2020-2021中国金融理财培训行业研究报告.pdf

2020-2021中国金融理财培训行业研究报告 金 融 培 训 市 场 概 述01 金 融 培 训 相 关 政 策02 金 融 培 训 市 场 分 析03 金 融 培 训 市 场 展 望 1 金 融 培 训 市 场 概 述金 融 培 训 相 关 定 义01 金 融 培 训 机 构 分 类02 行 业 发 展 历 程0304 行 业 用 户 规 模 职 业 教 育 相 关 定 义01 金 融 培 训 相 关 定 义职 业 教 育 非 学 历 职 业 教 育 学 历 职 业 教 育 高 等 职 业 教 育中 等 职 业 教 育职 业 考 试 培 训 企 业 管 理 培 训职 业 技 能 培 训 人 才 招 录资 格 认 证IT/泛 IT 金 融 财 会 语 言 培 训其 他 类互 联 网 类企 业 内 训企 业 管 培 公 考考 研教 师金 融 财 会医 学司 法 考 试驾 考 其 他 类 职 业 教 育 定 义 ： 指 对 受 教 育 者 实 施 可 从 事 某 种 职 业 或 生 产 劳 动 所 必 须 的 职 业 知 识 、 技 能 和 职 业 道 德 的 教 育 。 职 业 培 训 按 “是 否 颁 发 毕 业 证 书 、 结 业 证 书 、 肄 业 证 书 等 国 家 承 认 的 学 历 证 书 ”为 标 准 ， 可 分 为 学 历 类 教 育 和 非 学 历 教 育 。 学 历 类 职 业 教 育 ： 指 根 据 国 家 教 育 部 下 达 的 招 生 计 划 录 取 的 学 生 ， 按 教 育 主 管 部 门 认 可 的 教 学 计 划 实 施 教 学 ， 学 生 完 成 学 业 后 ， 由 学 校 颁 发 国 家 统 一 印 制 的 毕 业 证 书 和 学 位 证 书 。 学 历 类 职 业 教 育 主 要 分 为 中 等 和 高 等 职 业 学 校 教 育 。 非 学 历 职 业 教 育 ： 指 各 种 培 训 、 进 修 完 成 学 业 后 ， 由 培 训 部 门 颁 发 相 应 结 业 证 书 ， 可 分 为 职 业 考 试 培 训 、 职 业 技 能 培 训 和 企 业 管 理 培 训 。 其 中 ， 职 业 考 试 培 训 是 以 考 取 证 书 、 获 得 相 应 职 业 岗 位 招 录 资 格 为 目 的 ； 职 业 技 能 培 训 是 为 了 获 取 专 业 技 能 ， 更 加 注 重 实 操 能 力 ； 企 业 培 训 的 目 的 是 为 了 提 高 企 业 整 体 运 营 效 率 ， 可 分 为 企 业 管 培 和 企 业 内 训 。 作 为 职 业 培 训 的 子 类 ， 金 融 培 训 对 于 金 融 行 业 的 价 值 ： 金 融 业 是 指 经 营 金 融 商 品 的 特 殊 行 业 ， 它 包 括 银 行 业 、 保 险 业 、 信 托 业 、 证 券 业 和租 赁 业 ， 其 中 各 类 银 行 业 占 有 主 导 地 位 。 金 融 业 是 资 金 密 集 型 、 智 力 密 集 型 行 业 ，也 是 高 风 险 行 业 ， 人 的 因 素 在 金 融 运 行 状 况 、 金 融 经 营 绩 效 方 面 起 着 决 定 性 的 作 用 。就 金 融 业 而 言 ， 人 才 资 源 不 仅 是 第 一 资 源 ， 而 且 是 关 键 资 源 。 这 也 决 定 金 融 人 才 的培 养 和 成 长 在 金 融 机 构 中 的 基 础 性 地 位 和 作 用 。01 金 融 培 训 相 关 定 义金 融 培 训金 融 业 3 保 险 业 作 为 职 业 培 训 的 子 类 ， 金 融 培 训 对 于 企 业 和 个 人 的 价 值 ： 企 业 ：对 企 业 来 说 ， 培 训 在 经 营 管 理 和 员 工 发 展 中 的 作 用 十 分 显 著 ， 企 业 会 设 置 培 训 部 门 、 企 业 大 学 或 和 高 校 合 作 开 展 。 除 传 统 银 行 业 以 信 贷 业 务 等 为 主 的 业 务 员 培 训 和 管 理 干 部 的 培 训 之 外 ， 又 增 加 了 能 够 胜 任 投 行 、 金 融 衍 生 品 、 财 富 管 理 、 风 险 管 理 等 各 项 新 兴 业 务 的 从 业 者 培 训 。 企 业 金 融 培 训 向 创 新 式 、 挖 潜 式 转 变 。 个 人 ：对 个 人 来 说 ， 培 训 是 个 人 增 值 需 要 的 主 动 选 择 ， 对 求 职 者 竞 争 力 和 在 职 者 工 作 能 力 、 升 职 可 能 性 也 有 极 大 的 提 升 作 用 。 