2020-2021中国新能源汽车行业研究报告.pdf

2020-2021中国新能源汽车行业研究报告 新能源汽车行业发展现状2新能源汽车用户调研3新能源汽车行业发展趋势51新能源汽车行业发展环境新能源汽车典型企业案例4 概念界定与研究方向报告主要研究纯电动汽车及混合动力汽车新能源汽车，是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、 增程式混合动力汽车和燃料电池汽车等。 本报告的主要研究对象是纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式混合动力汽车。燃料电池汽车、甲醇汽车等由于目前 应用范围较小，故不作为本次研究对象。新能源汽车分类纯电动汽车 插电式混合动力汽车 增程式混合动力汽车 燃料电池汽车 其他类型新能源 汽车 主要研究范围纯电动汽车 插电式混合动力汽车 增程式混合动力汽车纯电动汽车是指以车载电源 为动力，用电机驱动行驶的 车辆，需要用充电设备进行 充电 插电式混合动力汽车将燃油 动力系统和纯电动动力系统 相结合，燃油和电力均可为 其提供动力 增程式混合动力汽车需要发 动机消耗汽油发电，再由电 动机驱动汽车，发动机无法 直接为车辆提供动力 2020.07 - 工业和信息化部关于修改新能源汽车生产企业及产品 准入管理规定的决定- 删除生产企业准入有关“设计开发能力” 的要求；停止生产的时间由12个月调整为24个月；删除有关新能源汽 车生产企业申请准入的过渡期临时条款。 2020.06 - 关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积 分并行管理办法的决定- 完善了新能源汽车积分灵活性措施。为 降低积分供需失衡风险、保障积分价格。 2020.05 - 关于实施电动汽车强制性国家标准的通知- 发布了电动汽车安全要求电动客车安全要求、电动汽车用动力蓄 电池安全要求三项强制性国家标准。 2020.04 -关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 -将 新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，提高了 整车耗能和纯电航驶里程门槛。 2020.02 - 智能汽车创新发展战略-指出到2025年实现有条件自 动驾驶的智能汽车达到规模化生产。 2020.01 - 新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件（2019年本）- 规定了技术、装备和工艺的总体要求。 政策环境国家、地方政策双轮驱动，持续推动新能源汽车发展浪潮目前来看，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。2020年，国家出台多项政策鼓励新 能源汽车发展，降低了新能源企业的进入门槛，提高了产品要求，完善了强制性标准，延长了新能源汽车财政补贴。10月 份，国务院常委会会议通过了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），为未来15年的发展打下了坚实的基础。同 时，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大的 支持，预计未来5年内政策扶持将仍然发挥不可或缺的作用。2020年中国新能源汽车产业部分相关政策概览国家层面 地方层面 北京市- 关于一次性增发新能源小客车指标配置办法的通告- 本年 度一次性增发2万个新能源小客车指标，全部向符合条件的家庭配置。 四川省- 四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施（征 求意见稿）- 新获批的国家级制造业创新中心，按照国家支持建设 资金的一定比例给予专项奖补。 天津市 -天津市促进汽车消费若干措施的通知 - 放宽京、冀户籍 以外的非本市户籍人员参与小客车个人增量指标竞价条件，并给与新 能源小客车充电补助。 上海市 -消费者购买新能源汽车充电补助实施细则- 对符合申领条 件的消费者，给予每人5000元充电补助。 江西省 -江西省新能源公交车推广应用实施方案（2020-2022年） -到2022年末，实现全省新增与更换公交车中新能源公交车比重达 92%。 海南省 - 海南省清洁能源汽车推广2020年行动计划- 今年全省各 级党政机关、国有企事业单位新增和更换的公务用车除特殊用途车辆 外，要100%使用新能源汽车。 