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电话：0871-65720698 昆明锐理信息技术有限公司 传真：0871-65720698网址： 2020年昆明房地产市场研究报告聚变重生 稳健前行 全国市场概览 线上营销债务违约 万人抢房三道红线调控一日游长租爆雷 城市更新城市分化 012020市场报告篇 市场宏观环境昆明市场报告12 电话：0871-65720698 【全国经济形势】全国经济自二季度开始扭负为正，经济发展持续上升，2020年全球经济受疫情影响下，中国成为仅有的经济增长国。海外投资大幅受挫，在疫情尚未有效控制的一至两年内，拉动内需发展仍是国家经济发展的侧重点。市场宏观环境房地产市场报告 宏观环境 阿根廷澳大利亚巴西加拿大中国 法国德国印度印度尼西亚意大利日本韩国墨西哥俄罗斯沙特阿拉伯南非 土耳其英国美国全球欧元区G20 2020年经合组织经济展望中期报告-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2020年Q12020年Q22020年Q32010-2020年1-3季度全国GDP及其增速年度增势GDP（万亿元） GDP增速 4.90%-1.10%-2.90%-3.90%-4.00%-5.70%-7.50%-8.70%-9.60%-12.00% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00%中国韩国美国法国德国日本印度西班牙英国2020年Q3全球部分国家GDP增长率 4 电话：0871-65720698 【全国货币政策】货币政策由原信贷资源偏好房地产、地方政府融资平台转移至中小微企业等实体经济领域；社会融资规划与M2同比稳定增长，推动实体经济的发展，市场现实购买力和潜在购买力持续提升。市场宏观环境房地产市场报告 宏观环境 重要会议货币政策相关描述2018 稳健的货币政策保存中性，要松紧适度 管好货币供给总闸，保存M2、信贷和社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定2019 稳健的货币政策要松紧适度 M2和社会融资规模要与国内生产总值名义增速相匹配。既要把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，又要灵活运用多种货币政策工具，各资源要素将进一步向这些地区集聚，疏通货币政策传导渠道，保持流动性合理充裕 2020 稳健的货币政策要更加灵活适度 综合运用降准降息、再贷款的手段，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年；保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。创新直达实体经济的货币政策工具，务必推动企业便利获得贷款，推动利率持续下行陆家嘴论坛：中国不会搞大水漫灌 央行行长易纲表示，预计全年人民币贷款新增20万亿元（同比+19%，目前1-5月累积同比+28%，预计6-12月同比-10%），社会融资规模的增量将超过30万亿元（同比+17%，目前1-5月累积同比+45%，预计6-12月累积同比-7%），货币政策或边际收紧。银保监会主席郭树清提出，中国不会搞大水漫灌、赤字货币化和负利率，要更好第地挥保险特有的抗风险作用，鼓励保险机构加大对企业中长期债券的投资，下一步将研究出台保险机构投资私募理财产品和私募股权基金的相关政策，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产等六项举措支持资本市场发展关于进一步强化中小微企业金融服务的知道意见 6月1日，央行、发展改革委、工信部、财政部、市场监管总局、证监会、外汇局出台关于进一步强化中小微企业金融服务的知道意见，强调商业银行提高政治站位，吧经营重点和信贷资源从偏好房地产、地方政府融资平台、地方政府融资平台，转移至中小微企业等实体经济领域，实现信贷资源增量化、存量重组 0.00%5.00%10.00%15.00%0.00 2.00 4.00 6.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月2017年 2018年 2019年 2020年2017.01-2020.11社会融资规模增量及存量同比、M2同比社会融资规模增量（万亿） 社会融资规模存量同比（%） M2同比(%) 5 电话：0871-65720698 【昆明经济形势】前三季度昆明市经济稳步恢复实现正增长，在西南五个省会城市中，昆明经济规模排名居中，加之疫情影响相对较弱，总体经济保持稳定发展。 2020年Q3全国GDP20强城市城市 2020Q3GDP累计值（亿元） GDP同比增速（%） 全国排名 2019年Q3GDP累计值（亿元） GDP同比增速（%） 全国排名上海 27301.99 -0.30% 1 38155.32 6.00% 1北京 25759.50 0.10% 2 35371.30 6.10% 2 深圳 19786.98 2.60% 3 26927.09 6.70% 3重庆 17707.10 2.60% 4 23605.77 6.30% 5广州 17475.86 1.00% 5 23628.60 6.80% 4苏州 14208.19 2.40% 6 19235.80 5.60% 6成都 12876.31 2.60% 7 17012.65 7.80% 7杭州 11567.31 3.20% 8 15373.05 6.80% 9南京 10601.61 3.30% 9 14030.15 7.80% 11武汉 10519.70 -10.40% 10 16223.21 7.40% 8天津 10095.43 0.00% 11 14104.28 4.80% 10宁波 8762.34 