个 人 通 常 会 选 择 付 费 型 专 业 培 训 机 构 报 班 上 课 ， 以 金 融 考 证 、 金 融 招 聘 考 试 的 学 习 为 主 。1 货 币 金 融 服 务中 央 银 行 服 务 / 货 币 银 行 服 务 / 非 货 币 银 行 服 务 （ 金 融 租 赁 公 司 、 财 务 公 司 、 典 当 、 其 他 非 货 币 银 行 服 务 ） / 银 行 监 管 服 务2 资 本 市 场 服 务4 人 身 保 险 / 财 产 保 险 / 再 保 险 / 养 老 金 / 保 险 经 纪 与 代 理 服 务 / 保 险 监 管 服 务 / 其 他 保 险 活 动其 他 金 融 业证 券 市 场 服 务 / 期 货 市 场 服 务 / 证 券 期 货 监 管 服 务 / 资 本 投 资 服 务 / 其 他 资 本 市 场 服 务金 融 信 托 与 管 理 服 务 / 控 股 公 司 服 务 / 非 金 融 机 构 支 付 服 务 / 金 融 信 息 服 务 / 其 他 未 列 明 金 融 业 机 构 法 人 属 性 维 度02 金 融 培 训 机 构 分 类 机 构 法 人 属 性 维 度 划 分 ， 主 要 可 以 分 为 三 类 ： 第 三 方 专 业 培 训 机 构 、 高 校 下 属 培 训 机 构 和 金 融 机 构 培 训 部 门 。金 融 培 训 机 构第 三 方 专 业 培 训 机 构 高 校 下 属 培 训 机 构 金 融 机 构 培 训 部 门（ 以 银 行 为 例 ）（ 1） 面 向 企 业 的 E-learning学 习 平 台 供 应 商 借助 云 计 算 、 大 数 据 等 技 术 ， 供 企 业 员 工 学 习 ， 一 部 分 金 融 机 构 会 选 择 平 台 兼 课 程 都 提 供 的 供 应 商 ， 另 一 部 分 会 选 择 利 用 第 三 方 的 平 台 自 己 设 计 课 程 ， 智 能 的 学 习 管 理 使 学 习 更 高 效 ， 也 更 便 于 学 习 情 况 记 录 统 计 以 供 考 核 。（ 2） 面 向 个 人 用 户 的 培 训 机 构 是 个 人 学 习 者 通常 的 选 择 ， 线 上 、 线 下 ， 直 播 、 录 播 ， 基 础 、强 化 、 冲 刺 ， 多 样 化 课 程 可 供 广 大 个 人 用 户 按自 身 需 求 选 择 。 高 校 下 属 培 训 机 构 以 国 内 金 融 专 业 一 流 高 校 的 水 平 作 保 障 ， 服 务 精 英 人 才 培 养 ， 以 上 海 国 际 银 行 金 融 学 院 为 例 ， 有 2B、 2C多 种 多 样 培 训 项 目 。 （ 1） 国 有 大 行 如 中 国 工 商 银 行 的 工 银 大 学 ， 在 业内 起 标 杆 作 用 。 为 践 行 国 有 大 行 的 责 任 ， 工 银 大学 一 步 步 将 行 内 优 质 资 源 向 社 会 开 放 ， 为 更 好 服务 实 体 经 济 、 发 展 普 惠 金 融 、 深 化 产 教 融 合 发 挥积 极 作 用 。（ 2） 股 份 制 商 业 银 行如 招 商 银 行 的 招 银 大 学 ， 教 育 培 训 工 作 迈 入 了 体 系 化 、 集 约 化 发 展 。 招 银 大 学 为 招 商 银 行 人 才 发 展 形 成 系 统 性 的 培 训 培 养 体 系 架 构 ， 较 好 地 满 足 了 员 工学 习 发 展 需 求 ， 积 极 推 动 了 组 织 业 务 绩 效 持 续 提 升 。（ 3） 城 市 商 业 银 行 如 南 京 银 行 的 培 训 学 院 ， 仍 然是 银 行 的 核 心 部 门 之 一 ， 开 始 和 第 三 方 在 线 学 习平 台 合 作 ， 建 设 助 力 员 工 学 习 成 长 和 全 行 经 营 发展 的 移 动 学 习 平 台 。