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车 人 洞见汽车新机 遇 （ 行业篇 ） 百度营销中心 2020年 10月 2020年 2020汽车行业之局 ： “ 困境 ” 与 “ 回弹 ” 2 数据来源 ： 中汽协汽车销量报告 2019-2020 n 2020年 2月汽车行业销量出现大幅下降 ， 行业购车需求被积压 ； n 2020年 4月开始 ， 需求出现大幅反弹 ， 持续超越 19年销量 ， 8月同比增长 12%。 2019-2020年分月汽车销量 -19% -79% -43% 5% 19% 12% 17% 12% -1 00 1月 2月 3月 4月 5月 9月 10月 11月 12月 6月 2019年 7月 2020年 8月 同比 百度平台巨量全维度汽车大数据 ， 深入洞察汽车市场需求 数据来源 ： 百度搜索 &信息流 &地图大数据 6900万 + 日均汽车信息流阅读量 搜索 趋势 搜索 份额 品牌 竞争 车型 竞争 行为 路径 行业 资讯 品牌 介绍 热门 车型 车评 评测 用车 视频 3000万 + 日均汽车相关搜索 650万 350万 200万 100万 SUV车型相 关 紧凑型轿车相关 中型轿车相关 中大型轿车相关 地域 分析 7.5万 + 汽车创作者 1.4万 + 日均生产内容量 1200亿 日均位置请求 1.5亿 1000万 公里 20亿 公里 全球 POI点总数 道路历程覆盖 日均轨迹里程 车主 车型 常驻 地 驾驶 习惯 通勤 路线 用车 服务 搜索需求增长同步汽车市场销量趋势 数据来源 ： 百度搜索大数据 ， 2019年 1月 -2020年 7月 n 2020年 Q1需求表达较弱 ， Q2需求反弹增长 ， 7月同比增 长 7%； n 移动端表达需求占比超过 7成 ， PC端需求份额坚挺 ， 逐渐回升占比约为 3成 。 分月汽车搜索需求 71% 74% 71% 71% 72% 74% 73% 74% 75% 76% 75% 76% 78% 76% 74% 75% 74% 73% 72% 移动端 PC端 信息流成为行业流量增长新机会 5 数据来源 ： 百度信息流大数据 ， 2019年 1月 -2020年 7月 n 2020年汽车行业搜索需求抑制期间 ， 用户信息流触媒偏好增强 ； n 汽车信息流在 2020年出现井喷式增长 ， 相较 19年 ， 20年信息流增幅高达 57%。 分月汽车信息流需求 2020年 1-7月同比增长 +57% 用户越来越偏好 “ 大车 ” ， SUV需求稳定增长 6 n 轿车需求冷静回落 ， 中大型轿车成为用户关注重点 ； n SUV需求稳定增长 ， 紧凑型 SUV依然火热 ， 但产品中型 /中大型化趋势明显 。 汽车行业分车系级别搜索需求份额及变化 数据来源 ： 百度搜索大数据 ， 2019年 7月 &2020年 7月 微型 小型 中型 中大型 大型 小型 紧凑型 中大型 大型 MPV 跑车 2019年 7月 2020年 7月 紧凑型 轿车 中型 SUV 其它 -4.7% +2.6% +2.1% +2.2% 汽车消费向豪华车品牌升级 7 豪华车 37% 经济型汽车 63% 数据来源 ： 百度搜索大数据 ， 2019年 7月 &2020年 7月 21% 13% n 豪华车需求热度快速增长达到 20%， 且占近 4成汽车品牌需求 ， TOP品牌以 BBA为主 ； n 经济型汽车需求体量更大 ， TOP品牌车系分布均衡 。 