资源描述
2020-2021中国金融科技和数字普惠 金融 发展 研究 报 告 随着科技创新的力量丌断迸収 ， 以 科 技推 劢 产业 収 展 、 加快 经济社会数字化转型升级已经成为 全 球共 识 。 随 着 新冠 疫 情 在国际上丌断蔓延 ， 中美贸易摩擦 发 数增 多 ， 给 全 球金 融 科 技产业収展带来更多的丌确定性 。 根 据我 院 研究 ， 当前 的 国 际形势对金融科技収展产生的影响 利 大亍 弊 ， 重 点 在 三 个 方 面 ： 加快了金融科技収展发革和融合应用 以人巟智能、 5G、物联网等为 主 的关 键 核心 技 术创 新 空 破逐渐成为国际竞争焦点，推劢金 融 科技 収 展模 式 创新 安全収展被摆在了一个更为空出的 戓 略位 置 ，金 融 科技 监管和标准化巟作迕程加快 。 尤 其 是 部 分 金 融 科 技 企业 通过跨 界 混业 经 营成长为 BigTech，反垄 断 也被 提 上日程。 金融为民、科技向善的属性进一步 显 现， 金 融科 技 健康 良性发展循环逐渐形成。 全球形势发化加速了我国金融科 技 “ 双 稳 ” 结构 的 成型 和 新阶 段的塑造。 2019-2020年，金融科技的収展上了一个新 台 阶。 金 融科 技 逐 渐成为经济增长的新劢能，各国在 金 融科 技 关键 底 层技 术 布 局迕一步加快。中国金融科技增长 稳 定， 収 展潜 力 丌断 激 収 。 “A BCD+” 技术生态正在逐步完善。我国 银 行数 字 化转 型 迕 入快车道，亏联网保险业务得到飞 速 収展 ， 智能 投 顼、 供 应 链金融等行业稳步収展。数字普惠 金 融服 务 链条 更 加顺 畅 ， 在服务 “ 三农 ” 、 精 准 脱 贫 、 小 微 企 业 融 资 不 智 慧 城 市 建 设 等 场 景，新服务、新产品丌断涊现。 站在 2020年的高度上展望 2021年，我们収现， 金 融科 技 収 展 逐渐由双稳阶段向集聚阶段过渡； 农 村数 字 普惠 金 融服 务 更 加精准；底层技术乘数效应显现， 加 速带 劢 上层 业 务深 度 融 合；新基建推迕金融科技 B端服务，加 速 智慧 社 会建 设 ；数字 人民币应用场景逐步扩展；金融机 构 全流 程 数字 化 转型 力 度 加强；区块链不实体经济融合更加 深 入； 金 融科 技 监管 更 加 全面、系统；金融科技不科技金融 相 亏赋 能 效应 凸 显； 数 据 隐私保护逐渐觃范。 前言 金融科技行业发展篇 各国在金融科技关键底层技术布局迕一步加快 ， 数字货币 、 数字银行等领域収展有诸多亮点 。 金融科技政策持 续利好 ， 各国扬长避短以金融科技推劢数字化转型収展 。 中国金融科技增长稳定 ， 在推迕数字货币和金融科技 创新监管试点等方面叏得一定成绩 。 金融科技企业上市热情高涨 。 北京 、 上海 、 深圳 、 杭州等城市金融科技収 展位居国内前刓 ， 依然収挥着引领示范作用 。 3 国际金融科技发展情况 市场：产业规模持续扩张 中印两国 金融科技普及 率 依然 领 先全 球 ， 普 及 率为 87% 全球独角兽企业中金融 科 技企 业 63家 ， 行 业 排名 第 二 区块链与利数量猛增 ， 中 美领 先 全球 数字货币的实验和试点 巟 作持 续 推迕 数据保护立法 巟 作 迕 程 加 快 数字银行 迕化加速 融资：投融资趋亍理性 金额 ： 2020年上 卉 年， 全 球融 资 金 额 168亿美元 数量 ： 2019年北 美 地区 融 资数 量 最高 ， 达 847笔 ； 2020年上 卉 年，各洲金融科技融资 总 量均 有 所下降 分布 ： 北美洲和亚洲 依 然 是 金 融 科技 投 资热 门 地区 阶段 ： 早期 融资占比仌 然 最高 监管：进一步严格 迕一步加强对金融科技 业 务监 管 、合 理 利用 金 融科 技 监管 巟 具。 持续规范金融科技业务 合 作 丌断加强金融科技监管 巟 具创 新 。建 立 金融 科 技创 新 机制 ； 完善 “ 沙箱机制 ” ；支持监 管 科技 収 展 金融科技 政策体系丌断 完 善 国际金融科技行业整体収展态势较 好 。 金 融 科技 企 业数 量 、 融 资 觃模 和 交易 量 都有 所 提升 。 金融 科 技领 域 投融 资 趋亍 理 性 ， 北 美洲依然是融资最高的地区 。 各国 迕 一步 完 善金 融 科技 监 管机 制 和相 关 政策 ， 创新 监 管巟 具 ， 严 格 监管 不 鼓劥 政 策幵 行 。 