2015-2020全球健康医疗大数据价值趋势报告.pdf

宁晨动脉橙/数据资讯部 全球健康医疗大数据价值趋势报告2015-2020 主要观点 全球健康医疗大数据领域近6年来发展活跃，成立较早的企业中已经有一批公司商业模式走向成熟，且已经有公司成功上市；同时，新兴初创公司依然层出不穷。 2020年健康医疗大数据领域发生111起融资事件，累计融资超过33亿美元，同比增加17%；而单笔融资平均融资金额已接近3000万美元，基本与2019年持平，发展较为稳定。 在健康医疗大数据细分赛道中，“AI+大数据”模式的公司吸金能力相对更强；国内方面，拥有成熟商业模式的该类公司率先突围，离上市不远；海外方面，该类型的初创公司还在增加，且有病种数据领域进一步细分的趋势。 健康医疗大数据赛道在中国已经逐步进入发展阶段，初创公司整体数量占比开始递减，完成D轮及以后轮次融资的企业在逐渐增多。 2020年健康医疗大数据最新融资趋势：数据颗粒度与病种赛道逐渐细化。注：报告数据统计范围截止至2020年12月31日，数据来源动脉橙产业智库 2015年-2020年全球健康医疗大数据融资变化趋势 全球健康医疗大数据2015-2020年融资事件和金额变化趋势 中国健康医疗大数据2015-2020年融资事件和金额变化趋势 全球健康医疗大数据2015-2020年企业融资轮次变化趋势 2020年全球健康医疗大数据企业投融资TOP事件 健康医疗大数据-产业概述健康医疗大数据在国内的发展，最早可以追溯到2009年医改，以电子病历为代表的医疗信息化建设。近几年来，国家也陆续在政策方面陆续出台相关标准和监管要求以打破“信息孤岛现状。而国内健康医疗大数据产业经历了数据产出、数据收集、数据存储、数据 加工等早期阶段，数据分析和数据应用才是产业化应用的价值所在，同时这也要求企业端进入具体应用场景来降低研发成本和运营成本。根据动脉橙产业智库统计，全球范围内有过融资纪录的、搜集、整合、分析医疗健康大数据并提供解决方案的健康医疗大数据公司已经超过300家。 健康医疗大数据-产业图谱（局部）（仅展示部分企业） 全球健康医疗大数据领域近6年投融资事件与金额变化反映出以下趋势： 该领域初创公司的融资事件仍然层出不穷，自2016年后，每年保持在100起融资左右的稳定局面。这种趋势背后，一方面，是像零氪科技等成立较早的企业保持了资本对其持续的吸引力；另外一方面，海内外也不断涌现新的健康医疗大数据企业，健康医疗大数据应用需求量大。 此外，受2020年疫情影响，相关机构对医疗大数据依赖度飞升，企业平均融资金额同比成倍增加，同时企业商业模式的成熟度也在不断升级。835.07 1576.58 2020.1 3037.62 2847.98 3315.6476 97 102 113 98 111 0204060801001200500100015002000250030003500 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2015年-2020年全球医疗健康大数据企业融资总额及融资事件数融资总额（百万美元） 融资事件数全球健康医疗大数据2015-2020年融资事件和金额变化趋势 整体而言，健康医疗大数据领域公司处在发展期：自2016年后每年均有公司上市，同时种子轮到-A轮的公司占比超过60%，新兴企业依然频繁涌现；企业最远走到G轮。 目前，种子轮/天使轮和A轮公司占比最多。不过近6年来，早期阶段的融资逐渐随着时间的推移而迅猛下降，全球健康医疗大数据领域的公司步入发展阶段；同时，完成D轮及以后轮次融资的公司在逐年递增。 全球2015-2020年健康医疗大数据企业融资轮次变化趋势 28 25 27 30 8 823 35 26 29 33 387 11 16 17 14 153 4 7 7 11 103 3 3 3 7 82 4 1 3 20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 2015 2016 2017 2018 2019 2020全球2015-2020年健康医疗大数据融资轮次变化趋势种子轮/天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮及以后 IPO及以后 在以上六家企业中，部分企业除大数据平台本身的业务外，还提供了人工智能和算法分析服务，而思派健康则更偏重细分领域健康医疗大数据的颗粒度。