2B 2C 数 据 来 源 ： 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理 满 足 银 行 、 政 府 、 企 业 的 金 融 培 训 需 求 ： 银 行 教 育 党 政 干 部教 育 财 税 教 育 与 咨询 满 足 个 人 的 金 融 培 训 需 求 ： 投 资 者教 育FRM CFA 金 融 培 训 机 构 分 类（ 业 务 类 型 维 度 ）个 人 理 财 培 训 金 融 实 务 培 训 银 行Te招 x聘t 考 试农 T信ex社 t招 聘 考 试金 融 认 证 培 训 从 业 资 格 认 证 水 平 资 格 认 证 金 融 招 聘 考 试 培 训证 券 从 业 人 员 资 格 考 试 基 金 从 业 人 员 资 格 考 试 银 行 从 业 人 员 资 格 考 试 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试初 /中 /高 级 经 济 师 、CFA、 FRM、 CAIA、 CWM、 CQF1线 上 和 线 下线 下 教 育 优 势 ： 学 习 氛 围 和 互 动 性 的 塑 造 。 劣 势 ： 时 间 、 金 钱 成 本 高 ， 可 选 择 面 少 。在 线 教 育 优 势 ： 低 成 本 、 便 捷 性 、 可 以 共 享 名 师 ， 可 以 依 靠 数 据 分 析 进行 个 性 化 的 教 学 资 源 推 送 。 劣 势 ： 对 于 不 自 律 的 学 生 来 说 ， 反 而 低 效 。 2OMOOMO（ Online-Merge-Offline）模 式 指 的 是 线 上 和 线 下 的 深 度 融 合 ， 是 继 一 种 市 场 效 率 更 大 提 升 的 商 业 模 式 ， 线 上 线 下 的 互 动 模 式 将 成 为 未 来 的 主 流 。 而 如 何 用 同 一 套 体 系 的 产 品 同 时 提 供 线 上 、 线 下 学 习 需 求 的 完 整 闭 环 ， 就 是 教 育 产 品 OMO 的 核 心 所 在 。 个 人 理 财 的 培 训 作 为 教 培 行 业 的 一 个 新 赛 道 ， 还 处 于 分 散 化 的 状 态 ， OMO模 式 也 是 趋 势 。 业 务 类 型 维 度02 金 融 培 训 机 构 分 类 点 钞 知 识 、 网 上 金 融 与 电 子 支 付 、 证 券 交 易 、 证 券 投 资 基 金 、 保 险 学 、 国 际 金 融 、 金 融 企 业 会 计 、 金 融 法 规 、 金 融 营 销 学 等 1982探 索 期1982-2001年 ， 是 金 融 培 训 行 业 的 最 初 探 索 期 。 央 行 、 五 大 国 有 银 行 都 在 此 阶 段 成 立 了 培 训 中 心 或 金 融 学 院 。 1993年 ， 中 央 还 出 台 政 策 中 国 教 育 改 革 和 发 展 纲 要 。 2002萌 芽 期2002-2009年 ， 是 金 融 培 训 行 业 的 萌 芽 期 。2002年 ， 央 行 培 训 学 院 率 先 开 始 探 索 远 程 教育 。 高 校 下 属 培 训 机 构 、 金 融 机 构 的 企 业 大 学 、 线 下 第 三 方 专 业 金 融 培 训 机 构 以 及 最 早 涉 足 e-learning的 企 业 培 训 服 务 商 都 诞 生 于 此 阶 段 。 市 场 格 局 还 不 明 显 。 2003年 国 务 院 还 发 布 了 推 进 职 教 发 展 政 策 。 2010成 长 期2010-2016年 ， 是 金 融 培 训 行 业 的 成 长 期 。 目 前 规 模 较 大 、 较 知 名 的 面 向 个 人 用 户 的 第 三 方 专 业 金 融 培 训 机 构 的 网 校 都 在 此 阶 段 成 立 ， 形 成 线 上 +线 下 的 模 式 。 金 融 培 训 需 求 有 明 显 增 长 ， 市 场 由 分 散 到 集 中 ， 开 始 初 具 规 模 。 2013年 还 出 台 了 两 项 鼓 励 金 融 培 训 发 展 的 政 策 。 2017 发 展 期2017年 之 后 ， 是 金 融 培 训 行 业 的 快 速 发 展 期 。 金 融 培 训 寻 求 创 新 ， 服 务 开 始 定 制 化 、 个 性 化 ， 为 金 融 从 业 者 和 个 人 投 资 者 提 供 专 业 、 优 质 的 多 样 课 程 服 务 ， 形 成 供 应 链 整 合 。 OMO模 式 开 始 兴 起 。 同 时 ， 知 名 校 企 合 作 趋 势 化 ， 开 始 专 注 金 融 科 技 等 新 领 域 的 产 学 融 合 ， 赋 能 新 人 才 培 养 。03 行 业 发 展 历 程 经 过 近 三 十 年 的 发 展 ， 金 融 培 训 行 业 仍 然 处 于 快 速 成 长 期 。 行 业 特 点 、 行 业 竞 争 情 况 及 用 户 特 点 都 已 较 明 朗 ， 培 训 产 品 种 类 增 加 ， 竞 争 者 数 量 增 多 ， 盈 利 水 平 提 升 ， 同 时 行 业 的 进 入 壁 垒 提 高 。 