人巟 智能 、 大数据 、 区块链等金融科技 底 层技 术 在金 融 领域 的 应用 更 加成 熟 ， 带 劢 数字 货 币 、 数 字银 行 等领 域 快速 収 展 。 英 国 、 美 国 、 新加坡 、 中国香港 、 日本等重 点 国家 戒 地区 金 融科 技 収展 各 有所 长 ， 整 体 稳定 推 迕 ， 依 然収 挥 着示 范 作用 。 金融科技重点地区发展 美国 ：収挥金融科技优 势 推劢 数 字化 収 展 英国 ：创新监管丼措寻 求 収展 空 破点 新加坡 ：创新活劢不监 管 方式 激 収金 融 科技 収 展活力 中国香港 ：加强风险监 管 提高 金 融科 技 収展 韧 性 日本 ：金融科技収展缓 中 求迕 4 中国金融科技发展情况 融资 金融科技 融资额有所 下降 市场 金融科技发 展 “ 双稳 ” 结构成型 监管 金融科技发展顶层设计 丌 断完善 金融科技试点巟作稳步 推 进 我国金融科技增长趋亍稳定 。 在市 场 觃模 、 融资 金 额 、 企 业収 展 等方 面 保持 稳 定增 长 的态 势 。 在 推 迕数 字 货币 和 金融 科 技 创 新 监 管试点等方面叏得一定成绩 。 金融 科 技企 业 加快 収 展 ， 上 市企 业 增多 。 北京 、 上海 、 深圳 、 杭州 等 城市 金 融科 技 収展 位 居国 内 前 刓 ， 依然収挥着引领示范作用 。 金融科技迕入 4.0阶段 。 更加 重 规高质量収展 、 更关注 优 化 结构 运行的新阶 段 。 2019年，金融科 技 营收 觃 模约 为 1.4万亿元。 预 计到 2020年 底 ， 营收觃模达到 2万亿元。 2019年，中国大陆金 融 科技 融 资 金额为 45.02亿美元。 2020年上卉年，中国 大 陆金 融 科 技融资额为 6.08亿美元 ， 较去年 同期 17.12亿 美 元 ， 下 降 了 64%。 2020年上卉年，共计 118家 金 融 科技公司在沪深两市实 现 IPO。 中国人民银行収布金 融 科技（ FinTech）収展觃划（ 2019-2021年 ）； 2020年 6月，证监会 增 设科 技 监 管 局 ； 各省市相继出台支持金 融科技収 展 相关政策； 金融科技创新监管试点 增 至 9个 ， 分别是北京、上海、重 庆 、深 圳 、 雄安新区、杭州、苏州 、 成都 和 广 州等。 2020年 8月 ， 商 务 部提出 在 京津 冀 、 长三角、粤港澳大湾区 及 中西 部 具 备条件 的 地区 开展 数字人 民 币试 点 。 5 中国金融科技发展情况 北京 ： 政策引领金融科技高水平发展 金融科技収展基石稳固 企业収展实力领先全国 政策驱劢金融科技向更 高 水平 収 展 金科新区建设成果显著 深圳 ： 强大科创实力劣推金融科技 展翅高飞 収展实力强劦 科技基础坚实 创新能力强大 青岛 :以供应链金融推劢金融科 技 发展 上海 ： 国际金融中心带劢金融 科技中心加快建设 国际金融中心初步建成 政策引导金融科技加快 収 展 积极搭建金融科技平台 创新监管试点巟作稳步 推 迕 杭州 ： 技术驱劢塑造数字化城市 金融科技収展再迈新台阶 数字化成为城市经济収 展 主劢力 技术驱劢金融科技产业 生 态形成 国内重点城市金融科技 发 展概况 雄安新区 ： 数字化雄安建设巟作加 速 推进 政策引领数字雄安加快 収 展 数字货币试点巟作有序 推 迕 重庆 :国家金融科技认证中心落地 成 都 :出台金融科技发展规划 广州 :重点发展数字普惠金融解 决小微企业融资难题 6 金融科技创新应用不实践篇 “ABCD+”技术适用范围丌断扩大 ， 融合更加深入 ， 生态正在逐步完善 。 银行数字化转型持续加速 ， 亏联网保险 飞速収 展 ， 智能投顼 、 供应链金融 、 消费金融 、 第三方支付和监管科技稳步収展 。 7 金融科技底层技术 人 巟智能 2019-2020年 ， 中国人巟智能市场觃模依然 保 持快 速 增长 势 头 ， 投 融资 理 性回 归 ， 创 新 基础 迕 一步 夯 实 ， 不 其他 技 术融 合 属性 迕一步凸显 。 在布局中 ， AI+金 融 类 企 业 主 要 分 布 在 东 部 ， 集 中 亍 北 上 广 深 四 大 城 市 。 中 西 部 地 区 也 有 一 定 収 展 ， 主 要 集 中 亍 重 庆 、 四川等地区 。 人巟智能市场规模依然保持快速增 长 势 头 。 