，区块链企 业正在进入新一轮的快速增长期。 其中， 2020 年 1-2 月出现了新增企业数量暴跌的情况。这一方面是由于每年年初都是企 业注册的淡季，另一方面 2020 年新冠疫情的冲击可能加剧了这一现象。 图 2：单月新增区块链相关企业数量趋势图（ 2017/1-2020/11） 来源： 01 区块链、零壹智库 （二） 三大区块链企业聚集区正在形成， 四成以上企业注册在广东 从注册地分布情况看， 2020 年我国区块链相关企业集聚效应较此前愈加明显。 7 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 3： 全国区块链相关企业注册地分布图 来源： 01 区块链、零壹智库 1. 三大聚集区区块链注册企业占比接近八成 从区域分布情况看，我国区块链相关企业已形成三大聚集区，分别是：以陕川渝为代表 的西部聚集区、以鲁苏浙为代表的东部聚集区和以粤琼闽为代表的南部聚集区。 据 01 区块链、零壹智库不完全统计，截至 2020 年 11 月，选择在三大聚集区注册的区 块链相关企业分别占全国的 9.18%、 19.65%、 50.56%，三大聚集区的区块链相关企业数 合计占比接近全国总数的 80%。 这三大聚集区的形成与当地产业基础和区块链扶持政策密切相关。 8 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 表 1：三大区块链聚集区企业数量占比 聚集区 主要省市及城市 占比 西南聚集区 陕、川、渝 9.18% 东部聚集区 鲁、苏、浙 19.65% 南部聚集区 粤、琼、闽 50.56% 合计 79.39% 来源： 01 区块链、零壹智库 2. 近四成区块链企业注册在广东 从地区分布看，广东省依旧是全国区块链相关企业注册的主阵地。据 01 区块链、零壹 智库不完全统计，截至 2020 年 11 月，注册在广东省的区块链相关企业高达 28523 家， 占全国总数的 44.52%。这一占比虽仍遥遥领先于其他省市，但与 2019 年近六成的占比 相较还是出现明显下滑。这种下滑主要是由于部分其他省市 2020 年区块链相关企业的 增速更为可观。 除广东外，浙江、江苏、山东、海南等地位居第二梯队，占据着全国区块链相关企业注 册数量排行榜的 2-5 位，注册企业数均超过 3000 家。其中，江苏省增速最快，排名较上 年上升了 5 个名次 。 重庆、陕西、福建、北京、湖南、安徽、四川则居于第三梯队，分居 6-12 位，各地区块 链相关企业注册数均突破 1000。 从全国各地区块链相关企业注册排行的变动情况看，福建省和上海市进步最大，较上年 均上升了 8 位；河北省则由上年的第 11 位掉至第 21 位，下滑 10 位，是排名下降最快 的地区。另外，北京也首次杀进区块链相关企业注册数量排行榜前十，位列第九。 表 2：各省区块链相关企业注册数量排行榜（前十） 省份 数量 排名 去年排名 与去年排名相比 9 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 广东省 28523 1 1 0 浙江省 4505 2 2 0 江苏省 4226 3 8 5 山东省 3851 4 3 -1 海南省 3847 5 4 -1 重庆市 2709 6 9 3 陕西省 2144 7 7 0 福建省 1723 8 16 8 北京市 1246 9 14 5 湖南省 1136 10 6 -4 来源： 01 区块链、零壹智库 3. 广州市注册企业近 2 万，南京、苏州均进入城市榜前十 从城市分布情况看，广东省的广州、深圳两地在区块链相关企业注册数量上已经与其 他城市拉开显著差距，成为各自独一档的存在。其中，广州市相关企业注册总量接近 2 万家，是全国唯一一个区块链企业注册数量破万的城市，位居第一梯队；深圳市区块 链相关企业注册总量近 7000 家，是除广州外仅有的超过 5000 家的城市，位居第二梯 队；杭州市、重庆市和海口市则同居第三梯队，区块链相关企业注册数量均接近 3000 家；西安市、青岛市、南京市、北京市和苏州市等城市的区块链相关企业注册数量均 已破千，位居第四梯队。 从全国区块链相关企业注册数量城市排行榜来看，截至 2020 年前 11 月，除了排名前 三的广州、深圳、杭州保持稳定外，排名前十的城市名单较 2019 年已经出现了较大变 化。南京、北京、苏州都首次进入了城市排行榜前十，其中南京和苏州进步幅度尤为 明显，分别上升了 12 和 13 位。 