2021中国身体塑形市场行业发展白皮书.pdf

2021年 1月 中国身体塑形市场 行业发展白皮书 2021 年 月 报告综述和工作 方法 4 第一章：中国医美行业发展 现状 5 第二章：中国塑形行业发展 现状 11 第三章：全球塑形市场案例 分析 37 第四 章：中国塑形市场发展前景及 展望 47 目录 随着 “ 颜值经济 ” 的蓬勃发展 、 生活和 审美观念的精细化转变以及医美科技的 迭代 ， 中国医美塑形行业正以超过 20% 的速度增长 ， 并预计 2030年达到千亿规 模 ， 成为医美行业全新的增长驱动力 。 中国塑形市场目前主要有三大类技术流 派 ， 分别为非侵入式医美塑形 、 侵入式 医美塑形以及生活美容塑形 ， 虽然手术 塑形仍然是当前主流 ， 但是随着非侵入 性技术的引入 ， 其更高的安全性 、 舒适 度以及精准性正快速推动该细分领域扩 容 。 在非侵入性减脂技术中 ， 综合考量 价格 、 疗效 、 安全性 、 舒适度以及消费 者反馈 ， 冷冻减脂综合评分相对较优 。 美国 （ 目前全球最大的塑形市场 ） 的发 展历程也印证了相应的发展趋势：美国 从 2014年开始引入非侵入性塑形技术 ， 在之后的 5年间实现了 30%以上的增速 ， 而手术塑形疗程数量则显现减少 。 在所 有的非侵入技术中 ， 冷冻减脂最受欢迎 。 中国 塑形行业的生态圈和商业模式日趋 完善 。 政策监管的加强和行业协会的成 熟推动了行业大环境的改善；领先的设 备厂商 、 医美机构以及线上平台合作更 加深入 ， 通过相互赋能 、 相互背书的方 式 ， 为行业长远的规范化 、 持续化发展 保驾护航 。 与此同时 ， 各大医美机构纷 纷布局塑形行业并且积极探索 ， 在项目 的选择 、 定位 、 服务的设计 、 既有客户 的开发以及老客转新客的客流优化 、 商 业运营 等方面不断 提升 。 未来 塑形行业将主要有几个方面的趋势： 持续迭代的非侵入式塑形技术使消费 者获得了多元化选择，并可助力机构 开发亮点项目、获客和加速扩张，非 侵入技术的发展将会重新定义塑形市 场； 随着塑形市场规模化增长，专业化的 塑形中心和科室将会应运而生，为提 供更加专业化、全方位、全周期的塑 形解决方案； 随着监管的趋严和行业的整合，未来 市场份额将向正规机构和正版设备回 归，行业的发展将更加健康有序 消费者对医美的理解将逐渐加深，消 费决策更加成熟、理性，将倾向于选 择设备正规、提供优质服务、具备美 誉度的专业医美 机构 卷首语 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021| 5. 配套设施 本报告工作方法 德勤联合全球塑形行业解决方案提供商艾尔建美学及医美互联网 平台美团独家发布 中国身体塑形市场行业 发展 白皮书 2021 （以下简称“白皮书”），旨在通过系统性研究，梳理国内医美 及塑形行业发展现状与趋势、估算医美及塑形行业市场总体规模、 解析医美消费者行为偏好，从而解决医美行业各利益相关者的核 心痛点，是一本关于医美及塑形行业的全景式研究报告 。 本白皮书包含行业大数据研究，同时结合桌面研究与专家定性访 问等方式，力求结论的客观与完整。其中，行业数据部分由艾尔 建美学和美团共享行业数据资源，并联合德勤大数据研究中心平 台进行数据挖掘；桌面研究包括国家统计局、 Euromonitor等数据 援引；定性访问环节，重点针对领先塑形行业的高级管理层、上 游设备厂商、中游民营机构、公立医院、互联网信息平台等行业 参与者进行访问交流。 4 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 第一章 ： 中 国医美行业 发展现状 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第一章：中国医美行业发展现状 中国医美行业市场规模 2020年中国医美市场规模预计为 1,975亿；受到新冠疫情影响， 2020年行业增速有所放 缓，但后期会逐步回暖，增速上升到 2023年的 18% 图 1. 1 中国医美行业市场规模 单位：亿元人民币 信息来源：德勤研究与分析 随着中国经济水平的提高、技术手段的多样化以及人们对于医美更加开放的态度，中国医美行业在 2015-2019之间维持了 29%的 高速增长，显著高于世界平均水平的 8%。未来，随着监管趋严以及生态圈各参与方的逐步成熟，行业将逐步进入有序发展状 态，终端的医美需求还将持续拉动行业保持约为 15%的快速增长。 