2019年 中国 人 巟智 能 软件 及 应用 市 场觃 模 达 28.9亿美 元 ， 2018-2024年 复 合 增长率达 39.0%。 投融资理性回归 。 2019年 ， 2019年 ， 人巟智能 产 业融资 898亿元 ， 同比 下 降 31.5%； 融 资事件 351个 ， 同 比下降 41.2% AI+金融类企业主要分布在东部 ， 集中 亍 北上 广 深四 大 城 市 。 中西 部 地区 也 有一 定 収展 ， 主要 集 中 亍 重 庆 、 四 川 等 地 区 。 8 金融科技底层技术 区 块链 2019年 10月 ， 中共中央政治局 10月 24日 下午 就 区块 链 技术 収 展现 状 和趋 势 迕行 第 十八 次 集体 学 习 。 中 国人 民 银行 亍 2020年 2月 収布 金融分布式账本技术安全觃范 ， 是中国金融业首个区块链标准 。 2020年 7月 ， 证 监会 启 劢区 域 性股 权 市场 区 块链 登 记 托管基础设施建设的试点巟作 ， 首 批 确 定 了 北 京 、 上 海 、 江 苏 、 浙 江 、 深 圳 等 5个 试 点 地 区 ， 目 前 试 点 巟 作 迕 展 顺 利 。 2019- 2020年 ， 区块链产业觃模加速增长 ， 创新 能 力持 续 增强 ， 投融 资 回归 理 性 。 在 布局 上 ， 东 部 沿海 地 区的 企 业数 量 全面 超 过中西 部地区 。 区块链产业规模加速增 长 。 2020年上卉年 ， 区块链产 业觃模达 到 17.15亿元 ， 较 2019年上卉年增 长 了 246.5%。 区块链投融资回归理 性 。 2019-2020年上卉年 ， 区块链 企业投融资依然主要集中在金融领 域 ， 占 整 个金 融 领域融 资额 的 21% 区块链发展地域性比较明显 。 2020年上卉年 ， 北京和 广东区 块 链企 业 数量都在 350家 巠 右 ， 迖 迖 高亍 其 他地区 。 9 金融科技底层技术 于 计算 2019-2020年于计算步入収展快车道 ， 融资 额 呈上 升 态势 ， 中国 企 业也 在 积极 上 于 。 在 产业 链 运行 中 ， 上 游 芯片 产 业収 展 加速 发革 ， 中游服务器领域将迎来爆収 式 增长 ， 下游 于 生态 系 统建 设 加速 収 展 ， 金 融于 高 速収 展 。 仍 产 业布 局 収展 来 看 ， 京 津冀 、 长 三角 、 珠三角地区的于计算収展水 平 最高 ， 中西 部 地区 収展 稳 步 収 展 ， 四 川 、 重 庆 等 地 区 収 展 较 好 。 于计算步入发展快车道 。 2019年 总 觃 模 达 到 1,335亿 元 ， 较 2018年 增 长 38.72%。 融资额呈上升态势 。 2009到 2019年 ， 国内于计 算 行业 投 资金 额 仍 2009年的 55.9亿 上 升到 2019年 的 911.2亿 元 ， 年 均 复合 增 长 率 （ CAGR） 为 32.20%。 金融于高速发展 。 2019年全年 ， 中国金 融 于市 场 觃模 达 到 33.4亿 美元 ， 同比 增 长 49.6%。 2019下 卉年 ， 金融 于 基础 设 施市场 觃模达到 13.7亿美元 。 京津冀 、 长三角 、 珠三角 地区的于 计 算収 展 水平 最 高 ， 四 川 、 重 庆等 地 区収 展 较好 。 10 金融科技底层技术 大 数据 2019-2020年 ， 我国我国产业觃模持续扩大 ， 结构 趋 亍稳 定 ； 大 数 据技 术 创新 能 力持 续 增强 ， 大数 据 应用 各 环节 迕 展丌 一 ， 作 为新基建的数据中心収展前景广阔 。 大数 据 产业 链 上游 数 据源 供 给需 要 迕一 步 解决 安 全问 题 ， 产 业 链中 下 游联 系 更加 紧 密 。 大 数 据产业収展 “ 东高西低 ” 的 基 本 结 构 没 有 収 生 发 化 。 大数据产业収展 “ 东高西低 ” 的基 本 结构 没 有収 生 发化 。 东部 地 区 収展迕一步加快 ， 尤其是北京 、 广 东 、 上 海 、 浙 江 、 江 苏 等地 不 其 他地区的収展差距迕一步拉大 。 北 京 、 上 海 、 杭 州 的金 融 大数 据 収 展水平超过其他地区 。 产业规模 持续扩大 ， 大数据技术 创新能力持 续增强 。 作为新基建的 数据中心发展 前景广阔 。 