1.90% 12 11985.12 6.80% 12 青岛 8739.59 2.20% 13 11741.31 6.50% 14无锡 8697.49 2.50% 14 11852.32 6.70% 13长沙 8689.90 3.10% 15 11574.22 8.10% 16郑州 8405.54 1.15% 16 11589.70 6.50% 15佛山 7483.98 -2.30% 17 10751.02 6.90% 17泉州 7472.25 1.50% 18 9946.00 8.00% 18南通 7284.47 3.40% 19 9383.39 6.20% 23济南 7248.40 3.10% 20 9443.40 7.00% 20昆明 5022.73 1.10% 30 6475.88 6.50% 31南宁 3468.89 2.80% 45 4506.56 5.00% 50 贵阳 2909.86 3.70% 55 4039.60 7.40% 56GDP增幅 8%房地产发展周期 萎缩 停滞 稳定发展 高速发展 市场宏观环境房地产市场报告 宏观环境 5022.73 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%01000200030004000500060007000 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年Q3 2010-2020年1-3季度昆明GDP昆明GDP（亿元） 全国GDP增速 昆明GDP增速 6 电话：0871-65720698 【昆明经济形势】昆明人均可支配收入保持正增长，CPI较去年增速较快，居民生活成本提高降低本地居民投资需求，消费零售总额增长仍为负。 p 昆明人均可支配收入呈正增长，通胀程度在合理范围内，但整体经济在下滑，人们的生活成本却在增加，投资需求有所减少。p 社会消费品零售总额前三季度增长依旧为负，主要还是因为前期疫情对消费需求的一个影响带来的。 市场宏观环境房地产市场报告 宏观环境 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年1-11月2016年-2020年1-11月昆明市CPI（%）增速年度走势表 -10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0500100015002000250030003500 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年1-11月2006年-2020年1-11月昆明市社会消费品零售总额走势社会消费品零售总额（亿元） 同比增长 -5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%010000200003000040000500002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2020年Q12020年Q22020年Q3昆明城镇居民可支配收入城镇居民（元） 城镇居民可支配收入增长率 -40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%05001000150020002500 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月2020年2020年社会消费品按消费形态划分批零业总额（亿元） 餐饮住宿业总额（亿元）批零消费增长 餐饮住宿消费增长 7 电话：0871-65720698 【昆明建设投资】疫情后，政府安排四大领域超过5万亿元的大型项目引领经济恢复，昆明作为省会城市占据了五分之一的项目数量，随着基建设施的进一步完善，将为昆明带来更大的城市发展红利。市场宏观环境房地产市场报告 宏观环境 2020年3月云南省利用国家疫情后经济恢复相关政策，安排525项，总投资超5万亿元，年度计划完成投资4400多亿元；同时，增补一批重点前期项目，形成了2020年版“补短板、增动力”省级重点前期项目，涉及交通基础设施、生态环境、公共卫生服务、行业区域投资等。而昆明作为云南省会城市，在525项中占据五分之一，达112项。疫情后重大项目引进超过5万亿元云南省安排525项，总投资超5万亿元，年度计划完成投资4400多亿元；而昆明作为云南省会城市，在525项中占据五分之一，达112项。交通基础设施涵盖公路、机场、轨道交通、铁路、以及滇池航运等多种交通建设 公共服务包含电视台发射塔、水质净化厂、学校、医院等建设行业区域投资拥有关于工业生产、产业园、商业中心的建设 生态环境含水库、灌溉区、景观工程、文旅小镇建设 8 电话：0871-65720698 【昆明人口】昆明市18年到19年常住人口增长达10万人，其中，人口自然增长率数年来保持平稳。从乡镇人口增长率可看出，昆明城镇化发展已达较高水平，乡镇人口转化已逐步放缓。 p 昆明2015年来人口变动情况保持稳中有升的态势，自2018年开始人口增幅开始明显提升，其中，人口自然增长率与之前几乎持平，说明昆明人口增长与放开的落户政策有一定的影响。p 从乡镇人口增长率可看出，昆明城镇化发展已达较高水平，乡镇人口转化已逐步放缓 市场宏观环境房地产市场报告 宏观环境 0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%650660670680690700 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2015年-2019年昆明市人口统计表常住人口（万人） 常住人口增长率 自然增长率 -3.0%-2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0100200300400500600700800 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2015年-2019年昆明市人口统计表常住人口（万人） 乡镇人口（万人） 乡镇人口增长率昆明2019-2020年人才吸引政策（从政策到“真金白银”的补贴、补助）时间 政策/相关条例 主要补助内容2019年 “春城计划”高层次人才引进实施办法 大力实施博士人才重点引进计划、大学生集聚计划，从生活补助、创业补贴、房租减免、贷款贴息等方面给予扶持。