经济环境近两年居民支出增长率大幅回升，交通通信支出稳步上涨2017年，由于居民部门债务问题和高房价导致人均消费支出增速明显下滑，而在2019年已回升至正常水平，反映了我国 在消费端的有效调控和居民消费信心及意愿的上涨。同时，在较为稳定的消费环境下，居民人均交通和通信支出也稳步提 升，2018和2019两年的增长率持平。排除疫情等不确定性因素影响，预计我国消费仍会平稳较快增长。 18.3 20.2 22.0 23.8 26.0 28.2 30.713.2 14.5 15.7 17.1 18.3 19.9 21.62013-2019年中国居民人均可支配收入 和消费支出10.1% 8.9% 8.4% 9.0% 8.7% 8.9%9.6% 8.4% 8.9% 7.1% 8.4% 8.6%2013 2014 2015 2016居民人均可支配收入(千元)居民人均可支配收入增长率(%) 2017 2018 2019居民人均消费支出(千元)居民人均消费支出增长率(%) 1627.0 1869.0 2087.0.0 2338.0 2499.0 2675.0 2862.014.9% 11.7% 12.0% 6.9% 7.0% 7.0%2013 2014 2015 2016 2017居民人均交通和通信消费支出(元) 2018 2019增长率（%）2013-2019年中国居民人均交通和通信 消费支出 能源环境 2.10 2.11 2.00 1.92 1.89 1.912013 2014 2015 2016原油进口量（亿吨） 2017 2018 2019原油生产量（亿吨） 英国 2040年全面禁售传统柴油汽车2019年，海南省正式印发海南省清洁能源汽车发展规 划，制定了2030年全域禁售燃油汽车的发展目标。2020 2025 2030 中国原油对外依存度超70%，替代能源的重要性与日俱增近年来，中国对原油需求的增长早已打破了能源自给自足的供求格局，虽然2019年我国原油产量呈现正增长态势，但原油 进口量也突破了5亿吨。根据石油经济技术研究院发布的数据，2019年我国原油对外依存度突破70%，远超50%的国际警 戒线。因此，发展电能、氢能等替代能源也提升到了国家战略高度，增强我国在世界能源市场中的竞争力，减轻潜在的国 际局势动荡所带来的负面影响。多个国家已通过禁售燃油车法案，减轻对石油的依赖；我国海南省也制定了在2030年禁止 销售燃油车的发展目标。2013-2019年中国原油进口量/生产量 部分国家禁售燃油车计划表 3.82 3.363.08 3.81 4.20 4.62 5.062.15 公共服务领域实 现清洁能源化 社会运营领域实 现清洁能源化 全域禁止销售燃 油汽车国家 禁售计划荷兰 2025年禁售燃油车挪威 2025年禁售燃油车印度 2030年全面禁售燃油车德国 2030年全面禁售传统内燃机车法国 2040年全面禁售燃油车 投融资环境投资决策渐趋理性，多方资本纷纷布局自2013年新能源概念被给予更多关注后，相关投资事件与投资金额成倍增加，在2017年达到顶峰。相比2018年，2019年 投资数量减少但金额增多，反映了投资方更加倾向少量成长性高的优质企业；缺少资金支持的企业逐渐淘汰，行业洗牌进 入白热化阶段。新能源汽车基本面呈上扬态势，社会资本、国有资本和互联网巨头纷纷布局，展现了多方资本对新能源汽 车的看好。2013-2019年中国新能源汽车产业链投资情况资本方分类概览 6.2 14.78 71.5 276.6 451.0 319.7 394.022 5851 72 79 732013 2014 2015 2016 2017 2018新能源汽车产业链投资金额（亿元） 新能源汽车产业链领域投资数量（起）2019社会资本鼎晖投资、红杉资本、高瓴资本、经纬中 国、晨兴资本、纪源资本国有 资本国调基金、国新科创基金、国投招商、 合肥建投等互联网 巨头腾讯投资、蚂蚁金服、字节跳动、阿里巴 巴、百度、京东数科等 技术环境 电机电控多采用磷酸铁锂电池和 三元电池电机技术的关键在定子、 转子，承担了与新能源汽 车运动相关的功能电控系统的性能直接决定 了电动汽车的爬坡、加速、 等主要性能指标159.7 165.1 219.5 320.2259.2 370.9 382.429.5 27.0 34.1 37.7 43.9 48.8 48.4 “三电”技术基本成熟，续航里程和电池组能量逐步提升“三电”系统指电动汽车的电池、电机和电控，其代替了传统燃油汽车的内燃机、变速箱等装置，是电动汽车重要的零部 件，其技术发展也决定了电动汽车的性能指标。