648 841 1,124 1,448 1,769 1,975 2,274 2,643 3,115 30% 34% 29% 22% 12% 15% 16% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021F 2022F 2023F 市场规模 年增速 来源： Frost & Sullivan，德勤研究与分析 年化： 29% 年化： 15% 6 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第一章：中国医美行业发展现状 中国医美行业产业链 中国医美行业正处于加速发展的上升时期，产业链以及各参与方不断 完善 图 1.2中国医美产业链一览 备注： 1. 医美机构需持 医疗机构执业许可证 ，医疗机构按科室设置、人员数、床位、设备等分为医院、门诊部和诊所，标准依次降低 来源：德勤研究与分析 公立机构 综合医院 整形 /医美科室 专科医院 医院 门诊部 民营机构 1 诊所 医学院校 药品 /耗材 生产商 器械 生产厂商 医美 消费者 监管机构 药监局 商务部 各地协会 卫健委 中 游医美服务机构 上游供应 下游获客渠道 支持机构 第三方支付 保险 培训机构 直 销 / 代 销 传统渠道 媒体广告 地 推 宣传 新兴 渠道 KOL线上引流 线 上垂直及综合医 美平台 异业 /美容院引流 合规人员快速增长，将推动行业更加有序地发展 中国合规人才供给紧缺，以整形外科医生为例， 中国每十万人拥有的整形外科医生仅为 0.5人，同 美日等国存在巨大差距。 随着中国医美市场快速发展，执业合规医师数已 在快速增加， 2013-18年符合增长率高达 18%。协 会和医美领先企业也纷纷助力人才培养。 2020 年，中国整形美容协会宣布启动“全国百万医美 人才培养培训工程” 。领军企业也在发力， 2018 年艾尔建美学创新 中心在成都正式奠基，将提供 线上、线下多样化培训课程，每年计划培训 3千 名医美医疗专业人士。 从业 人员 图 1.3 中国整形外科医院及美容医院执业医师 数量， 2013-2018 单位： % 2,849 6,597 2013 2018 +18% 来源：卫生健康统计年鉴；德勤研究与分析 7 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第一章：中国医美行业发展现状 中国医美行业产业链 信息来源：德勤研究与分析 医美服务机构以民营为主且竞争激烈、良莠不齐；市场向正规机构回归 中国医美服务机构行业格局极为分散，竞争激烈。截止 2018 年底，中国已有 1万家已注册的医美机 构。其中公立机构，尤其是前列的三甲医院，具有顶尖和完备的医师团队、正规渠道的仪器、设备和 治疗流程，因而具备良好的口碑，但由于其扩张受限、对新项目引进的态度相对保守，市占率相对较 小。 民营机构是医美服务提供主体，但其数量繁多，良莠不齐，激烈的行业竞争导致行业普遍盈利性不 高。根据 Frost&Sullivan报告，中国前五的大型民营医美机构市占率小于 10%，显示民营市场极为分 散。此外，市场存在大量非法经营机构，按更美数据， 2017年中国黑诊所数量已超 6万家，是正规诊 所的 6 倍。激烈的同业竞争以及“黑医美”的存在导致行业普遍盈利性较低，例如 2019年华韩和利美 康的毛利率分别为 51%和 33%，但净利率仅为 10%和 -45%。 长远来看，随着国家监管趋严，消费者日渐成熟以及互联网 /大数据逐步推动行业的透明化，非正规医 美机构将逐步被取缔，市场逐步回归正规、高美誉度的医美机构，让下游的盈利空间更加合理化。 医美 机构 获客 渠道 互联网赋能有望加速消费者教育并节约获客成本、重塑行业生态 传统医美下游获客营销模式存在单向交流、信息不透明及消费者维权难、纠纷频发等问题，且获客成 本高， 2018 年，中国医疗美容行业总获客成本为 313 亿元，占医美行业总收入 26%。传统模式转化 率也相对较低，根据 Mobdata数据，通过百度等搜索引擎引流到医美官网的用户平均停留时间只有 40秒，跳出率高达 90%。 大数据时代，新兴渠道有望重塑下游生态、提升消费者的认知和行业透明度，降低医美机构获客 成 本 。 