未 来 ， 差 异 化 定 制 服 务 、 线 上 线 下 融 合 、 价 格 优 势 的 竞 争 会 成 为 金 融培 训 的 主 要 战 场 。 04 行 业 用 户 规 模金 融 从 业 人 数 突 破 800万 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ， 金 融 从 业 人 数 一 直 在 稳 定 增 加 ， 十 年 来 平 均 每 年 增 加 30万 人 ， 有 两 次 大 幅 增 长 分 别 在 2009-2010 年 和 2018-2019年 。 截 至 2019年 ， 我 国 金 融 行 业 从 业 人 数 已 突 破 800万 人 。 银 行 是 金 融 行 业 的 一 大 巨 头 ， 至 今 依 然 占 比 近 一 半 。 而 保 险 业 从 2010年 起 迅 速 扩 张 ， 从 业 人 数 至 今 已 与 银 行 人 数 不 相 上 下 。 证 券 与 其 他 金 融 业 的 人 数 虽 也 增 加 ， 但 增 长 较 缓 慢 。 数 百 万 年 轻 人 愿 意 在 金 融 行 业 打 拼 的 原 因 之 一 就 是 金 融 行 业 的 高 收 入 ， 根 据 国 家 统 计 局 的 数 据 ， 金 融 行 业 平 均 年 薪 达 到 11.48万 元 ， 是 所 有 行 业 中 最 高 的 。 而 上 市 金 融 公 司 高 管 的 薪 资 更 是 难 以 企 及 ， 也 是 金 融 人 追 求 的 方 向 。 因 此 广 大 金 融 人 自 我 增 值 需 求 和 培 训 市 场 很 大 。 金 融 培 训 行 业 的 覆 盖 人 群 规 模 大 ， 服 务 及 服 务 用 户 占 比 高 ， 市 场 规 模 庞 大 ， 除 从 业 者 、 在 校 学 生 和 期 望 转 行 进 入 的 人 群 外 ， 普 通 个 人 理 财 用 户 也 需 要 学 习 基 础 金 融 知 识 。数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ， Wind， 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理 理 财 用 户 规 模04 行 业 用 户 规 模 2015年 ， 随 着 中 国 经 济 进 入 新 常 态 ， 房 地 产 投 资 增 速 回 落 。 而 随 着 人 口 数 和 居 民 可 支 配 收 入 的 不 断 上 升 ， 理 财 需 求 增 加 ， 人 们 需 要 通 过 其 他 的 投 资 方 式 来 保 证 资 产 的 增 值 保 值 。 从 建 行 私 人 财 富 报 告 来 看 ， 2008-2018这 十 年 间 ， 中 国 个 人 可 投 资 资 产 规 模 增 长 了 4-5倍 ， 但 居 民 储 蓄 在 可 投 资 资 产 规 模 中 的 占 比 不 断 下 降 ， 可 见 民 众 已 逐 渐 改 变 了 过 去 把 钱 全 部 存 在 银 行 的 理 念 ， 形 成 了 理 财 意识 。 风 险 较 低 的 银 行 理 财 产 品 是 增 长 比 例 最 高 的 ， 其 次 是 信 托 资 产 ， 风 险 较 高 的 股 票 也 有 所 增 长 ， 能 看 出 居 民 风 险 偏 好 上 升 。 由于 房 地 产 投 资 热 的 冷 却 和 可 选 投 资 产 品 种 类 的 多 样 化 ， 理 财 市 场 拥 有 相 当 大 的 潜 在 客 户 人 群 。 为 了 保 证 个 人 投 资 者 拥 有 正 确 理 财观 和 投 资 逻 辑 ， 理 财 培 训 必 不 可 少 。 让 个 人 投 资 者 学 懂 基 本 金 融 理 财 知 识 ， 是 防 骗 、 应 对 风 险 的 有 效 手 段 之 一 。 