10 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 表 3：区块链相关企业注册数量城市排行榜（前十） 地级市 数量 排名 与去年排名相比 广州市 19874 1 持平 深圳市 6960 2 持平 杭州市 2887 3 持平 重庆市 2709 4 上升 5 位 海口市 2605 5 上升 2 位 西安市 1801 6 持平 青岛市 1752 7 上升 1 位 南京市 1462 8 上升 12 位 北京市 1246 9 上升 2 位 苏州市 1018 10 上升 13 位 来源： 01 区块链、零壹智库 （三） 近八成注册在信息服务、批发零售和科技服务三大行业 理论上，区块链目前已经成为涵盖多领域、多应用、多技术的复合型产业，难以简单涵 盖在某一细分领域。 但工商信息统计结果显示，我国区块链相关企业注册行业主要集中在信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业以及科学研究和技术服务业，三大行业的区块链注册企 业占比 77%左右。 11 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 4：区块链相关企业注册 行业分布 来源： 01 区块链、零壹智库 这一分布情况与上年基本类似。唯一的区别在于， 2020 年更多的区块链相关企业选择注 册在信息传输、软件和信息技术服务业，而不是批发和零售业。 图 5：区块链相关企业注册行业分布 来源： 01 区块链、零壹智库 信息传输、软件和 信息技术服务业 39% 批发和零售业 21% 科学研究和技术服 务业 17% 租赁和商务服务业 10% 文化、体育与娱乐 业 4% 金融业 3% 制造业 1% 12 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） （四） 以中小企业为主，注册资本百万和千万级居多 中国区块链产业仍处于发展早期，区块链相关企业仍以中小企业为主。 从企业注册规模看，注册资本在 100-500 万元人民币之间的区块链相关企业数量最 多，占比超过 35%；分布在 1000-3000 万元的企业数量次之，约占 25%。其次是注册 资本分布在 500-1000 万元和 100 万元以内的企业，占比分别为 16.49%和 11.97%。 整体来看，区块链相关企业的注册资本集中在 3000 万元以下，占比接近总数的九成。 3000 万元以上的区块链相关企业基本上以传统制造业和互联网企业为主。 图 6：区块链相关企业注册资本分布 来源： 01 区块链、零壹智库 从企业注册的人员规模来看，从业人员在 100 人以下的小微企业最多，占 96.40%；人 员规模在 100-300 人的中型企业约占 3.04%；仅 0.55%的企业人员规模在 300 人以上。 0 5000 10000 15000 20000 25000 13 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 7：区块链相关企业人员规模分布情况 来源： 01 区块链、零壹智库 （五） 九成以上正常经营， 6000 家相关企业注销 企业的工商登记经营状态一般分为八种：存续、在业、吊销、注销、迁入、迁出、停业、 清算。 截至 2020 年 11 月，全国 6.4 万余家的区块链相关企业中，在业和存续的企业接近 5.8 万家，占比超过 90%。另有约 6000 家左右的区块链相关企业注销， 239 家企业因违法行 为被工商部门吊销营业执照。 图 8：区块链相关企业经营状态情况 来源： 01 区块链、零壹智库 100人 96% 100-300人 3% 300人 1% 100人 100-300人 300人 存续 , 32988 在业 , 24861 注销 , 5921 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 存续 在业 注销 吊销 迁出 撤销 14 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） （六） 内资企业为主，有限责任公司数量最多 从企业类型看，区块链相关企业以内资为主，外资企业占比与上年基本持平，仅占 0.58%。 表 4：按登记注册类型分组的企业法人单 位 来源： 01 区块链、零壹智库 从注册企业的具体组织形式来看，我国区块链相关企业以有限责任公司（自然人投资或 控股）为主，占总数的 67.25%；有限责任公司（自然人独资）位居次席，占 30.98%。整 体来看，有限责任公司是当前区块链相关企业的主要组织形式。 除此之外，个体工商户、合伙制企业（有限合伙）、股份有限公司等类型的区块链相关企 业也有所增长。 