鼓励社会人才中介机构向用人单位推介人才。探索建立社会机构引才联盟。鼓励企事业等单位主动引进使用人才2020年 鼓励高校毕业生在昆就业创业实施办法（试行） 1. 在昆明就业创业的省外高校应届毕业生，凭证明申领租房补贴：博士生8千元、硕士研究生5千元、双一流本科3千元、普通高校本科2千元；2. 提供首次在昆创业并符合创业担保贷款的高校毕业生，提供三年15万元贴息贷款3. 岗位开发补贴：鼓励在昆企招用应届毕业生，分别给予用人单位800-2000元岗位补贴4. 零门槛落户：高校毕业可先迁入再择业，不愿迁入可办理人才居住证享居民待遇 9 电话：0871-65720698 【土拍市场】昆明主城供应土地208宗，成交178宗，共约82家企业参拍，其中知名房企30余家，多地块溢价成交；拿地企业和溢价率持续走高，房企拿地竞争激烈。市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 2020年新进昆明拿地企业开发商 拿地企业 土地位置 用地面积（亩）龙光 南宁市龙光房地产开发有限公司 昆明市官渡区关上街道办事处 17.11 赛伦 昆明同万顺置业有限公司（同德、万科、赛伦） 昆明市盘龙区金辰街道办事处 148.50赛伦 云南璟睿同顺置业有限公司（同德、美的、赛伦） 昆明市盘龙区金辰街道办事处 129.63建华 昆明禾泰置业有限公司 昆明市官渡区关上街道办事处 14.47华发 昆明华创云房地产开发有限公司（融创、华发、云安） 昆明市西山区马街街道办事处大渔社区居民委员会 317.12清知海峡 昆明清知海峡置业有限公司 昆明高新技术产业东区GX-MJP3-A5-02-05地块 169.54网龙 昆明网龙建设开发有限公司 昆明市呈贡区雨花街道办事处西北部 64.22 卓越 昆明卓越置业有限公司 昆明市呈贡区斗南中部 559.79 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00% 10.00%12.00% 01020304050 6070 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 开发商数量 溢价率2015-2020年拿地开发商数量及溢价率 10 电话：0871-65720698 【土拍市场】 今年土拍中，以11月25日呈贡区斗南片区中部16宗约559.79亩土地竞争最为激烈。吸引12家房企（大华、绿城、新城、龙湖、华侨城、龙光、中海、新希望、恒大、卓越、绿地、深圳盈瑞东）争抢，分别历经145和165轮竞价，分别溢价163.73%、179.56%成交。 12月17日，盘龙区云山社区白龙寺村拍卖的1宗土地编号为KCXS2018-5-A1号地块，面积约79.19亩，交易起价约10.61亿元，吸引了14家房企争抢，经过110轮竞价，中海22.01亿元斩获，楼面价约11913元/ ，土地单价约2779.6万元/亩，溢价率107.43%。11月25日，昆明呈贡区斗南片区中部16宗约559.79亩土地在昆明市土地和矿业权交易网上挂牌出让，吸引了大华、绿城、新城、龙湖、华侨城、龙光、中海、新希望、恒大、卓越、绿地、深圳盈瑞东12家房企竞价，最终均被卓越摘牌，成交总价合计27.99亿元，平均楼面价约2669元/ ，溢价率172%，卓越正式落子昆明。 200亩以下200-500亩500-1000亩1000-1500亩1500亩以上 2020年土地成交热度市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 11 电话：0871-65720698 市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 【土地供求价】2020年土地供应较去年下滑近31%；尽管在融资环境收紧、地价走高、利润空间压缩的背景下，土地成交仍然占供应的88%，土地溢价率逐年攀升，达到10.81%。 02000400060008000100001200005001000150020002500300035004000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2015-2020年昆明土地市场供销及楼面价走势供应面积(亩) 成交面积(亩) 成交楼面地价(元/ )昆明历年土地供销情况时间 供应面积(亩) 成交面积(亩) 成交同比 供应建筑面积(万 ) 成交建筑面积(万 ) 成交建面同比 成交总价(万元) 总价同比 起拍楼面地价(元/ ) 成交楼面地价(元/ ) 溢价率(%) 2015年 3185.84 2837.33 -58% 586.55 527.02 -49% 891315.4 -36% 1912.03 1691.23 1.69 2016年 7841.09 4970.22 75% 1751.12 1125.95 114% 1676297.7 88% 1544.75 1488.79 2.27 2017年 7986.56 8764.72 76% 1597.27 1803.96 60% 4343753 159% 2462.47 2407.89 7.32 2018年 11185.62 8620.6 -2% 2047.84 1755.34 -3% 5524336.3 27% 3539.01 3147.17 8.36 