对消费者 提升信息透明度：通过案例分享、医生机构过滤、方案推荐等方 式，将价格、医师机构资格、效果评价等信息公开，推动了医美 知识的普及和深化 多维度服务保障消费者权益：相较于传统模式和 KOL引流，线上 平台可提供事故先行赔付、分期付款等增值服务，有助于保护消 费者权益，提升消费能力 对机构 垂直平台通过大数据分析，可以实现精准营销、降低获客成本， 并为中小型诊所带来流量 多元化获客渠道和市场教育的方式，可以更加有效地触达广泛的 潜在客群 8 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第一章：中国医美行业发展现状 医美市场值得关注的细分品类 同成熟市场美国的发展历程相似，中国医美需求正从脸部向身体延展，身体塑形项目 成为新的增长点 医美需求逐步从脸部向身体转移 在医美市场发达且较为成熟的美国，呈现需求逐步向身体拓展的趋势 ， 2015-2019年，身体类项目数量的占比在总医美 项目数量（去除注射类项目 1）的占比从 59%上升到 68%。 而在中国，也出现了这种趋势，根据美团数据， 2018-2020年 中国消费者在身体类项目的花费金额占医美项目总花费金 额的比例逐年提升 ，从 28%增至 46%， 在身体方面投入的意愿度正快速增长 。 “中国目前市场类似 5-10年前的欧美，消费者普遍开始更关注身体塑形与精雕，未来有疗效确切 性的技术将受到更大的青睐” 院长， 某大型医美机构 “身体塑形，发展趋势会很强劲、市场容量大，消费者还在被唤醒中” 董事长， 某大型医美机构 注释：注射类项目相对便宜且数目较多，因而从计算中去除减少偏差 信息来源：美团；德勤访谈、研究与分析 46% 72% 28% 2018 2020 54% 图 1.4 中国消费者头脸部及身体医美支出比例（ 2018， 2020） 单位： % 图 1.5 美国头脸部及身体医美项目次数（ 2015-2019） 单位：百万次； % 信息来源：美团 头脸部 身体 1.30 1.32 2.70 2.67 59% 68% 0% 40% 80% 0 1 2 3 4 2015 2019 头脸部数 身体数 身体占总数 (除注射外 ) 的比例 信息来源： ISAPS 9 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第一章：中国医美行业发展现状 医美市场值得关注的细分品类 信息来源：德勤研究与分析 美体塑形项目的排名增长及消费增加均较明显 2018年 2020年 5,661 5,016 4,862 4,236 3,329 3,161 3,016 2,308 1,421 1,420 1,301 1,107 883 786 鼻部整形 耳部整形 胸部整形 私密整形 抗衰老 玻尿酸 面部轮廓 自体脂肪填充 眼部整形 美体塑形 纹绣 植发养发 肉毒素 水光针 瘦身纤体 8,577 11,735 9,332 8,776 8,144 7,242 5,408 2,940 2,470 2,425 1,728 1,561 1,428 1,384 1,333 自体脂肪填充 植发养发 抗衰老 美体塑形 鼻部整形 胸部整形 面部轮廓 眼部整形 私密整形 耳部整形 23,525 玻尿酸 唇部 肉毒素 美学方案 口腔 2018年 2020年 9名 6名 7.7 6.3 4.7 3.3 2.6 1.8 1.6 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 肉毒素 玻尿酸 皮肤美容 医疗美容 脱毛 水光针 眼部整形 口腔 美容美体 SPA 半永久 鼻部整形 抗衰老 1 自体脂肪填充 美体塑形 15.1 植发养发 52.9 26.3 14.7 12.9 11.6 9.5 6.3 4.6 4.2 3.8 2.2 1.9 1.9 1.0 皮肤美容 抗衰老 脱毛 肉毒素 玻尿酸 眼部整形 植发养发 美体塑形 鼻部整形 口腔 自体脂肪填充 私密整形 半永久 胸部整形 100.0 图 1.6 中国医美细分品类订单量及排名变化趋势（ 2018、 2020）： TOP15细分品类中美体塑形品类排名上升 订单量以 2020年“皮肤美容”订单量为 基准 图 1.7 中国医美细分品类客单价（ 2018、 2020）： TOP15细分品类中美体塑形品类排名上升 单位：元 14名 9名 订单量年均增长 200% 水光针 客单价年均增长 80% 10 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 第二章 ： 中国 塑形市场 发展现状 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 潜在人群巨大： 根据 Euromonitor数据，中国成人肥胖率从 2002年的 3%增至 18年的 7%，加之人口基数 大， 2016年 柳叶刀 即宣布中国成为全球肥胖人口最多的国家。