图 9：区块链相关企业注册登记类型 来源： 01 区块链、零壹智库 41875 19291 848 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 有限责任公司（自然人投资或控股） 有限责任公司（自然人独资） 个体工商户 合伙制企业（有限合伙） 股份有限公司 独资企业 有限责任公司（外商投资） 有限责任公司（外商投资企业法人独资） 其他 民办非企业单位 15 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 二、 2020 年新增区块链相关企业的基本情况 2020 年前 11 个月，全国新增区块链相关企业 22159 家。针对这 2 万余家企业，分析后 发现： （一） 单月新增企业数量整体呈现上升趋势 2020 年以来，除 1-2 月份出现短暂下滑，我国新增区块链相关企业整体呈现逐月上升趋 势。 2020 年 6 月之后，每月新增区块链相关企业数量基本维持在 2000 家以上。 图 10：各月新增区块链相关企业数量（ 2019/11-2020/11） 来源： 01 区块链、零壹智库 （二） 广东企业增量最多，新疆、江苏、海南等地增速领跑 2020 年，广东省在新增区块链相关企业数量方面继续占据绝对优势，前 11 月新增注册 企业 5939 家；江苏、海南、山东等地紧随其后，均新增超过 2000 家区块链相关企业； 浙江、重庆、福建等位列第三梯队， 2020 年前 11 月新增区块链企业均超过 1000 家。 整体来看， 2020 年新增区块链相关企业数量排名靠前的省份仍主要位于三大区块链企 业聚集区，其中尤以沿海经济较发达地区为主。 1378 766 416 1614 1959 1722 2304 2787 2584 2868 2145 2967 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 16 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 11：新增区块链相关企业地区分布（ 2019/11-2020/11） 来源： 01 区块链、零壹智库 从增速来看，新疆维吾尔自治区在 2020 年前 11 月领跑全国各省市，较 2019 年年底的 区块链相关企业数增长 196.82%；江苏、海南两地 2020 年前 11 月的增速也超过 190%， 同时其新增企业绝对值也排名靠前；此外，山东、重庆、福建、辽宁、江西、黑龙江、 宁夏等省市的区块链相关企业较 2019 年年底也都实现了翻倍。 以上地区新增区块链相关企业增速如此可观的原因，可分为两大类：一类是由于当地进 一步加大了区块链产业投入， 2020 年明确了区块链产业发展规划或者其他政策倾斜，使 区块链相关企业的增速和绝对值均取得较大增长，如江苏、海南等地；另一类则可能是 由于当地区块链 产业基础薄弱，此前的区块链相关企业的绝对值相对较小，因此催生了 高增长率，如新疆、辽宁等地。 表 5：新增区块链相关企业数量省份 Top10（ 2020 年前 11 月） 省市 2020 年新增企业数量 此前累计数量 增速 17 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 新疆维吾尔自治区 309 157 196.82% 江苏省 2798 1428 195.94% 海南省 2526 1321 191.22% 宁夏回族自治区 132 83 159.04% 福建省 1000 723 138.31% 江西省 336 244 137.70% 重庆市 1522 1187 128.22% 山东省 2116 1735 121.96% 黑龙江省 159 137 116.06% 辽宁省 496 479 103.55% 来源： 01 区块链、零壹智库 （三） 海口、苏州、南京增速领跑，北京上海未入前十 从城市角度看， 2020 年全国各城市新增区块链相关企业数量的差距明显。广州市以新 增 4033 家区块链相关企业位列第一，海口、重庆、深圳、杭州、青岛等城市分列 2-6 位，新增区块链企业数量均已超过 1000 家。而从增速来看，前十城市中，海口、苏 州、南京三地一马当先。 表 6：新增区块链相关企业数量城市 Top10（ 2020 年前 11 月） 城市 2020 年新增企业数量 此前累计数量 增速 广州市 4033 15841 25.46% 海口市 1722 883 195.02% 18 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 重庆市 1450 1259 115.17% 深圳市 1332 5628 23.67% 杭州市 1114 1773 62.83% 青岛市 1058 694 152.45% 南京市 952 510 186.67% 西安市 761 1040 73.17% 苏州市 667 351 190.03% 福州市 426 238 178.99% 来源： 01 区块链、零壹智库 值得注意的是，北京、上海两地在 2020年前 11月 各新增区块链相关企业 23家和 17家， 在全国各省市中排名靠后。