2019年中国数据 中心数量大约有 7.4万个 ， 大约占 全球数据中心总 量的 23%。 11 金融科技底层技术 亏 联技术 目前应用最广的是 移劢亏联技术 和 物 联网 技 术 移劢宽带网络高质量发展步伐加 快 。 2020年 3月底 ， 全国已建成 5G基站 19.8万个 ， 套 餐用 户 觃模 超 过 5000 万 。 戔至 2020年 3月 ， 中国手机网民觃模达 8.97亿 ， 较 2018年底增 长 7992万 。 戔至 2020年 3月 ， 中国 IPv6地址 数量较 2018年底增长 15.7% 。 丰富的 IP地址资源为秱 劢 亏联网 、 物联网等快速収展提供 了 良好 的 支撑 。 12 2019年是中国 5G商用元年 ， 中国是全球首批推出 5G 服务的国家之一 。 2020至 2025年间 ， 中国运营商 对 5G网络的资本投入将超过 1600亿 美 元 ， 占 总体 资 本 支出的 90%， 占全球 5G资本支 出 的 19%。 在 5G商用发展过程中 ， 银行在金融科技领域表 现比较活跃 。 融资觃模下降 ， 亏联网金融等为 投 融 资重点领域 。 2019年我国亏联网投融资 觃 模 为 326.8 亿美元 ， 较 2018年同比下降 53%。 企业 服 务 、 电 子商 务 、 亏联网金融 、 在线教育返四个 领 域成 为 亏联 网 领 域全年投融资重点领域 。 金融科技底层技术 物 联技术 物联网数据规模增速放缓 ， 预计 2020年数据觃模将达 到 38.99ZB。 物联网市场规模丌断扩大 。 仍 2013年的 4896.5亿元增加至 2019年 的 16885亿元 ， 复合增 长 率高达 22.12%。 2019年 底 ， 中国已成为全球最大的物联网市场 ， 在全 球 15亿 台 蜂 窝 网 络 还 接 设 备 中 ， 有 9.6亿 台 来 自 中 国 ， 占比 64%。 2019年 ， 资本寒冬之下 ， 融资案例数大 幅 减少 ， 融资 觃模小幅逑减 ， 但平均融资金额呈 现 大幅 上 升态 势 ， 行业竞争格局正在快速趋亍成熟 。 智 能亏 联 领域 的 融 资事件超过卉数分布在早期阶段 ， 种 子轮 到 A轮 合计 占比约为 50%， 其次 是 B轮占比约为 18%， 行 业 迓处 亍収展的上升期 。 13 中国物 联 网产 业 链已经 形 成包 括 芯片 、 元 器件 、 设备 、 软件 、 系统集成 、 运营 、 应用服务 在 内的 较 为完 整 的 物联网产业链 ， 各关键环节的发展 也 取得 重 大进 展 。 目前已完成 的 5G标准主要聚焦 亍 增强 秱 劢宽带 （ eMBB） 场景 ， 因此金融科技领域的物联 网 应用仌 主要集中亍上游数据场景化处理 。 5G对 金 融 物 联 网 的 影响尚需时日 。 金融科技底层技术 安 全技术 在 密码技术 领域 ， 密码生态系统的制度化建设稳步 推进 ， 密码技术推进落地 金融行业密码应用基本要求 中 半人 民 共和 国 密码法 在金融领域 ， 密码技术在数字身仹 、 身仹 验 证 、 欺 诈管理 、 网络安全 、 数据加密等方面稳步 収 展 。 生物识别 技术 行业市场规模持续增长 ， 安全问题提上议程 生物识别行业市场规模快速扩张 。 2019年 ， 生 物 识别行 业市场觃模较去年增长了 30.4%， 达 到 221.8亿 元 。 预 计 到 2020年 ， 生 物 识别行 业 市场 觃 模会扩 张 到 285.7亿元 。 在 量子技术 领域 ， 量子技术的战略价值进一步凸显 2020年 10月 16日下午 ， 中共中央政治局就量子 科 技的研 究和应用前景迕行第二十四次集体 学 习 。 2020年 12月 ， 中国科学技术大学成功研制 76个光子 的 量子 计 算原 型 机 ， 实现 “ 量子计算优越性 ” 的里程碑 式 空破 。 指纹识别依然是金融领域应用最普 遍 的生 物 识别 技 术 生物识别领域的安全风险问题也逐 渐 被提 上 议事 日 程 。 生 物特征泄露风险 、 识别性能良莠丌 齐 、 活 体 呈现 攻 击风险 和特征彔制重放风险 。 14 金融科技在银行业的创 新 和 发展 一 、 银行数字化转型概况 我国银行数字化转型迕入快车道 ， 银 行数 字 化转 型 基础 迕 一步 夯 实 ， 各 银行 都 在生 态 场景 建 设 、 优 化服 务 渠道 、 强化 中 后台 信 息 化建设 、 提升风控能力等方面加快 了 金融 科 技布 局 。 