此外，中国人也 愿为 瘦身付费，根 据 iimedia2020年对 2千人的调研， 90%的受访者愿付费瘦 身 塑形市场渗透率低，增长空间 大： 2019年，成熟美国市场的渗透率为每千人 2.8次，相较而言，中国 渗透率仅为 0.8次，市场开发方面仍然存在较大的增长 空间 更加精细化的塑形服务 行业理念从 “减重” 精细化到身体体态的“雕塑”，进一步拓展了市场潜在空间 相 较 于脸部，身体也有更多可开发的部位 相较于脸部，较易完成医美决策 中国塑形市场规模和前景 信息来源： The Aesthetic Society， ASDS；德勤分析与研究 中国塑形市场的市场规模在 2020年预计达到约 105亿，未来增速将高于医美整体市场 73 91 105 134 172 1,000 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2018 2019 2020E 2021F 2022F 2030F 图 2. 1 中国塑形行业市场规模 1 单位：亿元人民币 18-20： 20% 20-30： 25% 注释：规模测算限于规范市场 信息来源：德勤研究与分析 随着技术发展，非侵入式塑形的技术和设备日益丰富，消费者的医美重点也逐渐从面部拓展到身体，中国侵入及非侵入式塑形 市场规模快速增长，未来随着行业正规有序化发展、市场教育程度的提高， 2019-2022年将继续快速增长，预计增速达到 24%， 高于医美整体市场的 18%。预计到 2030年，中国塑形市场将突破千亿规模，消费者对于身体塑形关注度的提升、更加精细化的 塑形服务提供以及潜在人群的延展如男性人群等因素将共同驱动市场未来的高速 发展 市场潜在 空间巨大 腰腹 后背 副乳 大腿 手臂 “脸部方面，消费者往往有诸多顾虑如恢复期、美观性等，但身体方面由于对副作用的担忧相对较 少，消费者往往更加容易作出决策” 院长， 某大型医美机构 较易开发 市场需求 12 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 身体塑形主要技术流派和设备 塑形市场主要有三种技术流派，分别为非侵入式医美塑形、侵入式医美塑形以及生活 美容塑形 信息来源：德勤访谈、研究与分析 冷冻减脂 超声减脂 射频减脂 激光减脂 磁波减脂 非侵入式医美塑形 吸脂、环吸手术 腹壁成形术 侵入 式医美塑形 针灸埋线 生活美容塑形 13 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 身体塑形主要技术流派和设备 非侵入式医美塑形主要利用冷冻、超声、射频等光电技术手段，通过作用于体外达到 减脂效果，所使用的设备极为重要 指利用冷冻、超声、射频等技术原理，在体外非侵入式的进行身体塑形减脂，通常需要数月才能显现效果非侵入式医美塑形 冷 冻 超 声 射 频 激 光 磁 波 冷冻减脂 高频聚焦超声 HIFU 单极射频 激光减脂 磁波增肌 非 聚焦低密度超声 LOFU 双极射频 多极射频 采用 冷冻减脂的 非手术性治疗过程，靶向脂肪细胞 并冷却到触发细胞凋亡的温度，随着时间的推移， 身体能够自动代谢掉这些凋亡的 细胞 通过高频超声波在脂肪层局部产生较高能量，并转 化为热能，产生瞬间的高温从而使细胞脂肪凋亡 运用单极 射频加热皮下脂肪到大于 45度并保持温 度，使脂肪细胞失去活性而凋亡，并在随后的数周 至数月内自然代谢到体外；一般采用 1个治疗磁头， 穿透程度最深 使用激光摧毁治疗区域的细胞组织，随后受损 的脂 肪细胞通过人体的淋巴系统 排出体外 通过高强度聚焦电磁波能 量激发 肌肉收缩。在治疗 过程中，通过一系列不同的肌肉收缩模式来刺激肌 肉运动， 从而达到 减脂 塑形的目的 通过超声波使脂肪组织的气体空腔发生爆破，从而 机械性地损伤脂肪细胞 通过热能促进脂肪的新陈代谢，刺激胶原蛋白再 生，改善橘皮组织并紧致皮肤，以达到整体塑形效 果 使用多个治疗磁头，可以一次性对较大面积的脂肪 组织均匀加热 否 否 否 否 冷冻减脂 震动减脂 热减脂 热减脂 热减脂 热减脂 肌肉塑形 热减脂 减脂原理 注释： 1. VelaShape已通过 NMPA，获批适用于减缓橘皮样变的治疗； 2. BTL已通过 NMPA，获批适用于减轻皮肤皱纹和褶皱的治疗 信息来源：德勤访谈、研究与分析 细分技术类型 细分技术原理 中国市场出现的 主要 设备 是否在 NMPA注册 隔空减脂 - 征服 酷 塑 优立塑 