我国在 “三电”技术方面均有技术储备，电池技术现已进入世界第一梯队， 在工信部公布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录中，续航里程和电池组能量不断提升，技术的进步将促进新能 源汽车行业向好发展。2014-2020年中国平均纯电动乘用车“三电”系统电池 平均纯电动乘用车续航里程（km） 续航里程和电池组能量基于各批次免征车辆购置税的新能源汽车车型目录2014 2020 新能源汽车行业发展现状2新能源汽车用户调研3新能源汽车行业发展趋势51新能源汽车行业发展环境新能源汽车典型企业案例4 新能源汽车保有量新能源汽车保有量持续上升，市场处于较快发展阶段中国新能源汽车行业在过去几年内经历了飞速的发展，正在从萌芽期向成长期迈进，其保有量在5年间增长了9倍有余。由 于我国坚持的纯电驱动战略取向，纯电动汽车在保有量当中占有较大比重，2019年纯电动汽车保有量达到310万，占比 81.4%。当前，由于科技和产业变革，新能源汽车已经成为汽车产业转型升级的中坚力量，新能源汽车行业也迎来了前所 未有的发展机遇。2015-2019年中国新能源汽车保有量 33 73 125 211 3109 18 28 7150 116.7% 68.1% 70.6% 46.0%42.0%100.0% 55.6% 78.6% 2015 2016 2017 2018纯电动汽车同比增长率（%）2019纯电动汽车（万辆）其他类型（万辆）其他类型同比增长率（%） 1.8 7.5 33.1 50.7 77.7 125.6 120.6纯电动汽车销量（万辆）混合动力汽车销量（万辆） 总体销量增长率（%） 新能源汽车销量 9.6 5.3 12.6 9.7 10.4 15.2 8.0 8.5 8.0 7.5 9.5 16.34.4 1.3 5.3 7.2 8.2 10.4 9.8 10.9 13.8 16.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2019年销量（万辆）2020年销量（万辆） 2019年新能源汽车销量首次下滑，长期发展依然向好新能源汽车行业较易受到政策影响而产生较大波动，受补贴退坡影响，2019年新能源汽车销量同比下降4%。2019年下半 年国五切换国六也打破了原有的燃油车价格体系，提前透支汽车消费，导致下半年销量下滑明显。但整体而言其韧性依然 强大，12月销量大幅回暖，整体销量仍然超过120万辆。2020年受疫情影响，上半年新车销量经历断崖式下降，但从3月 开始快速回暖，7月份便迎来了首次同比正增长。在此之后，9月份销量13.8万，刷新了9月新能源汽车销量的历史记录； 11月销量也突破了20万大关，得益于政府对新能源汽车消费的支持和企业的有力举措。预计，2020年新能源汽车销量 将在130万左右。2013-2020.11中国新能源汽车销量2019&2020年中国新能源汽车月度销量316.7% 341.3% 53.2% 53.3% 61.6% -4.0% 20.0 110.9历年纯电动汽销量均 维持在80%左右7月份开始呈现同比正 增长 新势力品牌车型销量 14191 11487 9265 8962 1768 1086 686 394 38614.1% 13.6% 2.7% 1.7% 1.0% 0.6% 0.6%威马EX5小鹏G3蔚来ES6蔚来ES8哪吒N01销量（万台） 威马、小鹏、蔚来领跑，销量两极分化明显虽然我国在2019年遇到了整体车市的低迷和疫情的冲击，整体车市疲软，但新势力品牌整体表现良好。2019年，我国新 势力品牌总销量65707辆，威马、小鹏和蔚来的三款车型销量均突破一万，其中威马EX5以16683辆的成绩排名2019年新 势力单车销量第一。销量前五的车型占新势力品牌销量的92.2%，在单车销量上的两极分化尤为显著。在大浪淘沙之后新 势力第一梯队已逐渐成型，而用户基盘较小的二、三梯队车企则将面临更加残酷的淘汰期。2019年中国新势力品牌单车销量TOP1025.4% 16683 21.6% 17.5%新特DEV1零跑S01 销量占比（%）电咖EV10云度1速达SA01 销量前五的车型占新势力 品牌销量的92.2% 新能源汽车补贴情况 注释：平均补贴金额按照不同车辆续航里程对应的补贴金额计算平均值。具体参照各年 度新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求等相关政策。注释：电池能量密度按一倍补贴的数值计算，不计入按其他倍率补贴的数值。 