2021年1月全球保险科技投融资报告.pdf

版权未经许可不得转载 零壹智库信息科技（北京）有限公司 2021年1月全球保险科技投融资报告研究机构 零壹财经零壹智库报告主笔 吴铠汐、唐敏报告编审 赵金龙 融资规模持续回落，美国医疗保险独角兽Clover Health上市 报告摘要l 1月全球保险科技领域股权融资数量为16笔，总额约21.3亿元，环比下降35.4%，但同比增长55.5%。自2020年11月以来，融资金额和数量均持续下滑。l 数千万元的融资8笔，为获投最多的金额区间；数亿元融资5，位列第二；C轮融资2笔，总额约为14.7亿元；A轮融资5笔，总额约为4亿元；种子/天使轮融资5笔，B轮融资仅为1笔；美国、德国、法国的保险科技公司融资最为活跃。l 获投保险科技公司的业务属性中，综合保险/保险电商5席，车险3席，其余业务各占1席。l 医疗投资机构Drive Capital领投了本月融资金额最大的项目医疗保险计划提供商Sidecar Health，腾讯领投了数字保险平台Clark。 l 5家保险科技公司被并购，它们来自德国、美国、墨西哥、法国和西班牙，地产集团ZPG并购2家保险比价服务商。l 美国医疗保险服务商Clover Health在纽交所挂牌上市，筹资总额约12亿美元，公司估值达70亿美元。 01 融资规模持续回落，同比相对增长 数据来源：零壹智库 据零壹智库不完全统计，2021年1月全球保险科技股权融资事件为16笔，总额约21.3亿元，环比下降35.4%，但同比增长55.5%。2020年16月，融资规模变动平稳，数量介于511笔，金额不超过12亿元；6月后逐步上升，9月骤升至23笔、103亿元，创2020年融资新高；11月在数量上升至24笔，融资金额48.6亿元，此后持续回落。 1 3 .7 8 .3 4 .4 8 .8 1 1 .6 1 .1 1 1 .4 2 0 .1 1 0 3 .0 1 2 .1 4 8 .6 3 3 .0 2 1 .35 1 1 5 6 7 5 4 9 2 3 1 5 2 4 2 1 1 6 051 01 52 02 5 3 0 02 04 06 08 01 0 0 1 2 0 2 0 2 0 /0 1 2 0 2 0 /0 2 2 0 2 0 /0 3 2 0 2 0 /0 4 2 0 2 0 /0 5 2 0 2 0 /0 6 2 0 2 0 /0 7 2 0 2 0 /0 8 2 0 2 0 /0 9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /0 1融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 1月数千万元融资唱主角，亿元融资较少2021年1月，保险科技数千万元的融资有8笔，为获投最多的金额区间；数亿元的融资有5笔，数百万元的融资有1笔，其余2笔未透露具体金额。总体来看，近6月融资金额大部分集中在数千万元的区间，其次为数亿元区间，数十亿元与数十万元融资均较少。2020年12月数亿元融资数量超过了数千万元区间，2020年9月数百万元融资数量超过了数亿元区间。 数据来源：零壹智库012345 67891 0数十亿数亿数千万数百万数十万未透露2 0 2 0 /8 2 0 2 0 /9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /1 01 C轮融资数额超14亿元，位列榜首 数据来源：零壹智库 C轮融资有2笔，总额约为14.7亿元；A轮融资5笔，总额约为4亿元；种子/天使轮融资5笔，融资数量与A轮并列第一，但融资金额仅0.6亿元；B轮融资仅为1笔，总额约0.3亿元；战略投资3笔，总额约1.6亿元。 0 .6 4 .0 0 .3 1 4 .7 1 .6 5 5 1 2 3 012345 6 024681 01 2 1 41 6 种子/天使A B C战略投资融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 美国、德国、法国融资总额占比88.4%美国、德国、法国是保险科技融资最为活跃的国家。金额上，美国约占全球47.2%，德国29.2%，法国12%，三者合计约占88.4%；数量上，美国约占全球25%，德国、法国、印度各占12.5%，英国在数量上仅次于美国，但金额上排第五，早期阶段的融资更为活跃。 数据来源：零壹智库 美国47.2%德国29.2% 法国12.0% 印度6.2% 英国3.4% 其他国家2.0%融资金额美国25.0%德国12.5%法国12.5%印度12.5%英国25.0% 其他国家12.5%融资数量 01 综合保险/保险电商5家，独占鳌头从获投保险科技公司的业务属性来看，综合保险/保险电商5席，车险3席，数字资产保险、员工保险、医疗保险、人寿保险、保费贷款、农业保险、保险定制、保险合约服务各占1席。 数据来源：零壹智库 01 医疗投资机构Drive Capital再出手，腾讯领投Clark1月，各投资机构在保险科技领域均只投了1次。从投资标的来看，Drive Capital领投了本月融资金额最大的项目医疗保险计划提供商Sidecar Health。Sidecar Health是一家提供创新医疗保险计划提供商，为会员提供医疗保险计划，使他们能够根据自己的需要进行定制，在不受网络约束的情况下选择自己想看的任何医生就诊，并完全透明地了解自己的医疗费用，本轮资金将用于进一步扩大平台服务覆盖面并扩充服务团队。腾讯领投了融资金额排行第二的项目数字化保险平台Clark。 数据来源：零壹智库 领投机构 投资标的 轮次 标的业务标签Drive Capital Sidecar Health C 医疗保险腾讯投资 Clark C 综合保险Emergence ThreeFlow A 员工保险Mubadala capital Arbol A 综合保险TLcom Capital Pula Advisors A 农业保险Channel 4 Ventures DeadHappy B 人寿保险BHL Holdings ThingCo 战略投资 车险Change Ventures INZMO 种子/天使 综合保险Freestyle Capital Loop 种子/天使 车险XBTO Nayms 种子/天使 加密保险合约 Unicorn India Ventures Finsall Resources 种子/天使 保费贷款 01 5家公司被并购，地产集团ZPG并购2家保险比较服务商1月有5家保险科技公司被并购，它们来自德国、美国、墨西哥、法国和西班牙。