热立塑 既塑 薇拉 塑可秀 美修斯 否 否 14 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 身体塑形主要技术流派和设备 信息来源：德勤访谈、研究与分析 指传统的侵入式手术减脂手段，通常效果较为明显，但安全性与副作用相对较高侵入式医 美塑形 细分技术类型 细分技术原理 中国市场出现的 主要 设备 是否在 NMPA注册 水动力吸脂 负压吸脂 超声吸脂 是 对注射肿胀液 的改进技术， 能 节省 手术医生的体力和 时间，并可有效减轻术后 肿胀 向吸脂部位注射肿胀液，再通过隐蔽小切口将连接真空 负压泵的金属吸管放置皮 下， 将局部堆积的脂肪组织通 过负压 吸出 利用高能低频超声波的物理化学效应选择性地破坏皮下 脂肪组织，生成脂肪乳化液后再用负压吸引将其抽出体 外的一种吸脂方法，是负压吸脂的 增强技术手段 激光 /光纤吸脂 共振吸脂 利用脂肪定位器正确定位脂肪层，用极其细微的光纤导 管伸入脂肪层，运用激光发射的高能量分解脂肪细胞， 然后用 光纤减脂针头 把融解的脂肪引流 出来 吸管头部发出与脂肪细胞固有频率相同的共振波，通过 这种高频振动将肿胀麻醉后的脂肪组织震碎，使其呈液 态分解并吸出 N/AN/A N/AN/A 腹壁成形术 通过外科手术切除的方式，切除中下腹部过多的皮肤和 脂肪，收紧腹壁的肌肉，解决腹壁皮肤松垂和脂肪堆积 问题 N/AN/A 针灸、埋线减脂 在中医经络理论基础上，用 埋线器具将蛋白质磁化 线植入 相应的穴位，通过线体对穴位产生持续、有效的 刺激作用以达到减脂目的 按摩减脂 建立在中医理论基础上，通过按摩 对相应穴位的 刺激，促进能量代谢与脂肪分解，以实现减脂 否 射频吸脂 运用射频技术，让电流从脂肪层内电极流向皮肤表层的外电极，达到吸脂与紧致皮肤双重效果 吸 脂 、 减 脂 手 术 腹 壁 成 形 指在中医理论基础上，通过针灸及按摩等手段辅助减脂生活美容 塑形 细分技术类型 细分技术原理 埋 线 按 摩 Body-jet 水动力 吸脂 威塑吸脂 5G天使光雕 钻石光雕 15 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 身体塑形主要技术流派和设备 虽然手术塑形仍然是当前主流，但是随着非侵入性技术的引入，在达到消费者预期效 果的前提下，其更高的安全性和舒适度正快速推动该细分市场扩容 当前市场 非侵入式医美技术不断完善， 在保证安全性的基础上，其舒适性及治疗效果不断提升，正在吸引更多 消费者转向使用新技术 更多消费者转而尝试非侵入式塑形， 许多对身体塑形有需求但担心手术安全性与后遗症的求美者，正 在逐渐了解各种体外塑形手段的优点，并愿意尝试。根据美团数据， 冷冻减脂、超声减脂这 两类非侵 入式项目订单量在过去三年间年化增长分别达到 318%和 216%，高于吸脂（侵入式）的医美项目，预 计未来塑形细分市场也会呈现相似趋势 “在器械厂商及医美机构的共同教育下，越来越多人意识到自己有塑形的需要。未来非侵入式医美塑 形（体外减脂）增速将大于传统的侵入式医美塑形（如吸脂手术等）” 运营总监， 某大型医美机构 发展趋势 图 2.2 当前身体塑形消费者对不同身体塑形方法的偏好 单位： % 70% 10% 20% 侵入式医美塑形 非侵入式医美塑形 生活美容塑形 侵入 式塑形方案更加成熟、效果一 步到位且明显，因而仍然是目前塑 形的主要技术手段 图 2.3 中国医美市场细分订单指数（ 2018.1.1 2020.11.30） 单位：以 2020年吸脂品类订单量为 Index 100 CAGR 204% 318% 158% 216%超声减脂 射频减脂 吸脂 冷冻减脂 非侵入 式塑形 10.8 0.6 4.61.1 6.0 7.3 0.2 1.9 2.0 10.5 100.0 2018 82.2 2019 2020 Index = 100 16 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 非侵入性减脂技术流派对比分析 注释：流派中有多种细分类型的，将综合评价；“效果好”维度仅针对减脂效果 信息来源： Clinical Trials、 National Institution of Health、 WILEY、新氧、 Realself、品牌官网；德勤访谈、研究与分析 非侵入性减脂技术流派较多，主流的五大流派中，冷冻减脂综合评分较优 效果好 见效快 有认证 副作用少 高舒适 花费低 效果好 见效快 有认证 副作用少 高舒适 花费低 效果好 见效快 有认证 副作用少 高舒适 花费低 冷冻减脂 超声减脂(综合评价 ) 效果好 见效快 有认证 副作用少 高舒适 花费低 效果好 见效快 有认证 副作用少 高舒适 花费低 射频减脂 (综合评价 ) 激光减脂 磁波 增肌 综合得分：低 高 非侵入性减脂技术 流派较多、可选范围较广。 