这表明目前的AI+大数据和专注细分领域大数据的企业的商业模式更受资本的青睐。 融资总额最高的思派健康成立于2014年；而零氪科技成立至今，也能持续获得融资资金，说明细分领域的大数据和数据分析技术需求较大，发展更快。 公司简称 成立时间 融资总额(百万美元） 事件量 简介2014年 536.6 6 肿瘤领域数据平台Quartet Health 2013年 495.83 8 临床研究、药物警戒等领域的整体外包解决方案提供商2015年 480 4 大数据癌症治疗方案制定提供商Ginger 2014年 283.16 5 人工智能与医疗大数据解决方案提供商AbleTo 2011年 249.6 6 AI基因数据分析软件平台 2016年 64.28 6 医疗大数据整体解决方案提供商 健康医疗大数据产业完成D轮及以后融资的企业480 64.28 283.16 536.6 495.83 249.64 6 5 6 8 6 01234567890100200300400500600 Tempus 森亿智能 零氪科技 思派健康 太美医疗 Sophia 完成D轮及以后融资的健康医疗大数据企业融资总额（百万美元） 融资事件数 与全球趋势不同，中国的健康医疗大数据融资热潮在2018年，相比全球2020年健康医疗大数据的火热，国内2020年的健康医疗大数据融资较为稳定，融资平均额度呈稳步递增状态。此外，尽管2020年上市的健康医疗大数据企业较少，但有3家企业完成D轮融资，思派健康完成E轮融资，国内拥有成熟商业模式的健康医疗大数据企业仍在增加。 中国健康医疗大数据2015-2020年融资事件和金额变化趋势577.44 1117.63 1498.49 2188.11 1063.96 921.0541 58 60 54 47 35 01020304050607005001000150020002500 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2015年-2020年中国医疗健康大数据企业融资总额及融资事件数融资总额（百万美元） 融资事件数 相比全球，更多中国健康医疗大数据公司仍然停留在早期发展阶段，除少部分企业完成了C轮及以后融资，以较为成熟的商业模式领跑市场外（如思派健康、零氪科技、森亿智能、京颐股份、太美医疗科技、安恒信息等）；大部分公司停留在A轮融资阶段。值得一提的是2020年，受疫情影响，国内完成早期融资轮次的企业明显减少，资本更多被数据规模较大、盈利模式更为完善的企业吸引。 中国健康医疗大数据2015-2020年融资轮次变化趋势 17 12 16 13 615 24 17 17 19 143 8 8 10 3 72 2 5 3 32 1 2 3 56 6 6 1 10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 2015 2016 2017 2018 2019 2020中国2015-2020年健康医疗大数据融资轮次变化趋势种子轮/天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮及以后 IPO及以后 健康医疗大数据融资趋势2020（1）：“AI+大数据”模式公司发展迅速公司简称 轮次/融资金额 事件时间 融资总额（百万美元） 公司描述零氪科技 D+轮；7亿人民币 2020-09-07 283.16 致力于打造优质的医疗数据解决方案及肿瘤大数据平台，为中国的肿瘤专科医院及综合三甲医院，提供精准的临床结构化数据，协助医院解决科研及临床问题。Owkin A轮；1800万美元 2020-06-30 61 建立了数学模型和算法，可以解析各类组学（omics）数据、可视化数据和患者概况信息等。从新靶点发现、药物设计、临床试验、到患者给药等各个环节，通过利用AI大数据辅助分析，加快药物发现和优化药物开发，最终愿景目标是帮助每个患者获得更好的预后效果。 Segmed 种子轮；200万美元 2020-12-02 2 Segmed是一个基于云的平台，可通过匿名化、标准化和标记来管理医疗数据，以加快医疗保健创新。