4.4 4.2 3.3 3.4 2.2 1.93.5 3.3 3.2 3.0 2.4 2.2 1.0 0.9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020纯电动汽车补贴（万元）混合动力补贴（万元）80.0 80.0 80.0 100.0 100.0 150.0 250.090.0 130.0 160.0 160.0新能源汽车行业进入后补贴时代，机遇与挑战并存一方面，新能源汽车补贴不断下滑，车企生存愈加困难；另一方面，补贴所需的技术条件不断提升，2020年纯电动最低续 驶门槛达到300km，给车企提出了新的要求。补贴的变化引导车企以加强技术研发、扩大规模等手段降低整车成本，从而 带动售价和整体产业链成本的下降。明确了我国扶优扶强的政策方向，同时对实力一般、产品不符合用户需求的车企起到 了一定程度的警示作用。因此，通过技术进步和建立用户基盘所带来的规模效应将成为车企突围的关键因素。2013-2020年中国新能源汽车平均补贴金额2013-2020年中国新能源汽车补贴技术要求4.8 4.6 300.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020纯电动最低续驶里程（km）电池能量密度（Wh/kg） 充电基础设施建设 14.95.8 24.0 38.7 51.6 55.82015 2018 2019 2020.62016 2017保有量（万台）增长率（%）156.9% 6.3661.1% 61.3% 33.3% 8.1% 4.29 3.40 3.36 3.13 3.153.47 3.26 3.84 2.73 3.502015 2016 2017车桩比（保有量比例）2018 2019 2020.6 充电桩纳入新基建，新机遇有望迎来新发展2020年上半年受疫情影响，中国公共基础充电设施增速变缓，一季度增长几乎停滞。3月份充电桩被纳入新基建后，随着 疫情影响降低，投建热情大幅回升。国家电网宣布全年安排充电桩投资27亿元，建设7.8万个充电桩；南方电网计划未来4 年投资251亿元用于集中式充电站和分散式充电桩的建设。截至2020年6月，据国家能源局统计我国各类充电桩达132.2万， 其中公共充电桩55.8万，数量位居全球首位。2015-2020.6中国公共充电桩保有量2015-2020.6中国新能源汽车与充电桩比例 车桩比（增量比例） 新能源汽车市场规模 来源：综合专家访谈、中汽协、工信部，根据统计模型测算。 注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 按照国家规划的发展愿景，2025年我国新能源汽车销量有望突破500万整体而言，我国新能源汽车行业仍处于发展初期，发展潜力巨大。 2020年11月2日，国务院办公厅印发了新能源汽车产 业发展规划，提出了到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景。在此愿景下，新政 策有望持续出台以推动新能源汽车行业快速发展。同时未来几年也将迎来新的换购周期，大量国3、国4排放标准的车辆也 将面临更新换代，部分限购城市新能源汽车或将存在较大发展空间。若未来行业的发展可以与充电基础设施建设、资本投 入、国家与地方政策相结合，到2025年我国新能源汽车销量有望达到530万辆，届时新能源汽车保有量将在2000万左右。2018-2025年中国新能源汽车市场销量规模 126 121 130 229180 303 401 5304.5% 4.7% 5.2% 6.8% 8.9% 11.7% 20.0%15.3%2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e新能源汽车占汽车销量比例（%）2025e销量（万辆） 新能源汽车产业链核心零部件的研发与车企逐渐分离，车企获得更大发展空间新能源汽车行业为汽车行业的重要分支，也改变了延续百年的传统汽车产业链结构。动力电池是产业链中游最重要的零部 件，同时钴矿、镍矿等矿产资源为动力电池的重要组成部分，所以此类矿产资源与传统汽车上游产业链有所差别。在传统 汽车产业链中，处于下游的整车厂需掌握发动机、底盘和变速箱等核心技术；而在新能源汽车产业链中，核心零部件的研 发与车企逐渐分离，下游的整车厂可以外采电池、电控和电机，同时部分智能化硬件与辅助驾驶芯片也可以与其他企业合 作开发，降低了整车厂进入的门槛，给予了企业更大的发展空间。同时，充电桩、换电站等服务于新能源汽车后市场的产业也将在产业链中占据愈加重要的地位。 