这可能是由于：一方面，北京、上海两地加强了与区块链相 关企业的工商注册要求；另一方面，其他地区对区块链企业注册更加开放和重视。 （四） 近 1500 家企业剔除 “区块链 ”标识 在各地区块链相关企业数量激增的同时，也有将近 1500 家企业在 2020 年前 11 月中将 “ 区块链 ” 标识剔除。这些企业主要集中在广东、浙江等地。 表 7：剔除区块链标识的企业数量省份排行 Top10 广东省 676 浙江省 154 山东省 75 19 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 安徽省 74 陕西省 63 湖南省 60 四川省 50 海南省 36 天津市 36 江苏省 31 重庆市 29 来源： 01 区块链、零壹智库 20 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 三、真实开展业务的区块链企业发展研究 （一） 中国境内真实开展业务的区块链企业超 1300 家 尽管在企业名称 /曾用名、经营范围或产品资料等工商登记信息中含有 “ 区块链 ” 字样 的企业数量已经突破 6.4 万家，但区块链产业在中国仍处于发展早期，大量相关企业只 是在经营范围等方面提前 “ 布局 ” 或者单纯蹭区块链的热度，真实开展区块链业务的区 块链企业数量远没有如此之多。 为展现中国区块链企业的实际发展情况， 01 区块链、零壹智库基于 已有区块链相关企业 数据库，通过进一步的信息排查和专家调研，并结合 01FINDs 收录的区块链融资数据、 专利数据、区块链园区入驻数据、网信办区块链备案信息等多维数据，对中国境内的区 块链相关企业进行进一步筛选分析，最终结果显示：截至 2020 年底，中国境内已真实 开展业务的区块链企业约 1300 家。其中，在工商登记信息中包含 “ 区块链 ” 字样的区 块链企业有 1036 家，占区块链相关企业总量的 2%左右。 图 12：真实开展业务的区块链企业占比 来源： 01 区块链、零壹智库 当前，这些企业主要从事区块链底层技术服务、区块 链平台服务、场景应用解决方案服 务、咨询及研究服务等业务，已基本形成较为完整的产业链条。 真实开展区 块链业务 2% 尚未开展区块链业务 98% 21 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） （二） 北京数量位居第一，北上广浙合计占比过七成 不同于基于工商信息梳理的区块链相关企业分布情况，真实开展业务的区块链企业当前 主要聚集在北京、广东、上海、浙江等经济发达的地区。 其中，北京市拥有 400 家左右区块链企业，位居全国首位；广东地区拥有 300 余家真实 开展区块链业务的企业，位列第二；上海、浙江两地的区块链企业数量也已破百。以上 4 省市的实际区块链企业数量合计占全国总数的 70%以上。 图 13：真实开展业务的区块链企业省份分布情况 来源： 01 区块链、零壹智库 从城市分布情况看，直辖市及沿海省份的省会城市由于产业配套基础好、经济环境优越， 在吸引区块链企业方面具有明显优势。 具体来看：除天津外，北京、上海、重庆三大直辖市的区块链企业数量均位居全国城市 排行榜前十，其中北京位居第一、上海第三、重庆第七。而杭州、广东、南京以及成都 等四省会城市也进入前十，分别占据第四、第五、第六和第十的位置。除此之外，深圳、 苏州和青岛等城市也凭借政策、地理位置及产业基础优势杀入前十。 进一步分析，可以看到：北上广深杭五 市的区块链企业同样占据了全国总数的七成以上。 对比上文北上广浙四省市的占比，基本可以判断：（ 1）广浙两地的区块链企业基本上注 册在广州、深圳和杭州三地；（ 2）当前我国区块链企业的城市聚集现象已经十分显著， 一线城市优势明显，与三四线城市的差距正在拉开。 0 100 200 300 400 北京市 广东省 上海市 浙江省 江苏省 山东省 福建省 四川省 重庆市 湖北省 湖南省 海南省 陕西省 天津市 河北省 云南省 安徽省 贵州省 江西省 河南省 黑龙江省 辽宁省 宁夏回族自治区 吉林省 广西壮族自治区 内蒙古自治区 新疆维吾尔自治区 山西省 22 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 14：真实开展业务的区块链企业城市分布情况（ Top10） 来源： 01 区块链、零壹智库 （三） 经济发达地区吸引力强，环渤海聚集度最高 从地区分布情况看，区块链企业的聚集情况更加明显。