按最终效果、见效时间、是否取得认证、副作用、舒 适和花费六大维度进行评估， 主流的五大流派中，冷 冻 减脂 和射频 减脂 综合评分较高 - 冷冻 减 脂 效果好、见效快，但花费相对较高， 适 合需求强烈、经济实力较强的消费者， 同有 NMPA认证， 适合重视安全性的客户 17 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 非侵入性技术对比 分析 效果 非侵入性减脂手段一般在术后可以马上恢复正常的工作和生活，但最终效果一般需要 2-3个月才能显现，且不同细分技术的减脂效果有所差异 备注： 1. 数据来自相关临床实验、相关产品官网及业内专家评价，测量维度可能不同，实际效果因人而异 信息来源： Clinical Trials、 National Institution of Health、 WILEY、新氧、 Realself、品牌官网；德勤访谈、研究与分析 细分技术 最终减脂效果 1（腹部脂肪厚度减少 %） 最终效果所需时间 行业专家评论 冷冻 冷冻减脂 2-3个月 “通过低温冷冻凋亡脂肪细胞是一种切 实有效的减脂方法，通常 1到 2次治疗就 能获得良好效果” 上游器械厂商专家 超声 非聚焦低密度超声 LOFU 3-4个月 “通过超声震动来破坏脂肪的效果有限， 而且通常需要多次治疗才能看见效果” -医美机构专家 高频聚焦超声 HIFU 3个月 “对比其他非手术减脂手段，高频超声 的效果相对较差” 医美机构专家 射频 单极射频 3个月 “单极射频能使脂肪层的温度保持在 45 度以上，在射频技术中相对来说能更有 效的减脂” 设备厂商专家 “射频通常还有紧致皮肤的功效，但减 脂的效果相对较弱” 公立医院专家 “射频需要在数周内多次前往诊所治疗 才能获得理想效果” 医美机构专家 双极射频 3个月 多极射频 3个月 激光 激光减脂 3个月 “激光减脂技术对于脂肪团体积及部位 的要求相对较低，灵活性更高” 医美机构专家 磁波 磁波增肌 3个月 “磁波技术不直接作用于脂肪，主要通 过加强及紧致肌肉以达到塑形效果” 学者 5% 14% 30% 20% 15% 11% 15% 27% 16% 10% 18% 20% （腹围平均减少尺寸） （腹围平均减少尺寸） 2.5cm 1.5cm 4.5cm 1.8cm 18 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 非侵入性技术对比 分析 安全性 、舒适度及副 作用 备注： 1. 指各细分技术在中国出现的主要身体减脂设备是否通过了相关认证 信息来源： 新氧、 Realself、美团、 NMPA、 FDA；德勤访谈、研究与分析 非侵入性减脂手段设备的安全性和舒适度较高，但目前通过中国 NMPA认证的设备仅有 少数几款 细分技术 安全性 舒适性及行业专家评价认证 1及获批时间 潜在副作用 NMPA FDA CE 冷冻 冷冻减脂 红肿、酸胀、疼痛等 “前几分钟会感觉冰冷，后 面皮肤麻木了感觉会好多” 超声 非聚焦低密度 超声 LOFU 皮肤凹凸不平、疤痕等 “治疗过程中将有些刺痛感 ” 高频聚焦超声 HIFU 皮肤表皮灼伤、红肿等 “建议提前服用止痛药以减 轻治过程痛苦” 射频 单极射频 皮肤表面红肿、疼痛等 “皮肤表明温度会较高” 双极射频 红肿，刺痛等 “治疗部位较温热” 多极射频 表皮灼伤、水肿等 “每 15分钟医生都需要检查 温度，以免过热” 激光 激光减脂 淤血、晒斑及红肿等 “疼痛感较强，可能需要服 用止痛药” 磁波 磁波增肌 肌肉酸痛等较轻微的症状 “肌肉将感觉强烈收缩，但 应该不会过于不适” 2016 2010 2018 2009 2011 2007 2014 2015 2018 2012 2016 2017 程度：低 高 19 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 非侵入性技术对比 分析 费用 与治疗次数 除了冷冻减脂，其他技术手段需要更多次的治疗以达到预期效果，总疗程价格在一到 四万不等 备注： 1. “单次”指前往一次医美机构； 2. 以腹部为例； 3. 