稀土车身模具 中国新能源汽车行业产业链构成 中游下游上游矿产资源钴矿锂矿石墨零部件动力电池电机电控整车厂传统新能源车企新势力车企后期市场后期服务充电桩换电站动力电池回收 梯次利用 新能源汽车产业图谱 注释：图谱中企业构成仅为部分相关企业，非中国市场涉及新能源汽车行业的全部企业，排名不分先后。 上游中游矿产资源提供商动力电池提供商传统新能源车企电机、电控等零部件提供商下游新势力车企后期市场 其他相关产业车联网技术研发商自动/辅助驾驶技术研发商高精度地图提供商充电桩电池回收、梯次利用 上游-稀土、矿产我国稀土储量丰富，在新能源汽车领域存在广泛应用稀土永磁材料是指稀土元素RE（铈Sm、钕Nd、钐Sm）和过渡金属元素TM（铁Fe，钴Co）形成的合金经一定的工艺制 成的永磁材料，是对电机性能、效率提升较为明显的重要基础材料。 2019年中国稀土矿资源储备量4400万吨，占全球资 源比重的36.7%。电池级碳酸锂、钴、镍、铂、镝等为制作电池正负极和稀土永磁电机的关键性矿产资源。稀土永磁驱动 电机具有较宽的弱磁调速范围、高功率密度比、高效率、高可靠性等优势，能够有效地降低新能源汽车的重量和提高其效 率，需求难以被替代，钕铁硼永磁体是目前新能源汽车驱动电机中应用最广泛的材料。2019年全球稀土矿资源储量分布矿产资源在新能源汽车中的应用5.8% 36.7%18.3%18.3%10.0%5.8%中国 俄罗斯 格 林兰岛巴西 印度 美国越南 澳大利亚 其他驱动电机 铝、铁、锂、镍、钴、锰正级锂电池石墨、锡、钛、硅负级定子、转子永磁体铁、铜铁、硼、镨、钕、镝、 中游-动力电池 44.0% 54.0% 65.2%49.0% 38.0% 32.0%7.0% 8.0% 2.8%2017 2018 2019三元（%）磷酸铁锂（%）其他（%）0.8 3.7 15.7 36.428.0 56.9 62.4368.4% 324.3% 78.3% 30.0% 56.3% 9.7%2013 2014 2015 2016装机量（GWh）2017 2018增长率（%）2019 2017-2019年中国动力电池分正负极材 料装机量占比装机量受新能源汽车市场影响较大，三元电池比例不断提升动力电池是纯电动汽车必要的组成部分，按照正级材料可分为三元电池和磷酸铁锂电池，其装机量从2013年到2018年增 长了72倍。然而2019年新能源汽车销量出现下滑之际，动力电池装机量增长率降至10%以下，其正增长部分来源于补贴退 坡之前的抢装，因此动力电池与新能源汽车市场的景气程度息息相关。同时，三元电池由于其更高的能量密度、容量及低 温性能备受车企青睐，2019年三元电池装机量占比达到65.2%，较2017年上升21.2%。2013-2019年中国动力电池装机量 下游-车企造车思路差异明显，商业思维决定差异化发展路径传统车企研发制造销售的产业链条极为完整，传承了整个工业文明阶段具有标志性的商业理念，有着庞大的产品体系、高 度垂直度的细分持续优化着上百年的分工系统，其在技术研发和规模制造上的优势极为明显。但同时由于其发展惯性，拥 抱行业变革的速度较慢。与此同时，新势力车企作为近几年的新兴力量，打破了传统的造车思路，以用户需求和体验为核 心反向定义汽车产品，使汽车的功能从交通工具向智能出行空间转变，给与用户良好的驾驶体验。传统车企新势力车企 代表性车企代表性车企P2P代表性企业代表性企业产品定义：以性能及机械硬件为核心定义产品属性产品线：产品线较为完善，包含A0到B级纯电及混 动轿车、SUV，可满足不同用户需求销售：以传统4S店、经销商模式为主用户关怀：车辆交付后车主与车企之间的互动较少， 同质化的服务条款较难满足车主个性化需求产品定义：以用户需求为核心定义产品属性产品线：通常以A、B级纯电SUV为主进入市场， 主打年轻消费群体，产品的自动化、智能化特征明 显，OTA升级速度较快销售：以线上订购、线下体验店、加盟店、直营 店形式为主用户关怀：交付仅是与车企关系的开始，后续的 服务、权益、车主活动等给予用户更务实的关怀 后期服务-充、换电设施有序充电帮助电网削峰填谷，换电模式解决长期痛点目前，新能源汽车能源补给可以通过充电和换电两种模式，充电又可以分为交流充电和直流充电。有序充电模式可以在满 足充电需求的情况下做到削峰填谷，减少对电容的需求，减轻电网压力。同时，换电模式也在逐渐发力，在近期的国新办 新闻发布会当中，工信部表示鼓励企业研发新型充电和换电技术，探索车电分离的模式应用，换电模式有望迎来快速发展 阶段。充电模式换电模式交流充电桩交流桩需要车载充电机进行变压，充 电速度较慢。