当前我国区块链企业主要分布在 环渤海、长三角、珠三角和川湘黔四大经济圈，以上四个 地区占据了全国 90%以上的区 块链企业。 其中，以北京、山东、天津为代表的环渤海聚集区由于科研与人才资源丰富，政策力度 较大等优势，汇集了全国 36.4%的区块链企业，企业聚集度位列全国第一。以上海、浙 江、江苏为代表的长三角聚集区和以广东为代表的珠三角聚集区，凭借良好的产业和经 济基础以及较为开放的创新氛围，分别吸引了 25.96%和 24.20%的区块链企业落户，分 居二、三位。而以四川、重庆、湖南等位代表的川湘黔聚集区则凭借区位优势、丰富的 自然资源优势及政策扶持优势，吸引了 5.58%的区块链企业。尽管这一占与其他三大 聚 集区差距明显，但较其他地区还是具备一定 产业聚集优势。 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 北京市 深圳市 上海市 杭州市 广州市 南京市 重庆市 苏州市 青岛市 成都市 23 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 15：真实开展业务的区块链企业聚集分布情况 来源： 01 区块链、零壹智库 （四） 2020 年的新企业较少，多成立于 2016-2019 年 尽管 2020 年是中国产业区块链应用发展的关键之年，但从实际上 2020 年新增且已真实 开展业务的区块链企业数量较少。 从 1300 余家区块链企业的成立时间分布看是逐年递增。当下大部分已开展业务的区块 链企业成立于 2016-2019 年，其中成立于 2018 年的数量最多。 2020 年成立的区块链企 业反而大幅减少。 这可能是由于：（ 1）区块链存在一定技术门槛，部分成立于 2020 年的区块链相关企业 仍处于布局阶段，并未正式开展业务；（ 2）虽受政策和市场热捧，但区块链的实际应用 场景受限，在技术和场景未取得重大突破的情况下，产业区块链领域的竞争将愈加激烈， 尤其是随着巨头的进入和长期投入的技术企业厚积薄发，留给新进入企业的存量市场并 不多。 25.96% 24.20% 36.40% 5.85% 7.59% 长三角聚集区 珠三角聚集区 环渤海聚集区 川湘黔聚集区 其他地区 24 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 16：真实开展业务的区块链企业成立时间分布 来源： 01 区块链、零壹智库 （五） 以中小型企业为主，大型机构加速布局 当前我国实际开展业务的区块链企业仍以中小企业为主。 从企业注册人员规模看， 1300 余家区块链企业中，接近 85%的企业是人员规模在 100 人 以下的小微企业。 图 17：真实开展业务的区块链企业人员规模分布 来源： 01 区块链、零壹智库 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100人 , 84.69% 100-300人 , 6.91% 300人 , 8.40% 100人 100-300人 300人 25 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 实际开展业务的区块链企业的注册资本主要分布在 100-500 万元和 1000-3000 万元之 间。 另外，亿元以上的企业占比也高达 16.29%。这类企业基本上都是非原生区块链技术及服 务企业，而以传统金融机构、互联网企业、科技企业为主，虽此前都不以区块链为主营 业务，但近年来正加速布局区块 链赛道。这类企业包括：上海汉得信息技术有限公司、 北京飞天诚信科技有限公司、北京高伟达软件技术有限公司、杭州甲骨文科技有限公司、 中国工商银行、用友软件股份有限公司等国内知名企业和机构。大企业、大机构的持续 关注和布局投入，极大推动了区块链技术在金融和实体产业中的应用，提升了区块链的 实际价值和社会影响力；但同时也在一定程度上压缩了 中小型区块链技术企业的生存空 间，迫使中小型技术企业技术升级或专注细分领域。 图 18：真实开展业务的区块链企业注册资本分布 来源： 01 区块链、零壹智库 （六） 区块链融资遇寒冬，初创企业 更为艰难 从区块链企业的整体融资情况看，当前资本市场虽普遍看好区块链技术前景，但由于区 块链产业仍处于发展早期，大多数企业的区块链商业模式及发展潜力都有待市场检验， 所以资本市场投资区块链企业相对谨慎。从已获得融资的区块链企业融资方式看，整体 上以 A轮及之前轮次融资为主。其中， 33.56%的已融资企业获得天使 /种子轮融资， 29.79% 获得 A 轮融资，另有 19.52%获得战略投资。