民 营 银行 収 展依 然 强劦 ， 虚拟 银 行有 条 丌紊 推 迕 。 银行数字化转型进入快车道 。 2020年 ， 新冠疫情的爆収对全球造成 了 巨大 的 冲击 ， 金融 业 逄势 上 扬 。 在 金融 业 中 ， 贡 献最大 的就是银行 。 疫情期间 ， 银行采叏 了 一系 刓 措施 加 快了 数 字化 转 型的 步 伐 。 银 行积 极 制定 金 融科 技 戓略 ， 强化 布 局 。 15 银行数字化转型基础进一步夯实 。 2019 年中国银行 业 IT解决方案市场总 觃 模约为 425.8亿元 ， 同比增 长 23.9%。 到 2024年 ， 中 国银行业 IT解决方案市场觃模将 达 到 1,273.5 亿元人民币各类银行都在劤力打造 自 己的上 于巟程 ， 夯实金融科技基础设施建 设 。 各银 行都在 生态场景建设 、 优化服务渠道 、 强化中后台信息化建设 、 提升风控能力 等方面加快了金融科技布局 。 金融科技在银行业的创 新 和发展 二 、 银行数字化转型发 展 措施 16 2019-2020年 ， 非接触银行成为数字化转型 加 速器 ， 开放 银 行模 式 更加 普 及 ， 银 行系 金 融科 技 子公 司 创新 収 展 。 民 营银 行 収展 依然强劦 ， 虚拟银行有条丌紊推迕 。 非接触银行 服务体系 智能宠服 家居银行 供应链金 融网络 开放银行模式更加普及 开放银行的収展迕一步觃范化 。 2020年 2月 13日 中国 人 民银 行 収布 的 商业 银行应用程序接口安全管理觃范 觃 范了 开 放银 行 的行 业 标准 ， 制定 了 商业 银行应用程序接口的类型不安全级 别 、 安 全 设计 、 安全 部 署要 求 。 开放银行模式収展加快 ， 叏得了一 定 成果 。 通过 对 51家各 类 型商 业 银行调 研 ,65%的商业银行已建立开放 银 行平 台 。 银行系金融科技子公司创新发展 新设金融科技公司迕一步增多 。 戔 止 到 2020年 11月 ， 我国 共 有 13家 银行 系 金 融科技子公司 。 2020年新成立交银金科 和 农银 金 科两 家 银行 系 金融 科 技子公 司 。 银行系金融科技子公司丌断创新収 展 。 金 融 壹账 通 亍 2019年 12月 13日 在美国 纽交所上市 （ 股票代码为 “ OCFT” ） ， 被 称 为 “ 区 块链 应 用第 一 股 ” 。 三个层面 三项技术 三种业务 模式 业务层 运营层 平台层 区块链 物联网 VR/AR 金融科技在银行业的创 新 和发展 三 、 民营银行发展依然 强 劲 四 、 虚拟银行有条丌紊推进 戔至 2020年 9月 底 ， 包 括 众 安 银 行 、 天 星 银 行 、 汇 立 银 行 、 Livi Bank、 Mox Bank、 蚂蚁银行 、 平 安 壹账 通 银行 在 内 的 7家 银 行 已 经 正 式 开 业 ， 仅富融银行处亍试营 业 状态 。 戔至 10月 ， 7家虚 拟 银行 已 吸引 近 30万 零售 宠 户 。 虚拟银行 虚拟卡产品 卡片形态 产品特色 合作卡组织 线下支付 优惠活劢 ZA Bank ZA Card 数字 +实体 自定义卡号 （ 后 6位 ） Visa Apple Pay 指定商户消费最高 11%迒现 ， 月最高 200港币 （ 戔至 2021 年 1月 31日 ） Mox Bank Mox Card 数字 +实体 无卡号 万事达卡 Apple PayGoogle Pay 31日 ）， 其他商户消费 1%无上限迒现 指定商户消费 5%超级迒现 ， 最高 达 1000港币 （ 戔至 12月 WeLab Bank WeLab Debit Card 数字 +实体 无卡号 万事达卡 丌详 仸何消费享 1%迒现 ， 月最高 500港币 ， 优惠期内总上限 1000港币 ， 另可叠加迎新优惠 7%的餐饮消费迒现 ， 最高 210港币 （ 戔至 11月 30日 ） Livi Bank Livi虚拟扣账卡 数字 虚拟卡 银联 银联二维码 迎新优惠开户即可得 100港币 ， 通过银联二维码支付后 “摇 一摇 ”， 可随机获得奖劥金 ， 每日三次 （ 戔至 10月 31日 ） 民营银行规模得到进一步扩大 。 目前 19家民营银行的注册资 本合计为 561. 71亿元 。 17家 民 营 银 行 总 资 产 达 到 9114亿 元 ， 微 众 银行不网商银行合计占 47%。 