常见交流桩功率为7kW直流充电桩 直流桩可以直接完成变压、整流，功 率较大，充电速度较快，常见功率为 60120kW有序充电是指在满足所有车辆充电需求的前提下，根据电 网负荷曲线，使用统一的控制系统对不同车辆的充电功率 进行合理调节，减小电容设备建设，满足车主充电需求。换电是直接将电量不足的动力电池进行更换，速度快。同 时运营公司对电池进行统一管理，有利于延长电池寿命。 但电池和不同车企标准的统一或难以在短时间内解决。能源补给体系社区有序慢充公共快充换电站+ + 后期服务-动力电池回收动力电池回收网络进一步明晰，可回收空间持续增长动力电池中存在大量重金属等有害物质，尤其是三元电池中的镍、钴、锰元素都具有一定的生物毒性，随意丢弃会破坏生 态环境，威胁人类身体健康。同时，动力电池回收可对新能源汽车产业产生巨大价值，提升原材料供给，降低对上游矿石 的依赖；企业内部可建立闭环的回收模式，实现资源的循环利用。其中，磷酸铁锂电池具有二次利用的价值，三元电池由 于含有稀缺金属，回收拆解价值较高。动力电池回收网络2018-2024年中国动力电池可回收总量 汽车生产商电 池 销 售动力电池 生产企业消费者汽 车 销 售经销商车 辆 流 通汽车报废 拆解企业+动力电池 回收企业其他领域（如通信电源系统）汽车报废电池回收以 旧 换 新原 材 料 提 取 再 利 用梯 次 利 用 0.7 3.3 14.1 25.2 32.8 51.2 56.1368.4% 324.3% 78.3% 30.0% 56.3% 9.7%2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e增长率（%）动力电池可回收总量（GWh） 自动驾驶发展应用情况 L0无自动化L1辅助驾驶L2部分自动化L3有条件自动化L4高度自动化L5完全自动化驾驶人全权操控汽 车，可得到警告或 保护系统的辅助对多项操作提供驾 驶支援，系统部分 参与驾驶决策对于基础简单操 作提供驾驶支援系统可在有条件状 态下提供驾驶决策，驾驶员提供相应应 答系统完成所有驾驶 决策，驾驶员可选 择性做出应答 自动驾驶引领行业变革，量产车自动驾驶等级正在向L3迈进自动驾驶是指让汽车拥有环境感知、路径规划并自主实现车辆控制的技术。美国汽车工程师协会（SEA）根据系统对于车 辆把控的程度，将自动驾驶的概念分为L0L5，其中L1-L3主要起到辅助驾驶功能。当达到L4级别时，车辆控制权可完全 交给系统。目前我国正在研发及测试L4级别自动驾驶技术，自动驾驶车辆的量产应用正在从L2向L3级别过渡，其发展与 5G，交通基础设施、传感器等息息相关。目前，已有多家企业如滴滴、百度等开始了自动驾驶汽车的测试。中国自动驾驶发展情况L2/L3级别辅助驾驶应用系统独立完成驾驶 决策，驾驶员无需 接管我国量产汽车的自动驾驶 等级正在从L2向L3过渡 侧方盲区监测 自动泊车 自动变道 自动紧急制动 前方碰撞预警 限速识别 车联网发展应用情况端、管、云服务体系逐渐推动人、车、路、云高度协同车联网系统是指通过中控大屏、传感器、高精地图等车载系统实现对车辆所有工作情况和静、动态信息的采集、存储和发 送。车联网系统一般具有实时实景功能，利用移动网络实现人、车、路、云的相互协同。其中，车云协同是车辆本身与云 平台之间的互相协同，企业掌控力较高或在未来率先实现。此外，由于新基建的提出，新型道路基础设施的建设速度加快， 车路协同有望在中期内实现。而车车通信和车人通信的标准需要较长时间建立，或可作为车联网发展的中长期目标。端、管、云服务体系人-车-路-云协同端 管云人-车，人-路交互的终端基础，负责提 取命令，采集车辆内部、外部信息车载终端、移动设备、传感器通过无线网络将信息传输到云平台的通道，实现多方互联的纽带4/5G、GPS、北斗、LTE-V2X围绕信息汇总、计算、调度、管理、监 控的汽车运行信息平台云计算、数据存储、信息安全车人通信V2P车路通信V2R车云通信V2C车车通信V2VV2X智能终端+TSPETC 智能座舱发展应用情况智能座舱逐渐向大众普及，为用户带来全新驾驶体验随着互联网和5G技术的快速发展，智能化的座舱逐渐被应用于量产汽车，在新能源汽车当中尤为广泛。汽车电子化的不断 渗透，仪表盘、中控屏、车载信息娱乐系统终端等将面临着升级和集成，以全液晶仪表、 HUD、车载娱乐系统、后座娱 乐为代表的座舱电子系统能够带来更加智能化和安全化的交互体验，以及提供更加简洁、高效和安全的交互方式。对提升 用户体验，满足多样化需求起着重要的作用。同时，个性化和情感化设计将变得更加重要，“以人为本”的设计理念将更 受欢迎，有望成为汽车下一个颠覆式的创新点。