以上三种融资方式合计占比接近所有融资企 业的八成。 2.76% 25.27% 8.98% 33.37% 4.94% 8.39% 16.29% 100万元以内 100-500万元 500-1000万元 1000-3000万元 3000-5000万元 5000-10000万元 亿元以上 26 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 19：真实开展业务的区块链企业融资轮次分布 来源： 01 区块链、零壹智库 2020 年 以来，区块链初创企业融资情况更为困难。 01 区块链、零壹智库统计了 2017 年 以来中国区块链初创企业的融资情况，发现区块链初创企业的融资时间集中在 2018年。 尽管 1024 讲话对各地区块链产业发展起到了极大的促进作用，但由于受到 2020 年新冠 疫情及全球经济下行影响，区块链投融资市场整体较为冷清，包括加密货币产业在内的 整个中国区块链产业 2020 年也仅发生 81 笔融资，公开披露的融资总额仅 11.12 亿元， 较上年同期分别下降了 54%、 57%。而初创企业的融资境况更为艰难。截至 2020 年 12 月， 我国境内仅有 14 个 区块链初创 企业获得融资，较 2019 年融资数量同比下降 62%。 【注：全球创业观察 (Global Entrepreneurship Monitor)将创业企业定义为成立时 间不超过 42 个月的企业。根据这一定义，本文将 2017 年 6 月之后成立的区块链企业视 为区块链初创企业。】 A轮 , 29.79% B轮 , 3.77% C轮 , 2.74% IP0, 2.74% 天使 /种子轮 , 33.56% 战略投资 , 19.52% 并购 , 4.79% 股权再融资 , 3.08% 70 153 37 14 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2017 2018 2019 2020 27 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 图 20：区块链初创企业的融资数量走势 来源： 01 区块链、零壹智库 进一步对比过去数年区块链企业整体和区块链初创企业的融资轮次分布情况，不难看出， 区块链初创企业的融资轮次更多集中在天使 /种子轮和战略投资，两类占比合计接近初 创企业融资数量的 7 成。 图 21：区块链初创企业的融资轮次对比 来源： 01 区块链、零壹智库 【更多区块链投融资信息，请关注 01 区块链、零壹智库发布的中国区块链产业投融 资报告（ 2020）】 （七） 区块链专利数量增速放缓，但仍领跑全球 区块链被视为正在重塑世界经济结构的“新一代信息技术”的代表。在区块链领域持有 更多的专利，一定程度上体现了区块链企业的技术实力，也将强化企业的合法性价值， 帮助企业在市场上吸引更多的客户和投资者。所以，为了在区块链技术的知识产权竞赛 中尽可能多的占据优势，包括阿里、腾讯、平安在内的各类巨头以及趣链、复杂美等为 代表的区块链技术服务机构相继加大投入力度。 我国当前已经成为全球专利申请数量和参与公司规模最大的国家。截至 2020 年末，我 29.79% 3.77% 2.74% 2.74% 33.56% 19.52% 4.79% 3.08% 27.73% 1.68% 0.00% 0.00% 42.02% 24.37% 0.84% 3.36% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% A轮 B轮 C轮 IP0 天使 /种子轮 战略投资 并购 股权再融资 占比（初创企业） 占比（总体） 28 中国区块链 企业发展普查 报告 （ 2020） 国累计专利申请数量突破 3 万件，占全球总规模的 58%。这一数量大约是美国的 2.5 倍。 若仅 从 2020 年看，我国新增区块链相关专利约 8200 件，共有 1257 家公司参与专利申 请，专利申请数量最多的 3 家公司分别是平安集团（ 992 件）、腾讯科技（ 721 件）和蚂 蚁集团（ 507 件）。但从趋势看， 2020 年区块链专利的增长趋势较 2018 和 2019 年还是 出现了明显放缓。 图 22：中国区块链专利申请数 /申请主体走势 来源： 01 区块链、零壹智库 不过按专利申请数量排名，我国已有 8 家企业进入全球区块链专利排行榜前十。这 8 家 企业包括：阿里巴巴、腾讯科技、平安集团、蚂蚁集团、百度、微众银行、金融壹账通 和浪潮集团。 表 8：全球区块链专利申请数量排行榜 排名 公司 专利数 国家 1 阿里巴巴 2544 中国 2 腾讯科技 2127 中国 3 平安集