2019年 13447.11 12039 40% 2942.65 2688.15 53% 8541000 55% 3198.45 3177.28 9.06 2020年 10090.9 8455.96 -30% 2038.4 1793.06 -33% 5988562.2 -30% 3134.68 3339.86 10.81 12 电话：0871-65720698 【土地市场小结】市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 虽然今年一级市场供销双降，但总体市场成交比例较去年仅下降3个百分点，而且今年仍拥有新进房企拿地，且整体市场吸引82家房企共同参与，其中品牌房企达到30余家，说明实力房企仍积极在昆明布局房企投资信心稳定 土地市场竞争激烈 昆明城市格局扩大，市场稳健发展，但随着中心城区地块越来越少，且价格较高，市场热度逐渐向周边区域延伸土地市场竞争依然激烈，房企对昆明充满信心 13 电话：0871-65720698 新增面积(万 ) 60.89 15.06 37.40 107.12 115.47 94.79 105.14 132.36 128.87 73.30 98.65 132.14 34.90 3.91 47.02 134.51 101.08 110.68 117.39 110.56 143.51 59.59 126.12 141.80销售面积(万 ) 63.51 37.56 70.55 81.03 81.93 102.33 102.82 100.98 106.46 94.01 80.02 94.81 41.41 8.31 46.89 66.88 87.18 96.84 76.36 84.56 89.38 83.69 79.79 105.36成交均价(元/ ) 13498 13500 13594 14063 13775 14522 14240 13941 14569 14475 13667 14520 14716 13901 13786 14345 15324 15252 15441 15333 15278 15014 15190 149721月 2019年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2020年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12500130001350014000145001500015500160000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00 2019-2020年住宅供销价月度走势 【住宅供销价】一季度住宅市场受疫情影响，供销价下降明显，二季度市场逐渐回暖，供求价稳定上涨，截止2020年末供应量1131.08万 ，成交量866.67万 ，市场均价15036元/ ；同比2019年新增供应上涨3%，销售面积下跌15%，成交均价上涨6.6%。市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 02000400060008000100001200014000160000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2015年-2020年住宅供销价年度走势新增面积(万 ) 销售面积(万 ) 成交均价(元/ ) 14 电话：0871-65720698 【存量与去化】昆明住宅市场2020年供应量增大，成交量较去年下滑15%，存量呈明显上涨态势。截止2020年底昆明市场住宅存量932.27万方，去化周期近13个月。市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.001000.00 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015-2020年商品住宅存量及去化周期存量面积(万 ) 去化时间（月） 0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.001000.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 2020年 2019-2020年商品住宅存量及去化周期月度走势存量面积(万 ) 去化时间（月） 15 电话：0871-65720698 市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 【分板块对比】官南和东南板块，在板块供求中占据较高的比例，价格除中心板块外滇池和官南板块分列第二、三位；官南板块存量最高达187.8万 ，去化周期最长为次中心板块。 2019年 12.34 166.04 89.60 64.61 63.46 202.75 162.31 55.12 36.22 127.71 29.67 6.182020年 29.43 122.77 85.21 71.64 55.75 151.46 157.97 53.67 15.80 106.54 14.01 2.42 空港新区 呈贡 高新 西山 滇池 官南 东南 东市 世博 北市 次中心 中心 0.0050.00100.00150.00200.00250.00 商品住宅市场分板块销量同比（万 ）2019年 22.26 171.0 117.9 74.61 69.08 224.8 160.6 60.07 28.49 137.6 29.78 4.742020年 46.61 152.1 101.5 72.46 77.01 231.1 178.1 83.79 13.61 145.5 28.71 0.00 空港新区 呈贡 高新 西山 滇池 官南 东南 东市 世博 北市 次中心 中心 0.0050.00100.00150.00200.00250.00 