传统座舱智能座舱部分功能配置智能空气净化系统智能灯光控制智能钥匙智能安全系统 智能交互数字化仪表企业智能座舱应用案例NIO OS智能操作系统及车载应用NOMI车载人工智能系统(含语音交互 及声源定位能力)蔚来es8 CleanPro健康头等座舱 AI小威智能语音系统 Living Pilot智行辅助系统威马EX6 人机交互发展应用情况多模式人车交互方式赋予汽车个性化、情感化交互能力人机交互简称HMI（HumanMachine Interaction），人机交互的设计包含用户对系统的理解，为了提升汽车的可用性和用 户友好性。目前，人车交互的方式不仅只停留在物理按键，多种传感器如麦克风、触摸屏、摄像头等融合人工智能识别、 语音识别、大数据和机器学习，实现了多场景的呈现和个性化、情感化的交互的能力。同时实现了对车载娱乐系统、导航、 空调、车窗等功能的控制，打造更加安全及有趣的驾驶方式。通过OTA升级，搭载5G模块后可实现更多的人机交互功能， 将车辆从代步工具逐渐转化为移动终端，逐渐让生活、工作、出行、娱乐融为一体。多模式人车交互人脸识别 手势识别语音识别触摸识别多模式 交互处理器芯片算法 新能源汽车行业发展现状2新能源汽车用户调研3新能源汽车行业发展趋势51新能源汽车行业发展环境新能源汽车典型企业案例4 1研究目的本次调研通过多种在线调研社区收集样本，利用定量调研方法，对纯电动汽车及插电式混合动力汽车用户在购车、 用车、充电等方面行为习惯、痛点及态度进行调查研究，包括购车时的态度、倾向，对品牌的认知，对智能化功 能的需求，用车和充电时的行为习惯及痛点等。2样本说明调研说明调研概况说明 调研时间2020.09覆盖地区全国各线城市调研对象现有新能源汽车用户、潜在新能源汽车用户样本数量1236 用户画像 样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。 家庭特征 婚姻状况：已婚（84.3%），未婚（15.1%） 已婚有子女占比较多（67.3%） 三口之家，幸福美满（71.8%）兴趣爱好基础特征 性别：男（69.8%），女（30.2%） 中青年群体：2640岁 （71.8%） 城市：一线城市（39.7%），新一线城 市及二线城市（49.4%） 教育良好：本科（65.7%），研究生及 以上（13%） 中层/基层管理人员（60.3%）、制造 业（20.8%）、计算机（8.9%）2020年中国新能源汽车用户画像 自驾出游（47.6%），运动健身（39.0%），购物（36.3%）事业阶段 事业进入成熟期（33.0%） 小有成就（36.7%） 刚刚起步，以后发展会更好（30.3%）生活态度 容易接受新鲜事物（84.4%） 用户购车原因及用途 有购车认样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。 认同新能源理念为首要购车原因，上下班代步为主要用途在诸多的购车原因当中，对于新能源理念的认同成为了超半数用户的选择。而除了理念上的认同外，用车成本低（46.4%） 和有税费减免和价格补贴（45.4%）也成为了用户购买新能源汽车的主要原因，体现了新能源汽车的用车成本优势以及部 分用户在购车时对于价格的关注。而上下班代步和接送家人朋友成为新能源汽车的主要用途。2020年中国用户购车原因2020年中国用户购车用途 1.0% 26.5%27.7%30.9% 56.1%56.7%56.8% 73.6% 其他拜访客户/商务会面户外休闲郊游（长途）出席社交活动户外休闲郊游（短途）上街购物/城市代步/娱乐休闲接送家人/朋友 上下班代步价 格 因 素新能源理念，节能环保52.0%用车成本低 有税费减免和价格补贴46.4%45.4%追求科技感和智能配置43.9%尝试新鲜事物33.8%求，但没有燃油车牌照32.5%不限行27.2%跟随潮流趋势26.4%车内杂音小24.8% 其他0.9% 电池质量和稳定性为用户购车时关注的主要因素电池质量及稳定性（60.8%），续航里程（59.2%）、安全性（54.0%）和充电便捷度、时长（51.0%）为超过半数用户在 购车时的重点关注因素。电池质量和安全性与司乘安全息息相关，而续航里程与充电便捷度则在一定程度上决定了新能源 汽车的用车体验，体现了用户对于新能源汽车的整车安全及用车便捷性的关注。2020年中国用户购车关注因素超过 半数 用户 的购 车关 注点价用户购车关注因素 样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。 