指达到预期效果一般所需疗程次数，实际所需次数因人而异 信息来源：新氧、 Realself、美团；德勤访谈、研究与分析 细分技术 单次 1治疗价格（万元 /部位 2） 单次治疗时长 （分钟） 治疗次数 3 总体花费（万元 /部位） 冷冻 冷冻减脂 0.8-1.4 35-60 2 3 超声 非聚焦低密度超 声 LOFU 0.6-0.8 60 3 4 高频聚焦超声 HIFU 0.6-1 60 2 3 射频 单极射频 1-1.5 60 2 3 双极射频 0.1-0.2 20-30 3 6 多极射频 0.1-0.2 30-45 4 8 激光 激光减脂 0.8-1.2 25-30 2 3 磁波 磁波增肌 0.3-0.5 20-30 3 5 1.6 1.8 1.2 2.0 0.3 0.4 1.6 0.9 1.6 4.2 1.2 3.0 3.2 4.5 3.6 2.5 20 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 安全、较高的舒适感 以及较好的疗效满意度 灼热和疼痛感相对明显， 可能需要敷麻 总体舒适度较好， 消费者对其紧致的作用较为认同 消费者对减脂效果认同， 但有皮肤后期保养需求 新技术，舒适度 适中 ， 更关注增肌作用 消费者对于各非侵入性减脂技术流派的反馈 医美平台大数据分析显示，相对于其他技术流派，消费者对于冷冻减脂的综合评价更 加突出，对于效果、舒适以及安全有较高的提及率 信息来源：医美平台数据；德勤访谈、研究与分析 21 冷 冻 超 声 射 频 激 光 磁 波 用户体验总结用户体验关键字 用户评论示例 “体验中会有冰凉的感觉，且会随 着时间减弱，喜欢这样安全、没有 创伤的减肥方式” “做完即走，治疗部位没有任何疤 痕等其他不良反应” 用户体验分享 “为了形体效果更明显，只能多做 几次，还要控制饮食，希望坚持就 是胜利” “过程中有时候会有明显灼烧感， 大部分时候皮肤是温热的感觉” 用户体验分享 “连续做过几次后主要感觉还是皮 肤变紧致了” “过程微痛，总体来说比较舒服， 对于改善初老挺有效的” 用户体验分享 “会闻到焦灼的味道，做完后会感 觉皮肤超级紧绷” “做完后还要做好补水和防晒，不 然很容易出晒斑” 用户体验分享 “体验到了明显的肌肉收缩，之后 几天部位会有轻微酸痛” “医生推荐的这项新技术，不知道 还要做几次才会有明显效果” 用户体验分享 安全 价格 效果 舒适 酷塑 无创 值得 微凉 NMPA 疗程 紧致 术后 麻醉 温热 多次 价格 时间久 控制饮食 优立塑 热力塑 多喝水 一般 不明显 刺痛 烫微痛 发红 不明显价格 紧致 隔空减脂 优立塑 红肿 灼伤 多次 薇拉 征服 反弹小晒斑 多部位效果 持久 多次 疗程短 控制饮食 松弛 安全 价格 便宜 止痛药 保持运动 塑可秀 值得 多次 收缩震动价格 有效 新技术 保持运动 美 修斯 酸痛 肌肉 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 34% 34% 较弱 中等 较强 消费自由 42% 20-29 30-39 40-49 50-65 27% 23% 19% 副作用 /是否安全 效果是否明显 过程是否舒适 30% 29% 25% 被他人疗效种草 增加职场竞争力 维系情感关系 22 消费者画像 备注： 1. 该金额为全球同类型消费者平均水平，原数据为美元，汇率采用 2021年 01月实时汇率 信息来源：德勤访谈、研究与分析 9% 16% 21% 24% 30% 五 一 中国塑形消费者 类别分布 二 四 三 最 烦恼的身体 部位： 类型一： 对外表有高要求的高收入人群 年龄 ： 经济能力： 年美容消费金额（人民币） 1： 11,946 对 塑形的 主要疑虑： 选择 塑形的 主要原因： 消费者对于自己的外表和体型非常在意，并且有较强的支付能力。 他们会采取较为积极的方式来管理容貌和体型，对于自己的现状总体较为满 意，但仍有让他们觉得不符合要求的领域 确保设备的安全以及疗效是让这群人安心接受治疗的关键 腹部 皮肤紧 致程度 腰部 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 43% 较弱 中等 较强 消费自由 34% 20-29 30-39 40-49 50-65 消费者画像 23 备注： 1. 