分类型品牌需求热度及增长 TOP5豪华车需求 TOP5经济型汽车需求 保时捷 红旗 奥迪 宝马 奔驰 吉利 别克 本田 丰田 大众 豪华车品牌更受年轻女性青睐 8 n 从豪华车品牌和经济型汽车品牌的需求人口特征的对比中可见 ， 豪华车品牌女性占比更高 ， 24岁以下 人群占比更高 ， 更受年轻女性青睐 。 分类型品牌需求人口特征 豪华车 经济型汽车 61% 39% 男 女 21% 42% 25% 10% 1% 24岁以下 25-34 35-44 45-54 55岁以上 70% 30% 男 女 17% 43% 28% 11% 1% 24岁以下 25-34 35-44 45-54 55岁以上 数据来源 ： 百度汽车行业人群画像 ， 2020年 7月 豪华车 37% 经济型汽车 63% 一线豪华是消费者关注主流 9 超豪华 18% 一线豪华 48% 二线豪华 26% 国产豪华 8% 数据来源 ： 百度搜索大数据 ， 2019年 7月 &2020年 7月 1% 15% 32% 79% 奥迪 宝马 奔驰 保时捷 阿斯顿马丁 劳斯莱斯 玛莎拉蒂 兰博基尼 法拉利宾 利 迈凯伦 阿尔法罗密欧 特斯拉 凯迪拉克 路虎 林肯 捷豹 英菲尼迪 讴歌 沃尔沃 n 一级豪华车 BBA是消费者关注主流品牌 ， 需求占比近半 ， 且需求稳定增长 ； n 国产豪华和二线豪华关注增长迅猛 ， 国产红旗品牌表现亮眼 。 分级别豪华车需求热度及增长 雷克萨斯 蔚来 红旗 关注超豪华品牌的女性比例更高 超豪华 18% 一线豪华 48% 二线豪华 26% 国产豪华 8% n 超豪华汽车品牌最受女性关注 ， 一二线豪华品牌次之 ； n 相较其他豪华车品牌 ， 关注国产豪华车品牌的男性比例更高 。 分级别豪华车品牌人群性别分布 75% 25% 男 女 二线豪华品牌 一线豪华品牌 超豪华品牌 63% 37% 男 女 55% 45% 男 女 61% 39% 男 女 国产豪华品牌 数据来源 ： 百度汽车行业人群画像 ， 2020年 7月 10 关注超豪华品牌的年轻人比例更高 超豪华 18% 一线豪华 48% 二线豪华 26% 国产豪华 8% 19% 30% 13% 2% 24岁以下 25-34 35-44 45-54 n 从年龄段分布看 ， 关注超豪华品牌的年轻人比例更高 ， 一二线豪华品牌的年轻人比例相当 ； n 相较其他豪华品牌 ， 国产豪华品牌年轻人比例相对较低 。 分级别豪华车品牌人群年龄段分布 一线豪华品牌 二线豪华品牌 28% 22% 7% 1% 24岁以下 25-34 35-44 45-54 55岁以上 20% 43% 25% 10% 1% 24岁以下 25-34 35-44 超豪华品牌 42% 45-54 55岁以上 21% 41% 26% 10% 1% 24岁以下 25-34 35-44 45-54 国产豪华品牌 37% 55岁以上 数据来源 ： 百度汽车行业人群画像 ， 2020年 7月 55岁以上 11 豪华车的核心决策因素是预算 12 n 在消费决策中 ， 相较经济型汽车 ， 影响豪华车购买的核心决策因素是预算 ； n 对于经济型汽车 ， 消费者需要更多维度因素考量 。 豪华车和经济型汽车关注点差异 价格 数据来源 ： 百度搜索大数据 ， 2020年 7月 经济型汽车 豪华车 车款 图片 /视频 口碑 比较 产品参数 空间 渠道 外观 舒适性 豪华车消费者决策更 “ 轻 ” 13 数据来源 ： 百度汽车用户全链行为数据 n 在消费决策中 ， 豪华车消费者在各阶段决策所需行为次数更少 ， 决策更 ”轻 ”； n 筛选评估和渠道选择是豪华车消费者 TOP2高频行为阶段 。 