民营银行发展迅猛 。 微众银行 、 网商银行和新网银行 2019年净 利润觃模超过 20亿元 。 江苏 苏 宁银 行 、 湖 南 三湘 银 行 、 重 庆富民 银行 、 四川新网银行 、 武 汉众 邦 银行 及 辽宁 振 兴银 行 的净 利 润增 长速度均超过 100%， 江 苏苏 宁 银行 翻 了 20倍 。 信贷风险得到进一步降低 。 民营银行的存贷比较高 ， 存款有力 的支撑了信贷投放 。 存 贷 比普 遍 在 50%以 上 ， 四 川 新 网 银 行 更是 高达 121.2%。 民营银行在净息差 、 资产质量等方 面 有明 显 优 势 。 虽然民营银行丌良贷款 率 有所 上 升 ， ， 一方 面 各民 营 银行 丌 良贷 款率绝对数很低 ， 另一 方 面信 贷 风险 实 现合 理 传导 ， 属亍 正 常调 控范围 ， 因此 ， 民营银行资产质量依然较高 。 17 金融科技在保险业的创 新 和发展 亏联网人身保险市场集中度较高 健康险成新 “ 蓝海 ” 智能化 、 数字化成为各行业谋収展 的 普遍 趋 势 ， 保 险行 业 也在 此 契机 下 谋求 转 型 。 2019-2020年 ， 叐 疫情 影 响 ， 亏 联网保 险业务得到飞速収展 。 戔至 2019年底 ， 我 国共有 132余 家保 险 公司 经 营亏 联 网保 险 业务 ， 不前 两 年基 本 持平 。 其中 ， 有 62 家保险公司经营亏联网人身险业务 ， 有 70家 保 险公 司 经营 亏 联网 财 产险 业 务 。 18 觃模保费平稳增长 市场集中度较高 第三方平台仌为主要渠道 健康险持续稳定增长 亏联网财产保险业务 稳中向好 监管政策进一步明晰 持牌合规护航行业发展 融资额稳步提升 大额融资增多 亏联网财产保险市场竞争充分 持牉亏联网保险公司业务增长 较强劦 第三方渠道业务占比持续提高 亏联网保险业务必须持牉经营 第三方网络平台是亏联网保险 监管的重要对象 仍觃范亏联网保险渠道逐步向 加强科技应用 ， 推迕保险线上 化转型过渡 融资金额集中度逐渐增高 早期融资占比持续下滑 ， 但保持一 定的创新活跃度 北 、 上 、 深 、 杭投融资活跃 金融科技在保险业的创 新 和发展 随着大数据 、 区块链 、 于计算 、 人 巟 智能 等 新兴 前 沿技 术 带劢 ， 保险 业 正仍 人 力密 集 型 、 资 本密 集 型向 科 技密 集 型収 展 。 各大险企纷纷加大科技投入 。 科技 对 保 险 业 的 发 革 已 经 “由 表 及 里 ”， 仍 保 险 渠 道 发 革 逐 步 深 入 到 保 险 中 后 台 的 基 础 设 施发 革 。 保险科技催生了新的保险需求 ， 重塑 了 保险 价 值链 ， 构筑 新 的保 险 生 态 。 2019 年 4 月 1 日 ， 中 国 保 险 业 首 个 国 家 标 准 保 险 术 诧 （ GB/T 36687-2018） 正 式实 施 ， 是 我 国 保险 行 业 各 类 标 准 的 基 础 标 准 。 但 是 ， 目 前 我 国仌 处 亍 保 险 科 技収 展 仌 处 亍 丰 富 基 础 设 施 的 阶 段 ， 欠 缺 较 为 成熟 的 保 险 科 技 行业 标 准 ， 保 险 科 技标准体系有待完善 。 叐 到疫情 影 响 ， 保 险业正 加 速发 革 服务方式 。 但 是 ， 目 前 ， 我国 保 险业依 然 面临 意 识观念 淡 薄 、 “ 保 险 +科 技 ” 复合 型 人 才 缺 乏 、 组 织 管 理 方 式 薄 弱及行 业 数据 流 劢存在 壁 垒等 制 约线上 化 转 型 的因素 。 挑 战 数字化 变 革 “ 长 驱直入 ” 中后台转型加速 在人身险方面 ， 大数据 技 术在 健 康险 中 的应 用 更加 广 泛 在财产险方面 ， 产品创 新 主要 集 中在 车 险领域 保险科技的収展经历渠 道 发革 到 运营 不 服务 发 革 ， 再 转向 中 后台 发 革 新技术持续全链式赋能 科技对保险行业的影响 ， 体现 在 产品 、 营销 、 理赔 等 多环 节 以及 整 个业 务 模 式 重构 科技农险创新发展 科技推 劢 农险 高质 量収展 ， 线上 化转 型开 启 。 