141,000 35,000140,000 30,000139,000 25,000138,000 20,000137,000 15,000136,000 10,000135,000 5,000134,000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019年 份 全国居民人均可支配收入总人口 总 人 口 万 人 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入 元 2 金 融 培 训 相 关 政 策职 业 教 育 政 策 变 化01 金 融 体 制 发 展 与 金 融 培 训 需 求02Part two金 融 考 证 市 场 变 革03 国 家 日 益 重 视 金 融 培 训 ， 政 策 不 断 加 强 和 深 化 数 据 来 源 ： 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理 01 职 业 教 育 政 策 变 化时 间 政 策 发 布 部 门 文 件 名 称 要 点1993年 中 共 中 央 、 国 务 院 中 国 教 育 改 革 和 发 展 纲 要 大 力 开 展 岗 位 培 训 和 继 续 教 育 作 为 重 点 ， 重 视 从 业 人 员 的 知 识 更 新 。 国 家 建 立 和 完 善 岗 位 培 训 制 度 、证 书 制 度 、 资 格 考 试 和 考 核 制 度 、 继 续 教 育 制 度 。2002年 国 务 院 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与发 展 的 决 定 推 进 管 理 体 制 和 办 学 体 制 改 革 ,促 进 职 业 教 育 与 经 济 建 设 、 社 会 发 展 紧 密 结 合 。2010年 中 共 中 央 、 国 务 院 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要（ 2010-2020年 ） 积 极 推 进 学 历 证 书 与 职 业 资 格 证 书 “双 证 书 ”制 度 健 全 多 渠 道 投 入 机 制 ， 加 大 职 业 教 育 投 入 2013年 人 民 银 行 、 银 监 会 、 证 监 会 、 保 监 会 中 国 金 融 教 育 国 家 战 略 (初 稿 ) 教 育 部 门 牵 头 、 金 融 监 管 部 门 配 合 将 金 融 知 识 教 育 纳 入 国 民 教 育 体 系 ， 并 形 成 联 动 机 制 ， 推 动 把 金融 知 识 教 育 纳 入 到 各 阶 段 的 教 学 课 程 当 中 。2013年 教 育 部 关 于 调 整 和 国 家 工 商 职 业 教 育 教 学 指 导委 员 会 的 通 知 金 融 职 业 教 育 教 学 指 导 委 员 会 正 式 成 立 ， 开 展 研 究 、 咨 询 、 指 导 和 服 务 ， 指 导 金 融 业 职 业 教 育 和 培训 。2015年 国 务 院 关 于 加 强 金 融 消 费 者 权 益 保 护 工 作 的指 导 意 见 建 立 金 融 知 识 普 及 长 效 机 制 。 教 育 部 要 将 金 融 知 识 普 及 教 育 纳 入 国 民 教 育 体 系 ， 切 实 提 高 国 民 金 融素 养 。2018年 国 务 院 国 务 院 办 公 厅 关 于 全 面 推 进 金 融 业 综合 统 计 工 作 的 意 见 加 大 金 融 统 计 从 业 人 员 培 训 力 度 ， 创 新 培 训 方 式 ， 拓 宽 培 训 渠 道 ， 扎 实 推 进 高 层 次 人 才 队 伍 建 设 。2020年 全 国 人 大 关 于 修 改 义 务 教 育 法 ， 把 金 融 知 识教 育 纳 入 国 民 教 育 体 系 政 策 的 建 议 明 确 金 融 知 识 纳 入 国 民 教 育 体 系 工 作 的 指 导 思 想 、 主 要 任 务 、 实 施 步 骤 、 保 障 措 施 ， 明 确 政 府 部 门 、金 融 机 构 、 社 会 组 织 、 学 校 等 在 这 项 工 作 中 的 权 利 义 务 ， 促 进 金 融 知 识 纳 入 国 民 教 育 体 系 工 作 全 面有 效 实 施 。 2020年 中 共 中 央 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发展 第 十 四 个 五 年 规 划 和 二 三 五 年 远 景目 标 的 建 议 深 化 职 业 教 育 管 理 体 制 改 革 ， 推 进 职 业 教 育 和 培 训 改 革 ， 建 立 国 家 资 格 框 架 制 度 ， 深 化 “引 企 入 教 ” 改 革 ， 推 进 产 教 协 同 育 人 ， 完 善 职 业 教 育 和 培 训 体 系 。 完 善 现 代 金 融 监 管 体 系 ， 提 高 金 融 监 管 透 明度 和 法 治 化 水 平 ， 完 善 存 款 保 险 制 度 ， 健 全 金 融 风 险 预 防 、 预 警 、 处 置 、 问 责 制 度 体 系 ， 对 违 法 违规 行 为 零 容 忍 。 