该金额为全球同类型消费者平均水平，原数据为美元，汇率采用 2021年 01月实时汇率 信息来源：德勤访谈、研究与分析 类型二： 对外表和体型较为满意的健美派 年美容消费金额（人民币） 1： 9,718 消费者对于自己的外表和体型较为满意，支付能力中等 他们更倾向于用健身来塑形，目前对于医美塑形的需求还不高；然而如果采用 了医美手段，也不会在意别人的看法，更在意医美是否能达到其自身期望中的 自然健美体形 确保疗效、设备的安全以及控制副作用是让这群人安心接受治疗的关键 25% 24% 19% 效果是否明显 副作用 /是否安全 无法负担费用 33% 26% 21% 被他人疗效种草 使人看起来更自然 延缓衰老 9% 16% 21% 24% 30% 五 一 中国塑形消费者 类别分布 二 四 三 最 烦恼的身体 部位： 年龄 ： 经济能力： 对 塑形的 主要疑虑： 选择 塑形的 主要原因： 腹部 皮肤紧 致程度 腰部 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 43% 20-29 30-39 40-49 50-65 24 消费者画像 备注： 1. 该金额为全球同类型消费者平均水平，原数据为美元，汇率采用 2021年 01月实时汇率 信息来源：德勤访谈、研究与分析 类型三： 开始担忧初老 /衰老症状的中年和老年人 消费者比较在意衰老对自己外形和体态的影响，支付能力中等 随着衰老症状的出现，他们会逐步开始接受医美塑形 确保疗效、延缓衰老是让这群人为治疗付费的关键 9% 16% 21% 24% 30% 五 一 中国塑形消费者 类别分布 二 四 三 年龄 ： 经济能力： 对 塑形的 主要疑虑： 选择 塑形的 主要原因： 最 烦恼的身体 部位： 腹部 皮肤紧 致程度 腰部 44% 较弱 中等 较强 消费自由 年美容消费金额（人民币） 1： 9,550 33% 26% 23% 被他人疗效种草 延缓衰老 使人看起来更自然 30% 27% 23% 效果是否明显 副作用 /是否安全 无法负担费用 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 47% 较弱 中等 较强 消费自由 消费者画像 25 备注： 1. 该金额为全球同类型消费者平均水平，原数据为美元，汇率采用 2021年 01月实时汇率 信息来源：德勤访谈、研究与分析 类型四： 注重他人评价的年轻人 年轻，尚未形成稳定的美学认知，易受他人评价影响，支付能力中等 他们对医美总体持开放态度，更倾向于非侵入性医美项目，但目前需求并不迫切 安全以及符合群体审美、能有助于其重塑自信是让这群人为治疗付费的关键 9% 16% 21% 24% 30% 五 一 中国塑形消费者 类别分布 二 四 三 年龄 ： 经济能力： 对 塑形的 主要疑虑： 选择 塑形的 主要原因： 最 烦恼的身体 部位： 腹部 皮肤紧 致程度 腰部 年美容消费金额（人民币） 1： 7,174 44% 20-29 30-39 40-49 50-65 29% 28% 25% 重塑自信 被他人疗效种草 增加职场竞争力 21% 21% 20% 副作用 /是否安全 担心遭受非议 效果是否明显 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 52% 较弱 中等 较强 消费自由 28% 20-29 30-39 40-49 50-65 26 消费者画像 备注： 1. 该金额为全球同类型消费者平均水平，原数据为美元，汇率采用 2021年 01月实时汇率 信息来源：德勤访谈、研究与分析 类型五： 对外表不太满意的人群 消费者对自己的体形不满意，希望瘦身，支付能力中等 他们对塑形的需求较大，因此较在意项目的性价比，要让他们觉得值得 性价比以及效果是这群人选择医美项目的关键 9% 16% 21% 24% 30% 五 一 中国塑形消费者 类别分布 二 四 三 年龄 ： 经济能力： 对 塑形的 主要疑虑： 选择 塑形的 主要原因： 最 烦恼的身体 部位： 腹部 皮肤紧 致程度 腰部 年美容消费金额（人民币） 1： 9,892 30% 28% 26% 对现有身材不满 对自己的照片不满 被他人疗效种草 30% 23% 无法负担费用 效果是否明显 性价比是否较高 40% 中国身体塑形市场行业发展白皮书 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 1,997 3,868 2,651 3,966 4,787 6,990 7,249 6,663 5,469 7,784 8,055 6,581 6,323 5,282 10.1 8.2 2.1 53.8 72.1 20.8 2.0 1.6 94.1 100.0