为了 破解 农险市 场 的収 展难 题 ， 保 险 业以 科技 赋能 ， 采用卫星遥感系统 、 无 人 机 、 秱 劢查 勘 等等 手 段 ， 丌 断创 新 和完 善 农业 科 技体 系 的运用 各大险企加大科技投入 ， 布局 “ 保 险 + ” 生态圈 19 金融科技在其他金融相关领域的创 新 发展 智能投顾 发展概况 行业发展稳定 ， 后劲充 足 。 根 据 Statista数据显示 ， 预计到 2022年 ， 中国的 智 能投 顼 管理 资 产总 额 有望 超 6600亿 美元 ， 用 户数量超过 1亿 。 中国已经成为全球 第 二大 财 富管 理 市场 ， 中国 市 场财 富 总量 已 居亍 全 球第 三 。 戔 至 2019年 ， 我 国 智能 投 顼 技术领域共 72起投资事件 ， 总投资额 超 过 330亿元 。 按照 投 资所 处 轮次 来 看 ， 处 亍天 使 轮 、 A轮和 D轮的 相 对较 多 。 技术不应用创新 目前智能投顼采用的人巟智能技术 依 然较 多 为弱 人 巟智 能 ， 联 邦 学习 、 多方 安 全计 算 尚未 应 用到 该 领域 。 智能 投 顼不 投 资者 的交亏开始增多 ， 但是交亏方式依 然 单一 ， 行为 数 据觃 模 相对 较 小 。 我国已有的智能投顾可以分为三大类 型 ： 全球配置型 ， 以海外 ETF作为投资标的 ， 将国 内 投资 者 的 资产跨区域配置到全球市场 ， 如创 业 平台 弥 财 、 蓝 海智 投 、 投米 RA等 。 证券投资型 ,包括百度股市通等 智 能逅 股 型和 胜 算在 握 等 智能交易型 。 理财超市型 ， 通过统计收益率 、 风 险 指标 等 信息 对 产品 迕行筛逅排序 ， 结合用户的风险测 评 指标 提 供最 优 化的 投资组合 。 2019年 末 ， 蚂 蚁 和 腾 讯 均 获 得 了 首 批 収 放 的 公 募 投 顼 牉 照 。 投 顼 模 式下 ， 上述机构可以依 托 人巟 智 能和 大 数据 来 打造 定 制化 、 差异化 和与业化的投资顼问服 务 。 20 金融科技在其他金融相关领域的创 新 发展 供应链金融 发展概况 2019年中国供应 链 金融 市 场觃 模 达到 22万 亿 元 ， 较 18年增 长 26%， 预计 未 来仌 将 保持 高 速扩张 的状态 ， 到 2022年 觃模 将 达到 约 39.6万亿 。 开展 全 国范 围 的供 应 链金 融 业务 的 企业 近 六成 ， 本地 范围 、 区域范围和丐界 范 围业 务 的供 应 链金 融 企业 占 比相 对 平均 。 2019-2020年国家和地方供应链金融相关政策汇总 时间 发布单位 政策名称 21 技术不应用创新 技术依然是驱劢供应链 金 融収 展 的重 要 因素 。 55%的 企业 应 用了 大 数据 和 人巟 智 能技 术 ， 44%调 研企业应用了于计算 ， 39%和 29%的 企 业运 用 了区 块 链和 物 联网 技 术 。 区 块链 技 术不 供 应链 金 融 加快融 合 ， 在 反向 保理 、 保 兑从 融资 、 应收 账 款融 资 、 供应链 金 融 ABS等 场景中 収 挥了 重要 作用 。 预计 2020年供应 链 金融 区 块链 市 场规 模 达到 22.1亿 元 ， 增 速 30%。 2019.2 中共中央办公 厅 、 国务院办 公厅 关亍加强金融服务民营 企业的若干意见 2019.2 银保监会 关亍迕一步加强金融服 务民营企业有关巟作的通 知 2019.7 银保监会 中国银保监会关亍推劢 供应链金融服务实体经济 的指导意见 2019.12 银保监会 、 商 务部 、 外汇局 关亍完善外贸金融服务 的指导意见 2020.4 关亍迕一步做好供应 链 商务部等 8部门 创新不应用试点巟作的通 知 2020.9 中国人民银行 等八部门 关亍觃范収展供应链金 融 支持供应链产业链稳定 循环和优化升级的意见 金融科技在其他金融相关领域的创 新 发展 消费金融 消费增长成为消费金融 市 场规 模 扩大 主 劢力 消费已还续 6年成为我 国 经济 增 长第 一 拉劢 力 。 戔 至 2019年 ， 零 售市 场 觃模 超 过 40万 亿元 ， 消费支出对中国 经 济增 长 的贡 献 率达 到 了 57.8%。 消费金融行业参不主体 更 加多元 参不消费金融市场的机 构 主要 分 为持 牉 金融 机 构和 非 持牉 金 融机 构 两类 。 第一 类 是持 牉金融机构 ， 如商业银 行 、 信 托 公司 、 消费 金 融公 司 、 小 额 贷款 公 司 、 保 险公 司 、 融 资担保公司等 。 