02 金 融 体 制 发 展 与 金 融 培 训 需 求 金 融 体 制 的 发 展 对 金 融 培 训 需 求 影 响 重 大 。 改 革 开 放 以 后 ， 中 国 金 融 业 的 快 速 发 展 呼 唤 着 加 快 人 才 队 伍 建 设 ， 大 量 从 业 者 急 需 专 业 知 识 培 训 ， 越 来 越 多 的 金融 机 构 ， 创 立 了 自 己 的 培 训 部 门 ， 或 把 培 训 从 边 缘 部 门 调 整 为 中 心 部 门 之 一 。 入 世 后 ， 中 国 加 快 全 球 金 融 体 系 的 进 程 ， 以 及 次 贷 危 机 后 认 识 到 世 界 金 融 市 场 的险 象 环 生 ， 迫 切 需 要 能 征 善 战 的 高 水 平 金 融 人才 ， 金 融 培 训 要 求 高 端 化 ， 第 三 方 专 业 培 训 机 构 成 为 主 流 ， 外 资 金 融 培 训 机 构 也 鱼 贯 而 入 并 和 高 校 开 展 合 作 ， 各 类 “金 字 证 书 ”层 出 不 穷 ， 金 融 考 证 开 始 受 热 捧 。 而 如 今 互 联 网 金 融 和 金 融 科 技 的 兴 起 ， 复 合 型 人 才 需 求 飙 升 。 现 代 化 建设 时 期1949 1956 1978 1994 2005 2020 1948年 ， 中 国 人 民 银 行 成 立 ， 是 新 中 国 金 融 业 发 展 的 起 点 。 1949年 ， 中 国 人 民 保 险 公 司 成 立 ， 标 志 着 新 中 国 国 家 保 险 事 业 的 诞 生 。金 融 体 系 以 市 场 化 为 线 金 融 体 制 创初 建 索 的 金 融 体 制 新 与 发 展 1983年 ， 中 国 人 民 银 行 开 始 真 正 实 行 央 行 职 能 。 1986年 ， 重 组 交 通 银 行 。 交 行 是 我 国 第 一 家 股 份 制 商 业 银 行 ， 也 是 按 照 市 场 化 改 革 导 向 迈 出 步 伐 最 早 的 银 行 机 构 。 1987年 ， 新 中 国 第 一 家 证 券 公 司 成 立 ， 拉 开 了 新 中 国 股 票 交 易 市 场 的 序 幕 。 1992年 ， 美 国 友 邦 保 险 作 为 新 中 国 成 立 后 第 一 家 进 入 的 外 资 保 险 公 司 。 总 体 上 确 立 了 以 间 接 融 资 为 主 、 直 接 融 资 发 挥 重 要 作 用 的 现 代 金 融 结 构 。 以 承 诺 开 放 国 际 收 支 资 本 项 目 为 起 点 ， 中 国 进 一 步 加 快 了 融 入 全 球 金 融 体 系 的 进 程 。 2018年 ， 习 近 平 总 书 记 在 博 鳌 亚 洲 论 坛 年 会 上 的 发 言 ， 拉 开 了 中 国 金 融 业 新 一 轮 扩 大 开 放 的 大 幕 。“大 一 统 ”的 金 融 体 制 。 金 融 机 构 事 实 上 无 足 轻 重 ； 金 融 业 务 种 类 单 一 ， 金 融 产 品 极 度 贫 乏 ； 金 融 宏 观 调 控 基 本 上 不 存 在 。 整 个 金 融 系 统 缺 乏 活 力 ， 尤 其 是 缺 乏 自 主 权 的 基 层 金 融 机 构 ， 无 法 发 挥 自 主 性 、 积 极 性 。 “大 一 统 ”的 金 融 体 制 1993年 ， 国 务 院 作 出 了 国 务 院 关 于 金 融 体 制 改 革 的 决 定 2001年 ， 加 入 WTO。 颁 布 中 华 人 民 共 和 国 外 资 金 融 机 构 管 理 条 例 ， 明 确 外 资 银 行 获 得 与 内 资 银 行 相 同 的 业 务 范 围 。空 白 期 萌 芽 期 成 长 期数 据 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 ， 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理 03 金 融 考 证 市 场 变 革考 试 形 式 的 变 化1.考 试 规 模 扩 大 ， 考 试 次 数 增 加 。 从 从 业 资 格 考 试 和 各 类 金 融 证 书 推 行 以 来 ， 报 考 人 数 逐 年 增 长 。 金 融 危 机 后 国 内 经 济 的 恢 复 与 发 展 ， 更 是 促 使 报 考 人 数 出 现 井 喷 式 增 长 。 2.