商品住宅市场分板块新增供应同比（万 ） 2019年 8489 10934 13426 16867 17478 16608 12740 12858 13268 13828 15875 239602020年 8386 11714 14310 16212 22205 17940 13462 14265 14804 14628 18473 27648 空港新区 呈贡 高新 西山 滇池 官南 东南 东市 世博 北市 次中心 中心 050001000015000200002500030000 商品住宅市场分板块均价同比（元/ ） 存量面积(万 ) 30.42 117.92 62.50 39.67 98.77 187.80103.54 68.50 23.42 132.35 62.52 4.43去化周期（月） 12.40 11.53 8.80 6.65 21.26 14.88 7.87 15.32 17.79 14.91 53.54 21.94 空港新区 呈贡 高新 西山 滇池 官南 东南 东市 世博 北市 次中心 中心 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00 2020年商品住宅市场分板块存量与去化 16 电话：0871-65720698 【建筑形态对比】住宅市场中高层产品是市场的绝对主力，2020年昆明入市的高端项目增多，别墅的供销较19年有所增长，高层的销售较19年有所下降，价格方面高层和洋房类产品平稳增长，别墅产品价格呈下跌趋势。 0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 分产品类型新增供应走势图别墅 洋房 高层 0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 分产品类型销售走势图别墅 洋房 高层 0500010000150002000025000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 分产品类型价格走势图别墅 洋房 高层 存量面积(万 ) 92.85 138.31 701.11去化时间（月） 19.59 16.41 11.87别墅 洋房 高层 0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.000100200300400500600700800 2020年各产品存量及去化周期 市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 17 电话：0871-65720698 【面积段变化】今年70-110 刚需产品成交量增大，而130 以上面积段成交量明显压缩；同时，今年豪宅项目增多，200 以上供应和销量增长幅度较大，市场分化明显。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015-2020年昆明商品住宅分面积段成交情况（套数）50 以下 50-70 70-90 90-110 110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250-400 400-500 500 以上 -150%-100%-50%0%50%100%150%200% 50 以下 50-70 70-90 90-110 110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250-400 400 以上 2020年住宅供销面积段较去年同期增长率（套数）供应同比 销售同比 市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 18 电话：0871-65720698 【住宅市场小结】市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 u2020年较2019年相比，供应和价格稳定上涨，市场保持稳定u去化周期达12.91个月，市场可控 市场保持稳定向上 u热门的官南、东南、呈贡、高新等板块供、销持续保持高位，且去化周期相对较短，说明热门板块更受市场认可u滇池、中心、次中心等土地资源稀缺或景观资源好的板块价格明显高于其他板块热门板块稳定性凸显，稀缺区位价格高企 u2020年昆明入市的高端项目增多，别墅供销较19年有所增长u今年70-110 刚需产品成交量增大，同时200 以上供销交去年增长明显，市场分化明显高低价共存的产品态势 住宅市场相对稳健，保持健康的发展态势市场分化明显，刚需与豪宅成为主流 19 电话：0871-65720698 【商办物业供销价】2020年商办市场供应341.75万 ，成交170.29万 ，市场均价11603元/ ，供求比约2.0，市场整体供大于求；同比2019年新增供应下跌17%，销售面积下跌21%，成交均价下跌1%，受市场存量及需求饱和的影响，供、销、价均有所下跌。 