地产集团ZPG（Zoopla Property Group）并购了2家保险比价服务商LeLynx、R，这将为ZPG提供更好的比价技术。德国保险公司Nuernberger Versicherung收购数字寿险Getsurance，将帮助后者免除破产和再融资。Getsurance是一家在线人寿保险公司，提供可在5分钟内在线购买的数字人寿保险。 数据来源：零壹智库 被并购方 所在地 业务标签 披露日期 交易金额 并购方LeLynx 法国 保险比价，综合保险 2021/1/4 未透露 ZPGR 西班牙 保险经纪，保险比价 2021/1/4 未透露 ZPGSekura 墨西哥 综合保险 2021/1/13 未透露 Australis PartnersBold Penguin 美国 互联网保险，商业保险 2021/1/15 未透露 American Family InsuranceGetsurance 德国 健康险，数字保险 2021/1/25 未透露 Nuernberger Versicherung 01 美国医疗保险服务商Clover Health在纽交所上市1月8日，美国医疗保险服务商Clover Health在纽交所挂牌上市，募资总额约为12亿美元，公开募股后，公司估值达70亿美元。Clover Health是一家医疗大数据分析平台，将保险与大数据相结合，通过建立数据库进行检索找到潜在高危病患。公司通过疾病预防的方式降低患者就医过程中产生的费用，为用户提供更好的医疗体验。 资料来源：Clover Health，零壹智库 1牙科、眼科、耳科保险计划 5所有保险计划包含处方药物 2 远程医疗服务、视频问诊6 为医生提供免费Clover助手3非处方药物津贴 4 公开的医疗服务网络 01 2021年1月保险科技融资详情（部分） 数据来源：零壹智库 序号 公司/项目 所在地 业务标签 轮次 融资金额 主要投资方1 Sidecar Health 美国 医疗保险 C $1.25亿 GreatPoint Ventures,Menlo Ventures,老虎基金2 Clark 德国 综合保险 C $8500万 White Star Capital,Yabeo Capital,腾讯投资3 Lovys 法国 综合保险 A 1700万 Heartcore Capital,RAISE Ventures4 Digit Insurance 印度 综合保险 战略投资 $1850万 A91 Partners,Faering Capital5 ThreeFlow 美国 员工保险 A $800万 Emergence,Equal Ventures6 Pula Advisors 肯尼亚 农业保险 A $600万 TLcom Capital,Womens World Banking7 DeadHappy 英国 人寿保险 B $480万 VentureFounders,e.ventures 8 Finsall Resources 印度 保费贷款 种子/天使 2400万 Tirumala Gudla,Unicorn India Ventures9 Insured Finance 韩国 数字资产保险 战略投资 未透露 Moonrock Capital,Vendetta Capital10 Humn.ai 英国 车险 种子/天使 未透露 Marbruck,Shell Ventures完整版数据请联系 01 统计说明1、本报告将保险科技定义为，通过创新技术手段对保险产品设计、营销渠道、定价核保、理赔售后等流程进行重塑，设计出新的产品与解决方案、改善流程及运营效率，并提升客户体验和满意度。报告所指的保险科技公司包括互联网保险公司、面向客户提供综合销售或比价推荐的平台、网络互助机构、为保险业提供技术服务的科技公司，但不包括通过技术进行部分革新的传统保险公司或蚂蚁金服、京东数科这类提供综合金融科技服务的公司。2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资，不包括ICO、IEO、STO、可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为：未透露=0，数十万=50万，数/近百万=100万，数/近千万=1000万，数/近亿/亿元及以 上=1亿，数十亿=10亿。4、为了方便统计，在进行货币换算时，本报告忽略汇率短期变化，约定不同货币之间换算方式为：1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8元,1卢比=0.09元,1澳元=元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。5、本报告进行融资阶段统计时，A轮包含Pre-A、A、A+，B轮包含Pre-B、B、B+，其他同理。6、本报告所有数据来自公开渠道披露，由于可能的遗漏或迟滞，我们会对往期统计数据进行追溯处理，对于已发布的报告不再单独更新。 关于我们l 金融与科技知识服务平台，2013年成立于北京，建立了传播+研究+数据+咨询+培训等服务体系，覆盖金融与科技生态的主要领域，已服务超过300家机构。 l 零壹财经零壹智库是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位、广州融资租赁产业联盟理事单位。传播 研究 数据 咨询 培训 专业书籍40+ 专题报告350+ 数据报告700+ 行业峰会30+ 闭门研讨会50+ 业内人士交流3万+ 业内高管和专家2000+扫码下载零壹APP 本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。本报告的完整著作权为零壹智库信息科技（北京）有限公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用，包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。+报告声明 金 融 与 科 技 知 识 服 务 平 台