考 试 无 纸 化 。 银 行 、 证 券 、 基 金 、 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 都 已 实 现 无 纸 化 考 试 。 CFA和 FRM考 试 也 官 宣 2021年 起 转 为 机 考 。 可 见 无 纸 化 考 试 已 是 大 势 所 趋 。 机 构 需 求 的 变 化1.金 融 交 易 方 式 的 多 元 化 。 为 落 实 新 基 金 法 ， 022于 2015年 启 动 基 金 从 业 人 员 资 格 考 试 ， 从 证 券 从业 人 员 资 格 考 试 体 系 中 脱 离 出 来 。 同 样 随 着 期 货发 展 ， 推 行 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 作 为 从 业 准 入 资 格 成为 必 需 。 2.金 融 与 国 际 接 轨 。 金 融 投 资 业 国 际 化 ， 顶 级机 构 对 CFA持 证 人 偏 爱 逐 年 提 升 。 由 于 我 国 保 险 业 起步 晚 且 人 口 众 多 ， 入 世 后 国 内 保 险 市 场 对 外 开 放 ， 外资 、 合 资 保 险 公 司 一 同 抢 滩 中 国 市 场 ， 奇 缺 的 精 算 师成 为 职 场 上 最 抢 手 的 金 领 贵 族 。 此 外 ， 如 另 类 投 资 领 域的 CAIA、 量 化 金 融 领 域 的 CQF、 财 富 管 理 领 域 的 CWM，国 内 热 度 也 慢 慢 点 燃 。 数 据 来 源 ： 多 鲸 教 育 研 究 院 考 试 人 群 的 变 化据 CFA Institute公 开 数 据 ， 亚 太 区 考 生 人 数 在 近 20年 增 长 了 17倍 。 整 体 而 言 ， 亚 太 地 区 考 生 增 长 主 要 来 自 ： 女 性 和 在 校 生 。 女 性 考 生 占 比 41%， 全 球 为 35%， 学 生 考 生 占 比 28%， 全 球 为 24%。 可 见 以 中 国 为 代 表 的 亚 太地 区 ， 越 来 越 多 的 女 性 希 望 在 职 场中 具 有 更 大 竞 争 力 ， 得 到 过 去 由 男性 包 揽 的 岗 位 。 而 求 职 的 激 烈 及 越 来 越 多 金 融 机 构 招 聘 要 求 中 列 出 通过 CFA考 试 者 优 先 ， 在 校 生 考 生 人 数也 逐 渐 成 为 主 力 军 。 03201 3 金 融 培 训 市 场 分 析市 场 规 模 测 算 互 联 网 金 融 企 业 金 融 培 训 分 析01 04 产 业 链 分 析02 05 资 本 市 场 投 融 资 分 析Part three03 主 流 培 训 机 构 类 型 分 析 01 市 场 规 模 测 算 金 融 培 训 厂 商 类 型 划 分 ：金 融 培 训 厂 商 类型金 融 机 构 培 训 部 门 第 三 方 专 业 培 训 机 构 高 校 下 属 培 训 机 构 个 人 理 财 培 训 机 构 关 于 个 人 理 财 培 训 机 构 的 说 明 ： 在 通 常 的 金 融 培 训 厂 商 分 类 中 ，我 们 不 将 个 人 理 财 培 训 机 构 考 虑 在 内 。 考 虑 到 近 年 来 随 着 民 众 的理 财 意 识 不 断 提 高 ， 相 关 类 型 的 培 训 机 构也 是 层 出 不 穷 。 面 对 这 个 在 近 年 及 可 预 见 的 未 来 几 年 内 热 度 将 持续 提 高 的 2C细 分 市 场 ， 且 该 类 厂 商 在 实 际 业 务 中 ， 也 越 来 越 多 地呈 现 将 其 他 传 统 金 融 培 训 业 务 合 并 拓 展 的 趋 势 ， 我 们 在 此 报 告 中将 其 纳 入 金 融 培 训 厂 商 类 型 。 从 现 金 流 向 角 度 ， 测 算 典 型 金 融 市 场 规 模 ： 从 现 金 流 向 维 度 看 ，考 证 培 训 市 场 、 金 融 实 务 培 训 市 场 及 机 构 内 部 培 训 市 场 ， 这 三 大 细 分市 场 构 成 了 典 型 金 融 培 训 主 要 细 分 市 场 。