为医疗AI开发提供高质量的数据。Gero A轮；220万美元 2020-08-04 2.2 Gero是一个由AI驱动的平台，致力于复杂疾病和衰老的药物发现和药物再利用，同时用于分析临床和遗传数据，以识别某些最复杂疾病的治疗方法，例如与慢性衰老相关的疾病、精神障碍等。该公司的专家使用了通过生物库获得的数十万人的大量医学和遗传信息数据集，并创建了患者生命最后15年收集的专有血液样本数据库。森亿智能 D轮；4亿人民币 2020-12-22 64.28 森亿智能以医学自然语言处理、机器学习等核心技术为驱动引擎，对海量医疗数据进行深度治理，为各级医疗机构提供解决方案。 截止2020年12月31日，全球已经近20家人工智能+健康医疗大数据公司完成新一轮融资，其中不乏森亿智能和零氪科技一类的成熟公司，完成了D轮融资；同时一些初创公司也在崛起。 该类公司的产品与服务面向企业、相关医疗机构、政府部门或科研机构等，由企业购买服务、雇员选择使用。此前已经有 Quartet、Talkspace完成D轮融资。这类公司发展迅速，可以看出商业模式之强体现在B端用户的多元与稳定，无论是融资轮次还是用户规模，等从雇 主、健康计划、医疗机构切入的企业都更能获取竞争优势。 国内方面，由于技术门槛等问题，该类模式的公司突围不多，但都保持一定的吸金能力。 健康医疗大数据融资趋势2020（2）：赛道细分，细分领域数据得到重视公司简称 轮次/融资金额 事件时间 融资总额（百万美元） 公司描述思派健康 E轮；20亿人民币 2020-12-21 536.6 思派公司是一家专注医学领域（肿瘤和特殊治疗）多中心数据库的研发和数据管理分析的公司。其首先着眼于提高肿瘤医生的工作效率，他们为每种肿瘤设定了定制化的数据结构模块，使每个科室可以根据自己的需求记录肿瘤病例的数据，并在研究、临床、病例研讨中随时查询、分享相关数据。赛福基因 PreB轮；1000万人民币 2020-07-20 4.65 结合生物信息学、统计遗传学、分子生物学和分子医学技术建立起智能化、系统化平台来分析以基因组学为主的多组学数据，挖掘各类疾病生物标记物，为病人做精准的疾病分子分型，并以此为患者制定个性化的诊治方案。、 星康医疗 A轮；1000万人民币 2020-11-03 1.55 提供心脏AI实时看护的产品，其中包括相配套的硬件和数据分析平台。ACT Genomics 股权融资 2020-09-06 未公开 利用人工智能提供有关癌症基因组学的全面数据分析，并将基因组数据库信息与亚洲特定的基因组图谱集成在一起。慧因数据 未公开 2020-09-07 未公开 专注于基因测序数据分析企业，致力于高性能计算技术在生命科学研究和人类健康领域的应用，专注于打造高速、高质量、高性价比的基因测序解决方案。 愈发细分的健康医疗大数据在应用中受到青睐，也从侧面证明了未来个性化诊断将成为新常态未来的医疗发展之路，而这种个性化模式的转变也离不开基因测序。而推动这一发展的就是人类基因组学技术的革新和大数据分析工具的出现。 国内方面，以基因大数据为例，专注于基因大数据的思派健康率先实现了突围，完成E轮融资，离上市再进一步；与此同时，这一细分赛道也吸引了有技术后台支撑的初创公司，赛福基因、星康医疗等企业均在2020年完成了新一轮融资，为市场注入新鲜血液。 全球健康医疗大数据2020年趋势大事件&价值公司 2020年全球健康医疗大数据企业投融资TOP事件 2020中国未来医疗100强价值领域榜-健康医疗大数据类TOP10 2020年全球健康医疗大数据企业投融资TOP5公司名称 轮次/融资金额 事件时间 投资机构 融资总额（百万美元） 简介思派健康 E轮；20亿人民币 2020-12-21 双湖投资，光远资本，五源资本，时代资本，腾讯 536.6 肿瘤领域数据平台太美医疗科技 未公开； 12亿美元 2020-09-28 凯风创投，五源资本，凡卓资本，腾讯投资，浙商创投，高瓴资本，经纬中国，常春藤资本，软银中国，云锋基金 476.8 临床研究、药物警戒等领域的整体外包解决方案提供商Sema4 C轮；1.21亿美元 2020-07-29 德诚资本，Oak HC / FT，Section 32，Moore