0200040006000800010000120001400016000180000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.00 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015-2020年商办市场供销价年度走势新增面积(万 ) 销售面积(万 ) 成交均价(元/ ) 新增面积(万 ) 58.81 2.08 17.38 27.84 31.67 34.97 20.39 35.71 16.70 50.98 45.67 69.00 23.81 0.00 19.41 34.75 39.89 39.44 43.28 20.65 35.13 16.00 33.04 36.33销售面积(万 ) 13.84 7.59 22.15 14.36 29.47 14.53 17.02 19.15 18.32 20.30 16.87 22.96 16.37 2.31 10.90 9.47 13.35 15.70 16.04 11.98 16.30 13.08 17.36 27.43成交均价(元/ ) 13438 14033 10268 13571 8773 12470 12150 11276 12740 11049 12705 12817 15885 14123 12187 11430 11207 11619 11436 10872 10705 11657 9796 109171月 2019年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2020年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0200040006000800010000120001400016000180000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00 2019-2020年商办市场供销价月度走势新增面积(万 ) 销售面积(万 ) 成交均价(元/ ) 市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 20 电话：0871-65720698 21 【商办类存量与去化】2020年昆明商办市场存量持续上涨，去化周期不断延长，截止2020年底，商办市场存量高达1414.7万 ，达到近几年来的顶峰，同比19年增长14%，去化周期达99.7个月，去化压力巨大。 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.00 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015-2020年商办市场存量及去化周期存量面积(万 ) 去化时间（月） 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 2020年 2019-2020年商办市场存量及去化周期存量面积(万 ) 去化时间（月） 市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 电话：0871-65720698 22 【分板块对比】商办市场整体供销较去年均有所下滑，呈贡板块供应和销售最多，但价格较去年下降21%，仅次于滇池板块的价格下降幅度。 2019年 1.31 49.59 41.80 6.41 12.31 26.81 25.36 2.73 2.48 28.91 14.29 4.572020年 0.94 44.83 28.78 3.67 13.25 17.60 21.87 6.35 9.65 4.44 13.71 5.20 空港新区 呈贡 高新 西山 滇池 官南 东南 东市 世博 北市 次中心 中心 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00 商办市场分板块销量同比（万 ） 2019年 3.70 119.79 54.41 10.67 28.35 44.22 47.74 57.39 0.09 11.51 28.64 4.692020年 5.64 73.81 37.18 3.52 14.54 70.99 43.88 13.46 14.14 36.33 15.99 12.28 空港新区 呈贡 高新 西山 滇池 官南 东南 东市 世博 北市 次中心 中心 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00 商办市场分板块新增供应同比（万 ） 2019年 10373 11633 9446 12459 15989 15004 12702 11430 15795 7136 15915 116372020年 10526 9247 9310 19953 12529 14202 11126 9358 17625 13294 13373 15189 空港新区 呈贡 高新 西山 滇池 官南 东南 东市 世博 北市 次中心 中心 0500010000150002000025000 商办市场分板块均价同比（元/ ） 存量面积( ) 9.75 294.51 167.83 35.72 123.36 174.75 166.49 85.11 40.17 107.53 185.18 24.28去化周期（月） 124.32 78.84 69.99 116.75 111.68 119.16 91.37 160.77 49.95 290.41 162.11 56.01 空港新区 呈贡 高新 西山 滇池 官南 东南 东市 世博 北市 次中心 中心 0.0050.00100.00150.00200.00250.00 300.00350.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00 2020年商办市场分板块存量与去化 市场宏观环境房地产市场报告 土地市场 住宅市场 商办市场 近郊市场 电话：0871-65720698 23 【商业存量与去化】2020年商业市场整体供大于求，均价持续下降；截止年末商业新增99.44万 ，销售47.99万 ，均价16220元/ ，存量696.02万 ，需174个月（约14.5年）才能去化。 0500010000150002000025000300000.0010.0020.0030.0040.0050.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
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