电池质量及稳定性60.8%续航里程59.2%安全性54.0%充电便捷度、时长51.0%格及补贴减免情况46.7%智能化程度45.3%用车成本42.3%售后服务40.3% 配置39.4%外观设计38.3%其他1.0% 新势力品牌形象部分品牌形象趋于相似，差异化依然显著从蔚来、小鹏和威马这三家认知度较高的新势力车企来看，部分品牌形象趋于相似，但差异化仍然显著。在有涵养、有个 性和时尚的表现当中三家企业相差并不显著。由于蔚来定位高端市场，其在成熟稳重、尊贵的、高科技等形象上表现良好。 威马打造“人本科技”的品牌战略，在值得信赖、智能化的、有个性的、强劲有力的和安全可靠的品牌形象上表现更为出 色。而小鹏则在运动感、年轻及时尚的形象中表现出色。2020年部分新势力品牌形象分析 样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。蔚来小鹏威马 传统品牌与新势力品牌特征 样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。 21.4% 36.6% 27.9% 37.8% 33.5% 18.8% 28.2% 26.4% 27.6%39.3% 34.7% 40.0%24.9% 26.2% 22.8% 22.4% 19.0% 23.9%传统品牌（%） 传统品牌口碑更好，新势力品牌智能化特征明显在用户对于传统品牌和新势力品牌的特征感知方面，传统品牌由于进入汽车领域较早，在安全性、实用性、做工等方面的 特征更加明显。而新势力品牌的智能化、科技感、外观、技术和性能方面的特征更加明显。两种车企的差异化路线也导致 用户对于不同品牌的特征感知有着较大的差异。2020年传统品牌与新势力品牌特征50.3% 45.6%40.0% 40.0% 新势力品牌（%） 用户对于智能化的态度 45.9%43.1% 9.7%1.2% 0.1%关注非常关注一般不关注非常不关注 样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。 近9成用户关注车辆智能化，智能硬件与自动驾驶为主要优势89%的新能源汽车用户表示了在其购车时对于车辆智能化的关注，其中43.1%的用户表示非常关注。而在用户认为智能汽 车的优势方面，智能硬件、自动/辅助驾驶和OTA升级成为了超50%以上用户的选择。体现了新能源汽车用户在购车时不仅 仅看重新能源汽车的节能环保，也更加关注车辆的智能化以及科技应用。2020年中国用户用户对新能源汽车2020年中国用户认为智能汽车的优势智能化的关注程度智能硬件56.8%自动/辅助驾驶52.8% OTA升级52.4%人车交互48.2%在线导航系统48.1%远程控制46.6%在线娱乐系统42.3%其他1.3% 用户对于智能化配置的需求 样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。 39.3% 37.2% 29.7% 29.3% 29.3% 28.8% 27.2% 23.1% 22.8% 19.6% 18.9% 17.6% 9.1%自动/辅助驾驶为用户购车时对于智能化的主要需求在多种智能化的配置当中，自动/辅助驾驶、智能钥匙以及智能灯光系统为用户在购车时对于智能化的主要需求。目前自动 驾驶汽车的量产以达到L2级别，主要功能包含主动刹车、自动巡航、自动跟车和车距保持等功能，可提供更加安全便捷的 驾驶体验。2020年中国用户对于智能化配置的需求 用车区域及行驶里程78.7%的用户经常在市区范围用车，单次平均行驶20-30公里由于新能源汽车的里程限制，有78.7%的用户经常在市区范围用车，附近城际用车人数达到55.1%，而跨省长途用车人数 仅为20.8%。同时，用户每次用车的平均里程集中在10-30公里之间。 样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。样本：N=928，于2020年9月通过i在线平台调研获得。 市区范围内用车：78.7%附近城际用车：55.1%跨省长途用车：20.8%2020年中国用户经常性的用车区域29.2% 24.1% 18.2% 8.7% 7.2% 6.8% 5.7%2020年中国用户单次用车平均行驶里程 用车满意度及痛点用户整体用车满意度较高，冬天掉电严重成为主要痛点大部分用户对于新能源汽车的用车满意度较高。由于电动汽车直接由电机驱动，在启动时可直接获得最大扭矩，因此加速 灵敏成为了用户在驾驶时最满意的指标。痛点方面，冬天掉电严重、续航里程不足以及充电不方便