Strategic Ventures，Deerfield，BlackRock，Blackstone，Connecticut Innovations 121 健康数据分析服务提供商SomaLogic A轮；1.21亿美元 2020-11-25 T. Rowe Price，Blue Water Life Science Fund，Soleus Capital，Mossrock Capital，Monashee Investment Management，Reimagined Ventures，Fiscus Ventures，Madryn Asset Management，Foresite Capital Management，Farallon Capital Management，Casdin Capital 321 蛋白组学数据研发商 Sophia Genetics 未公开；1.1亿美元 2020-10-01 Famille C Invest，ACE & Company，Eurazeo Growth，Alychlo，Generation Investment Management，Endeavour Vision，Swisscom Ventures，Hitachi Ventures，aMoon Fund 232 AI基因数据分析软件平台 具体描述： 以基因数据库为基准，将生命科学和医学领域的专业知识与数据计算相结合，通过人工智能读取患者DNA，找出癌症以及其他罕见疾病的基因突变原理，再与医学专家意见相结合，生成一种能为病人提供个性化治疗方案的诊断结果，并通过其通用平台分享知识，实现数据驱动医学的民主化。主要产品： 通用平台SOPHiA AI 具体描述： 通过大量收集和分析临床和基因组数据，运用AI帮助所有癌症患者最终找到最适合他们的个性化治疗方案，从而实现精准医学。 组建了世界上最大的癌症数据库之一，覆盖了大约25至30的美国癌症患者。Tempus还与美国领先的学术医疗中心、纽约大学医学院、NCI指定的癌症中心和社区肿瘤学家等开展了合作。Tempus的合作医院超250家，共收集了200万个临 床记录。主要产品： 基因组学和临床数据库和人工智能支持的生物信息学通道 具体描述： 组织、规范化和链接来自所有不同系统的数据，并通过使用丰富的元数据功能，让所有用户（甚至是非技术用户）都可以搜索数据。 数据仓库架使用即时的数据绑定方法来解决使用传统数据仓库方法遇到的许多问题。 Health Catalyst的Late-Binding数据仓库将该架构与一系列复杂的分析应用程序和服务相结合，使其医疗 系统合作伙伴能够在实施解决方案的几个月内获得可量化的价值。主要产品： Late-Binding数据仓库 全球健康医疗大数据价值企业概览 2020年健康医疗大数据行业大事件盘点 2020中国未来医疗100强价值领域榜 1、本榜单采用多维价值评估模型，从企业的技术潜力、商业潜力、综合竞争力三个方向切入，综合评估企业多维度的表现与潜力，由专家评审团进行综合评估与打分。 2、TOP20企业为相应领域综合打分前20名，按照首字母升序排列。 3、上榜企业基本资料来源于企业自主填报、动脉网数据库及其他公开渠道信息。 4、动脉网作为第三方独立研究机构，本着公平公正的原则，制作发布该榜单，力求但不保证信息的准确性和完整性，请适当参考。 5、北京蛋黄科技有限公司（动脉网）享有对该榜单的唯一解释权。榜单报名二维码 榜单官网二维码 2020中国未来医疗100强价值领域榜 1、本榜单采用多维价值评估模型，从企业的技术潜力、商业潜力、综合竞争力三个方向切入，综合评估企业多维度的表现与潜力，由专家评审团进行综合评估与打分。 2、TOP20企业为相应领域综合打分前20名，按照首字母升序排列。 3、上榜企业基本资料来源于企业自主填报、动脉网数据库及其他公开渠道信息。 4、动脉网作为第三方独立研究机构，本着公平公正的原则，制作发布该榜单，力求但不保证信息的准确性和完整性，请适当参考。 5、北京蛋黄科技有限公司（动脉网）享有对该榜单的唯一解释权。