金 融 机 构 培 训 部 门第 三 方 专 业 培 训 机 构 金 融 实 务考 证 培 训高 校 下 属 培 训 机 构 考 证 培 训金 融 实 务 C端 用 户B端 用 户 机 构 内 部 培 训 项 目主 流 金 融 培 训 业 务典 型 金 融 培 训 厂 商 类 型 ： 指 代 自 B端 /C端 用 户 往 主 流 培 训 业 务 上 的 现 金 流 向 典 型 厂 商 01 市 场 规 模 测 算金 融 考 证 培 训 市 场 规 模 在 十 亿 级 别 金 融 考 证 培 训 市 场 规 模 测 算 逻 辑 ： 国 内 外 各 金 融 证 书 考 试 报 名 人 数 如 下 表 ， 其 中 ， 客 单 价 的 统 计 是 根 据 行 业 内 代 表 性 公 司 的 平 均 客 单 价 计 算 的 。 国 内 证 书培 训 考 试 如 银 行 、 证 券 、 基 金 、 期 货 、 保 险 从 业 资 格 考 试 培 训 的 平 均 客 单 价 是 1000元 ， 初 级 /中 级 经 济 师 培 训 的 平 均 客 单 价 是 12000元 ， 精 算 师 培 训 的 平 均客 单 价 为 12000； 国 外 证 书 培 训 考 试 如CFA、 FRM培 训 的 平 均 客 单 价 为 12000、 12000、 10000元 ， 剩 下 的 小 众 证 书 （ CAIA/CQF/CWM等 ） 平 均 客 单 价 为 12000元 。 按 照 下 表 的 参 培 率 来 计 算 ， 我 们 测 算 2019年 金 融 考 证 培 训 市 场 空 间 为 8.94亿 元 。 综 合 考 虑 各 类 金 融 证 书 考 试 品 类 ， 整 体 报 名 人 数 复 合 增 长 率 （ CAGR） 约 为 20%， 参 培 率 不 变 ， 客 单 价 不 变 ， 预 计 2020年 、 2021年 、 2022年 的 市 场 规 模 分 别 为 10.73亿 元 、 12.87亿 元 及 15.45亿 元 。 数 据 来 源 ： 公 司 官 网 ， 多 鲸 教 育 研 究 院 整 理 考 试 名 称 报 名 人 数 （ 万 人 ） 行 业 平 均 客 单 价 （ 元 ） 参 培 率 2019市 场 规 模（ 亿 元 ） 2020E市 场 规 模（ 亿 元 ） 2021E市 场 规 模（ 亿 元 ） 2022E市 场 规 模（ 亿 元 ）银 行 、 证 券 、 基 金 、 期 货 、 保 险 从 业 资 格 100 1000 5% 0.5 0.6 0.72 0.86CFA 11 12000 50% 6.6 7.92 9.5 11.4FRM 1 12000 50% 0.6 0.72 0.86 1.04精 算 师 0.5 12000 40% 0.24 0.29 0.35 0.41初 级 /中 级 经 济 师 1 10000 40% 0.4 0.48 0.58 0.7其 他 小 众 证 书 1 12000 50% 0.6 0.72 0.86 1.04合 计 114.5 8.94 10.73 12.87 15.45 金 融 机 构 培 训 市 场 规 模01 市 场 规 模 测 算 中 国 金 融 机 构 数 量 众 多 且 相 对 重 视 企 业 员 工 培 训 。 以 中 国 工 商 银 行 为 例 ， 2019年 全 年 共 举 办 各 类 培 训 4.47万 期 ， 培 训 员 工 524万 人 次 ， 人 均 受 训 10.43天 。 通 过 对 51家 上 市 股 份 制 银 行 的 财 报 拆 解 和 实 地 调 研 ， 多 鲸 研 究 院 测 算 得 到 金 融 机 构 培 训 市 场 规 模 如 下 ： 517 556 581 592 623 668 732 758 769 9090.0%2010年 7.5% 4.4% 1.9% 5.3% 7.2% 9.6% 3.5% 1.5% 18.1% 18%0%2%4%6%8%10%12%14%16%20%01002003004005006007008009001000 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年市 场 规 模 增 长 率 数 据 来 源 ： 多 鲸 研 究 院 资 料 整 理 图 金 融 机 构 培 训 市 场 规 模 （ 亿 元 ） 个 人 金 融 实 务 培 训 市 场 规 模01 市 场 规 模 测 算 机 构 内 部 培 训 和 考 证 培 训 个 人 金 融 实 务 培 训 市 场 规 模 相 对 较 小 且 增 长 相 对 较 慢 。图 金 融 实 务 培 训 市 场 规 模 （ 亿 元 ） 机 构 内 部 培 训 外 包 和 考 证 培 训 第 三 方 实 务 培 训 根 据 培 训 杂 志 联 合 安 迪 曼 咨 询 发 布