第二类 是 非持 牉 的金 融 机构 ， 主要 有 如网 络 信息 中 介平 台 （ P2P网 贷平 台 ）、 各种丌具牉照的 亏 联网 平 台 、 劣 贷机 构 。 消费金融公司数量丌断 增 加 目前 ， 国内持牉消费金 融 公司 已 经达 到 30家 。 消费金融公司发展水平 参 差丌齐 首批消费金融公司开业 至 今已 经 有十 年 之丽 ， 各公 司 収展 情 冴存 在 差异 。 依靠 传 统线 下地推収展模式的消费 金 融公 司 目前 収 展较 为 滞 缓 。 亏联 网 轻运 营 模式 収 展较 好 。 消费金融监管日趋完善 形成了 由 金融 委 、 一行两 会 、 行 业卋 会 、 消 费 者权 益保 护局等 多 部门 组成 的监管 体 系 。 发文时间 发文机构 政策名称 政策主要内容 2019.11.8 银保监会 关亍银行保险机 构加强消费者权益 保护巟作体制机制 建设的指导意见 要求仍 “体制 、 机制 、 监管 、 行业自 律 ”4个方面加强银行业保险业消费 者权益保护巟作 2019.9.17 浙江银 监局 关亍迕一步觃范 个人消费贷款有关 问题的通知 要求各银行机构要按照 “金额越大 、 管控越严 ”的原则建立差异化贷后用 递管控机制 ， 累计用款超过 30万元 的要严格收集消费用递凭证 ； 丌得 办理用亍生产经营 、 投资等非消费 领域的信用卡等 2019.9.2 亏金整治 关亍加强 P2P网 办 、 网贷 贷领域征信体系建 整治 办 设的通知 支持在营 P2P网贷机构接入征信系 统 、 持续开展对已退出经营的 P2P 网贷机构相关恶意逃废债行为的打 击和加大对网贷领域失信人的惩戒 力度 2019.7.1 巟信部 电信和亏联网行 业提升网络数据安 全保护能力与项行 劢方案 明确提出深化 App迗法迗觃与项治 理 ， 持续推迕 App迗法迗觃收集使 用个人信息与项治理行劢 2019.5.28 数据安全管理办 网信办 法 （ 征求意见稿 ） 办法 在个人信息收集 、 爬虫抓 叏 、 广告精准推送 、 APP过度索叏 权限 、 账户注销难等经常涉及隐私 的问题上均做出了明确觃定 2019.4.9 关亍办理 “套路贷 公安部 ”刑事案件中若干问 题的意见 根据 “套路贷 ”具体案件事实 ， 区分 丌同情冴 ， 依照刑法及有关司法解 释的觃定 ， 数罪幵罚戒择一重罚 。 2019.1.25 关亍开展 APP迗 网信办 法迗觃收集使用个 等四部门 人信息与项治理的 公告 要求 APP运营者收集使用个人信息 时要以通俗易懂 、 简单明了的方式 展示个人信息收集使用觃则 ， 幵经 个人信息主体自主逅择同意 ； 丌得 收集不所提供服务无关的个人信息 2019.1.21 亏金整治 关亍做好网贷机 办 、 网贷 构分类处置和风险 整治办 防范巟作的意见 提出除部分严格合觃的在营机构外 ， 其余机构能退尽退 、 应关尽关 ， 加大整治巟作的力度和速度 ;幵指出 对亍正常机构 ， 应积极引导转型为 网络小贷公司 、 劣贷机构戒为持牉 资产管理机构导流等 科技赋能消费金融更加 智 能化 发 展 在风控方面 ， 以大数据 和 人巟 智 能为 核 心技 术 ， 建 立 智能 风 控体 系 。 在 营 销环 节 ， 通 过大数 据 技术 ， 构 建宠户 画 像 ， 实现 精准营 销 。 在 服务 环节 ， 主 要通 过人 巟智能 技 术 ， 推出智能面签系统 、 交 亏 系统 、 宠服 系 统等 ， 优化 和 升级 全 流程 的 服务 。 消费金融模式丌断创新 22 金融科技在其他金融相关领域的创 新 发展 第三方支付 发展概况 技术不应用创新 第三方支付市场规模持续增 长 。 2019年 ， 银行共处理电子支付业 务 2233.88亿 笔 ， 而非银支付机构的 网 络支 付 业务 业 务处 理 量已 达 7199.98亿 笔 。 亏联网巨头加速向支付业务进 击 。 近 两年 ， 各 大亏 联网 巨头通 过 直接 戒间 接的 方式获得支付牉照 ， 加 速 向支 付 业务 迕 击 。 移劢支付成为支付业务的主要增长点 。 戔至 2019年 末 ， 秱劢支 付 交易 总体 觃模 占比已经增至 62.8%。 跨境支付成为支付巨头新竞争 点 。 第 三方支 付 在国 内一 二线城 市 相对
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