榜单报名二维码 榜单官网二维码 中国健康医疗大数据价值企业 天健源达主要产品：天健基于大数据的智慧医院综合运营系统以实现全生命周期的医疗服务为目标，助力智慧医院实现管理精细化、服务多样化、医疗人性化、医院高效化的建设目标；根据业务场景划分，核心产品主要包括：智慧医院门急诊大数据运营管理系统、智慧医院住院大数据运营管理系统、智慧医院医技大数据运营管理系统和智慧医院其他大数据运营管理系统等多个产品。天健云HIS 伴随医院业务拓展和规模扩大而不断成长升级的HIS系统，始终保持版本同步更新与升级；支持多用户部署模式，支持面向不同类型医院的业务流程和管理模式的灵活配置。天健互联网医院依托互联网手段，支持区域化（集团化）和单体医院的互联网诊疗模式，通过信息共享、互联互通，让医患之间服务需求的匹配更精准，为患者带来更加高品质的就诊体验。商业模式： 依托实体医院，为不同区域、不同类型和不同级别的医院提供全院级的智慧医院信息化建设方案；以智慧医院信息化建设为基础，开展面向全院级智慧医院建设的大数据管理研究工作的拓展。成立时间：2005年当前融资轮次：pre-ipo公司投前估值：15亿人民币 北京天健源达科技股份有限公司是中国大陆最早从事医疗信息系统开发研制的专业化企业之一，产品覆盖“智慧医院”、“智慧医疗”和“互联网+医疗健康”多个领域。 中国健康医疗大数据价值企业 零氪科技主要业务：零氪构建了覆盖全国30个省、市、自治区的业务网络，建立了横跨“医学、科研、互联网IT、产业服务”的千余人团队，与全国数百家综合及专科三甲医院展开合作，搭建了先进的医疗大数据处理平台和技术支撑服务体系，帮助合作机构进行数据治理、挖掘及分析应用等，兑现数据的价值和交付。同时，广泛开展基于区域健康医疗数据平台建设的智慧诊疗、医疗人工智能应用和智慧科研服务；基于药品全生命周期管理的患者招募、真实世界研究、数据洞察、重疾患者精准管 理服务；以及基于互联网医院、线下专业诊所药房的 O2O 医药服务等。目前已服务数万名国内一线临床医师和400多万肿瘤重疾患者。 零氪科技始终以国家战略指导企业发展，以加速中国生物医药产业数字化进程，推动重大疾病领域医、药、保商业模式落地，促进大数据、人工智能等新基础设施建设为己任，致力成为新医疗生态的“水电煤”。商业模式： 零氪科技聚焦肿瘤新特药“三位一体”的核心业务发展，建立覆盖患者全疾病治疗周期、以互联网医院，线下专业诊所药房，及新药临床招募为核心的患者服务体系，建立深度赋能肿瘤新药开发的真实世界数据平台，建立以价值医疗为导向、以医学证据为支撑的创新保险支付方案，最终打造重大疾病端到端的 医疗科技解决方案。 零氪科技专注于医疗大数据及人工智能领域的研发应用，以数字化、网络化、智能化作为工具和引擎，为医药产业各方、头部医疗机构、行业监管部门及各级地方政府、研究机构、保险机构等提供大数据和人工智能整体解决方案。 成立时间：2014年当前融资轮次：D+轮总融资额：约18亿人民币 中国健康医疗大数据价值企业 森亿智能主要产品： 医联体数据互联平台。为进一步避免数据服务的项目制成分、实现药企常态化的数据分析平台，森亿提供数据平台构建服务（Synyi PharmIT）。基于医院/医联体合作，为药企构建一线临床数据哨点及数据应用平台，实现药企IT、流行病学及战略多维度辅助。 为国家健康大数据项目提供数据治理 为科学研究提供数据支持和策划咨询 森亿通过人工智能技术，优化全国死因监测数据准确度，进一步提升死因统计，以及后续和临床数据的相关应用。森亿作为中国慢病大数据应用发展联盟副理事单位，旨在协助搭建慢病大数据领域的合作互动平台，整合慢性病相关数据资源，联合相关企事业单位和研究机构，通过开展学术交流、试点研究、技术培训、创新产业等方式，为慢性病防治的科学研究、产业变革和模式创新提供数据支持和策划咨询，共同促进慢病大数据事业的发展。商业模式： 以数据集成与治理、智慧科研、智慧临床、智慧管理为特色的森亿智慧医院全局解决方案具备完整知识产权，为医疗行业适配大数据产品。成立时间：2016年当前融资轮次：D轮总融资额：8.15亿人民币 作为中国医疗人工智能行业的创新引领者，森亿智能是国家健康医疗大数据集团中电数据的AI技术核心供应商、高新技术企业。森亿智能以医学自然语言处理、机器学习等核心技术为驱动引擎，对海量医疗数据进行深度治理、转化分析和研究，为各级医疗机构、科研院校、政府部门、医药企业等提供专业、安全、高效的医疗大数据整体解决方案。 分析师：宁晨