分阶段用户行为频次分布 经济型汽车 豪华车 产生意愿 筛选评估 渠道选择 到店看车 用车 消费者需求持续增强 ， 新能源汽车成为增长主力 14 2019年 7月 2020年 7月 汽车需求增长趋势 7% 2019年 7月 2020年 7月 新能源汽车需求增长趋势 59% n 随着新能源供给端车企全面转型新能源 ， 产品从概念专项落地 ； 需求端国家政策引导新能源汽车推广 ， 技术快速迭代逐步打消顾虑 ， 消费者需求持续增强 ， 新能源汽车需求增速达到 59%高于汽车大盘 。 数据来源 ： 百度搜索大数据 ， 2019年 7月 &2020年 7月 造车新势力尤其受关注 15 造车新势力 61% 传统车企 39% 19% 132% 哪吒 理想 蔚来 小鹏 特斯拉 99% 253% 94% 1350% 70% n 以科技公司为背景的造车新势力相较传统车企更受消费者关注 ， 同比增速达 132%； n 造车新势力 TOP5品牌均快速增长 ， 其中特斯拉关注度最高 ， 理想关注增长最快 ； n 传统车企 TOP5品牌中长城欧拉 、 比亚迪和沃尔沃极星快速增长 。 分车企类型及 TOP5车企需求增长趋势 造车新势力 TOP5品牌 传统车企 TOP5品牌 数据来源 ： 百度搜索大数据 ， 2019年 7月 &2020年 7月 北汽新能源 极星 奇瑞 比亚迪 欧拉 829% 424% 1410% 造车新势力关注人群更年轻同时女性更多 造车新势力 61% 传统车企 39% 数据来源 ： 百度汽车行业人群画像 ， 2020年 7月 传统车企 73% 27% 男 女 15% 43% 28% 12% 2% 24岁以下 25-34 35-44 45-54 55岁以上 16 36% 男 女 21% 40% 28% 9% 1% 24岁以下 25-34 35-44 45-54 55岁以上 n 从性别特征看 ， 造车新势力关注人群性别比例更均衡 ， 女性用户更多 ； n 从年龄特征看 ， 造车新势力关注人群更年轻 ， 24岁以下用户占比达 到 21%。 分车企类型需求人口特征 造车新势力 64% 造车新势力占领消费者心智 ， 价格和补贴是核心决策因素 17 n 相较传统车企 ， 造车新势力占领消费者品牌心智 ， 价格和补贴是消费者决策的核心因素 ； n 对于传统车企 ， 消费者则需要更多口碑 、 比较和车款等因素进行消费决策 。 造车新势力和传统车企关注点差异 价格 图片 /视频 口碑 补贴 车款 比较 续航 售后 购车流程 渠道 数据来源 ： 百度搜索大数据 ， 2020年 7月 传统车企 造车新势力 新能源汽车用户决策更 “ 重 ” 18 n 在消费决策中 ， 新能源汽车消费者在各阶段所需行为次数更多 ， 决策更 ”重 ”； n 筛选评估和用车是新能源汽车消费者 TOP2高频行为阶段 。 分阶段用户行为频次分布 非新能源 新能源 产生意愿 筛选评估 渠道选择 到店看车 用车 数据来源 ： 百度汽车用户全链行为数据 l 豪华车更受年轻女性青睐 。 l 以 BBA为代表的一线豪华车成 为关注主流 。 l 预算 （ 价格 ） 是豪华车消费者 核心决策因素 。 汽车消费向豪华车升级 l SUV需求稳定增长 ， 紧凑型需 求依然火热 ， 但产品中型 /中大 型化趋势明显 。 l 轿车需求冷静回落 ， 中大型轿 车成为消费者关注重点 。 用户越来越偏好 “ 大车 ” l 造车新势力尤受关注 。 l 造车新势力更受年轻女性偏 好 。 l 造车新势力占领消费者心智 ， 价格和补贴是核心决策因素 。 造车新势力快速崛起 2020年汽车行业新变化
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